股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議內(nèi)資轉(zhuǎn)外資復(fù)雜

1、買(mǎi)方 與賣(mài)方 關(guān)于 目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議201 年月股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議本股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（本 協(xié)議”由以下各方于201年月日在中國(guó)市簽署：（1）賣(mài)方（賣(mài)方”，）一家依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè) 地址為中國(guó),法定代表人為;及（2）買(mǎi)方（實(shí)方”，）一家依據(jù)香港法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè) 地址為。（在本協(xié)議中，前述二方統(tǒng)稱(chēng)為 各方，各自簡(jiǎn)稱(chēng)為 方”）鑒于：（A） 截止簽署日，賣(mài)方持有40%的無(wú)任何權(quán)益負(fù)擔(dān)之目標(biāo)公司（中標(biāo)公司”，一家依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，其注冊(cè)地址為中國(guó),法定代表人為）股權(quán)（境內(nèi)股權(quán)”及其對(duì)應(yīng)之約畝地塊（地塊”）之國(guó)有土地使 用權(quán)；（B）

2、買(mǎi)方擬按照本協(xié)議約定的條款和條件向賣(mài)方收購(gòu)其持有的目標(biāo)公司的30%股權(quán)（擬定交易）賣(mài)方同意并愿意進(jìn)行前述 擬定交易；（C）賣(mài)方擬將其持有的目標(biāo)公司的10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他股東（其他月東”淅 定的注冊(cè)在中國(guó)的關(guān)聯(lián)實(shí)體（其他實(shí)際買(mǎi)方”）且其他股東擬將其持有的目 標(biāo)公司的10%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給買(mǎi)方（境內(nèi)轉(zhuǎn)股II ”，）具體條款條件由賣(mài)方、其他 股東、其他實(shí)際買(mǎi)方及買(mǎi)方另行協(xié)商；（D） 上述擬定交易及境內(nèi)轉(zhuǎn)股II完成后，買(mǎi)方持有目標(biāo)公司40%的股權(quán)；其他股東持有目標(biāo)公司50%股權(quán)；及其他實(shí)際買(mǎi)方持有目標(biāo)公司10%的股權(quán)； 及（E） 各方同意按照本協(xié)議的條款及條件進(jìn)行 擬定交易。為此，各方本著平等合作、互惠互利

3、的原則，達(dá)成本 協(xié)議如下，以茲信守：1 釋義1.1 定義除非本協(xié)議另有規(guī)定，本協(xié)議文本中的粗體詞語(yǔ)應(yīng)具有本 協(xié)議附件一（定義）所賦 予之含義。1.2 解釋1.2.1 在本協(xié)議中使用的標(biāo)題不影響對(duì)本 協(xié)議的解釋。1.2.2 除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本 協(xié)議中提及的條款、附件或附錄系指本 協(xié)議的條款、附件或附錄。各附件、附錄構(gòu)成本協(xié)議不可分割的一部分，提及本協(xié)議時(shí)均含指各附件、附錄。1.2.3 除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本 協(xié)議項(xiàng)下，如可行使某項(xiàng)權(quán)利的日期為非工作日，則可在該日期后的首個(gè) 工作日行使該項(xiàng)權(quán)利；如應(yīng)當(dāng)履行某項(xiàng)義 務(wù)的日期為非工作日，則應(yīng)在該日期后的首個(gè) 工作日履行該項(xiàng)義務(wù)。1.2.4 在本

4、協(xié)議中提及的日期系指 公歷日，在本協(xié)議中提及的時(shí)間系指 北京時(shí)問(wèn)。1.2.5 在本協(xié)議中提及的記錄和資料系指任何形式的記錄和資料，包括以紙 張、電子媒體、光碟介質(zhì)、磁碟介質(zhì)和膠片為載體的記錄和資料。1.2.6 無(wú)論本協(xié)議有何其他約定，在本 協(xié)議中提及的相關(guān)法律法規(guī)均包括之后對(duì)該等相關(guān)法律法規(guī)不時(shí)的修改、變更、增補(bǔ)或重訂之文本。1.2.7 在本協(xié)議中提及的政府部門(mén)包括依法承繼這些部門(mén)職能的 政府部門(mén)。1.2.8 包括”指包括但不限于2 股權(quán)轉(zhuǎn)讓2.1 目標(biāo)公司股權(quán)各方同意，按照本協(xié)議的約定及條款:2.1.1賣(mài)方向買(mǎi)方轉(zhuǎn)讓其持有的無(wú)任何 權(quán)益負(fù)擔(dān)的目標(biāo)公司之30%股權(quán)（目標(biāo)股權(quán)”）2.1.2買(mǎi)方在

5、交割日，通過(guò)受讓無(wú)任何 權(quán)益負(fù)擔(dān)的目標(biāo)股權(quán)，成為目標(biāo)股權(quán)的唯一的法定所有權(quán)人及受益所有人及目標(biāo)公司的股東。2.2 股權(quán)對(duì)價(jià)2.2.1 作為受讓目標(biāo)股權(quán) 以及賣(mài)方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下全部義務(wù)的對(duì)價(jià)，買(mǎi)方應(yīng)向賣(mài)方支付人民幣元整（RMB.00）（股權(quán)對(duì)價(jià)”。）2.2.2 各方一致同意并確認(rèn)，股權(quán)對(duì)價(jià)已考慮到了 賣(mài)方在目標(biāo)公司中與目標(biāo)股權(quán)相關(guān)的全部和任何利益，包括截止年月日（基準(zhǔn)日”為止 的任何應(yīng)分配和支付予賣(mài)方的應(yīng)分配紅利（如有）以及賣(mài)方在相關(guān)法律 法規(guī)下享有的任何權(quán)益。2.2.3 各方同意，在（i）先決條件全部得以滿足（或按照本協(xié)議第3.1.1條的約定被 買(mǎi)方予以豁免）；及（ii）交割日已實(shí)現(xiàn)為前提

6、下，受限于本 協(xié)議第2.3.2的 約定，買(mǎi)方應(yīng)在以下條件全部實(shí)現(xiàn)或滿足之日起十（10）個(gè)工作日內(nèi)（支付日”）支付股權(quán)對(duì)價(jià)：（a） 交割日實(shí)現(xiàn)；（b） 截止至支付日（含該日），并無(wú)致使本協(xié)議及任何其他交易文件目的 或擬定交易無(wú)法實(shí)現(xiàn)的任何重大不利變化或不可抗力事件發(fā)生；（c） 截止至支付日（含該日），賣(mài)方未違約本協(xié)議及任何其他交易文件（ 如適用）之任何約定；及（d） 截止至支付日（含該日），賣(mài)方所作的賣(mài)方保證均真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整且不存在任何誤導(dǎo)成分。2.2.4 為避免歧義，買(mǎi)方按照本協(xié)議第2.2.3條約定向賣(mài)方匯出股權(quán)對(duì)價(jià)，即視為買(mǎi)方已經(jīng)完成相應(yīng)款項(xiàng)的付款義務(wù)。 各方一致確認(rèn)并同意，就買(mǎi) 方匯出

7、的股權(quán)對(duì)價(jià)的匯款憑證記載的匯出日期或各方約定視為支付之日，視為買(mǎi)方之實(shí)際付款日期。2.2.5 在買(mǎi)方向賣(mài)方出示匯出上述相關(guān)款項(xiàng)的匯款憑證之日起當(dāng)日內(nèi)，賣(mài)方應(yīng)向買(mǎi)方出具收到相應(yīng)款項(xiàng)的收據(jù)。2.2.6 各方同意并確認(rèn)，港幣兌人民幣的匯率以相應(yīng)款項(xiàng)匯出當(dāng)日中國(guó)銀行頒 布的港幣兌人民幣的現(xiàn)匯匯率中間價(jià)為準(zhǔn)。2.3 目標(biāo)公司財(cái)務(wù)狀況2.3.1 無(wú)論本協(xié)議有任何相反之約定，截至 交割日（含前述首尾二日）為止的連續(xù)期間，除本協(xié)議另有約定外，賣(mài)方向買(mǎi)方聲明及保證，目標(biāo)公司及 賣(mài)方持有的境內(nèi)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的目標(biāo)公司的收益、債務(wù)、損失、及稅收 之和（無(wú)論是否在目標(biāo)公司帳面上體現(xiàn)）應(yīng)保持實(shí)際符合以下情況：（i） 境內(nèi)股

8、權(quán)名下所對(duì)應(yīng)由賣(mài)方享有全部權(quán)益及負(fù)責(zé)排他性經(jīng)營(yíng)的土 地為畝（地塊”，基本信息參見(jiàn)附錄二）0（ii）其他股東持有的目標(biāo)公司60%股權(quán)名下所對(duì)應(yīng)由其他股東享 有全部權(quán)益及負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)的土地為（A地塊”，基本信息參見(jiàn)附錄 三）。（iii） 地塊及A地塊上設(shè)定的權(quán)益負(fù)擔(dān)（如附錄四所示）已全數(shù)予以注銷(xiāo)， 除各方另有約定外。（iv） 截至基準(zhǔn)日以境內(nèi)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的地塊及負(fù)債等構(gòu)成的虛擬財(cái)務(wù)報(bào) 表（虛擬財(cái)務(wù)報(bào)表”參見(jiàn)附件四）所記載的內(nèi)容在所有方面均真實(shí)、 準(zhǔn)確、完整且不存在任何誤導(dǎo)成分。（v） 截至基準(zhǔn)日，境內(nèi)股權(quán)所對(duì)應(yīng)的所有債務(wù)、損失、稅收或/及負(fù)債 之和（無(wú)論是否在目標(biāo)公司的賬目上體現(xiàn)）應(yīng)不高于（人民幣元）

9、（負(fù)債限額”。）2.3.2 倘若發(fā)生下列任一情形的，則買(mǎi)方有權(quán)自主選擇（i）要求賣(mài)方在十五（15）個(gè)公歷日內(nèi)予以充分補(bǔ)救以免除或足額彌補(bǔ)該等情形對(duì)目標(biāo)公司及買(mǎi)方引致的所有影響及 損失（包括向相對(duì)方或目標(biāo)公司或買(mǎi)方提供相應(yīng)資金等方式)；或(ii)在股權(quán)對(duì)價(jià)中扣除相當(dāng)于彌補(bǔ)該等情形對(duì)目標(biāo)公司 及買(mǎi)方引致的所有影響之金額：(i) 除虛擬財(cái)務(wù)報(bào)表之外，倘若目標(biāo)公司實(shí)際存在任何形式的 債務(wù)或 負(fù)債；或(ii) 除已披露之外，地塊存在任何形式的權(quán)益負(fù)擔(dān)；或(iii) 在交割日或之后，倘若買(mǎi)方發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司存在就其于交割日之 前的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生但尚未支付的稅收的；或(iv)賣(mài)方違反任何賣(mài)方保證。2.3.3 倘

10、若買(mǎi)方依據(jù)本協(xié)議第2.3.2條的約定選擇在 股權(quán)對(duì)價(jià)中扣除相應(yīng)款項(xiàng)的，則賣(mài)方不會(huì)且無(wú)權(quán)提出任何異議及/或抗辯，且 股權(quán)對(duì)價(jià)應(yīng)作以相 應(yīng)調(diào)整。2.3.4 倘若買(mǎi)方依據(jù)本協(xié)議第2.3.2條的約定選擇要求賣(mài)方予以充分補(bǔ)救以免除或足額彌補(bǔ)該等情形對(duì)目標(biāo)公司及買(mǎi)方引致的所有影響及 損失的， 則就該等補(bǔ)救的方式，如非目標(biāo)公司(在目標(biāo)公司發(fā)生影響及損失時(shí)) 或非買(mǎi)方(在買(mǎi)方發(fā)生影響及損失時(shí))以其原有自有資金予以補(bǔ)救的， 則代替目標(biāo)公司或買(mǎi)方補(bǔ)救或向目標(biāo)公司或買(mǎi)方提供資金以供目 標(biāo)公司或買(mǎi)方補(bǔ)救的賣(mài)方應(yīng)無(wú)條件免除目標(biāo)公司或買(mǎi)方(在適用時(shí)) 因此對(duì)其產(chǎn)生之負(fù)債。2.3.5 倘若買(mǎi)方及/或目標(biāo)公司因賣(mài)方按第2.3

11、.2條的約定向其及/或其他相對(duì)方支付任何款項(xiàng)或免除任何款項(xiàng)而需向任何政府部門(mén)另行支付稅收、費(fèi)用的或賣(mài)方需預(yù)扣當(dāng)中任何款項(xiàng)的，則賣(mài)方應(yīng)向買(mǎi)方及/或目標(biāo)公 司支付額外款項(xiàng)，以確保買(mǎi)方及/或目標(biāo)公司可收取原應(yīng)收款項(xiàng)的全 數(shù)或免予繳納任何 稅收及其他費(fèi)用。2.3.6 為避免疑問(wèn)，各方一致確認(rèn)并同意，倘若在 交割日，目標(biāo)公司之實(shí)際資產(chǎn)(無(wú)論是是否在目標(biāo)公司帳面上體現(xiàn))超逾本協(xié)議第2.3.1條約定之金額 的，則賣(mài)方無(wú)權(quán)主張、要求買(mǎi)方在股權(quán)對(duì)價(jià)中增加該等目標(biāo)公司增 加部分資產(chǎn)所對(duì)應(yīng)之任何款項(xiàng)。并且，無(wú)論目標(biāo)公司已兌現(xiàn)或?qū)冬F(xiàn)該等增加部分資產(chǎn)，賣(mài)方亦無(wú)權(quán)以任何理由及方式要求目標(biāo)公司向賣(mài)方 支付該等增加部分資產(chǎn)

12、所對(duì)應(yīng)的任何款項(xiàng)。3 交割3.1 交割的先決條件3.1.1 各方同意，買(mǎi)方在本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)(包括付款義務(wù))以以下所有先決條件(先決條件”全部滿足或被買(mǎi)方予以豁免為前提：(1) 各方已就簽署本協(xié)議和其他交易文件(如適用)以及完成擬定交易獲得所有必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，包括通過(guò)有關(guān)的股東會(huì)和/或董事會(huì)決議、及相關(guān)政府部門(mén)包括上海市商委的批準(zhǔn)；(ii)其他股東已出具不可撤銷(xiāo)同意函，放棄 目標(biāo)股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；(111) 賣(mài)方、其他股東、其他實(shí)際買(mǎi)方、買(mǎi)方已簽署了關(guān)于境內(nèi)轉(zhuǎn) 股II之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(境內(nèi)轉(zhuǎn)股II協(xié)議”，)且已完成境內(nèi)轉(zhuǎn)股II之相 關(guān)工商變更登記；(iv)目標(biāo)公司已安全地持有并保管下述各項(xiàng)文

13、件的原件，且相關(guān)影印 件已由賣(mài)方交付予買(mǎi)方:(a) 記載買(mǎi)方擁有所有境內(nèi)股權(quán)，且目標(biāo)公司之股東及其持股比例符合本協(xié)議鑒于條款(D)中所述之股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的 股權(quán)架構(gòu)之目標(biāo)公司的新外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書(shū)；(b) 記載買(mǎi)方擁有所有境內(nèi)股權(quán)，且目標(biāo)公司之股東及其持股比例符合本 協(xié)議鑒于條款(D)中所述之股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的 股權(quán)架構(gòu)的加蓋 登記機(jī)關(guān)印鑒的有關(guān)目標(biāo)公司之公司登記 信息影印件；符合本協(xié)議第2.3.1條約定之目標(biāo)公司之財(cái)務(wù)資料；（d） 符合本協(xié)議附錄二約定地塊之權(quán)屬登記信息；（e） 加蓋相關(guān)房地產(chǎn)登記處印鑒的記載本協(xié)議附錄四項(xiàng)下載列的有關(guān)地塊及A地塊之權(quán)益負(fù)擔(dān)的登記已全數(shù)予以注銷(xiāo)（但 各方書(shū)面同

14、意保留的除外）之土地使用權(quán)他項(xiàng)權(quán)利登記信息 文件；及（v） 各方另行約定的其他文件（如有）（vi） 所有交易文件（如適用）均已經(jīng)適當(dāng)?shù)氖跈?quán)、簽署和交付并對(duì)作為其 當(dāng)事人的各方具有有效法律約束力；（vii）自簽署日起至交割日止的連續(xù)期間（過(guò)渡期”內(nèi)，并無(wú)致使本協(xié)議 及任何其他交易文件目的或擬定交易無(wú)法實(shí)現(xiàn)的任何重大不利變 化或不可抗力事件發(fā)生；（viii）過(guò)渡期內(nèi)，賣(mài)方未違約本協(xié)議及其他交易文件（如有）項(xiàng)下之任何 約定；（ix） 過(guò)渡期內(nèi)，賣(mài)方所作的賣(mài)方保證均持續(xù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不存 在任何誤導(dǎo)；及（x） 各方一致書(shū)面確認(rèn)的其他條件。經(jīng)書(shū)面通知賣(mài)方，買(mǎi)方有權(quán)依其自由裁量豁免第3.1.1條項(xiàng)下的

15、任何一 項(xiàng)或多項(xiàng)先決條件。除非買(mǎi)方另有書(shū)面同意，否則買(mǎi)方作出之豁免須 被視作在有以下條件的情況下作出：賣(mài)方向買(mǎi)方承諾將于買(mǎi)方所指 定之交割日后時(shí)限內(nèi)達(dá)成任何獲買(mǎi)方豁免之先決條件。3.1.2 受限于第3.1.3條的規(guī)定，如在 簽署日后的三十（30）個(gè)工作日內(nèi)（限期”，） 第3.1.1條項(xiàng)下的任何一項(xiàng) 先決條件未被滿足且亦未被買(mǎi)方予以豁免 的，則經(jīng)事先書(shū)面通知賣(mài)方，買(mǎi)方有權(quán)（但沒(méi)有義務(wù)）單方面選擇將 限 期延長(zhǎng)三十（30）至九十（90）個(gè)工作日。如在限期屆滿之前，第3.1.1條項(xiàng)下 的任何一項(xiàng)先決條件仍未被滿足的，則在不影響買(mǎi)方在本協(xié)議項(xiàng)下其他 救濟(jì)及權(quán)利的前提下，買(mǎi)方有權(quán)（但沒(méi)有義務(wù)）隨時(shí)終止本

16、協(xié)議，且買(mǎi)方 無(wú)須就其按本條約定終止本 協(xié)議而向賣(mài)方承擔(dān)任何責(zé)任。3.1.3賣(mài)方必須盡最大努力促使及確保所有 先決條件在限期前被達(dá)成3.2 交割時(shí)各方義務(wù)3.2.1 若先決條件中每一項(xiàng)條件均已達(dá)成（或按照本協(xié)議第3.1.1條的約定被買(mǎi)方予以豁免）的情況下，賣(mài)方可以要求買(mǎi)方按照本協(xié)議第2.2.3條的約 定支付股權(quán)對(duì)價(jià)。3.2.2 各方一致同意，本 協(xié)議約定的目標(biāo)股權(quán)的外資委變更審批手續(xù)及工商變更登記手續(xù)由各方共同負(fù)責(zé)辦理。3.2.3 在先決條件全部達(dá)成（或按照本協(xié)議第3.1.1條的約定被買(mǎi)方予以豁免）的情況下，賣(mài)方須向買(mǎi)方送達(dá)格式如附件六所示之不可撤銷(xiāo)的函件（要繳函”要求買(mǎi)方支付股權(quán)對(duì)價(jià)。當(dāng)買(mǎi)方

17、收到要繳函之日后的第一（1）個(gè) 工作日為交割的日期（交割日”。）3.2.4 在交割日當(dāng)日或之前，買(mǎi)方和賣(mài)方均需采取附錄五（目標(biāo)公司交割處理事項(xiàng)）所列的步驟處理目標(biāo)公司的交割事宜。為避免歧義，附錄五（目 標(biāo)公司交割處理事項(xiàng)）僅作參考之用，不影響任何 一方在本協(xié)議項(xiàng)下的任 何權(quán)利和義務(wù)。3.2.5 各方商定，有關(guān)交割的具體操作，如地塊及目標(biāo)公司移交等具體操作事 宜，除本協(xié)議相應(yīng)條款的約定外，各方另行簽訂相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議（如需）。3.3 交接和人員安排3.3.1 在交割日當(dāng)日或之前，各方應(yīng)辦理附件五（交接清單）所列的所有賣(mài)方控制的目標(biāo)公司的資產(chǎn)、印章、文件資料、財(cái)務(wù)賬冊(cè)等之清點(diǎn)工作。3.3.2 買(mǎi)方可在

18、交割日正式派出人員以不低于原賣(mài)方在目標(biāo)公司中享有的權(quán)利及地位進(jìn)駐目標(biāo)公司、地塊現(xiàn)場(chǎng)行使管理權(quán)，并接收附件五 （交接 清單）約定外的其他任何與 境內(nèi)股權(quán)對(duì)應(yīng)之目標(biāo)公司卜 地塊有關(guān)的文 件、資料及資產(chǎn)（如有）。3.3.3 賣(mài)方承諾目標(biāo)公司于本協(xié)議簽署之日及 交割日均無(wú)任何員工，目標(biāo)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)均有上海濱海俱樂(lè)部管理有限公司及其關(guān)聯(lián)實(shí)體之雇員兼職完成。同時(shí)，賣(mài)方在此不可撤銷(xiāo)的承諾及保證，前述為目標(biāo)公司服務(wù)之雇員不會(huì)向目標(biāo)公司提出任何請(qǐng)求；且在 過(guò)渡期及其后一百八十 (180)個(gè)工作日內(nèi)，在買(mǎi)方認(rèn)為必要時(shí)隨時(shí)回應(yīng)買(mǎi)方之書(shū)面征詢。4 聲明、保證及承諾4.1 賣(mài)方的保證賣(mài)方向買(mǎi)方聲明及保證：1.1.1 賣(mài)

19、方系依據(jù)有關(guān)國(guó)家法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。1.1.2 賣(mài)方擁有合法權(quán)利、許可和授權(quán)簽訂和履行本 協(xié)議，及其他以賣(mài)方為當(dāng)事人一方的 交易文件(如有)，且本協(xié)議和/或其他交易文件一經(jīng)簽署即 構(gòu)成對(duì)賣(mài)方有效、有約束力的義務(wù)。1.1.3 賣(mài)方已采取所有必要的行動(dòng)，獲得簽訂和履行本 協(xié)議及其他賣(mài)方為當(dāng)事人一方的交易文件(如有)所需的全部授權(quán)，且前述行動(dòng)應(yīng)持續(xù)有效。1.1.4 本協(xié)議及賣(mài)方為當(dāng)事人一方的其他 交易文件(如有)簽字頁(yè)上賣(mài)方名稱(chēng)一欄中的簽字均系分別由獲賣(mài)方正式授權(quán)的簽字人有效簽署。1.1.5 賣(mài)方簽訂和履行本 協(xié)議或其他賣(mài)方為當(dāng)事人一方的 交易文件(如有)均不會(huì)：(1) 導(dǎo)致違反任

20、何相關(guān)法律法規(guī)或其公司組織性文件的規(guī)定；(ii)導(dǎo)致違反賣(mài)方為當(dāng)事人一方的任何合同、協(xié)議項(xiàng)下的任何約定； 或(iii)導(dǎo)致違反賣(mài)方為一方或約束賣(mài)方的任何法院或政府部門(mén)的判決或 命令。1.1.6 若目標(biāo)公司在交割日之前或之后因地塊之上的動(dòng)遷、拆遷、安置補(bǔ)償、 規(guī)劃、建設(shè)等未依據(jù) 相關(guān)法律法規(guī) 或以目標(biāo)公司為一方的合同和/或協(xié) 議予以實(shí)施而承擔(dān)任何義務(wù)、索賠、負(fù)債或損失的，則賣(mài)方應(yīng)就目標(biāo)公司支付及承擔(dān)的任何及所有款項(xiàng)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行充分的賠償。1.1.7 賣(mài)方向買(mǎi)方作出賣(mài)方保證所載明的所有聲明和保證。賣(mài)方保證應(yīng)是單獨(dú)及相互獨(dú)立的，且（除另有明確約定外）任何賣(mài)方保證均不得因提及任何 其他賣(mài)方保證而受到

21、限制或受本 協(xié)議或任何其他交易文件（如有）的條文限 制。1.1.8 賣(mài)方在本第4條項(xiàng)下的賣(mài)方保證應(yīng)被視為在過(guò)渡期的任何時(shí)候參照當(dāng)時(shí)存在的事實(shí)和情況被予以重述，賣(mài)方在本第4條項(xiàng)下的賣(mài)方保證提及簽 署日之處應(yīng)視同提及的是 過(guò)渡期內(nèi)的任何時(shí)候。1.1.9 買(mǎi)方對(duì)賣(mài)方保證享有的權(quán)利和補(bǔ)救措施以及 賣(mài)方保證承擔(dān)的義務(wù)不在任何方面受下述各項(xiàng)的影響：（i）目標(biāo)股權(quán)按本協(xié)議完成轉(zhuǎn)讓?zhuān)唬╥i）買(mǎi)方就 擬定交易而進(jìn)行的任何盡職調(diào)查及賣(mài)方和/或其共同或各自的股東和/或 關(guān)聯(lián)實(shí)體或顧問(wèn)向買(mǎi)方、其任何股東和/或其共同或各自的 關(guān)聯(lián)實(shí)體或 顧問(wèn)提供的文件、記錄、資料或任何其他信息；（iii）任何為買(mǎi)方其任何股東、和/或其

22、共同或各自的 關(guān)聯(lián)實(shí)體或顧問(wèn)所知悉或獲得的其他信息； 或（iv）任何其他事件或事宜，但買(mǎi)方簽署書(shū)面文件明確免除賣(mài)方對(duì)其實(shí) 方保證之義務(wù)的情況除外。1.1.10 若因目標(biāo)公司或其人員或顧問(wèn)在交割日前提供的任何信息有失實(shí)、不準(zhǔn) 確或誤導(dǎo)成份而導(dǎo)致賣(mài)方作出的賣(mài)方保證失實(shí)、不準(zhǔn)確或存有誤導(dǎo)成 份，則賣(mài)方特此放棄其向目標(biāo)公司提出任何權(quán)利主張的權(quán)利。1.1.11 無(wú)論本協(xié)議有任何相反之規(guī)定，附件二第 8段所列有關(guān)地塊之保證于交割日后仍應(yīng)持續(xù)有效。4.2 買(mǎi)方的保證4.2.1 賣(mài)方聲明及保證：4.2.2 買(mǎi)方系一家依據(jù)香港法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的公司。4.2.3 買(mǎi)方擁有合法權(quán)利、許可和授權(quán)簽訂和履行本 協(xié)

23、議及其他以買(mǎi)方為當(dāng)事人一方的交易文件（如有），且本協(xié)議及其他交易文件（如有）一經(jīng)簽署即 構(gòu)成對(duì)買(mǎi)方有效、有約束力的義務(wù)。4.2.4 買(mǎi)方已采取所有必要的行動(dòng)，獲得簽訂和履行本 協(xié)議及其他以買(mǎi)方為當(dāng)事人一方的交易文件（如有）所需的全部授權(quán)，且前述行動(dòng)應(yīng)持續(xù)有效。4.2.5 本協(xié)議及買(mǎi)方為當(dāng)事人一方的其他 交易文件（如有）簽字頁(yè)上買(mǎi)方名稱(chēng)一欄中的簽字系由獲買(mǎi)方正式授權(quán)的簽字人有效簽署。4.2.6 買(mǎi)方簽訂和履行本 協(xié)議及其他買(mǎi)方為當(dāng)事人一方的 交易文件（如有）均不會(huì)：（i） 導(dǎo)致違反任何中國(guó)法律或其公司組織性文件的規(guī)定；（ii） 導(dǎo)致違反該買(mǎi)方為當(dāng)事人一方的任何合同、協(xié)議項(xiàng)下的任何約定;或（iii

24、）導(dǎo)致違反該買(mǎi)方為一方或約束該買(mǎi)方的任何法院或政府部門(mén)的判 決或命令。4.3 違反聲明或保證4.3.1 賣(mài)方向買(mǎi)方確認(rèn)，而買(mǎi)方亦向賣(mài)方確認(rèn)，其了解對(duì)方系基于其在本協(xié)議項(xiàng)下作出的每一項(xiàng)保證，方與其簽訂本 協(xié)議。4.3.2 賣(mài)方向買(mǎi)方進(jìn)一步保證，而買(mǎi)方亦向賣(mài)方進(jìn)一步保證，其作出的每一項(xiàng)保證在過(guò)渡期內(nèi)的任何時(shí)候（包括交割日）在所有方面均真實(shí)、準(zhǔn)確 且不存在任何誤導(dǎo)。4.3.3 賣(mài)方同意并向買(mǎi)方承諾，如其作出的任何 賣(mài)方保證在任何方面不真實(shí)、不準(zhǔn)確或存在任何誤導(dǎo)成分，則賣(mài)方將補(bǔ)償買(mǎi)方因此可能產(chǎn)生或 遭受的所有 損失。本條項(xiàng)下的責(zé)任于本 協(xié)議項(xiàng)下目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割完 成后繼續(xù)有效。買(mǎi)方同意并向賣(mài)方承諾，

25、如其作出的任何保證在任何方面不真實(shí)、不 準(zhǔn)確或存在任何誤導(dǎo)成分，則買(mǎi)方將補(bǔ)償賣(mài)方因此可能產(chǎn)生或遭受的 所有損失。本條項(xiàng)下的責(zé)任于本 協(xié)議項(xiàng)下目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交割完成后繼 續(xù)有效。4.3.4 賣(mài)方向買(mǎi)方進(jìn)一步保證，而買(mǎi)方亦向賣(mài)方進(jìn)一步保證，其沒(méi)有作出任何可能導(dǎo)致任何其作出的全部或任何保證在任何方面不真實(shí)，不準(zhǔn) 確或存在誤導(dǎo)的作為亦沒(méi)有許可任何可能導(dǎo)致任何其作出的全部或任何 保證在任何方面不真實(shí)，不準(zhǔn)確或存在誤導(dǎo)的不作為。4.4 承諾4.4.1 各方一致同意：（i）賣(mài)方與買(mǎi)方應(yīng)于本協(xié)議簽署的同時(shí)或之后簽署除本 協(xié)議以外的 其他交易文件（如有）；（ii）賣(mài)方應(yīng)確保于本協(xié)議簽署之前任何時(shí)間向買(mǎi)方提供賣(mài)方

26、權(quán)力機(jī) 構(gòu)通過(guò)的、同意按本 協(xié)議規(guī)定進(jìn)行擬定交易及簽署本協(xié)議和其他交 易文件（如有）的有效決議（影印件須由一位賣(mài)方的授權(quán)代表簽字并 加蓋賣(mài)方公章）；及（iii）買(mǎi)方應(yīng)于本協(xié)議簽署之前任何時(shí)間向賣(mài)方提供買(mǎi)方股東會(huì)通過(guò) 的、同意按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行擬定交易及簽署本協(xié)議和其他交易文件（ 如有）的有效決議（影印件須由一位買(mǎi)方的授權(quán)代表簽字并加蓋買(mǎi) 方公章）。4.4.2 賣(mài)方向買(mǎi)方承諾，在過(guò)渡期內(nèi)，將促使并確保目標(biāo)公司遵守附件三（與目標(biāo)公司有關(guān)的承諾）項(xiàng)下的所有承諾。4.4.3 所有賣(mài)方的承諾及買(mǎi)方就賣(mài)方違反承諾的權(quán)利及補(bǔ)救，于 交割日屆滿后繼續(xù)有效。5終止及違約責(zé)任5.1 終止協(xié)議5.1.1 在不影響本

27、協(xié)議項(xiàng)下其他條款的約定之前提下，本 協(xié)議下以下任一情形的發(fā)生而予以終止：（i） 本協(xié)議已履行完畢的自然終止；（ii） 各方同意終止的;(iii)各方書(shū)面約定的終止條件發(fā)生；(iv)無(wú)論本協(xié)議有任何約定，賣(mài)方違反本協(xié)議第2.3.1所作保證的，且 在收到買(mǎi)方書(shū)面要求賣(mài)方糾正前述違反保證的通知函之日起十五 (15)個(gè)公歷日內(nèi)未予以充分彌補(bǔ)以使目標(biāo)公司滿足前述保證的，則 買(mǎi)方有權(quán)自主選擇單方面終止本協(xié)議而不視為違約；(v)無(wú)論本協(xié)議有任何約定，若在 限期內(nèi)第3.1.1條項(xiàng)下的任何一項(xiàng) 先決 條件未被滿足且亦未被買(mǎi)方予以豁免的，且在 限期延長(zhǎng)三十(30)至 九十(90)個(gè)工作日后，在上述延長(zhǎng)的 限期屆滿

28、之前，第3.1.1條項(xiàng)下 的任何一項(xiàng)先決條件仍未被滿足的，買(mǎi)方有權(quán)自主選擇單方面終 止本協(xié)議而不視為違約；及(vi)任何一方依據(jù)本協(xié)議的約定單方面終止本 協(xié)議。除前述情形之外，任何一 方均不得擅自單方面終止本 協(xié)議，否則視 為對(duì)本協(xié)議的違約。本協(xié)議終止不影響各方在終止之前已經(jīng)獲得的 本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利及救濟(jì)。在本 協(xié)議終止后，持續(xù)性條文持續(xù) 有效。5.1.2 任何一方(違約方”速反本協(xié)議的任何條款(包括違反任何保證或任何承 諾，或者未能促使某一事項(xiàng)發(fā)生或不發(fā)生)，且在收到前述另外一 方(相對(duì)方”要求違約方對(duì)其違約行為作出補(bǔ)救的書(shū)面通知后三十 (30)個(gè)公歷日 內(nèi)未對(duì)其違約行為作出充分的補(bǔ)救，

29、則經(jīng)事先書(shū)面通知違約方，相對(duì)方有權(quán)終止本 協(xié)議。在該等情況下，本 協(xié)議自相對(duì)方的書(shū)面通知送達(dá)違約 方時(shí)予以終止，且 相對(duì)方無(wú)需就終止本 協(xié)議所導(dǎo)致之損失向違約方承擔(dān) 任何責(zé)任。5.1.3 如任何一方因某一不可抗力事件而不能或延遲履行本 協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則應(yīng)根據(jù)該不可抗力事件的影響，部分或全部免除其責(zé)任，但其應(yīng)立即 通知其他一方該不可抗力事件 的發(fā)生，并應(yīng)在該 不可抗力事件 發(fā)生之日 后十五（15）個(gè)工作日內(nèi)向其他一方提供該不可抗力事件 的詳盡材料及證 明，并說(shuō)明不能或延遲履行本 協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的原因。5.1.4 如某一不可抗力事件致使本協(xié)議目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，而該 不可抗力事件 的影 響不可以任何方式

30、消除或減弱，且 各方未能在該不可抗力事件 發(fā)生日后 三十（30）個(gè)公歷日內(nèi)就如何實(shí)現(xiàn)本 協(xié)議目的達(dá)成一致意見(jiàn)，則經(jīng)事先書(shū)面 通知其他一方，任何一方均有權(quán)終止本協(xié)議而無(wú)需承擔(dān)任何責(zé)任。5.1.5 倘若本協(xié)議終止時(shí)，本 協(xié)議項(xiàng)下之目標(biāo)股權(quán) 的轉(zhuǎn)讓已完成工商變更登記 手續(xù)的，則買(mǎi)方有權(quán)在行使終止本 協(xié)議的權(quán)利之同時(shí)，向賣(mài)方發(fā)出要 求賣(mài)方在九十（90）個(gè)公歷日內(nèi)回購(gòu)所有的目標(biāo)股權(quán)的書(shū)面通知（回購(gòu)?fù)?知”）回購(gòu)對(duì)價(jià)應(yīng)為買(mǎi)方已經(jīng)支付的全部 股權(quán)對(duì)價(jià)或前述雙方另行約定 的價(jià)款（統(tǒng)稱(chēng)回購(gòu)價(jià)”。）賣(mài)方應(yīng)在買(mǎi)方向其發(fā)出前述回購(gòu)?fù)ㄖ掌鹁攀?（90）個(gè)公歷日內(nèi)，（i） 在買(mǎi)方指定的時(shí)間及地點(diǎn)與買(mǎi)方簽署由買(mǎi)方起草的

31、有關(guān)目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn) 讓的協(xié)議，以回購(gòu)價(jià)作為目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款；及（ii）向買(mǎi)方支付其回 購(gòu)目標(biāo)股權(quán)應(yīng)支付的全部回購(gòu)價(jià)款項(xiàng)。5.2 違約責(zé)任5.2.1 如任何一方違反本協(xié)議任何條款，應(yīng)就 相對(duì)方因其違約所引致、產(chǎn)生的 損失進(jìn)行足額補(bǔ)償，以確保 相對(duì)方不會(huì)遭受任何 損失。該損失包括相對(duì) 方為此支出的、仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、公告費(fèi)等，且包括各方為簽署本協(xié)議而產(chǎn)生或支付的有關(guān)交易費(fèi)用。5.2.2 倘若因賣(mài)方原因?qū)е聰M定交易最終無(wú)法完成的，賣(mài)方應(yīng)賠償買(mǎi)方的 全部損失。5.2.3 倘若因買(mǎi)方原因?qū)е聰M定交易最終無(wú)法完成的，買(mǎi)方應(yīng)賠償賣(mài)方的 全部損失。5.2.4 違約方違約時(shí)，相對(duì)方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)

32、議，且各方明示放 棄以損害賠償業(yè)已充分為由而進(jìn)行抗辯的權(quán)利。166般規(guī)定6.1 保密6.1.1 任何一方均應(yīng)對(duì)保密信息予以保密。除 相關(guān)法律法規(guī)、證券交易所規(guī)則、工商局明確要求或本協(xié)議第6.1.2條所述情形外，任何一方在獲得有 關(guān)其他一方事先書(shū)面同意之前，不得以任何方式向任何其他實(shí)體或個(gè)人 披露另一方的保密信息。6.1.2 任何一方均有權(quán)：（i） 向其董事或員工，或向其 關(guān)聯(lián)實(shí)體或顧問(wèn)的董事、合伙人或員工披露保密信息；（ii） 根據(jù)其合理判斷，向其為就本 協(xié)議所述事宜出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)需要知悉 保密信息的顧問(wèn)披露保密信息。6.1.3 任何一方均應(yīng)確保其關(guān)聯(lián)實(shí)體、顧問(wèn)和依據(jù)本協(xié)議第6.1.2條獲得保密

33、信息的其他人士對(duì)保密信息予以保密，并就遵守本第6.1條規(guī)定作出承諾。6.2 排他自本協(xié)議簽署日起直至（i）本協(xié)議終止之日，或（ii）交割日（以時(shí)間發(fā)生在前者為準(zhǔn)） 止的連續(xù)期間內(nèi)，賣(mài)方及其各自的關(guān)聯(lián)實(shí)體均不得主動(dòng)與任何其他 人士進(jìn)行接 觸，或應(yīng)任何其他人士請(qǐng)求與之接觸，協(xié)商本協(xié)議所述或類(lèi)似的事宜，及商談與 全部及任何地塊有關(guān)之任何交易。6.3 變更對(duì)本協(xié)議條款的任何變更必須以書(shū)面形式作出，且須經(jīng) 各方簽署確認(rèn)方為有效。6.4 進(jìn)一步保證各方分別同意，在交割日之前及之后，均應(yīng)采取一切必要的行動(dòng)，包括簽署、交 付或?qū)嵤┓梢?guī)定的或其他方合理要求的一切必要的文件、行動(dòng)或其他事宜，以 實(shí)現(xiàn)擬定交易之目

34、的。186.5 稅費(fèi)6.5.1 本協(xié)議另有規(guī)定除外，與本 協(xié)議項(xiàng)下的擬定交易中涉及的有關(guān)稅收，按 照適用的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定由各自承擔(dān)。6.5.2 與本協(xié)議項(xiàng)下的擬定交易相關(guān)的任何 政府部門(mén)征收和收取的政府費(fèi)用，應(yīng)由各方依適用的相關(guān)法律法規(guī) 的規(guī)定的規(guī)定各自承擔(dān)，如無(wú)規(guī)定則應(yīng) 買(mǎi)方和賣(mài)方各承擔(dān)50%。6.5.3 與本協(xié)議項(xiàng)下的擬定交易中涉及的有關(guān)交易費(fèi)用（包括法律服務(wù)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等），一般應(yīng)按照誰(shuí)委托誰(shuí)承擔(dān)的原則執(zhí)行。6.6 棄權(quán)任何一方未行使或延遲行使本 協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利均不構(gòu)成對(duì)該項(xiàng)權(quán)利的放棄。 任何一方曾經(jīng)行使或部分行使本 協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利均不妨礙其再次或進(jìn)一步行 使該項(xiàng)權(quán)利或其他

35、權(quán)利。6.7 通知6.7.1 本協(xié)議項(xiàng)下或與本 協(xié)議有關(guān)的所有通知均應(yīng)以中文書(shū)就，并以專(zhuān)人遞送、快遞或掛號(hào)郵件方式，按下述地址向有關(guān)方送達(dá)。賣(mài)方聯(lián)系地址郵編聯(lián)系人買(mǎi)方聯(lián)系地址 聯(lián)系人6.7.2通知在下列時(shí)間視為送達(dá)（送達(dá)：）（i） 如以傳真方式發(fā)送，在發(fā)送通知的傳真機(jī)以傳送報(bào)告形式確認(rèn)發(fā)送成功之時(shí)視為送達(dá)；（ii） 如以專(zhuān)人遞送、快遞方式發(fā)送，以簽收之時(shí)視為送達(dá)；或（iii）如以郵資預(yù)付的掛號(hào)郵件方式遞送，以投郵后四十八（48）小時(shí)視為送達(dá)。（iv）在本協(xié)議有效期問(wèn)，任何一方均有權(quán)變更第6.7.1條所述資料，但應(yīng) 于變更前二（2）個(gè)工作日內(nèi)按本第6.7條規(guī)定將更改內(nèi)容書(shū)面通知其 他方。6.8

36、共識(shí)本協(xié)議構(gòu)成各方對(duì)本協(xié)議所涉及事宜的共識(shí)。如 各方之間在本協(xié)議簽署之前或之 后或同時(shí)就本 協(xié)議所涉及事項(xiàng)所達(dá)成的合意與本 協(xié)議條款存在任何不一致，則就 這些事項(xiàng)應(yīng)適用 各方達(dá)成的書(shū)面合意之規(guī)定。6.9 適用法律本協(xié)議受中國(guó)的法律法規(guī)的管轄和保護(hù)，并按其解釋。6.10 爭(zhēng)議解決因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議均應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員 會(huì)上海分會(huì)在上海根據(jù)其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則通過(guò)仲裁解決。仲裁裁決是終局 的，對(duì)各方均具有約束力。仲裁使用的語(yǔ)言為中文。仲裁庭應(yīng)由三（3）名仲裁員組成，賣(mài)方指定一（1）名，買(mǎi)方指定一（1）名，第三（3）名仲裁員根據(jù)適用的仲裁規(guī) 則確定。仲裁費(fèi)用由敗訴方承

37、擔(dān)或由仲裁庭裁定。6.11 文本本協(xié)議簽訂正本伍（5）份，具有同等法律效力，本 協(xié)議各方各保留壹（1）份，其余正 本用于變更登記之用途。6.12 其他6.12.1 在需要時(shí)，各方應(yīng)當(dāng)向工商局提交其他交易文件（如有）和任何其他必要的申請(qǐng)文件，各方均應(yīng)予以配合。6.12.2 本協(xié)議自各方及其授權(quán)代表有效簽署之日（簽署日”起生效。（以下無(wú)正文，后附簽署頁(yè)）34（簽署頁(yè)）有鑒于此，各方的正式授權(quán)代表已于本 協(xié)議首頁(yè)載明的日期簽署本 協(xié)議，以資證明立方買(mǎi)方授權(quán)代表（簽字蓋章）授權(quán)代表（簽字蓋章）姓名：姓名：附件一定義1 其他股東”系指其他股東。2 保密信息”指：(i) 與商業(yè)秘密有關(guān)或?qū)贆C(jī)密性質(zhì)之其他信

38、息(包括以任何形式(包括計(jì)算機(jī)磁盤(pán)或光盤(pán)或錄音或錄像帶)記錄或儲(chǔ)存之任何具所有權(quán)、技術(shù)性及商業(yè)信 息)；(ii) 與各方或其他任何一方業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、財(cái)務(wù)或其他事項(xiàng)有關(guān)之信息；(iii) 與本協(xié)議和其他交易文件條文和標(biāo)的物有關(guān)之信息；(iv) 與本協(xié)議之存在和其目的有關(guān)之信息；(v) 與達(dá)成本協(xié)議和其他交易文件之磋商有關(guān)之信息，包括與本 協(xié)議日期后各方之間任何磋商或通訊有關(guān)之信息。3 北京時(shí)間”系指以中國(guó)北京市當(dāng)?shù)靥煳臅r(shí)間為基準(zhǔn)的時(shí)間，即東八區(qū)的天文時(shí)問(wèn)。4 不可抗力事件”指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服的客觀情況，包括地震、火山爆發(fā)、雷擊、洪水、海嘯、臺(tái)風(fēng)、恐怖襲擊、戰(zhàn)爭(zhēng)、罷工和內(nèi)亂。5 持續(xù)性條

39、文”指(a)本協(xié)議中明確規(guī)定在本 協(xié)議終止后繼續(xù)有效的條文，或從其性質(zhì)或上下文可確定其在本協(xié)議終止后將繼續(xù)有效的條文(包括本協(xié)議第1條、第 5.2條、第6條)；和(b)任何因?qū)Ρ緟f(xié)議的闡釋或執(zhí)行的原因而應(yīng)在本 協(xié)議終止后 繼續(xù)有效的條款。6 登記機(jī)關(guān)”指中國(guó)工商行政管理總局及其地方授權(quán)機(jī)構(gòu)，中國(guó)商務(wù)部及其地方授權(quán)機(jī)構(gòu)，或相關(guān)法律法規(guī)所不時(shí)指定的辦理目標(biāo)公司登記、變更備案手續(xù)并頒 發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的其他 政府部門(mén)。78910111213141516171819地塊”，具有本協(xié)議第2.3.1(i)所賦予其的含義。居地局”指房地產(chǎn)交易中心或根據(jù) 相關(guān)法律法規(guī) 所不時(shí)指定行使上述機(jī)關(guān)與 本協(xié)議有關(guān)職權(quán)的過(guò)去

40、或?qū)?lái)的政府部門(mén)。負(fù)債”，指任何和所有 債務(wù)、損失、稅收、損害、不利的索賠、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)、責(zé)任 和義務(wù)，不論是何種類(lèi)型、性質(zhì)或種類(lèi)，也不論是累計(jì)的還是固定的、已知的還 是未知的、絕對(duì)的還是或有的、到期的還是未到期的、已決的還是可決的、直接 還是間接的、已主張的還是未主張的、已清算的還是未清算的、已期滿的還是未 期滿的，還是基于合同、侵權(quán)、嚴(yán)格責(zé)任或其他原因，并且應(yīng)包括與上述各項(xiàng)相 關(guān)的所有花費(fèi)和費(fèi)用，包括但不限于根據(jù)任何適用法律、政府行動(dòng)或指令產(chǎn)生的 以及根據(jù)任何合同產(chǎn)生的責(zé)任。負(fù)債限額”，具有本協(xié)議第2.3.1(v)條所賦予其的含義。港幣或“HK$ ”系指香港的法定貨幣港幣。關(guān)聯(lián)實(shí)體”系指就某一

41、人士而言，控制該人士或受該人士控制或直接或間接地與 該人士共同受他人控制的每一人士。公歷日”系指按照北京時(shí)間計(jì)，自某日的00:01至24:00之間的時(shí)間或時(shí)間計(jì)量 單位。工作日”系指在香港及上海營(yíng)業(yè)的銀行均普遍營(yíng)業(yè)并能進(jìn)行銀行同業(yè)間存款及付 款業(yè)務(wù)的公歷日。股權(quán)對(duì)價(jià)”，具有本協(xié)議第2.2.1條所賦予其的含義。顧問(wèn)”就任何一方而言，指其代理人、會(huì)計(jì)師、律師、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn) 及其助手?；刭?gòu)價(jià)”，具有本協(xié)議第5.1.5條所賦予其的含義?；刭?gòu)?fù)ㄖ?，具有本協(xié)議第5.1.5條所賦予其的含義。過(guò)渡期”，具有本協(xié)議第3.1.1(vii)條所賦予其的含義。20212223242526272829303

42、132基準(zhǔn)日”，具有本協(xié)議第2.2.2條所賦予其的含義。交割”系指各方按照本協(xié)議的約定就目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓報(bào)請(qǐng)登記機(jī)關(guān)辦理工商變更 登記、申領(lǐng) 新?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照、支付股權(quán)對(duì)價(jià)直至目標(biāo)公司資料及地塊等資產(chǎn)全面完 成移交的過(guò)程。交割日”，具有本協(xié)議第3.2.3條所賦予其的含義。境內(nèi)股權(quán)”，具有本協(xié)議鑒于部分（A）所賦予其的含義。境內(nèi)轉(zhuǎn)股II”，具有本協(xié)議鑒于部分（C）所賦予其的含義。境內(nèi)轉(zhuǎn)股II協(xié)議”，具有本協(xié)議第3.1.1（iii）條所賦予其的含義。交易文件”系指本協(xié)議以及為實(shí)現(xiàn)擬定交易，須由賣(mài)方或其關(guān)聯(lián)實(shí)體簽署的其 他買(mǎi)方要求的文件（形式和內(nèi)容須為買(mǎi)方所滿意者），包括董事會(huì)決議、政府中 請(qǐng)文件等（如有）

43、?？刂啤敝妇湍骋环ㄈ硕?，指一人（或一致行動(dòng)的多人）直接或間接控制：（i）該法 人50%以上有表決權(quán)的資本，該表決權(quán)通?？稍谠摲ㄈ说墓蓶|會(huì)上行使；（ii）該法人的董事會(huì)會(huì)議或類(lèi)似機(jī)構(gòu)的會(huì)議上 50%以上的表決權(quán)；或（iii）該法人董事會(huì)或 類(lèi)似機(jī)構(gòu)大多數(shù)成員的任免。且 受控制”應(yīng)作相應(yīng)解釋。賣(mài)方保證”，指本協(xié)議第四條及附件二及附件三項(xiàng)下由賣(mài)方作出的全部聲明及 保證。目標(biāo)股權(quán)”，具有本協(xié)議第2.1.1條所賦予其的含義。擬定交易”，具有本協(xié)議鑒于部分（B）所賦予其的含義。簽署日”，具有本協(xié)議第6.12.2條所賦予其的含義。權(quán)益負(fù)擔(dān)”指，包括但不限于：(i) 任何種類(lèi)之抵押、質(zhì)押、留置權(quán)、負(fù)擔(dān)、地役

44、、通行權(quán)、契諾、其他第三（不轉(zhuǎn)移者權(quán)利、保留所有權(quán)、優(yōu)先取舍權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)、任何土地權(quán)益、 占有的）抵押或擔(dān)保權(quán)益；33343536373839404142(ii) 任何令任何權(quán)利從屬于任何第三者權(quán)利之后的安排；(iii) 任何合約下之抵銷(xiāo)權(quán)；(iv) 任何未付的因土地征用而應(yīng)支付予被拆遷者之拆遷補(bǔ)償；及(v) 任何承包人留置權(quán)或其他借法律施行而獲得之財(cái)產(chǎn)留置權(quán)。人民幣”或RMB”系指中國(guó)的法定貨幣人民幣。入土 ”指任何自然人、公司、合伙、有限責(zé)任合伙、合營(yíng)、有限責(zé)任公司、商 號(hào)、信托、聯(lián)會(huì)、協(xié)會(huì)、政府機(jī)構(gòu)(包括政府部門(mén))或無(wú)論以個(gè)人，受托人還是其 他身份行事的任何其他實(shí)體。稅收”指在中國(guó)征收

45、的稅收、征費(fèi)、收費(fèi)、費(fèi)用或其他稅費(fèi)，包括所得稅、企業(yè) 所得稅、利息稅、工資稅、財(cái)產(chǎn)稅、任何形式的增值稅、資產(chǎn)稅、印花稅、預(yù)提 稅、收費(fèi)、費(fèi)用、關(guān)稅及消費(fèi)稅，及與征收、未繳、欠繳這些稅收有關(guān)的利息、 罰金或其他責(zé)任；概而言之，指應(yīng)向 中國(guó)稅務(wù)、海關(guān)、財(cái)政或其他政府部門(mén)或經(jīng) 這些政府部門(mén)授權(quán)的機(jī)構(gòu)、團(tuán)體、組織或?qū)嶓w支付的任何稅收、征費(fèi)、稅、費(fèi) 用、收費(fèi)或任何款項(xiàng)。損失”系指所有直接損失或間接損失、對(duì)第三方的違約責(zé)任、預(yù)期利潤(rùn)、機(jī)會(huì)利 益的喪失、責(zé)任、費(fèi)用(包括法律費(fèi)用以及專(zhuān)家和顧問(wèn)費(fèi) 卜收費(fèi)、開(kāi)支、訴訟、 法律程序、索賠和要求。送達(dá)”，具有本協(xié)議第6.7.2簽署日條所賦予其的含義。違約方”，具有本

46、協(xié)議第5.1.2條所賦予其的含義。先決條件”，具有本協(xié)議第3.1.1條所賦予其的含義。限期”，具有本協(xié)議第3.1.2條所賦予其的含義。香港”系指中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)。相對(duì)方”，具有本協(xié)議第5.1.2條所賦予其的含義。43 相關(guān)法律法規(guī)”，就任何人士而言，指適用于該人士的任何政府、監(jiān)管部門(mén)、法院或證券交易所的任何法律、法規(guī)、行政或部門(mén)規(guī)章、指令、通知、條約、判 決、裁定、命令或解釋。44 虛擬財(cái)務(wù)報(bào)表”，具有本協(xié)議第2.3.1（iv）條所賦予其的含義。45 許可”指任何政府部門(mén)或主管部門(mén)（如有）頒發(fā)的任何執(zhí)照、許可、登記注冊(cè)、證書(shū)、同意、批準(zhǔn)、批復(fù)、確認(rèn)、備案及/或授權(quán)。46 要繳函”，

47、具有本協(xié)議第3.2.3條所賦予其的含義。47 債務(wù)”就任何人士而言，是指（i）其對(duì)借款的義務(wù)；（ii）該人士對(duì)不動(dòng)產(chǎn)或其他資產(chǎn)的全部或部分購(gòu)買(mǎi)價(jià)款，或?qū)Λ@得服務(wù)，或?qū)ㄔ旎蚋脑觳粍?dòng)產(chǎn)或其他資產(chǎn)的成 本的所有應(yīng)付款或所欠的任何義務(wù)；（iii）任何融資租賃義務(wù)；（iv）其對(duì)銀行或其他 人士就某備用信用證項(xiàng)下的已付或應(yīng)付數(shù)額承擔(dān)的（無(wú)論是確定的還是或有的）償還義務(wù)；（v）任何對(duì)另一人士的借款（本定義外的類(lèi)型）形成的債務(wù)提供的保證，為 已付給該人士的定金退款的義務(wù)（無(wú)論是確定的還是或有的）；（vi）任何應(yīng)計(jì)利息的 支付義務(wù)；（vii）其他計(jì)息的“類(lèi)似債務(wù)”義務(wù)，包括但不限于任何銀行債務(wù)和應(yīng)付 票據(jù)；（

48、viii）前述債務(wù)到期前、到期當(dāng)日或到期后發(fā)生的與之相關(guān)的任何提前償還 費(fèi)、罰款或其他相應(yīng)義務(wù)；和（ix）其他中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則定義為債務(wù)的義務(wù)。該等金錢(qián) 支付義務(wù)包括實(shí)際的、或有的、或有條件的、或有爭(zhēng)議的、或其他的金錢(qián)支付義 務(wù)。48 政府部門(mén)”，系指中國(guó)的中央、省和地方各級(jí)政府，包括所有對(duì)一方與本協(xié)議所述事項(xiàng)有關(guān)的活動(dòng)有管轄權(quán)的國(guó)家、省、直轄市、縣和其他行政級(jí)別的部、委、 廳、局和派出機(jī)構(gòu)。49 支付日”，具有本協(xié)議第2.2.3條所賦予其的含義。50 知識(shí)產(chǎn)權(quán)”，系指商標(biāo)、服務(wù)商標(biāo)、商號(hào)、標(biāo)志、專(zhuān)利、發(fā)明、設(shè)計(jì)權(quán)、版權(quán)、專(zhuān)有技術(shù)和其他保密信息及所有其他類(lèi)似的財(cái)產(chǎn)權(quán)利。51 其他實(shí)際買(mǎi)方”，具有本

49、協(xié)議鑒于部分（C）所賦予其的含義。52 重大不利變化”系指對(duì)一方的業(yè)務(wù)、營(yíng)運(yùn)、資產(chǎn)、 債務(wù)、負(fù)債、地塊任何有關(guān)的權(quán)利、業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況、成果或前景具有，或合理認(rèn)為可能具有嚴(yán)重不利影響的 任何事件、情況、效果、發(fā)生的事件或X況，或以上任何情況的綜合事件（不論是在簽署日或之前存在或發(fā)生，還是在 簽署日之后產(chǎn)生或發(fā)生）。53 A地塊”，具有本協(xié)議第2.3.1（ii）條所賦予其的含義。54 中國(guó)”指中華人民共和國(guó)，但為本 協(xié)議之目的，不包括中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)。55 組織性文件”就任何人士而言，指其不時(shí)修改的章程大綱、章程、規(guī)章、注冊(cè)證書(shū)、設(shè)立證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股東協(xié)議、

50、合資協(xié)議或其他協(xié)議、證書(shū)或文件或其他 該人士據(jù)之（部分或完全）成立或組織且適用于該 人士的內(nèi)部事務(wù)運(yùn)作的文件。（以下空白）附件二保證1 股權(quán)1.1 賣(mài)方擁有100%的目標(biāo)股權(quán)。賣(mài)方均已各自足額繳付其對(duì)目標(biāo)公司認(rèn)繳 的出資，且賣(mài)方取得目標(biāo)股權(quán)不存在任何違反 有關(guān)法律法規(guī) 之情形，亦不 存在任何負(fù)債。1.2 賣(mài)方為目標(biāo)股權(quán)的合法所有人，且 目標(biāo)股權(quán)上不存在任何形式的 權(quán)益負(fù) 擔(dān)，也不存在應(yīng)予披露而未披露的事實(shí)上的或法律上的重大瑕疵。賣(mài)方未違反目標(biāo)公司股東協(xié)議及其章程的任何規(guī)定，并已按照股東協(xié)議及其章程 的規(guī)定履行義務(wù)。賣(mài)方就其在目標(biāo)股權(quán)的投資而言，概無(wú)違反任何 相關(guān)法 律法規(guī)的規(guī)定之情形。賣(mài)方?jīng)]有

51、向除買(mǎi)方外的任何人士出售、轉(zhuǎn)讓或以 其他方式處置目標(biāo)股權(quán)，也沒(méi)有訂立任何協(xié)議或以其他方式承擔(dān)任何義務(wù)向 買(mǎi)方以外的任何 人士出售、轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置 目標(biāo)股權(quán)。賣(mài)方?jīng)]有 訂立任何或協(xié)議或以其他方式承擔(dān)任何義務(wù)為任何第三方之利益而在目標(biāo)股權(quán)之上設(shè)定任何 權(quán)益負(fù)擔(dān)。1.3 賣(mài)方按本協(xié)議規(guī)定進(jìn)行擬定交易無(wú)需獲得任何人士 （各方及其權(quán)力機(jī)構(gòu)、政 府部門(mén)除外）的批準(zhǔn)或同意。1.4 不存在任何情況使任何 人士據(jù)之有權(quán)依據(jù)期權(quán)或任何其他協(xié)議要求配售、轉(zhuǎn) 換、發(fā)行、銷(xiāo)售或目標(biāo)股權(quán)或任何其他證券，從而對(duì)目標(biāo)股權(quán) 擁有任何權(quán)利。1.5 任何涉及目標(biāo)股權(quán)的糾紛或出價(jià)競(jìng)投程序已經(jīng)圓滿解決，且不會(huì)影響本 協(xié)議 任何一

52、方利益和權(quán)利。1.6 賣(mài)方向買(mǎi)方聲明及保證，目標(biāo)公司自成立之日起，其歷任股東之間的股 權(quán)轉(zhuǎn)讓或公司變更均合法有效，沒(méi)有涉及其任何違反相關(guān)法律法規(guī)以國(guó)有資產(chǎn)向目標(biāo)公司作價(jià)出資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓的情形，且不影響有關(guān)股權(quán) （包括但不限 于：目標(biāo)股權(quán)）的合法性和有效性。2 目標(biāo)公司2.1 目標(biāo)公司對(duì)地塊及其他資產(chǎn)擁有完整的權(quán)利、權(quán)力和授權(quán)，并對(duì)其擁有完全的所有權(quán)（如適用）和/或完全的使用權(quán)。2.2 目標(biāo)公司無(wú)任何子公司或任何經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性的分支機(jī)構(gòu)。目標(biāo)公司未與任何人士簽訂任何長(zhǎng)期投資或合作協(xié)議，購(gòu)買(mǎi)或收購(gòu)任何 人士的任何股 份或其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益，或以任何其他方式投資于其他實(shí)體。所投資企業(yè) 的全部出資已認(rèn)繳完畢

53、，且目標(biāo)公司取得所投資企業(yè) 上述股權(quán) 不存 在任何違反相關(guān)法律法規(guī) 之情形，亦不存在任何 負(fù)債。目標(biāo)公司未與 所投資企業(yè)之間存在任何形式的關(guān)聯(lián)交易（包括借款、擔(dān)保等）。2.3 目標(biāo)公司公公司章程及任何其他設(shè)立文件均有效，且這些設(shè)立文件的條款 對(duì)簽署各方均有約束力并可有效執(zhí)行，而所有簽署方均遵守這些設(shè)立文件的 條款。沒(méi)有任何人士提出任何理由，要求撤銷(xiāo)、規(guī)避或否認(rèn)任何這些設(shè)立文 件，或發(fā)出任何通知，要求終止或擬終止任何這些設(shè)立文件。目標(biāo)公司的章程是在登記機(jī)關(guān)備案的目標(biāo)公司最新的章程，在任何方面均真實(shí)、準(zhǔn)確 且不存在誤導(dǎo)。2.4 目標(biāo)公司根據(jù)中國(guó)相關(guān)法律法規(guī) 正式成立并有效存續(xù)，所有須就目標(biāo)公司 而

54、送交政府部門(mén)登記或備案的公司文件或其他文件，皆已妥善送交登記和備 案。2.5 目標(biāo)公司的法定簿冊(cè)已妥善更新，記載最新資料。目標(biāo)公司不曾收到更正股東名冊(cè)或?qū)δ繕?biāo)公司任何目標(biāo)股權(quán)設(shè)定質(zhì)押或其他 權(quán)益負(fù)擔(dān)的申請(qǐng)或 要求。2.6 目標(biāo)公司已就各重大事項(xiàng)遵守 相關(guān)法律法規(guī)。3 披露信息3.1 本協(xié)議中所包含的任何信息，以及賣(mài)方直接或通過(guò)其共同或各自的 關(guān)聯(lián)實(shí) 體、顧問(wèn)或代理人以書(shū)面或其他形式，在本 協(xié)議談判過(guò)程中或在 交割日屆滿 之前進(jìn)行的任何盡職調(diào)查或其他調(diào)查的過(guò)程中，向買(mǎi)方和/或其任何股東或其共同或各自的關(guān)聯(lián)實(shí)體、顧問(wèn)或代理人披露的任何信息在所有重大方面均 真實(shí)、完整及準(zhǔn)確。不存在任何賣(mài)方知悉但未向買(mǎi)方披露的、會(huì)致使任 何已披露的信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確或具有誤導(dǎo)性或一旦披露可能影響買(mǎi)方進(jìn)行擬定交易的意愿或影響買(mǎi)方愿意進(jìn)行擬定交易的價(jià)格或條件的事實(shí)、事 項(xiàng)或情況。3.2 在賣(mài)方根據(jù)或就本協(xié)議及其他交易文件向買(mǎi)方發(fā)出的任何書(shū)面確認(rèn)內(nèi)的