美容行業(yè)分析報告

1、標桿企業(yè)個例分析競爭態(tài)勢消費市場分析美容行業(yè)市場數(shù)據(jù)分析行業(yè)概況行業(yè)概況行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)前景行業(yè)前景行業(yè)發(fā)展行業(yè)發(fā)展 已成為繼住房、汽車、旅游后的第四大消費熱點；行業(yè)年發(fā)展速度已成為繼住房、汽車、旅游后的第四大消費熱點；行業(yè)年發(fā)展速度平均呈平均呈30%以上的增長態(tài)勢；以上的增長態(tài)勢；以個體經(jīng)營業(yè)態(tài)為主，行業(yè)分散，區(qū)域性分布，但局部競爭激烈（見附）業(yè)從業(yè)者素質(zhì)普遍偏低，正步入知識資本經(jīng)濟時代美容業(yè)與整形也開始與國際接軌較低的市場集中度前三名的市場集中度迅速上升地方品牌林立，缺乏行業(yè)領(lǐng)導品牌強勢企業(yè)迅速擴張，市場呈寡頭壟斷結(jié)構(gòu)急速擴張，區(qū)域市場擴張，渠道擴張較強的市場投入，迅速的銷售擴張市場分

2、化為多個相對獨立的細分品類行業(yè)“黑馬”以其特色產(chǎn)品，獨特賣點蠶食市場，侵蝕了通用型企業(yè)的份額市場細分化，特色經(jīng)營，差別化的賣點訴求附：國內(nèi)美容行業(yè)整體現(xiàn)狀簡述附：國內(nèi)美容行業(yè)整體現(xiàn)狀簡述美容行業(yè)正從“散點市場”過渡到“塊狀同質(zhì)化市場”。因其產(chǎn)品主要以服務(wù)為主，未來美容市場的細分化、特色化、差異化將使企業(yè)核心競爭力突出。行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)前景行業(yè)前景行業(yè)發(fā)展行業(yè)發(fā)展l生活美容領(lǐng)域生活美容領(lǐng)域 情調(diào)性美容院將成贏家商務(wù)性美容院將逐步成熟男士美容繼續(xù)飛飆l醫(yī)學美容領(lǐng)域醫(yī)學美容領(lǐng)域l美容教育美容教育 美容師資格證成為就業(yè)砝碼美容師資將進一步整合和規(guī)范各企業(yè)將加強企業(yè)內(nèi)部培訓 成熟化產(chǎn)業(yè)化集團化國際化

3、市場化行業(yè)特征：行業(yè)特征：行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)前景行業(yè)前景行業(yè)發(fā)展行業(yè)發(fā)展實力雄厚的連鎖經(jīng)營 美容院經(jīng)營模式的趨勢美容院經(jīng)營模式的趨勢:直銷公司介入美容市場 1、會員制美容 美容院經(jīng)營電腦化 2、休閑式綜合美容中心導入心理美容 3、專門店推行整合性服務(wù) 4、復(fù)合美容院美容與醫(yī)學結(jié)合更加緊密 5、家庭式美容院男士美容蔚然成風美容、造型整體流行化美容專業(yè)化、個人化、提供美容環(huán)境及咨詢的高附加值美容行業(yè)市場分布美容行業(yè)市場分布市場覆蓋率市場覆蓋率u國內(nèi)國內(nèi)88.4%-華東地區(qū)19.5%-華中地區(qū)16.9%-華南地區(qū)14.3%-東北地區(qū)13%-西南地區(qū)11.7%-西北地區(qū)6.5%-華北地區(qū)6.5%u海

4、外海外11.6%目前全國約有172萬家各類美容機構(gòu)，主要集中在特大城市、省會城市、地級城市和縣級城市美容行業(yè)的發(fā)展趨勢美容行業(yè)的發(fā)展趨勢第一種境界是改變外在形第一種境界是改變外在形第二種境界是提升內(nèi)在氣質(zhì)第二種境界是提升內(nèi)在氣質(zhì)第三種境界是追求心靈回歸第三種境界是追求心靈回歸1、會員、會員 制、制、預(yù)約預(yù)約2、天然成、天然成分分3、品牌、品牌4、細節(jié)、細節(jié)高端SPA美容會所就是應(yīng)具備高端投資、高端市場、高端客戶、高端活動、高端管理、高端服務(wù)、高端認識。歐美等發(fā)達國家歐美等發(fā)達國家VS美容化妝品業(yè)本身就是一個集 生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的產(chǎn)業(yè)，在這個產(chǎn)業(yè)中，服務(wù)是占主導地位的。單體美容 院存在很多

5、問題，由于沒有品牌、管理、宣傳方面的優(yōu)勢，從業(yè)人員素質(zhì)也參差不齊，很容易造成對消費者權(quán)利的侵害。中國美容行業(yè)的發(fā)展重點將很大程度上體現(xiàn)在美容業(yè)連鎖化經(jīng)營上。 融資模式融資模式:加盟：自然美直營：現(xiàn)代美容特許加盟股權(quán)融資中中 國國標桿企業(yè)個例分析競爭態(tài)勢消費市場分析美容行業(yè)市場數(shù)據(jù)分析目標客戶群分析目標客戶群分析普通上班族白領(lǐng)階層金領(lǐng)階層企業(yè)董事私營業(yè)主年齡：2030潛在長期客戶年齡：2535次主力消費群消費習慣消費習慣：較理性消費講究性價比注重個人形象及個性表現(xiàn)年齡：3045主力消費群消費習慣：消費習慣：注重消費品質(zhì)與檔次容易形成品牌忠誠度高工作壓力下追求休閑享受年齡：3550最穩(wěn)定消費群美容

6、行業(yè)各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)各產(chǎn)品消費需求和發(fā)展趨勢各產(chǎn)品消費需求和發(fā)展趨勢影響消費者購買行為（影響消費者購買行為（1 1）影響消費者購買行為（影響消費者購買行為（2 2）附：消費者不滿意的方面附：消費者不滿意的方面年輕人中21.4%最不滿意“衛(wèi)生狀況”中年人中30%最不滿意“誘購產(chǎn)品”（消費主力）老年人中20.2%最不滿意“價格”標桿企業(yè)個例分析競爭態(tài)勢消費市場分析美容行業(yè)市場數(shù)據(jù)分析十大美容院連鎖品牌排名十大美容院連鎖品牌排名1、詩婷詩婷 (法國詩婷國際美容連鎖集團法國詩婷國際美容連鎖集團,十佳美容院連鎖品牌十佳美容院連鎖品牌)2、自然美、自然美 (是目前技術(shù)連鎖店最多,最專業(yè)的跨國美容事業(yè)集團)3、克

7、麗緹娜、克麗緹娜 (專業(yè)美容護膚中心,全球擁有數(shù)千家美容分支機構(gòu))4、思妍麗、思妍麗 (上海思妍麗美容美發(fā)有限公司十佳美容院連鎖品牌)5、伊美娜、伊美娜 (伊美娜美容管理連鎖有限公司,十佳美容院連鎖品牌)6、名媛、名媛 (大連名媛國際美容集團,十佳美容院連鎖品牌)7、王春美容、王春美容 (江蘇王春美容實業(yè)有限公司創(chuàng)辦于1990年)8、美麗田園、美麗田園 (源自德國DEYNIQUE,歐洲最大的護膚系統(tǒng)之一)9、歐潔蔓、歐潔蔓 (法國歐潔蔓美容美體國際連鎖機構(gòu),十佳美容院連鎖品牌)10、水胭脂、水胭脂 (水胭脂美容美體連鎖機構(gòu),十佳美容院連鎖品牌)標桿企業(yè)個例分析競爭態(tài)勢消費市場分析美容行業(yè)市場數(shù)

8、據(jù)分析一、自然美（一、自然美（00157.HK)00157.HK)集團概況：自然美集團是目前技術(shù)連鎖店最多、最專業(yè)的跨國美容事業(yè)集團之一，也是唯一由中國人自創(chuàng)開發(fā)、自制產(chǎn)品、行銷國際的天然植物生化護膚美容產(chǎn)品。自80年代創(chuàng)辦至今，在全球多國地區(qū)已擁有2500家直營及加盟連鎖店、百貨專柜，并于2001年起在中國各省、市成立30多家分、子公司及向各地教育部門立案的培訓中心2004年，集團認識到改變品牌形象的需要，提升對潛在客戶群的吸引力，以維持競爭力，集團目標客戶為年齡介于2539歲年輕辦公室女郎，通過企業(yè)形象的全面改變、重新的包裝設(shè)計和開發(fā)更佳的產(chǎn)品設(shè)計為公司獲得了更強的競爭優(yōu)勢附：自然美內(nèi)部融

9、資鏈條示意圖附：自然美內(nèi)部融資鏈條示意圖委托經(jīng)營水療中心自資經(jīng)營水療中心教育培訓加盟商網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費收益、產(chǎn)品銷售收益培訓收益產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、服務(wù)預(yù)付美容套餐、服務(wù)費收益、產(chǎn)品零售收益預(yù)付美容套餐、服務(wù)費收益、產(chǎn)品零售收益預(yù)付美容套餐、服務(wù)費收益、產(chǎn)品零售收益為加盟商提供資金支持定額委托經(jīng)營費用、產(chǎn)品批發(fā)銷售收益開業(yè)必備等四項費用、產(chǎn)品批發(fā)銷售收益自然美銷售專柜自然美業(yè)務(wù)劃分自然美業(yè)務(wù)劃分產(chǎn)品產(chǎn)品占比占比服務(wù)服務(wù)占比占比委托經(jīng)委托經(jīng)營營占比占比200532284.790。2%2981.48.3%525.51.5%20063345692%2448.26.7%470.41.3%2007181

10、95.894.2%90994.7%21311.1%以產(chǎn)品銷售以產(chǎn)品銷售為主要導向為主要導向競爭優(yōu)勢（競爭優(yōu)勢（1 1）產(chǎn)品銷售產(chǎn)品銷售價值鏈核心：價值鏈核心：產(chǎn)品銷售產(chǎn)品銷售品牌的 知名度廣泛的地區(qū)覆蓋率高產(chǎn)品滲透率決定擴張模決定擴張模式和盈利模式和盈利模式式自然美以加盟方式加盟方式無成本搭建產(chǎn)品直銷網(wǎng)絡(luò)競爭優(yōu)勢（競爭優(yōu)勢（2 2）輕資本戰(zhàn)略輕資本戰(zhàn)略“加盟加盟”加盟方式：加盟方式：區(qū)域劃分區(qū)域劃分一類地區(qū)一類地區(qū)二類地區(qū)二類地區(qū)城市上海、北京、廣州、深圳除了一類地區(qū)以外的所有地區(qū)加盟金10萬元(前100名加盟者免費收加盟費）6萬元（前100名加盟者免費收加盟費）開業(yè)必備金5萬元（返還給加盟者

11、同等價值的開業(yè)必備儀器等）3萬元（返還給加盟者同等價值的開業(yè)必備儀器等）履約保證金2.5萬元（原保證金5萬元，前100名減半）1.5萬元（原保證金3萬元，前100名減半）首次出貨費用不小于5.8萬元不小于3.8萬元獲贈免費培訓名額5名3名綜合服務(wù)費原價6800元/季目前特惠5800元/季（新加盟店必須參加兩季）原價6800元/季目前特惠5800元/季（新加盟店必須參加兩季面積要求不小于150平方米不小于120平方米 自然美集團設(shè)計了適當?shù)募用朔绞剑ㄟ^加盟店實現(xiàn)了旗下“自然美”、“NB”品牌化妝品的銷售 加盟商負責水療中心的資本投資，并且水療中心使用自然美產(chǎn)品 除了加盟金、履約保證金以外，一類

12、和二類地區(qū)加盟商的開業(yè)必備金和首次出貨費用不能少于10.8萬元和6.8萬元，也就是說，每一個加盟商的成功加入，意味著自然美實現(xiàn)了6.810.8萬元產(chǎn)品的銷售額 自然美自營店及加盟店均采取前店后院復(fù)合經(jīng)營方式，即前面是賣場后面是SPA，這種模式下，各種模式都是自然美產(chǎn)品的銷售終端加盟方式對自然美的意義（加盟方式對自然美的意義（1 1）自然美集團加盟商通過向加盟商輸出管理、技術(shù)、產(chǎn)品和品牌來獲取利潤，自己則專注于產(chǎn)品研發(fā)、銷售、服務(wù)與品牌推廣將服務(wù)及產(chǎn)品的部分零售收益讓給了加盟商，但也大大減小了市場風險，改變自身的收益結(jié)構(gòu)，并由于經(jīng)營性支出的減少，放大了回報率加盟商在為顧客提供服務(wù)的同時只能使用自

13、然美、NB品牌產(chǎn)品，再加上加盟商以自然美以樹立的品牌形象和符合市場需求的服務(wù)不斷創(chuàng)造外部客戶、爭奪客戶，使得自然美品牌對客戶的拉動力得以保持甚至是強化，這樣的品牌輸出方式，使自然美整個加盟網(wǎng)絡(luò)達成最佳運營控制加盟方式對自然美的意義（加盟方式對自然美的意義（2 2）輕資本戰(zhàn)略使得成本逐年降低輕資本戰(zhàn)略使得成本逐年降低二、現(xiàn)代美容（二、現(xiàn)代美容（00919.HK)00919.HK)在中國內(nèi)地，我們在執(zhí)行透過復(fù)制香港業(yè)務(wù)模式復(fù)制香港業(yè)務(wù)模式，將集團服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴展至一線城市的策略性計劃方面取得良好進展！廣州的首家服務(wù)中心，自2007年一月開業(yè)以來一直廣受當?shù)氐念櫩蜌g迎；上海的服務(wù)中心已于6月底開始營業(yè)；

14、而北京的服務(wù)中心亦已于2007年七月開始營業(yè)。于未來兩年，本集團致力在國內(nèi)各大城市開設(shè)約二十家水療及美容中心，悉力滿足客戶的不同要求。集團把握先機，將服務(wù)網(wǎng)絡(luò)拓展至新市鎮(zhèn)及高密度的住宅區(qū)新市鎮(zhèn)及高密度的住宅區(qū)，進一步擴大香港市場的客戶基礎(chǔ)。此外，我們并透過在中國內(nèi)地各大城市開設(shè)直接管理的服務(wù)中心或我們并透過在中國內(nèi)地各大城市開設(shè)直接管理的服務(wù)中心或與當?shù)貥I(yè)務(wù)伙伴以合資形式合作，抓緊良機向內(nèi)地市場進軍。與當?shù)貥I(yè)務(wù)伙伴以合資形式合作，抓緊良機向內(nèi)地市場進軍。隨著水療服務(wù)日漸普及，我們正穩(wěn)處優(yōu)勢，透過與香港及內(nèi)地的主要酒店、旅游透過與香港及內(nèi)地的主要酒店、旅游機構(gòu)及物業(yè)發(fā)展商結(jié)成聯(lián)盟機構(gòu)及物業(yè)發(fā)展商

15、結(jié)成聯(lián)盟，將be Sanctuary Spa（水療浸浴及按摩服務(wù)）進一步推至更廣。我們更會利用在香港美容及保健服務(wù)行業(yè)所累積的豐富經(jīng)驗，于內(nèi)地建立全國性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，特別是在一、二級城市確立據(jù)點。落戶上海后，我們還會于北京、廣州、深圳及其它城市開設(shè)更多服務(wù)中心。集團發(fā)展規(guī)劃集團發(fā)展規(guī)劃: :發(fā)展模式：發(fā)展模式：擴展模式和盈利模擴展模式和盈利模式：直營連鎖保證式：直營連鎖保證其服務(wù)質(zhì)量其服務(wù)質(zhì)量20062007美容及保健服務(wù)47807.559589.4占比95.9%97%護膚品及設(shè)備20191817占比4.1%3%20032004200520062007營業(yè)額（萬港元） 33404.238165.6

16、45693.249826.561406.4服務(wù)中心數(shù)目1615131727客戶人數(shù)96000114000131000154000179000自然美自然美VSVS現(xiàn)代美容現(xiàn)代美容同：同：均采用輕資產(chǎn)戰(zhàn)略都通過預(yù)售美容套餐的營銷方式，獲得了與銀行“吸儲”一樣的功能，使其能夠?qū)⒖蛻纛A(yù)付款滾存和集中使用，以支持企業(yè)的運營和擴張，且每年賬面均有大額銀行結(jié)存及現(xiàn)金營銷模式營銷模式比較分析比較分析異：異：自然美是以加盟方式建立服務(wù)引導型產(chǎn)品銷售連鎖模式；現(xiàn)代美容是以直營方式保證服務(wù)質(zhì)量的連鎖模式自然美以美容網(wǎng)點“多”取勝；現(xiàn)代美容以美容服務(wù)“精”取勝附：附：單店銷售額比較凈資產(chǎn)收益率比較從衡量公司運用自有資本效率的凈資產(chǎn)收益率指標看，盡管自然美和現(xiàn)代美容的凈資產(chǎn)收益率均呈上升趨勢，但二者相比較，現(xiàn)代美容歷年的數(shù)據(jù)均比自然美高出幾個百分點，這表明現(xiàn)代美容在成本控制、現(xiàn)代美容在成本控制、管理效率及資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度上比自然美做的更好，盈利能力更強管理效率及資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度上比自然美做的更好，盈利能力更強三、帝姿科技美容三、帝姿科技美容SPASPA生活館生活館目標客戶：中高收入的尊貴客戶服務(wù)宗旨：質(zhì)量、效率、客戶至上服務(wù)項目：面部護理、纖體、健身課程至水療浸浴及按摩服務(wù)等一站式美容服務(wù)