深發(fā)展農(nóng)化行業(yè)供應(yīng)鏈金融解決方案

1、幻燈標(biāo)題名稱 1深發(fā)展農(nóng)化行業(yè)供應(yīng)鏈金融解決方案日期 2009/12/21廣州廣州分行分行幻燈標(biāo)題名稱 2主要內(nèi)容主要內(nèi)容123合作模式和流程我行方案特點(diǎn)和優(yōu)勢幻燈標(biāo)題名稱 3 深發(fā)展：致力打造中國最專業(yè)的供應(yīng)鏈金融服務(wù)商 上世紀(jì)90年代末，涉足貿(mào)易融資服務(wù)領(lǐng)域； 2003年7月，率先推出“1+N”供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)； 2005年7月，明確提出“面向中小企業(yè)”、“面向貿(mào)易融資”公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型策略，拓展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)； 2006年，供應(yīng)鏈金融服務(wù)榮獲“深圳市金融創(chuàng)新獎(jiǎng)”，被評(píng)為最佳中小企業(yè)融資方案； 2007年，再獲”2006商業(yè)標(biāo)桿“、”2007國際金融產(chǎn)品創(chuàng)新卓越表現(xiàn)獎(jiǎng)“、”2007中國最佳商業(yè)模

2、式“、”中小企業(yè)融資突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)“?；脽魳?biāo)題名稱 4 深發(fā)展：建設(shè)中國領(lǐng)先的貿(mào)易融資專業(yè)服務(wù)銀行幻燈標(biāo)題名稱 5深發(fā)展：供應(yīng)鏈金融深發(fā)展：供應(yīng)鏈金融“1N”采購融資服務(wù)銷售融資服務(wù)商品按揭服務(wù)深發(fā)展的“1”+N服務(wù)方案滲透到以核心企業(yè)為中心的的產(chǎn)、購、銷各個(gè)環(huán)節(jié)操作品種涉及糧食、汽車、裝備制造業(yè)、鋼材、煤炭、礦石、油品、木材、化工等行業(yè)幻燈標(biāo)題名稱 6“1N”供應(yīng)鏈價(jià)值創(chuàng)造供應(yīng)鏈價(jià)值創(chuàng)造“1“1N”N”為核心為核心企業(yè)創(chuàng)造的價(jià)值企業(yè)創(chuàng)造的價(jià)值1. 穩(wěn)定與上下游購、銷關(guān)系，強(qiáng)化對(duì)上下游企業(yè)的控制力度，提升供應(yīng)鏈整體競爭力3.“1”以間接授信替代直接授信，優(yōu)化報(bào)表，節(jié)約財(cái)務(wù)成本，可以制定、優(yōu)化現(xiàn)金使

3、用計(jì)劃，適當(dāng)進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃，提高效益2.配合銀行為上下游授信，“1”得以強(qiáng)化在購銷中強(qiáng)勢談判地位，改善自身資金流4.擴(kuò)大產(chǎn)銷量及客戶群體，提升行業(yè)競爭力和品牌地位幻燈標(biāo)題名稱 7主要內(nèi)容主要內(nèi)容123我行供應(yīng)鏈金融合作模式和流程我行方案特點(diǎn)和優(yōu)勢幻燈標(biāo)題名稱 8合作模式合作模式1向下游授信向下游授信 “1”“1”公司（核心廠商） “N”“N”下游經(jīng)銷商或買家 合作思路：合作思路：以行業(yè)供應(yīng)鏈的核心企業(yè)（“1”）為依托點(diǎn)，順應(yīng)供應(yīng)鏈內(nèi)部形成的依存關(guān)系和真實(shí)的貨物交易背景，由核心廠商推薦下游資質(zhì)優(yōu)良的貿(mào)易商或買家（“N”)，由我行為其提供授信等金融服務(wù)，幫助核心廠商實(shí)現(xiàn)大額銷售，緩解買賣雙方的資金壓

4、力，促進(jìn)供應(yīng)鏈生態(tài)良性循環(huán)發(fā)展。 合作模式：合作模式：核心企業(yè)（“1”）下游經(jīng)銷商或買家（“N”）從我行取得授信，向核心企業(yè)先行支付貨款；核心企業(yè)收款后按照購銷合同及合作協(xié)議書約定發(fā)運(yùn)融資項(xiàng)下的貨物，通過以我行作為收貨人、發(fā)運(yùn)到我行指定地點(diǎn)等方式協(xié)助我行控制風(fēng)險(xiǎn)。該合作模式具體有四種：先票后貨標(biāo)準(zhǔn)模式、先票后貨擔(dān)保提貨模式、國內(nèi)信用證和商票貼現(xiàn)。幻燈標(biāo)題名稱 91.1 先票后貨標(biāo)準(zhǔn)模式業(yè)務(wù)流程先票后貨標(biāo)準(zhǔn)模式業(yè)務(wù)流程核心企業(yè)經(jīng)銷商深發(fā)展分行監(jiān)管方三方三方協(xié)議協(xié)議授信額度、開票申請(qǐng)釋放貨物派駐監(jiān)管員監(jiān)管鋼材存入贖貨保證金通知放貨發(fā)送發(fā)貨清單 發(fā)貨開立銀行承兌匯票，并代保管票據(jù)幻燈標(biāo)題名稱 10

5、1.2 先票后貨擔(dān)保提貨業(yè)務(wù)流程先票后貨擔(dān)保提貨業(yè)務(wù)流程 授信支付貨款 發(fā)出提貨通知書買賣合同發(fā)貨三方協(xié)議存入初始保證金補(bǔ)足保證金幻燈標(biāo)題名稱 11 1.3 國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)流程國內(nèi)信用證業(yè)務(wù)流程審單議付備齊單據(jù)交單通知信用證開立信用證委托收款付款或確認(rèn)提交開證申請(qǐng)書通知贖單付款運(yùn)輸公司買賣合同提貨發(fā)貨交單幻燈標(biāo)題名稱 121.4 1.4 商票保貼（對(duì)下游授信）業(yè)務(wù)流程商票保貼（對(duì)下游授信）業(yè)務(wù)流程貼 現(xiàn)12核心企業(yè)銀行出票人收款人/背書人直接貼現(xiàn)背書被背書人2貼現(xiàn)收 款被背書人1核心企業(yè)作為收款人/持票人，銀行將授信額度給予經(jīng)銷商/終端用戶收款直接支付出票人被背書人2被背書人1幻燈標(biāo)題名稱 1

6、3對(duì)下游經(jīng)銷商授信模式下對(duì)下游經(jīng)銷商授信模式下核心企業(yè)核心企業(yè)利益利益經(jīng)銷商獲得銀行授信，利于核心廠商實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品大額銷售，加快其銷售資金結(jié)算、回籠速度，改善廠商現(xiàn)金流一家銀行為其國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商辦理授信業(yè)務(wù)，廠、商、銀三方信息得以順暢溝通、及時(shí)反饋，降低核心廠商管理和操作成本核心廠商有可能向經(jīng)銷商收取較高的票據(jù)貼現(xiàn)利息，獲得一定的財(cái)務(wù)收益，提高企業(yè)利潤率核心廠商向我行推薦下游優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商客戶，我行給予其授信額度支持將銷售平臺(tái)和金融服務(wù)平臺(tái)有機(jī)融合，為核心廠商打造更堅(jiān)固的銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道幻燈標(biāo)題名稱 14對(duì)下游經(jīng)銷商授信模式下對(duì)下游經(jīng)銷商授信模式下經(jīng)銷商經(jīng)銷商利益利益在沒有其他抵、質(zhì)押物或保證的情況下，

7、從銀行獲得授信支持，解決資金壓力，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模利用銀行授信實(shí)現(xiàn)大額采購，在商品價(jià)格上漲的情況下獲得杠桿收益有可能因?yàn)橐淮涡耘扛犊瞰@得較高的采購折扣有可能提前鎖定商品采購價(jià)格，防止?jié)q價(jià)風(fēng)險(xiǎn)幻燈標(biāo)題名稱 15合作模式合作模式2向上游授信向上游授信 “1”公司（核心廠商） “N”上游零配件供應(yīng)商 合作思路：合作思路：通過挖掘“1N”供應(yīng)鏈的價(jià)值，借助核心廠商 公司的商業(yè)信譽(yù)，以及對(duì)供應(yīng)商的強(qiáng)大信息管理平臺(tái)，開發(fā)廠商上游中小型企業(yè)，為原材料或零配件供應(yīng)商提供授信，穩(wěn)定買賣雙方供銷關(guān)系，促進(jìn)供應(yīng)鏈生態(tài)良性循環(huán)發(fā)展。 合作模式：合作模式：我行受讓賣方（上游供應(yīng)商）因向買方（核心企業(yè)“1”）銷售商品或提供

8、服務(wù)所形成的應(yīng)收賬款（或應(yīng)收票據(jù)），在此基礎(chǔ)上為賣方(“N”）提供應(yīng)收賬款融資和應(yīng)收賬款催收、管理等服務(wù)。此模式不增加核心企業(yè)的任何成本和風(fēng)險(xiǎn)，使其上游企業(yè)提前獲得銷售資金。 該合作模式具體分兩種：國內(nèi)保理業(yè)務(wù)和對(duì)商票貼現(xiàn)。幻燈標(biāo)題名稱 16 2.1 保理業(yè)務(wù)流程保理業(yè)務(wù)流程選擇客戶應(yīng)收賬款通知審批出賬向我行推薦上游零配件優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商名單向我行開放目標(biāo)供應(yīng)商銷售、管理等信息，配合其獲得保理授信額度核準(zhǔn)額度（廠商）核準(zhǔn)額度（供應(yīng)商）向我行提交財(cái)務(wù)報(bào)表等資料和信息，獲得買方額度向我行確認(rèn)應(yīng)收賬款債權(quán)和回款路徑核心廠商核心廠商銀銀行行應(yīng)收賬款到期，向我行回款，業(yè)務(wù)結(jié)束如我行未向核心廠商發(fā)出應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓

9、通知，或雖發(fā)出通知而廠商未向我行出具有效性確認(rèn)證據(jù)，為暗保理業(yè)務(wù)?；脽魳?biāo)題名稱 17 2.2 2.2 商票保貼（對(duì)上游授信）業(yè)務(wù)流程商票保貼（對(duì)上游授信）業(yè)務(wù)流程核心企業(yè)12銀行付款人/承兌人出票收款人/背書人背書被背書人1被背書人2收款 核心企業(yè)作為付款人/承兌人付商票給供應(yīng)商，銀行將授信額度給予上游供應(yīng)商貼 現(xiàn)背書直接貼現(xiàn)幻燈標(biāo)題名稱 18 對(duì)上游授信模式下對(duì)上游授信模式下核心企業(yè)核心企業(yè)利益利益 核心廠商向我行推薦優(yōu)質(zhì)上游供應(yīng)商客戶，并配合其獲得保理融資額度、買方額度或商票貼現(xiàn)額度核心企業(yè)采購成本降低，貨源供應(yīng)更加穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)；合理延長占用上游資金，可減少直接融資，從而減少財(cái)務(wù)支出，提高利

10、潤率；易與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，減少企業(yè)考察成本；上游供應(yīng)商資金流狀況改善，能接受核心企業(yè)較為苛刻的付款條件，促進(jìn)擴(kuò)大再生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，零配件產(chǎn)品質(zhì)量提高銀行信用注入到供應(yīng)鏈中，加快整個(gè)供應(yīng)鏈的資金周轉(zhuǎn)速度，擴(kuò)大產(chǎn)、銷規(guī)模，降低全鏈條成本，從而提升供應(yīng)鏈競爭力，進(jìn)一步提高核心廠商品牌地位幻燈標(biāo)題名稱 19 對(duì)上游授信模式下對(duì)上游授信模式下供應(yīng)商供應(yīng)商利益利益盤活供應(yīng)商的應(yīng)收賬款，減少流動(dòng)資金占用，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用減少銷售分戶賬及應(yīng)收賬款管理成本，降低操作風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商獲得銀行授信，提高賒銷能力，放松銷售政策，有利于擴(kuò)大銷售規(guī)模，與客戶維持更穩(wěn)定的購銷關(guān)系，建立產(chǎn)銷戰(zhàn)略同盟降低應(yīng)收賬款余額，一

11、定條件下可優(yōu)化供應(yīng)商財(cái)務(wù)報(bào)表幻燈標(biāo)題名稱 20合作模式合作模式3 3對(duì)核心企業(yè)自身的金融服務(wù)模式對(duì)核心企業(yè)自身的金融服務(wù)模式 資金結(jié)算資金結(jié)算：國際業(yè)務(wù)網(wǎng)銀、離岸網(wǎng)銀國際業(yè)務(wù)網(wǎng)銀、離岸網(wǎng)銀、一般結(jié)算、企業(yè)網(wǎng)銀 資金管理資金管理：票據(jù)池、票據(jù)池、對(duì)公金衛(wèi)士 授信融資授信融資：保理、保理、商票保貼商票保貼、國際貿(mào)易融資、離岸貿(mào)易融資、短期融資券承銷、國際貿(mào)易融資、離岸貿(mào)易融資、短期融資券承銷、供應(yīng)鏈線上融資、供應(yīng)鏈線上融資、銀票開立、流動(dòng)資金貸款、減免保證金開證、票據(jù)貼現(xiàn) 投資增值投資增值：委托貼現(xiàn)、買方貼息票據(jù)、委托貼現(xiàn)、買方貼息票據(jù)、外幣結(jié)構(gòu)性存款、債券、黃金、基金代理 財(cái)務(wù)顧問財(cái)務(wù)顧問：授信

12、方案設(shè)計(jì)、授信方案設(shè)計(jì)、并購上市咨詢、供應(yīng)鏈管理咨詢我行我行20082008年重點(diǎn)推廣的公司業(yè)務(wù)品種年重點(diǎn)推廣的公司業(yè)務(wù)品種幻燈標(biāo)題名稱 21票據(jù)池模式下票據(jù)池模式下核心企業(yè)核心企業(yè)的利益的利益理財(cái)功能：0成本融資，存抵貸方式理財(cái)。降低票據(jù)保管風(fēng)險(xiǎn)。真實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況實(shí)質(zhì)（真實(shí)的現(xiàn)金流）。 優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)（比如，資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)利潤率） ?；脽魳?biāo)題名稱 22商票保貼模式下商票保貼模式下核心企業(yè)及其上下游企業(yè)核心企業(yè)及其上下游企業(yè)的利益的利益商承使用方便。由企業(yè)簽發(fā)和承兌，無須到銀行網(wǎng)點(diǎn)和柜臺(tái)辦理，簡化了手續(xù)和環(huán)節(jié)。降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。貼現(xiàn)利率通常低于貸款利率，且出票人不必繳納銀行承兌手續(xù)費(fèi)。

13、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)化，使債權(quán)債務(wù)得以明確表現(xiàn)，權(quán)利的行使和義務(wù)的履行都有據(jù)可依。持票人既享有付款請(qǐng)求權(quán)，又享有追索權(quán)，企業(yè)收回貨款更有保證。 通過對(duì)貼現(xiàn)利息支付方式的約定，可靈活分?jǐn)偢鞣匠杀尽；脽魳?biāo)題名稱 23案例：化肥廠商銀模式合作模式在詳細(xì)分析保兌倉模式和先票（款）在詳細(xì)分析保兌倉模式和先票（款）后貨模式的基礎(chǔ)上，針對(duì)化肥貿(mào)易的后貨模式的基礎(chǔ)上，針對(duì)化肥貿(mào)易的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)如下模式：特點(diǎn)，設(shè)計(jì)如下模式：1 1、根據(jù)三方協(xié)議，我行依據(jù)經(jīng)廠商確認(rèn)的經(jīng)銷、根據(jù)三方協(xié)議，我行依據(jù)經(jīng)廠商確認(rèn)的經(jīng)銷商訂貨計(jì)劃向廠商付款（銀票）商訂貨計(jì)劃向廠商付款（銀票）2 2、廠家發(fā)貨到三方認(rèn)可的倉庫，貨權(quán)不變，倉、廠家發(fā)貨到

14、三方認(rèn)可的倉庫，貨權(quán)不變，倉庫前移，前移貨物委托第三方監(jiān)管庫前移，前移貨物委托第三方監(jiān)管3 3、經(jīng)銷商付款后我行與廠家共同指示監(jiān)管方放、經(jīng)銷商付款后我行與廠家共同指示監(jiān)管方放貨貨幻燈標(biāo)題名稱 24化肥供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)流程圖化肥廠化肥廠經(jīng)銷商經(jīng)銷商物流監(jiān)管物流監(jiān)管業(yè)務(wù)角色主要由：銀行、化肥廠、經(jīng)銷商、物流監(jiān)管方四方構(gòu)成。銀行銀行幻燈標(biāo)題名稱 25化肥供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)流程圖化肥廠化肥廠經(jīng)銷商經(jīng)銷商物流監(jiān)管物流監(jiān)管11、根據(jù)總對(duì)總協(xié)議，由化肥廠商向我行推薦金融網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商并給予建議額度，我行進(jìn)行貸前調(diào)查，同時(shí)與化肥廠、監(jiān)管方核定倉庫，根據(jù)我行審批要求準(zhǔn)予申請(qǐng)授信。銀行銀行幻燈標(biāo)題名稱 26化肥供應(yīng)鏈金融業(yè)

15、務(wù)流程圖化肥廠化肥廠經(jīng)銷商經(jīng)銷商物流監(jiān)管物流監(jiān)管122、我行審批條線對(duì)申請(qǐng)授信客戶進(jìn)行審查。審批額度不超過廠家建議額度，審批通過的客戶來我行辦理開戶手續(xù)，簽訂三方合作協(xié)議。（通常為集中辦理）銀行銀行幻燈標(biāo)題名稱 27化肥供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)流程圖化肥廠化肥廠經(jīng)銷商經(jīng)銷商物流監(jiān)管物流監(jiān)管1323、擁有授信額度的經(jīng)銷商向化肥廠提交訂貨計(jì)劃，同時(shí)向我行存入不低于30%保證金并提出開票申請(qǐng)，我行憑經(jīng)化肥廠核準(zhǔn)的訂貨計(jì)劃辦理出帳手續(xù)。票據(jù)實(shí)行代保管，同時(shí)掃描或傳真到化肥廠。銀行銀行幻燈標(biāo)題名稱 28化肥供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)流程圖化肥廠化肥廠經(jīng)銷商經(jīng)銷商物流監(jiān)管物流監(jiān)管13424、化肥廠確認(rèn)融資款項(xiàng)入賬后，向其在經(jīng)銷

16、商轄區(qū)的前置庫發(fā)運(yùn)化肥。同時(shí)將發(fā)貨明細(xì)報(bào)送我行（此時(shí)貨權(quán)未轉(zhuǎn)移，仍屬于化肥廠）銀行銀行幻燈標(biāo)題名稱 29化肥供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)流程圖化肥廠化肥廠經(jīng)銷商經(jīng)銷商物流監(jiān)管物流監(jiān)管134525、經(jīng)銷商銷貨時(shí)，向我行存入提貨保證金。銀行銀行幻燈標(biāo)題名稱 30化肥供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)流程圖化肥廠化肥廠經(jīng)銷商經(jīng)銷商物流監(jiān)管物流監(jiān)管13465266、我行將保證金存入明細(xì)及經(jīng)銷商名稱等信息向化肥廠及監(jiān)管方同時(shí)發(fā)出，化肥廠接到我行存款明細(xì)后核算其對(duì)應(yīng)的貨物數(shù)量，將貨物數(shù)量明細(xì)發(fā)給監(jiān)管方，監(jiān)管方憑上述兩份提貨通知書準(zhǔn)備放貨手續(xù)。銀行銀行幻燈標(biāo)題名稱 31化肥供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)流程圖化肥廠化肥廠經(jīng)銷商經(jīng)銷商物流監(jiān)管物流監(jiān)管134652677、監(jiān)管方放貨，化肥廠商實(shí)現(xiàn)銷售，至此貨權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移，生產(chǎn)廠家的發(fā)貨責(zé)任解除。銀行銀行幻燈標(biāo)題名稱 32化肥供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)流程圖化肥廠化肥廠經(jīng)銷商經(jīng)銷商物流監(jiān)管物流監(jiān)管1342若票據(jù)到期經(jīng)銷商仍未提貨，則由化肥廠負(fù)責(zé)補(bǔ)足剩余保證金，確保我行銀票兌付。銀行銀行幻燈標(biāo)題名稱 33主要內(nèi)容主要內(nèi)容123我行供應(yīng)鏈金融合作模式和流程我行方案特點(diǎn)和優(yōu)勢幻燈標(biāo)題名稱 34我行合作方案特點(diǎn)和優(yōu)勢我行合作方案特點(diǎn)和優(yōu)勢深發(fā)展創(chuàng)新合作方案他行（傳統(tǒng)）合作方案引入“一家做全國”方式u建立銀企總對(duì)總戰(zhàn)略