中國工業(yè)軟件發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

1、中國工業(yè)軟件開展現(xiàn)狀與趨勢中國工業(yè)軟件開展在世界工業(yè)軟件領(lǐng)域居于什么樣 的位置？自身開展情況如何？排列靠前的工業(yè)軟件企業(yè)有 哪些？未來中國工業(yè)軟件的技術(shù)？投資與應(yīng)用的趨勢將會 怎樣？是工業(yè)軟件企業(yè),尤其是智能制造工業(yè)企業(yè)以及相關(guān) 研究者.特別關(guān)注的問題.當(dāng)前,我國正全面提升智能制造創(chuàng)新水平,加快由“制 造大國向“制造強國轉(zhuǎn)變.工業(yè)軟件作為智能制造的重 要根底和核心支撐,與先進(jìn)的工業(yè)產(chǎn)品、與國家大力推動的 裝備制造業(yè)走向高端,密切融合到一起,對于推動我國制造 業(yè)轉(zhuǎn)型升級,實現(xiàn)制造強國戰(zhàn)略具有重要意義.隨著“中國 制造2025的逐步落地,人們對于智能制造和工業(yè)軟件的關(guān) 注也在日益增強,我國工業(yè)軟件

2、市場現(xiàn)狀與趨勢終究如何, 國內(nèi)外企業(yè)的競爭焦點又在何處？根據(jù)多年來在工業(yè)軟件 領(lǐng)域的研究積累,結(jié)合企業(yè)和市場開展現(xiàn)狀與趨勢,筆者做 由以下分析與判斷.中國工業(yè)軟件市場整體情況2021年全球工業(yè)軟件市場上,美國、歐洲市場逐步回暖, 歐美市場繼續(xù)保持領(lǐng)導(dǎo)地位.美聯(lián)儲加息預(yù)期使美元大幅升 值,資本回流使得美國信息化建立投入增速加快,在美國政.zj. 府大力扶持下,制造業(yè)的逐漸回暖使工業(yè)軟件得到了快速開 展.以GE、Oracle、Autodesk等為代表的美國外鄉(xiāng)工業(yè)軟 件廠商在云計算等領(lǐng)域也增強了企業(yè)投資并購和創(chuàng)新技術(shù) 研發(fā).因此,在技術(shù)與市場兩端,歐美工業(yè)軟件企業(yè)在與中 國工業(yè)軟件企業(yè)的競爭中均具

3、有明顯優(yōu)勢.止匕外,亞太經(jīng)濟 延？m 了較高的增長速度,印度和澳大利亞的工業(yè)軟件市場開 展較快,與中國一同形成了市場增長的主要動力.同期,中國工業(yè)軟件市場繼續(xù)保持快速增長,規(guī)模到達(dá) 1247.30億元,同比增長15.5%,在過去三年中年均增長超 過15%, 2021年規(guī)模在1500億元左右.國內(nèi)市場中,華北、 華東及華南市場仍然占據(jù)著整個市場的主體地位,華北、華 中地區(qū)市場增速較快,東北地區(qū)受宏觀經(jīng)濟形勢影響,市場 增速較慢.工信部自2021年提由“中國制造2025開展戰(zhàn)略之后, 穩(wěn)步推進(jìn)智能制造落地,先后在標(biāo)準(zhǔn)體系、信息平安、試點 示X工程等方面發(fā)布了專門的政策文件,極大地促進(jìn)了我國 智能制

4、造和工業(yè)軟件領(lǐng)域的開展.在智能制造開展規(guī)劃中明 確提由到2021年的量化目標(biāo),給由了企業(yè)和行業(yè)應(yīng)用工業(yè) 軟件的路線圖和時間表.工信部和國標(biāo)委聯(lián)合發(fā)布 ？國家智能 制造標(biāo)準(zhǔn)體系建立指南？,為解決智能制造開展中的標(biāo)準(zhǔn)缺 失、滯后以及穿插重復(fù)等問題起到了根底性和引導(dǎo)性作用.工信部先后公布三批智能制造試點示X工程,智能制造試點.zj. 工作的推進(jìn)將給工業(yè)軟件的應(yīng)用帶來進(jìn)一步的促進(jìn)作用.在細(xì)分領(lǐng)域中,嵌入式軟件占比到達(dá)63%,研發(fā)設(shè)計類軟件雖然整體規(guī)模不大,但是技術(shù)含量卻是工業(yè)軟件中最高 的.近年來隨著我國軍工航天和高端裝備制造等領(lǐng)域的快速 開展,研發(fā)設(shè)計和嵌入式軟件的增速很快,國產(chǎn)化的程度也 在逐步提

5、升.隨著數(shù)字工廠現(xiàn)場移動智能設(shè)備的推廣應(yīng)用, 嵌入式軟件還將迎來一次規(guī)模性的增長.我國工業(yè)軟件市場 中,大型工業(yè)企業(yè)的投資占比首次超過50%,在智能制造的推進(jìn)過程中起到了中流砥柱的作用.2021中國市場工業(yè)軟件企業(yè)排行榜為了更好地把握我國工業(yè)軟件市場的開展?fàn)顩r,賽迪參謀與中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)開展聯(lián)盟合作,以各企業(yè)2021年工業(yè)軟件領(lǐng)域營收規(guī)模為標(biāo)準(zhǔn),對中國工業(yè)軟件市場主流企業(yè) 進(jìn)展評估,最終形成 “2021中國工業(yè)軟件企業(yè)排行榜.該榜單旨在反映工業(yè)軟件企業(yè)開展?fàn)顩r,為智能制造企業(yè)了解 技術(shù)趨勢、應(yīng)用案例提供參考.此排行榜研究對工業(yè)軟件的定義是指專用于或主要用 于工業(yè)領(lǐng)域,以提升工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、

6、治理水平和工業(yè) 裝備性能的軟件.工業(yè)軟件不包括通用的系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟 件,如計算機操作系統(tǒng)、通用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、辦公軟件等.根 據(jù)工業(yè)軟件的定義,賽迪參謀對工業(yè)軟件企業(yè)在中國市場的 營收數(shù)據(jù)進(jìn)展梳理.上市公司數(shù)據(jù)來源于上市公司年度報.zj. 告,對業(yè)務(wù)多元化或海外上市公司的數(shù)據(jù)細(xì)分由中國境內(nèi)市 場工業(yè)軟件業(yè)務(wù)份額；其他企業(yè)數(shù)據(jù)來源于工業(yè)和信息化部 或中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)開展聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù),并根據(jù)工業(yè)軟件定 義細(xì)分由中國境內(nèi)市場工業(yè)軟件業(yè)務(wù)份額.除了企業(yè)排行本身,賽迪參謀還對上榜的企業(yè)進(jìn)展了進(jìn) 一步的分析和研究.上榜企業(yè)的規(guī)模和質(zhì)量都在逐年提升, 企業(yè)營收規(guī)模主要集中在 1億100億元這個區(qū)間內(nèi).在企 業(yè)

7、業(yè)務(wù)方面,各領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量相對平均,同時超過10%的企業(yè)業(yè)務(wù)同時涵蓋多個細(xì)分領(lǐng)域.電子信息、機械設(shè)備行業(yè)工業(yè)軟件需求和信息化的程度 都比較高.在我國市場中,國內(nèi)企業(yè)的數(shù)量超過了三分之二, 國外企業(yè)中以美國、日本企業(yè)最多.在研發(fā)設(shè)計類軟件中,外資企業(yè)以達(dá)索、西門子PLM、Autodesk為代表,仍然占有技術(shù)和市場優(yōu)勢, 國內(nèi)企業(yè)如神 舟航天軟件、金航數(shù)碼等在軍工航天領(lǐng)域占據(jù)較大市場份 額,而數(shù)碼大方、英特仿真等企業(yè)在研發(fā)投入占比方面領(lǐng)先 其他企業(yè).總體來看,在汽車研發(fā)、建筑CAD等領(lǐng)域,未來競爭將十分劇烈.在生產(chǎn)限制軟件領(lǐng)域,西門子繼續(xù)保持行業(yè)龍頭地位, 而南瑞、寶信、石化盈科等企業(yè),在電力、鋼

8、鐵冶金和石化 行業(yè)深耕多年,客戶數(shù)量多且關(guān)系穩(wěn)定.由于各行業(yè)的生產(chǎn) 工藝復(fù)雜且差異較大而帶來的行業(yè)壁壘,使得生產(chǎn)限制軟件.zj. 領(lǐng)域的企業(yè)業(yè)務(wù)大多數(shù)都集中在垂直行業(yè)內(nèi)部.未來,率先 突破行業(yè)壁壘拓展業(yè)務(wù)的企業(yè),將有可能迎來更好的開展時 機,而高端裝備制造領(lǐng)域正逐漸成為市場競爭的焦點.信息治理類軟件市場目前已經(jīng)形成了群雄割據(jù)的狀態(tài). 在傳統(tǒng)ERP等領(lǐng)域,競爭進(jìn)入白熱化階段,大局部廠商都開 場通過發(fā)布云產(chǎn)品來提升自身的競爭力.軟件企業(yè)推由云產(chǎn) 品,首先能夠節(jié)省產(chǎn)品的運維本錢,其次能夠與客戶建立穩(wěn) 定持續(xù)的合作關(guān)系,最后還能為數(shù)據(jù)增值效勞積累原始的生 產(chǎn)要素.因此,未來企業(yè)間的競爭,將不僅僅局限于

9、客戶和 市場份額領(lǐng)域,更會拓展到對數(shù)據(jù)資源的爭奪.嵌入式工業(yè)軟件領(lǐng)域,隨著 5G和NB-IoT的開展,工業(yè) 通信很可能迎來質(zhì)變,從而使華為、中興等企業(yè)進(jìn)一步提升 其市場競爭力.隨著工業(yè)機器人的普及,ABB、FANUC等企業(yè)都進(jìn)入了細(xì)分領(lǐng)域的十強.另一個值得重點關(guān)注的點是工 業(yè)平安,包括軟硬一體化的平安解決方案,在未來將會變得 越來越重要.中國工業(yè)軟件的技術(shù)、投資與應(yīng)用趨勢技術(shù)趨勢云計算、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能將是影響工業(yè)軟件開展的核 心技術(shù).目前來看,SaaS應(yīng)用已經(jīng)成為治理軟件的開展方向, 工業(yè)軟件因其特殊性,不適合以公有云的方式來落地,但可 以通過混合云的方式,將企業(yè)敏感數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)展剝.z

10、j. 離,進(jìn)而實現(xiàn)企業(yè)整體的數(shù)字化改造.在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的底層 是工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)和傳感器網(wǎng)絡(luò),隨著 NB-IoT和智能傳感器 的快速開展,CPS信息物理系統(tǒng)也已成為新的熱點.最 后也是最重要的,是基于大數(shù)據(jù)和機器學(xué)習(xí)的工業(yè)智能,通 過整合企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)與人工智能算法,實現(xiàn)數(shù)字驅(qū)動企業(yè)運 營.投資趨勢針對工業(yè)軟件的投資目前正在逐步升溫,由于金融資源 豐富和工業(yè)根底完善,京津冀與長三角是投資最集中的區(qū) 域.在各細(xì)分領(lǐng)域中,智能電網(wǎng)是以國家重點工程的形式, 得到了巨大的投資；而 CPS那么是除智能電網(wǎng)之外,另一個 非?；鸨耐顿Y領(lǐng)域.應(yīng)用趨勢通過智能工廠工程建立提升數(shù)字化競爭力.泰山玻纖通 過智能工廠工程的

11、建立,在生產(chǎn)工藝方面進(jìn)展了改進(jìn),在企 業(yè)治理方面進(jìn)展了優(yōu)化,同時建立了完善的企業(yè)信息化運營 和治理體系,整體競爭力大幅提升.建立數(shù)字工廠的核心, 首先是完善的信息化規(guī)劃,其次是對各項信息化應(yīng)用的有機 集成.通過協(xié)同研發(fā)平臺優(yōu)化研發(fā)治理體系.在航天領(lǐng)域,一 個研發(fā)工程往往涉及多個企業(yè)同時參與研發(fā),如果這些企業(yè) 間的研發(fā)流程、質(zhì)量管控和數(shù)據(jù)格式不一樣,最終的產(chǎn)品品.zj. 質(zhì)將難以限制,因此在航天領(lǐng)域必須要有一個集成的研發(fā)管 理平臺,將各個單位的研發(fā)活動統(tǒng)一進(jìn)展治理.優(yōu)化研發(fā)管 理體系的核心在于數(shù)據(jù)和流程的哈薊？,以及跨企業(yè)研發(fā)平 臺的建立思路.推廣工業(yè)機器人在垂直行業(yè)的應(yīng)用.針對勞動密集型制 造

12、業(yè)工作環(huán)境惡劣、人力本錢不斷上升、勞動強度大等挑戰(zhàn), 工業(yè)機器人以嵌入式軟件為核心,基于對傳統(tǒng)生產(chǎn)模式的理 解和改造,實現(xiàn)生產(chǎn)效率的大幅提升.目前,我國工業(yè)機器 人在行業(yè)內(nèi)主要的應(yīng)用方向是倉儲、運輸領(lǐng)域,并逐漸向流 水線生產(chǎn)環(huán)節(jié)過渡.應(yīng)用工業(yè)機器人的核心在于對傳統(tǒng)工藝 的理解和改造.應(yīng)用商業(yè)智能實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動企業(yè)開展.BI商業(yè)智能在制造業(yè)中的應(yīng)用主要通過建立數(shù)據(jù)倉庫、實施數(shù)據(jù)治理等 方式,提升企業(yè)對數(shù)據(jù)資源的利用效率,并通過數(shù)字分析反 應(yīng)企業(yè)治理環(huán)節(jié),從而使數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為價值. 在BI系統(tǒng)中,全 員統(tǒng)一查閱企業(yè)視圖,全面預(yù)測數(shù)據(jù),洞察驅(qū)動的業(yè)務(wù)流程 最正確化,形成統(tǒng)一的根底架構(gòu)預(yù)先構(gòu)建的分析解決方案

13、, 演變成企業(yè)績效治理系統(tǒng).對中國工業(yè)軟件近期開展的建議穩(wěn)步釋放政策紅利,促進(jìn)工業(yè)軟件深入開展.工信部智 能制造試點示X工程的推進(jìn)工作取得了顯著的成果,未來還 可以在國際合作、重點領(lǐng)域和技術(shù)突破、垂直行業(yè)應(yīng)用試點.zj. 等方面進(jìn)一步細(xì)化.對于地方政府來說,要將工業(yè)軟件作為 一個產(chǎn)業(yè)來重點開展的話,仍要完善產(chǎn)業(yè)配套效勞體系,包 括產(chǎn)業(yè)投資基金的建立,協(xié)同研發(fā)平臺的打造以及配套中介 效勞等.止匕外,還需要增強對工業(yè)軟件人才的引進(jìn)與培養(yǎng), 既包括軟件人才,也包括行業(yè)專家.加速信息技術(shù)應(yīng)用,實現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化覆蓋.對于進(jìn)展信 息化和數(shù)字化改造,企業(yè)需要用數(shù)字化車間構(gòu)建一個橫向全 面覆蓋各種治理流程、縱向不同層次搭配直通底層數(shù)據(jù)的自 動化和信息化網(wǎng)絡(luò),為生產(chǎn)、治理信息一體化打下根底,未 來需要進(jìn)一步拓展智能應(yīng)用的覆蓋 X圍和深度功能.在這一 過程中企業(yè)需要重點關(guān)注三個環(huán)節(jié),智能傳感器構(gòu)成的端數(shù) 據(jù)源、現(xiàn)場總線與無線網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的傳輸網(wǎng)、以及針對數(shù)據(jù)進(jìn) 展分析的中央計算功能和由之衍生生的云應(yīng)用.增強行業(yè)深度研究,打造垂直領(lǐng)域智能應(yīng)用.在行業(yè)方 面,應(yīng)增強行業(yè)深度研究,將行業(yè)積累的工業(yè)、治理規(guī)律與 人工智能算法結(jié)合,整合行業(yè)數(shù)