廊坊市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與市場(chǎng)分析(共9頁).doc

1、今年1-5月份，廊坊市公司行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。卷煙銷量穩(wěn)步增長，銷售結(jié)構(gòu)進(jìn)一步提升，行業(yè)效益持續(xù)增長，行業(yè)重點(diǎn)品牌規(guī)模優(yōu)勢(shì)持續(xù)增強(qiáng)，品牌價(jià)值進(jìn)一步提升，社會(huì)庫存基本合理，市場(chǎng)零售價(jià)格總體穩(wěn)定，市場(chǎng)表現(xiàn)良好。 一、2011年1-5月份行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況（一）卷煙銷量穩(wěn)步增長2011年1-5月，全市累計(jì)銷售卷煙6.56萬箱，同比提高1519.2箱，同比提高2.37%。累計(jì)銷售收入10.06億元，同比增加1.14億元，同比增長12.75%。 11年1-5月月對(duì)比銷售 （萬箱）毛利 （億元）單條銷售金額（元）銷售同比毛利同比單條銷售金額同比+-一月1.78 0.75 73.38 3.11%

2、20.07%8.7 二月1.06 0.36 61.67 2.97%12.38%4.6 三月1.34 0.40 56.28 -0.25%18.51%7.6 四月1.21 0.35 54.54 5.15%8.39%1.8 五月1.16 0.34 55.76 1.01%7.63%3.4 累計(jì)6.56 2.19 61.38 2.37%14.51%5.7 （二）卷煙銷售結(jié)構(gòu)進(jìn)一步提升1-5月份，全市累計(jì)含稅單箱銷售收入為15345.5元，同比提高1413.1元，增長10.14%。一至三類卷煙銷量繼續(xù)保持快速的增長勢(shì)頭，銷量同比分別增加0.12萬箱、0.06萬箱和0.11萬箱，增幅分別達(dá)到了29.17%、

3、71.53%和6.83%；一至三類煙占總銷量的比重分別為8.41%、2.22%、25.24%，分別比去年同期提高1.75、0.9、1.05個(gè)百分點(diǎn)。一至三類卷煙累計(jì)銷售2.35萬箱，同比提高14.13%，銷量比重35.88%，同比提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。11年1-5月類別對(duì)比銷售 （萬箱）毛利 （億元）單條銷售金額（元）銷售同比毛利同比單條銷售金額同比+-一類0.55 0.82 230.7 29.17%29.25%0.5 二類0.15 0.10 124.7 71.53%77.53%2.5 三類1.66 0.62 69.7 6.83%7.59%0.5 四類2.51 0.54 42.1 1.20%1.

4、64%0.3 五類1.69 0.11 21.2 -9.10%-3.39%1.3 合計(jì)6.56 2.19 61.4 2.37%14.51%5.7 （三）社會(huì)庫存基本合理，市場(chǎng)零售價(jià)格總體穩(wěn)定1、社會(huì)庫存基本合理5月末，全市社會(huì)庫存明顯好于去年同期。零售戶動(dòng)銷率達(dá)到90%以上，基本無庫存積壓現(xiàn)象，中華、玉溪、利群等部分卷煙存在一定的市場(chǎng)缺口，銷售前景比較樂觀。2、全市卷煙市場(chǎng)零售價(jià)格總體基本穩(wěn)定具體表現(xiàn)為：軟、硬中華價(jià)格穩(wěn)定，均高于零售指導(dǎo)價(jià)格銷售。蘇煙（軟金砂）、芙蓉王（硬）、黃鶴樓（軟藍(lán)）、玉溪（軟）、云煙（軟珍品）和利群（新版）等基本穩(wěn)定在零售指導(dǎo)價(jià)格銷售。紅塔山（軟經(jīng)典）、紅河（硬甲）等緊

5、俏煙價(jià)格略高于零售指導(dǎo)價(jià)格。都寶、中南海為代表的混合型卷煙和紅梅等五類低檔卷煙，價(jià)格堅(jiān)挺，均高于零售指導(dǎo)價(jià)格銷售。（四）行業(yè)效益繼續(xù)保持穩(wěn)步增長1-5月份，全市累計(jì)實(shí)現(xiàn)毛利2.19億元，同比增加2773.3萬元，同比增加14.51%，完成全年計(jì)劃的45.04%，超時(shí)間進(jìn)度3.37個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅總額1.97億元，同比增加2181萬元，增長12.46%，完成全年計(jì)劃的47.58%，超時(shí)間進(jìn)度5.91個(gè)百分點(diǎn)。 （五）行業(yè)重點(diǎn)骨干品牌保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)2011年1-5月，全市三類以上卷煙銷量排名前15位品牌累計(jì)銷售卷煙1.79萬箱，同比增加0.38萬箱，增長27.18%，占三類以上卷煙總量的7

6、7.69%，同比提高7.78個(gè)百分點(diǎn)。銷售收入（含稅）排名前15位品牌共實(shí)現(xiàn)銷售收入6.78億元，同比增加1.43億元，增長26.81%，占總銷售收入的67.35%，同比提高7.46個(gè)百分點(diǎn)。品牌累計(jì)銷量（萬箱）(1-3類煙)品牌累計(jì)銷售收入（億元）本期同期增幅本期同期增幅紅塔山0.51 0.47 7.83%云煙1.07 0.84 27.42%云煙0.43 0.36 19.96%紅塔山0.86 0.77 11.05%白沙0.17 0.14 22.77%中華0.79 0.59 32.85%黃鶴樓0.15 0.12 26.54%紅河0.76 0.74 2.12%玉溪0.15 0.10 54.03%

7、玉溪0.73 0.47 54.75%利群0.10 0.06 68.33%白沙0.68 0.62 10.49%中華0.07 0.06 33.61%黃鶴樓0.61 0.49 24.10%嬌子0.04 0.02 124.69%蘇煙0.35 0.28 23.51%泰山0.03 0.02 78.77%利群0.29 0.17 72.10%芙蓉王0.03 0.02 45.76%七匹狼0.21 0.14 50.56%七匹狼0.02 0.01 72.68%芙蓉王0.16 0.11 45.76%紅雙喜0.02 0.02 1.01%黃山0.13 0.09 53.52%雙喜0.02 嬌子0.08 0.04 122.3

8、0%南京0.02 南京0.04 黃山0.01 0.01 38.27%雙喜0.03 前15合計(jì)1.79 1.40 27.18%前15合計(jì)6.785.3526.81%（六）低焦油卷煙繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展1-5月行業(yè)8mg及以下低焦油卷煙品牌共銷售卷煙0.22萬箱，比同期（此處同期數(shù)據(jù)為本期統(tǒng)計(jì)低焦油規(guī)格的同期銷量）增加0.06萬箱，增長35.53%，其中銷量500箱以上的品牌有兩個(gè)，分別是：“長白山”、“中南?！?。（七）鼓勵(lì)培育品牌卷煙繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展鼓勵(lì)培育品牌共銷售卷煙1.32萬箱，同比增加0.06萬箱，增長4.67%，占卷煙銷售總量的20.1%，同比提高2.65個(gè)百分點(diǎn)。其中鉆石作為省產(chǎn)卷煙

9、銷售0.77萬箱，同比增加0.04萬箱，增長5.15%，占卷煙銷售總量的11.8%，同比提高0.31個(gè)百分點(diǎn)。二、當(dāng)前行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題（一）行業(yè)總體價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)，但在部分地區(qū)部分品牌價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)。（二）部分低檔煙銷售較為緩慢。一方面隨著宏觀經(jīng)濟(jì)向好趨勢(shì)進(jìn)一步鞏固，消費(fèi)者的消費(fèi)水平明顯提高，卷煙消費(fèi)主要集中在40-50元/條；另一方面新石家莊（軟）、北戴河（軟）、紅金龍（硬喜）等卷煙市場(chǎng)認(rèn)可度不如同價(jià)位的都寶（新）、紅山茶(軟)、紅梅(軟順)，造成部分低檔卷煙銷售銷售緩慢，而適銷對(duì)路產(chǎn)品需求仍存在缺口的現(xiàn)象。三、半年及全年市場(chǎng)預(yù)測(cè)2011年上半年我市預(yù)計(jì)銷售卷煙7.64萬箱，實(shí)現(xiàn)毛利

10、2.48億元，低檔煙2.01萬箱。2011年下半年我市預(yù)計(jì)銷售卷煙7.36萬箱，實(shí)現(xiàn)毛利2.32億元，低檔煙1.94萬箱。2011年全年預(yù)計(jì)銷售卷煙15萬箱，同比提高3.37%；實(shí)現(xiàn)毛利4.8億元，同比提高16.86%；單箱含稅銷售收入為14819元/箱，同比提高10.75%。四、省產(chǎn)卷煙銷售及培育情況今年上半年我市省產(chǎn)卷煙合同量為1.85萬箱，目前合同執(zhí)行進(jìn)度95.68%，僅鉆石(軟紅)還有800箱未分解。1-5月，我市銷售省產(chǎn)煙1.55萬箱，同比上升7.52%，占我市總銷量的比例為23.58%，同比提高1.13個(gè)百分點(diǎn)，省產(chǎn)卷煙銷量穩(wěn)步提升。其中：一類卷煙銷售61.2箱，同比提高83.35

11、%；二類卷煙銷售70.3箱，同比提高125.24%。今年1-5月，我市省產(chǎn)二類卷煙中鉆石（金石）銷售態(tài)勢(shì)良好，累計(jì)銷售50.4箱，同比提高61.54%。2011年全年省產(chǎn)卷煙預(yù)計(jì)銷售3.53萬箱，同比提高5.3%，占總銷量的比重為23.62%；實(shí)現(xiàn)毛利0.78億元，同比提高6.99%，占總毛利的比重為16.29%；單箱含稅銷售收入為11000元/箱，同比提高1.35%。為做好品牌培育工作，更好的向零售戶、消費(fèi)者宣傳推介河北中煙生產(chǎn)的鉆石（硬藍(lán)新一代），進(jìn)一步引導(dǎo)消費(fèi)者，順利完成新品上市工作，經(jīng)與省工業(yè)企業(yè)協(xié)商，于6月1日舉辦了“藍(lán)鉆新一代”上市發(fā)布會(huì)。會(huì)上重點(diǎn)介紹鉆石（硬藍(lán)新一代）、鉆石（金石

12、）、鉆石（本香）的包裝、吸味、價(jià)格等特點(diǎn)以及河北中煙工業(yè)公司背景資料，使市場(chǎng)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、零售戶對(duì)省產(chǎn)卷煙有了比較直接的了解；會(huì)后品牌經(jīng)理與省工業(yè)企業(yè)駐司人員及時(shí)對(duì)零售客戶進(jìn)行銷售回訪，了解重點(diǎn)培育品牌的銷售動(dòng)態(tài)以及市場(chǎng)反映；并對(duì)重點(diǎn)零售進(jìn)行銷售指導(dǎo)，促進(jìn)省產(chǎn)卷煙上柜率的提升，提升了省產(chǎn)卷煙品牌的知名度。五、七匹狼系列卷煙銷售情況2011年上半年七匹狼系列卷煙合同1795箱，同比增加385箱，提高27.3%；2011年上半年七匹狼系列卷煙結(jié)構(gòu)為20.89%,同比提高8.97%。今年1-5月份，全市銷售七匹狼品牌卷煙1456箱，同比提高26.57%；1-3類銷量為275箱，同比提高90.88%

13、，占七匹狼品牌卷煙銷售總量的18.88%，同比提高6.36個(gè)百分點(diǎn)。七匹狼品牌卷煙銷量、結(jié)構(gòu)穩(wěn)步提升。七匹狼“通”系卷煙社會(huì)庫存基本合理，市場(chǎng)零售價(jià)格較為穩(wěn)定。七匹狼（通仙）為樹形象品牌，在我市場(chǎng)有一定的市場(chǎng)認(rèn)可度。1月7日至6月24日，共銷售7.712箱，銷售零售戶203戶，上柜率1.74%，重復(fù)購進(jìn)率為74.7%。七匹狼（通泰）為上銷量品牌，1月7日至6月24日，共銷售122.712箱，銷售零售戶6805戶，上柜率58.41%，重復(fù)購進(jìn)率為32.12%。七匹狼（通運(yùn)）5月30日才剛剛投放，截止6月24日共銷售0.27箱，銷售零售戶47戶，上柜率0.4%，重復(fù)購進(jìn)率為4.26%。六、下一步工作1、繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“總量控制、稍緊平衡”的調(diào)控方針。要繼續(xù)落實(shí)控銷量、壓庫存，調(diào)高端、穩(wěn)價(jià)格，推合作、促平衡等調(diào)控措施，從市場(chǎng)實(shí)際需求出發(fā)，合理安排銷售進(jìn)度，保證均衡銷售。調(diào)整庫存總量與庫存結(jié)構(gòu)，保持卷煙市場(chǎng)價(jià)格的穩(wěn)定，保障行業(yè)效益的持續(xù)提升。 2、密切關(guān)注市場(chǎng)變化，加大品牌培育力度，促進(jìn)品牌健康發(fā)展。加強(qiáng)分析監(jiān)測(cè)力度，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)行業(yè)重點(diǎn)品牌卷煙的價(jià)格與庫存監(jiān)控，合理調(diào)整存銷比。密切關(guān)注社會(huì)庫存變化，關(guān)注消費(fèi)者實(shí)際需求，尊重市場(chǎng)