專題講座資料（2021-2022年）個(gè)人所得稅系統(tǒng)操作說(shuō)明201303doc

1、個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)操作說(shuō)明 附：本說(shuō)明包括六部分：系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)登錄、系統(tǒng)注冊(cè)、軟件操作、個(gè)稅工具箱功能介紹和常見問(wèn)題匯總，詳解如下：一、系統(tǒng)安裝有兩種方法，如下：方法一：通過(guò)安裝光盤安裝1.將安裝光盤放入光驅(qū)。2.運(yùn)行安裝文件。方法二：從“攜稅寶”安裝（建議使用）將“攜稅寶”插入U(xiǎn)SB接口，從攜稅寶啟動(dòng)辦稅軟件。二、注冊(cè)開通（僅攜稅寶用戶）1. 將攜稅寶U盤插到您電腦的USB接口中，攜稅寶將自動(dòng)運(yùn)行。如果沒(méi)有自動(dòng)運(yùn)行，請(qǐng)打開“我的電腦”，雙擊名稱為“攜稅寶”的系統(tǒng)盤符，打開后運(yùn)行“啟動(dòng)攜稅寶.exe”文件即可，如下圖所示。2. 如果用戶未獲得正式授權(quán)登錄時(shí)，每次運(yùn)行攜稅寶都會(huì)顯示開通注冊(cè)

2、界面，如下圖所示。開通方式分為“在線開通”和“離線開通”，默認(rèn)為在線注冊(cè)方式。n 在線開通方式。請(qǐng)輸入“用戶代碼”和“通行密碼”，點(diǎn)擊注冊(cè)即可完成開通?！坝脩舸a”即納稅人識(shí)別號(hào)，“通行密碼”為納稅人識(shí)別號(hào)后6位。在線開通方式要求您的電腦必須連網(wǎng)，如果您的電腦無(wú)法連接Internet網(wǎng)絡(luò)，請(qǐng)使用離線開通功能。n 網(wǎng)絡(luò)設(shè)置：通過(guò)代理服務(wù)器上網(wǎng)的用戶，可以點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)設(shè)置進(jìn)行代理服務(wù)器的設(shè)置。如下圖所示。n 離線開通方式。請(qǐng)輸入“用戶代碼”和“序列號(hào)”，點(diǎn)擊注冊(cè)即可完成開通?！坝脩舸a”即納稅人識(shí)別號(hào)，“序列號(hào)”請(qǐng)電話聯(lián)系服務(wù)商獲取，號(hào)碼:4007112366。溫馨提示 為了保證數(shù)據(jù)的安全，請(qǐng)經(jīng)常使用

3、攜稅寶的“一鍵備份”功能或在軟件提示備份后，對(duì)辦稅數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。 如果您還沒(méi)有取得授權(quán)的通行密碼或序列號(hào)，請(qǐng)聯(lián)系服務(wù)商獲取相應(yīng)的序列號(hào)和注冊(cè)碼。 如有試用登錄功能，請(qǐng)點(diǎn)擊試用直接進(jìn)入，功能與注冊(cè)版完全相同，在注冊(cè)成功后開通界面將不會(huì)再?gòu)棾?。三、系統(tǒng)登錄操作步驟攜稅寶用戶啟動(dòng)攜稅寶，單擊易稅門戶圖標(biāo)啟動(dòng)系統(tǒng)； 光盤安裝用戶直接雙擊桌面的“易稅門戶”快捷方式啟動(dòng)軟件。以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶登錄本系統(tǒng)。(用戶代碼：admin；用戶密碼：123456)，然后點(diǎn)擊登錄三、系統(tǒng)注冊(cè)1、易稅門戶注冊(cè)操作步驟網(wǎng)絡(luò)參數(shù)：不需要修改直接下一步。單位信息：錄入單位基本信息，點(diǎn)擊下一步。通行密碼：納稅人識(shí)別號(hào)后六位，單擊下

4、一步。完成注冊(cè)：點(diǎn)擊確定。當(dāng)無(wú)法通過(guò)網(wǎng)絡(luò)完成注冊(cè)時(shí)，可以選擇序列號(hào)注冊(cè)。輸入序列號(hào)注冊(cè)在下圖所示窗口中單擊輸入序列號(hào)，如下圖?？赏ㄟ^(guò)撥打電話4007112366獲取序列號(hào)，然后輸入到對(duì)應(yīng)位置點(diǎn)擊確定。2、個(gè)人所得稅代扣代繳注冊(cè)注冊(cè)方式：如果選擇通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行注冊(cè)，直接點(diǎn)擊 下一步。單位信息：錄入單位基本信息，點(diǎn)擊下一步。獲取稅務(wù)局信息：采用介質(zhì)導(dǎo)入方式，如圖所示，選擇介質(zhì)導(dǎo)入導(dǎo)入，然后點(diǎn)擊選擇點(diǎn)擊選擇選擇從稅局考取初始化信息后，點(diǎn)擊打開。完成：點(diǎn)擊完成進(jìn)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)首頁(yè)。四、軟件操作操作步驟點(diǎn)擊首頁(yè)可以查看以往申報(bào)情況及申報(bào)流程流程圖，可根據(jù)申報(bào)流程圖對(duì)軟件進(jìn)行操作流程圖如下圖：以下

5、是詳細(xì)操作流程：第一步、納稅人信息操作步驟方法一：?jiǎn)螚l錄入點(diǎn)擊納稅人信息，點(diǎn)擊增加，手工輸入納稅人信息，其中紅色帶*號(hào)為必填項(xiàng)。納稅人類型中的股東/投資者和雇員只能選其一。填寫完畢后點(diǎn)擊保存，點(diǎn)增加繼續(xù)下一條信息的錄入。方法二:通過(guò)電子模板導(dǎo)入在本功能中除了前面講的手工增加納稅人外，還可以通過(guò)軟件提供的模板從外部導(dǎo)入納稅人信息。模板獲?。涸诒鞠到y(tǒng)的主界面中點(diǎn)擊幫助。打開幫助后，打開附錄二，選擇Excel模板文件下載，點(diǎn)擊右側(cè)的點(diǎn)擊下載 模板一：納稅人信息下載Excel模板。打開Excel文件，逐行填寫相應(yīng)的信息，您也可以點(diǎn)擊Excel工作薄中的“填表說(shuō)明”工作表，查看填表說(shuō)明。準(zhǔn)備好Excel

6、數(shù)據(jù)后，使用本模塊下的導(dǎo)入功能將做好的模版導(dǎo)入到系統(tǒng)中。具體操作如下：點(diǎn)擊導(dǎo)入à選擇做好的EXCEL模板點(diǎn)擊打開à在“導(dǎo)入Excel格式納稅人基礎(chǔ)信息”窗口中點(diǎn)擊第一行的不導(dǎo)入，在下拉菜單中選擇導(dǎo)入項(xiàng)目使其與第二行一致à在導(dǎo)入數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行前打勾à點(diǎn)擊導(dǎo)入溫馨提示模板中，姓名、證照號(hào)碼、證照類型、國(guó)家或地區(qū)、是否股東、是否雇員、是否有住所、職業(yè)、職務(wù)、工作單位、郵政編碼、通信地址、戶籍所在地、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、失業(yè)保險(xiǎn)、為必填項(xiàng)?？劾U義務(wù)人可多次導(dǎo)入納稅人信息，導(dǎo)入時(shí)對(duì)當(dāng)前已存在的信息系統(tǒng)不進(jìn)行處理，但會(huì)給出提示信息，對(duì)當(dāng)前不存在的信息則

7、會(huì)繼續(xù)導(dǎo)入。第二步、填寫報(bào)表（以正常工資薪金表為例）基本操作介紹本系統(tǒng)對(duì)所有報(bào)表提供了從外部文件導(dǎo)入報(bào)表數(shù)據(jù)的功能，使用本系統(tǒng)提供的Excel模板填寫報(bào)表信息，然后將Excel文件導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。操作步驟選擇填寫報(bào)表>>正常工資薪金收入。如果您當(dāng)月還沒(méi)有生成過(guò)正常工資薪金數(shù)據(jù)，那么您將看到如圖所示的提示信息，點(diǎn)擊確定使用該向?qū)?。根?jù)實(shí)際情況選擇填寫方式。（第一種，從已錄入月份導(dǎo)入生成，適用于每月人員及工資變化不大情況，第二種從外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入，適用與每月工資薪金變化較大情況，可使用軟件提供的模板直接導(dǎo)入工資報(bào)表，第三種，生成零工資適用與人員較少的企業(yè)，生成零工資后手工修改）以第二種從外

8、部數(shù)據(jù)導(dǎo)入生成為例打開幫助后，打開附錄二，選擇Excel模板文件下載，點(diǎn)擊右側(cè)的點(diǎn)擊下載 模板二：正常工資薪金收入下載Excel模板00打開Excel文件，逐行填寫相應(yīng)的信息，您也可以點(diǎn)擊Excel工作薄中的“填表說(shuō)明”工作表，查看填表說(shuō)明。準(zhǔn)備好Excel數(shù)據(jù)后，使用本系統(tǒng)的導(dǎo)入功能將文件導(dǎo)入到系統(tǒng)中。選擇從外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入生成à點(diǎn)擊瀏覽選擇已經(jīng)填寫完畢的正常工資薪金模板à點(diǎn)擊下一步à項(xiàng)目與標(biāo)題相對(duì)應(yīng)（操作過(guò)程同納稅人信息導(dǎo)入，如果找不到和第2行一樣的選項(xiàng)則選不導(dǎo)入）à在入數(shù)據(jù)文件有標(biāo)題行打勾à導(dǎo)入（姓名可以選擇不導(dǎo)入）檢查導(dǎo)入數(shù)據(jù)無(wú)誤，如實(shí)際應(yīng)

9、納稅額是否已自己算所相符，如圖所示第三步、生成申報(bào)數(shù)據(jù)選擇“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”，系統(tǒng)開始自動(dòng)生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表。 生成申報(bào)數(shù)據(jù)成功，如下圖所示。然后點(diǎn)擊關(guān)閉即可。第四步、申報(bào)及反饋介質(zhì)申報(bào)方式：在填寫和生成了所需報(bào)送的報(bào)表后，通過(guò)“申報(bào)及反饋”功能將申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到U盤，后報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)，稅務(wù)機(jī)關(guān)處理完畢，生成該扣繳義務(wù)人的申報(bào)結(jié)果反饋文件，再通過(guò)本功能獲取反饋結(jié)果文件。選擇“申報(bào)及反饋”，如圖所示，上方顯示即將報(bào)送的申報(bào)表，雙擊報(bào)表可以查看詳細(xì)信息。確認(rèn)報(bào)表無(wú)誤后選擇介質(zhì)申報(bào)方式點(diǎn)擊申報(bào)，此時(shí)在按鈕下方會(huì)提示您當(dāng)前的申報(bào)狀態(tài)。點(diǎn)擊獲取反饋后系統(tǒng)會(huì)要求您導(dǎo)入從稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取的反饋文件。獲取反饋以后

10、顯示詳細(xì)信息，如申報(bào)結(jié)果、應(yīng)納稅額等，如下圖所示。溫馨提示為在每次申報(bào)后，都必須獲取反饋。網(wǎng)絡(luò)申報(bào)方式：1、設(shè)置：登錄軟件系統(tǒng)管理網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置選擇業(yè)務(wù)服務(wù)器下的個(gè)人所得稅代扣代繳，并對(duì)申報(bào)接收服務(wù)器做一下設(shè)置將服務(wù)器地址：（網(wǎng)絡(luò)為電信）修改為 96 （網(wǎng)絡(luò)為網(wǎng)通）修改為 12服務(wù)器端口：統(tǒng)一修改為 6547修改后如下圖：修改完成后點(diǎn)擊測(cè)試連接，顯示成功則表明和稅局服務(wù)器連接成功最后點(diǎn)擊保存。2、 填寫報(bào)表：報(bào)表按以前的方式填寫并生成申報(bào)數(shù)據(jù)即可3、申報(bào)及反饋：將申報(bào)方式選擇為網(wǎng)絡(luò)申報(bào)，點(diǎn)擊申報(bào)此時(shí)獲取反饋為灰色，不能點(diǎn)擊，等待

11、60秒后（即讀秒結(jié)束）在點(diǎn)擊獲取反饋即可得到反饋信息。注意事項(xiàng)：目前還不能進(jìn)行網(wǎng)上扣款，網(wǎng)上申報(bào)成功后需在申報(bào)大廳打印稅票，去銀行繳納稅款。溫馨提示申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)出后，報(bào)表中的數(shù)據(jù)將無(wú)法修改，建議您在導(dǎo)處申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，確認(rèn)您的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。網(wǎng)絡(luò)申報(bào)目前還不能進(jìn)行網(wǎng)上扣款，網(wǎng)上申報(bào)成功后需在申報(bào)大廳打印稅票，去銀行繳納稅款。五、個(gè)稅工具箱（根據(jù)用戶類型分不同使用權(quán)限）功能介紹系統(tǒng)主界面如下圖：點(diǎn)擊左側(cè)樹菜單“個(gè)稅工具箱”，進(jìn)入個(gè)稅工具箱首頁(yè)，如下圖。下面是對(duì)工具箱中各項(xiàng)功能用法的詳細(xì)分析：1、12萬(wàn)自行申報(bào)助手業(yè)務(wù)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)分析出應(yīng)到稅務(wù)局進(jìn)行“年所得12萬(wàn)以上”自行申報(bào)的人員列表，并可自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)

12、的自行申報(bào)表。點(diǎn)擊 開始統(tǒng)計(jì)分析，顯示上一年度各項(xiàng)所得超過(guò)12萬(wàn)，需自行申報(bào)的人員。如下圖所示：該納稅人年收入總額減去基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金，基本醫(yī)療保險(xiǎn)金，失業(yè)保險(xiǎn)金，住房公積金，和其他免稅所得；當(dāng)月全年一次性獎(jiǎng)金收入中的免稅收入即為當(dāng)月正常工資中的免稅收入，所以該免稅項(xiàng)目不能在年所得中重復(fù)減去。2、信息批量修改業(yè)務(wù)說(shuō)明批量修改納稅人狀態(tài)、聯(lián)系地址、置空工號(hào)，提供多種方式的批量人員篩選方法。對(duì)于員工變動(dòng)大的企業(yè)，通過(guò)此項(xiàng)功能快速的完成離職員工的狀態(tài)修改，和其他基礎(chǔ)信息的批量修改3、智能查詢統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)說(shuō)明各類明細(xì)報(bào)表的智能查詢、統(tǒng)計(jì)、打印、導(dǎo)出?？梢园丛路?、報(bào)表類型、納稅人狀態(tài)年齡職業(yè)等各種復(fù)雜條件查詢

13、明細(xì)申報(bào)信息，從而提高工作效率，達(dá)到事半功倍的效果。4、不含稅反算器業(yè)務(wù)說(shuō)明根據(jù)稅后收入計(jì)算稅前收入，適用不同企業(yè)的不同稅款承擔(dān)模式，且區(qū)分不同稅后收入范圍分別計(jì)算；為員工承擔(dān)稅款的企業(yè)，可以通過(guò)此項(xiàng)功能快速的計(jì)算應(yīng)發(fā)工資且直接保存到代扣代繳，既能避免計(jì)算錯(cuò)誤，還能減少重復(fù)工作。5、數(shù)據(jù)清理業(yè)務(wù)說(shuō)明對(duì)歷史數(shù)據(jù)，可按時(shí)間段進(jìn)行清理，以提升系統(tǒng)性能。必要時(shí)清理后的數(shù)據(jù)可以恢復(fù)；對(duì)于使用個(gè)稅系統(tǒng)超過(guò)1年以上的企業(yè)，可以通過(guò)此項(xiàng)功能提高軟件運(yùn)行速度，同時(shí)還能隱藏已經(jīng)離職的員工信息，提高信息核對(duì)的準(zhǔn)確度。6、納稅人信息變動(dòng)表業(yè)務(wù)說(shuō)明主要統(tǒng)計(jì)納稅人基礎(chǔ)信息發(fā)生變動(dòng)的情況，更好的檢查和核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

14、有：新增多少人、減去多少人、信息變動(dòng)多少人、實(shí)際待申報(bào)（已申報(bào)）多少人；員工變動(dòng)頻繁的企業(yè)通過(guò)此項(xiàng)功能，可以最快查詢到本月新增或離職員工是否正確。7、個(gè)人收入納稅統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)說(shuō)明查詢個(gè)人的收入和納稅情況，隨需導(dǎo)出或打印出各種個(gè)人收入納稅明細(xì)表，便于您索取完稅證明，或應(yīng)員工需要打印。8、分項(xiàng)目分稅率匯總表業(yè)務(wù)說(shuō)明自動(dòng)生成分所得項(xiàng)目分稅率的匯總申報(bào)表，用于打印留存或提供給稅務(wù)局。注意：只要該所得月份曾在個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)中“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”，均可統(tǒng)計(jì)出分項(xiàng)目分稅率的匯總表。9、身份證號(hào)驗(yàn)證轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)說(shuō)明檢查身份證號(hào)是否符合規(guī)則，提供15位和18位的身份證相互轉(zhuǎn)換，自動(dòng)提取身份證中隱含的各類信息，將代扣

15、代繳中的15位身份證號(hào)碼轉(zhuǎn)換為18位。10、個(gè)稅易導(dǎo)通1導(dǎo)入規(guī)則設(shè)置初次使用易導(dǎo)通，在數(shù)據(jù)導(dǎo)入個(gè)人所得稅代扣代繳前，需要先設(shè)置相應(yīng)的導(dǎo)入規(guī)則，包括人員信息導(dǎo)入規(guī)則和收入信息導(dǎo)入規(guī)則。在易導(dǎo)通使用過(guò)程中，如果Excel模板文件中標(biāo)題名字有改變，請(qǐng)及時(shí)更新導(dǎo)入規(guī)則。人員信息導(dǎo)入規(guī)則： 本功能主要用于設(shè)置人員信息的導(dǎo)入規(guī)則。導(dǎo)入文件最多只能為2個(gè)，下面對(duì)二種情況分別介紹設(shè)置方法。n 一個(gè)文件的導(dǎo)入規(guī)則設(shè)置選擇“導(dǎo)入規(guī)則設(shè)置>> 人員信息導(dǎo)入規(guī)則”。步驟一：點(diǎn)擊添加選擇人員信息文件（Excel文件或模板），如下圖，點(diǎn)擊打開完成導(dǎo)入步驟二：選擇1個(gè)文件后，如下圖，指定有效數(shù)據(jù)起始行。系統(tǒng)已默

16、認(rèn)計(jì)算出有效數(shù)據(jù)起始行，您可以根據(jù)實(shí)際表格再進(jìn)行修改。例：Excel文件中如果前2行是標(biāo)題，表格數(shù)據(jù)從第3行開始，那么有效數(shù)據(jù)起始行就為“3”。圖 5.16步驟三：有效數(shù)據(jù)起始行設(shè)置后，點(diǎn)擊下一步設(shè)置代扣代繳軟件與Excel列之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。雙擊某一行，可以查看并修改對(duì)應(yīng)關(guān)系，如圖5.17中戶籍所在地允許設(shè)置為固定值所以界面上有“設(shè)置為固定值”這一選項(xiàng)，像身份證號(hào)這種不允許設(shè)為固定值的列，會(huì)出現(xiàn)只是設(shè)置為灰，不能設(shè)置固定值。圖 5.17步驟四：代扣代繳軟件與Excel列之間對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置后，點(diǎn)擊完成，完成人員信息導(dǎo)入規(guī)則的設(shè)置。二個(gè)文件的導(dǎo)入規(guī)則設(shè)置選擇“導(dǎo)入規(guī)則設(shè)置>> 人員信息導(dǎo)

17、入規(guī)則”。步驟一：點(diǎn)擊添加選擇人員信息文件（Excel文件或模板），如下圖，點(diǎn)擊打開完成導(dǎo)入。步驟二：選擇2個(gè)導(dǎo)入文件后，如下圖，指定有效數(shù)據(jù)起始行。系統(tǒng)已默認(rèn)計(jì)算出有效數(shù)據(jù)起始行，您可以根據(jù)實(shí)際表格再進(jìn)行修改。例：Excel文件中如果前2行是標(biāo)題，表格數(shù)據(jù)從第3行開始，那么有效數(shù)據(jù)起始行就為“3”。圖 5.19步驟三：有效數(shù)據(jù)起始行指定后，點(diǎn)擊下一步，如圖5.20。設(shè)置兩個(gè)文件中能唯一確定一個(gè)納稅人的列，本例中我們?cè)O(shè)置“證照號(hào)碼”列，設(shè)置后如圖5.21。注意：若一對(duì)關(guān)聯(lián)列不能保證人員唯一性，您可以再增加一對(duì)關(guān)聯(lián)列，最多為2對(duì)。圖 5.20圖 5.21 步驟四：關(guān)聯(lián)列設(shè)置后，點(diǎn)擊下一步設(shè)置代扣

18、代繳軟件與Excel列之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。雙擊某一行，可以查看并修改對(duì)應(yīng)關(guān)系，如圖5.22中戶籍所在地允許設(shè)置為固定值所以界面上有“設(shè)置為固定值”這一選項(xiàng)，像身份證號(hào)這種不允許設(shè)為固定值的列，會(huì)出現(xiàn)只是設(shè)置為灰，不能設(shè)置固定值。圖 5.22步驟五：代扣代繳軟件與Excel列之間對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置后，點(diǎn)擊完成，完成人員信息導(dǎo)入規(guī)則的設(shè)置。收入信息導(dǎo)入規(guī)則： 本功能主要用于設(shè)置收入信息的導(dǎo)入規(guī)則。導(dǎo)入文件最多只能為2個(gè)，下面對(duì)二種情況分別介紹設(shè)置方法。一個(gè)文件的導(dǎo)入規(guī)則設(shè)置選擇“導(dǎo)入規(guī)則設(shè)置>> 收入信息導(dǎo)入規(guī)則”。步驟一：點(diǎn)擊添加選擇收入信息文件（Excel文件或模板），如下圖，點(diǎn)擊打開完成導(dǎo)

19、入。圖 5.23步驟二：選擇1個(gè)導(dǎo)入文件后，如下圖，指定有效數(shù)據(jù)起始行。系統(tǒng)已默認(rèn)計(jì)算出有效數(shù)據(jù)起始行，您可以根據(jù)實(shí)際表格再進(jìn)行修改。例：Excel文件中如果前2行是標(biāo)題，表格數(shù)據(jù)從第3行開始，那么有效數(shù)據(jù)起始行就為“3”。如下圖導(dǎo)入模式有三種，分別是：不合并導(dǎo)入、自動(dòng)合并導(dǎo)入、提示后合并導(dǎo)入。不合并導(dǎo)入：則本次導(dǎo)入以當(dāng)此為準(zhǔn)，以前導(dǎo)入的數(shù)據(jù)會(huì)被覆蓋；自動(dòng)合并導(dǎo)入：本次導(dǎo)入和系統(tǒng)中已有數(shù)據(jù)直接合并；提示后合并導(dǎo)入：用戶自己選擇本次導(dǎo)入系統(tǒng)中數(shù)據(jù)是否需要合并。圖 5.24步驟三：有效數(shù)據(jù)起始行設(shè)置后，點(diǎn)擊下一步設(shè)置代扣代繳軟件與Excel列之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。雙擊某一行，可以查看并修改對(duì)應(yīng)關(guān)系，如圖

20、5.25中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金這類允許設(shè)置為固定值的列，那么界面上將多一個(gè)“設(shè)置為固定值”選項(xiàng)，像身份證號(hào)這種不允許設(shè)為固定值的列，會(huì)出現(xiàn)只是設(shè)置為灰，不能設(shè)置固定值。圖 5.25步驟四：代扣代繳軟件與Excel列之間對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置后，點(diǎn)擊完成，完成收入信息導(dǎo)入規(guī)則的設(shè)置。二個(gè)文件的導(dǎo)入規(guī)則設(shè)置選擇“導(dǎo)入規(guī)則設(shè)置>> 收入信息導(dǎo)入規(guī)則” 步驟一：點(diǎn)擊添加選擇收入信息文件（Excel文件或模板），如下圖，點(diǎn)擊打開完成導(dǎo)入。圖 5.26步驟二：選擇2個(gè)導(dǎo)入文件后，如下圖，指定有效數(shù)據(jù)起始行。系統(tǒng)已默認(rèn)計(jì)算出有效數(shù)據(jù)起始行，您可以根據(jù)實(shí)際表格再進(jìn)行修改。例：Excel文件中如果前2行是標(biāo)題，表格

21、數(shù)據(jù)從第3行開始，那么有效數(shù)據(jù)起始行就為“3”。圖 5.27步驟三：有效數(shù)據(jù)起始行指定后，點(diǎn)擊下一步，如圖5.28。設(shè)置兩個(gè)文件中能唯一確定一個(gè)納稅人的列，本例中我們?cè)O(shè)置“證照號(hào)碼”列，設(shè)置后如圖5.29。注意：若一對(duì)關(guān)聯(lián)列不能保證人員唯一性，您可以再增加一對(duì)關(guān)聯(lián)列，最多為2對(duì)。圖 5.28圖 5.29步驟四：關(guān)聯(lián)列設(shè)置后，點(diǎn)擊下一步設(shè)置代扣代繳軟件與Excel列之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。雙擊某一行，可以查看并修改對(duì)應(yīng)關(guān)系，如圖5.30中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金這類允許設(shè)置為固定值的列，那么界面上將多一個(gè)“設(shè)置為固定值”選項(xiàng)，像身份證號(hào)這種不允許設(shè)為固定值的列，會(huì)出現(xiàn)只是設(shè)置為灰，不能設(shè)置固定值。圖 5.30步驟

22、五：代扣代繳軟件與Excel列之間對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置后，點(diǎn)擊完成，完成收入信息導(dǎo)入規(guī)則的設(shè)置。5.7.2數(shù)據(jù)導(dǎo)入人員信息導(dǎo)入： 根據(jù)設(shè)置的人員信息導(dǎo)入規(guī)則，將用戶Excel中現(xiàn)有的人員信息轉(zhuǎn)化為個(gè)稅代扣代繳系統(tǒng)所需數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)。選擇“數(shù)據(jù)導(dǎo)入>>人員信息導(dǎo)入”。初次使用時(shí)系統(tǒng)會(huì)詢問(wèn)您是否要導(dǎo)入人員信息，點(diǎn)擊是，如下圖。下圖中點(diǎn)擊瀏覽在彈出窗口中選擇導(dǎo)入文件，導(dǎo)入文件的個(gè)數(shù)要與人員信息導(dǎo)入規(guī)則中設(shè)置的文件個(gè)數(shù)一致，最多只能2個(gè)。圖 5.31已導(dǎo)入過(guò)人員信息后再次進(jìn)入本功能，系統(tǒng)默認(rèn)顯示所有已導(dǎo)入的人員信息，如圖5.32。注意：下圖中淡黃色底部分表示導(dǎo)入有錯(cuò)誤的人員信息

23、。郵政編碼列的數(shù)據(jù)用黃色高亮顯示，表示這些人員的郵政編碼有錯(cuò)誤。職務(wù)列用桔黃底色顯示，表示該列數(shù)據(jù)為必需項(xiàng)，但導(dǎo)入的Excel文件中缺少該內(nèi)容。圖 5.32Excel導(dǎo)入：點(diǎn)擊Excel導(dǎo)入，如圖5.31，點(diǎn)擊瀏覽選擇導(dǎo)入文件，導(dǎo)入人員信息。顯示/隱藏列：您可以根據(jù)自己不同的要求，設(shè)置列表顯示時(shí)，需要顯示哪些列，不需要顯示哪些列。如下圖所示，打“”選中的列表示需要在列表中顯示。全部選中點(diǎn)擊全選，取消全選點(diǎn)擊全不選。圖 5.331. 修改：如果要對(duì)某一人員的信息進(jìn)行修改，選中該人員后點(diǎn)擊修改，如圖5.34所示。信息修改后在下圖中點(diǎn)擊保存，點(diǎn)擊上一條和下一條可對(duì)上一條和下一條人員信息進(jìn)行修改。（下

24、圖中由于選擇第一條人員信息進(jìn)行修改，所以上一條不可用。）圖 5.342. 批量修改：如果要對(duì)某一列的數(shù)據(jù)一次性進(jìn)行修改，如修改“郵政編碼”，只需在編輯窗口中選擇要編輯的列后輸入該列修改后的值即可，如下圖所示。選中“只修改所選行”項(xiàng)時(shí)，系統(tǒng)只修改選中行的“郵政編碼”列數(shù)據(jù)。圖 5.353. 刪除：可同時(shí)刪除單條或多條人員信息。1) 刪除單條/多條：打勾選中要?jiǎng)h除的人員信息，點(diǎn)擊刪除。圖5.362) 刪除全部：在標(biāo)題欄打勾選中全部人員信息，點(diǎn)擊刪除。圖5.374. 導(dǎo)入代扣代繳：點(diǎn)擊導(dǎo)入代扣代繳，將正確的人員信息導(dǎo)入個(gè)稅代扣代繳系統(tǒng)。 選項(xiàng)1：放棄之前已導(dǎo)入的人員信息，以本次導(dǎo)入的信息為準(zhǔn)。選項(xiàng)2

25、：本次只導(dǎo)入增加的人員信息。圖5.385. 查找：設(shè)置查詢條件，可以按工號(hào)、證照號(hào)碼、姓名等條件查找顯示對(duì)應(yīng)的人員信息。不設(shè)置查詢條件的情況下默認(rèn)顯示所有人員的信息。選中“只顯示導(dǎo)入異常的記錄”項(xiàng)時(shí)，查詢結(jié)果只顯示導(dǎo)入異常的人員信息，對(duì)于那些導(dǎo)入正常的人員信息則不顯示。收入信息導(dǎo)入： 根據(jù)設(shè)置的收入信息導(dǎo)入規(guī)則，將用戶Excel中現(xiàn)有的收入信息轉(zhuǎn)化為個(gè)稅代扣代繳系統(tǒng)所需數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)。1. 選擇“數(shù)據(jù)導(dǎo)入>>收入信息導(dǎo)入”。1) 初次使用時(shí)系統(tǒng)會(huì)詢問(wèn)您是否要導(dǎo)入收入信息，點(diǎn)擊是，如下圖。下圖中點(diǎn)擊瀏覽在彈出窗口中選擇導(dǎo)入文件，導(dǎo)入文件的個(gè)數(shù)要與收入信息導(dǎo)入規(guī)則中

26、設(shè)置的文件個(gè)數(shù)一致，最多只能2個(gè)。圖 5.392) 已導(dǎo)入過(guò)收入信息后再次進(jìn)入本功能，系統(tǒng)默認(rèn)顯示所有已導(dǎo)入的收入信息，如圖5.40所示。注意：下圖中淡黃色底部分表示導(dǎo)入有錯(cuò)誤的收入信息。住房公積金列的數(shù)據(jù)用黃色高亮顯示，表示該人員的住房公積金有錯(cuò)誤。圖 5.402. Excel導(dǎo)入：點(diǎn)擊Excel導(dǎo)入，如圖5.39，點(diǎn)擊瀏覽選擇導(dǎo)入文件，導(dǎo)入收入信息。3. 顯示/隱藏列：您可以根據(jù)自己不同的要求，設(shè)置列表顯示時(shí)，需要顯示哪些列，不需要顯示哪些列。如下圖所示，打“”選中的列表示需要在列表中顯示。全部選中點(diǎn)擊全選，取消全選點(diǎn)擊全不選。圖 5.414. 修改：如果要對(duì)某一人員的收入信息進(jìn)行修改，選

27、中該人員后點(diǎn)擊修改，如圖5.42所示。信息修改后在下圖中點(diǎn)擊保存，點(diǎn)擊上一條和下一條可對(duì)上一條和下一條收入信息進(jìn)行修改。圖 5.425. 批量修改：如果要對(duì)某一列的數(shù)據(jù)一次性進(jìn)行修改，如修改“其他免稅所得”，只需在編輯窗口中選擇要編輯的列后輸入該列修改后的數(shù)值即可，如下圖所示。選中“只修改所選行”項(xiàng)時(shí)，系統(tǒng)只修改選中行的“其他免稅所得”列數(shù)據(jù)。圖 5.436. 刪除：可同時(shí)刪除單條或多條收入信息。1) 刪除單條/多條：打勾選中要?jiǎng)h除的收入信息，點(diǎn)擊刪除。圖5.44六、常見問(wèn)題匯總1.扣繳義務(wù)人編碼或名稱、稅務(wù)登記證號(hào)填寫有誤（1）核對(duì)扣繳義務(wù)人編碼、名稱、稅務(wù)登記證號(hào)是否有誤，一般情況下扣繳義

28、務(wù)人編碼請(qǐng)以稅局的要求填寫內(nèi)容為準(zhǔn)。稅務(wù)登記號(hào)填寫地稅稅務(wù)登記證號(hào)。（2）扣繳義務(wù)人名稱必須填寫全稱不能簡(jiǎn)寫，如名稱中有“()、-”等符號(hào)時(shí)，需注意填寫正確的輸入法（“全角”/“半角”），并保持與稅局機(jī)關(guān)登記時(shí)的名稱一致。2. 導(dǎo)出納稅人信息不能直接保存為excel文件格式先導(dǎo)出保存為txt文本文件格式，然后保存，最后再設(shè)置為excel格式即可。（2） 可以通過(guò)工具箱的智能查詢統(tǒng)計(jì)功能來(lái)導(dǎo)出excel格式，表格里不僅有納稅人信息，還有相關(guān)個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)。3. 安裝代扣代繳軟件，選擇window xp好，還是window7好？現(xiàn)有版本以及最新版本代扣代繳軟件，同時(shí)支持win xp以及win7,若用

29、戶安裝win7時(shí)，建議選擇win7 旗艦版操作系統(tǒng)。4. 介質(zhì)申報(bào)，每月U盤中導(dǎo)出申報(bào)文件很多，大廳申報(bào)時(shí)，文件易混淆，不知是否可以刪除非當(dāng)月導(dǎo)出的已經(jīng)申報(bào)成功的申報(bào)數(shù)據(jù)？可以刪除，我們不建議U盤中有除當(dāng)月以外的其他月份申報(bào)數(shù)據(jù)，您可以在您的電腦中建立一個(gè)專門保存申報(bào)數(shù)據(jù)的文件夾，可以將您已經(jīng)申報(bào)過(guò)的申報(bào)數(shù)據(jù)粘貼保持在此文件夾中。5.使用軟件提供的模板導(dǎo)入納稅人信息或工資薪金時(shí)，提示導(dǎo)入0條記錄。需要將所有導(dǎo)入項(xiàng)目和標(biāo)題欄一一對(duì)應(yīng)，之后再勾選導(dǎo)入的數(shù)據(jù)由標(biāo)題行。6.導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)提示有未導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，但是不知道具體是哪些人的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，若一個(gè)一個(gè)查找很麻煩，如何解決？如果有錯(cuò)誤，導(dǎo)入時(shí)會(huì)有錯(cuò)誤提示框，將提示框中的錯(cuò)誤信息錯(cuò)誤信息復(fù)制，然后粘貼到文本文檔或WORD中，檢查錯(cuò)誤信息更改后重新導(dǎo)入。（大多數(shù)錯(cuò)誤都是納稅人身份證錯(cuò)誤或者導(dǎo)入數(shù)據(jù)格式不對(duì)，更正即可）7.導(dǎo)入做好的正常工資薪金模板的時(shí)候，提示“應(yīng)發(fā)工資格式不對(duì)，應(yīng)該是數(shù)值型”，可我們檢查模板中確實(shí)是設(shè)置的數(shù)值型？應(yīng)發(fā)工資這一列因?yàn)镋XCEL的問(wèn)題，數(shù)據(jù)中存在了千分號(hào)，去掉千分號(hào)即可正常導(dǎo)入。8.提示住房公積金超過(guò)上限，無(wú)法導(dǎo)入？根據(jù)國(guó)務(wù)院2005年12月公布的中華人民共和