中國鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景預(yù)測(cè)

1、2017年中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展前景預(yù)測(cè)2018/1/3 13:56:57 來源：中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)【字體：大？中？小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】核心提示：全球鋰離子電池行業(yè)呈現(xiàn)三國鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局。由于整個(gè)二次電池的產(chǎn)業(yè)鏈 幾乎已經(jīng)轉(zhuǎn)移至亞洲，在中國、日本、韓國相繼擴(kuò)大生產(chǎn)的背景下，2016年中國、韓國、日本三國占據(jù)了全球鋰電池電芯產(chǎn)值總量的 98.11%。三國的競(jìng)爭(zhēng)策略各不相同。 日本競(jìng)爭(zhēng)全球鋰離子電池行業(yè)呈現(xiàn)三國鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局。由于整個(gè)二次電池的產(chǎn)業(yè)鏈幾乎已經(jīng)轉(zhuǎn) 移至亞洲，在中國、日本、韓國相繼擴(kuò)大生產(chǎn)的背景下，2016年中國、韓國、日本三國占據(jù)了全球鋰電池電芯產(chǎn)值總量

2、的 98.11%。三國的競(jìng)爭(zhēng)策略各不相同。日本競(jìng)爭(zhēng)策略上關(guān)注技術(shù)領(lǐng)先。韓國更偏重于消費(fèi)型鋰離子電池的發(fā)展。 中國鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模在全球市場(chǎng)的 份額呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢(shì)。2010-2020年中國及全球鋰電產(chǎn)值2010年至2016年我國鋰離子電 動(dòng)力類占比逐年提升的格局。2016年受消 我國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出“一快一數(shù)據(jù)來源：公開資料整理國內(nèi)鋰離子電池市場(chǎng)的發(fā)展處于行業(yè)的高速增長期。 池下游應(yīng)用占比呈現(xiàn)消費(fèi)型電池占比逐年下降、 費(fèi)電子產(chǎn)品增速趨緩以及電動(dòng)汽車迅猛發(fā)展影響， 慢”新常態(tài)。2016年，我國電動(dòng)汽車產(chǎn)量達(dá)到51.7萬輛，帶動(dòng)我國動(dòng)力電池產(chǎn)量達(dá)到33.0GWh同比增長65.83%。隨

3、著儲(chǔ)能電站建設(shè)步伐加快，鋰離子電池在移動(dòng)通信基站儲(chǔ)能 電池領(lǐng)域逐步推廣，2016年儲(chǔ)能型鋰離子電池的應(yīng)用占比達(dá)到 4.94%。2010-2016年我國鋰離子電池下游應(yīng)用占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理業(yè)務(wù)發(fā)展方向契合政策，發(fā)展前景良好。我國鋰離子電池材料及設(shè)備行業(yè)平均利潤水平總體上呈現(xiàn)平穩(wěn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，在不同應(yīng)用領(lǐng)域及細(xì)分市場(chǎng)行業(yè)利潤水平存在差異。一般而言，在低端負(fù)極產(chǎn)品和涂布機(jī)領(lǐng)域，門檻低，競(jìng)爭(zhēng)充分，利潤水平相對(duì)較低。而中高端負(fù)極 材料、涂布機(jī)以及新興的涂覆隔膜、鋁塑包裝膜，產(chǎn)品技術(shù)含量高，在研發(fā)、工藝改善、客 戶積累、資金投入等方面進(jìn)入壁壘較高，附加價(jià)值較高，優(yōu)質(zhì)企業(yè)能夠在該領(lǐng)域獲得較好的 利潤率水

4、平。目前鋰離子電池負(fù)極材 兩國總量占全球負(fù)極材料產(chǎn)銷量 90%以上。負(fù)極材料產(chǎn)品市全球負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)集中度極高，江西紫宸全球份額持續(xù)提升。料生產(chǎn)企業(yè)王要在中國和日本， 場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的寡頭壟斷格局。2015年前五強(qiáng)貝特瑞、日立化成、江西紫宸、上海杉杉、 三菱化學(xué)的全球市場(chǎng)份額分別是 20% 18% 13% 10% 7%全球前五大企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì) 占比為68%。江西紫宸2016年全球份額提升至10.5%，國內(nèi)份額提升至14.8%，預(yù)計(jì)2017 年份額維持提升趨勢(shì)。江西紫宸國內(nèi)排名前三，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。目前國內(nèi)鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)中：貝特瑞、杉杉科技、江西紫宸為行業(yè)前三名，處于行業(yè)領(lǐng)先地位

5、。未來幾年，國內(nèi)負(fù)極生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)與日立化成等國際企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)、 行業(yè)前三企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。負(fù)極材料主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手企業(yè)名稱發(fā)展?fàn)顩r行業(yè)地位貝特瑞該公司是全球主要的鋰離子電池負(fù)極材料供 應(yīng)商之一，是國內(nèi)第一家將天然石墨深加工產(chǎn) 品用于鋰離子電池的企業(yè)，也是全球最大的天 然石墨負(fù)極材料制造商2016年全球市場(chǎng)份額14.7%,全球第一上海杉杉該公司1999年進(jìn)入鋰離子電池負(fù)極材料領(lǐng) 域，負(fù)極材料的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)從單一的中間相碳微 球發(fā)展成為擁有中間相碳微球、天然石墨、人 造石墨、復(fù)合石墨、其他負(fù)極材料（軟碳、硬 碳、鈦酸鋰、合金材料）等多系列產(chǎn)品，是中 國主要鋰電負(fù)

6、極材料生產(chǎn)企業(yè)之一2016年全球市場(chǎng)13.8%,全球第二日立化成全球知名的化工集團(tuán)，在化學(xué)材料領(lǐng)域方面擁 有尖端的核心技術(shù)。該公司致力于高科技產(chǎn)品 領(lǐng)域，提供印刷線路板用感光性干膜、板材， 液晶顯示材料、半導(dǎo)體材料、樹脂材料、太陽 能電池、負(fù)極材料等電子行業(yè)用各種原材料2016年全球市場(chǎng)份額12.6%,全球第三數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2016年中國鋰電池負(fù)極材料主要生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率數(shù)據(jù)來源：公開資料整理主要系動(dòng)力電池市場(chǎng)快速增長、能源互我國負(fù)極材料市場(chǎng)需求旺盛，應(yīng)用空間廣闊，聯(lián)網(wǎng)及美國特斯拉發(fā)布儲(chǔ)能產(chǎn)品的帶動(dòng)。 2013年以來，中國負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模保持快速增 長，市場(chǎng)規(guī)模從2013年的24.1

7、0億元增長至2016年的64.57億元，復(fù)合增長率達(dá)到 38.89%。2018年有望達(dá)到近百億元的市場(chǎng)規(guī)模。2013-2018年中國負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理我國負(fù)極材料市場(chǎng)供應(yīng)充足，主要系國內(nèi)人造石墨技術(shù)相對(duì)成熟以及新能源汽車市場(chǎng)快 速發(fā)展，動(dòng)力電池需求量大幅上升，帶動(dòng)國內(nèi)負(fù)極材料需求大幅增長。中國負(fù)極材料的出貨 量由2012年的2.7 萬噸增長到2016年的11.83萬噸，年復(fù)合增長率為44.68%。預(yù)計(jì) 未來兩年，受新能源汽車和電網(wǎng)儲(chǔ)能、高端數(shù)碼產(chǎn)品等需求推動(dòng)，中國負(fù)極材料總體產(chǎn)量將 保持31.16%的年復(fù)合增長率。2016-2018年中國負(fù)極材料產(chǎn)量分析及預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)

8、來源：公開資料整理涂布機(jī)高端化大勢(shì)所趨，價(jià)值占比相對(duì)最高。鋰電池設(shè)備由前端設(shè)備（攪拌、涂布、輥壓、分切）、中道（卷繞）、后端設(shè)備（封裝、注液等）組成，前端設(shè)備是鋰電池生產(chǎn)工 序核心設(shè)備，價(jià)值量也最高，約占設(shè)備投資額的40%,其中涂布機(jī)約占設(shè)備投資額的 30%。隨著鋰電行業(yè)向一二線廠商集中，設(shè)備的高端化提升，目前1GWh對(duì)應(yīng)5億左右的設(shè)備投入，前端設(shè)備占產(chǎn)線產(chǎn)值將達(dá)到 50%以上，高端化趨勢(shì)明顯?？傮w而言，鋰電設(shè)備行業(yè)高端 前端設(shè)備依賴進(jìn)口，后端設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。前段設(shè)備占設(shè)備投資額的比例最高數(shù)據(jù)來源：公開資料整理涂布機(jī)價(jià)值相對(duì)更高數(shù)據(jù)來源：公開資料整理動(dòng)力鋰離子電池要求高，涂布機(jī)重要性日益凸

9、顯。由于動(dòng)力鋰離子電池對(duì)于一致性、穩(wěn)定性和安全性要求極高，隨著動(dòng)力鋰離子電池占比的不斷提升， 鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備的重 要性也日益凸顯。目前我國動(dòng)力鋰電池廠商與國際龍頭廠商差距主要體現(xiàn)在自動(dòng)化程度與生 產(chǎn)良率上。當(dāng)前國際動(dòng)力鋰電池龍頭企業(yè)生產(chǎn)線自動(dòng)化率約 85%,而國內(nèi)一線企業(yè)生產(chǎn)線自 動(dòng)化率不到60%,二三線企業(yè)平均不到30%;國內(nèi)動(dòng)力鋰電池制造合格率為 70%-80%而國 外企業(yè)的全自動(dòng)化生產(chǎn)線合格率達(dá) 90%。為提升生產(chǎn)良率和產(chǎn)品性能，國內(nèi)動(dòng)力鋰電池企業(yè) 陸續(xù)引進(jìn)全自動(dòng)化生產(chǎn)線。隨著2016年底動(dòng)力鋰電池供求平衡，政策提升電池行業(yè)準(zhǔn)入門 檻。在政策導(dǎo)向下，低端電池產(chǎn)能停止擴(kuò)張，對(duì)下游中小企

10、業(yè)的低端設(shè)備需求大幅萎縮，電 池廠商擴(kuò)容和加工要求大幅提升，鋰離子電池制造設(shè)備也在經(jīng)歷技術(shù)革命，向著高效率、低 能耗、高精度的自動(dòng)化方向邁進(jìn)。鋰電設(shè)備行業(yè)一直呈現(xiàn)低端、高端并存局面。高工鋰電統(tǒng)計(jì)，2014年國內(nèi)涉及鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域的企業(yè)接近 300家，且2015年國產(chǎn)鋰 電設(shè)備行業(yè)前六份額之和僅為27.39%，行業(yè)集中度較低。2015年中國鋰電設(shè)備產(chǎn)值排名數(shù)據(jù)來源：公開資料整理龍頭企業(yè)加快并購，行業(yè)整合步伐加快。2015年上半年，贏合科技、先導(dǎo)智能等龍頭企業(yè)陸續(xù)登陸資本市場(chǎng)，2016年開始，龍頭企業(yè)加快行業(yè)并購步伐，科恒股份收購浩能科 技，贏合科技收購雅康等深度整合案例陸續(xù)出現(xiàn)，行業(yè)整合

11、步伐持續(xù)加快。目前國內(nèi)鋰電池 涂布機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中：贏合科技、先導(dǎo)智能、深圳新嘉拓為行業(yè)前三名，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。 未來幾年，國內(nèi)涂布機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)與動(dòng)力工程株式會(huì)社等國際 企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)前三企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。涂布機(jī)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司發(fā)展?fàn)顩r地位東麗工程株式會(huì)社該公司創(chuàng)立于20世紀(jì)60年是中國進(jìn)口涂布機(jī)的主要供應(yīng)代，業(yè)務(wù)板塊十分多樣，在鋰 電設(shè)備、化學(xué)、光伏、生物、 機(jī)械等領(lǐng)域均有涉足。在鋰離 子電池設(shè)備領(lǐng)域研發(fā)出世界領(lǐng) 先的擁有獨(dú)特涂布技術(shù)的狹縫 涂布機(jī)。商之一。日本平野機(jī)械株式會(huì)社該公司是日本最早開始生產(chǎn)鋰 離子電池用涂布機(jī)的生產(chǎn)企業(yè) 之一，也是日本涂布機(jī)行業(yè)內(nèi) 的領(lǐng)軍企

12、業(yè)。其產(chǎn)品涂布速度 較快，生產(chǎn)效率較高，其售價(jià) 及售后維護(hù)費(fèi)用也相對(duì)較咼。是中國進(jìn)口涂布機(jī)的主要供應(yīng) 商之一。深圳市贏合科技股份有限 公司該公司是以鋰電池自動(dòng)化生產(chǎn) 設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷 售與服務(wù)為核心的新能源裝備 制造企業(yè)，產(chǎn)品包含涂布機(jī)、 分條機(jī)、制片機(jī)、卷繞機(jī)、模 切機(jī)、疊片機(jī)等。該公司已于2015年5月14日在深圳證 券交易所上市2015年中國鋰電設(shè)備產(chǎn)值排 名第一先導(dǎo)智能該公司專業(yè)從事咼端自動(dòng)化成 套裝備的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)銷售， 為鋰電池、光伏電池/組件、 薄膜電容器等節(jié)能環(huán)保及新能 源產(chǎn)品的生產(chǎn)制造商提供高端 全自動(dòng)智能裝備及解決方案。 主要鋰電池設(shè)備包括全自動(dòng)卷 繞機(jī)、隔膜分

13、切機(jī)、極片分切 機(jī)、焊接卷繞一體機(jī)、電極疊 片機(jī)、組裝機(jī)、真空注液機(jī)、 四合一成型機(jī)、抽氣熱壓機(jī)（DI 機(jī)）。2016年鋰電設(shè)備收入7.31億元。2015年中國鋰電設(shè)備產(chǎn)值排 名第二H數(shù)據(jù)來源：公開資料整理隔膜是鋰離子電池的關(guān)鍵內(nèi)層組件之一，主要作用在于防止正負(fù)極材料接觸導(dǎo)致短路， 是保障電池安全的最重要部分之一。 隔膜浸潤在電解液中，表面上有大量允許鋰離子通過的 微孔。材料、厚度和微孔數(shù)量等特性都會(huì)影響鋰離子穿過隔膜的速度，進(jìn)而影響到電池的放 電倍率、循環(huán)壽命等性能。隔膜是鋰電材料中技術(shù)壁壘較高的材料。市場(chǎng)上通用的隔膜材料 為聚烯烴隔膜材料：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）目前市場(chǎng)化的鋰離子電

14、池隔膜材料主要 有PE單層、PE多層、PP單層和PP-P E-PP三層。國內(nèi)隔膜主要有三種技術(shù)路線：干法單拉、干法雙拉和濕法，由于干法雙拉隔膜孔徑的均勻性、一致性、穩(wěn)定性差，只能用于中低端電池，因此并非主流的技術(shù)路線，外資供應(yīng)商均不涉足。隔膜的主流制備工藝是干法單拉和濕法。干法單拉隔膜由于只進(jìn)行了縱向拉 伸而沒有進(jìn)行橫向拉伸，使用時(shí)橫向容易開裂，因此不能做的太薄，厚度一般在20至50微米。另外，用干法單拉隔膜批量生產(chǎn)的電池，內(nèi)部微短路的機(jī)率較高，對(duì)電池的循環(huán)壽命 不利。不斷改進(jìn)下，濕法隔膜在生產(chǎn)過程中進(jìn)行了雙向拉伸，因此拉伸強(qiáng)度和穿刺強(qiáng)度都 比較高，產(chǎn)品可以做的很薄，最薄可以做到 5微米。另外

15、短路率也比干法單拉隔膜低。濕 法隔膜唯一的缺點(diǎn)是熔斷溫度低，耐熱性差，在高溫時(shí)的收縮率高達(dá)10%，可能引起極片外露。陶瓷涂覆工藝解決了濕法隔膜熱穩(wěn)定性差的缺陷。生產(chǎn)工藝干法單拉干法雙拉濕法優(yōu)點(diǎn)1、微孔尺寸分布均勻2、成本較低3、微孔導(dǎo)通性好4、能生產(chǎn)不同厚度的 PP及PE多層膜產(chǎn)品5、橫向幾乎沒有熱收縮1、生產(chǎn)工藝簡單、成本低2、抗穿刺強(qiáng)度、橫向拉伸強(qiáng)度好3、膜厚度范圍寬4、短路率低1、微孔尺寸分布均勻2、孔隙率和透氣性可控范圍大3、適宜生產(chǎn)較薄產(chǎn)品4、短路率低缺點(diǎn)1、橫向拉伸強(qiáng)度差， 無法生產(chǎn)較薄的薄膜2、短路率稍高1孔徑不均勻、穩(wěn)定2、1熔生溫度藝復(fù)熱穩(wěn) 性差定性差數(shù)據(jù)來源：公開資料整理涂

16、覆隔膜是發(fā)展趨勢(shì)。聚烯烴類隔膜發(fā)展最早，制作工藝成熟，在目前占據(jù)絕對(duì)主流地位。但是，聚烯烴類隔膜的熔點(diǎn)較低，聚乙烯和聚丙烯的熔點(diǎn)分別為130 C和150 C左右， 超過該溫度隔膜就會(huì)融化導(dǎo)致電池發(fā)生短路。涂覆隔膜與普通聚烯烴隔膜相比，具備熱穩(wěn)由于涂覆材料的定性高、熱收縮低、與電解液浸潤性高的優(yōu)點(diǎn)，能夠提高電池的安全性。耐溫性能較咼，在咼溫下起到支撐作用，能夠防止隔膜整體熱失控，耐受咼溫可達(dá)到180 Co 在130 C的溫度下，不加涂覆的PE隔膜熱收縮率在10%以上，隔膜的熱收縮也會(huì)致使正負(fù) 極材料出現(xiàn)接觸而導(dǎo)致電池發(fā)生短路，而進(jìn)行涂覆加工之后的隔膜收縮率小于2%,而且涂覆材料還大大提高了隔膜的

17、抗刺穿能力，進(jìn)一步提高了電池的安全性。在進(jìn)行了陶瓷或PVDF涂覆之后，濕法隔膜唯一的熱穩(wěn)定性差的劣勢(shì)得到了彌補(bǔ)，在性能上較干法單拉隔膜 已是全面領(lǐng)先。從全球鋰離子電池隔膜市場(chǎng)來看，美國、日本、韓國等少數(shù)國家擁有行業(yè)領(lǐng)先的生產(chǎn)技 術(shù)和相應(yīng)的規(guī)?；a(chǎn)業(yè)。2015年，日本旭化成、美國Celgard公司、東燃化學(xué)、韓國SKI、 日本宇部等國際廠商依靠技術(shù)和市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)均占據(jù)全球超過60%的市場(chǎng)份額。 近年來，隨著國內(nèi)廠商不斷加大研發(fā)和投資力度，新增產(chǎn)能投入運(yùn)行，出貨量迅速增加，星源材質(zhì)、 金輝高科、中科科技、滄州明珠等國內(nèi)廠商實(shí)現(xiàn)隔膜產(chǎn)業(yè)化。2015年，星源材質(zhì)、金輝高科、中科科技合計(jì)占據(jù)全球的市場(chǎng)份

18、額為 9%o從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)上看，2015年全球生產(chǎn)的15.7億平方米隔膜中，濕法隔膜10.3億平米, 占65.6%，干法隔膜5.4億平米，占34.4%。而2015年我國生產(chǎn)的6.28億平米隔膜中， 濕法隔膜2.38億平米，只占37.90%，占比遠(yuǎn)低于全球的65.6%。 2016年濕法隔膜占比 提升至42.53%。仍與全球占比存在較大差距。涂覆工藝作為改善隔膜在鋰離子電池中的循環(huán)性能和耐高溫性能的有效方法，涂覆隔膜的市場(chǎng)需求不斷上升。隨著4G網(wǎng)絡(luò)和無線消費(fèi) 的增加，消費(fèi)電子終端越來越多采用大屏幕，對(duì)快充需求增加，體積容量密度要求越來越高。所采用的鋰離子電池隔膜厚度也越來越薄， 如主流的消費(fèi)電子用隔膜

19、厚度 2013年是16卩m 2014年是12卩m 2015年逐漸發(fā)展到7卩m薄的隔膜對(duì)于電池制造工藝中的環(huán)境和設(shè)備 精度要求很高，同時(shí)在濫用條件下的熱關(guān)斷保護(hù)功能減弱，造成電池應(yīng)用的不可靠性。陶瓷 涂覆隔膜可以改善薄隔膜的機(jī)械強(qiáng)度和提高耐熱等級(jí)，一定程度上改善了電池產(chǎn)品的可靠性。 國際主流的高端智能手機(jī)和主流電池廠商都采用了陶瓷涂覆隔膜。對(duì)于電池容量更大、串聯(lián)電壓更高、使用環(huán)境比消費(fèi)電子更苛刻的動(dòng)力電池而言，涂覆隔膜是必選的材料。另一方面 是由國內(nèi)新能源汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)需求帶動(dòng)，電池安全性能要求提高，同時(shí)國內(nèi)電池企業(yè)借鑒特斯拉車用電池，加大對(duì)電池安全性的設(shè)計(jì)開發(fā)，涂覆隔膜被認(rèn)為是一種比較好的降

20、低電池內(nèi)部事故的重要措施之一。涂覆隔膜作為降低電池內(nèi)部事故的重要措施被國際主流的電 池廠家和電動(dòng)汽車廣泛使用。2016年前十家隔膜廠商產(chǎn)量情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理涂覆隔膜業(yè)務(wù)受制于產(chǎn)能，募投項(xiàng)目完成有利于提高市場(chǎng)占有率。 本項(xiàng)目以全資子公司 寧德卓高為實(shí)施主體，選址位于福建省寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，建筑面積25,820.00 平方開展順應(yīng)米。涂層隔膜生產(chǎn)基地建設(shè)子項(xiàng)目將新建廠房、涂層隔膜生產(chǎn)線及相關(guān)配套設(shè)施，項(xiàng)目建成 達(dá)產(chǎn)后，將新增涂層隔膜產(chǎn)能24,000.00萬平方米/年,預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能將增加年均銷售收入 75,744.11萬元。涂層隔膜研發(fā)中心建設(shè)子項(xiàng)目在公司現(xiàn)有研發(fā)中心的基礎(chǔ)上通過購置先進(jìn)

21、 的研發(fā)設(shè)備建設(shè)高規(guī)格的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，引進(jìn)高素質(zhì)研發(fā)人才構(gòu)筑高水平研發(fā)平臺(tái)， 涂隔膜發(fā)展趨勢(shì)的研發(fā)項(xiàng)目。隨著產(chǎn)能的釋放和募投項(xiàng)目的建設(shè)， 未來發(fā)行人涂覆隔膜的全 球市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步提咼。涂覆隔膜建設(shè)項(xiàng)目分為兩個(gè)子項(xiàng)目序號(hào)項(xiàng)目名稱建設(shè)期,投產(chǎn)期-合計(jì)比例-第一年1第二年第三年-1涂層隔膜生產(chǎn)基地建設(shè)子項(xiàng)目14,054.50 -4,000.0018,054.5088.33%2涂層隔膜研發(fā)中心建設(shè)子項(xiàng)目1,586.122006002,386.1211.67%合計(jì)15,640.62 4,200.0060020,440.62100.00%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理鋰離子電池根據(jù)電解質(zhì)形態(tài)的不同可分為硬包和

22、軟包電池，硬質(zhì)包裝鋰離子電池多用鋼殼和鋁殼包裝，鋼殼由于重量重且安全性欠佳正被鋁殼漸漸替代；而軟包電池又稱為“聚合 物電池”，聚合物鋰離子電池外包裝采用鋁塑包裝膜。使用鋁塑包裝膜的軟包電池具備多重 優(yōu)勢(shì)，例如安全性高，外形可變?nèi)我庑螤?，可以做到更薄。普通鋁殼電池最薄只能做到4mm 軟包鋰離子電池最薄可以做到 0.5mm；采用軟包裝節(jié)約體積20%以上。軟包正在廣泛替代鋁 殼的過程中。目前，在智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴式設(shè)備中，軟包電池都占絕大部分比例， 主流的電動(dòng)車也采用了軟包的鋰離子電池系統(tǒng)。全球暢銷的Nissan LEAF和GMVOLT均是采用軟包電池的技術(shù)路線。電池用鋁塑包裝膜的質(zhì)量要求極

23、高，比如高的阻隔性、良好的冷數(shù)據(jù)來源：公開資料整理由于技術(shù)壁壘較高，我國鋁塑包裝膜DNP 等企業(yè)壟斷，市場(chǎng)占有率達(dá)到 有望憑借本土化以及成本優(yōu)勢(shì)逐步?jīng)_壓成型性、耐穿刺性、耐電解液穩(wěn)定性和耐熱性。 高度依賴進(jìn)口，國內(nèi)鋁塑包裝膜基本由日本昭和電工、 90%。 目前國內(nèi)已有部分技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)取得了技術(shù)突破， 實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，未來 2-3 年將是鋁塑包裝膜國產(chǎn)化最關(guān)鍵的時(shí)間點(diǎn)。具備扎實(shí)技術(shù)基礎(chǔ)、 產(chǎn)品研發(fā)方案較為成熟、 且具有客戶基礎(chǔ)的國內(nèi)企業(yè)有望成為國產(chǎn)替代中的主力軍。 東莞卓 越自主研發(fā)的鋁塑包裝膜產(chǎn)品已經(jīng)開始推向市場(chǎng)， 未來計(jì)劃逐步進(jìn)入知名電池廠商供應(yīng)商體 系。目前國內(nèi)部分企業(yè)處于國際一線鋰離子電池

24、客戶的認(rèn)證過程中， 部分企業(yè)在與國際企業(yè) 積極接洽進(jìn)行技術(shù)合作。 從鋰離子電池其他材料的發(fā)展歷史看，鋁塑包裝膜的國產(chǎn)化替代 空間非常大。鋁塑包裝膜是軟包鋰離子電池的外包裝材料。 由于終端設(shè)備的輕薄化， 原來采用金屬鋁 殼包裝的電池、圓柱電池逐漸被軟包電池替代。另外從動(dòng)力電池的發(fā)展來看，對(duì)于乘用車和 商用車都需要搭載重量更輕， 能量更高的鋰離子動(dòng)力電池， 采用鋁塑軟包裝的動(dòng)力電池則提 供了相對(duì)較好的重量能量密度。 國際上熱銷的日產(chǎn)公司的 Leaf 和美國通用公司的 Volt 均 采用了鋁塑包裝的鋰離子電池。 2016 年中國鋰離子電池鋁塑包裝膜的需求量約 9,500 萬平 米，同比增長 44%，

25、市場(chǎng)規(guī)模約 32 億元左右，同比增長 51%。預(yù)計(jì)到 2017 年，鋁塑膜的 市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 38.3 億元。2013-2018 中國鋁塑膜需求情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理受國家的政策推動(dòng)，我國新能源汽車銷量持續(xù)走高，上游鋰電池訂單增加?！笆濉?時(shí)期國家進(jìn)一步強(qiáng)化二氧化碳排放總量和碳排放強(qiáng)度約束， 著重發(fā)展新能源， 并規(guī)劃新能源 汽車銷量到 2020 年產(chǎn)銷 200 萬輛以上， 中國 2010-2016 年新能源汽車銷量持續(xù)增加。 從 2014 新能源汽車開始出現(xiàn)井噴式增長， 新能源汽車的增加促進(jìn)了對(duì)鋰電池的需求量。 我國 鋰電池的增加明顯，從圖中可以看出我國鋰電池正處理一個(gè)高速發(fā)展的階段。

26、新能源汽車銷量持續(xù)走高數(shù)據(jù)來源：公開資料整理動(dòng)力電池出貨量高速增長數(shù)據(jù)來源：公開資料整理萬輛，同比增長 85.9% 和 106.7%。2017 年 1 10 月，新能源汽車產(chǎn)銷 51.7 萬輛和 4910月份汽車裝載動(dòng)力電池量約 2.93Gwh,同比增長達(dá)到52%。2017年國內(nèi)新能源汽車增 速將保持在20%以上，國內(nèi)動(dòng)力電池需求量將達(dá)到 33.6Gwh,拉動(dòng)碳酸鋰需求增量約為1.2 萬噸。2017 年 1-10 月新能源汽車電池裝機(jī)總電量高速增長工信部于9月27日正式公布乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管 理辦法（簡稱“雙積分政策”）。雙積分政策將從2018年4月1日正式實(shí)行，并

27、自2019 年度起實(shí)施企業(yè)平均燃料消耗量積分核算，考核范圍為年產(chǎn)量或進(jìn)口量大于 3萬輛的乘用 車企業(yè)。2019、2020年度新能源汽車比例要求分別為10%、12%。新增燃料電池乘用車 新能源積分算法：燃料電池乘用車?yán)m(xù)駛里程不低于 300km,燃料電池系統(tǒng)額定功率不低于驅(qū) 動(dòng)電機(jī)額定功率的30%，并且不小于10kW的，車型積分按照標(biāo)準(zhǔn)車型積分的 1倍計(jì)算； 其余車型按照標(biāo)準(zhǔn)車型積分的0.5倍計(jì)算,并且積分僅限本企業(yè)使用。我國乘用車平均油耗， 將從2015年實(shí)現(xiàn)6.9升/100公里逐年下降至2020年的5.0 升/100公里。平均燃料消 耗量的實(shí)際值低于達(dá)標(biāo)值產(chǎn)生正積分，高于達(dá)標(biāo)值產(chǎn)生負(fù)積分。正積

28、分可以按照80%或者90% 的比例結(jié)轉(zhuǎn)后續(xù)年度使用，也可以在關(guān)聯(lián)企業(yè)間轉(zhuǎn)讓；負(fù)積分可以使用本企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)或者受讓 的平均燃料消耗量正積分，或者使用本企業(yè)產(chǎn)生或者購買的新能源汽車正積分抵償歸零。雙積分政策-乘用車企業(yè)平均燃料消耗量積 分新能源汽車積分是否允許結(jié)轉(zhuǎn)是（2018年度及以前年度的正 積分，每結(jié)轉(zhuǎn)一次，結(jié)轉(zhuǎn)比例 為8%； 2019年度及以后年度 的正積分，每結(jié)轉(zhuǎn)一次，結(jié)轉(zhuǎn) 比例為90%）否（僅2019年度可以等額結(jié) 轉(zhuǎn)一年）是否允許轉(zhuǎn)讓只能再關(guān)聯(lián)企業(yè)間轉(zhuǎn)讓允許自由交易抵償工具1、可用燃料消耗量正積分2、可用新能源正積分只能用新能源正積分抵償方式1、通過結(jié)轉(zhuǎn)、受讓獲得燃料消 耗量正積分2、自行

29、產(chǎn)生的新能源積分3、購買的新能源積分1、自行產(chǎn)生的新能源積分2、購買的新能源積分?jǐn)?shù)據(jù)來源：公開資料整理積分算法車輛類型標(biāo)準(zhǔn)車型積分備注純電動(dòng)乘用車0.012 X R+0.81、R為電動(dòng)汽車?yán)m(xù)駛里程（工 況法），單位為km2、P為燃料電池系統(tǒng)額定功 率，單位為kW3、標(biāo)準(zhǔn)車型積分上限為5分4、車型積分計(jì)算結(jié)果按四舍五 入原則保留兩位小數(shù)插電式混合動(dòng)力乘用車2燃料電池乘用車0.16 XP雙積分政策正式發(fā)布，新能源汽車進(jìn)入快速發(fā)展階段。執(zhí)行雙積分標(biāo)準(zhǔn)的車企為年度生 產(chǎn)量或進(jìn)口量達(dá)到3萬輛以上的70家企業(yè)傳統(tǒng)能源乘用車企業(yè)。乘用車企業(yè)新能源汽車 正積分可以依規(guī)定進(jìn)行自由交易； 乘用車企業(yè)的新能源汽車負(fù)積分，應(yīng)當(dāng)通過購買新能源汽 車正積分的方式抵償歸零。雙積分政策是企業(yè)強(qiáng)迫使用新能源汽車，各家單位必須滿足積分 政策，達(dá)不到新能源汽車積分的車企將不得不向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)