2019年快遞物流行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析報(bào)告

1、2019 年快遞物流行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析報(bào)告2019 年快遞物流行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析報(bào)告目錄一、國(guó)際快遞：豪門(mén)巨頭的游樂(lè)場(chǎng) 31 、體量穩(wěn)定，增速緩慢32 、國(guó)際貿(mào)易，休戚相3（ 1）月度進(jìn)出口貿(mào)易額與國(guó)際件收入高度相關(guān) 3（ 2） 60%以上國(guó)際快遞收入的變化可由貿(mào)易變動(dòng)解釋 4（ 3）進(jìn)出口復(fù)蘇或?qū)⒗瓌?dòng)國(guó)際快遞7%增長(zhǎng) 53 、巨頭稱(chēng)霸，謀求發(fā)展6（ 1）國(guó)際巨頭：實(shí)力雄厚，強(qiáng)勢(shì)壟斷 6（ 2）國(guó)內(nèi)翹楚：摩拳擦掌，尋求機(jī)會(huì) 7二、國(guó)內(nèi)商務(wù)與公務(wù)：經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的雙生子 81 、前車(chē)之鑒：與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)同步82 、后事之師：隨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型放緩10三、網(wǎng)購(gòu)快遞：眾人爭(zhēng)奪的新標(biāo)的 101 、潛力巨大：潛力巨大：規(guī)模隨

2、用戶(hù)同增10（ 1）網(wǎng)民規(guī)模潛力10（ 2）交易規(guī)模高增長(zhǎng) 142 、競(jìng)爭(zhēng)激烈：成本與服務(wù)的權(quán)衡172 、東西不同：規(guī)模與增速的差異19（ 1）東部開(kāi)發(fā)，已然成19（ 2）西部圈地，尚有風(fēng)204 、未有定論：行業(yè)重解構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)21（1）業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型，B2c崛起 22（ 2）京東領(lǐng)航，自建物流 26一、國(guó)際快遞：豪門(mén)巨頭的游樂(lè)場(chǎng)1 、體量穩(wěn)定，增速緩慢中國(guó)國(guó)際及港澳臺(tái)快遞這部分業(yè)務(wù)歷來(lái)體量穩(wěn)定，增速緩慢。在過(guò)去的 3 年里，除了2019 年增速達(dá)到17%， 2019 年與 2019 年增速僅有3%，相較于快遞行業(yè)整體年增30%-40%的流星大步，國(guó)際件細(xì)分市場(chǎng)似乎有些挪不動(dòng)腳步。2 、國(guó)際貿(mào)易，休戚相

3、關(guān)（ 1）月度進(jìn)出口貿(mào)易額與國(guó)際件收入高度相關(guān)比較月度進(jìn)出口貿(mào)易額與國(guó)際件收入，兩者之間呈現(xiàn)出高度相關(guān)性，經(jīng)相關(guān)性檢驗(yàn)，進(jìn)出口貿(mào)易額與國(guó)際快遞業(yè)務(wù)之間相關(guān)系數(shù)超過(guò)0.8 。（ 2） 60%以上國(guó)際快遞收入的變化可由貿(mào)易變動(dòng)解釋為了進(jìn)一步研究?jī)烧咧g的關(guān)系，我們選取2019 年 1 月至 2019 年 3 月的月度進(jìn)出口貿(mào)易額以及國(guó)際件快遞收入作為樣本，以國(guó)際件快遞收入的自然對(duì)數(shù)為應(yīng)變量，進(jìn)出口貿(mào)易額的自然對(duì)數(shù)為自變量，對(duì)其進(jìn)行了回歸分析。結(jié)果顯示回歸 R2>0.6,自變量系數(shù)P值 約為0，由此我們可以推斷進(jìn)出口貿(mào)易額的變化能夠較好得解釋國(guó)際快遞收入的變化，兩者之間存在線(xiàn)性關(guān)系，線(xiàn)性模型的

4、擬合程度較好。（ 3）進(jìn)出口復(fù)蘇或?qū)⒗瓌?dòng)國(guó)際快遞7%增長(zhǎng)受金融危機(jī)、歐債危機(jī)等一系列因素影響，過(guò)去3 年中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易額增速幾度放緩。但是根據(jù) Wind 提供的中國(guó)宏觀預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，出口與進(jìn)口貿(mào)易增速在 未來(lái)兩年內(nèi)有望觸底回升。綜上所述，結(jié)合回歸分析結(jié)果與進(jìn)出口貿(mào)易額的預(yù)測(cè)，國(guó)際及港澳臺(tái)快遞細(xì)分行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)7%以上的復(fù)蘇式增長(zhǎng)。3 、巨頭稱(chēng)霸，謀求發(fā)展（ 1）國(guó)際巨頭：實(shí)力雄厚，強(qiáng)勢(shì)壟斷如果說(shuō)國(guó)內(nèi)同城快遞是輕資產(chǎn)的代表的話(huà)，那么位于光譜另一端的國(guó)際件則如同重型坦克，經(jīng)營(yíng)國(guó)際件要求快遞公司具備成熟的全球遞送網(wǎng)絡(luò)、全球經(jīng)營(yíng)許可、全球人力支持、全球技術(shù)支持等等。這些硬件與軟件均需長(zhǎng)期

5、投資積累，F(xiàn)edEx近700架飛機(jī)的機(jī)隊(duì)規(guī)模是其40年來(lái)不斷投資的結(jié)果，而UPS更是有著愈百年的積淀。與這些國(guó)際大佬相比，20世紀(jì) 90 年代方才萌芽的中國(guó)快遞無(wú)論是財(cái)力還是積累都差了一大截，難以參與國(guó)際件的 競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)科爾尼咨詢(xún)提供的數(shù)據(jù)，從國(guó)外發(fā)往中國(guó)的快遞市場(chǎng)里中國(guó)快遞企業(yè)可以直接忽略不計(jì)，而在中國(guó)始發(fā)國(guó)際的市場(chǎng)中，DHL一家獨(dú)大，約占市場(chǎng)份額的 35%其余則由FedEx, UPS TNT瓜分。（ 2）國(guó)內(nèi)翹楚：摩拳擦掌，尋求機(jī)會(huì)EMS ：在中國(guó)始發(fā)國(guó)際件市場(chǎng)中占到了20%的份額，主要得益于其網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)勢(shì)。國(guó)際巨頭們?cè)谥袊?guó)往往只覆蓋大中城市，在國(guó)際巨頭們未覆蓋的區(qū)域，EMSf以乎是國(guó)際件

6、的唯一選擇。而這種網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)勢(shì)將持續(xù)存在。順豐：EM8Z外，唯有順豐速運(yùn)展露了跨出國(guó)門(mén)，走向世界的野心。早年以香港件起家的順豐骨子里就有國(guó)際件的基因，其在香港件一線(xiàn)上壟斷性的成功給了順豐放眼亞太的 信心。2019 年初，順豐更是宣布其正式加入到中國(guó)始發(fā)美國(guó)件的競(jìng)爭(zhēng)中。作為中國(guó)第一家也是唯一一家自有飛機(jī)、自有飛行員的民營(yíng)快遞企業(yè)，立足亞洲，貫通世界，順豐憑借比四大更低的人力成本，給出了國(guó)際快遞的低價(jià)格、高服務(wù)方案，順豐在特殊線(xiàn)路上的國(guó)際試水或許可以帶來(lái)行業(yè)格局的改變。二、國(guó)內(nèi)商務(wù)與公務(wù)：經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的雙生子1 、前車(chē)之鑒：與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)同步在中國(guó)，服務(wù)于傳統(tǒng)商業(yè)的快遞尚在蹣跚學(xué)步之時(shí)就撞上了 2019年

7、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的崛起，趕上了千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。與我國(guó)“先消費(fèi)，后生產(chǎn)”的快遞發(fā)展之路不同，自1907年UPS成立直到2002年美國(guó)電子商務(wù)進(jìn)入高成長(zhǎng)軌道的近100年間，商務(wù)件始終是美國(guó)快遞行業(yè)賴(lài)以生存的基礎(chǔ)。在電子商務(wù)規(guī)模較小的 2019年前，UPSf FedEx的國(guó)內(nèi)包裹收入增速緊跟GDP曾速，2019年后，快遞企業(yè)增速變動(dòng)方向雖仍與GDPf目一致，但變化彈性有所放大。雖限于觀測(cè)值數(shù)量無(wú)法進(jìn)行有效的回歸分析，但從以下美國(guó)國(guó)內(nèi)包裹市場(chǎng)與GDP曾速散點(diǎn)圖來(lái)看，兩者之間的正線(xiàn)性相關(guān)形態(tài)非常明顯，GDP曾速是商務(wù)件增速一個(gè)很好的衡量指標(biāo)。2 、后事之師：隨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型放緩“十二五”期間中國(guó)經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵詞為轉(zhuǎn)型，

8、政府GDPS展目標(biāo)也有所降低，根據(jù) Wind提供的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，未來(lái) 3年中國(guó)GDP曾速將會(huì)放緩至8%受此影響，我們預(yù)計(jì)短期內(nèi)商務(wù) 件近 40%的增速也將放緩至25%-30%。三、網(wǎng)購(gòu)快遞：眾人爭(zhēng)奪的新標(biāo)的1 、潛力巨大：潛力巨大：規(guī)模隨用戶(hù)同增1）網(wǎng)民規(guī)模潛力大截止 2019 年底，中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量已達(dá)到 5.13 億，十年間擴(kuò)張22 倍。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)普及率的觸頂，網(wǎng)民數(shù)量的增速進(jìn)入平臺(tái)期，由早年的150%逐步放緩到2019 年的12%。網(wǎng)絡(luò)的普及與滲透使得電子商務(wù)變成了可能，而 2019年的SARS-役也在機(jī)緣交合之下加快了人們消費(fèi)方式的改變，電子商務(wù)的客戶(hù)群體增速飛快。 2019-2019 年網(wǎng)

9、購(gòu)客戶(hù)群體保持了45%-60%的高增速，2019 年增速放緩降至20%左右，總用戶(hù)數(shù)在1.94 億左右，用戶(hù)滲透率約為 37.8%。網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)絕對(duì)數(shù)量的提升意味著我國(guó)居民的消費(fèi)習(xí)慣正在發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變，日益增長(zhǎng)的國(guó)民財(cái)富中將會(huì)有越來(lái)越多的部分用于進(jìn)行網(wǎng)上采購(gòu)。就目前我國(guó)的發(fā)展情況來(lái)看主要有兩點(diǎn)值得注意，一是網(wǎng)購(gòu)客戶(hù)占網(wǎng)民數(shù)量的比例，而是網(wǎng)購(gòu)客戶(hù)本身的人口結(jié)構(gòu)。2019 年韓國(guó)和美國(guó)網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)占全國(guó)網(wǎng)民比例分別為64.3%和 66.0%，遠(yuǎn)超我國(guó)37.8%的滲透率。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)普及力度加大，我國(guó)近5 年產(chǎn)生了 3 億新網(wǎng)民，將這些網(wǎng)絡(luò)新人培育成網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)需要轉(zhuǎn)換時(shí)間。CNNIC 研究表明，當(dāng)網(wǎng)民網(wǎng)齡進(jìn)入

10、2-3 年時(shí)，其使用網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的比例為29.7%，當(dāng)網(wǎng)齡進(jìn)入 5 年時(shí)，網(wǎng)購(gòu)比例達(dá)到59.2%。因此在未來(lái)3-5 年內(nèi)，伴隨著現(xiàn)有網(wǎng)民的不斷成熟，網(wǎng)民總規(guī)模的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)未來(lái)網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)的規(guī)模仍將持續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間巨大。從人口結(jié)構(gòu)（年齡、教育程度、收入等）來(lái)看，我國(guó)居民中具備上網(wǎng)條件和技能的均已轉(zhuǎn)化為網(wǎng)民，進(jìn)一步普及互聯(lián)網(wǎng)的對(duì)象與此前相比對(duì)網(wǎng)絡(luò)的接受難度加大，因此網(wǎng)民規(guī)模增速將會(huì)持續(xù)放慢。從另一方面來(lái)說(shuō)，將這些新網(wǎng)民培育成網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)的難度也會(huì)相應(yīng)增 大。因此網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)絕對(duì)數(shù)量的增速也將相應(yīng)放緩。（ 2）交易規(guī)模高增長(zhǎng)從全國(guó)網(wǎng)上零售市場(chǎng)交易規(guī)模來(lái)看， 2019 年網(wǎng)購(gòu)交易額為7849 億元， 6 年

11、間復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)90%，其中2019 年和 2019 年兩年增速均超過(guò)160%，而2019 年增速放慢，回落到 50%左右，但這一增速仍然相當(dāng)高。據(jù)艾瑞咨詢(xún)估計(jì)，隨著網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)滲透難度加大，中國(guó)網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模在2019-2019 年間增速將進(jìn)一步回落，穩(wěn)定在30%左右，預(yù)測(cè)年交易額分別為10840 億、 14689 億和 19125億元人民幣。而從整體來(lái)看，中國(guó)網(wǎng)購(gòu)將在2019 年超越美國(guó)。日益興盛的網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)為快遞行業(yè)創(chuàng)造了前所未有的商機(jī)，據(jù)國(guó)家郵政局局長(zhǎng)馬軍勝透露，目前70%的網(wǎng)購(gòu)需要快遞完成，也就是說(shuō)僅2019 一年就有價(jià)值 5500 億元人民幣的包裹需要快遞行業(yè)完成遞送，正是這巨大的市場(chǎng)需求

12、推動(dòng)了 2019 年快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量57%的飛速發(fā)展。伴隨著未來(lái)電商市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)放大，電商物流需求也將水漲船高?？紤]到網(wǎng)購(gòu)增速與其遞送需求，我們預(yù)計(jì)未來(lái)三年電商物流的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)保持30%以上的增長(zhǎng)速度。2 、競(jìng)爭(zhēng)激烈：成本與服務(wù)的權(quán)衡網(wǎng)購(gòu)快遞的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：低價(jià)！低價(jià)！低價(jià)！對(duì)于快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，實(shí)物類(lèi)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物方會(huì)形成遞送需求。目前我國(guó)實(shí)物類(lèi)電子商務(wù)市場(chǎng)由以淘寶為代表的在線(xiàn)平臺(tái)模式（ C2。主導(dǎo)，而以京東商城 為代表的 B2C 電商企業(yè)也已嶄露頭角。在這眾多電商中，在C2c領(lǐng)域獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的淘寶網(wǎng)幾乎以一己之力推動(dòng)了中國(guó)網(wǎng)購(gòu)的發(fā)展。據(jù)淘寶年度數(shù)據(jù)披露，聯(lián)合旗下B2c購(gòu)物平臺(tái)“天貓”（原“淘寶商城”），

13、淘寶系2019 年日均發(fā)送包裹量達(dá)800 萬(wàn)件，即年發(fā)送包裹29 億件，占全國(guó)包裹發(fā)送量的80%以上！考慮到統(tǒng)計(jì)口徑不同，即使保守估計(jì)淘寶的快遞量相對(duì)于全國(guó)全行業(yè)占比也超過(guò)六成?。?2019 年國(guó)家郵政局公布的全國(guó)規(guī)模以上快遞企業(yè)發(fā)送包裹量也不過(guò) 36.7 億件）淘寶作為平臺(tái)提供商并不提供快遞物流服務(wù)，在淘寶平臺(tái)上交易的買(mǎi)家和賣(mài)家可自由選擇第三方快遞企業(yè)來(lái)完成實(shí)物的配送。在實(shí)際交易中，多由淘寶賣(mài)家選擇快遞企業(yè)，完成貨物交付，并支付快遞費(fèi)用，再將此費(fèi)用部分或者全部轉(zhuǎn)移給買(mǎi)家。在此模式下，快遞費(fèi)實(shí)際上成為了淘寶賣(mài)家的成本支出，再加上淘寶的買(mǎi)家們多為價(jià)格敏感性消費(fèi)者，快遞價(jià)格自然成為了淘寶快遞業(yè)務(wù)最

14、關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。3 、東西不同：規(guī)模與增速的差異（ 1）東部開(kāi)發(fā)，已然成熟因經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、網(wǎng)絡(luò)普及率等多種原因，中國(guó)網(wǎng)購(gòu)的重心始終在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的東部地區(qū)，中國(guó)前10 大電子商務(wù)城市均為東部城市。意料之中，東部地區(qū)對(duì)快遞行業(yè)收入的貢獻(xiàn)率也高達(dá)81%，而中部和西部地區(qū)占比較小，分別為10%和 9%。且在2019-2019 年間，各地區(qū)的收入貢獻(xiàn)比率始終保持穩(wěn)定。隨著東部市場(chǎng)的充分成熟，東部地區(qū)的網(wǎng)購(gòu)快遞變成了存量競(jìng)爭(zhēng)，而與此同時(shí)，因西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)深入，迅速產(chǎn)生了一批新興網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)，快遞需求也大增。（ 2）西部圈地，尚有風(fēng)險(xiǎn)西部地區(qū)是快遞公司的傳統(tǒng)覆蓋盲區(qū)，隨著網(wǎng)購(gòu)增長(zhǎng)點(diǎn)的西部轉(zhuǎn)移，快遞公司必然面臨

15、成本與服務(wù)之間的權(quán)衡。增加物流中心，提高覆蓋率，則必然面臨固定成本、人力成本、轉(zhuǎn)運(yùn)成本等多重不利因素，削弱自身價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面， 若原地躊躇無(wú)所作為，則將錯(cuò)失業(yè)務(wù)良機(jī)。企業(yè)唯有根據(jù)自身情況，選擇最佳優(yōu)化方案。4 、未有定論：行業(yè)重解構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)與其他細(xì)分行業(yè)不同，網(wǎng)購(gòu)快遞細(xì)分行業(yè)生態(tài)環(huán)境并不穩(wěn)定，行業(yè)存在重構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。(1)業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型，B2c崛起中國(guó)快遞經(jīng)過(guò)8年成長(zhǎng)期，逐步發(fā)展成熟，在此過(guò)程中電商業(yè)態(tài)由大量C2c散布逐步轉(zhuǎn)型為B2c為主的成熟市場(chǎng)，無(wú)論規(guī)模還是資金都更具優(yōu)勢(shì)的B2c也更有動(dòng)力自建物流。對(duì)B2c電商而言，是否自建物流最關(guān)鍵的考量即為成本收益。從量本分析角度來(lái)看，當(dāng)B2c電商市內(nèi)每日包裹

16、量超過(guò)3000件時(shí)，自建物流團(tuán)隊(duì)比外包給快遞公司更優(yōu)！而近幾年奮力走強(qiáng)的中國(guó)B2c們隨著規(guī)模不斷擴(kuò)大，興起自建物流之潮也是必然之選。成本之外，電商自建物流尚需考慮控制力、服務(wù)質(zhì)量等多維度問(wèn)題。從具體情況來(lái)看，隨著我國(guó)網(wǎng)購(gòu)客戶(hù)質(zhì)與量的雙重提升，質(zhì)量紊亂的c2c交易已經(jīng)不能滿(mǎn)足中高端客戶(hù)的需求，越來(lái)越多的消費(fèi)者轉(zhuǎn)投質(zhì)量更有保障的B2c交易或者是平臺(tái)式B2c交易。以京東商城為代表的一批B2c電商伺機(jī)而動(dòng)，強(qiáng)勢(shì)出擊，試向平臺(tái)轉(zhuǎn)型。與淘寶天貓不同，以京東商城為首的B2c電商2-10名皆不滿(mǎn)快遞企業(yè)時(shí)好時(shí)壞，有偷有換的服務(wù)，認(rèn)定電商物流的潛在商機(jī)，紛紛效仿大洋彼岸之亞馬遜，集重金投入自建 電商物流，以更好

17、地為自己電子商務(wù)網(wǎng)站甚至其他電商平臺(tái)服務(wù)。自此之后，電子商務(wù)快 遞這一細(xì)分行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)參與者更為復(fù)雜。( 2)京東領(lǐng)航，自建物流在所有電商自建物流中，最令人矚目的無(wú)疑是京東商城。自 1998 年成立、 2019 年涉 足電商以來(lái)，京東商城發(fā)展迅猛。抱著做中國(guó)最大、全球前五強(qiáng)電子商務(wù)公司的目標(biāo)，京東商場(chǎng) 2019 年的注冊(cè)用戶(hù)已經(jīng)達(dá)到 4000 萬(wàn)人，月訂單量達(dá)到 40 萬(wàn)， 2019 年的凈銷(xiāo)售額達(dá)到 212 億元。京東商城一直渴望打造屬于自己的物流網(wǎng)絡(luò)，不惜血本打造屬于自己的物流平臺(tái)。京東商城總部設(shè)在北京，目前在北京、上海、廣州、成都、武漢設(shè)立了華北、華東、華南、西南、華中大區(qū)，在全國(guó) 303 個(gè)城市建立分公司，可以說(shuō)，京東已經(jīng)建立了了自己的服務(wù)、物流系統(tǒng)，為了更好地確保全國(guó)客戶(hù)服務(wù)品質(zhì)和速度，京東商城正在進(jìn)一步完善自身服務(wù)和物流體系。從京東的商業(yè)模式來(lái)看，其收入主要由3部分構(gòu)成，自營(yíng)B2G開(kāi)放平臺(tái)收費(fèi)及廣告營(yíng)銷(xiāo)收費(fèi)。2019年，B2C業(yè)務(wù)的凈銷(xiāo)售額達(dá)212億，是2019年的一倍之多，增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng) 勁。開(kāi)放平臺(tái)收費(fèi)主要由年費(fèi)（個(gè)體商家6000 元；團(tuán)購(gòu)商家5 萬(wàn)元）、技術(shù)服務(wù)費(fèi)和倉(cāng)儲(chǔ)配送費(fèi)構(gòu)成。平