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文檔簡介
1、我國物流市場供需狀況調查報告大全第五次中國物流市場供需狀況調查報告(2004 年 10 月)中國倉儲協(xié)會物流技術與應用編輯部執(zhí)筆人:王繼祥為了解我國近幾年的物流市場運作現(xiàn)狀,中國倉儲協(xié)會在物流技術 與應用編輯部等單位協(xié)助下,曾經先后四次組織過全國范圍內的物流供 求狀況調查,調查范圍覆蓋全國的生產、商貿及物流企業(yè)。通過市場調查 而形成的系列“中國物流市場供需狀況調研報告”已經在國內外引起了極 大的反響,調查結果經常被國內外權威物流研究機構及物流專家引用,成 為分析中國物流市場的權威依據(jù),這一調查項目也成為國內外物流界普遍 關注的物流調查活動。尤其是 2003年由中國倉儲協(xié)會主持、 物流技術與 應
2、用雜志承辦的第四次中國物流市場供需調查活動的分析報告公布后, 更引起業(yè)界巨大反響。 .|.為了做好 2004 年第五次中國物流市場供求狀況調查活動,在中國物 流倉儲協(xié)會的主持下,我們還邀請了 中國機械工程學會、中國物流技術協(xié) 會、中國百貨商業(yè)協(xié)會、中國五金交電化工商業(yè)協(xié)會、中國家用電器商業(yè) 協(xié)會、中國連鎖經營協(xié)會、中國調味品協(xié)會、中國蔬菜流通協(xié)會、中國酒 類商業(yè)協(xié)會 等九家權威協(xié)會作為協(xié)辦單位,聯(lián)手共同組織了本次調查活動。-在眾多的權威協(xié)會的支持下,2004年我們從上述各行業(yè)協(xié)會的主要會 員及物流技術與應用主要訂戶中定向遴選了物流企業(yè)、生產制造企業(yè)、 商貿企業(yè)共3800多家企業(yè),發(fā)放調查問卷
3、3800多份?;厥沼行柧?53 份(其中物流企業(yè)150份,生產制造企業(yè)98份,商貿企業(yè)105份)。-根據(jù)此次調查問卷的處理結果,由中國倉儲協(xié)會秘書處與物流技術與應用雜志社共同完成了此次調查的分析報告,報告描述了中國大中型 企業(yè)物流的運作水平,分析了主要的物流作業(yè)指標,揭示中國物流業(yè)的發(fā) 展空間,重點分析了物流市場的供需狀況,找出物流市場中供需失調的主 要方面,并對物流設施設備進行了專門的研究分析。 -第一章物流需求市場分析一、 樣本構成分析及企業(yè)基本信息1、企業(yè)性質為保證調查結果具有代表性及連續(xù)性,在保持前幾次調查問卷基本 框架的基礎上,考慮到生產制造業(yè)、商貿流通業(yè)對物流需求快速發(fā)展 的特點
4、,第五次調查活動對調查問卷的有關調查內容作了補充與修改, 并對物流市場需求方按生產制造企業(yè)和商貿企業(yè)的行業(yè)性質合理分配 了問卷發(fā)放樣本,回收問卷的企業(yè)性質構成比例如表1所示:-表1企業(yè)性質構成企業(yè)性質構成生 產 制 造 企 業(yè)國有獨資企業(yè)17%商 貿 企 業(yè)國有獨資企業(yè)20%集體企業(yè)5.5%集體企業(yè)6%“三資”企業(yè)12.5%“三資”企業(yè)1%外商獨資企業(yè)18%外商獨資企業(yè)13%民營企業(yè)35%民營企業(yè)37%內資股份制企業(yè)11%內資股份制企業(yè)21%上市公司1上市公司2%合計100%合計100%從企業(yè)規(guī)模上看,在回收問卷的企業(yè)中,生產制造企業(yè)的規(guī)模大于商 貿流通企業(yè),生產制造企業(yè)的經營額平均在 22億
5、元左右,其中最大的企業(yè) 經營額在160多億,商貿流通業(yè)的企業(yè)經營額平均為 8億元左右,其中最 大的企業(yè)經營額在45億以上,企業(yè)規(guī)模分配不均衡。一從企業(yè)所屬行業(yè)看,構成比例如表2所示,從中看出其中有很多企業(yè) 集團屬于跨行業(yè)經營,故合計的比例大于100%其中商貿業(yè)跨行業(yè)經營的比 例遠大于制造業(yè),這是商貿企業(yè)特點決定的。-表2所屬行業(yè)構成比例經營產品大類構成比例生 產 制 造 企 業(yè)食品6%商 貿 企 業(yè)百貨73%家電6%五金交電39%電子11%建材7%煙草:5%食品78%日化11%家電53%醫(yī)藥7%:電子24%汽車8%通訊37%機械加工34%日化61%其他28%服裝31%其他22%2、企業(yè)基本信息
6、30%生產企業(yè)生產的產品類別范圍的基本情況如下圖所示:I 3類以內 3-5 類 一 6-10 類 二10類以上根據(jù)問卷對企業(yè)基本情況的調查發(fā)現(xiàn),27%勺企業(yè)生產的產品大類在10 類以上,26%勺企業(yè)生產的產品大類在3類以內,產品大類在3-5類的企業(yè) 比例最大,占30%這一調查結果與第四次調查結果有所不同, 企業(yè)生產產 品品種在3類以內的比例有較大上升。一18% 16%17%19%生產制造企業(yè)產品品種基本情況如下圖所示:廠10種以內I( 10-50 種51-100 種一 101-200種 200種以上調查表明18%勺生產制造企業(yè)生產的產品品種在 200種以上,16%的企 業(yè)生產的品種在10種以內
7、,19%勺企業(yè)生產的產品品種在 10-50種之間, 17%勺企業(yè)生產的產品品種在 51-100種之間,30%勺企業(yè)生產的產品品種在 101-200種之間。相對與第四次調查結果,產品品種在10-50種之間及101-200種之間的企業(yè)比例有較大上升。一上述調查表明生產制造企業(yè)專業(yè)化生產特征比較突出,生產制造企業(yè)生產方式調查結果如下圖所示:廠按訂單生產 二按銷售計劃生產調查表明:64%勺生產企業(yè)按訂單組織生產,比例有所上升;36%勺企業(yè)按銷售計劃組織生產,說明企業(yè)越來越注重根據(jù)庫戶需求,按客戶需求 訂單組織生產,力求降低產成品庫存,節(jié)約物流費用,降低成本。.-61%生產企業(yè)產品覆蓋范圍如下圖所示:廠
8、本地L區(qū)域范圍 -全國范圍 二全球范圍調查表明生產企業(yè)大部分產品銷售范圍只覆蓋全國區(qū)域,占61%其次是面向全球市場,占22%只有很少的企業(yè)產品只局限于本地或區(qū)域市場, 企業(yè)產品的跨地區(qū)流動對物流運作提出了很高的要求。與第四次調查結果 差別不大。一商業(yè)企業(yè)經營的品種范圍如下圖所示:_1 5000以下 -5千-1 萬I 1-2 萬2-5萬 5-10萬I 10萬以上調查表明:60%勺商業(yè)企業(yè)的經營品種集中在1-10萬種之間,另有3% 的零售企業(yè)的商品品種超過10萬種,本次調查中商貿企業(yè)經銷的品種小于 1萬種的比例占37%比第四次調查結果有一定上升,與增加了專業(yè)商貿公司樣本數(shù)有關。-總體來看,不論是綜
9、合商業(yè)集團還是專業(yè)商貿公司,經營產品都呈多 樣化,意味著物流對象的復雜化,也給物流經營帶來了更大的挑戰(zhàn)。生產 企業(yè)中,57%的企業(yè)的銷售范圍在全國范圍,大部分企業(yè)的銷售需要全國范 圍的物流網絡的支持,這要求物流執(zhí)行機構認識到跨地域作業(yè)能力須不斷 提咼。一二、物流運作現(xiàn)狀調查分析1、物流費用分析生產企業(yè)原材料物流費用占采購成本比例分析如下圖:廠物流費用比率調查表明:生產企業(yè)原材料物流配送費用占采購成本占比例范圍在2%-5%的企業(yè)最多,占所有企業(yè)的47%左右,其次為原料物流費用占采購成本在 2% 以下的企業(yè),原料物流費用占采購成本10%以上的企業(yè)占8%右。相對與第 四次調查結果,物流費用所占比例有
10、所上升。主要是因為企業(yè)對物流服務要 求提高,費用上升,同時原料價格下降也導致了物流費用占采購成本比例的 上升。-生產企業(yè)產成品物流占銷售額比例分析如下圖:60%30%嚴20%嚴 1%) 1%0 2%商貿企業(yè)57%.27%)9%.17%)9%0 0%調查表明倉庫需求中生產制造企業(yè)對平房庫和立體庫的需求比例最大,商貿企業(yè)是平房庫和樓房庫的需求比例較大。三、未來三年企業(yè)物流軟件需求情況分析1、綜合分析:綜合來看,企業(yè)未來1-3年對物流軟件的需求情況如下圖:L.物流軟件需求調查表明物流與儲運企業(yè)在未來 3年計劃自行開發(fā)軟件的企業(yè)在37%以上,采用物流軟件外包的企業(yè)在15%以上,準備外購軟件的企業(yè)比例在
11、31%以上。其他大約有17%的企業(yè)有的沒有回答此問題,有 的選擇了多種軟件的獲取方式,也有少部分企業(yè)明確表示未來3年沒有考慮物流軟件的使用。一2、生產制造企業(yè)物流軟件添置計劃17%17%生產制造企業(yè)所需求的物流管理系統(tǒng)添置計劃如下圖所示:I自己開發(fā) 廠外包I購買0%25%生產制造企業(yè)所需求的物流作業(yè)系統(tǒng)的添置計劃如下圖所示:L自己開發(fā) r外包廠購買調查表明:生產制造企業(yè)所需求的自動控制系統(tǒng)軟件計劃全部由 自己開發(fā)。生產制造企業(yè)所需求的ERP軟件系統(tǒng)添置計劃如下圖所示:L.自己開發(fā)外包I購買生產制造企業(yè)所需求的倉儲管理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示:I自己開發(fā)廠外包I購買5%生產制造企業(yè)所需求的供應
12、鏈管理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示:1_自己開發(fā)匚外包購買3、商貿企業(yè)對物流軟件的需求商貿企業(yè)所需求的物流管理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示:10%16%8%50%I .自己開發(fā) 外包I購買商貿企業(yè)所需求的倉庫管理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示:L自己開發(fā) 二外包I購買商貿企業(yè)所需求的配送管理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示:自己開發(fā) r外包 匸購買55%I.自己開發(fā) 外包I購買商貿企業(yè)所需求的自動識別系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示:-自己開發(fā) -外包I購買商貿企業(yè)所需求的倉單處理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示:L自己開發(fā) 匚外包 購買商貿企業(yè)所需求的物品分揀系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示:35%I.自己開發(fā) 外包I購買
13、商貿企業(yè)所需求的網絡通訊系統(tǒng) 100%購買4、物流企業(yè)對軟件的需求添置計劃物流企業(yè)所需求的物流管理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示:i自己開發(fā) 廠外包I購買物流企業(yè)所需求的作業(yè)管理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示:I自己開發(fā) 匚外包L購買物流企業(yè)所需求的倉庫選址系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示:L.自己開發(fā)外包50%I購買0%物流企業(yè)所需求的運輸決策系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示:I自己開發(fā)廠外包I購買53%物流企業(yè)所需求的倉儲管理系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示:1_自己開發(fā)匚外包購買物流企業(yè)所需求的自動識別系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示:L.自己開發(fā)外包I購買物流企業(yè)所需求的配送資源系統(tǒng)軟件添置計劃如下圖所示:I自己開發(fā)
14、廠外包I購買第四章:基本結論1、 近幾年中國物流業(yè)發(fā)展很快,物流行業(yè)發(fā)展空間很大,物流 市場需求呈現(xiàn)多樣化與復雜化。隨著物流理念的深入,物流需求企業(yè)對物流業(yè)務外包開始重視, 這對第三方物流發(fā)展提供了巨大的空間與市場機遇。物流需求企業(yè)選擇物流外包的企業(yè)一般都在多家以上,能夠為 物流需求企業(yè)提供完善物流服務的企業(yè)還不多,尤其是許多物 流增殖服務、物流創(chuàng)新服務繼續(xù)開發(fā)。一近年來不論是物流需求企業(yè)還是物流服務企業(yè),物流作業(yè)指標 都有較大改善,說明隨著物流管理的加強,企業(yè)對物流作業(yè)效率給與了很大重視。-、不論物流需求企業(yè)還是物流服務企業(yè),近年來在物流信息化方 面進展都很大,但企業(yè)的物流信息化水平還是難以達到企業(yè)的 需求,物流服務的供求雙方都對物流信息化給與了重視,也都 對各類物流軟件有旺盛的需求。、大多數(shù)企業(yè)物流作業(yè)執(zhí)行情況都有所改善,企業(yè)的單據(jù)處理準 確率、配送及時率等物流作業(yè)指標都有所提高,貨損率出現(xiàn)下 降。-7、物流費用支付情況還不理想,滯后期長,影響物流企業(yè)效益。8、企業(yè)庫存周期有所改善,但相
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