J101企業(yè)年金計劃信息采集表計劃信息變更模板

1、建設銀行第4頁（共4頁）中國建設銀行股份有限公司J101計劃信息登記表填與注意事項：1、本表格適用于新建企業(yè)年金計劃的信息登記，以及對已建立的計劃信息進行變更的申請；2、本表格應由企業(yè)年金計劃的受托人填制，加蓋公章確認；3、填與的內谷說明：請在選項后加上 V ，請在處，準確填與相應信息，*部分為必填項，空白無效。1A、計劃基本信息（必填項）*計劃名稱：XXXX企業(yè)年金計劃*企業(yè)客戶號：為賬管在賬管系統(tǒng)中為 客戶設置的唯一識別編號，可不填*計劃編碼：PTS系統(tǒng)年金計劃 定義完成后由系統(tǒng)生成計劃備案號： 見XX企業(yè)年金計劃確認函中 的登記號*計劃類型：單一計劃*計劃類別：DC計劃*計劃種類：年金計

2、劃*投資選擇權是否下放：是所屬集團：集團計劃繳費方式：*繳費周期：分為不定期繳費、月繳、季繳、半年 繳、年繳、躉繳*繳費月度：如為月繳此項信息可不填繳費日：計劃登記日期：*計劃建立日期： 見企業(yè)年金方案復函上的批復日期備注：B、計劃合同信息（可根據(jù)實際管理機構增行）（根據(jù)計劃信息修改的地方進行選填，不涉及修改的地方可不填）管理機構類型：V受托人賬戶管理人基金托管人投資管理人*管理機構名稱：平安養(yǎng)老保險股份有限公司*合同名稱：合同編號：合同簽署日期：合同期限：合同簽署人：*管理機構聯(lián)系人：馮丹證件類型：*證件號碼：0072* 聯(lián)系電話真：電子郵箱：聯(lián)系地址：郵編：管理

3、機構類型：受托人V賬戶管理人基金托管人投資管理人*管理機構名稱：中國建設銀行股份有限公司*合同名稱：合同編號：合同簽署日期：合同期限：合同簽署人：*管理機構聯(lián)系人：賈莉莉證件類型：*證件號碼：0038* 聯(lián)系電話真：電子郵箱：聯(lián)系地址：郵編：管理機構類型：受托人賬戶管理人V基金托管人（請根據(jù)該計劃的托管人信息填寫）投資管理人*管理機構名稱：中國建設銀行股份有限公司*合同名稱：合同編號：*申請類型:新建計劃V變更計劃計劃終止/轉出*申請日期：2009年XX月XX日China Construction Bank合同簽署日期：合同期限：合同簽署人：*管理機構聯(lián)系人：刑舟證

4、件類型：*證件號碼：0018* 聯(lián)系電話真：電子郵箱：聯(lián)系地址：郵編：管理機構類型：受托人賬戶管理人基金托管人"投資管理人 （請根據(jù)該計劃的投資管理人信息填寫）*管理機構名稱：平安養(yǎng)老保險股份有限公司*合同名稱：合同編號：合同簽署日期：合同期限：合同簽署人：*管理機構聯(lián)系人：朱曉茹證件類型：*證件號碼：0072* 聯(lián)系電話：021 38635514傳真：電子郵箱：聯(lián)系地址：郵編：管理機構類型：受托人賬戶管理人基金托管人投資管理人*管理機構名稱：*合同名稱：合同編號：合同簽署日期：合同期限：合同簽署人：*管理機構聯(lián)系人：證件類型：*證件號碼：*聯(lián)系電話：傳真

5、：電子郵箱：聯(lián)系地址：郵編：備注：C、托管賬戶信息 （根據(jù)計劃信息修改的地方進行選填，不涉及修改的地方可不填）賬戶類型：資金歸集戶開戶銀行名稱：中國建設銀行深圳市分行營業(yè)部賬戶名稱：平安養(yǎng)老保險股份有限公司（年金專用戶）賬號：44201501100059898888賬戶類型：投資托管戶（請根據(jù)該計劃的投資財產托管賬戶信息填寫）開戶銀行名稱：中國建設銀行深圳市分行營業(yè)部賬戶名稱：平安養(yǎng)老保險股份有限公司（年金專用戶）賬號：44201501100059890001 （平安建行養(yǎng)頤人生信心進取投資組合）44201501100059890002 （平安建行養(yǎng)頤人生舒心平衡投資組合）4420150110

6、0059890003 （平安建行養(yǎng)頤人生省心收益投資組合）備注：D、賬戶設置信息（根據(jù)計劃信息修改的地方進行選填，不涉及修改的地方可不填）賬戶類別名稱：企業(yè)屬性賬戶賬戶名稱：企業(yè)公共賬戶稅優(yōu)類型：任意賬戶類別名稱：員工企業(yè)屬性賬戶賬戶名稱：員工企業(yè)繳費賬戶稅優(yōu)類型：任意賬戶類別名稱：員工個人屬性賬戶賬戶名稱：員工個人繳費賬戶稅優(yōu)類型：任意備注：后期根據(jù)業(yè)務處理的需要可隨時增減賬戶數(shù)量China Construction BankE、投資組合信息 （根據(jù)計劃信息修改的地方進行選填，不涉及修改的地方可不填）投資組合名稱：平安建行養(yǎng)頤人生信心進取投資組合*投資管理人名稱：平安養(yǎng)老保險股份有限公司*投

7、資組合成立日期：2008年12月29日初始凈值日期：投資比例上限（）:100投資比例下限（）: 0計量方式：份額法企業(yè)投資比例（）:員工企業(yè)投資比例（）:員工個人投資比例（）:投資組合名稱：平安建行養(yǎng)頤人生舒心平衡投資組合*投資管理人名稱：平安養(yǎng)老保險股份有限公司*投資組合成立日期：2008年12月29日初始凈值日期：投資比例上限（）:100投資比例下限（）: 0計量方式：份額法企業(yè)投資比例（）:員工企業(yè)投資比例（）:員工個人投資比例（）:投資組合名稱：平安建行養(yǎng)頤人生省心收益投資組合*投資管理人名稱：平安養(yǎng)老保險股份有限公司*投資組合成立日期：2008年12月29日初始凈值日期：投資比例上限

8、（）:100投資比例下限（）: 0計量方式：份額法企業(yè)投資比例（）:員工企業(yè)投資比例（）:員工個人投資比例（）:備注：F、收益分配規(guī)則：（根據(jù)計劃信息修改的地方進行選填，不涉及修改的地方可不填）收益分配周期：收益分配月度：收益分配日：收益分配規(guī)則：G、管理費設置：（根據(jù)計劃信息修改的地方進行選填，不涉及修改的地方可不填）管理費規(guī)則設置：正常賬戶：-5-（元/戶每年）；保留賬戶：（元/戶每年）；支付賬戶： 3-（元/戶每年）；銷戶賬戶：0 （元/戶每年）；凍結賬戶：3 （元/戶每年）其他管理費規(guī)則設置：H、委托人/受托人授權與聲明：以上填寫的計劃信息及提供的相關任何其它文件信息均真實、有效，特此

9、聲明。*經辦人簽名：*委托人簽章：日期：*經辦人簽名：*受托人簽章：日期：I、以下內容由賬戶管理人填寫：*經辦人簽名：*所屬機構簽章：*日期：填表說明:1、 本表適用于新建企業(yè)年金計劃的信息登記，和對已建立的計劃信息進行變更，請按實際情況填寫，請勿刪除、更改表格的各個項目，請用A4紙打?。?、本表B、C、D、E部分可根據(jù)企業(yè)實際情況自行增行；3、計劃類型分為單一計劃、集合計劃、集團計劃；4、 計劃類別分為 DC計劃（確定繳費型）、DB計劃（確定收益型）；5、集團計劃繳費方式分為：統(tǒng)一計算統(tǒng)一到賬、統(tǒng)一計算分散到賬、分散計算分散到賬?！敖y(tǒng)一計算統(tǒng)一到賬”是指由年金計劃所在的賬戶管理運營機構對集團內所有企業(yè)統(tǒng)一 計算繳費賬單、統(tǒng)一做到帳處理，“統(tǒng)一計算分散到賬”是指由年金計劃所在的賬戶管理運營機構對集團內所有企業(yè)統(tǒng)一計算繳費賬單，再由集團分公司轄區(qū)內各賬戶管理運營管理機構做到賬處理，“分散計算分散到賬”是指由集團分公司轄區(qū)內各賬戶管理運營管理機構分別計算繳費賬單、分別做到帳處理；6、計劃種類分為福利計劃、高管計劃、年金計劃、激勵計劃、補充養(yǎng)老金計劃；7、繳費周期分為不定期繳費、月繳、季角、半年繳、年繳、躉繳；&稅優(yōu)類型分為稅前、稅后、未確定；9、計量方式分為金額法和份額法；10、企業(yè)投資比例是指企業(yè)特別