全球水泥產(chǎn)量規(guī)模狀況分析(DOC)

1、m段顧問WWW. ccn. coni', icn中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心全球水泥產(chǎn)量規(guī)模狀況分析全球水泥產(chǎn)量狀況分析中投顧問發(fā)布的 2017-2021年中國水泥行業(yè)投資分析及前景預(yù)測報告數(shù)據(jù)顯示：2015年全球水泥產(chǎn)量為41億噸，與2014年的41.8億噸相比，僅僅增加了 0.8億噸。2005年全球水泥產(chǎn)量為 23.1億噸，十年 來全球水泥產(chǎn)量增長了近一倍。圖表 2005-2015年全球水泥產(chǎn)量變動情況另外，2015年全球水泥產(chǎn)能 36億噸，與2014年的35.7億噸相比，僅增加了 0.3億噸。從2005來看, 除了 2008年水泥產(chǎn)能下滑外，近一年全球水泥產(chǎn)能都呈平穩(wěn)增長的趨勢。圖表 2

2、005-2015年全球水泥產(chǎn)能統(tǒng)計從水泥產(chǎn)量排名來看，2015年全球主要國家水泥產(chǎn)量排名前十國家分別是中國、印度、美國、土耳其、 巴西、俄羅斯、印度尼西亞、伊朗、朝鮮和越南。圖表2015年全球主要國家水泥產(chǎn)量排名中投顧問讓投資更安全經(jīng)營更穩(wěn)健第2頁m段顧血WWW. ccn. com. cn中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心全球4100000235001100印度中國270000美國83400土耳其7700110巴西7200110俄羅斯69000印度尼西亞65000伊朗65000朝鮮63000越南610011011埃及5500012日本550011013沙特阿拉伯5500014墨西哥3500015泰國3500

3、0德國32O0II017巴基斯坦3200018意大利230011019其他61030100數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心整理從水泥產(chǎn)能排名來看，2015年全球主要國家水泥產(chǎn)能排名前十國家分別是中國、印度、美國、俄羅斯、 越南、伊朗、土耳其、巴西、印度尼西亞和日本。圖表2015年全球主要國家水泥產(chǎn)能排名中投顧問讓投資更安全經(jīng)營更穩(wěn)健第4頁m段顧血WWW. ccn. com. cn中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心1300萬噸產(chǎn)能的落后水泥生產(chǎn)線占當時其水泥總產(chǎn)能的 15%。2013其淘汰落后產(chǎn)能之及時和“神”速，全球3600011001中國200001002印度2800003美國1060004俄羅斯30000

4、F寸越南300006伊朗790007土耳其69001108巴西100000g印度尼西亞5900010日本550D011沙持阿拉伯550001I2朝鮮5000013泰國500001i4埃及460011015意大利46000116巴基斯坦44000117墨西哥42000118德國3100019a仙363000數(shù)據(jù)來源：中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心整理世界各國水泥生產(chǎn)狀況分析美國的水泥消費量隨著其經(jīng)濟發(fā)展變化的上行或下行具有緊密的同步性。19982005年是上行期，水泥消費由9800萬噸上升到1.22億噸，之后因金融經(jīng)濟危機的影響，水泥消費量猛跌到2009年的6840萬噸，跌幅高達44% ； 2012年上升

5、到7560萬噸，經(jīng)濟形勢有所回升，2015年達到8900萬噸。據(jù)美國波特蘭水泥協(xié)會PCA預(yù)測，2020年很可能恢復(fù)到 2004年的水平，達1.13億噸。在經(jīng)濟危機的 20082011年間，美國 乘水泥需求銳降，產(chǎn)能利用率曾降到60%左右之機，隨即逐步地淘汰了近約30條，主要是一些濕法廠、半干法廠和1500tpd以下的SP窯生產(chǎn)線，年其產(chǎn)能利用率就回復(fù)到了72.3%。在市場經(jīng)濟法則下， 無需政府操心，中投顧問讓投資更安全經(jīng)營更穩(wěn)健第5頁01段顧161WWW. ccn. coni', icn中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心與我國現(xiàn)今還在“去產(chǎn)能”的艱難歷程形成了強烈的反差，值得我國思考研究，也可能是他

6、們那些生產(chǎn)線 太落后了，早就該淘汰之故吧。2015年美國有22家水泥公司，92家水泥廠，134臺水泥窯，12個粉磨站，熟料產(chǎn)能 9800萬噸，水泥 產(chǎn)能1.15億噸。在22家水泥公司中有12家純屬外資企業(yè)，占全美水泥總產(chǎn)能的76%。對于新建或改擴建的水泥項目，美國州政府主要管環(huán)保和礦山與廠區(qū)土地的審批，其他經(jīng)濟范疇的決定完全由投資方自主決 策。在經(jīng)濟危機谷底的2010年,美國熟料產(chǎn)能利用率曾下降到60.9%，而在2005年的高峰期卻曾高達 93.3%。這表明，其實產(chǎn)能利用率是一個彈性很大的指標，利用率的高低只反映水泥的供需平衡關(guān)系和水泥價格， 應(yīng)該與市場的公平競爭環(huán)境沒有直接關(guān)系。所謂產(chǎn)能利用

7、率太低，水泥供過于求就會惡性競爭，大打價格 戰(zhàn)，其決定性的根源看來還是企業(yè)素質(zhì)及其商業(yè)道德問題。2015年美國消費水泥 8900萬噸，其中進口水泥 1116萬噸，熟料產(chǎn)能利用率為77.3%，水泥的是75%。如果2020年水泥需求達1.13億噸，在沿襲每年進口1000多萬噸水泥和繼續(xù)淘汰若干落后產(chǎn)能的情況下，顯然存在約1000萬1200萬噸的產(chǎn)能缺口，須通過新建和改擴建水泥項目來補缺。這正是幾家世界一流水 泥成套裝備供應(yīng)商特別關(guān)注的重大商機。在世界許多國家已經(jīng)顯露水泥產(chǎn)能趨于供需平衡的節(jié)點上，我國 要抓住的不僅是這一商機，更重要的是要拿到躋身國際高端市場的通行證。這次一定要力爭取成功挺進美 國市

8、場！2、印度尼西亞2013年底，印尼有7家水泥公司，水泥產(chǎn)能6800萬噸。到2015年水泥廠家增加到13家，產(chǎn)能達8820 萬噸，這是設(shè)計產(chǎn)能，而實際的生產(chǎn)能力大概僅有7000萬噸。Semen In do nesia是印尼領(lǐng)先的水泥公司。因有些新項目的陸續(xù)投產(chǎn)，2016年底設(shè)計水泥產(chǎn)能將達 9770萬噸，實際產(chǎn)能約 7550萬噸。由于眾多新水泥公司的相繼成立，短期內(nèi)突然涌入了許多新業(yè)主，新老業(yè)主都宣稱要新建不少水泥廠，信息較混亂。印尼水泥協(xié)會最新發(fā)布的歷年水泥銷售量是：2011年4800萬噸，同比增長+17.7% ； 2012年5500萬噸，+14.5% ；2013 年 5800 萬噸，+5.

9、5% ； 2014 年 5990 萬噸，+3.3% ； 2015 年 6100 萬噸，+1.8% ； 2016 年預(yù)計 6400 萬 噸，+7.7%。預(yù)計在今后的35年內(nèi)，水泥需求將以 5%6%速度增長，那么到 2020年將達8000萬噸。實 際上是否有這么樂觀尚待觀察。歷年來，印尼水泥產(chǎn)能利用率是：2011年90% ,2012年92.6% ,2013年86.5%, 2014年84%, 2015年69.2%。利用率的這種急降是一個警示，新增產(chǎn)能太多太快，新來的業(yè)主良莠不齊, 市場秩序不夠規(guī)范，產(chǎn)能是否趨于飽和，我國對其新增產(chǎn)能的投資應(yīng)該謹慎。印尼是一個由世界上最大的群島組成的國家，號稱千島之國

10、，疆域?qū)掃_5000多公里，海岸阻隔，交通不便，物流不暢，運輸成本高。因此投資水泥項目時要特別研究考察所有原材燃料和成品進出廠的全部物 流情況，裝卸運輸設(shè)施、運距、路況和水道；等等。這些因素都將對水泥生產(chǎn)經(jīng)營成本具有重大影響，必 須高度注意。我國海螺集團在南加里曼丹投資的2x3200tpd生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)后， 我們自己感覺效果良好。然而也有當?shù)孛襟w發(fā)表評論稱，因該廠水泥售價低于市價，擔心會把中國式的“價格戰(zhàn)”引入印尼，危及其整個水泥 市場的長遠健康發(fā)展。這種論調(diào)雖不正確，但也提醒我國所有“走出去”從事生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)，面對這種 負面宣傳應(yīng)采取必要的應(yīng)對措施，從長計議，正確處理好與當?shù)卣?、企業(yè)和民間

11、的各種關(guān)系，審慎認真妥善處置，防患于未然。3、越南2005年越南水泥產(chǎn)量為 3000萬噸，2010年上升為5000萬噸，并開始由水泥進口轉(zhuǎn)為出口。2015年水泥產(chǎn)能8500萬噸，產(chǎn)量達6600萬噸，其中出口 1600萬噸，成為居伊朗之后的世界第二位水泥出口國，產(chǎn) 能利用率為77%。按照國內(nèi)需求計算，其水泥產(chǎn)能已經(jīng)過剩，利用率已低于60%。為了出口水泥賺取外匯 冰泥和熟料的均價為每噸 40多元），其大量建新水泥廠的熱度兩年前仍未降溫。曾計劃預(yù)測其2020年的水泥需求將達9300萬9500萬噸，2030年為1.13億1.15億噸?，F(xiàn)在似乎發(fā)覺這個計劃有冒進之嫌，須校正修 訂。但是有些項目已經(jīng)啟動，

12、看來將要付出一些代價。再說，靠出口廉價水泥來拉動經(jīng)濟發(fā)展也非長久之 計，最終的得失如何，似乎尚待慎重權(quán)衡。另外，越南水泥工業(yè)非常分散，大都是近10年來涌入的新業(yè)主，水泥公司多達65家，投產(chǎn)的水泥窯 76臺，平均每家產(chǎn)能僅 100多萬噸，各自為政。2016年上半年雖然新 建了兩座250萬噸級的水泥廠，但至今仍缺乏領(lǐng)頭的企業(yè)，市場秩序有待規(guī)范與完善。因此，對越南的水 泥項目投資我國應(yīng)該多加慎重審核。4、泰國在東南亞泰國是水泥生產(chǎn)歷史較早，技術(shù)裝備水平較高，水泥公司治理正規(guī)，產(chǎn)能集中度高的國家。全國有8家水泥公司，13座水泥廠，產(chǎn)能 5640萬噸，領(lǐng)頭的是 Siam Ceme ntCo.產(chǎn)能2330

13、萬噸。2015年全 國水泥產(chǎn)量3550萬噸，其中水泥和熟料出口各400萬噸，平均離岸價 60美元每噸，2012年出口量達1147萬噸，后因越南的競爭而有所下降。泰國是傳統(tǒng)的水泥出口國，享有較好的品牌聲譽。預(yù)計今后35年內(nèi)，水泥需求和產(chǎn)能約有每年3%的增長，產(chǎn)能利用率將維持在現(xiàn)在的63%左右不變。看來泰國水泥工業(yè)比較平穩(wěn)，市場成熟規(guī)范，如果有適合的項目我國可以酌情參與競爭，風險較小。5、俄羅斯俄羅斯是一個傳統(tǒng)的水泥生產(chǎn)大國，但因水泥工業(yè)現(xiàn)代化的進程較滯緩，至今還有一些濕法窯存在，在其水泥總產(chǎn)能中仍占有15%左右，其余均為近10年來新建和改擴建的 PC窯生產(chǎn)線。2010年其水泥產(chǎn)能、產(chǎn)量及產(chǎn)能利用

14、率分別為7710萬噸、5040萬噸、65.4% , 2011年為8510萬噸、5620萬噸、66.0% , 2012年為 9440 萬噸、6170 萬噸、65.1% , 2013 年為 9630 萬噸、6650 萬噸、69.2% , 2014 年為 10300 萬噸、6870 萬噸、66.7%, 2015年為10100萬噸、6130萬噸、62%。如果在其水泥產(chǎn)能中扣除約15%的名存實亡的濕法窯產(chǎn)能以外，其 PC窯產(chǎn)能利用率均介于 73%83%之間。因為實際上其水泥產(chǎn)量中97%都是PC窯生產(chǎn)的，濕法廠水泥僅占 3%而已。多數(shù)濕法廠只是處于“備用”狀態(tài)?？梢钥闯觯驀鴥?nèi)外各種政治經(jīng)濟等因素的變化，

15、 2015年其水泥產(chǎn)量銳減了 10%。各方面的預(yù)測表明, 今后3年之內(nèi)其需求量仍將徘徊在 6200萬噸左右。加之資金緊缺，因而 3年內(nèi)其新增水泥項目的可能性不 大。6、印度2015年印度水泥產(chǎn)量為 2.9億噸，產(chǎn)能利用率77.5% ,82.8%。最大的4家水泥公司，眾所周知，印度的經(jīng)濟發(fā)展正處于較強勁的上升期，Ultra tech Ceme nt、43.1%。全國共計有近 50家水泥公司，210家水產(chǎn)業(yè)集中度很高，前 10家占總產(chǎn)能62.8%，前20家則占Jay pee Ceme nt、Ambuja(Holcim)和 ACC(Holcim)占總產(chǎn)能泥廠。據(jù)印度政府有關(guān)部門預(yù)測，20192020

16、年間其水泥需求將達 4.15億噸，產(chǎn)能為460億噸，利用率為90%; 2030年水泥產(chǎn)能將達 8.5億噸，2050年13.5億噸，頗具雄心和信心。不僅在產(chǎn)量上要有較大增長， 在水泥技術(shù)裝備和節(jié)能減排環(huán)保等方面都要達到世界先進水平。例如近年新建的12000tpd生產(chǎn)線的熟料熱耗為726kcal/kg，水泥綜合電耗為 78kWh/t，據(jù)說以后所有新建的水泥項目都要達到這樣的指標。亦即在今 后4年中水泥產(chǎn)能將新增近 1億噸，相當于50006000tpd生產(chǎn)線要新建5060條，平均每年新建1315條。 印度至今還沒有上規(guī)模的成套水泥裝備制造廠，現(xiàn)代化的水泥生產(chǎn)線大都青睞由歐洲進口（也有很少數(shù)采用中國成

17、套裝備的）。如果這1億噸產(chǎn)能都由歐洲設(shè)計并提供主機裝備 （EP）,印度企業(yè)進行土建設(shè)計與施工及 設(shè)備安裝（C）,總投資約須180億美元；如果全部采用中國企業(yè)總承包EPC的方式，則總投資將可節(jié)省20%25%，建廠期將縮短1年或更多，而且項目的環(huán)保和技經(jīng)指標等并不遜于歐洲的。無疑，從技術(shù)和經(jīng) 濟方面考量，這對中印雙方都是頗具吸引力和潛力的合作領(lǐng)域。目前主要的關(guān)鍵在于雙方水泥界的相互了 解交流不暢，有些歷史性的誤解與偏見有待雙方努力相互消釋?；蛟S我們需要真誠地從中印兩國在歷史、 文化、人文、風土、人情等領(lǐng)域多做一些相互學(xué)習、相互認同的工作，為廣泛開展技術(shù)與商業(yè)方面的合作 創(chuàng)造條件。7、埃及埃及是非洲

18、的水泥大國，2012年國內(nèi)形勢漸趨穩(wěn)定以后，水泥需求逐年上升，使其原有的8200萬噸的產(chǎn)能利用率2015年恢復(fù)到了 64.6%，水泥產(chǎn)量5300萬噸。我國中材成都院Sinoma CDI經(jīng)歷了多年的跟蹤服務(wù)與合作談判，2016年6月終于和埃方簽訂了 6X 6000tpd生產(chǎn)線的EPC總承包工程合同，合計產(chǎn)能為 1500萬噸。預(yù)計今后35年內(nèi)，其總產(chǎn)能將達 9500萬噸左右。即使水泥需求繼續(xù)上升，其已有的這些產(chǎn)能 也足以滿足要求。因而對更多新廠的建設(shè)和老廠的改擴建工程將會暫停一段時間，先把這6條新生產(chǎn)線建成再說。唯一正在全行業(yè)興起的是水泥廠由燒天然氣和重油改成全部燒煤的技術(shù)改造工程，這是政府政策

19、規(guī)定的，原計劃是 2016年完成，如果沒有變動的話應(yīng)該已趨于尾聲了?，F(xiàn)在對埃及的主要工作就是保障新 簽6條生產(chǎn)線的履約與工程進度，做好各項技術(shù)服務(wù)，在埃及創(chuàng)出中國的名牌和品牌。8、尼日利亞尼日利亞是非洲新興的人口與經(jīng)濟大國，也是水泥大國。2011年至今水泥消費量的年增長率為8% ,2015年水泥產(chǎn)量達2150萬噸，產(chǎn)能卻高達 3870萬噸，利用率56%。全國有4家水泥公司，11家水泥廠。最大 的公司是總部設(shè)在尼日利亞的Dangote Cement Co.，該公司現(xiàn)已擁有近 6500萬噸的水泥產(chǎn)能（含在建和已簽約的），其中絕大部分均位于非洲各國。其經(jīng)營策略是，以尼日利亞為大本營，在資源、能源、交

20、通等條件 適于建廠的一些非洲國家分別建廠，然后將一部分水泥出口到其他沒有水泥廠的非洲各國去。因而其目標 市場很明確，首先是整個非洲。從長遠來看，非洲是一個待開拓的潛在市場，對水泥的需求呈上升趨勢， 因而我國加強與 Dangote的全面戰(zhàn)略合作關(guān)系十分重要。事實上，20142015年間我國有些企業(yè)，特別是中材國際南京院（Sinoma NDI）已與Dangote簽訂了 10多個EPC項目，奠定了雙方繼續(xù)深入合作的堅實基礎(chǔ)。 當前的重點應(yīng)該是保證把這些項目做好服務(wù)好，實現(xiàn)互利共贏，才能有更大的合作與發(fā)展。90%以上的國家，雖然其水泥產(chǎn)能6170萬噸,9、沙特阿拉伯沙特阿拉伯現(xiàn)在是中東地區(qū)唯一的水泥產(chǎn)

21、能利用率仍處于 13家水泥廠，產(chǎn)量卻達 6000萬噸，表明其水泥需求旺盛。而其鄰國阿聯(lián)酋和約旦等卻已顯產(chǎn)能過剩，利用率低到41%48%，靠增加水泥出口來改善經(jīng)營。沙特正是水泥出口目的地之一?？仆氐乃喙┣笄闆r則 較正常穩(wěn)定，2015年產(chǎn)能6300萬噸，利用率71.4%。因而總體上，中東地區(qū)水泥供求已接近平衡穩(wěn)定，今 后35年內(nèi)的商機不會太多。10、土耳其土耳其地處歐亞大陸之間，是除中國和印度以外水泥產(chǎn)能超過1億噸的世界第三位的國家，也是水泥出口一貫名列世界前茅的國家。2015年產(chǎn)能1.08億噸，全國有19家水泥公司，49家水泥廠，20家粉磨站,前5家公司的產(chǎn)量集中度達 46.8%，水泥產(chǎn)量8

22、200萬噸，出口水泥1000萬噸，出口熟料250萬噸，產(chǎn)能利 用率76.6%。按照土耳其經(jīng)濟發(fā)展形勢以及正擬進行的大型基礎(chǔ)建設(shè)項目之需，預(yù)計近3年內(nèi)將有顯著的提升，水泥產(chǎn)能和產(chǎn)量將分別達到1.35億噸和9000萬噸，水泥和熟料出口合計 3750萬噸，淘汰一些落后產(chǎn)能后，實際有效產(chǎn)能約 1.25億噸，利用率72%，處于較理想狀態(tài)。由此可知，土耳其在未來 3年內(nèi)將新建和改擴建 1700萬噸的新增水泥產(chǎn)能，如果上述計劃能如期實施 的話，這對中國企業(yè)將是一個很好的商機。12這里還有阿爾及利亞和摩洛哥兩個位于北非彼此相鄰的國家。大家知道，非洲是世界僅剩的一大片水 泥需求將大幅增長的潛在市場，相對于已經(jīng)開始起步的北非來說，南部和中部非洲的發(fā)展空間與潛力更大。 這兩個國家現(xiàn)在所謀劃的正是著眼于此。它們都是近年相繼從水泥進口國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪模?/p>