紡織行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)深度分析要點(diǎn)

1、紡織行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)深度分析企業(yè)優(yōu)勝劣汰加快，兩極分化明顯2007 年以來(lái)，在國(guó)家宏觀調(diào)控政策和國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化中，規(guī)模以上紡織企業(yè)消化了多種不利因素帶來(lái)的利潤(rùn)損失，行業(yè)整體上仍保持了較為平穩(wěn)的發(fā)展；但從行業(yè)的結(jié)構(gòu)變化中發(fā)現(xiàn)，企業(yè)優(yōu)勝劣汰進(jìn)程加快，兩極分化現(xiàn)象明顯，有2/3 企業(yè)陷入困境。紡織工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)2007年111月數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，紡織工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)44232戶，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1063.46 億元，平均利潤(rùn)率3.97%。其中利潤(rùn)總額的90%是由利潤(rùn)率大于3.97%的 1.4 萬(wàn)戶企業(yè)取得的。這些企業(yè)約占全行業(yè)的1/3 ，平均利潤(rùn)率達(dá)到 8.46%, 比 2006年提高 1.35 個(gè)百分點(diǎn)

2、。他們加快創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，化解了諸多成本提高的不利因素，從而適應(yīng)了新形勢(shì)，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)得了主動(dòng)，也帶動(dòng)了行業(yè)整體的持續(xù)較快發(fā)展。而平均利潤(rùn)率小于3.97%的約占行業(yè)2/3 的 30161 戶企業(yè)，其利潤(rùn)只占全行業(yè)的10.8%，平均利潤(rùn)率僅為0.74%，比2006年同期1.19%下降了0.62 個(gè)百分點(diǎn)，處于虧損的邊緣，其中虧損企業(yè)達(dá)到 7506 戶。 對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，形勢(shì)發(fā)展帶來(lái)的壓力進(jìn)一步增大，消化繼續(xù)增加的不利因素的能力已十分有限。這部分企業(yè)涉及職工700 多萬(wàn)人，如果考慮到規(guī)模以下企業(yè)，影響面還要大得多。到了 2008 年，情況更加嚴(yán)峻。上述占全行業(yè)2/3 的 3 萬(wàn)戶企業(yè)平均利潤(rùn)率

3、由0.74%降為 -0.67%，由上年的微利變成虧損。其中虧損企業(yè)達(dá)到11,072 戶，比去年11 月底增加47.51%。多重因素集中作用，困難前所未有 在三月上旬對(duì)浙江、江蘇、廣東、福建、山東和河北六省紡織產(chǎn)業(yè)集群的調(diào)研中，企業(yè)反映的困難主要集中在以下方面： 1、勞動(dòng)力成本大幅上升2007 年絕大多數(shù)企業(yè)都為職工普漲工資，基礎(chǔ)工資水平上漲在10%以上。今年隨著物價(jià)上漲，提高幅度將遠(yuǎn)高于去年。正式生效的新勞動(dòng)合同法加快了勞動(dòng)力成本的上升，成為企業(yè)反映最普遍的問(wèn)題。 首先，紡織服裝企業(yè)趕訂單加班很普遍。如果嚴(yán)格按照勞動(dòng)合同法支付加班工資，工作時(shí)間增加50%，加班工資將比法定工時(shí)工資高出90%。其

4、次，以往的社保不能跨地區(qū)轉(zhuǎn)移致使絕大多數(shù)農(nóng)民工沒(méi)有落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)。據(jù)調(diào)研，有的國(guó)有企業(yè)為95%以上的職工繳納了社會(huì)保險(xiǎn)，但大多數(shù)企業(yè)執(zhí)行情況并不理想：浙江省紡織企業(yè)職工參保率僅在6.5%48戒問(wèn)；廣東地區(qū)以前是按比例要求企業(yè)上社保，大部分也是按最低工資標(biāo)準(zhǔn)，有些地區(qū)企業(yè)出 360 元，個(gè)人出 148 元。如嚴(yán)格執(zhí)行，企業(yè)將為每個(gè)職工多支付基礎(chǔ)工資收入20%- 40犯上不等的社會(huì)保險(xiǎn)。從立法目的來(lái)說(shuō)，加強(qiáng)了對(duì)勞動(dòng)者利益的保護(hù)，但是目前確實(shí)對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)造成很大影響。紡織服裝行業(yè)由于企業(yè)用工多、工人流動(dòng)性大、生產(chǎn)季節(jié)性強(qiáng)、經(jīng)常加班加點(diǎn)、多實(shí)行計(jì)件工資制，受到的沖擊更大更明顯。據(jù)估算，基礎(chǔ)工資、加班費(fèi)和

5、社保這三大塊如果嚴(yán)格落實(shí)，人均勞動(dòng)報(bào)酬將比上年提高一倍左右，企業(yè)難以承受。浙江省以家庭經(jīng)營(yíng)模式從事紡織生產(chǎn)加工的情況非常普遍，收益僅足以維持生計(jì)，很多家庭戶只能解雇員工。義烏襪業(yè)協(xié)會(huì)談到，一戶僅有3 臺(tái)圓機(jī)的家庭戶由于無(wú)法執(zhí)行新法將僅有的 2 個(gè)外雇員工解雇，轉(zhuǎn)為由 2 個(gè)家庭成員自己生產(chǎn)，實(shí)際上是減少了 2 個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。2、人民幣持續(xù)升值影響大 去年全年人民幣升值達(dá)到6.44%，對(duì)出口企業(yè)的影響最大。廣東鹽步鎮(zhèn)某出口企業(yè)的內(nèi)衣， 2006年報(bào)價(jià)每件 1.87 美金，折算人民幣每件 14.22元； 2007年報(bào)價(jià)升為 1.95 美金，才折合13.90 元。去年匯率損失約 500萬(wàn)元，今年估計(jì)7

6、00800萬(wàn)元。浙江平湖一家為迪斯尼、HM?國(guó)際知名品牌加工服裝的企業(yè)在依靠議價(jià)能力消化 700 多萬(wàn)元匯率成本后，仍然有200 多萬(wàn)元的匯兌損失，企業(yè)利潤(rùn)率因此下降約 1.5 個(gè)百分點(diǎn)。 雖然企業(yè)對(duì)升值的中長(zhǎng)期有判斷，但是在實(shí)際操作中存在諸多不確定因素，在節(jié)奏上很難把握。河北容城、寧晉的出口服裝加工企業(yè)說(shuō)，二三月份正是接單的季節(jié)，訂單雖然很多，但不敢接單。因?yàn)闊o(wú)法預(yù)測(cè)今后幾個(gè)月匯率到底是多少？有的先前接了單子，現(xiàn)在叫苦不迭。一些企業(yè)在座談中說(shuō)：“經(jīng)過(guò)20 年發(fā)展，廠區(qū)漂亮了，設(shè)備先進(jìn)了，產(chǎn)品水平提高了，但由于政策變化，企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力反而下降了”。 3、出口退稅率下調(diào)直接抵消出口利潤(rùn)

7、紡織品和服裝出口退稅率下調(diào)，直接抵消企業(yè)的出口利潤(rùn)，沖擊較為明顯，難以消化。國(guó)外進(jìn)口商一般認(rèn)為出口退稅率下調(diào)是政府行為造成的，與市場(chǎng)無(wú)關(guān)，普遍不接受議價(jià)。廣東沙溪金鷹王公司說(shuō)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，使企業(yè)不敢貿(mào)然加價(jià)，提價(jià)就有失去市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 青島某行業(yè)排頭兵企業(yè)2007 年銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)16.93%，而利潤(rùn)卻同比下降9.34%，其中2007年下半年因出口退稅率降低直接損失 2218 萬(wàn)元；山東即墨市針織企業(yè)受出口退稅影響的有471 家企業(yè)，占全部出口企業(yè)的91.46%，占全市出口總額的70.05%，減少退稅資金約2.6 億元；海陽(yáng)市毛針織產(chǎn)業(yè)集群因出口退稅率的降低直接減少利潤(rùn) 1.5 億元。江

8、蘇金壇、常熟、吳江和南通的企業(yè)家表示，網(wǎng)上稱出口退稅率還要繼續(xù)降低4 個(gè)百分點(diǎn)，他們甚感焦慮。甚至有國(guó)外進(jìn)口商稱今年出口退稅會(huì)全部取消。我們認(rèn)為，目前有進(jìn)口商故意利用出口退稅政策的不確定預(yù)期作為壓價(jià)籌碼，迫使企業(yè)接受比較低廉的價(jià)格。4、銀根緊縮造成貸款難和融資成本上升去年下半年以來(lái)的從緊貨幣政策，大大增加了企業(yè)的融資成本。江蘇盛澤鎮(zhèn)分析，該地中小企業(yè)貸款成本除按照基礎(chǔ)貸款利率上浮20%外，加上擔(dān)保成本1.8%,再加上貸出來(lái)都是現(xiàn)金，綜合成本達(dá)到12%-13%企業(yè)負(fù)擔(dān)很重，基本上替銀行打工；江蘇張家港市某企業(yè)介紹，由于貨幣政策影響，企業(yè)現(xiàn)金流緊張，上下游企業(yè)用銀行票據(jù)付款，但現(xiàn)在貼現(xiàn)利息飛速上漲

9、，已經(jīng)從2007 年 1月的3.08%上升為6.05%；廣東沙溪企業(yè)反映，承兌匯票手續(xù)費(fèi)有了十幾倍的增長(zhǎng)；湖州織里鎮(zhèn)企業(yè)由于目前貸款困難，民間借貸年息已從2007 年的10%提高到 2008 年的12%。更為嚴(yán)重的是，一些行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)也出現(xiàn)了“貸款難”。山東魏橋集團(tuán)反映，企業(yè)購(gòu)買(mǎi)棉花原料有一定的季節(jié)性，短期內(nèi)需要大量的流動(dòng)資金，國(guó)家實(shí)行從緊的貨幣政策，銀行增加貸款的可能性不大，部分企業(yè)甚至面臨著貸不到款的危險(xiǎn)，這種情況勢(shì)必造成棉花價(jià)格的不穩(wěn)定。5、勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性短缺問(wèn)題突出 “招工難”問(wèn)題在廣東、福建等地較為嚴(yán)重。廣東佛山祖廟的童裝企業(yè)反映，全街道2400 家企業(yè)中，往年一線用工7 萬(wàn)多人，現(xiàn)在

10、只召到 5 萬(wàn)，存在較大缺口。造成企業(yè)一些訂單不敢承接。張槎光大公司說(shuō)：“辦廠十幾年，今年招工最難?！?2000 人的企業(yè)，招工缺口有200多人。反映缺口較大的主要是縫合工等熟練工種，其實(shí)質(zhì)是勞動(dòng)力的結(jié)構(gòu)性短缺?！罢泄るy”不僅存在于珠三角地區(qū)。調(diào)研組在河北容城的一個(gè)服裝廠門(mén)口看到，盡管“招收熟練縫紉工 600 名”的大字標(biāo)語(yǔ)十分醒目，但應(yīng)聘情況卻很不樂(lè)觀。企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，這條標(biāo)語(yǔ)從過(guò)春節(jié)就掛上了，人一直未招滿。目前，容城服裝企業(yè)人均工資已達(dá)1300 元/ 月左右，但仍缺乏吸引力，企業(yè)缺員成為普遍問(wèn)題，大部分企業(yè)用工缺口都在2030%還有更嚴(yán)重的，缺口達(dá) 30%以上。 但是在廣東的虎門(mén)、深圳等

11、地，一些大企業(yè)反映近期招工形勢(shì)好轉(zhuǎn)。估計(jì)是勞動(dòng)力正流向有吸引力的優(yōu)勢(shì)地區(qū)和優(yōu)勢(shì)企業(yè)。另一方面，專(zhuān)業(yè)人員和管理人員的緊缺更為突出。福建晉江經(jīng)濟(jì)發(fā)展局表示，受到區(qū)域環(huán)境和配套環(huán)境的制約，該市紡織企業(yè)對(duì)人才吸引力不足，住房、子女入學(xué)、個(gè)人提高機(jī)會(huì)都很欠缺，使得紡織服裝創(chuàng)新所需人才資源匱乏。6、美國(guó)等主要出口市場(chǎng)疲軟 由于美國(guó)次貸危機(jī)的后果在去年下半年逐漸顯現(xiàn)，導(dǎo)致美國(guó)市場(chǎng)需求不足，美國(guó)客戶訂單數(shù)量減少和推遲下單時(shí)間。其中一些大數(shù)量、低價(jià)位訂單的流矢與我國(guó)出口價(jià)格上升有關(guān)。深圳某服裝出口公司的產(chǎn)品出口美國(guó)占 50%左右。2007 年訂單數(shù)比 2006 年同期下降12.93%，出口金額基本持平；今年16

12、月份又比去年下降63.39%,全年的下降趨勢(shì)已成定局。企業(yè)擔(dān)心這種現(xiàn)象擴(kuò)大到其他市場(chǎng)。 7、滑準(zhǔn)稅對(duì)棉紡企業(yè)影響明顯在山東，棉紡行業(yè)的總產(chǎn)值占到全省紡織總產(chǎn)值的50%以上，棉紡總錠數(shù)超過(guò)3000 萬(wàn)錠的規(guī)模，占到全國(guó)棉紡錠數(shù)的近1/3 ，山東省去年棉花缺口達(dá)300 萬(wàn)噸，占到全國(guó)缺口的60%以上，因此棉花滑準(zhǔn)稅對(duì)山東紡織服裝行業(yè)的影響是巨大的。8、“兩機(jī)”進(jìn)口政策影響棉紡織企業(yè)設(shè)備更新 棉紡織企業(yè)使用的自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)和噴氣織機(jī)（ “兩機(jī)” ） 自 2007 年取消進(jìn)口增值稅減免政策，造成用進(jìn)口先進(jìn)設(shè)備的投資成本增加17%。廣東、山東的棉紡廠等棉紡織企業(yè)反映了進(jìn)口自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)征收增值稅問(wèn)題。 9、環(huán)保壓力越來(lái)越大浙江很多地區(qū)為嚴(yán)格項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境準(zhǔn)入，無(wú)論申請(qǐng)企業(yè)資質(zhì)如何，對(duì)印染項(xiàng)目一律不予審批，造成幾乎全部新技術(shù)項(xiàng)目無(wú)期限推遲。海寧等很多具有集群優(yōu)勢(shì)的縣鎮(zhèn)已經(jīng)出現(xiàn)了印染行業(yè)生產(chǎn)能力不能滿足上下游需求的問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)法銜接，印染在浙江產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)已經(jīng)逐漸成為紡織產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級(jí)的瓶頸環(huán)節(jié)。 廣東珠三角地區(qū)對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求越來(lái)越高，盡管印染企業(yè)增大投入，但仍然面臨退出的難題。如佛山市要求張槎的 36 家針織印染企業(yè)在 2009 年底前必須全部搬出；深圳市雖然沒(méi)有明確時(shí)限，但碩果僅存的六、七家印染廠近期搬遷也是大勢(shì)所趨。這