大宗商品價(jià)格周刊-XXXX年第6期

1、2011年第6期 總55期BANKCOMMODITY PRICES大宗商品價(jià)格周刊北京銀聯(lián)信投資顧問有限責(zé)任公司2011年1月31日-2月13日目 錄導(dǎo)讀3第一部分 商業(yè)銀行大宗商品業(yè)務(wù)分析5一、銀行深挖中間業(yè)務(wù)利潤5二、工商銀行揚(yáng)州分行全力打好個(gè)金業(yè)務(wù)旺季營銷攻堅(jiān)戰(zhàn)7三、工商銀行揚(yáng)州分行積極提升小企業(yè)金融服務(wù)能力10第二部分 相關(guān)品種數(shù)據(jù)監(jiān)測與趨勢變動(dòng)分析12第一章 石油天然氣價(jià)格分析12一、國際石油天然氣價(jià)格分析12二、國內(nèi)石油天然氣價(jià)格分析17第二章 煤炭價(jià)格分析21一、國際煤炭價(jià)格走勢分析21二、國內(nèi)煤炭價(jià)格走勢分析21三、國內(nèi)焦炭價(jià)格走勢分析24第三章 鋼鐵價(jià)格分析27一、國際鋼鐵價(jià)

2、格分析27二、國內(nèi)鋼鐵價(jià)格分析33第四章有色金屬價(jià)格分析44一、國際有色金屬價(jià)格分析44二、國內(nèi)有色金屬價(jià)格分析45第五章國內(nèi)化工產(chǎn)品價(jià)格走勢分析48一、國內(nèi)主要化工產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)變化分析48二、熱點(diǎn)石油化工產(chǎn)品價(jià)格走勢分析48三、國內(nèi)主要化纖原料價(jià)格變化49四、國內(nèi)主要橡膠產(chǎn)品價(jià)格變化49五、國內(nèi)塑料指數(shù)50六、行業(yè)分析51第六章造紙行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格走勢分析53一、國際紙漿價(jià)格走勢分析53二、主要進(jìn)口廢紙價(jià)格走勢分析54三、主要進(jìn)口木漿價(jià)格變動(dòng)分析56四、國內(nèi)主要市場不同紙品價(jià)格走勢分析57第七章海運(yùn)價(jià)格走勢分析62一、國際海運(yùn)市場價(jià)格變動(dòng)趨勢分析62二、中國沿海散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)（CCBFI）變動(dòng)趨勢

3、分析64三、鐵礦石海運(yùn)費(fèi)變動(dòng)分析67導(dǎo)讀本期（1月31日-2月13日），近期紐約原油價(jià)格受埃及局勢的影響經(jīng)歷了一輪“過山車”行情,本周延續(xù)上周跌勢整體下滑,截至周五紐約市場原油價(jià)格跌破每桶86美元關(guān)口,創(chuàng)下自去年11月30日以來的最低水平。埃及銀行陸續(xù)開始重新營業(yè)、蘇伊士運(yùn)河維持良好運(yùn)行、穆巴拉克講話、穆巴拉克最終辭職等消息促使油價(jià)不斷下跌。加上中國央行再次加息、美國商業(yè)原油庫存連續(xù)第四周出現(xiàn)上漲、汽油庫存創(chuàng)20年來新高等因素合力作用,油價(jià)一周跌幅達(dá)到388。我們認(rèn)為,油價(jià)中長期趨勢仍保持良好上行趨勢,價(jià)格重心不斷上移的態(tài)勢并未改變。三大能源機(jī)構(gòu)在近日發(fā)布的月度能源展望中再次上調(diào)原油需求預(yù)期,

4、這也體現(xiàn)了市場的樂觀心態(tài)。此外,本周紐約市場原油較布倫特原油大幅貼水,兩基準(zhǔn)原油合約價(jià)差在14-16美元間波動(dòng)。國內(nèi)汽柴油各品種價(jià)格變動(dòng)幅度不大。截止1月28日，90#汽油最新價(jià)格為8058元/噸，微漲0.01%；0#柴油最新價(jià)格為7633元/噸，微跌0.08%。本期（1月31日-2月13日），澳大利亞BJ動(dòng)力煤最新價(jià)格為2011年2月10日的123.5美元，較上期下跌2.91%。國內(nèi)焦炭市場運(yùn)行良好，提價(jià)意愿較強(qiáng)。受目前煉焦煤資源緊缺和焦化企業(yè)提價(jià)意愿較強(qiáng)等影響，節(jié)后焦炭市場在高價(jià)基礎(chǔ)之上穩(wěn)中小幅上調(diào)，山東焦企提出指導(dǎo)價(jià)要求二級焦炭在2050出廠價(jià)之上又上調(diào)50-100元，要求限產(chǎn)30%，山

5、西，河北等地區(qū)漲價(jià)意愿緊跟其后，春節(jié)過后，鋼材市場的消費(fèi)需求將會迎來旺季，鋼廠將陸續(xù)回到市場采購，對焦炭的消費(fèi)需求料將增加，焦炭的供需格局有望得到改善。本期（1月31日-2月13日），國際鋼鐵市場指數(shù)上漲。截至2月11日，CRU國際鋼價(jià)綜合指數(shù)為220.50，較上期上漲5%。國內(nèi)鐵礦石市場繼續(xù)漲勢。連日，唐山等地區(qū)鐵礦石市場持續(xù)走高，使得采購方如坐針氈，部分采購商本預(yù)計(jì)到正月十五后再恢復(fù)采購，卻由于市場的一再上行，使得其提前了采購計(jì)劃，部分鋼鐵企業(yè)上調(diào)采購價(jià)格，促使市場看漲預(yù)期更為強(qiáng)烈。本期（1月31日-2月13日），當(dāng)周國際有色金屬期貨價(jià)格整體上漲，截止2月11日，LME3個(gè)月銅報(bào)9961美

6、元，較上期上漲4.52%，LME3個(gè)月鋁報(bào)2496美元，較上期上漲0.97%。上海期交所有色金屬期貨價(jià)格各品種上漲。截至2月11日較上期，陰極銅上漲3.78%、鋅上漲3.87%。本期（1月31日-2月13日），化工產(chǎn)品各品種上漲。截止2月11日，線型低密度聚乙烯(LLDPE)價(jià)格上漲，漲幅達(dá)到5.80%，報(bào)11395元；燃料油上漲2.71%，報(bào)收4630元。當(dāng)周大連塑料期貨強(qiáng)勢上攻。其中主力1105合約開盤11920元/噸，最高12455元/噸，最低11860元/噸，收盤12355元/噸，上漲435元或3.65%。亞洲乙烯價(jià)格持續(xù)上漲，春季農(nóng)膜需求旺季即將來臨，對期價(jià)形成強(qiáng)力支撐，但貨幣政策緊

7、縮預(yù)期依然存在，加上近期石化裝置檢修計(jì)劃不多，市場貨源供應(yīng)充足，LLDPE期貨上行幅度將有限。本期（1月31日-2月13日），國際主要紙漿品種價(jià)格各個(gè)品種漲跌不一，截止2月8日，北方漂白軟木牛皮漿(NBSK)歐洲市場價(jià)格下跌0.84%，報(bào)收696.27歐元。國內(nèi)進(jìn)口美國廢紙各品種價(jià)格上漲。截止2月11日，平均價(jià):美廢3#報(bào)收227.5美元。本期（1月31日-2月13日），亞洲主要國家農(nóng)歷新年假期步入尾聲，市場需求和人氣溫和提升，F(xiàn)FA交易轉(zhuǎn)暖，市場行情終于迎來一絲觸底轉(zhuǎn)暖跡象。波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)BDI連跌三周后于本周二開始小幅回升。周四，報(bào)收于1136點(diǎn)，較上周上漲91點(diǎn)，漲幅為8.71%

8、。春節(jié)長假期間，沿海運(yùn)輸市場船貨銜接順暢，主要貨種市場運(yùn)價(jià)繼續(xù)下調(diào)，沿海綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)走低。2月9日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的沿海（散貨）運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于1269.32點(diǎn)，較節(jié)前下跌2.3。其中，主要貨種金屬礦石、煤炭、糧食運(yùn)價(jià)指數(shù)繼續(xù)下探；成品油運(yùn)價(jià)指數(shù)則有所上升，為節(jié)日期間的沿海運(yùn)輸市場抹上了一絲亮色。第一部分 商業(yè)銀行大宗商品業(yè)務(wù)分析一、銀行深挖中間業(yè)務(wù)利潤2011年，銀行信貸受到資本金和存貸比的“緊箍咒”限制，部分銀行加大對資本限制有“免疫力”的中間業(yè)務(wù)的投入力度。從業(yè)務(wù)創(chuàng)新到加大任務(wù)量，銀行開始各顯神通。向中間業(yè)務(wù)要利潤成為銀行的共識，狠抓中間業(yè)務(wù)任務(wù)量也成為銀行今年的主題之一。以前一般

9、是分行人員才有中間業(yè)務(wù)的任務(wù)量指標(biāo)，總行沒有這種任務(wù)量指標(biāo)，但今年情況變了。以往現(xiàn)金管理部總行員工從未有過中間業(yè)務(wù)的任務(wù)攤派量，但今年他和另外一位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人被要求完成6000萬元的中間業(yè)務(wù)收入，平均到每人完成3000萬元，而其所在的現(xiàn)金管理部的負(fù)責(zé)人要完成3億元的中間業(yè)務(wù)任務(wù)量。以往，現(xiàn)金管理部推出新產(chǎn)品也不是新鮮事，但今年增加了規(guī)定銷售的任務(wù)量。據(jù)介紹，這種中間業(yè)務(wù)任務(wù)量一般是由總行分到各分行，總行和分行的考核不是同一緯度，總行是管理的考核，分行是目標(biāo)考核。分行還沒有接到中間業(yè)務(wù)量具體的任務(wù)量指標(biāo)，銀行應(yīng)該重視中間業(yè)務(wù)，今年中間業(yè)務(wù)必會是重點(diǎn)。“中間業(yè)務(wù)量的增長很難，對銀行綜合能力是一個(gè)很大

10、考驗(yàn)，不是短期能提高的?！?某股份制銀行表示，他們今年主要還是抓擴(kuò)大存款規(guī)模，規(guī)模上來了，下一步才能談提高中間業(yè)務(wù)。開拓投行業(yè)務(wù)在信貸額度緊張的情況下，部分銀行正試圖轉(zhuǎn)向推動(dòng)投行業(yè)務(wù)，以增加中間業(yè)務(wù)收入。今年信貸額度緊張，銀行的議價(jià)能力提高了，利率普遍上浮。這導(dǎo)致以前銀行的貸款對象比如一些優(yōu)質(zhì)的大型企業(yè)，可能轉(zhuǎn)向直接融資，比如IPO、發(fā)債。我們鼓勵(lì)大型企業(yè)運(yùn)用投資銀行的服務(wù)工具進(jìn)行IPO，利用銀行的平臺發(fā)債，這樣一方面滿足了客戶的融資需求，另一方面銀行也能提高中間收入。這種轉(zhuǎn)變也有利于銀行調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，我們行今年會更多支持中小企業(yè)，對有直接融資能力的大型企業(yè)，主要是通過提供投行服務(wù)、財(cái)務(wù)顧問等

11、方式獲取中間收入。廣州分行在2010年為廣東企業(yè)發(fā)行了50多億元中短期債券，獲得中間收入3000多萬元。投行的傭金一般為上市公司整體融資額度的2%至3%。有媒體報(bào)道，2010年，融資規(guī)模比2009年增加了30%，扣除新加入團(tuán)隊(duì)的影響，保守估計(jì)2010年投行整體收入增加20%。“我們將通過幫企業(yè)進(jìn)入金融市場進(jìn)行直接融資，滿足企業(yè)賬務(wù)管理需要來提高一部分中間收入?！鄙鲜龇中行虚L表示，其他銀行也在開拓這方面的業(yè)務(wù)，“不過，這種轉(zhuǎn)型對銀行來說是個(gè)新課題”。日前有媒體報(bào)道稱，央行已就編制和公布社會融資總量以及更大口徑貨幣供應(yīng)量3、4擬定了一份征求意見稿，社會融資總量的統(tǒng)計(jì)口徑將包括本外幣各項(xiàng)貸款、委托貸

12、款、信托貸款、銀行承兌匯票、企業(yè)債券、股票籌資、外商直接投資和外債。“在信貸緊縮情況下，也可能對債務(wù)融資工具規(guī)模進(jìn)行監(jiān)管，銀行的投行業(yè)務(wù)也將面臨挑戰(zhàn)?！蹦彻煞葜沏y行投行業(yè)務(wù)人士說。理財(cái)業(yè)務(wù)重新上路理財(cái)業(yè)務(wù)仍是銀行中間業(yè)務(wù)的重中之重?！坝捎陬A(yù)計(jì)今年CPI較高，所以個(gè)人客戶有抗通脹、保值增值的需要，今年保險(xiǎn)、基金、私募股權(quán)、貴重金屬等理財(cái)?shù)闹虚g業(yè)務(wù)也有較好的發(fā)展機(jī)會?！币晃还煞葜沏y行廣州分行人士說。而2010年上半年最火的是貸款類理財(cái)產(chǎn)品“銀信合作理財(cái)產(chǎn)品”。公開數(shù)據(jù)顯示，2010年信貸類理財(cái)產(chǎn)品平均預(yù)期收益率達(dá)7.76%。甚至有部分與房地產(chǎn)企業(yè)合作的信貸類產(chǎn)品，年化收益超過11%。但在2010年

13、下半年銀信產(chǎn)品被要求轉(zhuǎn)回表內(nèi)之后，銀行的這類理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)入了轉(zhuǎn)折時(shí)期。從2011年各家銀行理財(cái)產(chǎn)品來看，不少銀行在深挖理財(cái)業(yè)務(wù)，創(chuàng)新理財(cái)產(chǎn)品，以應(yīng)對銀信合作叫停帶來的影響。一位股份制銀行零售部負(fù)責(zé)人說，在2010年下半年大部分銀信產(chǎn)品退出市場后，2011年銀行理財(cái)產(chǎn)品主要投向債券市場、貨幣市場、銀行票據(jù)市場，它們具有期限短、靈活性高的特點(diǎn)，但收益一般僅略高于定期存款，并多以短期為主。以2010年人民幣債券類產(chǎn)品為例，其平均到期年收益率僅為2.33%。研究發(fā)現(xiàn)，2010年結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品是到期高收益產(chǎn)品的主力軍，不過，在對未實(shí)現(xiàn)最高預(yù)期收益率的產(chǎn)品進(jìn)行分析時(shí)，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品同樣是占比最大的產(chǎn)品。益普財(cái)富認(rèn)為

14、，受各國政府寬松經(jīng)濟(jì)政策尤其是美國第二輪量化寬松貨幣政策的影響，大宗商品價(jià)格將可能繼續(xù)推動(dòng)。目前我國商業(yè)銀行發(fā)行的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品多設(shè)計(jì)為看漲型。因此，大宗商品價(jià)格的上漲將利好掛鉤于黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品、貴金屬等商品及相關(guān)資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品，同時(shí)銀行也會根據(jù)實(shí)際市場需求而加大對該類產(chǎn)品的研發(fā)和推出。此外，隨著中高端理財(cái)將強(qiáng)勁增長，針對這一市場的理財(cái)產(chǎn)品款數(shù)和市場份額也將快速增長。目前銀行的中高端理財(cái)產(chǎn)品在股票市場、藝術(shù)品、實(shí)物黃金、高檔酒等高端價(jià)值實(shí)物上均有所涉及。二、工商銀行揚(yáng)州分行全力打好個(gè)金業(yè)務(wù)旺季營銷攻堅(jiān)戰(zhàn)最近，工商銀行揚(yáng)州分行為全面打好旺季個(gè)人金融業(yè)務(wù)攻堅(jiān)戰(zhàn)，積極落實(shí)“迎春行動(dòng)”的各項(xiàng)

15、工作要求，圍繞五大市場，進(jìn)一步細(xì)化和落實(shí)措施，積極推進(jìn)開個(gè)人金融業(yè)務(wù)旺季營銷工作。一、全力抓好批量攬儲，搶抓源頭性客戶市場的拓展。批量業(yè)務(wù)是取得旺季工作全面突破的關(guān)鍵，揚(yáng)州行把拓展大額和批量儲蓄存款作為旺季工作的重中之重。充分把握旺季現(xiàn)金流的特點(diǎn)，認(rèn)真分析同業(yè)和市場情況，及時(shí)捕捉市場信息，重點(diǎn)關(guān)注年終分配獎(jiǎng)金分紅、拆遷補(bǔ)償款、企業(yè)退股資金、外出勞務(wù)人員、保險(xiǎn)給付等批量資金市場，及早明確和鎖定目標(biāo)客戶。充分發(fā)揮全行營銷合力，實(shí)行掛圖作戰(zhàn)，確保營銷效果。一是全員發(fā)動(dòng)，認(rèn)真梳理本行存量有貸戶、無貸戶和機(jī)構(gòu)戶等資源，主動(dòng)與單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行廣泛溝通，了解單位年終分紅情況，制定項(xiàng)目攻關(guān)計(jì)劃，深度挖潛，明確

16、攬儲金額、攬儲進(jìn)度、攬儲責(zé)任人。二是密切與市縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)建委、土管局和拆遷辦等部門的合作。目前，全市拆遷市場已有27個(gè)在我行開戶，各行要第一時(shí)間掌握各區(qū)域土地拆遷信息，排定目標(biāo)客戶，城區(qū)支行要重點(diǎn)關(guān)注大仕、新維揚(yáng)和廣陵等拆遷公司，積極開展?fàn)I銷。三是主動(dòng)深入到財(cái)政統(tǒng)發(fā)單位、條管事業(yè)單位、專業(yè)市場、中小企業(yè)客戶，逐戶梳理年終分配項(xiàng)目，落實(shí)營銷計(jì)劃和責(zé)任人，確保競爭到應(yīng)有的市場份額。四是加大建筑行業(yè)攬儲力度。江都、邗江、高郵和寶應(yīng)等支行要依托項(xiàng)目經(jīng)理人融資產(chǎn)品，在加強(qiáng)建筑行業(yè)高層營銷公關(guān)的同時(shí)，深入施工工地一線進(jìn)行營銷，充分利用建工企業(yè)經(jīng)營管理人員春節(jié)返鄉(xiāng)之機(jī)，以建工企業(yè)聯(lián)誼會等多種形式，積極爭取管理層和

17、建筑工人年終分配款，積極爭取建工企業(yè)中高層管理人員、技術(shù)人員、項(xiàng)目經(jīng)理等人員薪酬代發(fā)。五是加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)周邊存款資源營銷工作。各網(wǎng)點(diǎn)要通過“一店兩戶”專項(xiàng)營銷，對網(wǎng)點(diǎn)周邊沿街商鋪經(jīng)營戶、拆遷戶、企業(yè)、機(jī)關(guān)中的中、高層、白領(lǐng)人士逐一梳理，逐戶拜訪，宣傳營銷我行個(gè)人金融產(chǎn)品，營銷私營業(yè)主回籠資金，使之逐步成為中高端客戶來源。二、全力抓好優(yōu)質(zhì)代發(fā)工資市場的拓展。一是對前期首批梳理出的700戶代發(fā)工資重點(diǎn)目標(biāo)客戶視圖進(jìn)行補(bǔ)充優(yōu)化，按照“誰的客戶誰營銷誰受益”原則，公司、機(jī)構(gòu)、小企業(yè)、結(jié)算與現(xiàn)金管理等部門要負(fù)責(zé)各自對公客戶的代發(fā)工資營銷，進(jìn)一步落實(shí)營銷責(zé)任和營銷進(jìn)度，個(gè)人金融部門抓好信息溝通、個(gè)人客戶維護(hù)和后

18、續(xù)營銷支持。對月代發(fā)額100萬元以上的重大代發(fā)項(xiàng)目市分行給予專項(xiàng)費(fèi)用支持。二是積極競爭優(yōu)質(zhì)代發(fā)工資戶，緊盯政府機(jī)關(guān)、軍隊(duì)、壟斷性行業(yè)、高科技行業(yè)等重點(diǎn)目標(biāo)市場，擴(kuò)大一二類優(yōu)質(zhì)代發(fā)單位覆蓋面；各網(wǎng)點(diǎn)主任一定要認(rèn)真研究代發(fā)工資客戶，梳理和了解客戶需求，提升代發(fā)工資滲透率和代發(fā)份額。三要?jiǎng)?chuàng)新代發(fā)工資市場的營銷模式，通過運(yùn)用代發(fā)工資保障貸款、理財(cái)產(chǎn)品等增值服務(wù)來競爭代發(fā)工資客戶，要認(rèn)真組織代發(fā)工資單位的職場營銷工作，每個(gè)支行每月不少于兩場，通過職場營銷宣傳我行系統(tǒng)高效安全、定價(jià)靈活優(yōu)惠、網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量眾多和產(chǎn)品組合多樣等優(yōu)勢，確保法人客戶、小企業(yè)、無貸戶代發(fā)工資滲透率分別達(dá)到42%、60%和20%，在此基礎(chǔ)

19、上不斷提高代發(fā)質(zhì)量。三、全力抓好專業(yè)市場的拓展。專業(yè)市場蘊(yùn)含了大量的中高端客戶資源，特別是在一季度市場將有大量的現(xiàn)金流和資金回籠。因此抓好專業(yè)市場營銷對全行存款的提升和客戶的擴(kuò)容十分關(guān)鍵。目前揚(yáng)州共有各類交易市場259家，年交易額近300億元。其中年交易額億元以上的就有44家（城區(qū)21家），累計(jì)交易額237億元。市分行從中篩選出60家作為重點(diǎn)目標(biāo)市場，繪制了全行專業(yè)市場營銷目標(biāo)客戶統(tǒng)一視圖，明確了營銷責(zé)任人，集中力量進(jìn)行突破，加快營銷進(jìn)度。一是深入開展對現(xiàn)有市場的深度營銷。對前期已進(jìn)入大型交易市場，要按照綜合營銷工作的要求，繼續(xù)以個(gè)人經(jīng)營貸款（小企業(yè)貸款）、銀商通等核心產(chǎn)品，采取上門逐戶營銷和

20、集中式職場營銷相結(jié)合，加大我行“兩卡一網(wǎng)一信使”等基礎(chǔ)產(chǎn)品滲透率，提高現(xiàn)有市場業(yè)務(wù)份額。二是圍繞新目標(biāo)市場，借力工銀商友俱樂部平臺，抓住商戶群體特性，全面打通上下游關(guān)聯(lián)客戶群體，利用多種融資渠道、費(fèi)用減免、專屬服務(wù)、高收益專屬會員理財(cái)產(chǎn)品等優(yōu)惠服務(wù)措施，通過發(fā)行工銀商友卡方式，加大批量化營銷，提升商品交易市場的占有率。三是以“卡貸通”、“存貸通”及“網(wǎng)貸通”等新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)為抓手，針對不同商品交易市場商戶經(jīng)營特點(diǎn)，采取推介會、聯(lián)誼會和職場營銷等多種形式，積極宣傳該行新產(chǎn)品提款渠道多樣、用款方式靈活等優(yōu)勢，快速推動(dòng)市場拓展。四是堅(jiān)持“量質(zhì)并舉”的原則，繼續(xù)加大“銀商通”業(yè)務(wù)推廣，加速新拓展商戶滲

21、透率和已拓展商戶覆蓋率，大幅提升卡均存款。旺季，每個(gè)支行要選擇1-2家重點(diǎn)市場，制定切實(shí)可行的綜合營銷活動(dòng)方案，以此帶動(dòng)儲蓄存款、個(gè)人理財(cái)、銀行卡、電子銀行、結(jié)算業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。四、全力抓好證券交易市場的拓展。一是認(rèn)真做好已投放POS機(jī)具的后續(xù)維護(hù)和服務(wù)工作，對重點(diǎn)券商營業(yè)部要派專人進(jìn)行現(xiàn)場服務(wù)，切實(shí)解決開戶流程問題，從源頭競爭新開戶投資者。二是繼續(xù)與申銀萬國、中投、華泰、海通等9家大型券商開展聯(lián)合營銷活動(dòng)，利用節(jié)日拜訪時(shí)機(jī)，深入了解和掌握證券大戶的資料，通過第三方存管、靈通快線的組合營銷，做好股民資金的回流歸行工作。充分利用我行改造后的網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境優(yōu)勢，采取“走出去、請進(jìn)來”的方式，確保旺季組織

22、開展一次證券方核心客戶職場營銷活動(dòng)，促使他行客戶轉(zhuǎn)為我行客戶。三是重點(diǎn)加強(qiáng)與證券公司柜臺開戶人員的營銷，按照“誰營銷誰受益”的原則，通過完善經(jīng)辦人員的激勵(lì)機(jī)制，引導(dǎo)其主動(dòng)將客戶推介給我行，不斷提升新客戶市場份額。四是認(rèn)真做好銀期轉(zhuǎn)賬和融資融券業(yè)務(wù)營銷。抓住旺季期間做好銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的營銷和服務(wù)工作，加強(qiáng)與宏業(yè)期貨和蘇物期貨公司的聯(lián)系溝通，制定具體的營銷活動(dòng)辦法，拿出專項(xiàng)營銷費(fèi)用，加快客戶轉(zhuǎn)化，擴(kuò)大開戶量和交易額；加強(qiáng)與海通、華泰證券的聯(lián)系，積極營銷融資融券客戶，為提高客戶資金沉淀和相關(guān)產(chǎn)品的營銷打好基礎(chǔ)。五、全力抓好存款互動(dòng)型產(chǎn)品的拓展。積極推廣以“存貸通”為代表的個(gè)人理財(cái)類貸款服務(wù)。我行存貸通

23、產(chǎn)品不僅能提高客戶資金收益，增強(qiáng)客戶滿意度，更為重要的是對儲蓄存款的拉動(dòng)作用十分明顯。要求各行對新發(fā)放住房貸款（含商用房）、個(gè)人經(jīng)營性貸款必須捆綁“存貸通”，對存量客戶逐戶制定聯(lián)系計(jì)劃。強(qiáng)化靈通快線理財(cái)產(chǎn)品銷售。一季度針對代發(fā)工資單位和大型企事業(yè)單位客戶、存量中高端客戶、第三方存款客戶、準(zhǔn)貸記卡客戶，加大靈通快線產(chǎn)品宣傳力度，重點(diǎn)營銷推廣“靈通快線”自動(dòng)理財(cái)協(xié)議。在拓展銀商通、批量代發(fā)工資等業(yè)務(wù)的同時(shí)，動(dòng)員客戶同步簽訂自動(dòng)理財(cái)協(xié)議。為做大存款資金池和開展代理基金、保險(xiǎn)等理財(cái)業(yè)務(wù)的交叉營銷奠定基礎(chǔ)。三、工商銀行揚(yáng)州分行積極提升小企業(yè)金融服務(wù)能力2010年，工商銀行揚(yáng)州分行在小企業(yè)信貸經(jīng)營中，注重

24、產(chǎn)品創(chuàng)新、流程優(yōu)化和品牌建設(shè)，突出重點(diǎn)市場、重點(diǎn)客戶和重點(diǎn)產(chǎn)品的營銷，努力提升客戶服務(wù)能力和市場競爭能力。截止年末，該行累計(jì)發(fā)放小企業(yè)貸款50億元、新增10.7億元，其中網(wǎng)貸通6.09億元，貿(mào)易融資、物業(yè)貸款、網(wǎng)貸通等新產(chǎn)品占全部小企業(yè)貸款的59.02%。一、把握發(fā)展趨勢，積極培植業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。該行認(rèn)真分析了本地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況和發(fā)展趨勢，準(zhǔn)確把握重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)板塊和增長點(diǎn)，全力實(shí)施客戶戰(zhàn)略；不斷增強(qiáng)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)，對石油化工、機(jī)械設(shè)備等傳統(tǒng)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)以及光伏電子等新興產(chǎn)業(yè)的金融服務(wù)功能，努力擴(kuò)大中小企業(yè)基本客戶覆蓋面；重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)方向正確、市場前景廣闊、成長性良好的科技創(chuàng)新型企業(yè)以及符合環(huán)保經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的低碳、

25、減排相關(guān)企業(yè)，穩(wěn)健支持技術(shù)產(chǎn)業(yè)升級，搶先占領(lǐng)新興市場需求，培植未來客戶增長點(diǎn)。二、鎖定目標(biāo)市場，加快重點(diǎn)客戶拓展。該行緊緊圍繞專業(yè)市場、產(chǎn)業(yè)集群、供應(yīng)鏈開展小企業(yè)融資業(yè)務(wù)，在擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)，切實(shí)提高集約化經(jīng)營和專業(yè)化管理水平。優(yōu)先選擇符合國家和地方政府規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施完善、細(xì)分市場占比高、專業(yè)分工細(xì)且配套完整、存續(xù)歷史長，或者核心企業(yè)帶動(dòng)效果明顯的產(chǎn)業(yè)集群；重點(diǎn)選擇大宗商品交易市場或經(jīng)營特定產(chǎn)品的專業(yè)市場，借助第三方為市場內(nèi)小企業(yè)商戶提供的“增信”保障等措施，加快發(fā)展專業(yè)市場內(nèi)商戶的小企業(yè)融資業(yè)務(wù)；依托該行現(xiàn)有大企業(yè)、大項(xiàng)目客戶優(yōu)勢，拓展產(chǎn)業(yè)鏈、項(xiàng)目鏈上下游的小企業(yè)金融業(yè)務(wù)。根據(jù)省

26、市行篩選出的專業(yè)市場和產(chǎn)業(yè)集群參考目錄，在每個(gè)支行均確定了1-2個(gè)專業(yè)市場或特色產(chǎn)業(yè)集群作為重點(diǎn)營銷目標(biāo)，制定了重點(diǎn)市場金融服務(wù)方案。三、加快新產(chǎn)品運(yùn)用，大力發(fā)展新型融資業(yè)務(wù)。一是依托應(yīng)收賬款、訂單等要素，大力發(fā)展國內(nèi)保理、發(fā)票融資和訂單融資等貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，目前該行保理融資余額達(dá)到了9.2億元，最大程度地滿足了一部分客戶的融資需求。二是憑借小企業(yè)擁有的存貨、商品，基于第三方提供的監(jiān)管服務(wù)，積極開展商品融資業(yè)務(wù)，目前該行商品融資業(yè)務(wù)余額達(dá)到3.8億元。三是按照現(xiàn)行小企業(yè)貸款擔(dān)保要求，基于小企業(yè)客戶已擁有的賓館酒店、商場、寫字樓和標(biāo)準(zhǔn)廠房等不動(dòng)產(chǎn)抵押，開辦經(jīng)營型物業(yè)貸款業(yè)務(wù)。四是結(jié)合產(chǎn)業(yè)集群、專業(yè)

27、市場的經(jīng)營運(yùn)作特點(diǎn)，采用資產(chǎn)抵（質(zhì)）押、第三方保證、聯(lián)保、個(gè)人無限責(zé)任保證等組合擔(dān)保措施，辦理組合擔(dān)保項(xiàng)下的融資業(yè)務(wù)，目前已經(jīng)開辦了專業(yè)市場聯(lián)保聯(lián)貸業(yè)務(wù)。該行小企業(yè)貿(mào)易融資增量、增幅以及計(jì)劃完成率等在全省均保持前列。四、加強(qiáng)信息收集，增強(qiáng)客戶服務(wù)主動(dòng)性。為持續(xù)推進(jìn)目標(biāo)客戶庫的建設(shè)和實(shí)施，該行進(jìn)一步明確了小企業(yè)目標(biāo)庫建設(shè)的具體責(zé)任人，負(fù)責(zé)本地區(qū)中小企業(yè)目標(biāo)客戶信息的收集，通過客戶篩選后，分批下發(fā)目標(biāo)客戶指導(dǎo)名單。對計(jì)劃融資1500萬元以上的重點(diǎn)客戶，該行實(shí)行上下聯(lián)動(dòng)營銷，提高了營銷效率。第二部分 相關(guān)品種數(shù)據(jù)監(jiān)測與趨勢變動(dòng)分析第一章 石油天然氣價(jià)格分析一、國際石油天然氣價(jià)格分析（一）國際原油價(jià)格

28、分析1本期國際原油價(jià)格走勢綜述本期（1月31日-2月13日），近期紐約原油價(jià)格受埃及局勢的影響經(jīng)歷了一輪“過山車”行情,本周延續(xù)上周跌勢整體下滑,截至周五紐約市場原油價(jià)格跌破每桶86美元關(guān)口,創(chuàng)下自去年11月30日以來的最低水平。埃及銀行陸續(xù)開始重新營業(yè)、蘇伊士運(yùn)河維持良好運(yùn)行、穆巴拉克講話、穆巴拉克最終辭職等消息促使油價(jià)不斷下跌。加上中國央行再次加息、美國商業(yè)原油庫存連續(xù)第四周出現(xiàn)上漲、汽油庫存創(chuàng)20年來新高等因素合力作用,油價(jià)一周跌幅達(dá)到388。我們認(rèn)為,油價(jià)中長期趨勢仍保持良好上行趨勢,價(jià)格重心不斷上移的態(tài)勢并未改變。三大能源機(jī)構(gòu)在近日發(fā)布的月度能源展望中再次上調(diào)原油需求預(yù)期,這也體現(xiàn)了

29、市場的樂觀心態(tài)。此外,本周紐約市場原油較布倫特原油大幅貼水,兩基準(zhǔn)原油合約價(jià)差在14-16美元間波動(dòng)。OPEC10日發(fā)布月報(bào)將2010年和2011年全球石油日需求量預(yù)測值分別上調(diào)180萬桶和140萬桶，至8630萬桶和8770萬桶。OPEC預(yù)計(jì)，2010年非OPEC石油日供應(yīng)量增長了110萬桶，較上月報(bào)告中的預(yù)測值小幅提高，主要是因?yàn)?010年第四季度實(shí)際產(chǎn)量數(shù)據(jù)有所調(diào)整；2011年非OPEC石油日供應(yīng)量預(yù)計(jì)將較2010年增長42萬桶至5268萬桶，也較上月預(yù)測值有小幅提高。IEA10日也發(fā)布月報(bào)連續(xù)第五個(gè)月上調(diào)其對2011年的全球原油需求預(yù)期，IEA預(yù)計(jì)，2011年全球石油日需求將增加150

30、萬桶，至8930萬桶，增幅達(dá)1.7%。這相比其在上個(gè)月的預(yù)期每天增加了14萬桶，因亞洲發(fā)展中國家的需求增長和美國的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的需求增長。IEA同時(shí)稱，發(fā)達(dá)國家的庫存水平已經(jīng)降到了兩年多來的最低水平。圖表 1：本期國際原油期貨價(jià)格變化情況市場單位最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)WTI美元/桶85.58 2011-02-11-4.21%-6.51%布倫特美元/桶101.43 2011-02-112.02%2.79%數(shù)據(jù)來源：BLOOMBERG銀聯(lián)信圖表 2：2009年至今國際原油期貨價(jià)格走勢圖（美元/桶）數(shù)據(jù)來源：BLOOMBERG銀聯(lián)信2本期國際原油現(xiàn)貨價(jià)格走勢一覽圖表 3：本期國際原油現(xiàn)貨價(jià)

31、格變化情況市場單位最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)塔皮斯美元/桶105.01 2011-02-114.11%3.43%大慶美元/桶99.35 2011-02-113.12%2.41%勝利美元/桶94.72 2011-02-114.29%4.42%迪拜美元/桶97.54 2011-02-114.35%4.65%數(shù)據(jù)來源：CNPC銀聯(lián)信圖表 4：2009年至今國際部分地區(qū)原油現(xiàn)貨價(jià)格走勢圖（美元/桶）數(shù)據(jù)來源：CNPC銀聯(lián)信（二）國際成品油價(jià)格分析1本期國際成品油期貨價(jià)格走勢綜述本期（1月31日-2月13日），國際成品油NYMEX期貨價(jià)格各品種上漲，ICE柴油價(jià)格上漲3.15%。新加坡成品油上漲。

32、圖表 5：本期國際成品油期貨價(jià)格變化情況產(chǎn)品單位最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)NYMEX燃油美分/加侖269.58 2011-02-110.21%1.91%NYMEX汽油美分/加侖246.52 2011-02-110.34%-1.18%ICE柴油美元/噸850.25 2011-02-113.15%4.84%數(shù)據(jù)來源：BLOOMBERG銀聯(lián)信圖表 6：2009年至今國際成品油期貨價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：BLOOMBERG銀聯(lián)信2本期國際成品油現(xiàn)貨價(jià)格走勢一覽圖表 7：本期新加坡成品油現(xiàn)貨價(jià)格變化情況產(chǎn)品單位最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)汽油(95#無鉛)美元/桶107.852011-2-112.4

33、7%0.19%柴油(含硫0.05%)美元/桶117.22011-2-115.92%6.30%航空煤油美元/桶117.82011-2-115.56%6.75%數(shù)據(jù)來源：BLOOMBERG銀聯(lián)信圖表 8：2009年至今新加坡成品油現(xiàn)貨價(jià)格走勢（美元/桶）數(shù)據(jù)來源：BLOOMBERG銀聯(lián)信（三）國際天然氣期貨價(jià)格分析本期（1月31日-2月13日），紐約商品期貨交易所天然氣期貨價(jià)格報(bào)3.91美元，下跌9.55%。圖表 9：本期國際天然氣期貨價(jià)格變化情況產(chǎn)品單位最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)NYMEX天然氣美元/千立方英尺3.910 2011-02-11-9.55%-12.72%數(shù)據(jù)來源：BLOOMB

34、ERG銀聯(lián)信圖表 10：2009年至今國際天然氣期貨價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：BLOOMBERG銀聯(lián)信二、國內(nèi)石油天然氣價(jià)格分析（一）國內(nèi)成品油價(jià)格分析本期（1月31日-2月13日），國內(nèi)汽柴油各品種價(jià)格變動(dòng)幅度不大。截止1月28日，90#汽油最新價(jià)格為8058元/噸，微漲0.01%；0#柴油最新價(jià)格為7633元/噸，微跌0.08%。圖表 11：本期國內(nèi)汽柴油價(jià)格指數(shù)變化情況產(chǎn)品單位最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)90#汽油元/噸80582011-1-280.01%-0.05%0#柴油元/噸76332011-1-28-0.08%-0.21%數(shù)據(jù)來源：CNPC銀聯(lián)信圖表 12：國內(nèi)汽柴油價(jià)格指數(shù)變化走勢

35、數(shù)據(jù)來源：CNPC銀聯(lián)信山東淄博匯豐煉廠，汽油漲50元，90#汽油8030元/噸，比重0.72；93#汽油8130元/噸，比重0.73；0#柴油暫無報(bào)價(jià)，-10#加氫柴油7920元/噸，比重0.85，-20#加氫柴油8010元/噸；石腦油7550元/噸，漲200元，比重0.71。山東淄博宏遠(yuǎn)石化，90#汽油7930元/噸，比重0.73；93#汽油8030元/噸，比重0.73，汽油成交百元優(yōu)惠；-5#柴油7980元/噸，比重0.82；催柴7230元/噸；直餾汽油7300元/噸，比重0.74。山東金誠石化，90#汽油7850元/噸，漲20元，3#燃料油無貨；90#國汽油無貨；93#汽油7950元/

36、噸，漲20元，1#燃料油無貨；93#國汽油暫無貨，比重0.725。-10#柴油7770元/噸,比重0.86；0#柴油7670元/噸，比重0.85。山東神馳煉廠，90#汽油7900元/噸，比重0.72；93#汽油8000元/噸，(成交優(yōu)惠)，比重0.725；-10#加氫柴油7600元/噸，(顏色黃色)，冷濾點(diǎn)-3左右，比重0.86；催化柴油7250元/噸，(顏色黃色)，比重0.925。石腦油7450元/噸，漲100元，比重0.69。山東墾利石化汽柴油價(jià)格，93#汽油7950元/噸，跌50元，比重0.73；-10#加氫7550元/噸，跌30元，比重0.86。山東壽光煉廠，90#汽油7850元/噸，

37、93#汽油7950元/噸，比重0.72(出貨優(yōu)惠)，國三90#暫時(shí)無貨，國三93#暫時(shí)無貨；加氫催柴7250元/噸；-10#加氫柴油7750元/噸，冷濾點(diǎn)-5左右，比重0.84。出貨均有優(yōu)惠。山東德州恒源石化，90#汽油7900元/噸，比重0.73；93#汽油8000元/噸，比重0.73；-10#加氫柴油7700元/噸，泠濾點(diǎn)-10，比重0.84。焦化蠟油無貨，比重0.95。石腦油7350元/噸，比重0.725。山東淄博鑫泰石化,0#加氫柴油7670元/噸，-10#加氫柴油7720元/噸，-15#常柴7720元/噸，石腦油7350元/噸，比重0.70;直餾汽油7350元/噸，減壓蠟油暫無報(bào)價(jià)。

38、山東濱化濱陽燃化，燃料油2#7530元/噸，比重0.85；燃料油4#6930元/噸，漲50元，比重0.88；直餾石腦油7300元/噸，比重0.725。山東青島安邦90#汽油報(bào)價(jià)8000元/噸，93#汽油報(bào)價(jià)8100元/噸，比重0.74；-10#常柴7850元/噸，催化柴油6950元/噸。山東菏澤東明石化，汽油漲50元，90#高清潔汽油8150元/噸，93#高清潔汽油8250元/噸，97#高清潔汽油9100元/噸，比重0.73；-10#加氫柴油7750元/噸，比重0.85；0#加氫柴油7700元/噸，比重0.83；7#加氫燃料油無報(bào)價(jià)，比重0.85；焦化石腦油7550元/噸，漲50元，比重0.7

39、。山東石大科技汽柴油價(jià)格，90#汽油7980元/噸，比重0.73；93#汽油8080元/噸，比重0.73；直餾汽油7300元/噸，蠟油6100元/噸，比重0.91(正常出貨)，-10#柴油7850元/噸，比重0.85。山東石大勝華(墾利分公司)，90#汽油7900元/噸，比重0.72-0.73；93#汽油7950元/噸，比重0.72-0.73；催化柴油7100元/噸，比重0.92。山東濰坊?；瘓F(tuán)價(jià)格，90#汽油7800元/噸，93#汽油7850元/噸，比重0.72；-10#柴油7650元/噸比重0.85，冷濾點(diǎn)-12；石腦油量少暫無報(bào)價(jià)，比重0.70。催化柴油無貨，比重0.91。 山東大王華

40、星，其喲漲50元，90#汽油7900元/噸，93#汽油8000元/噸，比重0.72(汽油成交優(yōu)惠)；-10#常壓柴油7850元/噸，比重0.83；催化柴油7100元/噸，出貨優(yōu)惠，比重0.91，顏色黃色。（二）國內(nèi)燃料油期貨價(jià)格分析本期（1月31日-2月13日），滬燃料油期貨結(jié)算價(jià)格下跌，截止2月14日上海燃料油10月期貨結(jié)算價(jià)格收于4630元/噸，較上期上漲2.91%。圖表 13：本期上海燃料油期貨結(jié)算價(jià)格變化情況產(chǎn)品單位最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)燃料油元/噸46302011-2-142.91%-1.30%數(shù)據(jù)來源：BLOOMBERG銀聯(lián)信圖表 14：2009年至今上海燃料油期貨結(jié)算價(jià)

41、格走勢數(shù)據(jù)來源：BLOOMBERG銀聯(lián)信第二章 煤炭價(jià)格分析一、國際煤炭價(jià)格走勢分析本期（1月31日-2月13日），澳大利亞BJ動(dòng)力煤最新價(jià)格為2011年2月10日的123.5美元，較上期下跌2.91%。圖表 15：本期澳大利亞BJ動(dòng)力煤價(jià)格變化情況產(chǎn)品單位最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)澳大利亞BJ煤炭現(xiàn)貨價(jià)美元/噸 123.50 2011-02-10-2.91%-8.08%澳大利亞BJ煤炭現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)385.94 2011-02-10-2.91%-8.07%數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信圖表 16：2008年至澳大利亞BJ動(dòng)力煤價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信二、國內(nèi)煤炭價(jià)格走勢分析本期（1月31日-2月13日

42、），國內(nèi)焦煤價(jià)格沒有變動(dòng)。截止2月12日，十級焦煤:開灤報(bào)收1620元。1、國內(nèi)焦煤市場價(jià)格走勢一覽圖表 17：本期國內(nèi)焦煤市場價(jià)格變化情況產(chǎn)品單位最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)均價(jià):九級焦煤:臨汾元/噸16302011-02-120.00%0.00%均價(jià):十級焦煤:太原元/噸14652011-02-120.00%0.00%均價(jià):主焦煤:邢臺元/噸14502011-02-120.00%0.00%均價(jià):十級焦煤:開灤元/噸16202011-02-120.00%0.00%數(shù)據(jù)來源：Mysteel銀聯(lián)信圖表 18：2009年至今國內(nèi)焦煤市場價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：Mysteel銀聯(lián)信2、中轉(zhuǎn)地秦皇島港市

43、場煤炭價(jià)格走勢一覽圖表 19：本期中轉(zhuǎn)地秦皇島港市場煤炭價(jià)格變化情況產(chǎn)品單位最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)平倉價(jià):山西優(yōu)混元/噸780.00 2011-02-140.00%-0.64%平倉價(jià):大同優(yōu)混元/噸830.00 2011-02-140.00%-1.19%平倉價(jià):山西大混元/噸680.00 2011-02-14-0.73%-1.45%平倉價(jià):普通混煤元/噸492.50 2011-02-140.00%0.00%數(shù)據(jù)來源：Mysteel銀聯(lián)信圖表 20：2009年至今中轉(zhuǎn)地秦皇島港動(dòng)力煤價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：Mysteel銀聯(lián)信3、電廠采購煤炭價(jià)格變動(dòng)圖表 21：本期國內(nèi)典型電廠采購煤炭價(jià)格變

44、化情況產(chǎn)品單位最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)采購價(jià):石洞口一廠:貧瘦煤:Q5500元/噸765 2011-02-10-0.65%-0.65%采購價(jià):石洞口一廠:貧瘦煤:Q5000元/噸690 2011-02-100.00%0.00%采購價(jià):石洞口二廠:大同煤:Q5800元/噸865 2011-02-10-0.57%-0.57%采購價(jià):石洞口二廠:大同煤:Q5500元/噸810 2011-02-10-1.82%-1.22%采購價(jià):石洞口二廠:大同煤:Q5000元/噸715 2011-02-10-2.05%-2.05%采購價(jià):南通華能:大同煤:Q5800元/噸865 2011-02-10-0.5

45、7%-0.57%采購價(jià):南通華能:大同煤:Q5500元/噸810 2011-02-10-1.82%-1.82%采購價(jià):南通華能:大同煤:Q5000元/噸715 2011-02-10-2.05%-2.05%采購價(jià):太倉華能:大同煤:Q5800元/噸865 2011-02-10-0.57%-0.57%采購價(jià):太倉華能:大同煤:Q5500元/噸810 2011-02-10-1.82%-1.82%采購價(jià):太倉華能:大同煤:Q5000元/噸715 2011-02-10-2.72%-2.72%數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信三、國內(nèi)焦炭價(jià)格走勢分析（一）國內(nèi)焦炭價(jià)格走勢綜述本期（1月31日-2月13日），國內(nèi)焦炭市場運(yùn)行

46、良好，提價(jià)意愿較強(qiáng)。受目前煉焦煤資源緊缺和焦化企業(yè)提價(jià)意愿較強(qiáng)等影響，節(jié)后焦炭市場在高價(jià)基礎(chǔ)之上穩(wěn)中小幅上調(diào)，山東焦企提出指導(dǎo)價(jià)要求二級焦炭在2050出廠價(jià)之上又上調(diào)50-100元，要求限產(chǎn)30%，山西，河北等地區(qū)漲價(jià)意愿緊跟其后，春節(jié)過后，鋼材市場的消費(fèi)需求將會迎來旺季，鋼廠將陸續(xù)回到市場采購，對焦炭的消費(fèi)需求料將增加，焦炭的供需格局有望得到改善。預(yù)計(jì)后期焦炭市場將會有50-80元的漲幅。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示：唐山地區(qū)二級冶金焦到廠價(jià)在1980元；邯鄲地區(qū)二級冶金焦到廠價(jià)在1950元。邢臺準(zhǔn)一級冶金焦送到唐山價(jià)格在2030元。山西地區(qū)焦炭市場弱勢平穩(wěn)，現(xiàn)二級冶金焦含稅出廠價(jià)主流

47、價(jià)格在1920元。石家莊地區(qū)二級冶金焦含稅出廠價(jià)在1960元。河南地區(qū)焦炭市場平穩(wěn)運(yùn)行，平頂山地區(qū)大型主導(dǎo)焦化企業(yè)二級冶金焦出廠含稅價(jià)在1950元，出貨一般。（二）國內(nèi)焦炭價(jià)格走勢一覽1、渤海商品交易所焦炭現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)變化本期（1月31日-2月13日），渤海商品交易所焦炭現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)格整體上漲。截至2月11日渤海商品交易所焦炭現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)格報(bào)2372元/噸，較上期上漲0.94%。圖表 22：本期渤海商品交易所焦炭現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)格變化情況品種單位最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)焦炭元/噸2372 2011-02-110.94%7.33%數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信圖表 23：渤海商品交易所焦炭現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源

48、：銀聯(lián)信2、國內(nèi)主要市場二級冶金焦價(jià)格一覽圖表 24：本期主要市場二級冶金焦價(jià)格變化情況市場單位最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)淮北元/噸2200.00 2011-02-120.00%0.00%濰坊元/噸2030.00 2011-02-123.05%3.05%唐山元/噸1950.00 2011-02-120.00%3.72%河津元/噸1850.00 2011-02-120.00%5.71%數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信圖表 25：2009年至今國內(nèi)主要市場二級冶金焦價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信3、國內(nèi)主要市場三級冶金焦價(jià)格一覽圖表 26：本期主要市場三級冶金焦價(jià)格變化情況市場單位最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)

49、云南元/噸2150.00 2011-02-124.37%9.69%貴州元/噸2000.00 2011-02-120.00%17.65%數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信圖表 27：2009年至今國內(nèi)主要市場三級冶金焦價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信第三章 鋼鐵價(jià)格分析一、國際鋼鐵價(jià)格分析（一）國際鋼鐵價(jià)格指數(shù)走勢綜述本期（1月31日-2月13日），國際鋼鐵市場指數(shù)上漲。截至2月11日，CRU國際鋼價(jià)綜合指數(shù)為220.50，較上期上漲5%。1上期國際鋼鐵綜合價(jià)格指數(shù)走勢一覽圖表 28：上期國際鋼鐵綜合價(jià)格指數(shù)變化情況市場最新價(jià)格指數(shù)最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)全球220.50 2011-02-115.00%10.42%北美2

50、07.90 2011-02-113.69%11.24%歐洲209.40 2011-02-115.65%12.76%亞洲234.10 2011-02-115.36%8.88%數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信圖表 29：2009年至今國際鋼鐵綜合價(jià)格指數(shù)走勢數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信2上期國際主要鋼材品種價(jià)格指數(shù)走勢一覽圖表 30：上期主要鋼材品種價(jià)格指數(shù)變化情況市場最新價(jià)格指數(shù)最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)扁平材213.40 2011-02-117.94%15.35%長材234.90 2011-02-110.00%2.40%數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信圖表 31：國際主要鋼材品種價(jià)格指數(shù)走勢數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信（二）國際主要地區(qū)市場分品種鋼鐵

51、價(jià)格變動(dòng)1線材價(jià)格變動(dòng)本期（1月31日-2月13日），國際市場線材市場價(jià)格變化不大。截止2月3日，線材:土耳其:最高價(jià)報(bào)收715美元，較上期沒有變化。（1）美國、土耳其線材價(jià)格變化圖表 32：本期美國、土耳其線材價(jià)格變化情況市場最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)線材:美國:最高價(jià)(CIF)670.00 2011-02-030.00%0.00%線材:美國:最低價(jià)(CIF)670.00 2011-02-030.00%0.00%線材:土耳其:最高價(jià)(FOB)715.00 2011-02-030.00%2.88%線材:土耳其:最低價(jià)(FOB)715.00 2011-02-030.00%2.88%數(shù)據(jù)來源

52、：銀聯(lián)信圖表 33：美國、土耳其線材價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信（2）獨(dú)聯(lián)體線材價(jià)格變化圖表 34：本期獨(dú)聯(lián)體線材價(jià)格變化情況市場最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)線材:獨(dú)聯(lián)體:最高價(jià)(FOB)705.00 2011-01-312.92%18.49%線材:獨(dú)聯(lián)體:最低價(jià)(FOB)705.00 2011-01-312.92%18.49%數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信圖表 35：獨(dú)聯(lián)體線材價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信（3）美國、土耳其螺紋鋼價(jià)格變化圖表 36：本期美國、土耳其螺紋鋼價(jià)格變化情況市場最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)螺紋鋼:美國:最高價(jià)(CIF)665.00 2011-02-030.00%0.00%螺紋鋼:美

53、國:最低價(jià)(CIF)665.00 2011-02-030.00%0.00%螺紋鋼:土耳其:最高價(jià)(FOB)705.00 2011-02-030.00%2.92%螺紋鋼:土耳其:最低價(jià)(FOB)705.00 2011-02-030.00%2.92%數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信圖表 37：美國、土耳其螺紋鋼價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信（4）獨(dú)聯(lián)體螺紋鋼價(jià)格變化圖表 38：本期獨(dú)聯(lián)體螺紋鋼價(jià)格變化情況市場最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)螺紋鋼:獨(dú)聯(lián)體:最高價(jià)(FOB)695.00 2011-01-312.96%18.80%螺紋鋼:獨(dú)聯(lián)體:最低價(jià)(FOB)695.00 2011-01-312.96%18.80%數(shù)據(jù)來

54、源：銀聯(lián)信圖表 39：獨(dú)聯(lián)體螺紋鋼價(jià)格走勢數(shù)據(jù)來源：銀聯(lián)信2型材價(jià)格變動(dòng)本期（1月31日-2月13日），美國市場型材價(jià)格平穩(wěn)。圖表 40：本期美國型材價(jià)格變化情況市場最新價(jià)格最新日期一周變動(dòng)一月變動(dòng)小型材:美國:最高價(jià)(CIF)715.00 2011-02-030.00%0.00%小型材:美國:最低價(jià)(CIF)715.00 2011-02-030.00%0.00%型材:300-600:美國:最高價(jià)(CIF)645.00 2011-02-030.00%0.00%型材:300-600:美國:最低價(jià)(CIF)645.00 2011-02-030.00%0.00%H型鋼:600mm以上:美國:最高價(jià)(CIF)735.00 2011-02-030.00%0.00%H型鋼:600mm以上:美國:最低價(jià)(CIF)735.00 2011-02-030.0