《投資銀行學(xué)》教學(xué)大綱

1、投資銀行學(xué)教學(xué)大綱課程名稱：投資銀行學(xué)課程類別（必修/選修）：選修課程英文名稱：Investment Banking總學(xué)時(shí)/周學(xué)時(shí)/學(xué)分：48/3/3其中實(shí)驗(yàn)/實(shí)踐學(xué)時(shí)：16先修課程：無(wú)授課時(shí)間：周五第1節(jié)至3節(jié)授課地點(diǎn)：6302授課對(duì)象：18級(jí)經(jīng)濟(jì)與金融系1班開(kāi)課學(xué)院：粵臺(tái)產(chǎn)業(yè)科技學(xué)院任課教師姓名/職稱：邱瑞華 /講師答疑時(shí)間、地點(diǎn)與方式：課程考核方式：開(kāi)卷（）閉卷（）課程論文（）其它使用教材：投資銀行學(xué)：理論與案例,第3版，機(jī)械工業(yè)出版社。教學(xué)參考資料：1.Case Study。2.相關(guān)法規(guī)(公司法、銀行法、債券法及證券法等金融相關(guān)法規(guī))。課程簡(jiǎn)介：投資銀行學(xué)側(cè)重培養(yǎng)學(xué)生對(duì)金融市場(chǎng)的實(shí)踐感

2、知能力，培養(yǎng)學(xué)生能夠靈活應(yīng)用金融理論知識(shí)、理解和分析現(xiàn)代金融市場(chǎng)的主要運(yùn)作特點(diǎn)。學(xué)習(xí)目的是向?qū)W生介紹投資銀行業(yè)務(wù)及實(shí)踐，熟悉投資銀行概述、基本理論和技術(shù)、資產(chǎn)證券化、企業(yè)重組、內(nèi)部組織管理和外部監(jiān)督管理等六個(gè)模塊內(nèi)容。其中，金融理論是基礎(chǔ)、投行業(yè)務(wù)是主干、政府監(jiān)管是保障、混業(yè)創(chuàng)新是未來(lái)。同時(shí)穿插以案例分析的方式教授投行八大主要業(yè)務(wù)，即證券承銷(xiāo)業(yè) 務(wù)、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、證券交易業(yè)務(wù)、兼并與收購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)，讓學(xué)生理解投資銀行所開(kāi)展和從事的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及其應(yīng)用。課程教學(xué)目標(biāo)一、知識(shí)目標(biāo)：1. 了解投資銀行的業(yè)務(wù)及全球金融投資的環(huán)境變化。2、讓學(xué)生理解投資

3、銀行所開(kāi)展和從事的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及其應(yīng)用。二、能力目標(biāo)：1. 提供學(xué)生一個(gè)多元化思維能力，并且了解整個(gè)金融就業(yè)市場(chǎng)需求及做事態(tài)度，進(jìn)而 培養(yǎng)學(xué)生提高在職場(chǎng)上基本應(yīng)用的能力。2. 投資銀行學(xué)側(cè)重培養(yǎng)學(xué)生對(duì)金融市場(chǎng)的實(shí)踐感知能力。三、素質(zhì)目標(biāo)：1. 培養(yǎng)學(xué)生具有宏觀的視野及具有金融科技人才所具備之金融知識(shí)。2. 透過(guò)課程多元化的設(shè)計(jì)，幫助學(xué)生啟發(fā)對(duì)金融基本素養(yǎng)的應(yīng)有學(xué)習(xí)態(tài)度。本課程與學(xué)生核心能力培養(yǎng)之間的關(guān)聯(lián)(授課對(duì)象為理工科專業(yè)學(xué)生的課程填寫(xiě)此欄）：核心能力1. 核心能力2. 核心能力3.核心能力4.核心能力5.核心能力6. 核心能力7核心能力8理論教學(xué)進(jìn)程表周次教學(xué)主題主講教師學(xué)時(shí)數(shù)教學(xué)的重點(diǎn)、

4、難點(diǎn)、課程思政融入點(diǎn)教學(xué)模式（線上/混合式/線下教學(xué)方法作業(yè)安排1投資銀行概述邱瑞華3從整體上了解投資銀行的基本業(yè)務(wù)范圍。重點(diǎn)：金融機(jī)構(gòu)與商業(yè)銀行的主要區(qū)別難點(diǎn)：投資銀行在資本市場(chǎng)上扮演的角色課程思政融入點(diǎn)：學(xué)習(xí)整個(gè)資本市場(chǎng)上所金融人才應(yīng)具備知識(shí)及社會(huì)責(zé)任線上講授課程思政作業(yè)：.相關(guān)法規(guī)預(yù)習(xí)。 2股份有限公司與首次公開(kāi)發(fā)邱瑞華3首次公開(kāi)發(fā)行與股票上市的基本制度和程序。重點(diǎn)：了解上市融資的動(dòng)機(jī)及公開(kāi)上市的好處和弊端難點(diǎn)：投資銀行在發(fā)行過(guò)程中的角色課程思政融入點(diǎn)：樹(shù)立正確世界觀人生觀價(jià)值觀的核心。線上講授3上市公司再融資(一)邱瑞華3公司再融資的方法。重點(diǎn)：股票發(fā)行審核程序難點(diǎn)：股票上市條件及程序

5、課程思政融入點(diǎn)：樹(shù)立正確世界觀人生觀價(jià)值觀的核心。線上講授課程思政作業(yè)：1.IPO案例分析。2. 相關(guān)法規(guī)預(yù)習(xí)。4上市公司再融資(二)邱瑞華2公司再融資的方法。重點(diǎn)：上市公司資本市場(chǎng)再融資的主要方式及基本概念和好處難點(diǎn)：再融資的承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)課程思政融入點(diǎn)：樹(shù)立正確世界觀人生觀價(jià)值觀的核心。線上講授課程思政作業(yè)：1.高盛公司案例分析。2. 相關(guān)法規(guī)預(yù)習(xí)。5債券的發(fā)行和承銷(xiāo)邱瑞華3公司再融資的種方法。重點(diǎn)：債券的發(fā)行和承銷(xiāo)及發(fā)行條件和發(fā)行模式難點(diǎn)：國(guó)債與公司債發(fā)行的差異課程思政融入點(diǎn)：培養(yǎng)金融專業(yè)人才誠(chéng)信品質(zhì)、職業(yè)道德、責(zé)任意識(shí)、敬業(yè)精神、社會(huì)責(zé)任。線下講授6兼并與購(gòu)(一)邱瑞華3公司資產(chǎn)得到優(yōu)化配置

6、重點(diǎn)：并購(gòu)的基本概念難點(diǎn)：收購(gòu)與反收購(gòu)策略課程思政融入點(diǎn)：培養(yǎng)金融專業(yè)人才誠(chéng)信品質(zhì)、職業(yè)道德、責(zé)任意識(shí)、敬業(yè)精神、社會(huì)責(zé)任。線下講授7兼并與收購(gòu)(二)邱瑞華3公司資產(chǎn)得到優(yōu)化配置重點(diǎn)：兼并與收購(gòu)類型及策略難點(diǎn)：并購(gòu)理論與實(shí)務(wù)相關(guān)聯(lián)性課程思政融入點(diǎn)：培養(yǎng)金融專業(yè)人才誠(chéng)信品質(zhì)、職業(yè)道德、責(zé)任意識(shí)、敬業(yè)精神、社會(huì)責(zé)任。線下講授課程思政作業(yè)：併購(gòu)公司實(shí)務(wù)案例分析。8資產(chǎn)證券化邱瑞華3公司資產(chǎn)得到優(yōu)化配置重點(diǎn)：資產(chǎn)證券化的收益和風(fēng)險(xiǎn)難點(diǎn)：資產(chǎn)證券化的特點(diǎn)課程思政融入點(diǎn)：培養(yǎng)金融專業(yè)人才誠(chéng)信品質(zhì)、職業(yè)道德、責(zé)任意識(shí)、敬業(yè)精神、社會(huì)責(zé)任。線下講授9風(fēng)險(xiǎn)投資與管理邱瑞華3金融投資風(fēng)險(xiǎn)與管理的內(nèi)涵、作用和特點(diǎn)重

7、點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)投資的內(nèi)涵及特點(diǎn)難點(diǎn)：各類金融衍生工具管理及運(yùn)用課程思政融入點(diǎn)：培養(yǎng)金融專業(yè)人才誠(chéng)信品質(zhì)、職業(yè)道德、責(zé)任意識(shí)、敬業(yè)精神、社會(huì)責(zé)任。線下講授10期中考邱瑞華3線下講授個(gè)人報(bào)告/討論16投資銀行業(yè)的監(jiān)管邱瑞華3投資銀行業(yè)如何建立健康有序的監(jiān)管機(jī)制重點(diǎn)：投資銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)和原則難點(diǎn)：金融科技監(jiān)管機(jī)制如何保障整各經(jīng)濟(jì)體的穩(wěn)定運(yùn)作。課程思政融入點(diǎn)：培養(yǎng)金融專業(yè)人才誠(chéng)信品質(zhì)、職業(yè)道德、責(zé)任意識(shí)、敬業(yè)精神、社會(huì)責(zé)任。線下講授合計(jì)：32實(shí)踐教學(xué)進(jìn)程表周次實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱主講教授學(xué)時(shí)重點(diǎn)、難點(diǎn)、課程思政融入點(diǎn)項(xiàng)目類型（驗(yàn)證/綜合/設(shè)計(jì)）教學(xué)手段4金融相關(guān)法規(guī)邱瑞華1法規(guī)設(shè)置為政府機(jī)關(guān)為保障企業(yè)、存款人和其

8、他客戶的合法權(quán)益。并加強(qiáng)監(jiān)督管理，保障商業(yè)銀行的穩(wěn)健運(yùn)行。重點(diǎn)：法規(guī)的制定為一切行事的法源根本。難點(diǎn)：金融科技的人才應(yīng)具備高敏度的察覺(jué)及問(wèn)題處理的能力。課程思政融入點(diǎn)：培養(yǎng)學(xué)生知法與守法，對(duì)日后就業(yè)能提升品德情操綜合講授與上機(jī)11從金融海嘯事件看到投資銀行的組織改變(一)邱瑞華3從投銀高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)中，了解高杠桿金融商品的風(fēng)險(xiǎn)管理。重點(diǎn)：金融海嘯所帶來(lái)的全球經(jīng)濟(jì)泡沫化影響。難點(diǎn)：金融科技的人才應(yīng)具備高敏度的察覺(jué)及問(wèn)題處理的能力。課程思政融入點(diǎn)：培養(yǎng)金融專業(yè)人才誠(chéng)信品質(zhì)、職業(yè)道德、責(zé)任意識(shí)、敬業(yè)精神、社會(huì)責(zé)任。綜合案例；香港金融保衛(wèi)戰(zhàn)，國(guó)際巨鱷索羅斯做空英鎊泰銖，決戰(zhàn)香港12從2020covid-1

9、9 對(duì)全球經(jīng)濟(jì)面影響探討(二)邱瑞華3從投銀高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)中，了解高杠桿金融商品的風(fēng)險(xiǎn)管理。重點(diǎn)：金融海嘯所帶來(lái)的全球經(jīng)濟(jì)泡沫化影響。難點(diǎn)：金融科技的人才應(yīng)具備高敏度的察覺(jué)及問(wèn)題處理的能力。課程思政融入點(diǎn)：培養(yǎng)金融專業(yè)人才誠(chéng)信品質(zhì)、職業(yè)道德、責(zé)任意識(shí)、敬業(yè)精神、社會(huì)責(zé)任。綜合個(gè)人報(bào)告/討論/講評(píng)13企業(yè)融資行為探討邱瑞華3從企業(yè)融資方法，了解投資銀行的業(yè)務(wù)。重點(diǎn)：企業(yè)融資行為目標(biāo)難點(diǎn)：資產(chǎn)負(fù)債及股東權(quán)益的維護(hù)，從案例中探討股權(quán)重要性。課程思政融入點(diǎn)：培養(yǎng)金融專業(yè)人才誠(chéng)信品質(zhì)、職業(yè)道德、責(zé)任意識(shí)、敬業(yè)精神、社會(huì)責(zé)任。綜合提問(wèn)與講評(píng)14What is a Market Maker?邱瑞華3做市商的訂價(jià)理論。重點(diǎn)：在投銀中做市商的角色及其重要性。難點(diǎn)：做市商的風(fēng)險(xiǎn)管理。課程思政融入點(diǎn)：培養(yǎng)金融專業(yè)人才誠(chéng)信品質(zhì)、職業(yè)道德、責(zé)任意識(shí)、敬業(yè)精神、社會(huì)責(zé)任。綜合提問(wèn)與講評(píng)15投資銀行在公司并購(gòu)中有何作用？邱瑞華3投資銀行的購(gòu)并策劃和財(cái)務(wù)顧問(wèn)之探討。重點(diǎn)：企業(yè)如何利用并購(gòu)把餅做大。難點(diǎn)：投銀在并購(gòu)中扮演角色。課程思政融入點(diǎn)：培養(yǎng)金融專業(yè)人才誠(chéng)信品質(zhì)、職業(yè)道德、責(zé)任意識(shí)、敬業(yè)精神、社會(huì)責(zé)任。綜合提問(wèn)與講評(píng)17期末考邱瑞華綜合證券投資人理財(cái)脈絡(luò)研究合計(jì)：16考核方法及標(biāo)準(zhǔn)到堂情況不遲到、不早退、不曠課、不滑手機(jī)、不飲食10%課堂討論與