并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議書(shū)

1、釋義 :本協(xié)議所稱并購(gòu)重組均指甲方通過(guò)出讓其股權(quán),以引入股權(quán)投資者的行為。甲方 :乙方 :XXX( 北京 )投資管理有限公司基于 :甲方合法持有公司 (以下稱被并購(gòu)企業(yè))% 的股權(quán) (股份 下同 ), 并對(duì)被并購(gòu)企業(yè)擁入有實(shí)際控制權(quán);且甲方自愿同意出讓其所持有的被并購(gòu)企業(yè)的部分股權(quán),以引入具有較強(qiáng)實(shí)力的目標(biāo)公司 ,實(shí)現(xiàn)被并購(gòu)企業(yè)的更大發(fā)展。甲、乙雙方本著自愿、平等、互利和誠(chéng)信的原則,就甲方委托乙方作為其并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)訂立本協(xié)議。第一條 甲方自愿委托乙方作其并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn);乙方自愿接受甲方的委托,作為其并購(gòu)重組的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。第二條乙方作為甲方并購(gòu)重組的財(cái)務(wù)顧問(wèn),向甲方提供以下服務(wù):2.1根據(jù)甲

2、方的需求及被并購(gòu)企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)特點(diǎn),尋找、推介合適的目標(biāo)公司。2.2 協(xié)助甲方或以甲方代理人的名義與目標(biāo)公司進(jìn)行洽談、簽約。2.3 協(xié)助甲方進(jìn)行并購(gòu)重組項(xiàng)目的調(diào)查研究,根據(jù)并購(gòu)重組項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)或與目標(biāo)公司對(duì)接交易結(jié)構(gòu)、并購(gòu)方案。2.4 協(xié)助甲方制定或與目標(biāo)公司對(duì)接重組計(jì)劃,并積極推動(dòng)方案及計(jì)劃的順利實(shí)施。2.5 為甲方推薦優(yōu)秀的中介機(jī)構(gòu),包括律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等。第三條甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1 向乙方提供基于并購(gòu)重組之目的文件、資料 ,且保證所提供的文件、資料不在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、合法性和有效性承擔(dān)責(zé)任。3.2 在并購(gòu)重組活動(dòng)中與乙方積極

3、配合,密切協(xié)作。3.3 按本協(xié)議的約定向乙方按期支付財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用。第四條乙方的權(quán)利與義務(wù)4.1 按照本協(xié)議的約定,忠實(shí)履行勤勉盡責(zé)義務(wù)。4.2 有權(quán)了解、查閱、調(diào)取與履行財(cái)務(wù)顧問(wèn)職責(zé)有關(guān)的資料和信息。4.3對(duì)基于并購(gòu)重組之目的所接收的乙方的文件、資料負(fù)有保密義務(wù),除基于并購(gòu)重組之目的外 ,不得向任何無(wú)關(guān)他方提供或擴(kuò)散。4.4 根據(jù)并購(gòu)重組的需求,成立并購(gòu)重組相關(guān)的專門(mén)團(tuán)隊(duì)或派出專業(yè)人員,配合甲方及其他中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展相關(guān)工作。第五條 甲方承諾并保證5.1 甲方具有簽署本協(xié)議的權(quán)利能力與行為能力,本協(xié)議一經(jīng)簽署即為對(duì)甲方構(gòu)成具有約束力的法律文件。5.2 甲方承諾并保證被并購(gòu)企業(yè)不存在影響或可能影響其

4、聲譽(yù)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和未來(lái)發(fā)展的未決訴訟或仲載 ;被并購(gòu)企業(yè)的董事、監(jiān)事及高層管理人員未受到過(guò)任何重大行政處罰和刑事訴訟。5.3 甲方承諾并保證不得在乙方不知情的情況下與目標(biāo)公司或目標(biāo)公司的控股及參股公司進(jìn)行任何形式的接洽與談判。5.4 在協(xié)議有效期內(nèi),甲方與目標(biāo)公司或目標(biāo)公司的控股及參股公司的融資行為,均視為乙方完全履行或部分履行了本協(xié)議,甲方負(fù)有給付顧問(wèn)費(fèi)的義務(wù)。第六條乙方承諾并保證6.1 乙方具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力與行為能力,本協(xié)議一經(jīng)簽署即為對(duì)乙方構(gòu)成具有約束力的法律文件。6.2 乙方履行本協(xié)議不會(huì)對(duì)甲方聲譽(yù)及任何商業(yè)利益構(gòu)成損害和不影響。第七條 顧問(wèn)費(fèi)及支付方式7.1 甲方同意按照股權(quán)轉(zhuǎn)

5、讓對(duì)價(jià)的% 向乙方支付顧問(wèn)費(fèi)用。7.2 財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用分兩次支付,甲方或被并購(gòu)企業(yè)與目標(biāo)公司簽訂并購(gòu)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或類似協(xié)議之日起3 個(gè)工作日內(nèi)支付顧問(wèn)費(fèi)用總額的% 。完成并購(gòu)行為后5 個(gè)工作日內(nèi)支付剩余部分,即顧問(wèn)費(fèi)用總額的% 。7.3 甲方延期支付顧問(wèn)費(fèi)用,按延期支付金額每日0.5 支付違約金。7.4 股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)是指目標(biāo)公司受讓股權(quán)而支付給甲方的所有利益,包括現(xiàn)金對(duì)價(jià)和股票對(duì)價(jià);完成并購(gòu)行為是指目標(biāo)公司完成全部對(duì)價(jià)支付義務(wù)。第八條 協(xié)議的生效、變更及終止8.1 本協(xié)議經(jīng)協(xié)議雙方簽章后生效。8.2 本協(xié)議經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商一致后進(jìn)行變更或補(bǔ)充。8.3 本協(xié)議履行完畢或經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商一致予以終止。第九條未盡事宜及爭(zhēng)議解決9.1 本協(xié)議未盡事宜由雙協(xié)雙方商確定。9.2 因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議,協(xié)議雙方均應(yīng)協(xié)商處理,并以協(xié)商紀(jì)要