管理客戶信息管理制度

1、管理客戶信息管理制度、客戶信息管理制度下面是某企業(yè)客戶信息管理制度，供讀者參考。第1章總則第1條 為防止客戶信息泄露，確保信息完整和安全，科學(xué)、高效地保管和利 用客戶信息，特制定本制度。第2條 本制度適用于客戶信息相關(guān)人員的工作。第3條客戶的分類如下。1. 一般客戶：與企業(yè)有業(yè)務(wù)往來的經(jīng)銷單位及個(gè)人。2. 特殊客戶：與企業(yè)有合作關(guān)系的律師、財(cái)務(wù)顧問.廣告、公關(guān)、銀行.保險(xiǎn)等個(gè)人及機(jī)構(gòu)。第2章客戶信息歸檔第4條客戶開發(fā)專員每發(fā)展、接觸一個(gè)新客戶，均應(yīng)及時(shí)在客戶信息專員處 建立客戶檔案，客戶檔案應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化?？蛻舴?wù)部負(fù)責(zé)企業(yè)所有客戶信息、客戶信息報(bào)表的匯總、整理。為方便查找，應(yīng)為客戶檔案設(shè)置

2、索引?？蛻魴n案按客戶服務(wù)部的要求分類擺放，按從左至右、自上而下的順序排列?？蛻粜畔⒌妮d體（包括紙張、磁盤等）應(yīng)選用質(zhì)量好、便于長期保管的材料。第信息書寫應(yīng)選用耐久性強(qiáng)、不易褪色的材料，如碳素墨水或藍(lán)黑墨水，避免使 用圓珠筆.鉛筆等。第3章客戶信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表第9條客戶服務(wù)部信息管理人員對(duì)客戶信息進(jìn)行分析.整理，編制客戶信息 統(tǒng)計(jì)報(bào)表。第10條其他部門若因工作需要，要求客戶服務(wù)部提供有關(guān)客戶信息資料的定 期統(tǒng)報(bào)表，須經(jīng)客戶服務(wù)部經(jīng)理的審查同意，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第11條 客戶信息統(tǒng)il報(bào)表如有個(gè)別項(xiàng)需要修改時(shí)，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由客戶 服務(wù)部備案，不必再辦理審批手續(xù)。第12條客戶服務(wù)部編制的各種客戶信息

3、資料定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù) 工作需要，統(tǒng)一印刷、保管及發(fā)放。第13條 為確?？蛻粜畔⒔y(tǒng)計(jì)報(bào)表中數(shù)據(jù)資料的正確性，客戶信息主管、客戶 服務(wù)部經(jīng)理應(yīng)對(duì)上報(bào)或分發(fā)的報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真審查，審查后方可報(bào)發(fā)。第4章客戶檔案的檢查第14條 每半年對(duì)客戶檔案的保管狀況進(jìn)行一次全面檢查，做好檢查記錄。第15條 發(fā)現(xiàn)客戶檔案字跡變色或材料破損要及時(shí)修復(fù)。第16條定期檢查客戶檔案的保管環(huán)境，防潮、防霉等工作一定要做好。第5章客戶信息的使用第17條建立客戶檔案查閱權(quán)限制度，未經(jīng)許可，任何人不得隨意查閱客戶檔 案。第18條查閱客戶檔案的具體規(guī)定如下。1山申請(qǐng)查閱者提交查閱申請(qǐng)，在申請(qǐng)中寫明查閱的對(duì)象、U的、理由、查閱

4、人概況等悄況。2山申請(qǐng)查閱者所在單位（部門）蓋章，負(fù)責(zé)人簽字。3山客戶服務(wù)部對(duì)査閱申請(qǐng)進(jìn)行審核，若理山充分.手續(xù)齊全，則予以批準(zhǔn)。4.非本企業(yè)人員查閱客戶檔案，必須持介紹信或工作證進(jìn)行登記和審核，查閱密級(jí)文件須經(jīng)客戶服務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。第19條客戶資料外借的具體規(guī)定如下。1. 任何處室和個(gè)人不得以任何借口分散保管客戶資料和將客戶資料據(jù)為己有。2. 借閱者提交借閱申請(qǐng)，內(nèi)容與査閱申請(qǐng)相似。3. 借閱申請(qǐng)山借閱者所在單位（部門）蓋章，負(fù)責(zé)人簽字。4. 信息管理專員對(duì)借閱申請(qǐng)進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。5. 借閱者把借閱的資料的名稱、份數(shù)、借閱時(shí)間、理山等在客戶資料外借登記冊(cè)上填寫清楚，并簽字確認(rèn)，客戶資料借閱時(shí)間

5、不得超過三天。第20條 借閱者歸還客戶資料時(shí)，及時(shí)在客戶資料外借登記冊(cè)上注銷。第6章客戶信息的保密第21條客戶服務(wù)部各級(jí)管理人員和信息管理人員要相互配合，自覺遵守客戶 宿息保密制度。第22條 凡屬“機(jī)密”、“絕密”的客戶資料，登記造冊(cè)時(shí)，必須在檢索工具 備注欄寫上“機(jī)密”、“絕密”字樣，必須單獨(dú)存放、專人管理，其他人員未經(jīng)許 可不得查閱。第23條各類重要的文件、資料必須采取以下保密措施。1.非經(jīng)總經(jīng)理或客戶信息主管批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄。2.其收發(fā)、傳遞和外出攜帶山指定人員負(fù)責(zé)，并采取必要的安全措施。第24條企業(yè)相關(guān)人員在對(duì)外交往與合作中如果需要提供客戶資料時(shí)，應(yīng)事先 獲得客戶信息主管和客戶服務(wù)部經(jīng)理的批準(zhǔn)。第25條對(duì)保管期滿，失去保存價(jià)值的客戶資料要按規(guī)定銷毀，不得當(dāng)作廢紙 出售。第26條 客戶信息管理遵循“三不準(zhǔn)”規(guī)定，其具體內(nèi)容如下。1.不準(zhǔn)在私人交往中泄露客戶信息。2.不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摽蛻粜畔ⅰ?. 不準(zhǔn)在普通電話.明碼電報(bào)和私人通信中泄露客戶信息。第27條 企業(yè)工作人員發(fā)現(xiàn)客戶信息已經(jīng)泄露