第三方支付行業(yè)背景資料

1、第三方支付的行業(yè)背景1 第三方支付行業(yè)概述1.1概念所謂第三方支付， 就是一些和產(chǎn)品所在國(guó)家以及國(guó)內(nèi)外各大銀行簽約、 并具 備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的第三方獨(dú)立機(jī)構(gòu)提供的交易支持平臺(tái)。 在通過(guò)第三方支 付平臺(tái)的交易中，買(mǎi)方選購(gòu)商品后，使用第三方平臺(tái)提供的賬戶進(jìn)行貨款支付， 由第三方通知賣(mài)家貨款到達(dá)、 進(jìn)行發(fā)貨；買(mǎi)方檢驗(yàn)物品后， 就可以通知付款給賣(mài) 家，第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣(mài)家賬戶。第三方支付主要是交易支持平臺(tái),是一些具有實(shí)力和信譽(yù)優(yōu)勢(shì)的獨(dú)立機(jī)構(gòu),這些第三方機(jī)構(gòu)與各大銀行進(jìn)行簽約,待客戶選購(gòu)商品以后,雙方通過(guò)這個(gè)平臺(tái) 提供的賬戶進(jìn)行貨款支付。這種方式不同于傳統(tǒng)的由賣(mài)者直接付款給賣(mài)者的方式,而是讓第三方

2、支付平臺(tái)當(dāng)作中介使用,第三方的責(zé)任是通知賣(mài)家貨款何時(shí)到達(dá)、 準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨,客戶在檢驗(yàn) 商品合格后通知付款給賣(mài)家,第三方要把款項(xiàng)轉(zhuǎn)移到賣(mài)家賬戶。這樣雙方通過(guò)這 個(gè)支付中介平臺(tái),交易雙方不用面對(duì)面就可實(shí)現(xiàn)交易。1.2行業(yè)發(fā)展歷程1998年11月12日，由北京市政府與中國(guó)人民銀行、原信息產(chǎn)業(yè)部、原國(guó) 家內(nèi)貿(mào)局等共同發(fā)起的首都電子商務(wù)工程啟動(dòng)， 確定首都電子商城 （首信易支付 的前身）為網(wǎng)上交易與支付中介的示范平臺(tái)。1999年3月，具有半官方性質(zhì)的首信易支付作為最早的實(shí)踐者開(kāi)始運(yùn)行， 標(biāo)志著我國(guó)在第三方支付方面的實(shí)踐拉開(kāi)了序幕。 緊隨其后，環(huán)迅支付也于2000年在上海開(kāi)始運(yùn)營(yíng)；2002年3月，經(jīng)國(guó)務(wù)院同意

3、、央行批準(zhǔn)，中國(guó)銀聯(lián)成立。同年6月，中國(guó)銀聯(lián)控股的銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司（ChinaPay）揭牌。從2005年起，第三方支付市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張， 每年增長(zhǎng)幅度都在100%以上。2005年中國(guó)第三方支付市場(chǎng)規(guī)模為163億到2009年猛增至5808億元。2011年中國(guó)第三方網(wǎng)上支付行業(yè)整體交易規(guī)模達(dá)到22038億元，位列中國(guó) 互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)首位。走過(guò)2011年的“牌照年”，法律地位的確立，讓 第三方支付企業(yè)走向了新的發(fā)展階段平臺(tái)經(jīng)濟(jì)階段。2014年5月，央行在其網(wǎng)站掛出了第五批第三方支付牌照名單。此次獲批企業(yè)共計(jì)19家，據(jù)公開(kāi)資料顯示，此次牌照發(fā)放后，持牌單位將增加到269家。1.3行業(yè)優(yōu)

4、勢(shì)在缺乏有效信用體系的網(wǎng)絡(luò)交易環(huán)境中， 第三方支付模式的推出，在一定程 度上解決了網(wǎng)上銀行支付方式不能對(duì)交易雙方進(jìn)行約束和監(jiān)督，支付方式比較單一；以及在整個(gè)交易過(guò)程中，貨物質(zhì)量、交易誠(chéng)信、退換要求等方面無(wú)法得到可 靠的保證；交易欺詐廣泛存在等問(wèn)題。其優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在以下幾方面：1.對(duì)商家而言，通過(guò)第三方支付平臺(tái)可以規(guī)避無(wú)法收到客戶貨款的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)能夠?yàn)榭蛻籼峁┒鄻踊闹Ц豆ぞ?。尤其為無(wú)法與銀行網(wǎng)關(guān)建立接口的中小企 業(yè)提供了便捷的支付平臺(tái)。2.對(duì)客戶而言，不但可以規(guī)避無(wú)法收到貨物的風(fēng)險(xiǎn)，而且貨物質(zhì)量在一定程 度上也有了保障，增強(qiáng)客戶網(wǎng)上交易的信心。3.對(duì)銀行而言，通過(guò)第三方平臺(tái)銀行可以擴(kuò)展業(yè)務(wù)范疇，同

5、時(shí)也節(jié)省了為大 量中小企業(yè)提供網(wǎng)關(guān)接口的開(kāi)發(fā)和維護(hù)費(fèi)用。 可見(jiàn)，第三方支付模式有效的保障 了交易各方的利益，為整個(gè)交易的順利進(jìn)行提供支持。4.相對(duì)于傳統(tǒng)的資金劃撥交易方式，第三方支付有效地保障了貨物質(zhì)量、交易誠(chéng)信、退換要求等環(huán)節(jié)，在整個(gè)交易過(guò)程中，對(duì)交易雙方進(jìn)行了相應(yīng)約束和監(jiān) 督。在不需要面對(duì)面進(jìn)行交易的電子商務(wù)形式中，第三方支付為保證交易成功提供了必要的支持，并且伴隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展，第三方支付行業(yè)也步入發(fā)展 的快車(chē)道。同時(shí)，第三方支付企業(yè)之間逐步顯現(xiàn)市場(chǎng)細(xì)分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和多元化格局，開(kāi)始由早期單一的電子商務(wù)支付服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，向結(jié)合自身發(fā)展優(yōu)勢(shì)，面向航空、理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、物流、教育和直銷(xiāo)

6、等多個(gè)領(lǐng)域滲透的方向進(jìn)行轉(zhuǎn)變。2 第三方支付行業(yè)現(xiàn)狀2.1用戶規(guī)模2014年波士頓咨詢(xún)公司（BCG消費(fèi)者洞察智庫(kù)（CCCI）在中國(guó)14個(gè)城市對(duì)1800位不同收入階層（中產(chǎn)階層、新興富裕階層和富裕階層）的銀行及保險(xiǎn)類(lèi)客 戶進(jìn)行了訪談。該調(diào)研發(fā)現(xiàn)，七成消費(fèi)者曾在第三方支付平臺(tái)上使用過(guò)高級(jí)支付 功能，其中72%勺消費(fèi)者曾將自己銀行賬戶的錢(qián)轉(zhuǎn)至第三方支付賬戶，66%勺受訪者將第三方賬戶的錢(qián)轉(zhuǎn)至自己銀行賬戶。 家庭年收入在85000元以上的中產(chǎn)以 上消費(fèi)者在第三方支付平臺(tái)上的平均理財(cái)金額達(dá)到9000元。2.2市場(chǎng)占比2012年61.3%的中國(guó)網(wǎng)民使用第三方支付完成在線支付，僅次于網(wǎng)上銀行直 接支付。 （

7、數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電子商務(wù)研究中心的調(diào)研數(shù)據(jù)）2014年網(wǎng)購(gòu)用戶支付方式中，第三方支付占比82.9%,已經(jīng)超過(guò)網(wǎng)上銀行的 市場(chǎng)比例。 （數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）其他安羞：C0JKZ牛國(guó)回絡(luò)I爾帝場(chǎng)脈計(jì)澗亙2014.U2.3交易量中國(guó)支付清算行業(yè)運(yùn)行報(bào)告（2015）顯示，在新興電子支付渠道方面，2014年，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)整體保持平穩(wěn)、高效運(yùn)行，移動(dòng)支付行業(yè)呈現(xiàn)爆 發(fā)式增長(zhǎng)。2014年，支付機(jī)構(gòu)共處理互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)215.3億筆，業(yè)務(wù)金額17.05萬(wàn)億元，分別比上年增長(zhǎng)43.52%和90.29%,共處理移動(dòng)支付業(yè)務(wù)153.31億筆， 金額8.24萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)305.9%

8、和592.44%。據(jù)中國(guó)電子商務(wù)研究中心（100EC.CN）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年，中國(guó) 第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模達(dá)40261.1億元， 環(huán)比增速24.8%。 預(yù)計(jì)2015年下半 年該市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)51763.8億元，環(huán)比增速將達(dá)28.6%。預(yù)計(jì)到2018年，我國(guó) 第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)22萬(wàn)億元。2.3第三方支付市場(chǎng)份額分布根據(jù)艾瑞咨詢(xún)的數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)第三方支付平臺(tái)中，支付寶占市場(chǎng)份額 比例高達(dá)49.6，其次是財(cái)付通、銀商等。排名前7的平臺(tái)占市場(chǎng)總額98.4%19 5S6注務(wù)：丄互胸支轄指喜戶邇過(guò)弟沖聒、, fife 托互觀舷繪村崔令-實(shí)昭 總巒的fj為；2jm企業(yè)申祥飾K1

9、X3諫剛I曰礙機(jī)冏支村企業(yè)，3.2014申 fe*旦換克忖站規(guī)桓尉807旳一冋無(wú)；4一 N 舷刪f募播的備情況.對(duì)歷理睡疔修 直潮竦含金業(yè)睫專(zhuān)家訪誡，純戢瑞奇計(jì)檯珈氨科 1 唯申:亙方負(fù)減醮對(duì)弩員和 JS1 站徑 Q 稲 nz 疣”雋比糧刃期.g 曲認(rèn)力克忖堆踽桶卓畫(huà).血盤(pán) M的 s 砥.樓岡上亶対業(yè)EW通裁氏 rt=J忖機(jī)國(guó)竝的口唳理英茍證島 3；U 了越供雪總10 20111*!1 UWSH21N9I 審 f 1r T r. i-.車(chē)弍 H 事簷 L20XJtK3 w - _MMlMets4Jhi11 JRLTkm3*tW-9XW界咲5皿期昨ni4Ql幽*pXkltQJ跡E *ML9BI?

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11、視00換IO皇備成本區(qū)旣3.2預(yù)付卡的發(fā)行與受理預(yù)付卡作為一種輔助性貨幣，其商業(yè)模式與團(tuán)購(gòu)有類(lèi)似之處：發(fā)卡方和商戶 通過(guò)發(fā)行預(yù)付卡提前鎖定未來(lái)收入， 而消費(fèi)者得到商戶一定的返利，達(dá)到雙贏的 目的。由于預(yù)付卡有不記名的特點(diǎn)，并且還可以開(kāi)發(fā)票，使得這些年人們將預(yù)付 卡和行賄受賄以及企業(yè)偷逃稅款聯(lián)系在一起，使得行業(yè)聲譽(yù)受到一定影響，也促使政府對(duì)行業(yè)進(jìn)行- 一定的監(jiān)管和限制。記主預(yù)刊卡不記宕瑣時(shí)卡羊粧發(fā)額上限5000兀1000/c痢卡翼車(chē)祁禺ft閉卡購(gòu)卡不 （耳冏件用卡購(gòu)卡： 次捱利買(mǎi)餐過(guò) 再尢嘆上.購(gòu)卡人賓虜駒卡丼提俱亦跌 身暗詛件不等用信用卡也值不厚用倍網(wǎng)卡充值；一次性尢值一萬(wàn)陀 寸上、常駅主克值

12、結(jié)鼻方瓦出惟曲卡報(bào)尢值切00元以上. 當(dāng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬而韭現(xiàn)金應(yīng)一；購(gòu)卡戎丸值5DOO元以上T竝占 逋過(guò)號(hào)行轉(zhuǎn)能面恭現(xiàn)金有蛻期可緘訶.町韭失不設(shè)疽纓躬不可掛失.有數(shù)期不低于三年除了對(duì)預(yù)付卡的購(gòu)卡、充值、結(jié)算等項(xiàng)目的限制外，監(jiān)管部門(mén)還預(yù)付卡內(nèi)資 金做了嚴(yán)格限定：藍(lán)卡（多用途卡，如斯瑪特、聯(lián)華0K卡等），卡賬戶接受?chē)?yán) 格的監(jiān)管，除非用戶用卡進(jìn)行消費(fèi)，否則發(fā)卡人無(wú)權(quán)劃走或動(dòng)用卡內(nèi)資金。 紅卡 （單用途卡，只能在單一商戶消費(fèi)），這部分收入可以提前確認(rèn)成收入，或計(jì)入到應(yīng)收賬款，單用途卡的管理會(huì)比較方便，其中20%-40%勺備付金存入銀行，其余的可以自行支配。由于監(jiān)管的加強(qiáng)，使得預(yù)付卡業(yè)務(wù)目前發(fā)展的速度比較

13、緩慢。3.3網(wǎng)絡(luò)支付指依托公共網(wǎng)絡(luò)或?qū)Ｓ镁W(wǎng)絡(luò)在收付款人之間轉(zhuǎn)移貨幣資金的行為，包括貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等，而互聯(lián)網(wǎng) 支付是其中最主要的部分。目前人民銀行要求第三方支付機(jī)構(gòu)必須通過(guò)虛擬賬戶 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)支付才能獲得網(wǎng)絡(luò)支付牌照?；ヂ?lián)網(wǎng)支付盈利主要來(lái)自支付手續(xù)費(fèi)和備付金賬戶利息收入：一般的第三方支付平臺(tái)只能靠支付手續(xù)費(fèi)盈利，但是如支付寶和財(cái)付通由于交易量巨大，會(huì)有 較大規(guī)模的沉淀資金，除了獲得利息收入外，還可以通過(guò)資金優(yōu)勢(shì)（存款）向銀 行議價(jià)，獲得更加便宜的銀行支付轉(zhuǎn)賬通道， 進(jìn)一步強(qiáng)化支付寶、財(cái)付通的盈利 能力。因此，互聯(lián)網(wǎng)支付具有極強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，這不但體現(xiàn)在邊際成本遞減，還 體現(xiàn)在客戶聚集后平臺(tái)價(jià)值提升，邊際效率快速提升。3.4平臺(tái)經(jīng)濟(jì)第三方支付有著很強(qiáng)的平臺(tái)經(jīng)濟(jì)屬性，即平臺(tái)上既有供給又有需求；需求和供給是交叉網(wǎng)狀的，即雙方對(duì)平臺(tái)提供的產(chǎn)品與服務(wù)具有相互依賴(lài)和互補(bǔ)性，平臺(tái)對(duì)于一類(lèi)客戶的價(jià)值在于另一類(lèi)客戶的規(guī)模，如騰訊、淘寶、appstore、微信等。傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)依靠提升利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)價(jià)值的最大化