鋰離子電池材料行業(yè)分析報(bào)告文案

1、. . . . 1 / 27鋰離子電池材料行業(yè)鋰離子電池材料行業(yè)分析報(bào)告分析報(bào)告. . . . 2 / 27目錄目錄一、精細(xì)化工行業(yè)概述一、精細(xì)化工行業(yè)概述.4 4二、精細(xì)化工行業(yè)的特點(diǎn)二、精細(xì)化工行業(yè)的特點(diǎn).4 41、產(chǎn)品門(mén)類(lèi)繁多，生產(chǎn)流程復(fù)雜，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛.42、生產(chǎn)工藝和工程技術(shù)具有相通性.53、質(zhì)量控制體系嚴(yán)格，對(duì)檢測(cè)設(shè)備要求較高.64、技術(shù)服務(wù)模式獨(dú)特，下游客戶粘度較高.65、產(chǎn)品附加值高，利潤(rùn)水平高.7三、行業(yè)管理體制與法規(guī)政策三、行業(yè)管理體制與法規(guī)政策.7 71、行業(yè)管理體制.72、行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策.8（1）精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策.8（2）鋰離子電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策.9四、鋰離子電池材

2、料市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)四、鋰離子電池材料市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì).9 91、鋰離子電池材料概述.9（1）鋰離子電池.9（2）鋰離子電池電解液.10（3）電解質(zhì)六氟磷酸鋰.112、鋰離子電池電解液的市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì).12（1）鋰離子電池與電解液的行業(yè)現(xiàn)狀.12（2）鋰離子電池與電解液產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與發(fā)展趨勢(shì).14五、進(jìn)入本行業(yè)的壁壘五、進(jìn)入本行業(yè)的壁壘.22221、技術(shù)與生產(chǎn)工藝壁壘.222、市場(chǎng)壁壘.22. . . . 3 / 273、資金壁壘.23六、影響行業(yè)發(fā)展的因素六、影響行業(yè)發(fā)展的因素.23231、有利因素.23（1）全球與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持.23（2）下游行業(yè)需求旺盛，市場(chǎng)發(fā)展空間巨大.2

3、42、不利因素.24（1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇.24（2）政府安全監(jiān)管趨嚴(yán).24七、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性七、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性.25251、周期性.252、區(qū)域性.253、季節(jié)性.25八、行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間的關(guān)系八、行業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間的關(guān)系.2525九、行業(yè)利潤(rùn)水平與其變動(dòng)原因九、行業(yè)利潤(rùn)水平與其變動(dòng)原因.2626十、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況十、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況.26261、國(guó)泰華榮.272、金牛.273、杉杉.274、新宙邦.27. . . . 4 / 27一、精細(xì)化工行業(yè)概述一、精細(xì)化工行業(yè)概述精細(xì)化工產(chǎn)品又稱精細(xì)化學(xué)品或者專用化學(xué)品，是對(duì)基礎(chǔ)化工產(chǎn)品進(jìn)行的深加工，具有專門(mén)功能或

4、者最終使用性能的化學(xué)產(chǎn)品。精細(xì)化工產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)行業(yè)。在我國(guó)，1986 年原化學(xué)工業(yè)部將精細(xì)化工產(chǎn)品分為11 大類(lèi)，即農(nóng)藥、染料、涂料和顏料、試劑和高純物、信息用化學(xué)品、磁性材料、食品和飼料添加劑、粘合劑、催化劑和各種助劑、化學(xué)藥品和日用化學(xué)品、功能高分子材料等11 大類(lèi)。隨著精細(xì)化工行業(yè)的發(fā)展，門(mén)類(lèi)不斷增加，行業(yè)涌現(xiàn)出一大批具有精細(xì)化工特點(diǎn)的化學(xué)產(chǎn)品，被業(yè)稱為新型精細(xì)化工產(chǎn)品。業(yè)將這類(lèi)化學(xué)品如醫(yī)藥中間體、工業(yè)表面活性劑、電子化學(xué)品、油田化學(xué)品、造紙化學(xué)品、水處理化學(xué)品等產(chǎn)品也歸類(lèi)為精細(xì)化工產(chǎn)品。鋰離子電池材料屬于電子化學(xué)品的疇。二、精細(xì)化工行業(yè)的特點(diǎn)二、精細(xì)化工行業(yè)的特點(diǎn)1 1

5、、產(chǎn)品門(mén)類(lèi)繁多，生產(chǎn)流程復(fù)雜，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、產(chǎn)品門(mén)類(lèi)繁多，生產(chǎn)流程復(fù)雜，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛由于化學(xué)工業(yè)的基本特性，大部分化工產(chǎn)品均可作為化學(xué)中間體，而一種中間體往往是合成下一步反應(yīng)的多個(gè)化學(xué)中間體的原材料，從一種關(guān)鍵中間體往往能夠衍生出幾種甚至幾十種不同用途的系列衍生產(chǎn)品。. . . . 5 / 27由于某些化學(xué)產(chǎn)品具有穩(wěn)定性、潤(rùn)滑性、成膜性、增稠性、防腐性等多種化學(xué)特性，在很多行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上的某個(gè)環(huán)節(jié)具有不可替代的催化、輔助等作用，所以精細(xì)化工產(chǎn)品品種繁多，甚至同一種產(chǎn)品可以應(yīng)用在截然不同的行業(yè)中，作為合成原料或者輔助材料。例如公司所生產(chǎn)的水溶性聚合物卡波姆樹(shù)脂產(chǎn)品，由于其具有良好的增稠效果，可廣

6、泛應(yīng)用于個(gè)人護(hù)理品、油田、醫(yī)藥、食品等行業(yè)作為催化劑和添加劑。因此，精細(xì)化工產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域相當(dāng)廣泛，在某一行業(yè)的市場(chǎng)一旦打開(kāi)，將帶來(lái)巨大的市場(chǎng)容量空間。精細(xì)化工產(chǎn)品生產(chǎn)工藝復(fù)雜多樣，化學(xué)反應(yīng)環(huán)節(jié)多，中間工藝過(guò)程需要嚴(yán)格控制，對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性要求較高。在生產(chǎn)過(guò)程中，一旦時(shí)間、溫度與原料配比、催化劑選擇等方面發(fā)生細(xì)微的改變，都可能會(huì)在某些程度上改變最終產(chǎn)品的化學(xué)特性；而往往基于同一種化學(xué)反應(yīng)原理和技術(shù)，同一套機(jī)器設(shè)備和生產(chǎn)線，都有可能生產(chǎn)出多種化學(xué)特性相似，但應(yīng)用領(lǐng)域不同的化學(xué)產(chǎn)品。從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)出產(chǎn)品，經(jīng)小試、中試再經(jīng)化學(xué)工程放大到規(guī)模化生產(chǎn)，中間涉與多領(lǐng)域，多學(xué)科的理論和專業(yè)技能，包括：工程設(shè)計(jì)、分

7、析測(cè)試方法、多步合成、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)等等，甚至對(duì)自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)信息處理技術(shù)等亦有較高的要求。整個(gè)精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程是一個(gè)精益求精、經(jīng)驗(yàn)積累的過(guò)程。2 2、生產(chǎn)工藝和工程技術(shù)具有相通性、生產(chǎn)工藝和工程技術(shù)具有相通性精細(xì)化工在技術(shù)、生產(chǎn)流程、機(jī)器設(shè)備等方面體現(xiàn)出明顯的相. . . . 6 / 27通性。精細(xì)化工行業(yè)生產(chǎn)的各類(lèi)產(chǎn)品主要原材料均是各種基礎(chǔ)化工原料或是一些初級(jí)的化工產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝都是通過(guò)化學(xué)合成，主要生產(chǎn)設(shè)備都是諸如反應(yīng)釜、溶解釜、精餾塔等通用設(shè)備。因此，基于已積累的工藝技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，并充分利用現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)施，行業(yè)企業(yè)一般會(huì)根據(jù)下游市場(chǎng)的需求變化開(kāi)發(fā)不同系列的精細(xì)化工產(chǎn)品，保持

8、企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和增長(zhǎng)。3 3、質(zhì)量控制體系嚴(yán)格，對(duì)檢測(cè)設(shè)備要求較高、質(zhì)量控制體系嚴(yán)格，對(duì)檢測(cè)設(shè)備要求較高由于精細(xì)化工產(chǎn)品在很多行業(yè)的某一產(chǎn)業(yè)鏈上起著不可替代的催化、輔助作用，因此對(duì)于精細(xì)化工產(chǎn)品的化學(xué)特性要求較為嚴(yán)格。提供可靠、安全、穩(wěn)定的精細(xì)化工產(chǎn)品是精細(xì)化工企業(yè)核心優(yōu)勢(shì)所在。這一點(diǎn)在個(gè)人護(hù)理品材料、醫(yī)藥化學(xué)品、食品添加劑等行業(yè)體現(xiàn)的尤為明顯。精細(xì)化工企業(yè)一般對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有一套嚴(yán)格的控制體系，對(duì)檢測(cè)設(shè)備要求較高。例如，個(gè)人護(hù)理品材料，產(chǎn)品中的雜質(zhì)含量一般都要求控制在較低的水平以下，雜質(zhì)的控制水平一定程度上體現(xiàn)了公司的技術(shù)水平。4 4、技術(shù)服務(wù)模式獨(dú)特，下游客戶粘度較高、技術(shù)服務(wù)模式獨(dú)特，下游客

9、戶粘度較高從產(chǎn)品上看，精細(xì)化學(xué)品大多是工業(yè)生產(chǎn)中的中間產(chǎn)品，這類(lèi)產(chǎn)品與下游行業(yè)的產(chǎn)品聯(lián)系和支持程度較為緊密。下游客戶一般對(duì)精細(xì)化工產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，一旦選定了供應(yīng)商，很少輕. . . . 7 / 27易更換。5 5、產(chǎn)品附加值高，利潤(rùn)水平高、產(chǎn)品附加值高，利潤(rùn)水平高精細(xì)化工產(chǎn)品，特別是新領(lǐng)域精細(xì)化工產(chǎn)品，由于下游行業(yè)企業(yè)對(duì)于配套精細(xì)化學(xué)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性的關(guān)注度一般高于采購(gòu)成本，這就意味著精細(xì)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)技術(shù)含量較高，因而產(chǎn)品具有較高的利潤(rùn)水平。三、行業(yè)管理體制與法規(guī)政策三、行業(yè)管理體制與法規(guī)政策1 1、行業(yè)管理體制、行業(yè)管理體制精細(xì)化工行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，政府主管部門(mén)按照產(chǎn)業(yè)

10、政策進(jìn)行宏觀調(diào)控指導(dǎo)，行業(yè)各企業(yè)面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)，已充分實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)承擔(dān)精細(xì)化工行業(yè)宏觀管理職能，主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)技術(shù)改造。國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局對(duì)個(gè)人護(hù)理品材料有安全管理的綜合監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)和依法組織開(kāi)展對(duì)重大事故查處的職責(zé)。公司已分別加入中國(guó)香精香料化妝品工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)化學(xué)與物理電源協(xié)會(huì)與中國(guó)氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)。以下為具體管理部門(mén)職責(zé)描述：. . . . 8 / 272 2、行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策（1 1）精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策）精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策近年來(lái)，我國(guó)十分重視精細(xì)化工的發(fā)展，將精細(xì)化工、特別是新領(lǐng)域精細(xì)化工作為化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)

11、之一，列入多項(xiàng)國(guó)家計(jì)劃中，從政策和資金上予以重點(diǎn)支持。精細(xì)化工業(yè)已成為我國(guó)化學(xué)工業(yè)中一個(gè)重要的獨(dú)立分支和新的經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)點(diǎn)。. . . . 9 / 27（2 2）鋰離子電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策）鋰離子電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策鋰離子電池材料與國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)緊密關(guān)聯(lián)，高度相關(guān)。國(guó)家關(guān)于新能源產(chǎn)業(yè)與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的政策主要有：四、鋰離子電池材料市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)四、鋰離子電池材料市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)1 1、鋰離子電池材料概述、鋰離子電池材料概述（1 1）鋰離子電池）鋰離子電池電池按照工作性質(zhì)可以分為一次電池和二次電池。一次電池是指不可以循環(huán)使用的電池。二次電池是指可以反復(fù)充電、循環(huán)使用的電池，如先后商

12、業(yè)化使用的鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池以與鋰離子電池。. . . . 10 / 27鋰離子電池具有能量密度高、循環(huán)壽命長(zhǎng)、自放電率小、無(wú)記憶效應(yīng)和綠色環(huán)保等突出優(yōu)勢(shì)，是目前最為理想的二次電池。鋰離子電池被廣泛應(yīng)用于便攜式電子產(chǎn)品領(lǐng)域，如筆記本電腦、手機(jī)與數(shù)碼相機(jī)等。隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋰離子電池由于特有的高比能、高比功率特性，逐步成為電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車(chē)以與電動(dòng)汽車(chē)的主要?jiǎng)恿﹄姵?。此外，鋰離子電池在能源儲(chǔ)存領(lǐng)域也有重要應(yīng)用。（2 2）鋰離子電池電解液）鋰離子電池電解液鋰離子電池主要由正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜四大部分組成。電解液是鋰離子電池的關(guān)鍵原材料之一，是鋰離子電池的. . . .

13、 11 / 27“血液”，在電池正負(fù)極之間起到傳導(dǎo)輸送能量的作用，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證，其成本約占鋰離子電池生產(chǎn)成本的5%-12%左右。電解液一般由高純度有機(jī)溶劑、電解質(zhì)、添加劑等材料在一定條件下，按一定比例配制而成。有機(jī)溶劑是電解液的組成部分，目前所采用的有機(jī)溶劑主要為碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯等幾類(lèi)。常用的電解質(zhì)主要有六氟磷酸鋰、四氟硼酸鋰等，從成本、安全性等多方面考慮，六氟磷酸鋰是目前商業(yè)化使用最多的電解質(zhì)。（3 3）電解質(zhì)）電解質(zhì)六氟磷酸鋰六氟磷酸鋰六氟磷酸鋰（LIPF6）是鋰離子電池電解液的核心材料，俗稱鋰. . . . 12 /

14、 27鹽，是性能最好、使用量最多的電解質(zhì)。六氟磷酸鋰與有機(jī)溶劑（含添加劑）用量比例大約為1:7，其成本約占整個(gè)電解液生產(chǎn)成本的50%-70%。目前六氟磷酸鋰售價(jià)在25-30 萬(wàn)元/噸，毛利率在60%左右，是鋰離子電池材料中附加值最高的部分之一。六氟磷酸鋰的技術(shù)研發(fā)水平、生產(chǎn)供應(yīng)能力、價(jià)格水平等在很大程度上影響著鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展規(guī)模和利潤(rùn)水平。六氟磷酸鋰要求純度高、游離酸與水分低，由于產(chǎn)品本身極易吸潮分解，因此生產(chǎn)難度極大，對(duì)原料與設(shè)備要求苛刻，屬于典型的高科技、高生產(chǎn)難度的技術(shù)產(chǎn)品。由于六氟磷酸鋰的技術(shù)門(mén)檻高，在全球圍具備規(guī)?；a(chǎn)六氟磷酸鋰能力的企業(yè)極少，核心技術(shù)主要掌握在日本企業(yè)手中，

15、國(guó)電解液生產(chǎn)企業(yè)的六氟磷酸鋰原料基本采購(gòu)自日本企業(yè)。2 2、鋰離子電池電解液的市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)、鋰離子電池電解液的市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)鋰離子電池電解液產(chǎn)品與鋰離子電池產(chǎn)業(yè)高度關(guān)聯(lián)，行業(yè)格局與發(fā)展趨勢(shì)與其保持一致。（1 1）鋰離子電池與電解液的行業(yè)現(xiàn)狀）鋰離子電池與電解液的行業(yè)現(xiàn)狀受益于以手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼產(chǎn)品等為代表的消費(fèi)電子產(chǎn)品的旺盛需求，全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)近幾年來(lái)一直保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)電子元器件協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1998 年-2003 年間，全球鋰離子電池需求量高速增長(zhǎng)，2004 年后增速有所放緩。2008 年全球鋰. . . . 13 / 27離子電池的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到71 億美元。日本

16、、國(guó)、中國(guó)是全球鋰離子電池主要生產(chǎn)國(guó)。日本是最早商業(yè)化使用鋰離子電池的國(guó)家，在2000 年以前，全球鋰離子電池基本產(chǎn)自日本。2000 年后，中國(guó)與國(guó)開(kāi)始投入鋰離子電池產(chǎn)業(yè)并陸續(xù)量產(chǎn)，日本鋰離子電池出貨量的比例逐漸降低，中國(guó)和國(guó)鋰離子電池出貨量顯著提高，全球鋰離子電池產(chǎn)能逐漸形成三足鼎立的態(tài)勢(shì)。日本企業(yè)占據(jù)鋰離子電池的領(lǐng)先地位，中國(guó)的鋰離子電池企業(yè)近幾年發(fā)展迅速，比例不斷提升，2008 年占據(jù)全球鋰離子電池市場(chǎng)的23.17%。比亞迪、力神、邦凱等鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)的銷(xiāo)售額進(jìn). . . . 14 / 27入世界前列。由于中國(guó)相對(duì)低廉的人工成本以與巨大的市場(chǎng)空間，日本、國(guó)等鋰離子電池生產(chǎn)廠商也紛紛在

17、中國(guó)投資生產(chǎn)線，全球鋰離子電池的制造中心正向中國(guó)轉(zhuǎn)移。鋰離子電池電解液的市場(chǎng)格局與鋰離子電池行業(yè)基本類(lèi)似，2010 年全球鋰離子電池電解液產(chǎn)量達(dá)到30,000 噸左右，供給主要來(lái)自于中國(guó)、日本和國(guó)。日本與國(guó)的主要鋰離子電池電解液廠商包括日本宇部、三菱化學(xué)與國(guó)三星，主要供應(yīng)日本、國(guó)本土企業(yè)以與在中國(guó)投資設(shè)廠的日鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)。國(guó)鋰離子電池電解液供應(yīng)商主要國(guó)泰華榮、金牛、杉杉、新宙邦等公司，主要供應(yīng)國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)。（2 2）鋰離子電池與電解液產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與發(fā)展趨勢(shì)）鋰離子電池與電解液產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與發(fā)展趨勢(shì)傳統(tǒng)消費(fèi)電子領(lǐng)域的發(fā)展以與鋰離子電池替代效應(yīng)將推動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)鋰離子電

18、池的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域主要包括手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼相機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，隨著社會(huì)對(duì)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗的要求越來(lái)越高，鋰離子電池所具有的循環(huán)利用壽命長(zhǎng)、環(huán)保節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)愈加突顯，尤其是鋰離子電池成本不斷降低與安全性能提高以后，鋰離子電池在諸多領(lǐng)域替代其他類(lèi)型的電池。手機(jī)是鋰離子電池的最大用戶，雖然近幾年全球手機(jī)銷(xiāo)售增速放緩，但由于新興市場(chǎng)特別是印度、非洲國(guó)家需求強(qiáng)勁，全球仍將保持較快增速。2008 年全球手機(jī)出貨量達(dá)11.8 億部，同比2007 年. . . . 15 / 27增長(zhǎng)3.5%。其中中國(guó)手機(jī)出貨量為5.6 億部，占全球手機(jī)出貨量的47.5%，與2007 年基本持平，受益新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)手

19、機(jī)的市場(chǎng)需求以與全球手機(jī)制造中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移等因素的影響，中國(guó)手機(jī)出口保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2009 年，全球手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)12 億部，其中中國(guó)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量約6 億部，占全球手機(jī)產(chǎn)量的約50%。手機(jī)的大量普與和應(yīng)用將拉動(dòng)鋰離子電池與電解液的快速增長(zhǎng)。筆記本電腦是鋰離子電池的第二大應(yīng)用領(lǐng)域，筆記本電腦因具有輕薄、便利、隨處可用等優(yōu)點(diǎn)對(duì)臺(tái)式機(jī)有持續(xù)的取代效應(yīng)，2007 年全球筆記本電腦已占電腦市場(chǎng)39%，未來(lái)在漸趨完善的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)帶動(dòng)下仍將保持較快發(fā)展。在中國(guó)，筆記本電腦在市場(chǎng)需求和價(jià)格下降的共同作用下強(qiáng)勁增長(zhǎng)，2007 年我國(guó)筆記本電腦銷(xiāo)量達(dá)到了 629.7 萬(wàn)臺(tái)，同比2006 年增長(zhǎng) 49.5%， 2007

20、年我國(guó)筆記本電腦占電腦市場(chǎng)比例僅為 22.54%，距全球平均水平39%還有較大差距。筆記本電腦的興起與廣泛應(yīng)用也對(duì)鋰離子電池與電解液的應(yīng)用起到了推動(dòng)作用。電動(dòng)工具是鋰離子電池的第三大應(yīng)用領(lǐng)域，全球電動(dòng)工具一年需要 7 億多顆電池，其中只有略高于10%是用鋰離子電池，鎳鎘電池仍為主要材質(zhì)，但鎳鎘電池存在環(huán)境污染問(wèn)題。搭配了鋰離子電池的電動(dòng)工具可以輕易突破過(guò)去18V 的電壓設(shè)計(jì)限制，在國(guó)際大廠商的推動(dòng)下，鋰離子電池的滲透率將不斷上升。全球電動(dòng)工具的需求以每年5%左右的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)兩三年使用鋰離子電池作為動(dòng)力的電動(dòng)工具將有望超過(guò)50%的增速，帶動(dòng)全球鋰離子電池與電解. . . . 16 / 2

21、7液市場(chǎng)規(guī)模?？紤]到消費(fèi)電子產(chǎn)品的長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)，以與鋰離子電池在電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車(chē)領(lǐng)域的替代效應(yīng)，預(yù)計(jì)鋰離子電池市場(chǎng)將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。新能源汽車(chē)領(lǐng)域的快速發(fā)展將給鋰離子電池產(chǎn)業(yè)帶來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)隨著汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展，大量的汽車(chē)尾氣的排放所引起的環(huán)境污染問(wèn)題以與能源問(wèn)題逐漸引起全社會(huì)的重視，中國(guó)的碳排放量近十年來(lái)正以高于全球平均水平的速度增長(zhǎng)。2009 年，中國(guó)取代美國(guó)成為全球最大汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展以與石油能源的日益枯竭使得必須轉(zhuǎn)變?cè)械哪茉聪M(fèi)結(jié)構(gòu)，更合理有效地利用能源，發(fā)展新能源汽車(chē)已成為未來(lái)汽車(chē)工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。目前全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)相繼出臺(tái)了新能源汽車(chē)支持政策，總. . .

22、 . 17 / 27體來(lái)看，各國(guó)實(shí)現(xiàn)交通能源轉(zhuǎn)型的總趨勢(shì)基本一樣，發(fā)展有資源優(yōu)勢(shì)和環(huán)境友好的替代燃料，調(diào)節(jié)交通能源結(jié)構(gòu)、減少石油依賴，中短期開(kāi)發(fā)應(yīng)用混合動(dòng)力汽車(chē)；長(zhǎng)期發(fā)展純電動(dòng)汽車(chē)。我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2009 年1 月，科技部、財(cái)政部、發(fā)改委、工信部共同啟動(dòng)“十城千輛”工程，通過(guò)提供財(cái)政補(bǔ)貼，計(jì)劃用3 年左右的時(shí)間，每年發(fā)展10 個(gè)城市，每個(gè)城市推出1,000 輛新能源汽車(chē)開(kāi)展示運(yùn)行，涉與這些大中城市的公交、出租、公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域，力爭(zhēng)使全國(guó)新能源汽車(chē)的運(yùn)營(yíng)規(guī)模到2012 年占到汽車(chē)市場(chǎng)份額的10%。全國(guó)各大主要. . . . 18 / 27城市都先后披露了

23、各自建設(shè)和發(fā)展新能源汽車(chē)的計(jì)劃，規(guī)劃如下：用于驅(qū)動(dòng)新能源汽車(chē)的電池主要有三種：鎳氫電池、鉛酸蓄電池以與鋰離子電池。能量密度、循環(huán)壽命等性能占優(yōu)的鋰離子電池為新能源汽車(chē)的發(fā)展趨勢(shì)。各國(guó)政府對(duì)于新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策的逐步落實(shí)以與鋰離子電池制造技術(shù)的進(jìn)步，越來(lái)越多汽車(chē)制造商開(kāi)始大幅提高鋰離子電池作為動(dòng)力源的比例。新能源汽車(chē)對(duì)鋰離子電池材料的消耗量相當(dāng)于傳統(tǒng)便攜式數(shù)碼產(chǎn)品的數(shù)千倍，由于電動(dòng)汽車(chē)需要的是大功率動(dòng)力電池，因此在實(shí)際使用過(guò)程中，往往使用上千個(gè)電芯串聯(lián)成電池組以保證能量的供應(yīng)，一輛電動(dòng)車(chē)的鋰離子電池容量是手機(jī)電池容量的一萬(wàn)倍。據(jù)測(cè)算，一輛電動(dòng)汽車(chē)所需鋰離子電池電解液40-50 公斤，一輛電動(dòng)大.

24、 . . . 19 / 27巴所需鋰離子電池電解液300-400 公斤，75 萬(wàn)輛電動(dòng)轎車(chē)對(duì)鋰離子電池電解液的需求相當(dāng)于2010 年全球鋰離子電池電解液的容量總和。據(jù)日本信息技術(shù)綜合研究所（IIT）預(yù)測(cè)，從2010 年開(kāi)始新能源汽車(chē)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，鎳氫電池汽車(chē)逐步被鋰離子電池取代，2013 年起采用鋰離子動(dòng)力電池的新能源汽車(chē)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，鎳氫電池汽車(chē)產(chǎn)量開(kāi)始下降，預(yù)計(jì)到2019 年全球新能源汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到689 萬(wàn)輛，我們按照平均一輛新能源汽車(chē)需消耗鋰離子電池電解液40 千克計(jì)算，到2019 年全球新能源汽車(chē)所需鋰離子電池電解液約為27.58 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)86%。儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展對(duì)于鋰

25、離子電池的巨大需求鋰離子電池在能源儲(chǔ)備領(lǐng)域也有重要應(yīng)用。首先，儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用可以解決電網(wǎng)用電的峰谷調(diào)節(jié)的難題。為保證高峰用電，通常. . . . 20 / 27需要加大電力投資，保證高峰時(shí)的電力需求，但是在用電低谷時(shí)常造成資源的浪費(fèi)，采用能源儲(chǔ)備裝置，可以在用電低谷時(shí)充電，在用電高峰時(shí)使用儲(chǔ)能裝備中所存儲(chǔ)的電能，可以避免簡(jiǎn)單建設(shè)發(fā)電裝置的大量投資。其次，清潔能源中如風(fēng)能、太陽(yáng)能、潮汐能等都是隨機(jī)性、間斷性的能源，儲(chǔ)能設(shè)備配合上述清潔能源的使用，在發(fā)電時(shí)儲(chǔ)能，在間斷期間釋放能量，能有效地緩解我國(guó)能源緊缺的現(xiàn)狀。儲(chǔ)能技術(shù)主要使用的技術(shù)分為 4 類(lèi)：常用的儲(chǔ)能電池主要有鉛酸電池以與鋰離子電池，鉛酸電

26、池因具有成本優(yōu)勢(shì)，故目前鉛酸電池在世界各國(guó)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)中應(yīng)用較廣泛，鋰離子電池在循環(huán)壽命，放電功率上跟鉛酸電池相比有明顯優(yōu)勢(shì)，在儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)⒅饾u替代鉛酸儲(chǔ)能電池。. . . . 21 / 27根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，2008 到2018 年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)將從111,263 兆瓦增長(zhǎng)到4,661,970 兆瓦，復(fù)合增長(zhǎng)率45%，其中應(yīng)用鋰離子電池作為儲(chǔ)能技術(shù)近十年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)99.75%，儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展將大幅增加對(duì)鋰離子電池材料的需求。六氟磷酸鋰的市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)2010 年，全球鋰離子電池電解液產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到30,000 噸左右，按照一般鋰離子電池電解液中六氟磷酸鋰與有機(jī)溶

27、劑1:7 的用量比例關(guān)系，六氟磷酸鋰產(chǎn)量接近4,000 噸。技術(shù)主要被日本三家企業(yè)壟斷， 分別是關(guān)東電化、SUTERAKEMIFA、森田化學(xué)，市場(chǎng)供不應(yīng)求。國(guó)鋰離子電解液生產(chǎn)企業(yè)基本向日本企業(yè)采購(gòu)六氟磷酸鋰生產(chǎn)鋰離子電池電解液產(chǎn)品。目前，全球六氟磷酸鋰主要產(chǎn)能以與市場(chǎng)分布狀況見(jiàn)下表：預(yù)計(jì)未來(lái)六氟磷酸鋰的市場(chǎng)容量將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，一旦新能源汽車(chē)市場(chǎng)有所突破，將給上游的鋰離子電池電解液以與六氟磷酸鋰. . . . 22 / 27帶來(lái)幾何級(jí)的增長(zhǎng)速度。五、進(jìn)入本行業(yè)的壁壘五、進(jìn)入本行業(yè)的壁壘1 1、技術(shù)與生產(chǎn)工藝壁壘、技術(shù)與生產(chǎn)工藝壁壘精細(xì)化學(xué)品的核心技術(shù)主要包括產(chǎn)品配方、工程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)中的反應(yīng)機(jī)理和

28、過(guò)程控制。這些關(guān)鍵技術(shù)均需要多年的研究開(kāi)發(fā)和工藝經(jīng)驗(yàn)的積累才能有效運(yùn)用，從而生產(chǎn)出具備穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品，以產(chǎn)品配方與過(guò)程控制為核心的技術(shù)壁壘是行業(yè)企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的主要手段。鋰離子電池電解液產(chǎn)品系化學(xué)、化工、材料、物理等諸多學(xué)科結(jié)合的綜合性領(lǐng)域，產(chǎn)品品種繁多、專用性強(qiáng)，是典型的技術(shù)密集型行業(yè)。本行業(yè)對(duì)企業(yè)研發(fā)人員素質(zhì)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、團(tuán)隊(duì)合作能力以與技術(shù)儲(chǔ)備等具備較高要求，構(gòu)成了新進(jìn)企業(yè)在短期很難克服的障礙。此外大多鋰離子電池的生產(chǎn)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化，下游鋰離子電池組件廠商各自都有對(duì)材料特殊的要求，例如電解液廠商必須根據(jù)下游電池廠商提供的關(guān)于電池正負(fù)極材料來(lái)設(shè)計(jì)特定的電解液，這就要求材料提供廠商掌握不斷

29、研發(fā)和整合已有技術(shù)的能力，技術(shù)壁壘較高。2 2、市場(chǎng)壁壘、市場(chǎng)壁壘從產(chǎn)品上看，精細(xì)化學(xué)品大多是工業(yè)生產(chǎn)中的中間產(chǎn)品，這類(lèi)產(chǎn)品與下游行業(yè)的產(chǎn)品聯(lián)系和支持程度較為緊密。下游客戶一般對(duì). . . . 23 / 27精細(xì)化工產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，一旦選定了供應(yīng)商，很少輕易更換。3 3、資金壁壘、資金壁壘本行業(yè)的資金壁壘主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是必要的技術(shù)設(shè)備投入；二是達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益需要達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)模；三是安全與環(huán)保設(shè)備的投入。隨著行業(yè)集中度提高、企業(yè)規(guī)模增大、產(chǎn)品更新?lián)Q代速度加快、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高、上游需求個(gè)性化以與安全與環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高，企業(yè)在生產(chǎn)工藝設(shè)備、安全與環(huán)保設(shè)備、研發(fā)設(shè)施以與人員儲(chǔ)備方面等方面

30、投資不斷提升，企業(yè)的投資成本和運(yùn)營(yíng)成本都不斷上升，提高了行業(yè)資金門(mén)檻。新進(jìn)入的企業(yè)必須達(dá)到一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，才能與現(xiàn)有企業(yè)在設(shè)備、技術(shù)、成本、人才等方面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，從而構(gòu)成了行業(yè)的資金壁壘。六、影響行業(yè)發(fā)展的因素六、影響行業(yè)發(fā)展的因素1 1、有利因素、有利因素（1 1）全球與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持）全球與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持鋰離子電池材料產(chǎn)品方面的產(chǎn)業(yè)政策主要集中新能源汽車(chē)領(lǐng)域，隨著全球性的石油資源緊缺與氣候環(huán)境不斷惡化，使得現(xiàn)代人類(lèi)社會(huì)的發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，發(fā)展節(jié)約能源與無(wú)廢物排放的新能源汽車(chē). . . . 24 / 27已受到各國(guó)政府的高度重視。全球主要國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策，以推動(dòng)新能源汽車(chē)

31、快速發(fā)展。（2 2）下游行業(yè)需求旺盛，市場(chǎng)發(fā)展空間巨大）下游行業(yè)需求旺盛，市場(chǎng)發(fā)展空間巨大鋰離子電池材料方面，下游便攜式電子產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展迅猛，筆記本電腦、手機(jī)與數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)需求旺盛，推動(dòng)了對(duì)鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展。隨著動(dòng)力鋰離子電池逐步成為新能源汽車(chē)的主要?jiǎng)恿﹄姵?，進(jìn)一步拓寬了鋰離子電池的應(yīng)用領(lǐng)域，并且新能源汽車(chē)所使用的鋰離子電池是傳統(tǒng)數(shù)碼領(lǐng)域鋰離子電池?cái)?shù)千倍，必將造成鋰離子電池材料行業(yè)呈幾何級(jí)的速度發(fā)展。2 2、不利因素、不利因素（1 1）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。┦袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇在世界圍，我國(guó)精細(xì)化工產(chǎn)品市場(chǎng)一直處于較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著我國(guó)加入WTO，不斷開(kāi)放的投資環(huán)境使得來(lái)自美國(guó)、法國(guó)、德國(guó)和日本等國(guó)的精細(xì)化工企業(yè)紛紛在中國(guó)投資建廠直接進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)將面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。（2 2）政府安全監(jiān)管趨嚴(yán)）政府安全監(jiān)管趨嚴(yán)未來(lái)對(duì)鋰離子電池材料生產(chǎn)應(yīng)用的安全、環(huán)保要求也在提高，這些監(jiān)管措施都將增加企業(yè)的生產(chǎn)成本。. . . . 25 / 27七、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性七、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性1 1、周期性、周期性鋰離子電池材料總體上周期性不明顯，影響行業(yè)周期性的主要因素是宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與行業(yè)政策變化。2 2、區(qū)域性、區(qū)域性國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)主要集中在以為中心的珠三角地區(qū)，呈現(xiàn)一定的區(qū)域性特征。3 3、季節(jié)性、季節(jié)性精細(xì)化工產(chǎn)品種類(lèi)很多，應(yīng)用的領(lǐng)域也很廣泛，部分種類(lèi)