四海通程律師事務(wù)所

1、 北京市四海通程律師事務(wù)所關(guān)于石家莊國際大廈集團股份有限公司重大資產(chǎn)購買的補充法律意見書致石家莊國際大廈集團股份有限公司本所接受石家莊國際大廈集團股份有限公司以下稱國際大廈的委托就其收購河北省建設(shè)投資公司以下簡稱河北建投持有的河北西柏坡發(fā) 電有限責任公司以下稱西柏坡發(fā)電60%股權(quán)的收購事宜出具法律意見本 所依據(jù)中華人民共和國公司法中華人民共和國合同法中華人民共和國 證券法以及中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司重大購買出售置換資產(chǎn)若干問題的 通知等相關(guān)法律法規(guī)和國務(wù)院證券主管部門的有關(guān)規(guī)定于2003年5月29日出 具了法律意見書本補充意見是對前述出具的法律意見書的補充主要補充 說明以下9個方面的問題現(xiàn)將有關(guān)

2、問題補充說明如下 1關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組是否適用于國發(fā)200069 號文和20025號文的有關(guān)規(guī)定 補充意見經(jīng)本所律師核查國辦發(fā) 200069號文國務(wù)院辦公廳關(guān)于電力體制改革有關(guān)問題的通知以下簡稱通知和國發(fā)20025號文國務(wù)院關(guān)于印發(fā) 電力體制改革方案的通知以下簡稱方案主要是針對前一階段進行的電力 體制改革特別是在通知頒布的時候有關(guān)電力體制的改革方案尚未出臺電力體制改革的發(fā)展處于不確定的狀態(tài)為規(guī)范隨后準備進行的電力體制改革 防止國有資產(chǎn)的流失國務(wù)院對當時正在進行的有關(guān)電力資產(chǎn)的重組和處置進行了暫停但是隨著方案的出臺和電力體制改革的深入進行特別是國家電力資產(chǎn)相關(guān)的五大發(fā)電集團公司南北電網(wǎng)公司和四

3、大輔業(yè)集團公司的相繼組建標志著電力體制改革的成功實施和到位同時為配合上述改革 相關(guān)的電力資產(chǎn)的重組工作也已經(jīng)重新開始此次西柏坡發(fā)電的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項也已經(jīng)按照上述 Tel:(861065102530 Fax :(861065180218 l cEmail: firm :F 71607 ¶: 100005Room 607,Tower one, Bright China Chang An Building,No7.Jianguomen Nei Avenue, Dong Cheng District, Beijing, China 100005 文件精神作為地方電力資產(chǎn)按照正當?shù)膶徟绦蛴珊颖?/p>

4、省財政廳于2003年5月26日出具冀財企200365號文件批準河北建投將其持有的西柏坡發(fā)電的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國際大廈綜上所述本所律師認為本次重大資產(chǎn)重組并不違背國辦發(fā)200069號文國務(wù)院辦公廳關(guān)于電力體制改革有關(guān)問題的通知的文件精神另一方面 20025號文國務(wù)院關(guān)于印發(fā)電力體制改革方案的通知其主要內(nèi)容是針對 國家電力資產(chǎn)的改革和處置而對地方政府擁有和管理的電力資產(chǎn)并未做出規(guī)定和限制因此上述兩個文件對本次重大資產(chǎn)購買行為并不存在法律障礙和不利影響2河北省建設(shè)投資公司總辦會是否具有作出股權(quán)出讓決議的權(quán)限補充意見經(jīng)本所律師核查河北省建設(shè)投資公司隸屬河北省人民政府是代表河北省 人民政府進行基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)

5、投資的政府性投資公司是國有資產(chǎn)的投資主體和經(jīng)營主體河北省建設(shè)投資公司是按照全民所有制工業(yè)企業(yè)法注冊成立的全民所有 制企業(yè)而并非是按照公司法注冊成立和規(guī)范的公司制法人根據(jù)河北省建設(shè)投資公司公司章程的規(guī)定總經(jīng)理辦公會是其最高決策機構(gòu)因此本所律師認為河北省建設(shè)投資公司的總經(jīng)理辦公會具備做出轉(zhuǎn)讓西柏坡發(fā)電股權(quán)的權(quán)限3本次資產(chǎn)購買是否取得必要的授權(quán)及批準經(jīng)本所律師核查就本次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓河北省建設(shè)投資公司已經(jīng)于2003年4月14日召開總經(jīng)理辦公會審議通過了關(guān)于向國際大廈轉(zhuǎn)讓西柏坡發(fā)電60%股權(quán)事項西柏坡發(fā)電的股東會于2003年3月14日做出決議同意本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓國際大廈于2003年5月29日召開第三屆董事會第四

6、十七次臨時會議做出了同意收購西柏坡發(fā)電有限公司股權(quán)的決議由于河北建投是國際大廈第一大股東因此此次收購事項屬于關(guān)聯(lián)交易會議按照關(guān)聯(lián)交易的審議方式通過了關(guān)于收購資產(chǎn) Tel:(861065102530 Fax :(861065180218 l c Email: firm :F 71607 ¶: 100005Room 607,Tower one, Bright China Chang An Building,No7.Jianguomen Nei Avenue, Dong Cheng District, Beijing, China 100005 事項的議案河北省財政廳已經(jīng)于2003年5月2

7、6日出具冀財企200365號文件批準河北省建設(shè)投資公司將其持有的西柏坡發(fā)電的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國際大廈本所律師認為前述河北省建設(shè)投資公司的總經(jīng)理辦公會決議和西柏坡發(fā)電股東會決議以及國際大廈董事會決議合法有效但是根據(jù)關(guān)于上市公司重大購 買出售置換資產(chǎn)若干問題的通知的規(guī)定本次資產(chǎn)收購交易以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等相關(guān)文件尚待取得中國證監(jiān)會批準在獲得中國證監(jiān)會的批準后國際大廈應(yīng)當將本次交易以及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等相關(guān)文件提交國際大廈的股東 大會審議通過后方可正式實施4國際大廈和河北省建設(shè)投資公司關(guān)于避免同業(yè)競爭的情況補充意見 經(jīng)本所律師核查, 目前國際大廈和河北省建設(shè)投資公司在發(fā)電業(yè)務(wù)和酒店業(yè)務(wù)方面有同業(yè)競爭情況其中酒店

8、業(yè)務(wù), 在本次重大資產(chǎn)購買實施以后, 其業(yè)務(wù)收入將只占國際大廈總體業(yè)務(wù)收入的2.92%左右, 雖然本次收購后國際大廈酒店業(yè)務(wù)在公司業(yè)務(wù)中所占的比例很小但為了進一步減少酒店業(yè)務(wù)的同業(yè)競爭影響國際大廈已將國際大廈酒店的市場定位于高端商務(wù)客源市場并按商務(wù)酒店的定位進行了核心產(chǎn)品的改造和完善而河北省建設(shè)投資公司擁有的河北世紀大飯店有限公司和物華大廈則主要定位于旅游客人和低端二類市場在客源上形成了差異國際大廈的客源與上述兩家酒店基本很少交叉因此今后酒店業(yè)務(wù)的同業(yè)競爭影響會進一步減少本次收購?fù)瓿珊髧H大廈將以發(fā)電為主營業(yè)務(wù)并以不斷擴大發(fā)電業(yè)務(wù)規(guī)模為發(fā)展方向國際大廈將在主業(yè)發(fā)展的同時將實現(xiàn)從酒店業(yè)的逐步退出

9、從而徹底消除酒店業(yè)務(wù)存在的同業(yè)競爭現(xiàn)象河北省建設(shè)投資公司目前控股的發(fā)電企業(yè)主要是河北興泰發(fā)電有限責任公司秦皇島發(fā)電有限責任公司河北靈山發(fā)電有限責任公司其中秦皇島發(fā)電有限責任公司所發(fā)電量輸送給京津唐電網(wǎng)與國際大廈沒有形成同一市場的競爭 Tel:(861065102530 Fax :(861065180218 l cEmail: firm :F 71607 ¶: 100005Room 607,Tower one, Bright China Chang An Building,No7.Jianguomen Nei Avenue, Dong Cheng District, Beijing,

10、China 100005 只有河北興泰發(fā)電有限責任公司河北靈山發(fā)電有限責任公司所發(fā)電量與西柏坡發(fā)電有限公司的所發(fā)電量同時輸送給河北南部電網(wǎng)所以目前只是在河北南部電網(wǎng)的電力供應(yīng)方面河北建投和國際大廈存在經(jīng)營相同業(yè)務(wù)的現(xiàn)象未來可能產(chǎn)生同業(yè)競爭的潛在影響本所律師認為上述河北建投與國際大廈的經(jīng)營相同業(yè)務(wù)的現(xiàn)象系歷史原因 形成所致在酒店業(yè)務(wù)方面國際大廈作為河北建投的控股子公司在本次重大資產(chǎn)購買以后國際大廈的酒店業(yè)務(wù)在公司業(yè)務(wù)中所占的比例將會降低到很小同時國際大廈酒店的市場定位將會減少酒店業(yè)務(wù)的同業(yè)競爭 隨著國際大廈逐步退出酒店業(yè)務(wù)上述同業(yè)情況將會逐步消除在發(fā)電業(yè)務(wù)方面國際大廈即將擁有河北建投在河北南網(wǎng)的

11、控股發(fā)電企業(yè)中47.1%的裝機容量形成以發(fā)電資產(chǎn)為主營業(yè)務(wù)的上市公司在此條件下為減少和消除未來同業(yè)競爭對國際大廈可能造成的不利影響河北建投出具了關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾函同意將在條件具備的情況下由國際大廈逐步優(yōu)先收購河北建投持有的其他發(fā)電公司股權(quán)并且承諾再進行電力項目的投資時在同等條件下將優(yōu)先由國際大廈參與相關(guān)項目投資建設(shè)國際大廈將逐步成為河北建投發(fā)展其電力產(chǎn)業(yè)的主要平臺因此我們認為河北建投出具的承諾函是按照其正當合法程序出具的有效法律文件具備相應(yīng)的法律效力河北建投對其在該承諾函項下義務(wù)的認真履行將可以有效消除和減少目前以及日后可能發(fā)生的同業(yè)競爭情況國發(fā)20025號文國務(wù)院關(guān)于印發(fā)電力體制改革方

12、案的通知的內(nèi)容是針對國家電力資產(chǎn)的改革和處置而對地方政府擁有和管理的電力資產(chǎn)并未做出規(guī)定和限制因此對河北建投履行上述承諾函并不存在法律障礙河北建投在報經(jīng)河北省有權(quán)部門批準以后即可實現(xiàn)上述承諾函所述發(fā)電公司股權(quán)或電力項目投資權(quán)的轉(zhuǎn)讓 Tel:(861065102530 Fax :(861065180218 l cEmail: firm :F 71607 ¶: 100005Room 607,Tower one, Bright China Chang An Building,No7.Jianguomen Nei Avenue, Dong Cheng District, Beijing, C

13、hina 100005 5公司確保西柏坡發(fā)電利潤分配方案的合法性有效性可行性補充意見 根據(jù)本所律師核查根據(jù)西柏坡發(fā)電的公司章程規(guī)定西柏坡發(fā)電的利潤分 配方案須經(jīng)股東會三分之二以上表決通過方可實施 此次重大資產(chǎn)購買完成以后國際大廈雖然持有了西柏坡發(fā)電有限公司60的股權(quán)但是在股東大會上尚未達到三分之二的控制權(quán)在決定利潤分配方面尚需要另一方股東的配合同時對于西柏坡發(fā)電有限公司而言其作為經(jīng)營型企業(yè)并未有其他對外投資任務(wù)股東投資西柏坡發(fā)電的目的也是為了通過利潤分配獲取回報在此問題上西柏坡發(fā)電的各方股東目的是一致的并不損害各方股東的利益和存在沖突因此本所律師認為西柏坡發(fā)電目前確保利潤分配的方案并不存在危害

14、股東和公司利益的情況也不違反有關(guān)的法律和法規(guī)的規(guī)定在按照西柏坡發(fā)電的公司章程合法有效的 形成決議以后具備實施的可行性6 河北省電力工業(yè)局西柏坡電廠工程建設(shè)指揮部與西柏坡發(fā)電的關(guān)系 補充意見經(jīng)本所律師核查西柏坡發(fā)電籌建于1990年(當時為西柏坡發(fā)電廠,1998年 根據(jù)國家電力公司的國電財199890號文件西柏坡發(fā)電廠改制成立了現(xiàn)在的西柏坡發(fā)電, 根據(jù)當時的經(jīng)濟體制和基建體制電廠采用基建和生產(chǎn)兩條線分頭管理的方式河北省電力工業(yè)局西柏坡電廠工程建設(shè)指揮部是當時負責西柏坡發(fā)電廠項目建設(shè)的單位主要負責項目施工按照國家建設(shè)項目配套資金提供的方式建設(shè)資金均先直接提供給項目建設(shè)指揮部由其統(tǒng)一安排使用在項目建設(shè)

15、完成以后并通過168小時試發(fā)電運行以后一并移交給當時的西柏坡發(fā)電廠同時相關(guān)的所有資產(chǎn)債務(wù)也一并由西柏坡發(fā)電廠承繼因此在資產(chǎn)隸屬關(guān)系和債權(quán)以及債務(wù)關(guān)系方面河北省電力工業(yè)局西柏坡電廠工程建設(shè)指揮部與西柏坡發(fā)電是一種承繼關(guān)系 Tel:(861065102530 Fax :(861065180218 l cEmail: firm :F 71607 ¶: 100005Room 607,Tower one, Bright China Chang An Building,No7.Jianguomen Nei Avenue, Dong Cheng District, Beijing, China 1

16、00005SEEK CHANCE & ASSOCIATES ¥ | ® ü ³ q µ « ß ® v ¨ Æ ° È © Ò 7 資產(chǎn)評估報告是否履行了必要的報備和審批手續(xù) 經(jīng)本所律師核查 河北西柏坡發(fā)電有限責任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目的資產(chǎn)評估報 2003 67 號文件核準備案 符合國家有關(guān)規(guī)定 告已經(jīng)河北省財政廳冀財企 8 對法律意見書第 2-19-20 頁提及 1998 第 17 號 第 18 號合同作出說明 補充意見 經(jīng)本所律師核查 署的委托貸款

17、合同 符合 貸款通則 和 第 17 號和第 18 號合同 是西柏坡發(fā)電與中國建設(shè)銀行簽 經(jīng)本所律師核查 上述合同 為合同 上述合 目前上述合同正在履行過程中 中華人民共和國公司法 等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定 各方當事人的真實意思表示 同的具體要素包括 合同編號 1998 年第 17 號 是具備法律效力并有效執(zhí)行和存在的合同 中國建設(shè)銀行人民幣委托貸款合同 貸款種類 借款人 貸款人 借款金額 借款期限 地市其他委托貸款 河北西柏坡發(fā)電有限公司 中國建設(shè)銀行石家莊西柏坡專業(yè)支行 234,852,598.53 元 1998.9.212005.9.25. 1999.1.7 合同簽訂日期 合同編號 1998

18、年第 18 號 中國建設(shè)銀行人民幣委托貸款合同 貸款種類 借款人 貸款人 借款金額 地市其他委托貸款 河北西柏坡發(fā)電有限公司 中國建設(shè)銀行石家莊西柏坡專業(yè)支行 11,303 萬元 ¤°ê¥_¨Ê«ªF«°ÏØêªù¤ºjµó 7 ¸¹¥úµØªø¦w¤j·H 1 ®y 607 «

19、Ç ¶l½s : 100005 100005 Room 607,Tower one, Bright China Chang An Building, No7.Jianguomen Nei Avenue, Dong Cheng District, Beijing, China ¹q¸Ü Tel:(861065102530 ¶Ç¯u Fax:(861065180218 ¹q¤l«H½c Email: firm ºô§ : SEEK CHAN

20、CE & ASSOCIATES ¥ | ® ü ³ q µ « ß ® v ¨ Æ ° È © Ò 借款期限 1998.9.212005.9.25. 1999.1.7 合同簽訂日期 9 相關(guān)中介機構(gòu)和簽字人員是否具備所需資格 經(jīng)本所律師核查 參與本次重大資產(chǎn)購買的相關(guān)機構(gòu)均具備國家有關(guān)部門規(guī) 其中 定的從事本業(yè)務(wù)的資格和條件 河北華安會計師事務(wù)所持有財政部和中國證監(jiān)會頒發(fā)的 會計師事務(wù)所證券 期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證 證書號 024 參與本項目的經(jīng)辦人員

21、齊正華 王建設(shè)持 證書號 有財政部和中國證監(jiān)會辦法的 注冊會計師證券 期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證 分別為 20010543 和 20010551 中喜會計師事務(wù)所持有財政部和中國證監(jiān)會頒發(fā)的 貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證 證書號 004 會計師事務(wù)所證券 期 參與本項目的經(jīng)辦人員張增剛 劉俊永持有 證書號分 財政部和中國證監(jiān)會辦法的 注冊會計師證券 期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證 別為 20020404 和 20010407 北京京都資產(chǎn)評估有限公司持有國家國有資產(chǎn)管理局和中國證監(jiān)會頒發(fā)的 從事證券業(yè)務(wù)資產(chǎn)評估許可證 證書號 0000105 參與本項目的經(jīng)辦人員魏星 王捷持有中華人民共和國財政部頒發(fā)的資產(chǎn)評估師資格 證書號分

22、別為 08010002 和 08011001 參與本次重大資產(chǎn)購買項目的河北中冀地產(chǎn)評估有限責任公司的經(jīng)辦人人員 郭增祥 分別為 張勝海持有中華人民共和國國土資源部頒發(fā)的土地估價師資格 98030034 和 98030089 證書號 參與本次資產(chǎn)重大資產(chǎn)購買項目的財務(wù)顧問中信證券股份有限責任公司持有 中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的 咨詢業(yè)務(wù)資格證書 參與本次資產(chǎn)重大資產(chǎn)購買項目的法律顧問北京四海通程律師事務(wù)所持有北 京市司法局頒發(fā)的 律師事務(wù)所職業(yè)許可證 ¤°ê¥_¨Ê«ªF«°Ï

23、16;êªù¤ºjµó 從事證券經(jīng)營業(yè)務(wù)許可證 和 從事證券投資 證書號 7 ¸¹¥úµØªø¦w¤j·H 010002100682 1 ®y 607 «Ç 經(jīng)辦人員 ¶l½s : 100005 100005 Room 607,Tower one, Bright China Chang An Building, No7.Jianguomen Nei Avenue, Dong Cheng District, Beijing, China ¹q¸Ü Tel:(861065102530 ¶Ç¯u Fax:(861065180218 ¹q¤l«