中國國際貿(mào)易定價(jià)權(quán)缺失的原因及對策分析

1、中國國際貿(mào)易定價(jià)權(quán)缺失的原因及對策分析摘 要中國買什么，國際市場就漲什么；中國賣什么，國際市場就跌什 么,針對這一特殊怪局，本文進(jìn)行了原因分析，并提出了自己的建議對策。關(guān)鍵詞國際貿(mào)易；定價(jià)權(quán);大宗商品1冃U言我國在國際貿(mào)易體系的定價(jià)權(quán),幾乎全面崩潰。商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān) 20XX年5月16日直言,中國當(dāng)前面臨的一大問題就是大宗商品定價(jià)權(quán)的缺失。 姚堅(jiān)做出如此激烈表態(tài)的最大依據(jù)就是連年落敗的鐵礦石談判。鐵礦石談判由年度定價(jià)轉(zhuǎn)為季度定價(jià)后,以現(xiàn)價(jià)結(jié)算,中國鋼企按20XX年進(jìn)口量全年要多付700 多億美元。在20XX年5月16日召開的第二屆國際商務(wù)發(fā)展論壇上，姚堅(jiān)算了這 樣一筆賬。從20XX年至今，

2、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格已經(jīng)由不足 30美元漲到150美元， 而鋼材價(jià)格僅由20XX元左右漲至目前的4400多元。在國際市場中，雖然我國占 65%勺鐵礦石進(jìn)口量，但是沒有發(fā)言權(quán)。 姚堅(jiān)表示,事實(shí)上,不僅是鐵礦石,石油、 銅、糧食等大宗商品的進(jìn)口也面臨類似局面：供需矛盾突出，對外依存度不斷增加,海外收購遭遇阻力,對市場的非理性波動只能被動適應(yīng)。進(jìn)入21世紀(jì),國際大 宗商品市場漸漸出現(xiàn)了中國買什么，國際市場就漲什么；中國賣什么，國際市場就 跌什么的怪現(xiàn)象。雖然我國進(jìn)口量非常大，但在國際貿(mào)易體系中的定價(jià)權(quán)已經(jīng)幾 乎全面崩潰。由于缺少定價(jià)權(quán),中國在買的方面不得不多付錢；更令人痛心的是， 中國在賣的方面也是屢現(xiàn)肥

3、水外流。稀土便是最好的例子。中東有石油，中國有稀土 ,改革開放總設(shè)計(jì)師鄧小平的話道出了中國稀土大國的地位，不過這一資源優(yōu)勢并未被利用，反而遭遇了賤賣。我國擁有超過全球50%勺稀土資源儲量，并占 據(jù)全球90%勺市場份額，但199020XX年,中國稀土出口量增長近10倍，平均價(jià)格 卻跌至1990年時(shí)的一半。中國因素成為世界市場的熱點(diǎn)，但這顯然是尷尬的被熱 點(diǎn)。如何破解中國買什么，國際市場就漲什么；中國賣什么，國際市場就跌什么的 怪局，維護(hù)中國的正當(dāng)利益，維護(hù)國家利益，已經(jīng)成為再也無法回避的事實(shí)。2國 際定價(jià)權(quán)缺失的主要原因管理體制存在諸多弊病一是決策機(jī)制老化。國有傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體制已嚴(yán)重不適應(yīng)國際

4、市場瞬息 萬變的考驗(yàn)。二是行業(yè)管理缺位。早在 20世紀(jì)90年代初期，稀土就被列為我國 保護(hù)性開采的特定礦種，還設(shè)立了國家稀土辦公室。但是,實(shí)際情況是稀土的采礦權(quán)歸國土資源部管理，而出口配額歸屬于商務(wù)部，部門銜接的不順暢造成了管理 上存在很大漏洞；另外,配額發(fā)放的傾斜和局部不公，再加上個(gè)別地方亂采濫挖， 造成了中國是世界稀土供應(yīng)的壟斷者，卻在國際市場定價(jià)問題上失語的局面。三 是政府各部門缺乏協(xié)調(diào)。我國政府各部門和進(jìn)口沒有形成統(tǒng)一對外的格局，出現(xiàn)了多家采購、內(nèi)部競爭、互相抬價(jià)、外商獲利的局面。同時(shí)也造成了進(jìn)口只知道 到國際市場購買商品，缺乏參與和調(diào)控國際價(jià)格的主動權(quán)和積極性。行業(yè)集中度低導(dǎo)致無序競

5、爭行業(yè)集中度低是當(dāng)前影響我國原料市場話語權(quán)的一個(gè)重要因素，我國目前貿(mào)易主體過多、平均規(guī)模較小，在談判能力方面很難與國際大集團(tuán)形成對抗。以 鐵礦石為例，我國沒有一個(gè)能夠與力拓、必和必拓和淡水河谷三個(gè)主要跨國集團(tuán) 形成同一級別的對話。同樣由于經(jīng)營主體過多，廠家之間不惜低價(jià)競銷，使我國無 法掌握定價(jià)權(quán)。同樣的情況還出現(xiàn)在我國的焦炭等行業(yè)。因此，商務(wù)部提出通過行業(yè)協(xié)會整合行業(yè)集中度，再輔以國家扶持，形成行業(yè)龍頭，從長遠(yuǎn)來看非常必 要。信息不對稱目前中國在大宗商品的談判中，還有一個(gè)很大的問題急需解決，那就是中 方的意向常常暴露在商家尤其是國際炒家的眼下 ，兩者之間信息不對稱。我們不 了解他們的機(jī)制和信息

6、，他們對我們卻是一清二楚。20XX年的大豆風(fēng)波即是如此： 當(dāng)年，在得知中國大豆采購代表團(tuán)即將前往美國采購250萬噸大豆后，國際炒家聯(lián)手將CBOT大豆期貨價(jià)格從220美元/噸力推到1美元/噸；但合同簽署完畢 后,期價(jià)最高下跌了 125美元/噸,最終造成了國內(nèi)一半大豆壓榨的倒閉。產(chǎn)能彈性缺失運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)能彈性的缺失并非僅限于鋼鐵行業(yè)。作為稀土資源大國，中國在稀 土領(lǐng)域定價(jià)權(quán)的旁落同樣受制于產(chǎn)能彈性不足。20XX年，國際稀土價(jià)格出現(xiàn)了大 幅下跌,國內(nèi)各媒體紛紛指責(zé)國內(nèi)資源型的稀土賤賣。 在國際需求大減之際，國內(nèi) 稀土 ,尤其是國有非但沒有及時(shí)減產(chǎn)、停產(chǎn),反而提出國家收儲以維持運(yùn)轉(zhuǎn)。大型 央企五礦集團(tuán)也正是

7、在此時(shí)南下江西 ，收編了兩家稀土分離，并在金融危機(jī)全程 滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。好在全球經(jīng)濟(jì)迅速走出低迷，稀土價(jià)格在20XX年快速攀升，否則， 真不知五礦要如何面對滿負(fù)荷生產(chǎn)出的庫存。無論作為資源需方或是供方，中國在產(chǎn)能運(yùn)轉(zhuǎn)率方面似乎都缺乏一定的彈 性。這就直接造成了在市場向好時(shí)，快速擴(kuò)產(chǎn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，過度競爭造成全行業(yè)利 潤微??；市場一旦下滑甚至持續(xù)低迷時(shí)，只能適量減產(chǎn)，卻慎言停產(chǎn)，必要時(shí)借助 政府之力拉動需求。正是這樣缺乏彈性的工業(yè)產(chǎn)能 ，讓中國無論作為供方還是需 方都面臨相對于交易對手的過剩問題。解決之道，恐怕絕非將100家整合為23 家、在國內(nèi)建立期貨市場這般簡單。因?yàn)?，即便國?nèi)只有1家鋼廠,7億噸

8、產(chǎn)能如 不能彈性運(yùn)轉(zhuǎn)，面對市場的變化，三大礦仍有底氣漫天要價(jià)；即便上期所開設(shè)了 銅、鋁、鉛、鋅、鋼鐵等所有的金屬期貨，具有反映和放大供需關(guān)系的期貨價(jià)格 仍然不能反映中國的利益。期貨市場發(fā)育不完全，缺乏國際定價(jià)中心在現(xiàn)代市場體系中，期貨市場具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和提高市場流動性 三大職能。目前,我國有3家期貨交易所，只有10個(gè)交易品種，而美國商品期貨市 場則有多達(dá)348個(gè)交易品種。交易品種稀少、市場規(guī)模小、市場開放度不咼、 市場參與者有限等因素制約了中國期貨市場的發(fā)展 ，使之難以發(fā)揮對國際市場大 宗商品價(jià)格的影響作用。目前，國際市場的定價(jià)權(quán)基本上掌握在幾大期貨交易所 手里，國際石油價(jià)格的確定主要

9、由美國紐約和英國倫敦期貨價(jià)格決定，國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格主要以美國芝加哥期貨價(jià)格作為參考，國際金屬價(jià)格主要參照英國倫敦期 貨價(jià)格確定。在這種情況下，我國大宗商品進(jìn)出口只能被動地接受國際價(jià)格。與 此同時(shí)，由于外國的供應(yīng)商可以通過多種途徑了解或預(yù)測我國的庫存狀況及采購 時(shí)間、品種和數(shù)量，利用期貨市場進(jìn)行炒作，抬高價(jià)格,賺取巨額價(jià)差。此外,由于 我國沒有相應(yīng)的國內(nèi)期貨市場進(jìn)行價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 ，這就使我國進(jìn)口面臨的價(jià)格風(fēng) 險(xiǎn)絕大部分由自己承擔(dān)。3積極爭取國際定價(jià)權(quán)的對策目前,針對供求之外的不確定因素，我國在大宗能源類商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)的 開展過程中必須注意到各種看似非理性的溢價(jià)或折價(jià) ，我國應(yīng)在更高的理性層面 采取

10、相應(yīng)對策。改革我國大宗商品流通體制大力推進(jìn)我國大宗商品的流通體制市場化改革，打破流通行業(yè)的行政壟斷 鼓勵市場競爭，盡快形成優(yōu)勝劣汰的競爭機(jī)制，以增強(qiáng)市場意識、風(fēng)險(xiǎn)意識和服務(wù) 意識。盡量減少行政干預(yù)，逐步讓大宗商品的價(jià)格由市場特別是期貨市場來形成 ， 進(jìn)出口決策由根據(jù)市場行情靈活決定。鼓勵民營到國外低價(jià)購買大宗商品，然后進(jìn)口到國內(nèi)。政府從完善和規(guī)范市場入手，制定市場規(guī)則，靈活管理和調(diào)控市場。 當(dāng)前要完善市場法律體系，特別要建立反暴利、反壟斷等法律法規(guī)，保護(hù)市場經(jīng)營 主體和消費(fèi)者的合法權(quán)益。盡快建立和完善期貨市場目前在上海、大連、鄭州三大期貨交易所發(fā)展的基礎(chǔ)上 ，我國應(yīng)盡快建立 和完善各類大宗商品

11、的期貨交易市場，發(fā)展避險(xiǎn)工具，通過遠(yuǎn)期合同化解價(jià)格風(fēng) 險(xiǎn)。要盡快把期貨品種上市審批制改為備案制，理順期貨品種上市程序，適度 擴(kuò)大期貨公司的業(yè)務(wù)范圍，使期貨市場能根據(jù)市場需要及時(shí)推出有利于維護(hù)我國 經(jīng)濟(jì)利益的石油、鐵礦砂、鋼材、農(nóng)產(chǎn)品等大宗期貨品種 ，并適時(shí)推出國債、外 匯等金融期。貨品種,有效規(guī)避國際市場風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)我國對大宗商品定價(jià)的發(fā)言權(quán) 力爭使我國成為某些大宗進(jìn)口商品的全球定價(jià)中心。加強(qiáng)政府的有效協(xié)調(diào)與指導(dǎo)盡快成立專門機(jī)構(gòu)，或通過行業(yè)協(xié)會，收集國際市場信息，跟蹤國際利益集 團(tuán)與國際炒家的動態(tài)，消除我國進(jìn)出口貿(mào)易信息不對稱問題。建議財(cái)政部、國家 外匯管理局、商務(wù)部等有關(guān)部門成立專門協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)

12、，加強(qiáng)對大宗商品國際采購的 宏觀指導(dǎo)。要協(xié)調(diào)好國內(nèi)各大進(jìn)口商的關(guān)系，形成利益共同體，通過聯(lián)手采購影響 和壓低國際價(jià)格,使得我國獲得與進(jìn)口需求相匹配的國際價(jià)格的參與權(quán)重。政府 應(yīng)重視對重要資源性商品信息的開發(fā)并服務(wù)于國內(nèi)，努力消除國內(nèi)在參與大宗能 源類商品國際市場定價(jià)過程中的信息劣勢。采取靈活多樣的采購方式，并建立戰(zhàn)略儲備國家應(yīng)幫助和引導(dǎo)及時(shí)根據(jù)國內(nèi)需求和國際價(jià)格行情的變化 ，自主、靈活 地確定進(jìn)出口數(shù)量。在采購過程中，既要避免分散采購導(dǎo)致內(nèi)部競爭使外商獲利， 也要避免集中采購導(dǎo)致商業(yè)機(jī)密泄露引起國際市場價(jià)格大幅上升。對大宗買賣 ， 必須在高度保密情況下統(tǒng)一策劃，采用靈活多樣的采購模式與具體策略

13、，特別是 要把現(xiàn)貨與期貨、期權(quán)等衍生品交易有機(jī)結(jié)合起來 ，進(jìn)行組合買賣，規(guī)避市場風(fēng) 險(xiǎn)。要積極通過國際投資等方式，參與大宗商品國際基地的建設(shè)，從源頭上消除價(jià) 格波動的影響，保證大宗商品的安全供應(yīng)。實(shí)施聯(lián)盟,爭取國際價(jià)格談判優(yōu)勢從整體上看，中國在某些大宗產(chǎn)品上是國際大買家，但由于有太多從事這 方面的國際貿(mào)易,很難形成一個(gè)有效的統(tǒng)一定價(jià)的聯(lián)盟 ,國內(nèi)單個(gè)的聲音很容易 被湮沒。因此建立一套有效的價(jià)格卡特爾 體系,是規(guī)避國際大宗產(chǎn)品市場價(jià)格風(fēng) 險(xiǎn)的重要手段和保衛(wèi)中國經(jīng)濟(jì)安全的有利武器。大宗商品實(shí)施集中采購是在海外建立價(jià)格卡特爾的有效途徑，這樣可以使行業(yè)內(nèi)各個(gè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)和自律，團(tuán)結(jié)起來進(jìn)行聯(lián)合議價(jià)，打破各在國際市場各自為 政的格局,避免由于相互競爭而競相提高進(jìn)口商品價(jià)格 ,實(shí)現(xiàn)利用數(shù)量上的優(yōu)勢 來換取在價(jià)格等方面的談判優(yōu)勢，并最終規(guī)避進(jìn)口價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)。中國作為需求 和消費(fèi)大國,更需要由幾家市場份額較大的建立一個(gè)聯(lián)盟,由這個(gè)聯(lián)盟負(fù)責(zé)海外 集體采購原料。價(jià)格卡特爾是一種有效的規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的行為，但是值得注意的 是需要考慮其