項(xiàng)目管理可行性分析案例

1、新型家用柜式空調(diào)1. 項(xiàng)目可行性分析1.1 總說明項(xiàng)目名稱 將負(fù)離子發(fā)生器與之相結(jié)合的新型家用柜式空調(diào)。項(xiàng)目內(nèi)容 投資研發(fā)生產(chǎn)將負(fù)離子發(fā)生器與之相結(jié)合的新型家用柜式空調(diào)，并進(jìn)行銷售工作。項(xiàng)目規(guī)模 該項(xiàng)目總體規(guī)劃為建設(shè)期一年，項(xiàng)目第二年投產(chǎn)，運(yùn)營期中，正常年份每年的銷售收入為 600萬元，銷售生產(chǎn)成本為 300 萬元。設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為 1500臺(tái)/ 年， 投產(chǎn)的第 2 年及以后各年均達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。投資預(yù)算 項(xiàng)目建設(shè)期投資 800 萬元。經(jīng)濟(jì)效益主要指標(biāo) 達(dá)到正常生產(chǎn)能力時(shí)，各主要指標(biāo)如下：銷售收入： 600 萬元；投資利潤率：20.8%；投資回收期（含建設(shè)期） ：4 年。不可確定性分析指標(biāo) 本

2、項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)： 項(xiàng)目產(chǎn)量達(dá)到年產(chǎn)量 750 臺(tái)時(shí)，即可保本?？尚行匝芯抗ぷ鹘Y(jié)論1）產(chǎn)品市場前景廣闊， 競爭環(huán)境優(yōu)良， 并可望銷往國際市場。2) 屬綠色、節(jié)能型環(huán)保高科技產(chǎn)品，技術(shù)先進(jìn)，用途廣泛。3) 生產(chǎn)需原材料及能源供應(yīng)有保障。4) 該項(xiàng)目產(chǎn)品獨(dú)特的負(fù)離子功能， 能改善目前長期處于空調(diào)中人士的各種癥狀，同時(shí)能凈化 空氣，有利于推動(dòng)環(huán)境衛(wèi)生及環(huán)境保護(hù)事業(yè)的發(fā)展。1.2 項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性技術(shù)與市場背景在自然界中，人們可以感受到負(fù)離子的存在。雷電過后，野外的空氣非常清 新，因?yàn)榭諝庵欣纂娫斐傻拇罅控?fù)離子，海邊空氣也非常清新，因?yàn)楹Ｑ笾蓄l繁 的雷電和海浪的涌動(dòng)造成大量的負(fù)離子，被海風(fēng)帶到海邊

3、。負(fù)離子空調(diào)就是利用 負(fù)離子的這種特性，起到有利于身體健康的作用。醫(yī)學(xué)研究者認(rèn)為，空氣中的負(fù) 離子主要是負(fù)氧離子被吸入人體后，能調(diào)節(jié)神經(jīng)中樞的興奮狀態(tài)，改善肺的換氣 功能，促進(jìn)新陳代謝，對(duì)高血壓、氣喘、流感、失眠、關(guān)節(jié)炎等許多疾病有一定 的治療作用，所以負(fù)離子又被稱為“空氣中的維生素” 。為了加強(qiáng)空氣負(fù)離子化，通常在空調(diào)房間內(nèi)裝置空氣負(fù)離子發(fā)生器。目前市場上的空氣負(fù)離子發(fā)生器主要有三種形式：1. a射線負(fù)離子發(fā)生器；2.電暈放電式負(fù)離子發(fā)生器； 3. 水激式負(fù)離子發(fā)生器。而我們所生產(chǎn)的是將負(fù)離子發(fā)生器與 之相結(jié)合的新型家用柜式空調(diào)，這是空調(diào)市場上還未涉及的一塊領(lǐng)域。當(dāng)然用于 小型辦公室也可以。

4、因?yàn)榭紤]到空調(diào)和負(fù)離子發(fā)生器本身的體積，做到和一般分體式空調(diào)大小一 樣，要花的研發(fā)成本相當(dāng)大，所以先研發(fā)生產(chǎn)柜式的空調(diào)，這也是考慮到現(xiàn)在人 們的房子越搬越大的需求。社會(huì)需求相對(duì)于彩電、冰箱、組合音響，空調(diào)進(jìn)入家庭的時(shí)間較晚，但今年來市場需 求增長迅猛，這可以從圖 1 .1的數(shù)據(jù)中得到印證。圖 1.11 994 200 1 年度我國空調(diào)市場銷量統(tǒng)計(jì) (單位：萬臺(tái))1600資料來源：賽立信市場研究公司展望未來，空調(diào)的國內(nèi)市場存在著較大的增長空間， 原因如下:1）目前我國的空調(diào)擁有率水平與電視機(jī)、 冰箱、洗衣機(jī)相比仍然較低。到2004 年底，其擁有率水平僅為冰箱的一半。可見，我國空調(diào)市場的需求潛力仍

5、十分巨 大。具體見圖1.2：圖1.2我國空調(diào)市場需求總量預(yù)測（單位：萬臺(tái)）2）全球氣溫變暖，夏季氣溫升高是空調(diào)需求增長的另一誘因。酷暑難耐，已 經(jīng)成為人們安穩(wěn)度夏，正常生活和工作的保證。3）價(jià)格、住房和用電等制約因素得以改善。例如價(jià)格，近幾年空調(diào)的價(jià)位已 基本和冰箱、洗衣機(jī)和電視機(jī)處在一個(gè)水平線上，隨著我國居民的可支配收入不 斷提高，空調(diào)的潛在的巨大需求逐步轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)需求的可能性逐年增加。但是家用空調(diào)的普及，又會(huì)導(dǎo)致室內(nèi)空氣污染問題的加劇。室內(nèi)產(chǎn)生的各種 有害氣體常因換氣不足而高濃度積累，構(gòu)成了對(duì)人體健康的威脅。我們公司研發(fā) 生產(chǎn)的新型柜式空調(diào)，與負(fù)離子發(fā)生器的完美結(jié)合，就能有效解決此類問題。

6、1.3 市場預(yù)測及生產(chǎn)綱領(lǐng)目前行業(yè)狀況目前的中國空調(diào)業(yè)分為兩大塊：家用空調(diào)業(yè)和中央空調(diào)業(yè)。隨著科技的進(jìn)步 和發(fā)展，家用空調(diào)產(chǎn)品也日趨多樣化，依據(jù)不同指標(biāo)，可以有很多種分類方法： 如按產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)分類，一般分為以下幾類：1）窗式空調(diào)： 室內(nèi)外機(jī)合為一體， 適用于小面積房間， 安裝方便且價(jià)格便宜。 產(chǎn)品應(yīng)用的技術(shù)較為簡單和成熟，發(fā)展的時(shí)間較長，但存在著噪音大、效率低等 缺點(diǎn)。2）分體掛壁式空調(diào)：由室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)兩部分組成，室內(nèi)部分體積小，需掛 在墻壁上。該類空調(diào)是目前市場上的主流機(jī)型。其優(yōu)點(diǎn)在于不受安裝位置的限制， 且造型美觀，更易與室內(nèi)的裝飾搭配，且噪音小，價(jià)格也適中，非常適合家庭用 戶使用。3）

7、分體立柜式空調(diào)：由室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)兩部分組成，室內(nèi)部分體積較大，需 放置在地面上。該類機(jī)型的特點(diǎn)是功率大、風(fēng)力強(qiáng)，適合大面積房間，并可進(jìn)行 多個(gè)房間的調(diào)溫。但價(jià)格比分體掛壁式空調(diào)貴一些。因此被用于面積較大的辦公 室或公共場所使用。隨著近年城市居民住房條件的改善，目前家庭用戶對(duì)該類機(jī) 型的需求也在增加。我們公司主要瞄準(zhǔn)了這塊市場。圖 1.3 消費(fèi)者對(duì)空調(diào)種類的選擇60.00%“指標(biāo)網(wǎng)”委托“零點(diǎn)調(diào)查”對(duì)北京、上海、大連、廣州、武漢、西安、鄭 州、成都、沈陽、南京等10個(gè)城市3301戶空調(diào)實(shí)際用戶和潛在用戶實(shí)施入戶訪 問形成的中國十城市空調(diào)消費(fèi)及空調(diào)品牌研究報(bào)告中指出，分體壁掛式空調(diào) 仍將是消費(fèi)者的

8、首選產(chǎn)品，同時(shí)柜式機(jī)作為高檔產(chǎn)品其需求正在上升。窗式機(jī)作 為檔次較低的空調(diào)類型，由于其噪音以及制冷量的限制，有逐步被淘汰的趨勢。 對(duì)于機(jī)型的選擇，不同地區(qū)的消費(fèi)者之間也有較大的差異。廣州消費(fèi)者較喜歡窗 機(jī)，而成都、武漢的消費(fèi)者則較喜歡柜機(jī)（如表1.1所示）o這主要是受居住條件的影響，造成了柜機(jī)在廣州的容量小。所以在考慮市場投放率的時(shí)候，要著重考 慮成都、武漢的市場。表1.1消費(fèi)者購買空調(diào)種類的地區(qū)比較地區(qū)比例成都廣州武漢窗機(jī)9.90%19.50%6.70%柜機(jī)31.80%16.50%41.10%壁掛機(jī)47.40%64.00%44.40%縱觀近幾年空調(diào)市場的發(fā)展，各優(yōu)勢品牌在市場競爭中呈現(xiàn)出各自

9、不同的策略與特點(diǎn)，現(xiàn)大致總結(jié)如下：A 格力：進(jìn)入的時(shí)間早，產(chǎn)品質(zhì)量好，新產(chǎn)品開發(fā)好 （品種豐富），大戶經(jīng)銷 網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)固和穩(wěn)定的市場價(jià)格，品牌信任度高，高級(jí)經(jīng)理對(duì)市場親歷親為。問題點(diǎn) 是二、三級(jí)網(wǎng)絡(luò)沒有控制力，銷售隊(duì)伍不強(qiáng)，品牌傳播水平很一般。B 美的：，新產(chǎn)品開發(fā)好 （品種豐富、性能指標(biāo)領(lǐng)先、強(qiáng)調(diào)主銷品種 ），經(jīng)銷網(wǎng) 絡(luò)信任度高，銷售隊(duì)伍力量強(qiáng)，品牌形象好，價(jià)格政策有一定競爭力。問題點(diǎn)是 各方面工作均有待進(jìn)一步提高。c海爾：主銷品種推的好，品牌概念傳播好，顧客服務(wù)好，銷售網(wǎng)絡(luò)和銷售 隊(duì)伍強(qiáng)。問題點(diǎn)是產(chǎn)品對(duì)品牌的支持力需要增強(qiáng)。D 產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格有一定競爭力。但品牌形象、銷售網(wǎng)絡(luò)信任、顧客服

10、務(wù)質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。近期春蘭加強(qiáng)了新品的開發(fā)與推廣力度，并在著手建立 以經(jīng)銷商和專賣店為主體的銷售終端網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步完善了全國專業(yè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)和基 于國際互聯(lián)網(wǎng)的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，形成了一種全新的空調(diào)推介、經(jīng)銷和服務(wù)的 立體式營銷格局。 從各方面來看， 春蘭將充當(dāng)二線品牌挑戰(zhàn)一線品牌的 “領(lǐng)頭人”E科龍（華寶）：產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格政策有一定競爭力，但品牌形象、銷 售網(wǎng)絡(luò)和銷售隊(duì)伍建設(shè)均有待進(jìn)一步加強(qiáng)。且眼下科龍的前景并不十分明朗，科 龍的營銷渠道也存在很大的變數(shù)。F.國外品牌（如大金、松下、日立、LG等）：質(zhì)量形象好，有主銷品種，廣 告宣傳水平高，但價(jià)格偏高，整體營銷投入一般，故對(duì)國內(nèi)品牌尚無大的

11、威脅。目前中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)擁有了占世界空調(diào)近一半的生產(chǎn)規(guī)模，成為名副其實(shí) 的世界家用空調(diào)的第一生產(chǎn)大國。據(jù)有關(guān)權(quán)威部門統(tǒng)計(jì)，中國國內(nèi)的家用空調(diào)生 產(chǎn)廠家已達(dá) 400余家產(chǎn)品年產(chǎn)銷量達(dá)到 2000萬臺(tái)以上，整個(gè)產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入成熟期， 產(chǎn)品技術(shù)已與世界先進(jìn)水平保持同步，市場競爭程度如同中國的其他家電產(chǎn)品一 樣，較為激烈， 行業(yè)的集中程度不高， 行業(yè)利潤率正在逐年下降。正因如此，我公司準(zhǔn)備用發(fā)展的眼光看問題，研發(fā)新的技術(shù)負(fù)離子發(fā)生 器與柜式空調(diào)的完美結(jié)合，運(yùn)用于新型產(chǎn)品，希望在這如此激烈的競爭環(huán)境中， 擁有自己的市場和消費(fèi)群體。產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢首先，與現(xiàn)有市場上的家用空調(diào)相比，新型家用柜式空調(diào)具有明顯的優(yōu)勢

12、：1）與負(fù)離子發(fā)生器的首次完美結(jié)合：使得人們不用單獨(dú)再去購買一臺(tái)負(fù)離子 發(fā)生器，而可以享受與擁有負(fù)離子發(fā)生器的效果，同時(shí)也省下了放置它的空間。2）安裝更便利：利出風(fēng)口與風(fēng)管連接法蘭可拆卸，為安裝提供便利。3）靜音原理：（日本專利）防氣體旁漏的渦旋形設(shè)計(jì)，單板高靜壓葉片。其次，普通節(jié)能冰箱的節(jié)電率為30%,超級(jí)節(jié)能冰箱的節(jié)電率為50%,而超 級(jí)節(jié)能新型家用柜式空調(diào)的節(jié)能率卻高達(dá) 65%，日耗電僅0.48度。新型家用柜 式空調(diào)節(jié)能技術(shù)的成功之處首先在于它的心臟 無氟專用節(jié)能壓縮機(jī)。用的是 國際名牌無氟壓縮機(jī)，它以R134a做制冷劑，對(duì)大氣臭氧層無破壞作用，流動(dòng)性 好，循環(huán)快，能大大提高冰箱制冷系統(tǒng)

13、的工作，節(jié)能幅度達(dá)19%。再次，新型家用柜式空調(diào)選用飛兆Motion智能功率模塊。新型家用柜式空調(diào)將三個(gè)高壓驅(qū)動(dòng)IC（ HVIC）、一個(gè)低壓驅(qū)動(dòng)IC（ LVIC）、六個(gè)IGBT和六個(gè)快 速恢復(fù)二極管（FRD）結(jié)合在一個(gè)具有高散熱效能的緊湊型（44mmx26.8mm） 封裝中。該模塊的高壓驅(qū)動(dòng)IC和IGBT經(jīng)過全面的測試，并集成了欠壓鎖定和 短路保護(hù)功能，因此具有極高的可靠性。新型家用柜式空調(diào)采用能耗低的IGBT和FRD，并針對(duì)電機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用進(jìn)行優(yōu)化。消費(fèi)者在購買空調(diào)時(shí)最注重什么，深圳市2001年的專項(xiàng)調(diào)查顯示是質(zhì)量，見圖1.4。圖1.4消費(fèi)者購買空調(diào)時(shí)最關(guān)注的內(nèi)容促銷價(jià)格其他服務(wù)“質(zhì)量第一，客戶

14、至上”是我們永遠(yuǎn)的宗旨。生產(chǎn)綱領(lǐng)擬定本項(xiàng)目的生產(chǎn)綱領(lǐng)為年產(chǎn)1500臺(tái)將負(fù)離子發(fā)生器與之相結(jié)合的新型家用 柜式空調(diào)。14項(xiàng)目實(shí)施方案廠址及廠房廠房約需2500平方米?？梢韵绕谧赓U，以后根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，另擇址建廠 房。供配電系統(tǒng)該項(xiàng)目設(shè)備裝機(jī)總?cè)萘考s為100KVA。生產(chǎn)組織及人員培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后約需員工 65人，其中包括工程師、工人、管理人 員（含銷售人員）。除部分管理人員外，其他員工將面向社會(huì)公開招聘，職工的具 體人數(shù)將隨著工期的進(jìn)度而定。由于本項(xiàng)目產(chǎn)品水平高、時(shí)間緊，同時(shí)也采用了 較高水平的裝備，因此需要具有一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。對(duì)此，應(yīng)對(duì)技術(shù)人員、 銷售人員及部分管理人員和工人

15、進(jìn)行全面培訓(xùn)。組織結(jié)構(gòu)圖1.5本項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。董事會(huì)由發(fā)起人各方委派，董事長、 副董事長由兩家出資最大的發(fā)起人委派。公司設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理二人，經(jīng)董事會(huì)同意后聘任。具體如圖1.51.5投資效益分析支出建設(shè)期需支出800萬元。其余各項(xiàng)支出可看表1.2收益表1.2現(xiàn)金流量表時(shí)間（年）123456789生產(chǎn)負(fù)荷（%）60100100100100100100100現(xiàn)金流出800180300300300300300300300現(xiàn)金流入360600600600600600600600凈現(xiàn)金流量-800180300300300300300300300折現(xiàn)系數(shù)（折現(xiàn)率1

16、0%）0.9090.8270.7510.6830.6210.5650.5130.4670.424凈現(xiàn)值-727.2148.86225.3204.9186.3169.5153.9140.1127.2累計(jì)凈現(xiàn)值-727.2-578.34-353.04-148.1438.16207.66361.56501.66628.86收益/投資比投資收益率二1十4.8 = 20.83%20% （空調(diào)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)投資收益率為 20%）, 因此該項(xiàng)目的投資是可行的。投資回收周期動(dòng)態(tài)投資回收期=（累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年份一 1） + （出現(xiàn)正值年份上年 累計(jì)凈現(xiàn)值絕對(duì)值十出現(xiàn)正值年份當(dāng)年凈現(xiàn)值）=（ 5- 1） + （

17、 148.14- 186.3） =4.8 （年）敏感性分析采用敏感性分析方法，以分析項(xiàng)目的一個(gè)或多個(gè)因素發(fā)生變化時(shí)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目經(jīng) 濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)所帶來的變化程度的預(yù)測分析，確定各因素的敏感程度和影響程度的 排序，以便決策項(xiàng)目是否可行以及實(shí)施時(shí)應(yīng)重點(diǎn)防范的因素。表1.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)敏感性分析表序號(hào)項(xiàng)目基本萬案產(chǎn)品價(jià)格經(jīng)營成本投資+10%10%+10%10%+ 10%10%1FIRR（ %）（稅后）87.1128.145.3116.851.591.8832較基本方案增減+41.841+29.729.6+4.74.13敏感度最敏感敏感不敏感計(jì)算結(jié)果表明，產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)營成本變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益影響較大，固定資產(chǎn)投

18、資變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響較小2. 項(xiàng)目規(guī)劃2.1項(xiàng)目介紹本公司擬建設(shè)一個(gè)工業(yè)生產(chǎn)性項(xiàng)目，以生產(chǎn)一種能有效解決噪音問題，并將負(fù)離子發(fā)生器與之相結(jié)合的新型家用柜式空調(diào)。該建設(shè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)如下：1建設(shè)周期為1年，建設(shè)期投資800萬元；2項(xiàng)目第二年投產(chǎn)，運(yùn)營期中，正常年份每年的銷售收入為 600萬元，銷售生 產(chǎn)成本為300萬元；3投產(chǎn)的第1年生產(chǎn)能力僅為設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的60%,所以這一年的銷售收入與 銷售生產(chǎn)成本均按正常年份的 60%計(jì)算，投產(chǎn)的第2年及以后各年均達(dá)到設(shè)計(jì)生 產(chǎn)能力。可行性研究結(jié)果表明，該項(xiàng)目從技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上均可行。該項(xiàng)目的建設(shè)關(guān)系 到公司的未來發(fā)展，為保證該項(xiàng)目的順利進(jìn)行，公司決定

19、按照項(xiàng)目管理的思想對(duì) 該項(xiàng)目的建設(shè)過程進(jìn)行管理。2.2項(xiàng)目目標(biāo)目標(biāo)1:完成生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)及新型柜式空調(diào)樣品研制目標(biāo)2:工期要求1年目標(biāo)3:項(xiàng)目投資800萬元人民幣2.3里程碑表2.1項(xiàng)目里程碑標(biāo)志號(hào)任務(wù)名稱2468101224681012月月月月月月月月月月月月2006 年2007 年項(xiàng)目設(shè)計(jì) 12.1 3.1工藝文件編制3車間建設(shè) 5.204產(chǎn)品試制 5.205項(xiàng)目驗(yàn)收 6.102.4項(xiàng)目組織任何組織都是為完成一定的使命和實(shí)現(xiàn)一定的目標(biāo)而設(shè)立的，由于每個(gè)組織 的使命、目標(biāo)、資源條件和所處的環(huán)境不同，所以他們的組織結(jié)構(gòu)也會(huì)不同。對(duì) 于項(xiàng)目組織管理而言，由于項(xiàng)目不同，所以會(huì)有許多不同的項(xiàng)目組織類型

20、。項(xiàng)目 組織是為完成一次性、獨(dú)特性的任務(wù)設(shè)立的，是一種臨時(shí)性的組織，在項(xiàng)目結(jié)束 以后項(xiàng)目組織的生命就終結(jié)了。在這個(gè)項(xiàng)目中，我們選取的是項(xiàng)目型組織結(jié)構(gòu)。項(xiàng)目型組織是一種模塊式的組織結(jié)構(gòu)，它主要適合于開展各種業(yè)務(wù)項(xiàng)目的企業(yè) 和組織，它是一種專門為開展一次性和獨(dú)特性的項(xiàng)目任務(wù)而建立的組織。這種組 織也會(huì)有一定數(shù)量的職能部門負(fù)責(zé)整個(gè)企業(yè)的一些職能管理業(yè)務(wù)。在這種組織中， 絕大多數(shù)人員是專職的項(xiàng)目工作人員，項(xiàng)目經(jīng)理都是專職的，而且具有很高的權(quán) 威性。項(xiàng)目型組織的結(jié)構(gòu)如圖2.1所示。圖2.1項(xiàng)目型組織結(jié)構(gòu)圖2.5 工作分解項(xiàng)目的工作分解結(jié)構(gòu) (Work Breakdown Structure,簡稱 WBS

21、),就是把項(xiàng)目的 工作按照一定的要求分解成特定的工作包或者特定的活動(dòng)和任務(wù)。它是在項(xiàng)目目 標(biāo)確定以后,為了進(jìn)行有效的項(xiàng)目管理,按照一定的規(guī)律把項(xiàng)目分解成一個(gè)一個(gè) 的工作包,這種分解通常是按照一定層次進(jìn)行。如何進(jìn)行工作分解？首先,要有一個(gè)清楚、容易理解的工作說明。這個(gè)說明包括： 明確的工作任務(wù)：這種定義能夠使執(zhí)行工作的人徹底了解他需要完成的工 作。資源：準(zhǔn)備的設(shè)備、設(shè)施以及相應(yīng)的材料是否能夠得到保證。 時(shí)間：估算執(zhí)行任務(wù)所需要完成的時(shí)間。成本：估算執(zhí)行任務(wù)所需要的資源和其它與工作相關(guān)的開支。 工作輸入：開始這個(gè)任務(wù)之前的工作輸入、輸出,在實(shí)施當(dāng)中必須遵守的 一些要求、技術(shù)條件等等。工作結(jié)果：就是

22、工作的交付物和工作的最終產(chǎn)品以及質(zhì)量要求等。 職責(zé)：確定實(shí)施工作,對(duì)這個(gè)工作進(jìn)行驗(yàn)收,并負(fù)責(zé)承擔(dān)責(zé)任的個(gè)人或者 團(tuán)體。在進(jìn)行WBS勺分析期間，與項(xiàng)目有關(guān)的干系人，必須對(duì) WBS勺分解結(jié)果有一 個(gè)認(rèn)可,對(duì)工作定義以及它的準(zhǔn)確性和充分性能夠認(rèn)可和理解,最終對(duì)工作有一 個(gè)承諾。WBS及工作包是項(xiàng)目控制的一個(gè)基礎(chǔ)，也就是在實(shí)施當(dāng)中對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)展 和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。新型柜式空調(diào)建設(shè)項(xiàng)目較為復(fù)雜，有許多需要進(jìn)行的工作。為了編制該項(xiàng)目 的管理規(guī)劃，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施有效管理，需要對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)過程可能涉及的工作進(jìn)行 分解，并落實(shí)責(zé)任。鑒于以上對(duì) WBS勺說明以及前述所完成的任務(wù)，對(duì)這個(gè)項(xiàng)目的工作分解如下工作分解

23、表表2.2新型柜式空調(diào)建設(shè)項(xiàng)目工作分解表項(xiàng)目設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)工藝文件編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)整機(jī)裝配生產(chǎn)車間設(shè)計(jì)車間建設(shè)產(chǎn)品試制產(chǎn)品總體設(shè)計(jì)車間土建施工壓縮機(jī)外協(xié)輔助材料米購車間設(shè)備安裝負(fù)離子發(fā)生器外協(xié)零部件加工工藝文件編制整機(jī)調(diào)試項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目管理在表2.2的工作分解結(jié)構(gòu)圖上，給每項(xiàng)工作編碼，繪制工作分解結(jié)構(gòu)圖。如下:工作分解結(jié)構(gòu)圖圖2.2:新型柜式空調(diào)項(xiàng)目的工作分解結(jié)構(gòu)圖由得出的結(jié)構(gòu)圖可以看出，整個(gè)項(xiàng)目分為六塊，分別是項(xiàng)目設(shè)計(jì)、車間建設(shè)、工藝文件編制、產(chǎn)品試制、項(xiàng)目驗(yàn)收和項(xiàng)目管理。其中項(xiàng)目設(shè)計(jì)、車間建設(shè)和工 藝文件編制又被繼續(xù)分解為更方便執(zhí)行與觀察的更細(xì)化的步驟。2.6 進(jìn)度計(jì)劃與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在

24、項(xiàng)目管理中，時(shí)間是最重要的約束條件之一，如果項(xiàng)目不能在合同期內(nèi)完 成，就要受到相應(yīng)的懲罰。而且，時(shí)間問題還同時(shí)牽涉到項(xiàng)目的范圍、成本和質(zhì) 量方面。如果時(shí)間管理得不好，其他問題也就不可能管理好。在項(xiàng)目的進(jìn)行過程 中，進(jìn)度問題也是發(fā)生得最為普遍， 同時(shí)也是最為突出的問題。項(xiàng)目進(jìn)度管理是指在項(xiàng)目實(shí)施過程中，對(duì)各階段的進(jìn)展程度和項(xiàng)目最終完成 的期限所進(jìn)行的管理。是為了確保項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)完工而必須完成的一系列管理活動(dòng)與 工作。而項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃是項(xiàng)目進(jìn)度控制的基準(zhǔn)，是確保項(xiàng)目在規(guī)定的合同工期內(nèi) 完成的重要保證。網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)可以作為大規(guī)模開發(fā)研究項(xiàng)目的計(jì)劃、管理方法。應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)計(jì) 劃技術(shù)于項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，主要包括以下三

25、個(gè)階段。（1）計(jì)劃階段將整個(gè)項(xiàng)目分解成若干個(gè)活動(dòng)，確定各項(xiàng)活動(dòng)所需的時(shí)間、人力和物力，明 確各項(xiàng)活動(dòng)之間的先后邏輯關(guān)系，列出活動(dòng)表或作業(yè)表，建立整個(gè)項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)圖以 表示各項(xiàng)活動(dòng)之間的相互關(guān)系。網(wǎng)絡(luò)圖可以分為總圖、分圖、局部圖等幾種，視 （2）進(jìn)度安排階段這一階段的目的是編制一張表明每項(xiàng)活動(dòng)開始和完成時(shí)間的進(jìn)度表，進(jìn)度表 上應(yīng)明確為了保證整個(gè)項(xiàng)目按時(shí)完成而必須重點(diǎn)管理的關(guān)鍵活動(dòng)。對(duì)于非關(guān)鍵活 動(dòng)，應(yīng)提出其時(shí)差，以便在資源限定的條件下進(jìn)行資源的處理分配和平衡。為了 有效利用資源，可適當(dāng)調(diào)整一些活動(dòng)的開始和完成時(shí)間。（3）控制階段應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)圖和時(shí)間進(jìn)度表，定期對(duì)實(shí)際進(jìn)展情況做出報(bào)告和分析，必要時(shí)可修改和

26、更新網(wǎng)絡(luò)圖，決定新的措施和行動(dòng)方案項(xiàng)目工作列表表2.3新型柜式空調(diào)建設(shè)項(xiàng)目工作列表工作工作名稱工作時(shí)間（天）費(fèi)率（千元/d）緊后工作代號(hào)正常工時(shí)最短工時(shí)A產(chǎn)品總體設(shè)計(jì)60500.5B、CB產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)60450.3D、MC控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)80700.2D、MD生產(chǎn)車間設(shè)計(jì)40301.0KE輔助材料米購30250.8HF壓縮機(jī)外協(xié)30250.5IG負(fù)離子發(fā)生器外協(xié)30250.5IH零部件加工30250.2II整機(jī)裝配20160.3JJ整機(jī)調(diào)試20140.3NK車間土建施工90801.3LL車間設(shè)備安裝80701.5NM工藝文件編制20150.1E、F、GN項(xiàng)目驗(yàn)收2020項(xiàng)目雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖1213

27、711EJ10 183雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖由箭線和節(jié)點(diǎn)組成，用來表示工作流程的有向、有序網(wǎng)狀圖形箭線表示工作，節(jié)點(diǎn)表示工作的開始或結(jié)束，以工作兩端節(jié)點(diǎn)的編號(hào)表示一項(xiàng)工 作。在網(wǎng)絡(luò)圖上加注各項(xiàng)工作的時(shí)間參數(shù)而成的工作進(jìn)度計(jì)劃。雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖可 以明確表達(dá)各項(xiàng)工作之間的邏輯關(guān)系；通過計(jì)算和分析，可以找出關(guān)鍵工作路線, 確定可以利用的機(jī)動(dòng)時(shí)間，可以得到許多用于技術(shù)控制的時(shí)間信息；可以利用計(jì) 算機(jī)計(jì)算、調(diào)控和優(yōu)化。圖中的英文字母表示表2.3所對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)工作，虛線表示虛工作。由雙代號(hào)網(wǎng) 絡(luò)圖我們可以明確工作進(jìn)展的順序，保證項(xiàng)目有序進(jìn)行。建設(shè)項(xiàng)目單代號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖單代號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖是以節(jié)點(diǎn)表示活動(dòng)，又叫節(jié)點(diǎn)式網(wǎng)絡(luò)圖。在單代號(hào)網(wǎng)

28、絡(luò)圖中,ESTFEFNO工作D名稱LSFFLF圖例:活動(dòng)間的關(guān)系用箭線表示ES=最早開始時(shí)間 EF=最早結(jié)束時(shí)間 LS=最遲開始時(shí)間 LF=最遲結(jié)束時(shí)間TF=總時(shí)差FF=自由時(shí)差NO=工作代號(hào)D=工作時(shí)間6020120B608020140I0060A600060140110160160110190170110200MEH2030r 302500270270030028010310160120190G3028020310160120190F30280031020011022020I3100330220110240J20330100350600140140018018002702700350CDK

29、L804090806001401400180180027027003503500370N203500370圖2.4新型柜式空調(diào)建設(shè)項(xiàng)目單代號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖根據(jù)圖2.3所示的雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖，并考慮上述搭接關(guān)系，計(jì)算該項(xiàng)目各項(xiàng) 工作的最早開始和最早完成時(shí)間，最遲開始和最遲完成時(shí)間，總時(shí)差和自由時(shí)差 的結(jié)果標(biāo)注在圖2.4中（并不進(jìn)行日歷轉(zhuǎn)換）。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的計(jì)算結(jié)果，確定該項(xiàng)目的計(jì)算工期為370天；圖2.4中紅線標(biāo) 出的是此項(xiàng)目的關(guān)鍵線路。本項(xiàng)目的工期目標(biāo)是1年（365天），如果計(jì)算工期不能滿足工期目標(biāo)要求， 則按增加費(fèi)用最小的原則進(jìn)行工期優(yōu)化。（1）選擇C工作，其工時(shí)；（2）將該工作的工時(shí)從80天調(diào)整為

30、75天；（3）通過調(diào)整，算工期變?yōu)?65天，增加費(fèi)用1千元。工作時(shí)間及工作量估計(jì)表2.4新型柜式空調(diào)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整后的工作時(shí)間及工作量估計(jì)表工作代號(hào)工作名稱工作時(shí) 間（天）人力資源種類工作量估計(jì)（工日）每天安排人數(shù)A產(chǎn)品總體設(shè)計(jì)50工程師2505B產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)60工程師3005C控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)70工程師70010D生產(chǎn)車間設(shè)計(jì)30工程師30010E輔助材料米購30工人1806F壓縮機(jī)外協(xié)30工人1505G負(fù)離子發(fā)生器外協(xié)30工人1806H零部件加工30工人60020I整機(jī)裝配20工人20010J整機(jī)調(diào)試20工程師1005K車間土建施工80工人320040L車間設(shè)備安裝70工人140020M工藝

31、文件編制20工程師1005N項(xiàng)目驗(yàn)收20工程師1005通過對(duì)初始計(jì)劃的分析，新型柜式空調(diào)建設(shè)項(xiàng)目工期超過了原定的目標(biāo)，為 此需要對(duì)制定的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。綜合考慮資源、費(fèi)用、質(zhì)量、效益等因 素后，公司總經(jīng)理要求在滿足工期目標(biāo)的前提下縮短工期。于是對(duì)該項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn) 行了調(diào)整，調(diào)整后各項(xiàng)工作的工作時(shí)間、所需要的人力資源類型及其相應(yīng)的工作量估計(jì)如上表 2.4 所示。甘特圖計(jì)劃甘特圖又叫條形圖、橫道圖。它以一段橫向線條表示一項(xiàng)活動(dòng)，通過橫向線 條在帶有時(shí)間坐標(biāo)的表格中的位置來表示各項(xiàng)活動(dòng)的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間和各工 作的先后順序，整個(gè)進(jìn)度計(jì)劃都由一系列的橫道組成。甘特圖簡單明了，容易繪 制，也容易理解

32、，各項(xiàng)活動(dòng)的起止日期、持續(xù)時(shí)間都一目了然。使用特圖，可使 進(jìn)度計(jì)劃更為直觀。現(xiàn)根據(jù)表 2.4 調(diào)整后的時(shí)間安排，編制出新型柜式空調(diào)建設(shè)項(xiàng)目的甘特圖計(jì)劃，如圖 2.5 所示。1234567891011121314151617181920212223242526272829303132ABLCDPEF1GH1IJKLMN1234567891011121314151617181920212223242526272829303132圖中:關(guān)鍵工作時(shí)間非關(guān)鍵工作時(shí)間總時(shí)差圖2.5新型柜式空調(diào)進(jìn)度計(jì)劃甘特圖2.7 資源計(jì)劃人力資源數(shù)量負(fù)荷圖項(xiàng)目人力資源管理，就是要在對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、規(guī)劃、任務(wù)、進(jìn)展以及各種變量

33、 進(jìn)行合理、有序的分析、規(guī)劃和統(tǒng)籌的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目過程中的所有人員，包括 項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目班子其它成員、項(xiàng)目發(fā)起方、投資方、項(xiàng)目業(yè)主以及項(xiàng)目客戶等 予有效的協(xié)調(diào)、控制和管理，使他們能夠與項(xiàng)目班子緊密配合，盡可能地適合項(xiàng) 目發(fā)展的需要， 最大可能地挖掘人才潛力， 最終實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。項(xiàng)目人力資源管理有管理周期短，工作強(qiáng)度大；選聘與解聘的非常規(guī)性；績 效考核的效果性； 激勵(lì)的重物質(zhì)性；培訓(xùn)的具體性與針對(duì)性等特點(diǎn)。項(xiàng)目人力資源管理包括項(xiàng)目組織規(guī)劃，建立項(xiàng)目組織和項(xiàng)目組織建設(shè)三個(gè)部 分。首先是項(xiàng)目的組織規(guī)劃，在這個(gè)過程中要根據(jù)項(xiàng)目的目標(biāo)，確定項(xiàng)目管理所 需的工作，進(jìn)行工作分析、確定崗位、明確責(zé)任及崗位從屬

34、關(guān)系，并做出項(xiàng)目的 人力資源預(yù)測。其次是建立項(xiàng)目組織，需要完成的是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要，為空缺和潛在空缺 的崗位尋找合適的候選人， 按組織規(guī)劃明確各自的角色和責(zé)任。最后一步是項(xiàng)目組織建設(shè)，而項(xiàng)目的組織建設(shè)就是將建立好的項(xiàng)目組織成為 一個(gè)有機(jī)協(xié)作的整體，從而保證每個(gè)人都為項(xiàng)目目標(biāo)而努力，使整個(gè)組織的工作 更加默契。根據(jù)甘特圖，在圖 2.6中繪制該項(xiàng)目實(shí)施期間的人力資源數(shù)量負(fù)荷圖， 時(shí)間單 位為旬（ 10 天）。因?yàn)樵擁?xiàng)目的人力資源是有限的，所以每天最多只能安排 65 人?，F(xiàn)在需要對(duì) 項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)人力資源限量要求。為此需要作以下工作： 依據(jù)圖 2.5所示進(jìn)度計(jì)劃，本項(xiàng)目在第 16旬到

35、第 17 旬之間人力資源需求超出限量要求，每旬最多需要72人 在不影響總工期的前提下，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度安排進(jìn)行調(diào)整，提出一個(gè)使人力資源需求量得以削減的進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整方案，可以調(diào)整的工作有E、G、H，要使資源高峰得到最大降低應(yīng)將H工作推遲4旬。 通過上述調(diào)整，項(xiàng)目的人力資源需要量最高峰由原來的72人減少為65人。時(shí)間：旬門0天】圖2.6新型柜式空調(diào)建設(shè)項(xiàng)目人力資源數(shù)量費(fèi)用管理與控制為了進(jìn)行費(fèi)用管理與控制，需要制定一份項(xiàng)目的費(fèi)用預(yù)算安排，每項(xiàng)工作的 費(fèi)用都包括人力資源費(fèi)用和其它費(fèi)用（材料、設(shè)備等）兩個(gè)部分。每項(xiàng)工作的其 它費(fèi)用的估計(jì)值已經(jīng)列于表2.5中，各類人員的日工作量成本為：工程師：500元/天，工

36、人：200元/天表2.5新型柜式空調(diào)建設(shè)項(xiàng)目的費(fèi)用估計(jì)工作代號(hào)工作名稱人力資源費(fèi)用（千元）其它費(fèi)用（千元）總費(fèi)用（千元）每旬平均費(fèi)用（千元/旬）A產(chǎn)品總體設(shè)計(jì)12510022545B產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)1509024040C控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)3507042060D生產(chǎn)車間設(shè)輔助材料米購38292330110F壓縮機(jī)外協(xié)30510540180G負(fù)離子發(fā)生器外協(xié)36810846282H零部件加工120480600200I整機(jī)裝配40200240120J整機(jī)調(diào)試5010015075K車間土建施工64012001840230L車間設(shè)備安裝28017502030290M工藝文件編制50501

37、0050N項(xiàng)目驗(yàn)收50106030合計(jì)210957827891表2.6項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃表時(shí)間（旬）12345678910111213141516費(fèi)用（千兀）454545454510010010010010010060140140482822累計(jì)費(fèi)用（千兀）45901351802253254255256257258258851025116516472469時(shí)間（旬）17181920212223242526272829303132費(fèi)用（千元）8226104104103503503053652902902902902902903030累計(jì)費(fèi)用（千兀）329139014311472150715421572

38、6609163816671696172517441783178617891費(fèi)用預(yù)算修正及執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)在認(rèn)真分析新型柜式空調(diào)建設(shè)項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用的基礎(chǔ)上，最終制定的各項(xiàng)工作的費(fèi)用預(yù)算修正結(jié)果如表 7所示。假設(shè)該項(xiàng)目已進(jìn)展到第21旬，對(duì)項(xiàng)目前20旬的實(shí)施情況也進(jìn)行了總結(jié)，有關(guān)執(zhí)行情況匯總于表8中。表2.7項(xiàng)目各項(xiàng)工作費(fèi)用預(yù)算及前20旬計(jì)劃與執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)工作代號(hào)工作名稱預(yù)算費(fèi)用（千元）已完成工作量（%）實(shí)際發(fā)生費(fèi)用（千元）收入值（千元）A產(chǎn)品總體設(shè)計(jì)200100210200B產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)220100220220C控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)400100430400D生產(chǎn)車間設(shè)計(jì)250100250250E輔助材料米購30

39、0100310300F壓縮機(jī)外協(xié)54050400270G負(fù)離子發(fā)生器外協(xié)840100800840H零部件加工600100600600I整機(jī)裝配240000J整機(jī)調(diào)試150000K車間土建施工160040800640L車間設(shè)備安裝2000000M工藝文件編制10010090100N項(xiàng)目驗(yàn)收60000費(fèi)用累積曲線圖費(fèi)用單位：千元圖2.7新型家用柜式空調(diào)研制項(xiàng)目費(fèi)用累積曲線圖2.8項(xiàng)目收尾項(xiàng)目收尾是項(xiàng)目全過程的最后階段。 沒有這個(gè)階段，項(xiàng)目就不能正式投入使 用，不能生產(chǎn)出原先的產(chǎn)品或服務(wù)。即使投入使用，項(xiàng)目的維修保養(yǎng)也無法進(jìn)行。 不做必要的收尾工作，項(xiàng)目各利害關(guān)系者就不能終止他們?yōu)橥瓿杀卷?xiàng)目所承擔(dān)的

40、 義務(wù)和責(zé)任，也不能及時(shí)從本項(xiàng)目中獲取應(yīng)得的權(quán)益。本次項(xiàng)目管理案例存在的主要問題是認(rèn)同感和整體觀念差。當(dāng)項(xiàng)目劃分為若干認(rèn)為組時(shí)，很多項(xiàng)目利害關(guān)系埋頭于自己承擔(dān)的工作， 時(shí)間一長，忘記了一件 重要的事，那就是項(xiàng)目的最終成果是要由各個(gè)任務(wù)組的成果集合起來而取得。這就要求大家經(jīng)常溝通，密切配合?？墒牵芏嗳岁P(guān)起門來，埋頭來干自己的，不 同其他部門的人員角落、協(xié)調(diào)。到頭來，無法形成整體。解決這種問題要靠項(xiàng)目 經(jīng)理加強(qiáng)班子建設(shè)。其次減少分散資源也是我們應(yīng)該注意的。 在選擇資源時(shí)，我們必須關(guān)注某些分散 的資源，并且一般要從總量上逐漸減少他們的數(shù)量， 因?yàn)樗３?huì)導(dǎo)致生產(chǎn)效率 的急劇下降分散的資源分為時(shí)間上分散的資源與空間上分散的資源兩類。 資源分散必然 帶來管理上的困難，帶來協(xié)調(diào)上的困難，也可能帶來技術(shù)及資金風(fēng)險(xiǎn)。因此選用 資源時(shí)，我們應(yīng)堅(jiān)持“物理位置相對(duì)就近”及“需要時(shí)時(shí)間就近”的原則。例如在性能、價(jià)格比相差不大的情況下，我們應(yīng)優(yōu)選國產(chǎn)設(shè)備，這是“物理 位置相對(duì)就近”的體現(xiàn)。在選擇