流程管理落地實(shí)施方案(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上流程管理落地實(shí)施方案V2.0通過流程管理實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略執(zhí)行落地，主要可以從流程體系文件設(shè)計(jì)、流程實(shí)施執(zhí)行剛性、流程審計(jì)監(jiān)控、優(yōu)化研討、流程文化宣導(dǎo)等方面來考慮：1 流程體系文件設(shè)計(jì)從戰(zhàn)略到執(zhí)行1.1 基于公司戰(zhàn)略目標(biāo)來評估判斷流程體系結(jié)構(gòu)與流程清單是否需要調(diào)整，如何調(diào)整，哪些流程需要進(jìn)行新建或更新完善，如今年主要結(jié)合新項(xiàng)目啟動及在建項(xiàng)目的進(jìn)展情況安排相應(yīng)的核心流程文件的編制工作。1.2 核心業(yè)務(wù)流程的識別：主要從財(cái)務(wù)目標(biāo)關(guān)聯(lián)度、客戶價值關(guān)聯(lián)度這兩方面來評估業(yè)務(wù)流程的重要程度，其中財(cái)務(wù)目標(biāo)關(guān)聯(lián)度重點(diǎn)關(guān)注：（1）成本占比大的流程，（2）成本上升快速的流程，（3）收入與價值增長關(guān)

2、聯(lián)度高的流程。核心業(yè)務(wù)流程的數(shù)量不宜過多，應(yīng)符合二八原則。1.3 為增強(qiáng)戰(zhàn)略執(zhí)行力，應(yīng)抓住戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的核心業(yè)務(wù)流程，確定流程所有者（流程主責(zé)部門/責(zé)任人），賦予其相應(yīng)的權(quán)力和清晰的職責(zé)，由流程所有者帶領(lǐng)各部門共同完成相應(yīng)核心流程的設(shè)計(jì)，形成跨部門戰(zhàn)略協(xié)同落地的能力。這里流程責(zé)任人主要是指對流程績效負(fù)責(zé)的人，流程責(zé)任人通常是管理整個流程上核心環(huán)節(jié)的高層領(lǐng)導(dǎo)（借助高層的權(quán)威快速的推動，適用于企業(yè)最核心或迫切需要改進(jìn)的流程），或是一個流程上有多個部門參與，從中選擇一位核心經(jīng)理作為流程責(zé)任人。1.4 流程制度文件編制或優(yōu)化1.4.1 明確流程制度文件建立目的編制文件前，文件編制人應(yīng)與流程或制度上涉及

3、到相關(guān)部門或崗位負(fù)責(zé)人詳細(xì)調(diào)研溝通，收集各方意見，并明確流程制度文件建立或優(yōu)化的背景、目的。1.4.2 采用團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)方式研討編制，達(dá)成共識流程參與者，即流程上涉及到的相關(guān)部門相關(guān)崗位人員組成文件編制臨時小組，以團(tuán)隊(duì)工作方式，鼓勵團(tuán)隊(duì)成員發(fā)揮個人智慧充分進(jìn)行溝通討論交流，根據(jù)個人工作經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐總結(jié)，真實(shí)全面詳細(xì)地描述展示當(dāng)前實(shí)際工作方式及存在的問題，團(tuán)隊(duì)思考如何優(yōu)化流程，這樣的研討過程就是個集體學(xué)習(xí)的過程，也是強(qiáng)化流程意識的過程，促使大家更好地關(guān)注流程整體效率產(chǎn)出及客戶滿意度，增強(qiáng)流程意識和客戶服務(wù)意識。流程及制度文件編制或優(yōu)化過程中，讓最了解業(yè)務(wù)的人要親自參與到流程設(shè)計(jì)過程中，允許流程參與者提

4、出各種顧慮及個人的建議意見，充分暴露矛盾，使得流程更真實(shí)地反映和支持業(yè)務(wù)的運(yùn)作，結(jié)合當(dāng)前實(shí)際情況，充分保證流程各環(huán)節(jié)的參與者對流程制度文件的內(nèi)容達(dá)成一致共識，這樣才能為后續(xù)的執(zhí)行落地奠定良好的基礎(chǔ)，減少流程制度推行的阻力。1.4.3 流程文件審核強(qiáng)化流程編制合理性審核，組織相關(guān)流程文件編制或優(yōu)化研討，促使流程制度文件使用者及相關(guān)參與者達(dá)成統(tǒng)一共識，1.5 流程制度文件宣講培訓(xùn)流程推行，宣傳才是重點(diǎn)當(dāng)一個涉及范圍較大流程制度文件建立或有重大優(yōu)化調(diào)整時，必須對所有流程參與者進(jìn)行具體的培訓(xùn)和宣講，宣傳的到位不到位往往直接影響該流程的執(zhí)行。宣傳也就是造勢，營造一種氛圍，塑造一種文化，改變?nèi)藗兊牧?xí)慣。流

5、程宣貫培訓(xùn)應(yīng)讓流程執(zhí)行者掌握流程的關(guān)鍵點(diǎn)和注意事項(xiàng)，使流程參與者知道有這個流程文件，了解該流程如何運(yùn)作，并清楚如何去執(zhí)行該流程，這樣有利于保證流程執(zhí)行效果，建議根據(jù)業(yè)務(wù)重點(diǎn)及流程推行情況在每周六選取相應(yīng)的流程制度文件進(jìn)行宣導(dǎo)。2 流程實(shí)施剛性2.1 流程固化樹立流程的權(quán)威性，尊重流程剛性要求，剛性執(zhí)行基礎(chǔ)上不失靈活性2.1.1 流程制度文件設(shè)計(jì)（包括新建或優(yōu)化調(diào)整）完成經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批通過正式發(fā)布后，流程在一定時期內(nèi)（如半年或一年內(nèi)，取決于組織架構(gòu)及業(yè)務(wù)的變化情況）應(yīng)是穩(wěn)定運(yùn)作的，流程執(zhí)行者應(yīng)對流程保持一種尊重感，任何人必須嚴(yán)格按照流程相關(guān)規(guī)定開展工作，特別是各級領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)起到良好的示范榜樣作用。2.

6、1.2 在流程執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)流程有不完善或需要修改的地方，可提出相應(yīng)的意見建議，作為流程優(yōu)化的參考依據(jù)，且必須按照一定的流程開展優(yōu)化調(diào)整工作，由相應(yīng)的流程所有者（流程主責(zé)部門/責(zé)任人）負(fù)責(zé)組織相關(guān)的流程優(yōu)化完善工作，但在流程正式優(yōu)化調(diào)整完畢之前，須嚴(yán)格按照原流程執(zhí)行。 2.2 細(xì)化表單模板，使流程易于操作，易于落地執(zhí)行“管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單IT化”充分說明當(dāng)前從流程的設(shè)計(jì)到流程的執(zhí)行落地的發(fā)展趨勢。在實(shí)際操作中，程序文件、作業(yè)指引等厚厚的流程操作手冊的使用頻率并不高，只有將相關(guān)的制度規(guī)定和業(yè)務(wù)指導(dǎo)融入到實(shí)際的業(yè)務(wù)操作過程中去，結(jié)合到具體操作的表單模板上，并輔助相應(yīng)的IT

7、工具支持，才能使業(yè)務(wù)流程變得真正具有可操作性和可落地性。2.2.1 通過表單模板設(shè)計(jì)，落實(shí)管理要求和流程優(yōu)化思路2.2.2 在表單模板設(shè)計(jì)中融入操作指導(dǎo)比如把企業(yè)對申請內(nèi)容的填寫要求和審核標(biāo)準(zhǔn)寫在申請的表單模板上，在OA系統(tǒng)流程節(jié)點(diǎn)中加入相應(yīng)的表單填寫規(guī)范或?qū)徍艘c(diǎn)等，易于指導(dǎo)流程執(zhí)行者的操作規(guī)范，減少流程退回次數(shù)，提高流程運(yùn)行效率。如果在表單模板的設(shè)計(jì)中就考慮將流程的檢查要求、專業(yè)知識融入到表單模板中，直接呈現(xiàn)在使用者面前，讓使用者在應(yīng)用時直接對照說明和注意事項(xiàng)，就能夠一次性把工作做好，有效提高工作效率和質(zhì)量。2.2.3 表單字段結(jié)構(gòu)化，為后續(xù)經(jīng)營分析奠定基礎(chǔ) 從不同維度進(jìn)行數(shù)據(jù)信息的統(tǒng)計(jì)，

8、為決策分析提供支持，也就是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作。通過各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的表單數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，可以為未來企業(yè)搭建經(jīng)營決策分析奠定良好的基礎(chǔ)。2.3 流程E化流程E化通過OA系統(tǒng)或其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)等是保證流程執(zhí)行剛性的有效手段，但流程E化要考慮當(dāng)前業(yè)務(wù)模式是否成熟，信息化深度是結(jié)果管理（流程輸出結(jié)果的分類知識文檔管理）、流程過程監(jiān)控管理（具體流程節(jié)點(diǎn)的審批流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)）、還是系統(tǒng)級表單字段信息等統(tǒng)計(jì)分析管理等。3 流程審計(jì)與監(jiān)控3.1 日?；楸O(jiān)控：對推行的流程制度進(jìn)行跟蹤檢查，監(jiān)控執(zhí)行情況，建立日常監(jiān)控臺賬，例行檢查流程是否得到落實(shí)執(zhí)行，執(zhí)行效率，通過OA導(dǎo)出相應(yīng)的流程統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3.2 年度流程績效考核：通過流程KPI，

9、監(jiān)控4 流程優(yōu)化4.1 選擇優(yōu)化點(diǎn)的參考主要依據(jù)4.1.1 流程制度文件編制過程中，沒有與流程相關(guān)參與方進(jìn)行充分溝通討論，設(shè)計(jì)本身不合理，與實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作過程不符合的環(huán)節(jié)4.1.2 業(yè)務(wù)或企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化后，無法指導(dǎo)當(dāng)前業(yè)務(wù)執(zhí)行，需及時進(jìn)行調(diào)整4.1.3 執(zhí)行過程中流程參與者反映比較集中的問題點(diǎn)4.1.4 流程退回次數(shù)較多的環(huán)節(jié)4.1.5 流程滯留時間較長的環(huán)節(jié)4.1.6 流程審計(jì)監(jiān)控檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題4.2 根據(jù)管理重點(diǎn)不定期召開流程優(yōu)化討論會在一定時期內(nèi)，選擇反映問題點(diǎn)較為集中的重點(diǎn)流程組織優(yōu)化研討會，明確優(yōu)化背景及目標(biāo)，充分尊重流程參與者的意見建議。5 建立流程文化氛圍，流程文化宣導(dǎo)執(zhí)行力真正還在于人，要使流程制度得到有效的執(zhí)行，還是應(yīng)該從人的