濟(jì)南新建飼料項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告.doc

1、濟(jì)南新建飼料工程財(cái)務(wù)分析p 報(bào)告一、工程開展背景 飼料是所有人飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物的總稱，比擬狹義地一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。飼料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個(gè)品種的飼料原料。據(jù)理解，飼料是所有人飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物的總稱，比擬狹義地一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。飼料(Feed)包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個(gè)品種的飼料原料。我國飼料工業(yè)是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，其成長開展歷程根本上與改革開放進(jìn)程同步,20_ 年全國商品飼料總產(chǎn)量到達(dá) 20918 萬

2、t,總產(chǎn)值 8014 億元。此前農(nóng)業(yè)部 1849 號(hào)公告對(duì)前兩類產(chǎn)品與第三類產(chǎn)品提出不同的消費(fèi)答應(yīng)要求,法規(guī)中對(duì)這兩類消費(fèi)企業(yè)的廠房、工藝設(shè)備、化驗(yàn)室等消費(fèi)條件均提出不同要求。目前，我國飼料行業(yè)處于已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)調(diào)整階段，其本質(zhì)是飼料工業(yè)由成長階段逐步邁向成熟階段。其突出特征：飼料市場競爭由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，由“散兵游勇”到“集團(tuán)化”轉(zhuǎn)變，由專業(yè)化到產(chǎn)業(yè)鏈整合轉(zhuǎn)變。全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量 22885.4 萬噸，同比下降 3.7。其中，配合飼料 23.8 萬噸，同比下降 3.0；濃縮飼料 1241.9 萬噸，同比下降12.4；添加劑預(yù)混合飼料 542.6 萬噸，同比下降 10.6。分品種看，豬飼料

3、7663.2 萬噸，同比下降 26.6，其中仔豬、母豬、育肥豬飼料分別下降 39.2、24.5、15.9；蛋禽飼料 3116.6 萬噸，同比增長9.6，其中蛋鴨、蛋雞飼料分別增長 27.2、1.8；肉禽飼料 8464.8萬噸，同比增長 21.0，其中肉雞、肉鴨飼料增長 17.9、25.2；反芻動(dòng)物飼料 1108.9 萬噸，同比增長 9.0，其中肉牛、奶牛、肉羊飼料分別增長 32.5、0.8、7.8；寵物飼料產(chǎn)量 87.1 萬噸，同比增長10.8；水產(chǎn)飼料 2202.9 萬噸，同比增長 0.3；其他飼料 241.9 萬噸，同比增長 29.5。在飼料總產(chǎn)量中，豬飼料占比從上年的 43.9下降到33

4、.5，禽飼料占比從上年的 41.4上升到 50.6。20_ 年全國飼料添加劑產(chǎn)量 1199.2 萬噸，同比增長 8.2。其中，直接制備飼料添加劑 1130.2 萬噸，同比增長 7.6；消費(fèi)混合型飼料添加劑 69 萬噸，同比增長 20.0。氨基酸、維生素和礦物元素產(chǎn)量分別為 330 萬噸、127 萬噸、590 萬噸，同比分別增長 10.5、14.7、4.1。酶制劑和微生物制劑產(chǎn)量繼續(xù)快速增長，同比增幅分別為 16.6、19.3。飼料工業(yè)作為直接為養(yǎng)殖業(yè)效勞的消費(fèi)資料制造部門，其開展受養(yǎng)殖業(yè)開展程度的制約;同時(shí).飼料工業(yè)的迅速開展又有力地推動(dòng)著養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化、集約化和現(xiàn)代化。將來中國養(yǎng)殖必將實(shí)現(xiàn)由

5、千家萬戶的傳統(tǒng)飼養(yǎng)向以外延擴(kuò)張為主要特征的規(guī)模經(jīng)營.進(jìn)而向以內(nèi)涵擴(kuò)張為主要特征的規(guī)模經(jīng)營過渡.并最終實(shí)現(xiàn)以資本、技術(shù)、管理高度密集為特征的現(xiàn)代化消費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變。預(yù)計(jì) 2022 年我國商品飼料總產(chǎn)量增至約 24080 萬噸，比照 20_ 年增長 14.5;配合飼料產(chǎn)量配合飼料產(chǎn)量增至約 20280 萬噸，比照 20_ 年增長 13.0;濃縮飼料產(chǎn)量增至約 2560萬噸，比照 20_ 年增長 20.0。根據(jù)飼料工業(yè)十三五規(guī)劃安排，到 2022 年，工業(yè)飼料總產(chǎn)量預(yù)計(jì)到達(dá) 2.2 億噸。其中，按產(chǎn)品類別分，配合飼料 2 億噸，濃縮飼料120_萬噸，添加劑預(yù)混合飼料 800 萬噸;按動(dòng)物品種分，豬飼料

6、 9400萬噸，肉禽飼料 6000 萬噸，蛋禽飼料 3100 萬噸，水產(chǎn)飼料 20_ 萬噸，反芻飼料 1000 萬噸，寵物飼料 120 萬噸，毛皮動(dòng)物等其它飼料 380 萬噸。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部第 194 號(hào)公告的要求，2022 年 1 月 1 日起將退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種。隨著日期臨近，行業(yè)正在為禁抗、替抗做出調(diào)整和改變，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。作為飼料消費(fèi)企業(yè)，須自 2022 年 7 月 1 日起，停頓消費(fèi)含有促生長類藥物飼料添加劑(中藥類除外)的商品飼料。此前已消費(fèi)的商品飼料，可繼續(xù)流通、銷售和使用至 2022 年 12 月 31 日。如同 20_6 年歐盟全

7、面制止促生長抗生素在飼料中添加使用后給歐洲各國所帶來的行業(yè)巨變一樣，2022 年的中國畜牧飼料行業(yè)也必將隨著第 194 號(hào)公告的橫空出世，而迎來科技創(chuàng)新、百花爭艷、轉(zhuǎn)型晉級(jí)的新時(shí)代。飼料企業(yè)想要提升競爭力，應(yīng)該更用心地把控好原料關(guān)及加工工藝，這有利于標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)開展，相比挑戰(zhàn),禁抗帶來的機(jī)遇更多一點(diǎn)，轉(zhuǎn)型快的企業(yè)獲得的紅利更大。這一宏大市場騰挪出的空間，將由“細(xì)胞因子、中獸藥、益生菌、酶制劑”等替代，改善腸道安康，實(shí)現(xiàn)安康養(yǎng)殖。將來那些重視科技研發(fā)、敢于打破創(chuàng)新的企業(yè)將分析p 會(huì)脫穎而出。目前，飼料產(chǎn)品的開發(fā)向著“四化”開展，即：專用化。飼料企業(yè)要和養(yǎng)殖戶掛鉤，簽訂供求合同，定點(diǎn)、定時(shí)供給各種專用

8、飼料。系列化。飼料企業(yè)單一品種的消費(fèi)已不能適應(yīng)市場需求，也不利企業(yè)參與市場競爭，只有能為市場提供多品種如畜、禽、魚等及系列化飼料產(chǎn)品如生豬飼養(yǎng)期分段的仔豬、乳豬、中豬和育肥豬配合飼料；雞飼料的雛雞、蛋雞、肉雞飼料，才能抵御市場風(fēng)險(xiǎn)。特種化。開發(fā)特種飼料，滿足珍禽、欣賞動(dòng)物、實(shí)驗(yàn)用動(dòng)物、特種名優(yōu)水產(chǎn)動(dòng)物、寵物貓、狗等的需求，是日趨開展的潛在市場。保健化。開發(fā)替代化學(xué)添加劑，可以改善畜禽肉質(zhì)品味，防病治病，助長催肥的綠色保健飼料。2022 年養(yǎng)殖戶會(huì)增多，這意味著飼料量會(huì)增多，從 20_ 年開場飼料的農(nóng)戶開場減少，儲(chǔ)貨量不多，這樣會(huì)導(dǎo)致 2022 年的飼料價(jià)格會(huì)有所上漲，不會(huì)下跌的。二、工程總投資

9、估算 一固定資產(chǎn)投資估算 本期工程的固定資產(chǎn)投資 1870.40(萬元。二流動(dòng)資金投資估算 預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金 297.20 萬元。三總投資構(gòu)成分析p 1、總投資及其構(gòu)成分析p ：工程總投資 2167.60 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 1870.40 萬元，占工程總投資的 86.29；流動(dòng)資金 297.20 萬元，占工程總投資的 13.71。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析p ：本期工程工程固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資 1052.11 萬元，占工程總投資的 48.54；設(shè)備購置費(fèi) 859.24 萬元，占工程總投資的 39.64；其它投資-40.95 萬元，占工程總投資的-1.89。3、總投資及

10、其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。工程總投資=1870.40+297.20=2167.60萬元。三、資金籌措 全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測算 根據(jù)規(guī)劃，工程預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷 65.00,方案收入 1798.55萬元，總本錢 1560.67 萬元，利潤總額-22256.78 萬元，凈利潤-16692.58萬元，增值稅 50.09 萬元，稅金及附加 36.43 萬元，所得稅-5564.19 萬元；第二年負(fù)荷 80.00,方案收入 2213.60 萬元，總本錢 8.22 萬元，利潤總額-26228.12 萬元，凈利潤-19671.09 萬元，增值稅 61.65 萬元，稅金及附加 3

11、7.81 萬元，所得稅-6557.03 萬元；第三年消費(fèi)負(fù)荷 100，方案收入2767.00 萬元，總本錢 2208.28 萬元，利潤總額 558.72 萬元，凈利潤419.04 萬元，增值稅 77.06 萬元，稅金及附加 39.66 萬元，所得稅 139.68萬元。一營業(yè)收入估算 工程經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。工程達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 2767.00 萬元。二達(dá)產(chǎn)年增值稅估算 達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=77.06 萬元。三綜合總本錢費(fèi)用估算 根據(jù)慎重財(cái)務(wù)測算，當(dāng)工程到達(dá)正常消費(fèi)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營才能計(jì)算，

12、本期工程工程綜合總本錢費(fèi)用 2208.28 萬元，其中：可變本錢1850.30 萬元，固定本錢 357.98 萬元，詳細(xì)測算數(shù)據(jù)詳見-總本錢費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加 39.66 萬元。五利潤總額及企業(yè)所得稅 利潤總額=營業(yè)收入-綜合總本錢費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=558.72萬元。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 _稅率=558.72 _25.00=139.68萬元。六利潤及利潤分配 1、本期工程工程達(dá)產(chǎn)年利潤總額PFO：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總本錢費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=558.72萬元。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 _稅率=558.72 _25

13、.00=139.68萬元。3、本工程達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額 558.72 萬元，繳納企業(yè)所得稅139.68 萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=558.72-139.68=419.04萬元。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。1達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=25.78。2達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=31.16。3達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=19.33。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程工程投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2767.00 萬元，總本錢費(fèi)用 2208.28 萬元，稅金及附加 39.66 萬元，利潤總額 558.72 萬元，企業(yè)所得稅 139.68 萬元，稅后凈利潤 419.04 萬元，

14、年納稅總額 256.40 萬元。五、工程盈利才能分析p 全部投資回收期Pt=6.67 年。本期工程工程全部投資回收期 6.67 年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，工程的投資可以及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià) 本期工程工程投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率 25.78，投資利稅率 31.16，全部投資回報(bào)率 19.33，全部投資回收期 6.67 年含建立期，說明本期工程工程利潤空間較大，具有較好的盈利才能、較強(qiáng)的清償才能和抗風(fēng)險(xiǎn)才能。建立起工程法人責(zé)任制，明確部門和個(gè)人的崗位職責(zé)。建立資金要設(shè)立專戶存儲(chǔ)，做到專款專用，在建立資金的使用過程中，嚴(yán)格進(jìn)展跟蹤檢查和審計(jì)，對(duì)工程的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指

15、標(biāo)進(jìn)展嚴(yán)格的考核，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，尤其是網(wǎng)絡(luò)信息方面的人才培訓(xùn)。適應(yīng)新形勢(shì)，大膽探究開發(fā)建立新思路，高度重視根底設(shè)施建立的高質(zhì)量與高速度的關(guān)系問題，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，以減輕工程承辦單位直接投入資金的壓力。對(duì)工程的環(huán)境保護(hù)設(shè)施要堅(jiān)持“三同時(shí)”制度，實(shí)現(xiàn)工程的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益同環(huán)境保護(hù)效益全面、同步開展。七、市場預(yù)測分析p 飼料，是所有人飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物的總稱，比擬狹義地一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。飼料Feed包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個(gè)品種的飼料原料。我國飼料工業(yè)是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，其成長開展歷程根本上與改革開放進(jìn)程同步,20

16、_ 年全國商品飼料總產(chǎn)量到達(dá) 20918 萬 t,總產(chǎn)值 8014億元。按滿足動(dòng)物營養(yǎng)需要層面分類,飼料產(chǎn)品可分為: 全價(jià)配合飼料。含有滿足動(dòng)物對(duì)蛋白、能量、常量礦物質(zhì)、微量礦物質(zhì)、維生素及各類營養(yǎng)性及非營養(yǎng)性添加劑需求的飼料?？芍苯语曃箘?dòng)物。濃縮飼料。通常飼料配方中能量飼料如玉米、小麥、麩皮等占配方比例在 50以上，而這些原料多是養(yǎng)殖業(yè)者自產(chǎn)或方使采購的原料,為減低運(yùn)輸本錢,飼料消費(fèi)者設(shè)計(jì)出不含能量原料的飼料產(chǎn)品,養(yǎng)殖業(yè)者購回此類產(chǎn)品后與自產(chǎn)或自購的能量原料進(jìn)展混合后即可消費(fèi)出相對(duì)本錢較低的全價(jià)配合飼料。預(yù)混合飼料。為進(jìn)一步滿足規(guī)模飼養(yǎng)者精細(xì)化飼養(yǎng)和降低本錢的需求，飼料消費(fèi)者設(shè)計(jì)出預(yù)混合飼料

17、產(chǎn)品,這類產(chǎn)品主要包含礦物質(zhì)、維生素、各類營養(yǎng)性及非營養(yǎng)性添加劑。這類產(chǎn)品的特點(diǎn)是添加比例低(農(nóng)業(yè)部令 20_ 年第 3 號(hào)定義不高于 10)、營養(yǎng)濃度高、混合難度大、產(chǎn)品價(jià)值高、技術(shù)含量高、貯存要求高。飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)畜牧業(yè)消費(fèi)理論中積累的經(jīng)歷，結(jié)合物質(zhì)能量代謝試驗(yàn)和飼養(yǎng)試驗(yàn)，科學(xué)地規(guī)定出不同種類、性別、年齡、生理狀態(tài)、消費(fèi)目的與程度的家畜，每天每頭應(yīng)給予的能量和各種營養(yǎng)物質(zhì)的數(shù)量，這種為畜禽規(guī)定的數(shù)量，稱作飼料標(biāo)準(zhǔn)或稱為營養(yǎng)需要量。飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各種營養(yǎng)物質(zhì)的需要量，是通過畜禽采食各種飼料來表達(dá)的。因此在飼養(yǎng)理論中，必須根據(jù)各種飼料的特性、來、價(jià)格及營養(yǎng)物質(zhì)含量，計(jì)算出各種飼料的配合比例，

18、即配制一個(gè)平衡全價(jià)的日糧，因此飼料標(biāo)準(zhǔn)以表格形式列出畜禽對(duì)各種營養(yǎng)物質(zhì)的需要。為使用方便，畜禽的飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)附列家畜用飼料成分及營養(yǎng)價(jià)值表。此外，在必要時(shí)，也可附上畜禽曲型日糧配方，以供實(shí)際應(yīng)用之參考。飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)由于是通過科學(xué)試驗(yàn)和總結(jié)理論經(jīng)提出的，所以它具有一定的科學(xué)性，是實(shí)行科學(xué)養(yǎng)畜的重要根據(jù)。在畜牧消費(fèi)理論中，只有正確應(yīng)用飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，合理的開發(fā)利用飼料資，制訂科學(xué)的飼料配方，消費(fèi)全價(jià)與合飼料，以使畜禽獲得足夠數(shù)量的營養(yǎng)物質(zhì)，做到科學(xué)了飼養(yǎng)，才能在保證畜禽安康的前提下充分發(fā)揮其消費(fèi)性能，進(jìn)步飼料利用率，降低消費(fèi)本錢。另外，飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)還是一個(gè)技術(shù)準(zhǔn)那么，是為畜牧場制定飼養(yǎng)定額、飼料消費(fèi)和供給方案不可缺

19、少的根據(jù)，所以飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)在畜禽飼養(yǎng)理論和配方設(shè)計(jì)中起著非常重要的作用。飼料行業(yè)的高周轉(zhuǎn)是被無視的競爭力。市場普遍認(rèn)為飼料行業(yè)毛利率低，沒有技術(shù)含量，在農(nóng)業(yè)板塊中受到的關(guān)注度和估值一直較低。但事實(shí)上，在過去的 10 年當(dāng)中，飼料板塊 ROE 有 7 年高于種子，5 年高于水產(chǎn)養(yǎng)殖。20_6 年至今，飼料板塊 ROE 更是遙遙領(lǐng)先，平均分別比種子和水產(chǎn)養(yǎng)殖板塊高 6.35和 4.22。究其原因，我們認(rèn)為市場可能無視了高周轉(zhuǎn)同樣是行業(yè)的核心競爭力。以 2022 年為例，飼料行業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度是種子的 7 倍，水產(chǎn)的 6 倍，疫苗的 4.5 倍。飼料行業(yè)集中度提升進(jìn)展時(shí)。相較于其他農(nóng)業(yè)子板塊，飼料企業(yè)受到

20、資約束較小，集中度提升難度較低、下游養(yǎng)殖業(yè)的整合推動(dòng)了飼料行業(yè)集中度的提升，行業(yè)呈現(xiàn)大企業(yè)領(lǐng)跑，小企業(yè)開展困難、不斷被淘汰的格局。適應(yīng)于下游養(yǎng)殖業(yè)開展形態(tài)，將來飼料行業(yè)的開展形式預(yù)期將分為“產(chǎn)業(yè)鏈一體化”和“專業(yè)價(jià)值鏈效勞”形式。豬飼料和水產(chǎn)飼料行業(yè)行業(yè)在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)，預(yù)計(jì)仍然以“專業(yè)價(jià)值鏈效勞”為主，禽類飼料那么可能朝&“一體化&“開展。將來飼料企業(yè)的競爭將是大企業(yè)之間的競爭，將從單純的產(chǎn)品競爭轉(zhuǎn)入價(jià)值鏈競爭，為養(yǎng)殖戶提供增值效益成為關(guān)鍵。我們認(rèn)為，在將來的競爭當(dāng)中可以提供差異化、高性價(jià)比產(chǎn)品、為客戶提供全套養(yǎng)殖效勞以及注重價(jià)值鏈利益分配的企業(yè)可以有望占據(jù)先機(jī)，在競爭中脫穎

21、而出。從這個(gè)意義上講，對(duì)于大型飼料企業(yè)而言，當(dāng)前行業(yè)還處在&“藍(lán)海階段&“，蘊(yùn)藏重大機(jī)遇。八、行業(yè)開展趨勢(shì) 我國飼料工業(yè)起始于上世紀(jì) 70 年代，2022 年以來，我國飼料產(chǎn)量躍居世界第一。不過 20_ 年后，我國飼料產(chǎn)量處于不斷下滑場面，20_ 年產(chǎn)量為 24213 萬噸，同比下降 14.94。20_ 年中國飼料產(chǎn)量達(dá)26184 萬噸，與 20_ 年相比略有上升。20_ 年，受生豬產(chǎn)能下滑和國際貿(mào)易形勢(shì)變化等影響，全國工業(yè)飼料產(chǎn)值和產(chǎn)量下降，產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)整加快，飼料添加劑產(chǎn)品穩(wěn)步增長，規(guī)模企業(yè)經(jīng)營形勢(shì)總體平穩(wěn)。2022 年初，中國新冠肺炎疫情的蔓延導(dǎo)致了全國范圍的停工停產(chǎn)，這對(duì)

22、飼料工業(yè)造成了一定的沖擊。隨著疫情的逐漸穩(wěn)定以及政府大力支持民企開展生豬消費(fèi)，促進(jìn)豬肉市場保供穩(wěn)價(jià)，對(duì)其他養(yǎng)殖業(yè)也有所鼓勵(lì)，因此預(yù)計(jì) 2022 年，整體飼料產(chǎn)量與上年根本保持穩(wěn)定。從長遠(yuǎn)來看，將來 10 年，工業(yè)飼料總產(chǎn)量穩(wěn)定增長，產(chǎn)品集中程度進(jìn)步。短期內(nèi)，預(yù)計(jì)飼料產(chǎn)量以穩(wěn)為主，展望后期，飼料產(chǎn)品集中度逐漸提升，配合飼料占比將穩(wěn)步增長，濃縮飼料占比將進(jìn)一步下降。根據(jù)飼料工業(yè)十三五規(guī)劃安排，到 2022 年，工業(yè)飼料總產(chǎn)量預(yù)計(jì)到達(dá) 2.2 億噸。其中，按產(chǎn)品類別分，配合飼料 2 億噸，濃縮飼料120_萬噸，添加劑預(yù)混合飼料 800 萬噸；按動(dòng)物品種分，豬飼料 9400萬噸，肉禽飼料 6000 萬

23、噸，蛋禽飼料 3100 萬噸，水產(chǎn)飼料 20_ 萬噸，反芻飼料 1000 萬噸，寵物飼料 120 萬噸，毛皮動(dòng)物等其它飼料 380 萬噸。值得注意的是，目前我國飼料產(chǎn)量已經(jīng)超過十三五預(yù)定目的，接下來一段時(shí)間將會(huì)有一個(gè)調(diào)整期。20_ 年，全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值 8088.1 億元，同比下降 9.0。其中，飼料產(chǎn)品產(chǎn)值 7097.7 億元，同比下降 9.8；飼料添加劑產(chǎn)品產(chǎn)值839.3 億元，同比下降 12.4；飼料機(jī)械總營業(yè)收入 60.5 億元，同比下降 19.3；寵物飼料產(chǎn)品營業(yè)收入 97.6 億元。預(yù)計(jì)到 2022 年末，全國飼料產(chǎn)品產(chǎn)值將超 720_億元。九、附表 上年度營收情況一覽表 序號(hào)

24、工程 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合計(jì) 1 營業(yè)收入 415.33 553.77 514.22 494.44 1977.76 2 主營業(yè)務(wù)收入 360.76 481.02 446.66 429.48 1717.92 2.1 飼料(A) 119.05 158.74 147.40 141.73 566.91 2.2 飼料(B) 82.98 110.63 102.73 98.78 395.12 2.3 飼料(C) 61.33 81.77 75.93 73.01 292.05 2.4 飼料(D) 43.29 57.72 53.60 51.54 206.15 2.5 飼料(E) 28.86

25、38.48 35.73 34.36 137.43 2.6 飼料(F) 18.04 24.05 22.33 21.47 85.90 2.7 飼料 7.22 9.62 8.93 8.59 34.36 3 其他業(yè)務(wù)收入 54.57 72.76 67.56 64.96 259.84 上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 工程 單位 指標(biāo) 完成營業(yè)收入 萬元 1977.76 完成主營業(yè)務(wù)收入 萬元 1717.92 主營業(yè)務(wù)收入占比 86.86 營業(yè)收入增長率同比 29.30 營業(yè)收入增長量同比 萬元 448.20 利潤總額 萬元 384.41 利潤總額增長率 9.58 利潤總額增長量 萬元 33.61 凈利潤 萬元 28

26、8.31 凈利潤增長率 24.67 凈利潤增長量 萬元 57.06 投資利潤率 28.35 投資回報(bào)率 21.27 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 22.94 企業(yè)總資產(chǎn) 萬元 4003.03 流動(dòng)資產(chǎn)總額占比 萬元 25.02 流動(dòng)資產(chǎn)總額 萬元 1001.55 資產(chǎn)負(fù)債率 45.96 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 工程 單位 指標(biāo) 備注 1 占地面積 平方米 7603.80 11.40 畝 1.1 容積率 1.56 1.2 建筑系數(shù) 68.70 1.3 投資強(qiáng)度 萬元/畝 164.07 1.4 基底面積 平方米 5223.81 1.5 總建筑面積 平方米 11861.93 1.6 綠化面積 平方米 754.4

27、8 綠化率 6.36 2 總投資 萬元 2167.60 2.1 固定資產(chǎn)投資 萬元 1870.40 2.1.1 土建工程投資 萬元 1052.11 2.1.1.1 土建工程投資占比 萬元 48.54 2.1.2 設(shè)備投資 萬元 859.24 2.1.2.1 設(shè)備投資占比 39.64 2.1.3 其它投資 萬元 -40.95 2.1.3.1 其它投資占比 -1.89 2.1.4 固定資產(chǎn)投資占比 86.29 2.2 流動(dòng)資金 萬元 297.20 2.2.1 流動(dòng)資金占比 13.71 3 收入 萬元 2767.00 4 總本錢 萬元 2208.28 5 利潤總額 萬元 558.72 6 凈利潤 萬

28、元 419.04 7 所得稅 萬元 1.56 8 增值稅 萬元 77.06 9 稅金及附加 萬元 39.66 10 納稅總額 萬元 256.40 11 利稅總額 萬元 675.44 12 投資利潤率 25.78 13 投資利稅率 31.16 14 投資回報(bào)率 19.33 15 回收期 年 6.67 16 設(shè)備數(shù)量 臺(tái)套 73 17 年用電量 千瓦時(shí) 826841.29 18 年用水量 立方米 1957.36 19 總能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 .79 20 節(jié)能率 21.59 21 節(jié)能量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 32.14 22 員工數(shù)量 人 57 區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況 工程 單位 指標(biāo) 備注 行業(yè)產(chǎn)值 萬元 1219

29、83.40 同期產(chǎn)值 萬元 848.04 同比增長 19.77 從業(yè)企業(yè)數(shù)量 家 996 -規(guī)上企業(yè) 家 13 -從業(yè)人數(shù) 人 49800 前十位企業(yè)產(chǎn)值 萬元 59267.09 去年同期 52057.17 萬元。1、_ 投資公司AAA 萬元 14520.44 2、_ 投資公司 萬元 13038.76 3、_ 集團(tuán) 萬元 7704.72 4、_ 實(shí)業(yè)開展公司 萬元 6519.38 5、_ 公司 萬元 4148.70 6、_ 公司 萬元 3852.36 7、_ 集團(tuán) 萬元 296.34 8、_ 實(shí)業(yè)開展公司 萬元 2429.95 9、_ 公司 萬元 2311.42 10、_ 公司 萬元 1778

30、.01 區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)才能分析p 序號(hào) 工程 單位 指標(biāo) 1 行業(yè)工業(yè)增加值 萬元 22094.47 1.1 -同期增加值 萬元 18565.22 1.2 -增長率 19.01 2 行業(yè)凈利潤 萬元 12378.44 2.1 -20_ 年凈利潤 萬元 10921.51 2.2 -增長率 13.34 3 行業(yè)納稅總額 萬元 19643.74 3.1 -20_ 納稅總額 萬元 17856.32 3.2 -增長率 10.01 4 20_ 完成投資 萬元 27915.40 4.1 -20_ 行業(yè)投資 萬元 15.81 區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測單位：萬元 序號(hào) 工程 8 20_ 年 9 20_ 年 0 202

31、2 年 1 產(chǎn)值 141864.11 161209.22 192.29 2 利潤總額 43086.77 48962.24 55638.91 3 凈利潤 18569.43 21.63 23979.12 4 納稅總額 9998.21 11361.60 12910.91 5 工業(yè)增加值 53413.82 60697.52 68974.45 6 產(chǎn)業(yè)奉獻(xiàn)率 5.00 9.00 10.52 7 企業(yè)數(shù)量 1195 1458 1866 土建工程投資一覽表 序號(hào) 工程 占地面積 基底面積 建筑面積 計(jì)容面積 投資萬元 1 主體消費(fèi)工程 3693.23 3693.23 8583.70 8583.70 837.

32、48 1.1 主要消費(fèi)車間 2215.94 2215.94 5150.22 5150.22 519.24 1.2 輔助消費(fèi)車間 1181.83 1181.83 2746.78 2746.78 267.99 1.3 其他消費(fèi)車間 295.46 295.46 497.85 497.85 50.25 2 倉儲(chǔ)工程 783.57 783.57 2130.85 2130.85 151.20 2.1 成品貯存 195.89 195.89 532.71 532.71 37.80 2.2 原料倉儲(chǔ) 407.46 407.46 1108.04 1108.04 78.62 2.3 輔助材料倉庫 180.22 18

33、0.22 490.10 490.10 34.78 3 供配電工程 41.79 41.79 41.79 41.79 3.34 3.1 供配電室 41.79 41.79 41.79 41.79 3.34 4 給排水工程 48.06 48.06 48.06 48.06 2.98 4.1 給排水 48.06 48.06 48.06 48.06 2.98 5 效勞性工程 496.26 496.26 496.26 496.26 35.21 5.1 辦公用房 258.45 258.45 258.45 258.45 15.13 5.2 生活效勞 237.81 237.81 237.81 237.81 15.0

34、5 6 消防及環(huán)保工程 140.00 140.00 140.00 140.00 11.18 6.1 消防環(huán)保工程 140.00 140.00 140.00 140.00 11.18 7 工程總圖工程 20.90 20.90 20.90 20.90 -8.72 7.1 場地及道路硬化 1444.34 300.89 300.89 7.2 場區(qū)圍墻 300.89 1444.34 1444.34 7.3 平安保衛(wèi)室 20.90 20.90 20.90 20.90 8 綠化工程 555.52 19.44 合計(jì) 5223.81 11861.93 11861.93 1052.11 節(jié)能分析p 一覽表 序號(hào)

35、工程 單位 指標(biāo) 備注 1 總能耗 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 .79 1.1 -年用電量 千瓦時(shí) 826841.29 1.2 -年用電量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 .62 1.3 -年用水量 立方米 1957.36 1.4 -年用水量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 0.17 2 年節(jié)能量 噸標(biāo)準(zhǔn)煤 32.14 3 節(jié)能率 21.59 節(jié)工程建立進(jìn)度一覽表 序號(hào) 工程 單位 指標(biāo) 1 完成投資 萬元 1355.79 1.1 -完成比例 62.55 2 完成固定資產(chǎn)投資 萬元 929.62 2.1 -完成比例 68.57 3 完成流動(dòng)資金投資 萬元 426.17 3.1 -完成比例 31.43 人力資配置一覽表 序號(hào) 工程 單位 指標(biāo) 1 一線產(chǎn)業(yè)

36、工人工資 1.1 平均人數(shù) 人 39 1.2 人均年工資 萬元 4.22 1.3 年工資額 萬元 157.18 2 工程技術(shù)人員工資 2.1 平均人數(shù) 人 9 2.2 人均年工資 萬元 5.15 2.3 年工資額 萬元 59.32 3 企業(yè)管理人員工資 3.1 平均人數(shù) 人 2 3.2 人均年工資 萬元 6.79 3.3 年工資額 萬元 15.05 4 品質(zhì)管理人員工資 4.1 平均人數(shù) 人 5 4.2 人均年工資 萬元 5.35 4.3 年工資額 萬元 26.66 5 其別人員工資 5.1 平均人數(shù) 人 2 5.2 人均年工資 萬元 5.64 5.3 年工資額 萬元 12.38 6 職工工資

37、總額 萬元 270.59 固定資產(chǎn)投資估算表 序號(hào) 工程 單位 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 其它費(fèi)用 合計(jì) 占總投資比例 1 工程建立投資 萬元 1052.11 859.24 164.07 1870.40 1.1 工程費(fèi)用 萬元 1052.11 859.24 20_.08 1.1.1 建筑工程費(fèi)用 萬元 1052.11 1052.11 48.54 1.1.2 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 萬元 859.24 859.24 39.64 1.2 工程建立其他費(fèi)用 萬元 -40.95 -40.95 -1.89 1.2.1 無形資產(chǎn) 萬元 -20.63 -20.63 1.3 預(yù)備費(fèi) 萬元 -20.32 -20.

38、32 1.3.1 根本預(yù)備費(fèi) 萬元 -8.87 -8.87 1.3.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬元 -11.45 -11.45 2 建立期利息 萬元 3 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬元 1870.40 1870.40 流動(dòng)資金投資估算表 序號(hào) 工程 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流動(dòng)資產(chǎn) 萬元 20_.08 1086.11 1565.71 20_.08 20_.08 20_.08 1.1 應(yīng)收賬款 萬元 604.22 392.75 483.38 604.22 604.22 604.22 1.2 存貨 萬元 906.34 589.12 725.07 906.34 906.34 90

39、6.34 1.2.1 原輔材料 萬元 271.90 176.74 217.52 271.90 271.90 271.90 1.2.2 燃料動(dòng)力 萬元 13.60 8.84 10.88 13.60 13.60 13.60 1.2.3 在產(chǎn)品 萬元 416.92 271.00 333.53 416.92 416.92 416.92 1.2.4 產(chǎn)成品 萬元 203.93 132.55 163.14 203.93 203.93 203.93 1.3 現(xiàn)金 萬元 503.52 327.29 402.82 503.52 503.52 503.52 2 流動(dòng)負(fù)債 萬元 1716.88 1115.97 13

40、73.50 1716.88 1716.88 1716.88 2.1 應(yīng)付賬款 萬元 1716.88 1115.97 1373.50 1716.88 1716.88 1716.88 3 流動(dòng)資金 萬元 297.20 193.18 237.76 297.20 297.20 297.20 4 鋪底流動(dòng)資金 萬元 99.07 64.39 79.25 99.07 99.07 99.07 總投資構(gòu)成估算表 序號(hào) 工程 單位 指標(biāo) 占建立投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1 工程總投資 萬元 2167.60 115.89 115.89 100.00 2 工程建立投資 萬元 1870.40 100.00

41、 100.00 86.29 2.1 工程費(fèi)用 萬元 1911.35 102.19 102.19 88.18 2.1.1 建筑工程費(fèi) 萬元 1052.11 56.25 56.25 48.54 2.1.2 設(shè)備購置及安裝費(fèi) 萬元 859.24 45.94 45.94 39.64 2.2 工程建立其他費(fèi)用 萬元 -20.63 -1.10 -1.10 -0.95 2.2.1 無形資產(chǎn) 萬元 -20.63 -1.10 -1.10 -0.95 2.3 預(yù)備費(fèi) 萬元 -20.32 -1.09 -1.09 -0.94 2.3.1 根本預(yù)備費(fèi) 萬元 -8.87 -0.47 -0.47 -0.41 2.3.2 漲

42、價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬元 -11.45 -0.61 -0.61 -0.53 3 建立期利息 萬元 4 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬元 1870.40 100.00 100.00 86.29 5 建立期間費(fèi)用 萬元 6 流動(dòng)資金 萬元 297.20 15.89 15.89 13.71 7 鋪底流動(dòng)資金 萬元 99.07 5.30 5.30 4.57 營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表 序號(hào) 工程 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 營業(yè)收入 萬元 1798.55 2213.60 2767.00 2767.00 2767.00 1.1 萬元 1798.55 2213.60 2767.00 2767.00

43、 2767.00 2 現(xiàn)價(jià)增加值 萬元 575.54 708.35 885.44 885.44 885.44 3 增值稅 萬元 50.09 61.65 77.06 77.06 77.06 3.1 銷項(xiàng)稅額 萬元 442.72 442.72 442.72 442.72 442.72 3.2 進(jìn)項(xiàng)稅額 萬元 237.68 292.53 365.66 365.66 365.66 4 城市維護(hù)建立稅 萬元 3.51 4.32 5.39 5.39 5.39 5 教育費(fèi)附加 萬元 1.50 1.85 2.31 2.31 2.31 6 地方教育費(fèi)附加 萬元 1.00 1.23 1.54 1.54 1.54

44、9 土地使用稅 萬元 30.42 30.42 30.42 30.42 30.42 10 稅金及附加 萬元 36.43 37.81 39.66 39.66 39.66 折舊及攤銷一覽表 序號(hào) 工程 運(yùn)營期合計(jì) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(構(gòu))筑物 原值 1052.11 1052.11 當(dāng)期折舊額 841.69 42.08 42.08 42.08 42.08 42.08 凈值 210.42 0.03 967.94 925.86 883.77 841.69 2 機(jī)器設(shè)備 原值 859.24 859.24 當(dāng)期折舊額 687.39 45.83 45.83 45.83 45.83 4

45、5.83 凈值 813.41 767.59 721.76 675.94 630.11 3 建筑物及設(shè)備原值 1911.35 當(dāng)期折舊額 1529.08 87.91 87.91 87.91 87.91 87.91 建筑物及設(shè)備凈值 382.27 1823.44 1735.53 1647.62 1559.71 1471.80 4 無形資產(chǎn) 原值 -20.63 -20.63 當(dāng)期攤銷額 -20.63 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 凈值 -20.11 -19.60 -19.08 -18.57 -18.05 5 合計(jì)：折舊及攤銷 1508.45 87.39 87.39 87

46、.39 87.39 87.39 總本錢費(fèi)用估算一覽表 序號(hào) 工程 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外購原材料費(fèi) 萬元 1486.80 966.42 1189.44 1486.80 1486.80 1486.80 2 外購燃料動(dòng)力費(fèi) 萬元 123.83 80.49 99.06 123.83 123.83 123.83 3 工資及福利費(fèi) 萬元 270.59 270.59 270.59 270.59 270.59 270.59 4 修理費(fèi) 萬元 10.55 6.86 8.44 10.55 10.55 10.55 5 其它本錢費(fèi)用 萬元 229.12 148.93 .30

47、 229.12 229.12 229.12 5.1 其他制造費(fèi)用 萬元 104.55 67.96 83.64 104.55 104.55 104.55 5.2 其他管理費(fèi)用 萬元 23.03 14.97 18.42 23.03 23.03 23.03 5.3 其他銷售費(fèi)用 萬元 122.53 79.64 98.02 122.53 122.53 122.53 6 經(jīng)營本錢 萬元 2120.89 1378.58 1696.71 2120.89 2120.89 2120.89 7 折舊費(fèi) 萬元 87.91 87.91 87.91 87.91 87.91 87.91 8 攤銷費(fèi) 萬元 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 9 利息支出 萬元 - - - - - - 10