首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市指引

1、 首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市指引 特別說明一、本指引僅為方便有關機構及人士在深圳證券交易所辦理首次公開發(fā)行股票的發(fā)行與上市業(yè)務之用，并非本所業(yè)務規(guī)則或對規(guī)則的解釋。如本指引與國家法律、法規(guī)及有關業(yè)務規(guī)則發(fā)生沖突，應以法律、法規(guī)及有關業(yè)務規(guī)則為準。二、本所將根據需要隨時修改本指引，恕不另行通知。三、本所保留對本指引的最終解釋權。 目 錄 一、證券簡稱與證券代碼的確定二、市值配售方式股票發(fā)行指引三、上市指引（一）股票上市指引（二）上市儀式指引四、申請文件（一）股票發(fā)行申請文件（二）股票上市申請文件五、部分申請文件的參考格式六、業(yè)務咨詢電話 一、證券簡稱與證券代碼的確定

2、 公司股票發(fā)行申請通過證監(jiān)會股票發(fā)行審核委員會審核后，即可與我所發(fā)審監(jiān)管部聯系，申請確定股票證券簡稱與證券代碼。公司可參考本指引申請書格式制作申請書（參考格式附后），加蓋公章后傳真至深交所發(fā)審監(jiān)管部（需補報申請書原件），由深交所發(fā)審監(jiān)管部受理申請并確定公司股票的證券簡稱及證券代碼。 二、市值配售方式股票發(fā)行指引1T-4日（T日為新股申購日，下同）（1）保薦機構（主承銷商）按發(fā)行申請文件清單的要求向深交所發(fā)審監(jiān)管部提供發(fā)行申請文件；（2）保薦機構（主承銷商）從深交所發(fā)審監(jiān)管部領取市值配售新股發(fā)行劃款通知、股票上市與登記申報表一式三份及電子表格，并組織發(fā)行人填寫；（3）保薦機構（主承銷商

3、）聯系證監(jiān)會指定信息披露報刊（以下簡稱“指定報刊”），確定招股說明書摘要及路演公告的刊登事宜；（4）保薦機構（主承銷商）聯系巨潮網站，確定招股說明書全文、路演公告等相關文件網上披露事宜。2T-3日（1）招股說明書摘要及路演公告見報；（2）招股說明書全文及路演公告于上午10：00前在巨潮網站披露；（3）保薦機構（主承銷商）聯系指定報刊，確定發(fā)行公告刊登事宜（注：發(fā)行公告需深交所發(fā)審監(jiān)管部審核后方可聯系指定報刊刊登）；（4）保薦機構（主承銷商）聯系巨潮網站，確定發(fā)行公告網上披露事宜。3T-2日（1）發(fā)行公告見報；（2）發(fā)行公告于上午10：00前在巨潮網站披露。4T日（1）保薦機構（主承銷商）16：

4、30到深交所發(fā)審監(jiān)管部領取新股發(fā)行初步結果；（2）保薦機構（主承銷商）準備新股申購情況及中簽率公告并聯系指定報刊次日刊登；（3）保薦機構（主承銷商）聯系搖號機構，準備T+1日的搖號事宜。5T+1日（1）新股二級市場配售投資者新股申購情況及中簽率公告見報；（2）保薦機構（主承銷商）上午主持搖號儀式；（3）保薦機構（主承銷商）將配售搖號結果在上午11：00前送深交所發(fā)審監(jiān)管部；（4）保薦機構（主承銷商）準備中簽搖號結果公告，并聯系指定報刊在次日刊登。6T+2日搖號中簽結果公告見報。7T+3日（1）中簽投資者繳款或放棄認購；（2）保薦機構（主承銷商）15：30前將市值配售新股發(fā)行劃款通知交中國結算深

5、圳分公司資金交收部。8T+4日（1）中國結算深圳分公司資金交收部將扣除相關費用后的募集資金劃至保薦機構（主承銷商）結算備付金賬戶；（2）保薦機構（主承銷商）到中國結算深圳分公司資金交收部領取新股發(fā)行認購情況說明；（3）保薦機構（主承銷商）盡快將募集資金劃入發(fā)行人指定賬戶，發(fā)行人請會計師事務所驗資，會計師事務所出具驗資報告。9T+5日以后（1）保薦機構（主承銷商）盡快到中國結算深圳分公司登記存管部領取網上發(fā)行股份的股東名冊；（2）保薦機構（主承銷商）協助發(fā)行人盡快到中國結算深圳分公司登記存管部辦理股份登記等事宜；（3）保薦機構（主承銷商）協助發(fā)行人盡快辦理工商登記變更手續(xù)；（4）保薦機構（主承銷

6、商）協助發(fā)行人準備好上市申請文件，做好上市準備。三、上市指引（一）股票上市指引1辦理好股票登記托管手續(xù)后（1）保薦機構按上市申請書文件清單的要求向深交所發(fā)審監(jiān)管部報送上市申請文件；（2）根據證監(jiān)會和交易所的安排確定上市日程。2上市公告書刊登的前二個工作日（1）聯系指定報刊刊登上市公告書（注：上市公告書需經深交所發(fā)審監(jiān)管部審核后方可聯系指定報刊刊登）；（2）從深交所發(fā)審監(jiān)管部取得股票上市初費交款通知，并準備上市初費交納事宜；（3）從深交所發(fā)審監(jiān)管部領取股票上市交易通知的公文；（4）從深交所發(fā)審監(jiān)管部領取股票上市協議一式四份，盡快簽署完畢后交回深交所發(fā)審監(jiān)管部。3上市公告書刊登日（1）上市公告書見

7、報；（2）上市公告書、公司章程等于上午10：00前于巨潮網站披露；（3）保薦機構和公司與上市儀式服務單位聯系準備上市儀式。4L-1日（L日為新股上市日，下同）從深交所發(fā)審監(jiān)管部領取一式兩份的股票上市協議書。5L日（股票上市日）按時參加上市儀式。（二）上市儀式指引主持：深交所領導議程：（1）公司及參加上市儀式的其它人員于上市當日8：45到本所； （2）保薦機構事先安排上市儀式禮儀接待人員，負責來賓簽到并佩戴胸花；（3）9：00，由禮儀小姐引導領導和來賓移步紅地毯，保薦機構安排領導站位； （4）9：009：05，主持人介紹來賓；（5）9：059：22，領導講話（公司、券商、政府、交易所等，每位講話

8、時間不超過5分鐘）；（6）9：229：24，深交所領導向公司董事長贈送開市敲鐘錘；（7）9：25，在大屏幕的提示下，公司領導敲響開市鐘；（8）9：30，上市儀式結束。四、申請文件（一）股票發(fā)行申請文件1中國證監(jiān)會“證監(jiān)發(fā)行字”核準批文（原件及復印件，原件核對后退回發(fā)行人）；2經中國證監(jiān)會核準的發(fā)行申報文件（必須保證與證監(jiān)會的最后定稿一致，包括招股說明書全文文本及備查文件）；3路演公告（公司蓋章）；4股票發(fā)行公告（保薦機構（主承銷商）蓋章）；5以上三個文件的電子文件（電子文件以電子郵件的形式發(fā)至fsjgb）及電子文件與書面文件一致的證明文件（承諾內容需包括電子文件與證監(jiān)會的最后定稿一致的保證）；

9、6股票發(fā)行基本情況表（格式由我所提供，保薦機構（主承銷商）蓋章）；7行業(yè)分類情況表（格式由我所提供，保薦機構（主承銷商）蓋章）；8股票發(fā)行申請（公司和保薦機構（主承銷商）蓋章）；9保薦機構（主承銷商）經辦人員的身份證復印件（保薦機構（主承銷商）蓋章）、保薦機構（主承銷商）授權委托書及保薦機構（主承銷商）法定代表人身份證明書；10發(fā)行人辦理公司發(fā)行事宜經辦人員的身份證復印件（發(fā)行人蓋章）、公司授權委托書及公司法定代表人身份證明書。注：以上文件均需報送一份。（二）股票上市申請文件1經中國證監(jiān)會核準的發(fā)行申報文件（必須保證與證監(jiān)會的最后定稿一致；如發(fā)行申請時已報送，則不必再次報送）；2董事會關于申請

10、上市的決議（復印件，加蓋董事會公章）；3上市申請書（原件）；4保薦機構出具的上市推薦書（原件，需附保薦協議原件）；5具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所出具的公司全部資本的驗資報告（包括實物資產所有權已轉移至上市公司的證明文件）（原件）；6股票發(fā)行后按規(guī)定需新增的財務資料和有關重大事項的說明文件（原件）；7歷次股東大會重要決議（如發(fā)行申報文件中已包括股東大會決議，此處只需提供股票發(fā)行核準后新的股東大會決議）；8股票發(fā)行后公司變更工商登記后的營業(yè)執(zhí)照復印件及工商登記機關的證明文件（如公司在辦理上市申請時尚未完成工商登記的變更，則公司需出具上市后三個月內辦理完畢工商登記變更的承諾書）；9上

11、市公告書（公司蓋章）； 10公司擬聘任或已聘任的公司董事會秘書人選及證券事務代表的資料。發(fā)行人已聘任董事會秘書和證券事務代表的，在提供以下材料的同時應提供董事會聘任書（如無聘任書，可提供加蓋公司董事會印章的董事會決議復印件），公司擬聘任董事會秘書和證券事務代表的，應同時提供包括被推薦人符合深圳證券交易所股票上市規(guī)則任職資格的說明、職務、工作表現及個人品德等內容的董事會推薦書：（1）個人簡歷、學歷證明（復印件，學歷證明需公司蓋章）；（2）聯系方式，至少應包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址，董事會秘書應當保證本所可以隨時與其聯系；（3）董事會秘書資格證書（復印件

12、，公司蓋章）。11證券事務代表的授權委托書；12公司法定代表人身份證明書（發(fā)行時已報送，則不必再次提供）；13公司章程（公司蓋章）；14股票上市與登記申報表（表格由我所提供）；15第一大股東一年內不轉讓其持有的發(fā)行人股份，也不要求或接受上市公司回購其持有的股份的承諾函；公司同時出具不回購第一大股東持有其股份的承諾函（原件）；16路演電子文件（報送經公司蓋章的光盤，并將電子文件以電子郵件形式發(fā)至fsjgb）；17公司全部股票已經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司托管的證明文件；18本所要求的其他文件。注：以上文件均需報送一份。 五、部分申請文件的參考格式（一）證券簡稱及證券代碼申請

13、書  股份有限公司關于發(fā)行新股證券簡稱及證券代碼的申請深圳證券交易所發(fā)審監(jiān)管部：根據中國證監(jiān)會股票發(fā)行審核委員會 年 月 日會議審核通過，我公司將正式首次公開發(fā)行人民幣普通股股票，發(fā)行方式為 。發(fā)行新股的證券簡稱擬定為“ ”，請予核準，并確定其證券代碼。 經辦人簽名 股份有限公司（加蓋公章） 年 月 日   （二）發(fā)行申請書 股份有限公司股票發(fā)行申請書深圳證券交易所： 股份有限公司向社會公開發(fā)行 萬股人民幣普通股股票的申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字 號文核準。保薦機構（主承銷商）和發(fā)行人擬于 年 月 日刊登招股說明書摘要，并申請于 年 月 日通過貴所的證券

14、交易系統采用 方式發(fā)行本次“ ”股票。我們承諾按照貴所要求做好本次發(fā)行工作。 特此申請 股份有限公司（加蓋公章） 年 月 日 保薦機構（主承銷商） ： （加蓋公章） 年 月 日  （三）股票發(fā)行基本情況表 股份有限公司股票發(fā)行基本情況表公司名稱 公司英文名稱 CSRC大類行業(yè)代碼 CSRC大類行業(yè)名稱 公司注冊地址 郵政編碼 公司聯系地址 郵政編碼 董事會秘書 董事會秘書聯系電話 股票發(fā)行批文文號 主承銷商 主承銷商聯系人 主

15、承銷商聯系電話 主承銷商結算備付金賬號 主承銷商代號 發(fā)行人上年每股利潤（元） 發(fā)行市盈率 發(fā)行方式I 發(fā)行數量（股） 發(fā)行價格（元） 申購代碼 申購簡稱 申購日期 申購上限（萬股） 發(fā)行方式II 發(fā)行數量（股） 發(fā)行價格（元） 申購代碼 申購簡稱 申購日期 申購上限（萬股） 發(fā)行方式III 發(fā)行數量（股） 發(fā)行價格（元） 申購代碼 申購簡稱 申購日期

16、60;申購上限（萬股） 信息披露招股說明書摘要刊登日 發(fā)行公告刊登日 招股說明書摘要和發(fā)行公告擬刊登的報刊 指定信息披露報刊 注：1本表由主承銷商填寫并蓋章；2如采用上網詢價方式發(fā)行股票，請在發(fā)行價格一欄填寫詢價區(qū)間。  保薦機構（主承銷商）： （加蓋公章） 年 月 日 股票發(fā)行基本情況填制說明：1“主承銷商結算備付金賬號”一欄填寫主承銷商在中國結算深圳分公司開立的清算賬戶號碼， “主承銷商代號”一欄填寫主承銷商準備用來托管余股的深市席位號；2“發(fā)行人上年每股利潤”填寫按發(fā)行后總股本攤薄的每股收益，保留三位小數；3

17、“發(fā)行方式”一欄填寫本次股票的發(fā)行方式，如果本次股票有多種發(fā)行方式，則分別填寫，并在本表相應單元格填寫該種方式發(fā)行股票的重要數據；4“申購簡稱”填寫“*配售”，前兩個字從公司證券簡稱中選取兩個字，后兩個字是“配售”，一共四個字； 5“指定信息披露報刊”填寫公司上市后刊登各類公告的指定報刊。  （四）行業(yè)分類情況表  股份有限公司行業(yè)分類情況表依公開發(fā)行股票公司信息披露的內容和格式準則 第二號 年度報告的內容與格式（2002年修訂稿）中第三十四條分行業(yè)資料的規(guī)定，將公司上年度占主營業(yè)務收入10%（含10%）以上的各行業(yè)主要產品的有關財務數據填入下表：主要產品營業(yè)收入

18、數值（元）占總營業(yè)收入的比重（%）               合計   CSRC行業(yè)分類大類代碼及名稱： （具體分類方法見證監(jiān)會上市公司行業(yè)分類指引（2001年4月4日） 保薦機構（主承銷商）： （加蓋公章） 年 月 日以下內容由深交所信息統計部填寫：請確認公司行業(yè)分類門類代碼及名稱： 請確認公司行業(yè)分類次類代碼及名稱： 請確認公司行業(yè)分類大類代碼及名稱： 請確認深交所交易系統使用行業(yè)代碼： 請確認公司股

19、票上市后納入指數計算的日期：上市后第二個交易日 上市首日 信息統計部經辦人簽名： 日期：  （五）上市申請書 股份有限公司股票上市申請書（上市申請書應至少包括以下內容） 深圳證券交易所：經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)發(fā)行字 號”文核準， 股份有限公司（以下簡稱本公司） 萬股社會公眾股已于 年 月 日成功發(fā)行，發(fā)行價 元，中簽率 。本公司已于 年 月 日在 工商行政管理局變更了注冊登記，股權登記、托管等工作也已完成。本公司保證，本公司股票申請上市完全符合中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、股票發(fā)行與交易管理暫行條例等法律、法規(guī)規(guī)定的股票發(fā)行上市條件，及深圳證

20、券交易所股票上市規(guī)則等的有關規(guī)定。本公司保證嚴格遵守國家有關法律法規(guī)、本公司章程，嚴格遵守貴所上市規(guī)則和股票上市協議，履行法定義務，接受貴所監(jiān)管。本公司保證向貴所提交的股票上市申請文件沒有虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。本公司保證在提出上市申請期間，未經貴所同意，不擅自披露有關信息。本公司大股東 保證自本公司股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的本公司股份，亦不要求或接受本公司回購大股東持有的本公司股份。本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員保證依法履行誠信和勤勉盡責的業(yè)務和責任。特申請本公司股票在貴所上市交易，請予批準。 股份有限公司（加蓋公章） 年 月 日  

21、附：1公司概況2股本結構及股東持股情況3公司董事會上市承諾及相關承諾  （六）上市推薦書 股份有限公司股票上市推薦書（上市推薦書至少包括以下內容）深圳證券交易所： 經中國證監(jiān)會“證監(jiān)發(fā)行字 號”文核準， 股份有限公司 萬股社會公眾股已于 年 月 日成功發(fā)行。 股份有限 公司已于 年 月 日在 變更了注冊登記，全部股份的股權登記、托管等工作也已完成。我公司認為 股份有限公司申請其股票上市完全符合中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法及深圳證券交易所股票上市規(guī)則的有關規(guī)定，特推薦其股票在貴所上市交易?，F將有關情況報告如下：一、發(fā)行人的概況；二、申請上市股票的發(fā)行情況；三、保

22、薦機構是否存在可能影響公正履行保薦職責情形的說明；四、保薦機構按照有關規(guī)定應當承諾的事項；五、對公司持續(xù)督導期間的工作安排；六、保薦機構和相關保薦代表人的聯系地址、電話和其他通訊方式；七、保薦機構認為應當說明的其他事項。八、保薦機構對本次股票上市的推薦結論。請予批準。 保薦代表人： 年 月 日 保薦機構法定代表人： 年 月 日 保薦機構： 年 月 日（加蓋保薦機構公章）附：1簡述公司近一年來承銷股票的情況，有無違規(guī)現象，是否受過有關部門的處罰 2公司與××股份有限公司簽訂的保薦協議 （七）其他在發(fā)行上市期間需提交表格1市值配售劃款通知市值配售新股發(fā)行劃款通知主承銷

23、商 主承銷商聯系人 聯系電話 證券名稱 證券編號 發(fā)行數量 發(fā)行價格 元申購日期 （T日）認購款劃付日期 （T+4日）主承銷商結算備付金賬號（新股認購資金收款賬戶） 主承銷商確認：  法人公章  法定代表人（或授權代表）： 上市公司確認：  法人公章： 法定代表人（或授權代表）： 備 注 該表須于新股發(fā)行的T3日15：00前送達中國結算深圳分公司資金交收部中國結算深圳分公司資金交收部聯系人：楊葉青（075525946009）、黃滿（07

24、5525946002） 2上市公司股票英文簡稱登記表上市公司股票英文簡稱登記表 公司中文名稱 公司英文名稱 A股代碼 B股代碼 股票英文簡稱1                               30股票英文簡稱啟用日期 

25、填寫說明：1、   股票英文簡稱控制在30個字符以內，包括空格、單詞縮寫符(.)等，不區(qū)分A、B股；2、   股票英文簡稱來源于公司英文名稱，簡寫方法可取關鍵單詞（如KONKA）、單詞縮寫(如TECHNOLOGY縮為TECH.)、符號替代（如&替代AND）、單詞合并（如Overseas Chinese Town 合并為OCT）等；3、   在選取英文簡稱時，建議優(yōu)先考慮選取關鍵單詞方法，盡量避免采用單詞合并方法；4、   新上市公司不必填寫股票英文簡稱啟用日期欄。注：本表在公司申請發(fā)行時提交。 &

26、#160;公司名稱（蓋章）經辦人簽字 日期： 六、業(yè)務咨詢電話 單 位業(yè)務部門電 話傳 真深圳證券交易所發(fā)審監(jiān)管部0755-259180000755-820832770755-259182770755-820832770755-259182690755-82083277系統運行部0755-259182370755-82083515信息統計部0755-259181780755-820839300755-259181700755-82083930中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司系統運行部0755-259460410755-259877180755-259460400755-2598

27、7718資金交收部0755-259460090755-259874220755-259460020755-259874220755-259460050755-259874220755-259460070755-25987422登記存管部0755-259380750755-259871320755-259871330755-259380770755-259871320755-259871330755-259380710755-259871320755-25987133行政服務公司搖號、股票上市禮儀服務0755-820832840755-82083177深圳南方民和會計師事務所申購資金驗資0755

28、-83781647 廣東省深圳市羅湖區(qū)公證處 #160; 深圳證券交易所首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市指引.doc發(fā)行上市申報表電子表格.xls首次公開發(fā)行股票發(fā)行與上市指引 2004-12-30 特別說明一、本指引僅為方便有關機構及人士在深圳證券交易所辦理首次公開發(fā)行股票的發(fā)行與上市業(yè)務之用，并非本所業(yè)務規(guī)則或對規(guī)則的解釋。如本指引與國家法律、法規(guī)及有關業(yè)務規(guī)則發(fā)生沖突，應以法律、法規(guī)及有關業(yè)務規(guī)則為準。二、本所將根據需要隨時修改本指引，恕不另行通知。三、本所保留對本指引的最終解釋權。 目 錄 一、證券簡稱與證券代碼的

29、確定二、市值配售方式股票發(fā)行指引三、上市指引（一）股票上市指引（二）上市儀式指引四、申請文件（一）股票發(fā)行申請文件（二）股票上市申請文件五、部分申請文件的參考格式六、業(yè)務咨詢電話 一、證券簡稱與證券代碼的確定 公司股票發(fā)行申請通過證監(jiān)會股票發(fā)行審核委員會審核后，即可與我所發(fā)審監(jiān)管部聯系，申請確定股票證券簡稱與證券代碼。公司可參考本指引申請書格式制作申請書（參考格式附后），加蓋公章后傳真至深交所發(fā)審監(jiān)管部（需補報申請書原件），由深交所發(fā)審監(jiān)管部受理申請并確定公司股票的證券簡稱及證券代碼。 二、市值配售方式股票發(fā)行指引1T-4日（T日為新股申購日，下同）（1）保薦機構（主承銷商

30、）按發(fā)行申請文件清單的要求向深交所發(fā)審監(jiān)管部提供發(fā)行申請文件；（2）保薦機構（主承銷商）從深交所發(fā)審監(jiān)管部領取市值配售新股發(fā)行劃款通知、股票上市與登記申報表一式三份及電子表格，并組織發(fā)行人填寫；（3）保薦機構（主承銷商）聯系證監(jiān)會指定信息披露報刊（以下簡稱“指定報刊”），確定招股說明書摘要及路演公告的刊登事宜；（4）保薦機構（主承銷商）聯系巨潮網站，確定招股說明書全文、路演公告等相關文件網上披露事宜。2T-3日（1）招股說明書摘要及路演公告見報；（2）招股說明書全文及路演公告于上午10：00前在巨潮網站披露；（3）保薦機構（主承銷商）聯系指定報刊，確定發(fā)行公告刊登事宜（注：發(fā)行公告需深交所發(fā)審

31、監(jiān)管部審核后方可聯系指定報刊刊登）；（4）保薦機構（主承銷商）聯系巨潮網站，確定發(fā)行公告網上披露事宜。3T-2日（1）發(fā)行公告見報；（2）發(fā)行公告于上午10：00前在巨潮網站披露。4T日（1）保薦機構（主承銷商）16：30到深交所發(fā)審監(jiān)管部領取新股發(fā)行初步結果；（2）保薦機構（主承銷商）準備新股申購情況及中簽率公告并聯系指定報刊次日刊登；（3）保薦機構（主承銷商）聯系搖號機構，準備T+1日的搖號事宜。5T+1日（1）新股二級市場配售投資者新股申購情況及中簽率公告見報；（2）保薦機構（主承銷商）上午主持搖號儀式；（3）保薦機構（主承銷商）將配售搖號結果在上午11：00前送深交所發(fā)審監(jiān)管部；（4）

32、保薦機構（主承銷商）準備中簽搖號結果公告，并聯系指定報刊在次日刊登。6T+2日搖號中簽結果公告見報。7T+3日（1）中簽投資者繳款或放棄認購；（2）保薦機構（主承銷商）15：30前將市值配售新股發(fā)行劃款通知交中國結算深圳分公司資金交收部。8T+4日（1）中國結算深圳分公司資金交收部將扣除相關費用后的募集資金劃至保薦機構（主承銷商）結算備付金賬戶；（2）保薦機構（主承銷商）到中國結算深圳分公司資金交收部領取新股發(fā)行認購情況說明；（3）保薦機構（主承銷商）盡快將募集資金劃入發(fā)行人指定賬戶，發(fā)行人請會計師事務所驗資，會計師事務所出具驗資報告。9T+5日以后（1）保薦機構（主承銷商）盡快到中國結算深圳

33、分公司登記存管部領取網上發(fā)行股份的股東名冊；（2）保薦機構（主承銷商）協助發(fā)行人盡快到中國結算深圳分公司登記存管部辦理股份登記等事宜；（3）保薦機構（主承銷商）協助發(fā)行人盡快辦理工商登記變更手續(xù)；（4）保薦機構（主承銷商）協助發(fā)行人準備好上市申請文件，做好上市準備。三、上市指引（一）股票上市指引1辦理好股票登記托管手續(xù)后（1）保薦機構按上市申請書文件清單的要求向深交所發(fā)審監(jiān)管部報送上市申請文件；（2）根據證監(jiān)會和交易所的安排確定上市日程。2上市公告書刊登的前二個工作日（1）聯系指定報刊刊登上市公告書（注：上市公告書需經深交所發(fā)審監(jiān)管部審核后方可聯系指定報刊刊登）；（2）從深交所發(fā)審監(jiān)管部取得股

34、票上市初費交款通知，并準備上市初費交納事宜；（3）從深交所發(fā)審監(jiān)管部領取股票上市交易通知的公文；（4）從深交所發(fā)審監(jiān)管部領取股票上市協議一式四份，盡快簽署完畢后交回深交所發(fā)審監(jiān)管部。3上市公告書刊登日（1）上市公告書見報；（2）上市公告書、公司章程等于上午10：00前于巨潮網站披露；（3）保薦機構和公司與上市儀式服務單位聯系準備上市儀式。4L-1日（L日為新股上市日，下同）從深交所發(fā)審監(jiān)管部領取一式兩份的股票上市協議書。5L日（股票上市日）按時參加上市儀式。（二）上市儀式指引主持：深交所領導議程：（1）公司及參加上市儀式的其它人員于上市當日8：45到本所； （2）保薦機構事先安排上市儀式禮儀接

35、待人員，負責來賓簽到并佩戴胸花；（3）9：00，由禮儀小姐引導領導和來賓移步紅地毯，保薦機構安排領導站位； （4）9：009：05，主持人介紹來賓；（5）9：059：22，領導講話（公司、券商、政府、交易所等，每位講話時間不超過5分鐘）；（6）9：229：24，深交所領導向公司董事長贈送開市敲鐘錘；（7）9：25，在大屏幕的提示下，公司領導敲響開市鐘；（8）9：30，上市儀式結束。四、申請文件（一）股票發(fā)行申請文件1中國證監(jiān)會“證監(jiān)發(fā)行字”核準批文（原件及復印件，原件核對后退回發(fā)行人）；2經中國證監(jiān)會核準的發(fā)行申報文件（必須保證與證監(jiān)會的最后定稿一致，包括招股說明書全文文本及備查文件）；3路演

36、公告（公司蓋章）；4股票發(fā)行公告（保薦機構（主承銷商）蓋章）；5以上三個文件的電子文件（電子文件以電子郵件的形式發(fā)至fsjgb）及電子文件與書面文件一致的證明文件（承諾內容需包括電子文件與證監(jiān)會的最后定稿一致的保證）；6股票發(fā)行基本情況表（格式由我所提供，保薦機構（主承銷商）蓋章）；7行業(yè)分類情況表（格式由我所提供，保薦機構（主承銷商）蓋章）；8股票發(fā)行申請（公司和保薦機構（主承銷商）蓋章）；9保薦機構（主承銷商）經辦人員的身份證復印件（保薦機構（主承銷商）蓋章）、保薦機構（主承銷商）授權委托書及保薦機構（主承銷商）法定代表人身份證明書；10發(fā)行人辦理公司發(fā)行事宜經辦人員的身份證復印件（發(fā)行人

37、蓋章）、公司授權委托書及公司法定代表人身份證明書。注：以上文件均需報送一份。（二）股票上市申請文件1經中國證監(jiān)會核準的發(fā)行申報文件（必須保證與證監(jiān)會的最后定稿一致；如發(fā)行申請時已報送，則不必再次報送）；2董事會關于申請上市的決議（復印件，加蓋董事會公章）；3上市申請書（原件）；4保薦機構出具的上市推薦書（原件，需附保薦協議原件）；5具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所出具的公司全部資本的驗資報告（包括實物資產所有權已轉移至上市公司的證明文件）（原件）；6股票發(fā)行后按規(guī)定需新增的財務資料和有關重大事項的說明文件（原件）；7歷次股東大會重要決議（如發(fā)行申報文件中已包括股東大會決議，此處只需

38、提供股票發(fā)行核準后新的股東大會決議）；8股票發(fā)行后公司變更工商登記后的營業(yè)執(zhí)照復印件及工商登記機關的證明文件（如公司在辦理上市申請時尚未完成工商登記的變更，則公司需出具上市后三個月內辦理完畢工商登記變更的承諾書）；9上市公告書（公司蓋章）； 10公司擬聘任或已聘任的公司董事會秘書人選及證券事務代表的資料。發(fā)行人已聘任董事會秘書和證券事務代表的，在提供以下材料的同時應提供董事會聘任書（如無聘任書，可提供加蓋公司董事會印章的董事會決議復印件），公司擬聘任董事會秘書和證券事務代表的，應同時提供包括被推薦人符合深圳證券交易所股票上市規(guī)則任職資格的說明、職務、工作表現及個人品德等內容的董事會推薦書：（1

39、）個人簡歷、學歷證明（復印件，學歷證明需公司蓋章）；（2）聯系方式，至少應包括辦公電話、住宅電話、移動電話、傳真、通信地址及專用電子郵件信箱地址，董事會秘書應當保證本所可以隨時與其聯系；（3）董事會秘書資格證書（復印件，公司蓋章）。11證券事務代表的授權委托書；12公司法定代表人身份證明書（發(fā)行時已報送，則不必再次提供）；13公司章程（公司蓋章）；14股票上市與登記申報表（表格由我所提供）；15第一大股東一年內不轉讓其持有的發(fā)行人股份，也不要求或接受上市公司回購其持有的股份的承諾函；公司同時出具不回購第一大股東持有其股份的承諾函（原件）；16路演電子文件（報送經公司蓋章的光盤，并將電子文件以電

40、子郵件形式發(fā)至fsjgb）；17公司全部股票已經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司托管的證明文件；18本所要求的其他文件。注：以上文件均需報送一份。 五、部分申請文件的參考格式（一）證券簡稱及證券代碼申請書  股份有限公司關于發(fā)行新股證券簡稱及證券代碼的申請深圳證券交易所發(fā)審監(jiān)管部：根據中國證監(jiān)會股票發(fā)行審核委員會 年 月 日會議審核通過，我公司將正式首次公開發(fā)行人民幣普通股股票，發(fā)行方式為 。發(fā)行新股的證券簡稱擬定為“ ”，請予核準，并確定其證券代碼。 經辦人簽名 股份有限公司（加蓋公章） 年 月 日   （二）發(fā)行申請書 股份有限公司股

41、票發(fā)行申請書深圳證券交易所： 股份有限公司向社會公開發(fā)行 萬股人民幣普通股股票的申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字 號文核準。保薦機構（主承銷商）和發(fā)行人擬于 年 月 日刊登招股說明書摘要，并申請于 年 月 日通過貴所的證券交易系統采用 方式發(fā)行本次“ ”股票。我們承諾按照貴所要求做好本次發(fā)行工作。 特此申請 股份有限公司（加蓋公章） 年 月 日 保薦機構（主承銷商） ： （加蓋公章） 年 月 日  （三）股票發(fā)行基本情況表 股份有限公司股票發(fā)行基本情況表公司名稱 公司英文名稱 CSRC大類行業(yè)代碼 CSRC大類行業(yè)名稱 

42、;公司注冊地址 郵政編碼 公司聯系地址 郵政編碼 董事會秘書 董事會秘書聯系電話 股票發(fā)行批文文號 主承銷商 主承銷商聯系人 主承銷商聯系電話 主承銷商結算備付金賬號 主承銷商代號 發(fā)行人上年每股利潤（元） 發(fā)行市盈率 發(fā)行方式I 發(fā)行數量（股） 發(fā)行價格（元） 申購代碼 申購簡稱 申購日期 申購上限（萬股） 發(fā)行方式II 發(fā)行數量（股） 發(fā)行價格（元） 申

43、購代碼 申購簡稱 申購日期 申購上限（萬股） 發(fā)行方式III 發(fā)行數量（股） 發(fā)行價格（元） 申購代碼 申購簡稱 申購日期 申購上限（萬股） 信息披露招股說明書摘要刊登日 發(fā)行公告刊登日 招股說明書摘要和發(fā)行公告擬刊登的報刊 指定信息披露報刊 注：1本表由主承銷商填寫并蓋章；2如采用上網詢價方式發(fā)行股票，請在發(fā)行價格一欄填寫詢價區(qū)間。  保薦機構（主承銷商）： （加蓋公章） 年 月 日 股票發(fā)行基本情況填制說明：1“

44、主承銷商結算備付金賬號”一欄填寫主承銷商在中國結算深圳分公司開立的清算賬戶號碼， “主承銷商代號”一欄填寫主承銷商準備用來托管余股的深市席位號；2“發(fā)行人上年每股利潤”填寫按發(fā)行后總股本攤薄的每股收益，保留三位小數；3“發(fā)行方式”一欄填寫本次股票的發(fā)行方式，如果本次股票有多種發(fā)行方式，則分別填寫，并在本表相應單元格填寫該種方式發(fā)行股票的重要數據；4“申購簡稱”填寫“*配售”，前兩個字從公司證券簡稱中選取兩個字，后兩個字是“配售”，一共四個字； 5“指定信息披露報刊”填寫公司上市后刊登各類公告的指定報刊。  （四）行業(yè)分類情況表  股份有限公司行業(yè)分類情況表依公開發(fā)

45、行股票公司信息披露的內容和格式準則 第二號 年度報告的內容與格式（2002年修訂稿）中第三十四條分行業(yè)資料的規(guī)定，將公司上年度占主營業(yè)務收入10%（含10%）以上的各行業(yè)主要產品的有關財務數據填入下表：主要產品營業(yè)收入數值（元）占總營業(yè)收入的比重（%）               合計   CSRC行業(yè)分類大類代碼及名稱： （具體分類方法見證監(jiān)會上市公司行業(yè)分類指引（2001年4月4日） 保薦機構（主承銷商

46、）： （加蓋公章） 年 月 日以下內容由深交所信息統計部填寫：請確認公司行業(yè)分類門類代碼及名稱： 請確認公司行業(yè)分類次類代碼及名稱： 請確認公司行業(yè)分類大類代碼及名稱： 請確認深交所交易系統使用行業(yè)代碼： 請確認公司股票上市后納入指數計算的日期：上市后第二個交易日 上市首日 信息統計部經辦人簽名： 日期：  （五）上市申請書 股份有限公司股票上市申請書（上市申請書應至少包括以下內容） 深圳證券交易所：經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)發(fā)行字 號”文核準， 股份有限公司（以下簡稱本公司） 萬股社會公眾股已于 年 月 日成功發(fā)行，發(fā)行價 元，中簽率 。本公司已于 年 月

47、日在 工商行政管理局變更了注冊登記，股權登記、托管等工作也已完成。本公司保證，本公司股票申請上市完全符合中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、股票發(fā)行與交易管理暫行條例等法律、法規(guī)規(guī)定的股票發(fā)行上市條件，及深圳證券交易所股票上市規(guī)則等的有關規(guī)定。本公司保證嚴格遵守國家有關法律法規(guī)、本公司章程，嚴格遵守貴所上市規(guī)則和股票上市協議，履行法定義務，接受貴所監(jiān)管。本公司保證向貴所提交的股票上市申請文件沒有虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏。本公司保證在提出上市申請期間，未經貴所同意，不擅自披露有關信息。本公司大股東 保證自本公司股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的本公司股份，亦不

48、要求或接受本公司回購大股東持有的本公司股份。本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員保證依法履行誠信和勤勉盡責的業(yè)務和責任。特申請本公司股票在貴所上市交易，請予批準。 股份有限公司（加蓋公章） 年 月 日  附：1公司概況2股本結構及股東持股情況3公司董事會上市承諾及相關承諾  （六）上市推薦書 股份有限公司股票上市推薦書（上市推薦書至少包括以下內容）深圳證券交易所： 經中國證監(jiān)會“證監(jiān)發(fā)行字 號”文核準， 股份有限公司 萬股社會公眾股已于 年 月 日成功發(fā)行。 股份有限 公司已于 年 月 日在 變更了注冊登記，全部股份的股權登記、托管等工作也已完成。我公司認為

49、股份有限公司申請其股票上市完全符合中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法及深圳證券交易所股票上市規(guī)則的有關規(guī)定，特推薦其股票在貴所上市交易?，F將有關情況報告如下：一、發(fā)行人的概況；二、申請上市股票的發(fā)行情況；三、保薦機構是否存在可能影響公正履行保薦職責情形的說明；四、保薦機構按照有關規(guī)定應當承諾的事項；五、對公司持續(xù)督導期間的工作安排；六、保薦機構和相關保薦代表人的聯系地址、電話和其他通訊方式；七、保薦機構認為應當說明的其他事項。八、保薦機構對本次股票上市的推薦結論。請予批準。 保薦代表人： 年 月 日 保薦機構法定代表人： 年 月 日 保薦機構： 年 月 日（加蓋保薦機構公章）附：1簡述公司近一年來承銷股票的情況，有無違規(guī)現象，是否受過有關部門的處罰 2公司與××股份有限公司簽訂的保薦協議