salesforce基本項(xiàng)目管理流程

1、本指南將向您介紹熟悉和使用Salesforce CRM的各個(gè)步驟。在此過(guò)程中，您可以找到檢查列表和資源的鏈接，比如培訓(xùn)部分、最佳操作文檔、提示表等。也請(qǐng)務(wù)必利用相關(guān)的工作簿，它可以幫助您做出并追蹤重 要的決策。一、計(jì)劃和準(zhǔn)備若要在Salesforce CRM中獲得成功，您可以做出的最佳投資之一就是擁有一個(gè)明確的計(jì)劃。正如您不會(huì)在 沒(méi)有藍(lán)圖的情況下建造房屋一樣，您不會(huì)在沒(méi)有計(jì)劃的情況下開(kāi)始Salesforce CRM計(jì)劃可以幫助您與其他人溝通，按照正確的順序來(lái)工作，確認(rèn)關(guān)鍵資源并了解您完成工作的時(shí)間。當(dāng)您計(jì)劃和準(zhǔn)備開(kāi)始執(zhí)行 Salesforce CRM時(shí)，請(qǐng)按順序完成以下步驟：建立您的團(tuán)隊(duì)制定您

2、的目標(biāo)并確定優(yōu)先順序制定您的流程將您的流程與Salesforce CRM功能進(jìn)行映射確定您所需的字段確定您所需的報(bào)告培訓(xùn)您的管理員與您的用戶進(jìn)行溝通為幫助您開(kāi)始實(shí)施，您可以使用入門工作簿中的工作表，來(lái)作出并記錄您的決策。請(qǐng)下載該文檔，并將其作為一項(xiàng)進(jìn)行中的工作，當(dāng)您完成該快速入門CRM中的各個(gè)步驟，您可以返回該文檔。建立您的團(tuán)隊(duì)對(duì)于資源優(yōu)先的小型企業(yè)而言，"項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)”這個(gè)字眼可能聽(tīng)起來(lái)具有挑戰(zhàn)性。這只是個(gè)形式-您只需確保能安排以下角色：執(zhí)行發(fā)起人程序的啟動(dòng)人和執(zhí)行人每日負(fù)責(zé)管理 Salesforce CRM的人確實(shí)了解貴公司業(yè)務(wù)流程的超級(jí)用戶執(zhí)行發(fā)起人作為項(xiàng)目的發(fā)起人，使項(xiàng)目的影響力

3、增加。擁有執(zhí)行發(fā)起人的權(quán)利支持和參與-從計(jì)劃階段到上線日及以后-是至關(guān)重要的。被任命為管理員的人通常會(huì)負(fù)責(zé)啟動(dòng)并執(zhí)行Salesforce CRM,以及每日的管理工作。技術(shù)背景不是必需的，但會(huì)有所幫助。為確保您能滿足您終端用戶的需求，在計(jì)劃過(guò)程中讓關(guān)鍵的超級(jí)用戶參與進(jìn)來(lái)也是非常必要的。獲得一名出色的管理員云計(jì)算的系統(tǒng)管理比傳統(tǒng)軟件要簡(jiǎn)單得多。設(shè)置、自定義程序、維護(hù)程序、培訓(xùn)用戶以及 “開(kāi)放” 每次發(fā)布的新功能-這些都只需要幾次鼠標(biāo)點(diǎn)擊而已。管理員是獲得成功的最重要角色之一，即使這不一定需要是一份全職工作。在您項(xiàng)目的初步階段，該職位需要更多的時(shí)間（約50%）。而在上線后，Salesforce CR

4、M的每日管理所需的時(shí)間就會(huì)少得多（約10%至25%） o您需要找到一名合適的人選來(lái)?yè)?dān)任這份工作，并繼續(xù)對(duì)他/她的專業(yè)發(fā)展進(jìn)行投入。以下是管理員應(yīng)具備的一些資質(zhì)：對(duì)貴公司流程具有充分了解。了解組織結(jié)構(gòu)和文化，有助于與關(guān)鍵群體建立聯(lián)系。卓越的溝通、動(dòng)員和表達(dá)能力。與管理層溝通時(shí)候希望代表用戶的心聲。具備分析能力，能將所需的變化轉(zhuǎn)化為定制內(nèi)容。記錄您的關(guān)鍵人員*現(xiàn)在應(yīng)挑選您的團(tuán)隊(duì)成員了。設(shè)定您的目標(biāo)除了一個(gè)明確方向外，它還可以幫助將整個(gè)過(guò)程拆分為各個(gè)可管理的步驟。目標(biāo)的設(shè)定包括三個(gè)主要步驟：1 .制定公司的愿景。2 .制定可以支持該愿景的目標(biāo)。3 .確定您要求的優(yōu)先次序并記錄這些要求。制定公司的愿景

5、每個(gè)成功的CRM項(xiàng)目都是從一個(gè)明確的愿景開(kāi)始，愿景代表了您希望項(xiàng)目所帶來(lái)的結(jié)果。在制 定愿景時(shí)應(yīng)讓您的關(guān)鍵董事參與進(jìn)來(lái)，并記錄愿景，同時(shí)讓每個(gè)人都了解該愿景，這一點(diǎn)很重 要。為各個(gè)群體制定目標(biāo)下一步應(yīng)決定哪些實(shí)質(zhì)性目標(biāo)可以支持您的愿景。請(qǐng)注意，不同的群體很可能有不同的目標(biāo)。 例如：董事希望提高銷售額，并追蹤最佳表現(xiàn)者或客戶問(wèn)題。銷售經(jīng)理希望能更直觀地了解他們的途徑以及關(guān)鍵信息的總結(jié)報(bào)告銷售代表希望獲得所需的銷售資料，并減少行政性工作Salesforce CRM提供了各種報(bào)告，來(lái)幫助評(píng)估您是否已達(dá)成您的目標(biāo)。確定您要求的優(yōu)先順序并記錄這些要求大部分人-大部分公司-都希望能同時(shí)開(kāi)展多項(xiàng)工作。制定明

6、確的目標(biāo)，并確定這些目標(biāo)的優(yōu)先順序，可以讓您更容易確定在必要的情況下可以推遲哪些目標(biāo)。同時(shí)獲得先發(fā)制人的優(yōu)勢(shì)也至關(guān)重要：當(dāng)人們能直接看到 Salesforce CRM的價(jià)值時(shí)，他們會(huì)更可能支持添加額外的功能。制定您的流程若要制定您的流程，首先要了解 Salesforce CRM的關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)，這一點(diǎn)很重要。止匕外，您還會(huì)希望 確認(rèn)每個(gè)步驟時(shí)發(fā)生的事情-需要哪些投入，什么人負(fù)責(zé)什么工作，以及如何評(píng)估結(jié)果。提供了相關(guān)資源，來(lái)幫助您制定您的流程，包括業(yè)務(wù)流程工作表，用于確定相關(guān)流程的關(guān)鍵方 面。Salesforce CRM 術(shù)語(yǔ)以下是您需要了解的 Salesforce CRM基本屬于:潛在客戶清在客戶是

7、指可能對(duì)您的產(chǎn)品或服務(wù)有興趣的人；例如，您在某次會(huì)議 上遇見(jiàn)的人或填寫網(wǎng)頁(yè)表格的人。機(jī)會(huì)也會(huì)是指您希望追蹤的潛在交易。您可以通過(guò)添加機(jī)會(huì)來(lái)建立用于預(yù)測(cè)的途徑"?？蛻翦笐羰侵改Ｍ粉櫟慕M織、個(gè)人或公司。一個(gè)客戶可以包含客戶、競(jìng)爭(zhēng)者 和/或合作伙伴和門店信息，如名稱、地址和電話號(hào)碼。聯(lián)絡(luò)人-聯(lián)絡(luò)人是指與您追蹤的客戶相關(guān)的個(gè)人。對(duì)于每個(gè)聯(lián)絡(luò)人，您可以保存其 相關(guān)信息，如電話號(hào)碼、職位和交易中的角色。常用流程是什么？對(duì)于大多數(shù)公司而言，制定基本的銷售流程包括收集以下信息：產(chǎn)生潛在客戶-潛在客戶從何而來(lái)他們?nèi)绾芜M(jìn)入Salesforce CRM下一步會(huì)發(fā)生什么您希望獲得哪些信息來(lái)評(píng)估潛在客戶優(yōu)

8、化潛在客戶流-您如何管理開(kāi)放的潛在客戶您如何檢查重復(fù)情況您如何處理潛 在客戶您如何評(píng)估轉(zhuǎn)化和最佳表現(xiàn)者結(jié)束交易-您如何管理銷售渠道您如何將新客戶帶入Salesforce CRM您可以如何評(píng)估各月的最高交易和結(jié)束的交易，以及當(dāng)月趨勢(shì)創(chuàng)建您的流程預(yù)覽該步驟的目標(biāo)是獲得您流程的直觀預(yù)覽。您可以利用的默認(rèn)流程來(lái)促進(jìn)討論。因?yàn)槊總€(gè)人都會(huì) 使用機(jī)會(huì)流程將潛在客戶轉(zhuǎn)化為客戶，因此從這里開(kāi)始是一個(gè)好方法。銷售流程示例如下圖所示：與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)討論該流程示例，并根據(jù)您所在組織的具體情況進(jìn)行修改。例如，若您不與伙伴共 事，則刪除該流程示例中的相關(guān)步驟。從潛在客戶被確認(rèn)為機(jī)會(huì)開(kāi)始在白板上畫出您認(rèn)為理想的信息流步驟將您的

9、流程與Salesforce CRM相映射下一步就是將您的理想流程與 Salesforce CRM相映射。尤其要注意您對(duì) Salesforce CRM中的數(shù)據(jù) 元素和字段的命名。例如，您可以將客戶稱為 "公司"，同時(shí)Salesforce CRM中的相應(yīng)字段為"客 戶"。若要開(kāi)始映射流程，請(qǐng)檢查與機(jī)會(huì)流程相關(guān)的字段-包括潛在客戶、客戶、聯(lián)絡(luò)人和機(jī)會(huì)字段-并回答以下問(wèn)題：您需要所有字段嗎檢查相關(guān)字段并決定哪些可以刪除。您是否需要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)字段進(jìn)行重命名使其更有意義；例如，將"公司"更改為"客戶"您是否需要為貴公司制定專門的新

10、字段確定您所需的報(bào)告考慮您希望捕捉哪些信息，以及希望從系統(tǒng)中提取哪些信息，這是您開(kāi)始程序自定義之前的關(guān)鍵步驟。系統(tǒng)的價(jià)值體現(xiàn)在您可以從中產(chǎn)生報(bào)告的信息。根據(jù)您之前制定的目標(biāo)，確定您希望生成的報(bào)告。提供了很多標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告。以下是最常用的一些：活動(dòng)客戶者看當(dāng)前客戶客戶所有人棟看誰(shuí)擁有什么客戶潛在客戶生命周期遁蹤潛在客戶從出現(xiàn)到結(jié)束的生命周期潛在客戶來(lái)源般出最有效和最無(wú)效的潛在客戶來(lái)源機(jī)會(huì)途徑者看當(dāng)前階段即將出現(xiàn)的機(jī)會(huì)受阻機(jī)會(huì)者看哪些機(jī)會(huì)停滯不前結(jié)束的機(jī)會(huì) 怖看已成功的機(jī)會(huì)季度預(yù)測(cè)小節(jié)-查看各季度的承諾金額、最佳交易金額及途徑聯(lián)絡(luò)人職責(zé)報(bào)告 道看當(dāng)前交易中涉及的聯(lián)絡(luò)人您可以修改這些標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告或創(chuàng)建您自己的

11、全新報(bào)告。培訓(xùn)管理員對(duì)您的管理員進(jìn)行投資時(shí)確保成功的絕佳方法。提供在線資料完成自我培訓(xùn)通知終端用戶設(shè)定明確目標(biāo)后，現(xiàn)在您可以讓您的用戶參與進(jìn)來(lái)。用戶采用越快越好，并且對(duì)于成功與否至 關(guān)重要。您不會(huì)希望Salesforce CRM對(duì)用戶而言是一個(gè)意外，而是會(huì)先讓用戶產(chǎn)生熱情，并在您的上線日 臨近時(shí)使用戶隨時(shí)掌握最新信息。對(duì)于最大的影響，此類信息應(yīng)由您的執(zhí)行發(fā)起人予以通知。以下是對(duì)其他客戶有效的一些方法：在處理Salesforce CRM實(shí)施時(shí)，如產(chǎn)品上市，從您的營(yíng)銷人員處尋求幫助，建立期望。專注于在Salesforce CRM中能夠讓您的用戶生活更便利的兩三個(gè)方面。接觸那些看起來(lái)尤為熱情的用戶，

12、當(dāng)您"上線"后讓他們幫助其他用戶。支持競(jìng)爭(zhēng)并提供獎(jiǎng)勵(lì)，以此提高活躍性。參與是讓獲取用戶意見(jiàn)的最佳方法之一，讓他們說(shuō)出自己的看法，并傾聽(tīng)他們的想法。根據(jù)他 們的反饋?zhàn)鞒稣{(diào)整，并在項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)告知因他們意見(jiàn)而產(chǎn)生的差異?？偨Y(jié)和檢查列表：計(jì)劃和準(zhǔn)備通過(guò)認(rèn)真的準(zhǔn)備和計(jì)劃，可以幫助制定順利實(shí)施Salesforce CRM的剩余步驟此時(shí)您已了解以下任務(wù)并已在入門工作簿中記錄您的決策。進(jìn)度檢查列表確認(rèn)關(guān)鍵的團(tuán)隊(duì)成員制定您的CRM愿景制定您的業(yè)務(wù)目標(biāo)和優(yōu)先順序確定您的報(bào)告需求繪制您的主要流程圖將您的流程與Salesforce CRM相映射培訓(xùn)您的管理員通知終端用戶并讓他們參與進(jìn)來(lái)二、設(shè)置 S

13、alesforce本章節(jié)將通過(guò)在Salesforce CRM中設(shè)置您的公司基本信息，幫助您采取以下步驟。這些設(shè)置包括：公司配置文件-Verifies驗(yàn)證您的日期顯示、語(yǔ)言和財(cái)年定義用戶配置文件-向特定用戶分配一套許可組織范圍的設(shè)置-制定文件層面上的基本訪問(wèn)許可角色層級(jí)-確定報(bào)表上的數(shù)據(jù)上卷方法，以及哪些角色的人員可以查看和報(bào)告其 他角色人員的數(shù)據(jù)*若要準(zhǔn)備上述任務(wù)，請(qǐng)完成管理基礎(chǔ)：設(shè)置Salesforce CRM培訓(xùn)部分。設(shè)置您的公司配置文件公司配置文件確定了與以下內(nèi)容相關(guān)的基本設(shè)置：時(shí)區(qū)、語(yǔ)言、財(cái)年的定義方法。您可以保留默認(rèn)設(shè)置；但在必要時(shí)找到和更改默認(rèn)信息很重要。公司配置文件-這些設(shè)置使用

14、的是您的本地時(shí)間、您的默認(rèn)語(yǔ)言和默認(rèn)貨幣。財(cái)年-財(cái)年的定義在報(bào)告、機(jī)會(huì)和預(yù)測(cè)中使用。默認(rèn)的財(cái)年設(shè)置是12個(gè)月的日歷年,第一天從當(dāng)月第一天開(kāi)始。但您可以選擇自定義財(cái)年周期。了解配置文件配置文件是一套設(shè)置和許可，其中規(guī)定了特定配置的用戶可以如何訪問(wèn)記錄，如何查看他們的數(shù)據(jù),以及他們可以在程序中執(zhí)行哪些工作。就集團(tuán)和專門版而言，您可以使用標(biāo)準(zhǔn)Salesforce配置 文件,但您不能創(chuàng)建自定義配置文件。但仍應(yīng)了解配置文件，以及配置文件與組織范圍的默認(rèn)和角色層級(jí)的相互關(guān)系，這一點(diǎn)很重要。最重要的配置文件包括系統(tǒng)管理員-可以配置和自定義程序標(biāo)準(zhǔn)用戶-可以運(yùn)行報(bào)告并創(chuàng)建和編輯記錄只讀-可以運(yùn)行和導(dǎo)出報(bào)告并查

15、看-但不能編輯-記錄 在您準(zhǔn)備上線時(shí)，若要添加用戶，您將把配置文件分配給各個(gè)用戶。制定組織范圍的默認(rèn)設(shè)置這些設(shè)置確定了對(duì)不同類型信息的數(shù)據(jù)訪問(wèn)的默認(rèn)層級(jí)。私人-用戶可以訪問(wèn)（查看和編輯）他們的信息以及在角色層級(jí)中處于他們下級(jí)地 位人員的信息。公開(kāi)只讀-用戶可以查看所有數(shù)據(jù)，但只能編輯他們自己的信息和角色層級(jí)中處于 他們下級(jí)地位人員的信息公開(kāi)讀寫-用戶可以查看和編輯所有數(shù)據(jù)。對(duì)于較小的組織，我們建議至少授予公開(kāi)只讀訪問(wèn)權(quán)限，來(lái)建立合作性工作環(huán)境。示例：若要允許所有用戶查看每個(gè)人的客戶，但不能查看每個(gè)人的機(jī)會(huì)，則應(yīng)將客戶記錄的訪問(wèn)設(shè)為公開(kāi)只讀，并將機(jī)會(huì)記錄的訪問(wèn)設(shè)為私人。若要允許運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)計(jì)算傭金，

16、則他們需要查看機(jī)會(huì)。然而，您并不希望他們編輯機(jī)會(huì)。如要允許只讀訪問(wèn)，則將機(jī)會(huì)記錄設(shè)為公開(kāi)只讀。制定角色層級(jí)角色層級(jí)看起來(lái)與組織圖類似，但用途不同。因?yàn)榻巧珜蛹?jí)是基于哪些人需要哪些數(shù)據(jù)來(lái)完成工作,因此角色層級(jí)的層級(jí)通常較少，且頂層的人員不一定是組織圖中頂層的人。頂層角色的人員可以完全訪問(wèn)（查看和編輯）他們的數(shù)據(jù)，以及他們下級(jí)的任何人員數(shù)據(jù)。設(shè)置角色層級(jí)的兩種常用方法是按地區(qū)和按產(chǎn)品。請(qǐng)注意，若設(shè)置存在沖突，則角色層級(jí)將優(yōu)先于組織范圍的默認(rèn)設(shè)置。在設(shè)置成功的角色層級(jí)過(guò)程中有三個(gè)基本步驟：確定基本角色，如銷售代表、銷售總監(jiān)、CEO等。不需要為每個(gè)職位創(chuàng)建個(gè)人角色 ； 設(shè)置層級(jí)的基本原則就是：讓較高層

17、級(jí)角色的人擁有權(quán)限訪問(wèn)較低層級(jí)的人輸入的信息。根據(jù)數(shù)據(jù)上卷用于報(bào)告的方法以及哪些人應(yīng)查看哪些數(shù)據(jù)，來(lái)建立角色層級(jí)。將各個(gè)用戶分配給角色。示例：在該層級(jí)示例中，數(shù)據(jù)訪問(wèn)的權(quán)限為：CEO/CFO角色擁有訪問(wèn)組織內(nèi)所有數(shù)據(jù)的權(quán)限（查看、編輯和報(bào)告）。地區(qū)總監(jiān)（西部、東部和國(guó)際）擁有訪問(wèn)（查看和編輯）他們自身數(shù)據(jù)以及他們下級(jí)的銷售代表的數(shù)據(jù)。他們沒(méi)有權(quán)限訪問(wèn)相互之間的數(shù)據(jù)。最低層級(jí)上的用戶只能訪問(wèn)（查春編輯和報(bào)告）他們自身的數(shù)據(jù)?？偨Y(jié)和檢查列表：設(shè)置Salesforce在本章節(jié)中，您已了解如何為您的公司制定基本的Salesforce CRM設(shè)置。止匕時(shí)，你應(yīng)：進(jìn)度檢查列表知道如何設(shè)置您的公司配置文件知

18、道如何設(shè)置財(cái)年定義用戶配置文件定義用于基本數(shù)據(jù)訪問(wèn)的組織范圍的默認(rèn)設(shè)置制定角色層級(jí)，確定哪些人有權(quán)限訪問(wèn)數(shù)據(jù)三、定制專屬于您的Salesforce CRM當(dāng)您簽訂Salesforce CRM合約時(shí)，就可以立即使用它。但您也可以輕松修改（自定義）Salesforce CRM以便更好 地適應(yīng)您的公司和您的用戶。 事實(shí)上，您對(duì)程序進(jìn)行的用戶自定義 越多，它就能夠更方便您的用戶使用，并且 您的用戶也會(huì)更多地使用它。因此，自定義可以大大提高您的使用率。在本章節(jié)中，您將了解自定義的內(nèi)容，以及自定義Salesforce CRM的詳細(xì)步驟鏈接。自定義提示和技巧您可以自定義哪些內(nèi)容字段頁(yè)面布局報(bào)告你是否應(yīng)使用潛

19、在客戶捕捉來(lái)自您網(wǎng)站的潛在客戶自定義提示和技巧自定義Salesforce CRM是如此簡(jiǎn)單，以至于人們會(huì)創(chuàng)建很多字段結(jié)果不去使用它們。基于這個(gè)原因在您決定自定義之前應(yīng)后退一步，這一點(diǎn)很重要。以下是自定義之前應(yīng)考慮的五大重要事項(xiàng)：先思考，再行動(dòng)-開(kāi)始時(shí)應(yīng)明確知道您的最終目標(biāo)?？紤]您希望從系統(tǒng)中提取的信 息，并確保您有相匹配的字段。在一天結(jié)束后，Salesforce CRM的作用就體現(xiàn)在您的報(bào)告中。獲得信息源-與您的用戶討論，了解他們應(yīng)知道的關(guān)鍵信息。然后捕捉這些信息來(lái) 經(jīng)營(yíng)您的業(yè)務(wù)。播種和成長(zhǎng)-從您需要的基本字段開(kāi)始，發(fā)掘可以讓您的公司運(yùn)營(yíng)更好的新字段。該方法可以確保您不會(huì)讓您的用戶失望。運(yùn)行報(bào)

20、告在您上線后大約1個(gè)月的時(shí)間來(lái)運(yùn)行報(bào)告，找出沒(méi)有使用的字段。利用機(jī) 會(huì)來(lái)調(diào)查用戶哪些方面可以改進(jìn)。進(jìn)行靈活調(diào)整中艮據(jù)得到的反饋，立即進(jìn)行調(diào)整以獲得信任。確保您能及時(shí)告知所有 調(diào) 整,因?yàn)橛脩舨幌矚g有任何影響他們工作的意外突然發(fā)生。你可以自定義哪些內(nèi)容您可以自定義很多不同的Salesforce CRM組件;然而，大多數(shù)客戶會(huì)自定義三樣內(nèi)容：字段頁(yè)面布局報(bào)告自定義字段因?yàn)樽侄沃泻心Ｍ蹲胶蛨?bào)告的數(shù)據(jù)，因此應(yīng)確保您擁有重要數(shù)據(jù)元素的字段，并且這些字段的名稱對(duì) 您的用戶有意義。以下是自定義字段的幾種常用方法：修改標(biāo)準(zhǔn)Salesforce CRM字段。Salesforce CRM提供了標(biāo)準(zhǔn)記錄的常用

21、字段，如客戶、 聯(lián)絡(luò)人、機(jī)會(huì)和潛在客戶。例如 ，您可以添加向客戶字段評(píng)級(jí)中的現(xiàn)有值 "冷"、"溫" 和"熱"添加"不冷不熱”值。創(chuàng)建全新字段。若您需要一個(gè)原本不存在的字段，您可以輕松創(chuàng)建一個(gè)自定義字段。例如，您可以向您的機(jī)會(huì)記錄中添加 "產(chǎn)品名稱"字段。兩者結(jié)合！將標(biāo)準(zhǔn)字段和自定義字段結(jié)合起來(lái)，為您的用戶提供最佳體驗(yàn)。這也是大 多數(shù)成功客戶的做法。自定義頁(yè)面布局頁(yè)面布局確定了您的字段-標(biāo)準(zhǔn)和自定義-呈現(xiàn)給您用戶的形式，并確定了需要哪些字段；即除非用戶輸入一 個(gè)值，否則無(wú)法保存這些字段。您會(huì)希望自定義您的布

22、局 ，使其顯得更有吸引力且易 于使用。人們很容易創(chuàng) 建很多必填字段，以強(qiáng)制用戶輸入數(shù)據(jù)；但應(yīng)注意，當(dāng)用戶面對(duì)過(guò)多的必 填字段時(shí)用戶滿意度會(huì)下降。以下是您自定義頁(yè)面布局時(shí)可以做的工作 ：刪除不必要的字段更改字段位置 創(chuàng)建新部分 確定在保存前是否需要填寫字段自定義報(bào)告大量標(biāo)準(zhǔn)Salesforce CRM最出色的一個(gè)功能就是能生成含有對(duì)您而言最重要信息的報(bào)告。利用信息庫(kù)中的 報(bào)告，您可以隨時(shí)生成報(bào)告。在計(jì)劃流程中，您已根據(jù)您當(dāng)前的業(yè)務(wù)需求，確定了需要從Salesforce CRM中提取哪些信息。然后您根據(jù)這 些需求對(duì)程序進(jìn)行了自定義。 當(dāng)您將自定義字段添加到 Salesforce CRM中后，應(yīng)再次

23、 評(píng)估您是否已獲得所需 的全部信息來(lái)生成報(bào)告?，F(xiàn)在您可以開(kāi)始創(chuàng)建您的報(bào)告。以下是您可以對(duì)報(bào)告進(jìn)行的操作：自定義標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告，更好地適應(yīng)您的業(yè)務(wù)需求。創(chuàng)建全新的自定義報(bào)告，其中涉及決定報(bào)告中包含的字段，報(bào)告的布局，分類，日期范圍和圖表選項(xiàng)。要使用潛在客戶功能嗎設(shè)置Salesforce CRM的一個(gè)重要步驟就是決定是否使用潛在客戶功能。潛在客戶是大多數(shù)公司銷 售周期中的重要部分，Salesforce CRM包含很多非常有用的潛在客戶功能。 某些公司會(huì)決定不使 用潛在客戶功能，因?yàn)?這需要將潛在客戶轉(zhuǎn)化為機(jī)會(huì)的額外步驟。而對(duì)貴公司而言，具體做法取決于您的業(yè)務(wù)流程。潛在客戶在Salesforce CRM記

24、錄中是唯一的，因?yàn)樗麄兩婕疤厥夤δ?，包括：潛在客戶的轉(zhuǎn)化我用Salesforce CRM中潛在客戶功能的一大益處在于，它能夠創(chuàng)建 一個(gè)單獨(dú)的區(qū)域，您可以在其中以任何形式保存信息，來(lái)追蹤曾表達(dá)過(guò)興趣的任何人。 該方法與潛在客戶和聯(lián)絡(luò)人有顯著區(qū)別，因此您無(wú)需擔(dān)心"月數(shù)據(jù)或重復(fù)數(shù)據(jù)。請(qǐng) 記 住,若您不使用潛在客戶，您將無(wú)法執(zhí)行對(duì)潛在客戶如何轉(zhuǎn)化的分析，以及對(duì)創(chuàng)建 潛在客戶的最佳渠道的分析。報(bào)告回用報(bào)告上將顯示轉(zhuǎn)化率、轉(zhuǎn)化某潛在客戶所需的時(shí)間、以及在促成交易方 面最佳的潛在客戶渠道。合并潛在客戶 該功能非常重要，因?yàn)闈撛诳蛻粝喈?dāng)于所有潛在客戶的保留區(qū)。在將潛在客戶轉(zhuǎn)化為機(jī)會(huì)前，您可以合并重復(fù)

25、數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的高質(zhì)量，并記錄所有潛在客 戶活動(dòng)。網(wǎng)頁(yè)潛在客戶狽多個(gè)渠道獲得潛在客戶對(duì)任何公司而言都至關(guān)重要。通過(guò)網(wǎng)頁(yè)潛 在客 戶功能，您可以輕松創(chuàng)建能從您網(wǎng)站上捕捉潛在客戶的表格。從您的網(wǎng)站上捕捉潛在客戶若您決定使用潛在客戶，也應(yīng)評(píng)估網(wǎng)頁(yè)潛在客戶功能。您擁有的網(wǎng)站可能會(huì)讓潛在客戶與您接觸，以了解您的產(chǎn)品或服務(wù)。若要最大程度上利用您的網(wǎng)站，則應(yīng)：自定義Salesforce CRM,當(dāng)潛在客戶填寫表格時(shí)，使用網(wǎng)站潛在客戶功能來(lái)捕捉潛在 客戶。將上述信息導(dǎo)入Salesforce CRM。該功能的設(shè)置工作很簡(jiǎn)單。您可以決定將哪些字段納入網(wǎng)站潛在客戶表格中，創(chuàng)建URL作為著 陸頁(yè)面（如"謝謝

26、你"頁(yè)面），并點(diǎn)擊按鈕生成HTML代碼。當(dāng)您提供可以直接使用的 HTML代碼時(shí)，您的網(wǎng)站站長(zhǎng)一定會(huì)歡 呼雀躍。總結(jié)和檢查列表：定制專屬于您的 Salesforce CRM該章節(jié)介紹了根據(jù)您的具體業(yè)務(wù)定制Salesforce CRM的方法。此時(shí)你應(yīng)知道如何：進(jìn)度檢查列表自定義字段自定義頁(yè)面布局自定義報(bào)告，并利用您的報(bào)告工作表來(lái)記錄調(diào)整決定是否使用潛在客戶設(shè)置網(wǎng)頁(yè)潛在客戶功能四、入門指南當(dāng)您根據(jù)自己的目標(biāo)設(shè)置好 Salesforce CRM后,您就可以添加用戶。然后會(huì)有一個(gè)最終任務(wù)，最后您就可以上線了 -將您的數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce CRML為了幫助您，Salesforce CRM

27、中包含魔法師，它可以讓您熟悉各個(gè)流程以及相關(guān)提示。該步驟可能是執(zhí)行過(guò)程中最復(fù)雜的任務(wù)。因此，您可能希望獲得伙伴或咨詢的幫助。當(dāng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成后，您可以培訓(xùn)您的用戶并宣布Salesforce CRM可供公司使用。以下是您上線前需要完成的任務(wù)：添加用戶導(dǎo)入您的數(shù)據(jù)培訓(xùn)您的用戶發(fā)送上線公告添加用戶在Salesforce CRM中添加用戶相當(dāng)簡(jiǎn)單。在章節(jié) 2中，您已了解了有關(guān)配置文件的信息 ，并設(shè)置了 您組織的 角色層級(jí)。當(dāng)您添加用戶時(shí)，您會(huì)把實(shí)際用戶和這些配置文件關(guān)聯(lián)起來(lái) ，以便這些用戶登錄并訪問(wèn)與他們相 關(guān)的數(shù)據(jù)。添加用戶可以滿足三個(gè)重要目的：當(dāng)您添加用戶后，您就可以導(dǎo)入數(shù)據(jù)，并自動(dòng)將該數(shù)據(jù)與正確的

28、用戶相關(guān)聯(lián)。通過(guò)將角色和配置文件所有用戶關(guān)聯(lián)起來(lái)，您可以確定用戶查看數(shù)據(jù)的方法，以及他們可以在程序中進(jìn)行哪些操作，他們的數(shù)據(jù)如何上卷等。當(dāng)您添加某用戶時(shí)，Salesforce CRM將使用該用戶的紀(jì)錄來(lái)生成登錄程序的邀請(qǐng)。 提示：若您希望推遲通知用戶，當(dāng)您進(jìn)行添加用戶操作時(shí)，請(qǐng)確保取消選中"生成新密碼并立即通知用戶"復(fù) 選框。當(dāng)您準(zhǔn)備好可以讓用戶登錄時(shí)，您就可以編輯用戶紀(jì)錄并生成用戶名和密碼。導(dǎo)入數(shù)據(jù)大多數(shù)公司已將用戶客戶和聯(lián)絡(luò)信息保存在某個(gè)地方-通常是在 ACT!、Goldmine或Microsoft Outlook以及spreadsheet、即時(shí)貼、或他們銷售代表會(huì)記得

29、這些信息。 在實(shí)施過(guò)程中，從Outlook和上述即時(shí)貼中獲得上 述信息，并導(dǎo)入Salesforce CRM是最重要的步驟之一。雖然您可以收集所有這些資源并逐個(gè)錄入，但很明顯手動(dòng)錄入成百上千的紀(jì)錄效率很低。Salesforce CRM提供了詳細(xì)步驟數(shù)據(jù)導(dǎo)入魔法師，它可以讓您熟悉導(dǎo)入潛在客戶、客戶和聯(lián)絡(luò)人等流程-并給出一些有用的提示。準(zhǔn)備導(dǎo)入您的數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)的最佳操作包括制定一份周全的計(jì)劃，恰當(dāng)?shù)販?zhǔn)備數(shù)據(jù)，并進(jìn)行試運(yùn)行。計(jì)劃：填寫入門工作簿中的業(yè)務(wù)流程預(yù)覽-導(dǎo)入數(shù)據(jù)工作表，該表包含以下信息：您的數(shù)據(jù)來(lái)源：您的數(shù)據(jù)在 Outlook、ACT或spreadsheet中嗎您當(dāng)前數(shù)據(jù)紀(jì)錄中的字段列表。您當(dāng)

30、前字段和Salesforce CRM字段之間的映射。*有關(guān)導(dǎo)入聯(lián)絡(luò)人的說(shuō)明，請(qǐng)查看以下資源：從Outlook中導(dǎo)入聯(lián)絡(luò)人（英文）從Gmai中導(dǎo)入聯(lián)絡(luò)人（英文）從ACT!中導(dǎo)入聯(lián)絡(luò)人（英文）準(zhǔn)備您的數(shù)據(jù)：準(zhǔn)備好清潔數(shù)據(jù)非常重要。我們強(qiáng)烈建議您在將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce CRM中前，先"清洗”您的 數(shù)據(jù)。請(qǐng)記住:錯(cuò)進(jìn)，錯(cuò)出"。以下是對(duì)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)的一些提示：Salesforce CRM導(dǎo)入魔法師用于與 Excel共同協(xié)作。若有必要，先將您的數(shù)據(jù)從其他 數(shù)據(jù)源導(dǎo)出到Excel?，F(xiàn)在是對(duì)命名進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化以及清潔數(shù)據(jù)的良好時(shí)機(jī)。例如，設(shè)定公司名稱的標(biāo)準(zhǔn)（例如國(guó)際商業(yè)機(jī)器而非舊M）,或

31、列出國(guó)家的方法（如USA而非United States）?；ㄒ恍r(shí) 間清除"月數(shù)據(jù)，并刪除系統(tǒng)中可能出現(xiàn)多次的重復(fù)人員。檢查您的Excel文件中是否有重要數(shù)據(jù)尚未創(chuàng)建自定義字段。例如，若您的銷售代表正 在追蹤每個(gè)客戶的員工數(shù)，您就需要一個(gè)字段在 Salesforce CRM中保存該信息。將您的數(shù)據(jù)欄與Salesforce CRM字段名相互映射。例如,Microsoft中的公司字段與 Salesforce CRM中的客戶字段映射。應(yīng)考慮對(duì)您 Excel文件中的欄標(biāo)題進(jìn)行重命名，使 其與Salesforce CRM中的字段名準(zhǔn)確匹配。該步驟將簡(jiǎn)化魔法師中的映射步驟。在可能的情況下，應(yīng)將正

32、確的所有人分配給記錄。若并非全部記錄都已分配，則默認(rèn)所有人是執(zhí)行導(dǎo)入操作的管理員。對(duì)導(dǎo)入進(jìn)行測(cè)試：對(duì)以小組本記錄，約5到10個(gè)進(jìn)行測(cè)試，然后再進(jìn)行完整導(dǎo)入。當(dāng)您分析測(cè)試結(jié)果時(shí)，嘗試以下方法：建立一個(gè)自定義報(bào)告或自定義視圖，讓您能迅速瀏覽檢查數(shù)據(jù)布局是否正確。打開(kāi)記錄，與導(dǎo)入文件進(jìn)行比較。確認(rèn)記錄字段顯示的是您希望顯示的內(nèi)容。驗(yàn)證所選擇的利益相關(guān)者或超級(jí)用戶的測(cè)試結(jié)果。根據(jù)測(cè)試對(duì)導(dǎo)入文件進(jìn)行修改，或?qū)alesforce CRM進(jìn)行修改。例如，可能由于數(shù)據(jù) 初始映射到錯(cuò)誤的字段從而導(dǎo)致錯(cuò)誤導(dǎo)入。修改后刪除測(cè)試記錄并再次測(cè)試。重復(fù)該過(guò)程，直到您確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確導(dǎo)入，且在報(bào)告中以正確的形式和視圖向您的用

33、戶顯示。導(dǎo)入您的最終數(shù)據(jù)當(dāng)您的測(cè)試結(jié)果達(dá)到您的期望后，您就可以導(dǎo)入您的文件。以下是對(duì)導(dǎo)入數(shù)據(jù)的一些建議：考慮在非工作時(shí)間導(dǎo)入數(shù)據(jù)- 若系統(tǒng)正用于某些群體，而且其他群體處于等待狀態(tài)，則該方法可以 避免混淆。給您自己一點(diǎn)處理錯(cuò)誤的時(shí)間余量響如不要在銷售培訓(xùn)前一天導(dǎo)入數(shù)據(jù)。驗(yàn)證您的數(shù)據(jù)運(yùn)行關(guān)鍵報(bào)告并顯示重要界面，確保所有數(shù)據(jù)均以您希望的格式導(dǎo) 入各自所屬的字段。培訓(xùn)終端用戶您已完成執(zhí)行清除計(jì)劃、 設(shè)置、自定義Salesforce CRM的準(zhǔn)備工作，并且已清洗并導(dǎo)入您的數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在應(yīng)培訓(xùn)您的用戶。不要對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃產(chǎn)生恐懼心理。做到簡(jiǎn)單到位。您最不應(yīng)做的事情就是強(qiáng)迫您的用戶-關(guān)鍵在于 讓他們積極參與。根據(jù)您

34、實(shí)施的復(fù)雜程度，您的培訓(xùn)可以在1小時(shí)到4小時(shí)之間。還可以將培訓(xùn)分為兩天，這可能 更適合您的用戶。理想情況是，您在會(huì)議室內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)主持培訓(xùn)，并讓每個(gè)人帶上筆記本電腦參加培訓(xùn)。*在培訓(xùn)之前，為參加培訓(xùn)的每個(gè)人生成一個(gè)用戶名和密碼。具體方法是編輯用戶紀(jì)錄，選中"生成新密碼并立即通知"復(fù)選框，自動(dòng)向每個(gè)用戶發(fā)送電郵告知其登錄信息。按照以下步驟來(lái)創(chuàng)建成功的培訓(xùn)計(jì)劃：預(yù)覽和期望設(shè)置勺青記住，您可能已參與到整個(gè)推廣計(jì)劃中，但您的用戶還沒(méi)有。簡(jiǎn) 單介紹一下Salesforce CRM是什么，您為何選擇該程序，以及您對(duì)他們的期望。 這是讓 您的執(zhí)行發(fā)起人參與的絕佳機(jī)會(huì)。執(zhí)行發(fā)起人可以通過(guò)演示該信

35、息來(lái)表明其 可信度 和支持。此外，讓執(zhí)行發(fā)起人參與培訓(xùn)還能表明 Salesforce CRM對(duì)您公司的重要性。強(qiáng)化您的流程和術(shù)語(yǔ)-為您推廣的每個(gè)新流程創(chuàng)建至少一張幻燈片。公司通常利用新系統(tǒng)推廣來(lái)告知新流程。例如,您可能擁有一個(gè)新機(jī)會(huì)流程，或您可能開(kāi)始使用潛在 客戶。不要忘記創(chuàng)建一張術(shù)語(yǔ)幻燈片，解釋新Salesforce CRM術(shù)語(yǔ)。很多公司會(huì)讓他們 的用戶接受以下免費(fèi)課程，作為他們自我培訓(xùn)課程（下拉并啟動(dòng)）的前提條件。Salesforce CRM 導(dǎo)航入門Salesforce CRM 銷售入門Salesforce CRM報(bào)告和信息板入門我能獲得什么應(yīng)專注于Salesforce CRM對(duì)您用戶工

36、作生活的益處，這一點(diǎn)很重要， 即能夠減少行政性工作，簡(jiǎn)化報(bào)告，更清楚的查看他們的渠道，更方面地進(jìn)行預(yù)測(cè)?，F(xiàn)實(shí)場(chǎng)景和數(shù)據(jù)的實(shí)踐性培訓(xùn)嗯供實(shí)踐性培訓(xùn)，并在培訓(xùn)前清潔您的數(shù)據(jù)，這可能為您帶來(lái)以下益處：對(duì)于您的用戶而言 可以讓培訓(xùn)課程更加"真實(shí)"。通過(guò)查看他們的實(shí)際數(shù)據(jù)并體驗(yàn)現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景，可以讓他們更好地了解 Salesforce CRM的每日工作。對(duì)于您自己而言 可以讓你獲彳I即時(shí)反饋，并在必要時(shí)進(jìn)一步清潔數(shù)據(jù)。若它不在Salesforce CRM中,那它就不存在 和培訓(xùn)您的用戶時(shí)，請(qǐng)采取這種立場(chǎng)（可 能聽(tīng)起來(lái)較難）。這也是讓執(zhí)行發(fā)起人現(xiàn)場(chǎng)講授強(qiáng)調(diào)其重要性的原因。如何評(píng)估以偶那個(gè)胡挪

37、有一套明確的指標(biāo)，可以讓用戶了解是如何對(duì)他們進(jìn)行評(píng) 估 的:例如,他們需要檢查并對(duì)他們 x日的數(shù)據(jù)作出全部修改，則銷售經(jīng)理應(yīng)能在程序 中 查看x日時(shí)他們的渠道，或從程序中提取x日的全部途徑報(bào)告。這也是最好讓執(zhí)行 發(fā)起 人講授的另一個(gè)環(huán)節(jié)。競(jìng)爭(zhēng)和激勵(lì)-若您提供競(jìng)爭(zhēng)和激勵(lì)，則您的用戶會(huì)更有動(dòng)力?？紤]建立一次競(jìng)爭(zhēng)，比 如在Salesforce CRM中第一個(gè)創(chuàng)建15個(gè)新客戶的用戶將獲得 500美元獎(jiǎng)勵(lì)，或從 Salesforce CRM中第一個(gè)生成途徑報(bào)告的用戶將獲得一個(gè)iPod。金錢通常是對(duì)銷售用戶最好的激勵(lì)，但其他獎(jiǎng)勵(lì)，比如iPod或iPhone也是很好的獎(jiǎng)勵(lì)、您甚至還可以在程 序中創(chuàng)建一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)

38、組，以產(chǎn)生更健康的競(jìng)爭(zhēng)。問(wèn)答一定要在課程中留下一些時(shí)間用于問(wèn)答。雖然該步驟看起來(lái)很簡(jiǎn)單，但您讓用戶覺(jué)得您在花時(shí)間回答他們問(wèn)題并得到反饋，這一點(diǎn)很重要。外帶物-建立一張?zhí)崾颈?，列出您希望用戶培?xùn)后帶走的關(guān)鍵事項(xiàng)：術(shù)語(yǔ)、新流程流、以及創(chuàng)建機(jī)會(huì)的詳細(xì)步驟說(shuō)明。若您能把該提示表裱起來(lái)則更好，這樣用戶就可以把它貼在他們電腦旁邊。上線既然已對(duì)您的用戶進(jìn)行了培訓(xùn)，那您就可以開(kāi)始上線了。向公司發(fā)送電郵 ，對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的每個(gè)人 以及參加培 訓(xùn)的用戶表示祝賀。如果您已創(chuàng)建單頁(yè)培訓(xùn)指南 也把它添加到電郵中。提醒每個(gè)人 Salesforce CRM是從該 點(diǎn)開(kāi)始向前記錄的系統(tǒng)，準(zhǔn)備好回答問(wèn)題，并提供必要的后續(xù)培訓(xùn)。Sa

39、lesforce CRM上線后，您會(huì)希望確保程序的設(shè)置能吸引用戶使用。登錄率很重要，但這不能顯示用戶是否使用了程序的最大潛能。下面是提出的一些問(wèn)題：用戶是否一直在使用向他們提供的工具用戶是否零散的您是否注意到在培訓(xùn)后會(huì)出現(xiàn)使用高峰，而在3-4周后顯著下降您的用戶是否表現(xiàn)出"量化”活動(dòng)（如機(jī)會(huì)數(shù)）和"質(zhì)化”活動(dòng)（如途徑速率）追蹤所有這些指標(biāo)的重要資源就是采用信息板。這是免費(fèi)提供的資源，可以幫助確定您希望評(píng)估哪些要使用的工具。有關(guān)更多信息，請(qǐng)查看步驟5:讓Salesforce CRM取得成功?？偨Y(jié)和檢查列表：定制專屬于您的 Salesforce CRM該章節(jié)介紹了根據(jù)您的具體業(yè)

40、務(wù)定制Salesforce CRM的方法。此時(shí)你應(yīng)知道如何：進(jìn)度檢查列表自定義字段自定義頁(yè)面布局自定義報(bào)告，并利用您的報(bào)告工作表來(lái)記錄調(diào)整決定是否使用潛在客戶設(shè)置網(wǎng)頁(yè)潛在客戶功能五、讓 Salesforce CRM取得成功現(xiàn)在你已在執(zhí)行Salesforce CRM接下去您將取得更大的成功。以下是后續(xù)工作：/p>鼓勵(lì)用戶采用通過(guò)更多功能，增加用戶的采用管理數(shù)據(jù)質(zhì)量參加社區(qū)管理版本鼓勵(lì)用戶采用增加用戶采用率的關(guān)鍵在于為用戶提供支持，并對(duì)他們的需求做出響應(yīng)，追蹤一段時(shí)間內(nèi)的使用 趨勢(shì)，并積極地鼓勵(lì)使用。不論是在上線后還是長(zhǎng)期而言，了解哪些方法有效哪些方法無(wú)效很重要。以下是您可以用于增加采用率的

41、關(guān)鍵步驟：為用戶提供支持評(píng)估使用情況鼓勵(lì)使用為用戶提供支持為用戶提供支持是一個(gè)連續(xù)的過(guò)程 ，涉及獲得用戶反饋、培訓(xùn)用戶、確認(rèn)用戶冠軍，其中用戶冠 軍可以幫助他們每日的共事伙伴。以下對(duì)用戶支持的一些方法：開(kāi)展調(diào)查-AppExchange包括多個(gè)調(diào)查工具，您可以利用這些工具讓用戶表達(dá)他們的喜惡。定期利用調(diào)查來(lái)對(duì)用戶意見(jiàn)進(jìn)行抽樣調(diào)查-然后采取相關(guān)行動(dòng)。鼓勵(lì)用戶冠軍吸掘隊(duì)Salesforce CRM充滿熱情的用戶，并鼓勵(lì)他們幫助其他用戶。利用他們的成功來(lái)幫助激勵(lì)他人。迅速公開(kāi)地解決問(wèn)題任何問(wèn)題都要考慮早期預(yù)防。根據(jù)反饋迅速解決問(wèn)題并修改 程序。向用戶告知問(wèn)題的解決辦法，以及他們的反饋對(duì)程序產(chǎn)生哪些直接

42、影響。提供更新培訓(xùn)-附加或"更新"培訓(xùn)不一定要是正式培訓(xùn)；只要確保對(duì)每個(gè)用戶小組 進(jìn)行恰當(dāng)培訓(xùn)。例如，銷售經(jīng)理和銷售代表會(huì)有不同的問(wèn)題，因此也需要不同的更新培 訓(xùn)。評(píng)估米用情況在您改進(jìn)采用情況之前，您必須對(duì)其進(jìn)行評(píng)估。然后您可以通過(guò)激勵(lì)來(lái)積極鼓勵(lì)采用。利用 AppExchange的 采用信息板來(lái)追蹤用戶的登錄活動(dòng)和新紀(jì)錄。對(duì)采用情況的最常用評(píng)估方法就是登錄率，但不能完全依賴該方法。有關(guān)使用和采用的詳細(xì)分析，請(qǐng)考慮以下評(píng)估指標(biāo)：對(duì)象擁有權(quán)-追蹤每個(gè)用戶創(chuàng)建了多少客戶、聯(lián)絡(luò)人、活動(dòng)和機(jī)會(huì)。利用這些指 標(biāo)來(lái)迅速確認(rèn)沒(méi)有正確使用 Salesforce CRM的代表。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（K

43、PI）遮過(guò)KPI進(jìn)行更有針對(duì)性的監(jiān)控。適合的選擇包括成功的機(jī)會(huì)，失去的機(jī)會(huì)，因競(jìng)爭(zhēng)者而產(chǎn)生的損失，平均交易規(guī)模，銷售階段持續(xù)時(shí)間，預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性和 工作效率。鼓勵(lì)采用很多客戶發(fā)現(xiàn)向用戶提供激勵(lì)能獲得很大回報(bào)。以下是鼓勵(lì)采用的一些建議：發(fā)現(xiàn)并犒賞最佳采用者。例如，向創(chuàng)建最多報(bào)告或活動(dòng)，或添加最多新聯(lián)絡(luò)人的用戶提供獎(jiǎng)勵(lì)。有一家公司曾向最佳采用者獎(jiǎng)勵(lì)iPod。告知產(chǎn)品新功能，幫助用戶的日常工作。采取"若它不在Salesforce CRM中,則它就不存在"的方法。將采用情況和報(bào)酬掛鉤。規(guī)定時(shí)間表和數(shù)據(jù)質(zhì)量。代表必須立即輸入潛在客戶和早期機(jī)會(huì)，而不是在結(jié)束交易之前。否則您會(huì)失去早期查看的

44、優(yōu)勢(shì)，并且將無(wú)法評(píng)估完成 率。通過(guò)附加功能，提高用戶采用率除了通過(guò)支持和激勵(lì)的方法來(lái)鼓勵(lì)采用外，提供能讓用戶生活更便利的功能對(duì)于增加采用也有很大作用。例如，用戶喜愛(ài)Salesforce CRM/Microsoft Outlook集成，因?yàn)樗麄儾幌矚g在兩個(gè)程序之間 切換。該功能還可 以讓您捕捉之前困在您代表個(gè)人電腦中的數(shù)據(jù)。以下是具有良好效果的一些調(diào)整：利I用 AppExchange將 Microsoft Outlook 和 Gmail 集成 提供效率工具，如模板和信息板利I用 AppExchange商業(yè)周刊雜志將 AppExchange稱為"商業(yè)程序的ebay"。在這里，您

45、可以找到數(shù)以百計(jì)的程序，這些程序與 Salesforce CRM一同工作來(lái)提高效率-包括銷售活動(dòng)、潛在客戶和機(jī)會(huì)管理的信息板、報(bào) 價(jià)生成器等。將 Microsoft Outlook 和 Gmail 集成若要讓用戶更有效率,Salesforce CRM與Microsoft Outlook緊密結(jié)合。該功能可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)重要功能,來(lái)幫助Salesforce CRM和 Outlook 攜手合作：電郵集成 將電郵從Outlook添加到Salesforce CRM中的聯(lián)絡(luò)人或潛在客戶記錄中。 Salesforce CRM將根據(jù)電郵匹配來(lái)查找聯(lián)絡(luò)人，并可以讓您將該聯(lián)絡(luò)人和機(jī)會(huì)關(guān)聯(lián)起 來(lái)。該功能可以幫助您對(duì)重要

46、郵件進(jìn)行分類，并極大地提高合作效率。地址簿集成-從Outlook中發(fā)送電郵時(shí)，您可以查找Salesforce中的聯(lián)絡(luò)人，并添加到 您電郵中的收件人欄。聯(lián)絡(luò)人和日歷同步 Microsoft Outlook的可以讓您選擇您希望將哪些聯(lián)絡(luò)人和日歷時(shí)間與Salesforce CRM同步。您可以按照設(shè)定的間隔對(duì)同步進(jìn)行自動(dòng)化；一個(gè)動(dòng)態(tài)圖標(biāo)會(huì)表明記錄是否最新。*若要將 Outlook與Salesforce CRM集成，您首先必須為 Microsoft Outlook安裝。提供模板和信息板用戶喜愛(ài)模板和信息板，因?yàn)樗鼈兡芴岣咝?，幫助追蹤進(jìn)度，并以易于理解的方式告知關(guān)鍵業(yè) 務(wù)信息。信息 板可以直觀地表示復(fù)雜的信息，并讓每個(gè)人同時(shí)關(guān)注同一個(gè)頁(yè)面。讓您的團(tuán)隊(duì)確認(rèn)他們的KPIo然后建立能夠?qū)崟r(shí)顯示他們績(jī)效的信息板。電郵模板很容易設(shè)置和使用。利用這些模板用戶可以發(fā)出統(tǒng)一的高質(zhì)量自定義HTML或文本電郵。管理數(shù)據(jù)質(zhì)