XX團(tuán)隊(duì)2011年度工作總結(jié)及2021年工作計(jì)劃

1、XXX 2021年度工作總結(jié)及2021年工作方案、2021年工作的主要得失(-)隊(duì)伍建設(shè)(1)營銷人員業(yè)績情況分析附表一：營銷人員2021業(yè)績情況員工姓名級別入司年限當(dāng)年新增有效戶累計(jì)有效戶當(dāng)年新增資產(chǎn)總資產(chǎn)基金銷售長超銷售融資融券期貨戶合計(jì)人均(2)營銷人員結(jié)構(gòu)分析?！菊f明營銷隊(duì)伍實(shí)際人數(shù)、理想規(guī)模和結(jié)構(gòu)，現(xiàn)有隊(duì)伍建設(shè)中各類各級營銷人員的缺乏及改進(jìn)措施?！扛奖矶籂I銷人員分布表客戶經(jīng)理(年初人，目前人，新增人)見習(xí)助理經(jīng)理咼級資深首席總監(jiān)人數(shù)占1-:人數(shù)占比人數(shù)占比人數(shù)占比人數(shù)占比人數(shù)占1-:人數(shù)占比3營銷人員資格及學(xué)歷分析員工姓名級別入司年限學(xué)歷證券根底證券交易投資基金投資分析期貨根底期貨

2、法規(guī)合計(jì)二網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)情況分析銀行網(wǎng)點(diǎn)名駐點(diǎn)員工其他駐點(diǎn)券商名及業(yè)績情況其他駐點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)名該網(wǎng)點(diǎn)銀行產(chǎn)品銷售量網(wǎng)點(diǎn)對我部員工評價(jià)主管對員工評價(jià)合計(jì)三2021年以來營銷活動反思1、營銷活動?；顒觾?nèi)容：員工表現(xiàn)：存在問題： 改進(jìn)措施:2、營銷活動?；顒觾?nèi)容：員工表現(xiàn)：存在問題：改進(jìn)措施四融資融券、IB等新業(yè)務(wù)的進(jìn)展分析。1、融資融券業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r及分析：滿足融資融券開戶資產(chǎn)條件的客戶有，已開戶。未來目標(biāo)和措施：2' IB業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r及分析。1目前已開戶員工數(shù)、戶數(shù)及權(quán)益：2未來目標(biāo)和措施：3、其他新業(yè)務(wù)進(jìn)展?fàn)顩r、未來目標(biāo)和措施。二、工作目標(biāo)-主要業(yè)績目標(biāo)。工程2021年度預(yù)計(jì)完成2021年度目標(biāo)

3、1、凈傭金收入萬元2、凈增客戶標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)萬元其中：存量客戶凈增資產(chǎn)萬兀注：以帳戶流水為準(zhǔn)。3、凈增有效客戶數(shù)量戶其中：基金定投新開戶數(shù)量戶4、指定產(chǎn)品銷售額萬元5、融資融券日均余額萬元6、期貨IB業(yè)務(wù)凈增日均客戶權(quán)益萬元7、合格營銷人員數(shù)量其中：有基金資格員工數(shù)量有期貨資格員工數(shù)量二其他目標(biāo)除主要績效目標(biāo)外，團(tuán)隊(duì)自定的工作目標(biāo)，由團(tuán)隊(duì)自行設(shè) 置。1、三、工作重點(diǎn)和主要措施一老客戶效勞工作重點(diǎn)及措施二員工隊(duì)伍建設(shè)重點(diǎn)及措施。1、合格隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)及工作措施。 目標(biāo)：助理客戶經(jīng)理含以上占比 %措施:2、新員工隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)及工作措施對照見習(xí)客戶經(jīng)理逐一展開。三渠道建設(shè)工作重點(diǎn)及措施。1、渠道建設(shè)目標(biāo)包括但不限于渠道總數(shù)、網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、開戶數(shù)量、產(chǎn)品銷量 等及工作措施