汽車轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件行業(yè)分析報告文案

1、. . . . 1 / 57汽車轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件汽車轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件行業(yè)分析報告行業(yè)分析報告. . . . 2 / 57目目 錄錄一、行業(yè)產(chǎn)品概述一、行業(yè)產(chǎn)品概述 5 51、汽車零部件體系概況 52、汽車轉(zhuǎn)向器系統(tǒng)概況 63、汽車減震器概況 8二、行業(yè)主管部門與監(jiān)管體制二、行業(yè)主管部門與監(jiān)管體制 1010三、主要政策法規(guī)三、主要政策法規(guī) 1111四、汽車工業(yè)的發(fā)展概況與發(fā)展趨勢四、汽車工業(yè)的發(fā)展概況與發(fā)展趨勢 14141、全球汽車工業(yè)發(fā)展概況與發(fā)展趨勢 142、我國汽車工業(yè)發(fā)展概況與發(fā)展趨勢 16（1）我國汽車工業(yè)總體運行情況 16（2）制造技術(shù)和管理水平穩(wěn)步提升，節(jié)能環(huán)保

2、成為我國汽車工業(yè)發(fā)展方向 22（3）我國汽車工業(yè)規(guī)劃目標(biāo) 23四、汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展概況與趨勢四、汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展概況與趨勢 24241、汽車零部件體系概況 242、國際汽車零部件制造業(yè)概況與發(fā)展趨勢 24（1）國際汽車零部件制造業(yè)概況 24（2）國際汽車零部件制造業(yè)發(fā)展趨勢 25汽車零部件產(chǎn)品安全精密化 25汽車零部件產(chǎn)品環(huán)保節(jié)能與輕量化 25汽車零部件專業(yè)化分工 26 汽車零部件制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 26汽車零部件產(chǎn)品的全球采購 273、國汽車零部件制造業(yè)概況與發(fā)展趨勢 27（1）我國汽車零部件制造業(yè)概況 27. . . . 3 / 57（2）我國汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展趨勢 29仍將

3、維持較高的增長速度 29部分二、三級專業(yè)化供應(yīng)商將形成全球性競爭力 30中國自主品牌整車的發(fā)展將帶動我國的汽車零部件企業(yè)的發(fā)展 30售后市場將成為汽車零部件行業(yè)未來的主要增長點之一 31五、汽車轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件細(xì)分市場概況五、汽車轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件細(xì)分市場概況 31311、國產(chǎn)化的要求推動了細(xì)分市場的形成 312、細(xì)分市場不斷往專業(yè)化方向發(fā)展 333、2011 年以來汽車銷量增速回落對各總成廠產(chǎn)銷量與外購零部件的影響 34六、行業(yè)競爭格局以與市場化程度六、行業(yè)競爭格局以與市場化程度 34341、汽車零部件市場競爭格局與市場化程度 342、汽車轉(zhuǎn)向器市場競爭格局與市場化程度 3

4、63、汽車減震器市場競爭格局與市場化程度 374、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘 38（1）較為穩(wěn)固的整車零部件采購體系 38（2）質(zhì)量體系認(rèn)證、工藝過程審核和產(chǎn)品認(rèn)證過程復(fù)雜且耗時 38（3）產(chǎn)品技術(shù)、研發(fā)能力的壁壘 39（4）資金與規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘 39（5）管理技術(shù)壁壘 405、市場供求情況與變動原因 40（1）市場供應(yīng)狀況與其變動原因 40（2）市場需求狀況與其變動原因 41轉(zhuǎn)向器與減震器總成廠對外購產(chǎn)品加工深度的需求不斷增加 43我國汽車零部件出口量快速增長且未來發(fā)展空間巨大 43國售后市場開始逐步規(guī)成型并發(fā)展壯大 446、行業(yè)利潤水平的變動趨勢與原因 44七、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素七、影響

5、行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 4545. . . . 4 / 571、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 45（1）汽車零部件行業(yè)的發(fā)展得到了國家產(chǎn)業(yè)政策的支持 45（2）中國汽車市場的持續(xù)繁榮帶動汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展 46（3）一級供應(yīng)商不斷加大深加工產(chǎn)品特別是成品的外部采購力度 47（4）汽車工業(yè)步入全球采購階段 48（5）自主品牌市場占有率提高 48（6）售后市場的啟動 482、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 49（1）技術(shù)開發(fā)能力有待提高 49（2）急需社會資金的支持 49（3）原材料價格波動、人力成本提高，給行業(yè)利潤水平帶來了較大壓力 50八、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點八、行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點 50501

6、、轉(zhuǎn)向器零部件的技術(shù)特點與要求 502、減震器零部件的技術(shù)特點與要求 51九、行業(yè)的經(jīng)營模式、周期性、區(qū)域性與季節(jié)性特征九、行業(yè)的經(jīng)營模式、周期性、區(qū)域性與季節(jié)性特征 53531、經(jīng)營模式 532、行業(yè)的周期性、區(qū)域性與季節(jié)性特征 53十、本行業(yè)與上下游之間的關(guān)聯(lián)性與影響十、本行業(yè)與上下游之間的關(guān)聯(lián)性與影響 54541、上游行業(yè)的影響 542、下游行業(yè)的影響 55十一、行業(yè)主要企業(yè)概況十一、行業(yè)主要企業(yè)概況 56561、浦項世亞線材（）562、格爾汽車附件 563、萬友機(jī)械部件 574、市鄞州行健軸業(yè) 575、北特科技股份 57. . . . 5 / 57一、行業(yè)產(chǎn)品概述一、行業(yè)產(chǎn)品概述轉(zhuǎn)向器

7、是汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的重要組成部分，減震器屬于汽車行駛系統(tǒng)的懸掛系統(tǒng)，核心產(chǎn)品轉(zhuǎn)向器齒條和減震器活塞桿均為汽車重要的保安桿件。汽車零部件制造業(yè)作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化特別是汽車零部件采購全球化的不斷發(fā)展，汽車零部件制造業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位已越來越重要。1 1、汽車零部件體系概況、汽車零部件體系概況汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉與的零部件眾多，從零部件的用途角度來看，可分為發(fā)動機(jī)部件、傳動系部件、制動系部件、轉(zhuǎn)向系部件、行駛系部件、點火系部件、燃料系部件、冷卻系部件、潤滑系. . . . 6 / 57部件、電氣儀表系部件等。汽車轉(zhuǎn)向器齒條、齒輪、輸入軸、閥套

8、等零部件屬于轉(zhuǎn)向系部件中的轉(zhuǎn)向桿件，減震器活塞桿屬于行駛系部件中的懸掛類的減震器，轉(zhuǎn)向器與減震器都是汽車重要的保安桿件，都是國家重點支持實現(xiàn)技術(shù)自主化的汽車關(guān)鍵零部件。2 2、汽車轉(zhuǎn)向器系統(tǒng)概況、汽車轉(zhuǎn)向器系統(tǒng)概況汽車轉(zhuǎn)向器系統(tǒng)涉與整車的操縱性、穩(wěn)定性和安全性，它的質(zhì)量也反映了車輛的質(zhì)量，是直接關(guān)系到車輛性能的關(guān)鍵部件。當(dāng)汽車轉(zhuǎn)向時，兩個前輪并不指向同一個方向。因為要讓汽車順利轉(zhuǎn)向，每個車輪都必須按不同的圓圈運動。由于車輪所經(jīng)過的圓圈半徑較小，因此它的轉(zhuǎn)向角度比外車輪要大。如果對每個車輪都畫一條垂直于它們的直線，那么線的交點便是轉(zhuǎn)向的中心點，這時轉(zhuǎn)向的精度就顯得尤為重要。高精度、高性能的零件是

9、保證轉(zhuǎn)向器精準(zhǔn)轉(zhuǎn)向的基礎(chǔ)，也是提供汽車安全、舒適的保障。. . . . 7 / 57下圖為轉(zhuǎn)向器所在位置與轉(zhuǎn)向器結(jié)構(gòu)圖：. . . . 8 / 573 3、汽車減震器概況、汽車減震器概況減震器是安裝在車體與負(fù)重輪之間的一個阻尼元件，其作用是衰減車體的振動并阻止共振情況下車體振幅的無限增大，能減小車體振動的振幅和振動次數(shù)。經(jīng)過不平路面時，雖然吸振彈簧可以過濾路面的振動，但彈簧自身還會有往復(fù)的壓縮和伸運動，而減震器就是用來抑制這種彈簧跳躍，從而提高乘車人的舒適性。減震器的位置、作用見下圖：. . . . 9 / 57減震器的結(jié)構(gòu)是帶有活塞的活塞桿插入筒，在筒中充滿油。活塞上有節(jié)流孔，使得被活塞分隔

10、出來的兩部分空間中的油可以互相補充，產(chǎn)生阻尼。減震器基本結(jié)構(gòu)見下圖：. . . . 10 / 57二、行業(yè)主管部門與監(jiān)管體制二、行業(yè)主管部門與監(jiān)管體制汽車零部件制造業(yè)，從屬于汽車行業(yè)，目前行業(yè)宏觀管理職能部門為國家發(fā)展和改革委員會。在汽車行業(yè)領(lǐng)域，國家發(fā)改委主要負(fù)責(zé)制定汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策、擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)、實施行業(yè)管理、審批與管理投資項目、引導(dǎo)技術(shù)方向等工作。國家發(fā)改委于2004 年頒布并于2009 年修訂了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，該發(fā)展政策提出：“按照有利于企業(yè)自主發(fā)展和政府實施宏觀調(diào)控的原則，改革政府對汽車生產(chǎn)企業(yè)投資項目的審批管理制度，實行備案和核準(zhǔn)兩種方式”，并明確了對投資

11、生產(chǎn)汽車零部件的項目實行備案方式，由企業(yè)直接報送省級政府投資管理部門備案。中國汽車工業(yè)協(xié)會是汽車行業(yè)的自律管理組織，主要承擔(dān)汽車與零部件行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)與市場研究、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的起草和制定、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、提供信息和咨詢服務(wù)、行業(yè)自律管理等。目前，公司是中國汽車工業(yè)協(xié)會會員，會員編號第0200183 號。三、主要政策法規(guī)三、主要政策法規(guī)汽車零部件制造業(yè)是近年來國家重點支持發(fā)展的行業(yè)之一。國家主要通過以下政策來鼓勵汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展：. . . . 11 / 571、汽車行業(yè)要強化研發(fā)能力，實現(xiàn)關(guān)鍵零部件技術(shù)自主化，提高節(jié)能、環(huán)保和安全技術(shù)水平。2、汽車整車生產(chǎn)企業(yè)要在結(jié)構(gòu)調(diào)整中

12、提高專業(yè)化生產(chǎn)水平，將部配套的零部件生產(chǎn)單位逐步調(diào)整為面向社會的、獨立的專業(yè)化零部件生產(chǎn)企業(yè)。引導(dǎo)社會資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。鼓勵基礎(chǔ)零部件企業(yè)向?qū)I(yè)化分工、細(xì)分市場、特色明顯的方向發(fā)展。3、重點支持發(fā)動機(jī)、變速器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、汽車總線控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵零部件技術(shù)實現(xiàn)自主化。4、加大對國已有軸承、齒輪、液壓件、密封件、緊固件等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的支持和指導(dǎo)，引導(dǎo)企業(yè)向產(chǎn)業(yè)園區(qū)集聚，加強集聚區(qū)鑄造、鍛造、熱處理的集中化生產(chǎn)。5、重點發(fā)展高檔轎車覆蓋件模具與多工位高精度沖壓模具、汽車超強鋼板熱壓成形模具。6、鼓

13、勵汽車零部件制造企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造，實現(xiàn)技術(shù)自主化，重點支持零部件制造業(yè)建立“產(chǎn)、學(xué)、研”相結(jié)合的汽車零部件技術(shù)中心建設(shè)。7、重點支持節(jié)能和新能源汽車與關(guān)鍵零部件發(fā)展。8、打破不利于汽車零部件配套的地區(qū)之間或企業(yè)集團(tuán)之間的封鎖，逐步建立起開放的、有競爭性的、不同技術(shù)層次的零部件配套體系。. . . . 12 / 579、汽車零部件企業(yè)要適應(yīng)國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，積極參與產(chǎn)品開發(fā)工作。在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域要逐步形成系統(tǒng)開發(fā)能力，在一般汽車零部件領(lǐng)域要形成先進(jìn)的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力，滿足國外市場的需要。鼓勵零部件制造企業(yè)融入跨國汽車集團(tuán)全球采購體系，擴(kuò)大出口，積極參與國際競爭，拓展汽車零部件國外配套

14、市場和發(fā)展中國家的中高端市場，穩(wěn)步進(jìn)入發(fā)達(dá)國家整車中低端市場。目前，對汽車零部件制造業(yè)較為重要的法律法規(guī)與其容有：. . . . 13 / 57近期國家頒布的與汽車銷售有關(guān)的法規(guī)與其容有：. . . . 14 / 57四、汽車工業(yè)的發(fā)展概況與發(fā)展趨勢四、汽車工業(yè)的發(fā)展概況與發(fā)展趨勢1 1、全球汽車工業(yè)發(fā)展概況與發(fā)展趨勢、全球汽車工業(yè)發(fā)展概況與發(fā)展趨勢在二十世紀(jì)九十年代，世界汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了十年的持續(xù)快速增長，進(jìn)入二十一世紀(jì)后，全球汽車產(chǎn)業(yè)的增長速度開始趨緩。目前，從總體上看，汽車工業(yè)已經(jīng)是國民經(jīng)濟(jì)中規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，在各國的GDP 尤其是制造業(yè)中占有越來越大的比重，目前日本汽車工業(yè)增加

15、值占到國生產(chǎn)總值的比例為5%左右，汽車工業(yè)增加值占制造業(yè)增加值的15%左右，德國汽車工業(yè)增加值占國生產(chǎn)總值的3%左右，汽車工業(yè)增加值占制造業(yè)增加值的14%左右，而中國汽車產(chǎn)業(yè)增加值占國生產(chǎn)總值的比重不到2%，占制造業(yè)增加值的比重為4%左右。汽車工業(yè)在引導(dǎo)工業(yè)結(jié)構(gòu)升級、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)等方面具有很強的推動作用。. . . . 15 / 57從地域分布看，世界汽車生產(chǎn)主要集中在歐洲、美洲和亞太地區(qū)。四個老牌汽車強國日本、美國、德國、國的產(chǎn)量占全球汽車產(chǎn)量比重最大，2006 年這四個汽車強國的產(chǎn)量占世界汽車總產(chǎn)量的近一半，雖然近幾年這四個老牌汽車強國的比重逐步下降，但在2010 年仍能達(dá)到

16、35%左右的比重，汽車產(chǎn)業(yè)已是日、美、德、等工業(yè)發(fā)達(dá)國家國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。從最近幾年的發(fā)展勢頭來看，歐美國家增速放緩，新興國家如中國、巴西、印度等發(fā)展勢頭強勁，快速增長。尤其是中國，2009 年產(chǎn)銷量首次實現(xiàn)全球第一，2010 年實現(xiàn)汽車產(chǎn)量1,826.47 萬輛和銷量1,806.19 萬輛，創(chuàng)造了新的世界記錄，同比增長32.44%和32.37%，2011 年實現(xiàn)汽車產(chǎn)量1,841.89 萬輛和銷量1,850.51 萬輛，同比增長0.84%和2.45%，其中公司產(chǎn)品主要配套車型乘用車產(chǎn)量1,448.53 萬輛和銷量1,447.24 萬輛，同比增長4.2%和5.2%，高于. . . . 16

17、/ 57汽車整體產(chǎn)銷的增長率。汽車工業(yè)已經(jīng)成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動力量，并逐漸占據(jù)重要的地位。波士頓咨詢公司（BCG）發(fā)布的調(diào)查報告顯示，未來四年，巴西、俄羅斯、印度和中國組成的金磚四國的汽車銷量將占到全球總量的三分之一，并將以每年3%到15%的速度增長，超過成熟市場2%的年增長率，未來中國的汽車工業(yè)將有巨大的發(fā)展機(jī)遇。2 2、我國汽車工業(yè)發(fā)展概況與發(fā)展趨勢、我國汽車工業(yè)發(fā)展概況與發(fā)展趨勢（1 1）我國汽車工業(yè)總體運行情況）我國汽車工業(yè)總體運行情況改革開放以來，尤其是進(jìn)入2000 年之后，我國國民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展，汽車工業(yè)也逐漸步入黃金發(fā)展階段。2001 年中國汽車產(chǎn)量和銷量分別為234

18、.15萬輛和236.37 萬輛，至2007 年中國汽車. . . . 17 / 57產(chǎn)銷量達(dá)到888.24 萬輛和879.15 萬輛，年均增速23.56%和22.88%。2008 年，雖然汽車工業(yè)經(jīng)受全球金融危機(jī)的考驗，但受益于政策的支持，中國汽車工業(yè)依然取得了不小的增長，全年汽車生產(chǎn)934.51 萬輛，銷售938.05 萬輛，同比增長5.21%和6.70%。2009 年，在全球汽車生產(chǎn)不景氣的背景下，我國汽車行業(yè)一枝獨秀、突飛猛進(jìn)，汽車產(chǎn)量達(dá)到1,379.10 萬輛，同比增長47.57%，銷量也達(dá)到了1364.48 萬輛，同比增長46.15%，躍居世界第一。2010 年汽車行業(yè)繼續(xù)快速增長，

19、全年產(chǎn)銷量達(dá)到創(chuàng)歷史的1,826.47 萬輛和1,806.19 萬輛，同比增長32.44%和32.37%。2011 年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成1,841.89 萬輛和1,850.51 萬輛，同比分別增長0.84%和2.45%，乘用車產(chǎn)量1,448.53 萬輛和銷量1,447.24 萬輛，同比增長4.2%和5.2%，高于汽車整體產(chǎn)銷的增長率。其中，2011 年4 月，我國汽車產(chǎn)銷分別完成153.53 萬輛和155.20 萬輛，與上年同期相比，分別下降1.85%和0.25%。汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)自2009 年2 月以來27 個月的首次負(fù)增長，也是金融危機(jī)以來我國汽車工業(yè)恢復(fù)增長后的首次負(fù)增長。2011 年5

20、 月，汽車產(chǎn)銷分別完成134.89 萬輛和138.28 萬輛，與上年同期相比，分別下降4.89%和3.98%。2011年6 月開始好轉(zhuǎn)，汽車產(chǎn)銷分別完成140.37 萬輛和143.59 萬輛，與上年同期相比，分別增長0.65%和1.40%。. . . . 18 / 57多重因素導(dǎo)致2011 年汽車銷量增速放緩，主要包括：鼓勵消費政策退出影響2009 年上半年國家為應(yīng)對金融危機(jī)陸續(xù)實施的“車輛購置稅優(yōu)惠”、“汽車下鄉(xiāng)“、“以舊換新”等鼓勵汽車消費刺激政策對汽車?yán)瓌幼饔妹黠@，這一系列鼓勵汽車消費相關(guān)政策使汽車銷量出現(xiàn)較快增長。上述政策均在2010 年底執(zhí)行到期結(jié)束，相關(guān)消費刺激政. . . . 1

21、9 / 57策退出后，2011 年的汽車消費需求增長變緩。通脹與緊縮貨幣政策影響在2011 年持續(xù)的通脹與緊縮的貨幣政策背景下，汽車需求受到較大的抑制，一方面消費信貸萎縮、貸款購車成本上升，同時由于剔除通脹影響后實際可支配收入增速下滑，消費者消費意愿降低，部分購車者選擇觀望。部分城市“治堵限購”政策影響為緩解交通擁堵狀況，2010 年12 月23 日，市公布市小客車數(shù)量調(diào)控暫行規(guī)定，自2011 年1 月1 日起對小客車實施數(shù)量調(diào)控和配額管理制度。等部分城市“治堵限購”政策直接影響制約了2011 年初起的這些市場購車數(shù)量，限購政策的實施對這些市場形成較大沖擊，也對其他地區(qū)市場產(chǎn)生一定的影響。日本

22、震影響2011 年3 月日本地震對國整車廠特別是日系整車廠零部件供應(yīng)形成較大影響。日系車為除自主品牌外銷量占我國乘用車比例最高的第一大車系，受地震影響部分日系合資企業(yè)停產(chǎn)減產(chǎn)，導(dǎo)致銷量下滑。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011 年3 月日系乘用車銷量為26.95 萬輛，占當(dāng)月我國乘用車銷量比例約為20.00%，2011 年4 月、5 月銷量分別降至19.13 萬輛、15.38 萬輛，占當(dāng)月我國乘用車銷量比例分別降至約16.75%、14.74%。此外，部分其它系別汽車亦有部分零部件采購自日本，也受到日本地震帶來的負(fù)面影響。. . . . 20 / 57自2011 年6 月起，隨著地震影響逐步減

23、弱、消除，日系品牌逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)供應(yīng)，影響逐漸消除。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011 年6 月日系乘用車銷量為20.70 萬輛，占當(dāng)月我國乘用車銷量比例回升至約19.12%。綜上，我國汽車產(chǎn)銷在2009 年、2010 年持續(xù)了兩年的高速增長后，由于階段性的國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整與購置稅優(yōu)惠等有關(guān)促進(jìn)政策的退出、局部性的部分城市治堵限購政策的實施、偶發(fā)性的日本震等因素影響，2011 年增速回落。但是，由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)整體還處于高速增長期，通脹與緊縮貨幣政策均為特定階段的影響因素，隨著居民消費能力的持續(xù)提高、日本震這一短期、偶發(fā)因素影響的逐步消除、我國公路承載密度仍較低的廣大中西部地區(qū)汽車

24、市場的進(jìn)一步發(fā)展，作為現(xiàn)在和未來的支柱產(chǎn)業(yè)，中國汽車產(chǎn)業(yè)在今后較長的時期，仍具有廣闊的發(fā)展前景，預(yù)計未來十年汽車產(chǎn)銷量將持續(xù)穩(wěn)定增長。此外，日本震也將進(jìn)一步推進(jìn)我國汽車零部件國產(chǎn)化的進(jìn)程，促使發(fā)行人的產(chǎn)品往更深度的加工方向發(fā)展。2009 年中國已經(jīng)成為世界第一大汽車生產(chǎn)國，中國汽車產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比例已達(dá)22.35%，同時銷量也占全球總銷量的22.65%。由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)正處于高速增長期，隨著居民消費能力的提高，預(yù)計未來十年汽車產(chǎn)銷量將持續(xù)旺盛。從近十年汽車年產(chǎn)量年均增速25.02%來看，我國汽車工業(yè)仍將呈現(xiàn)較快地發(fā)展態(tài)勢，作為現(xiàn)在和未來的支柱產(chǎn)業(yè)，中國汽車產(chǎn)業(yè)在今后較長的時期，仍具有廣闊的發(fā)

25、展前景。. . . . 21 / 57在汽車產(chǎn)銷量快速增長的同時，汽車保有量也隨之不斷的增長。2009 年中國汽車保有量達(dá)到7,619 萬輛，相比2001 年，九年時間增長了322.8%。2010 年汽車銷量達(dá)到了1,806.19 萬輛，汽車的保有量也超過了9,000 萬輛。此外，私人汽車保有量占總保有量比重從2001 年的40%多增至目前的60%以上，中國正要進(jìn)入全民汽車時代。汽車保有量的不斷增加，為汽車售后市場提供了巨大的發(fā)展機(jī)遇?，F(xiàn)在每年新增的車輛保有量就有1,000 多萬輛，隨著近幾年汽車產(chǎn)銷量的大幅增長，未來3-10 年大量車輛開始進(jìn)入保修階段，售后市場較以前將有更高的增長率，將會進(jìn)

26、一步促進(jìn)汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展壯大。此外，從汽車品牌的發(fā)展來看，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，中國汽車工業(yè)取得了巨大的進(jìn)步，同時也涌現(xiàn)出一大批乘用車自主品牌，市場占有率從2004 年的約兩成左右，發(fā)展到2010 年的超過40%3，自主品牌的占比不斷增加。在自主品牌汽車方面，日本和德國作為世界汽車強國，擁有眾多世界一流的汽車品牌，而中國在自主品牌汽. . . . 22 / 57車競爭力方面與他們相比還較為薄弱，無論是研發(fā)實力、技術(shù)水平，還是品牌推廣、汽車銷售等方面均有較大差距。其原因主要是中國的汽車工業(yè)起步比較晚，技術(shù)落后于國外汽車工業(yè)，自主品牌大多是半路起家，在發(fā)展中也面臨諸多困境和問題，特別是在核心技術(shù)

27、和關(guān)鍵零部件的研發(fā)方面薄弱，仍然處于起步階段，即仍然處于技術(shù)模仿階段，專利意識也比較淡薄。近幾年來，隨著國家大力支持自主創(chuàng)新，大力支持自主品牌汽車的發(fā)展，特別是支持自主品牌汽車關(guān)鍵零部件技術(shù)的更新和突破，將會為中國汽車零部件制造業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。（2 2）制造技術(shù)和管理水平穩(wěn)步提升，節(jié)能環(huán)保成為我國汽車工業(yè)發(fā)）制造技術(shù)和管理水平穩(wěn)步提升，節(jié)能環(huán)保成為我國汽車工業(yè)發(fā)展方向展方向隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)制造能力的逐步形成，以與市場競爭的加劇，企業(yè)更加注重制造技術(shù)和管理水平的提升，汽車產(chǎn)品品種迅速增加，對產(chǎn)品質(zhì)量的要求不斷提高。此外，隨著能源與環(huán)境保護(hù)問題受到全球各方越來越多的重視，我國也逐步完善了車輛節(jié)

28、能環(huán)保方面的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，鼓勵小排量汽車的生產(chǎn)和消費將成為我國汽車行業(yè)發(fā)展的方向。2010 年5 月，財政部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于印發(fā)“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”節(jié)能汽車推廣實施細(xì)則的通知，將發(fā)動機(jī)排量在1.6 升與以下、綜合工況油耗比現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)低20%左右的汽油、柴油乘用車（含混合動力和雙燃料汽車）納入“節(jié)能產(chǎn)品惠民工程”，在全國圍進(jìn)行推廣，中央財政對消費. . . . 23 / 57者購買節(jié)能汽車按每輛3,000 元標(biāo)準(zhǔn)給予一次性定額補貼，由生產(chǎn)企業(yè)在銷售時直接兌付給消費者。國家鼓勵小排量汽車發(fā)展政策的實施，在有效保護(hù)環(huán)境的同時，將有效促進(jìn)新能源與小排量汽車的消費。公司生產(chǎn)的轉(zhuǎn)

29、向器齒條與減震器活塞桿都是汽車重要的保安桿件，且精度高、穩(wěn)定性好、質(zhì)量可靠，目前廣泛配套于國暢銷車型，在小排量汽車領(lǐng)域占據(jù)重要的地位。（3 3）我國汽車工業(yè)規(guī)劃目標(biāo)）我國汽車工業(yè)規(guī)劃目標(biāo)根據(jù)中國汽車工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃，到2010 年我國汽車產(chǎn)銷量達(dá)到900 萬輛，民用汽車保有量達(dá)到5,500 萬輛，該目標(biāo)已提前實現(xiàn)。2009 年3月，國務(wù)院頒布的汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃提出的目標(biāo)是，2009 年至2011年，中國汽車產(chǎn)銷每年保持10%的增長，到2011 年達(dá)到1,250 萬輛左右，而這一目標(biāo)在2009 年一年就被突破。目前中國汽車工業(yè)“十二五”規(guī)劃初稿提出，未來五年汽車產(chǎn)銷每年遞增10%。2

30、010 年是“十一五”的最后一年，全年汽車產(chǎn)銷量都達(dá)到了1,800 多萬輛，按照10%的增速遞增，到2015 年中國汽車產(chǎn)銷應(yīng)該是2,900 多萬輛。2015 年，中國自主品牌汽車市場比例將進(jìn)一步擴(kuò)大，其中自主品牌乘用車國市場份額超過50%，自主品牌轎車國份額超過40%。此外，中國汽車業(yè)將從依靠需市場，轉(zhuǎn)向大規(guī)模走出國門，2015 年自主品牌汽車出口占產(chǎn)銷量的比例超過10%。中國將從汽車大國向汽車強國轉(zhuǎn)變，自主品牌汽車. . . . 24 / 57將成為中國汽車做大做強的基石。在中國從汽車大國向汽車強國轉(zhuǎn)變過程中，公司將受益于汽車工業(yè)的快速發(fā)展，迅速發(fā)展壯大。四、汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展概況與趨

31、勢四、汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展概況與趨勢汽車零部件制造業(yè)作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化特別是汽車零部件采購全球化的不斷發(fā)展，汽車零部件制造業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位已越來越重要。1 1、汽車零部件體系概況、汽車零部件體系概況汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉與的零部件眾多，從零部件的用途角度來看，可分為發(fā)動機(jī)部件、傳動系部件、制動系部件、轉(zhuǎn)向系部件、行駛系部件、點火系部件、燃料系部件、冷卻系部件、潤滑系部件、電氣儀表系部件等。轉(zhuǎn)向器齒條與減震器活塞桿都是汽車重要的保安桿件，是國家重點支持實現(xiàn)技術(shù)自主化的汽車關(guān)鍵零部件。2 2、國際汽車零部件制造業(yè)概況與發(fā)展趨勢、國際汽

32、車零部件制造業(yè)概況與發(fā)展趨勢（1 1）國際汽車零部件制造業(yè)概況）國際汽車零部件制造業(yè)概況全球汽車工業(yè)的發(fā)展，帶動了全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，進(jìn)而為汽車零部件企業(yè)的發(fā)展提供了龐大的市場空間，造就了德爾. . . . 25 / 57福（美國）、博世（德國）、電裝（日本）、偉世通（美國）、現(xiàn)代摩比斯（國）、佛吉亞（法國）、大陸（德國）等國際汽車零部件集團(tuán)，這些企業(yè)基本上都位列世界500 強，其在規(guī)模、技術(shù)以與資金等方面都具有強大的實力。（2 2）國際汽車零部件制造業(yè)發(fā)展趨勢）國際汽車零部件制造業(yè)發(fā)展趨勢由于世界汽車市場對汽車安全、舒適、節(jié)能和環(huán)保的要求不斷提高，法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格，汽車產(chǎn)品日益?zhèn)€性

33、化、多樣化，新產(chǎn)品的技術(shù)含量加大、推出的速度加快，致使汽車產(chǎn)品生產(chǎn)成本上升，競爭加劇。隨之整車廠對汽車零部件供應(yīng)商提出了越來越高的要求，汽車零部件產(chǎn)品安全精密化、環(huán)保節(jié)能與輕量化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與全球采購成為汽車零部件制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢。汽車零部件產(chǎn)品安全精密化汽車零部件產(chǎn)品安全精密化現(xiàn)代消費者對汽車安全與舒適的要求越來越高，這要求汽車零部件制造商提供的產(chǎn)品具有更高的安全性與精密度，從而為高精度零部件的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)提供了較大的發(fā)展空間。汽車零部件產(chǎn)品環(huán)保節(jié)能與輕量化汽車零部件產(chǎn)品環(huán)保節(jié)能與輕量化21世紀(jì)汽車產(chǎn)品將以環(huán)保為中心，針對“綠色汽車”的研究，世界各大汽車廠商都紛紛制定21世紀(jì)解

34、決燃料問題最有效的車型推出市場的時間表。在原料選用上，立足于開發(fā)零部件的新型替代材. . . . 26 / 57料，使汽車零部件輕量化，以減少燃料的消耗。輕量化是未來汽車重要的發(fā)展方向之一，而未來汽車的輕量化實際上就是零部件的輕量化。汽車零部件專業(yè)化分工汽車零部件專業(yè)化分工汽車零部件制造業(yè)對整車廠的配套逐步系統(tǒng)化、模塊化。所謂系統(tǒng)化就是系統(tǒng)配套，整車廠從采購單個零部件向采購整個系統(tǒng)轉(zhuǎn)變。系統(tǒng)配套有利于整車廠充分利用零部件企業(yè)專業(yè)優(yōu)勢，而且簡化了配套工作，縮短了新產(chǎn)品的開發(fā)周期。模塊化供應(yīng)是指零部件企業(yè)以模塊為單元為整車廠配套。在模塊化供應(yīng)中，零部件企業(yè)承擔(dān)起更多的新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)工作。在系統(tǒng)

35、化、模塊化的發(fā)展趨勢中，由于技術(shù)、產(chǎn)能與成本的原因，汽車零部件企業(yè)只有通過專業(yè)化分工，實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，提升自有技術(shù)開發(fā)實力，才能夠為整車廠提供更多的專用零部件產(chǎn)品和技術(shù)。汽車零部件一級供應(yīng)商也會逐漸對整個系統(tǒng)和模塊進(jìn)行分拆，由原來各個零部件企業(yè)部生產(chǎn)逐漸向不同的汽車零部件二級供應(yīng)商外部采購的方式轉(zhuǎn)變，二級供應(yīng)商在此過程中也逐漸承擔(dān)了越來越多的新產(chǎn)品與新技術(shù)的研發(fā)工作。發(fā)行人就是專業(yè)的轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件的二級供應(yīng)商，跟隨汽車零部件制造業(yè)專業(yè)化發(fā)展趨勢，未來將更多參與一級供應(yīng)商的研發(fā)與生產(chǎn)工作。. . . . 27 / 57 汽車零部件制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移汽車零部件制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移歐美日等發(fā)達(dá)

36、國家的勞動力成本比較高，導(dǎo)致這些國家生產(chǎn)的汽車零部件產(chǎn)品缺乏成本優(yōu)勢。為了應(yīng)對市場競爭，日本、歐美的大型汽車零部件供應(yīng)商加大了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度，中國、印度等亞洲國家成為吸引全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要目的地，這為我國的汽車零部件制造商創(chuàng)造了難得的機(jī)遇與良好的發(fā)展環(huán)境。汽車零部件產(chǎn)品的全球采購汽車零部件產(chǎn)品的全球采購汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化的最重要表現(xiàn)就是世界主要汽車企業(yè)利用全球資源實現(xiàn)零部件的全球采購。整車企業(yè)為降低成本，提高產(chǎn)品在全球市場的競爭力，對所需的零部件按性能、質(zhì)量、價格、供貨條件在全球圍進(jìn)行比較，擇優(yōu)采購，改變了只局限于采用本國部零部件產(chǎn)品的做法。而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷售，不再局限

37、于僅僅供給本國部的整車企業(yè)。零部件的全球采購，特別是向亞洲等地區(qū)的采購，為我國汽車零部件制造商進(jìn)而為公司創(chuàng)造了更為廣闊的市場空間。3 3、國汽車零部件制造業(yè)概況與發(fā)展趨勢、國汽車零部件制造業(yè)概況與發(fā)展趨勢（1 1）我國汽車零部件制造業(yè)概況）我國汽車零部件制造業(yè)概況中國勞動力成本優(yōu)勢以與龐大的汽車需求，使國際汽車零部件企業(yè)紛紛到中國合資或獨資建廠，帶動我國汽車零部件制造業(yè)快速. . . . 28 / 57發(fā)展。從2001 年以來，我國汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了三次增長高峰，分別出現(xiàn)在2002 年、2006 年與2007 年。2002 年中國汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)品銷售收入達(dá)到2,334.23 億元

38、，與2001 年相比增長了45.73%，是進(jìn)入二十一世紀(jì)以來增長速度最快的一年；2006 年中國汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)品銷售收入達(dá)到5,240.02億元，與2005 年相比增長了30.47%，2007 年中國汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)品銷售收入達(dá)到7,566.54 億元，與2006 年相比增長了44.40%；2008 年中國汽車零部件業(yè)制造業(yè)銷售收入達(dá)到9,000 億元；到2009 年，中國汽車零部件行業(yè)更是有了跨越式的發(fā)展，汽車零部件制造業(yè)銷售收入數(shù)據(jù)為1.14 萬億元，同比增幅為26.67%，成為全球最主要的汽車零部件市場之一。2010年汽車零部件制造業(yè)繼續(xù)保持強勁增長勢頭，銷售收入超過1.4 萬億元

39、，同比增長22.81%。. . . . 29 / 57隨著我國汽車零部件制造業(yè)銷售收入的逐年上升，國部分零部件企業(yè)實力大幅度提升，出現(xiàn)了一些在細(xì)分市場具有全球競爭力的零部件生產(chǎn)企業(yè)，汽車零部件產(chǎn)業(yè)不斷向?qū)I(yè)化、規(guī)模化轉(zhuǎn)變。在產(chǎn)業(yè)布局方面，目前我國汽車零部件制造業(yè)在地域分布上已初步形成長三角、珠三角、東北、京津、華中、西南六大零部件產(chǎn)業(yè)集群。目前中國汽車產(chǎn)銷量均已位居全球第一，但在整體自主創(chuàng)新能力以與核心技術(shù)掌握方面，與美國、日本等汽車強國還有很大差距，和中國目前快速上升的市場地位并不匹配。通常，在與跨國汽車公司合資合作中，中國汽車企業(yè)大多以引進(jìn)資金、技術(shù)、管理和車型為主，但這種發(fā)展模式過分依靠

40、國外，導(dǎo)致絕大多數(shù)國產(chǎn)汽車的核心部件缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)，發(fā)展主動權(quán)被牢牢掌握在別人手中。比如空調(diào)、電動轉(zhuǎn)向、電子制動、懸掛系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)控制等電子技術(shù)零部件仍基本由外方獨資企業(yè)或合資企業(yè)控制。因此，還需要加快汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，把握核心技術(shù)和新技術(shù)的發(fā)展趨勢，培育扶植具有自主創(chuàng)新能力的本土企業(yè)，最終實現(xiàn)從汽車大國向汽車強國的轉(zhuǎn)變。（2 2）我國汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展趨勢）我國汽車零部件制造業(yè)的發(fā)展趨勢仍將維持較高的增長速度仍將維持較高的增長速度近幾年，汽車零部件制造業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，銷量增長速度驚人，中國汽車零部件制造業(yè)正在被越來越多的眼光所關(guān)注。未來幾年，. . . . 30 / 57汽車零部件制造

41、業(yè)仍然是國最有前景的行業(yè)之一。因為隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民收入水平的提高，汽車將不只是奢侈品而是一般老百姓的消費品甚至是生活必需品，這種消費觀念的轉(zhuǎn)變必將帶動汽車消費的持續(xù)高速增長，從而保證汽車零部件制造業(yè)還將保持較高的增長速度，其間，不排除有因為宏觀經(jīng)濟(jì)波動等原因造成的階段性的增速波動情況出現(xiàn)，但不會對長期的增長趨勢造成影響。部分二、三級專業(yè)化供應(yīng)商將形成全球性競爭力部分二、三級專業(yè)化供應(yīng)商將形成全球性競爭力汽車產(chǎn)業(yè)不同環(huán)節(jié)分工的不斷推進(jìn)、演變造就了汽車行業(yè)的專業(yè)化。隨著汽車產(chǎn)業(yè)專業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)部和企業(yè)之間的分工協(xié)作不斷細(xì)化和深化。一個汽車產(chǎn)品是由多家企業(yè)完成，并提供某種工藝或某種

42、技術(shù)性服務(wù)。汽車產(chǎn)品全過程專業(yè)化分工的生產(chǎn)體系，有力推動了汽車產(chǎn)業(yè)的變革，推動了汽車產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。在這一過程中，一級、二級、三級等專業(yè)化零部件供應(yīng)商的數(shù)量顯著增加，實現(xiàn)專業(yè)化產(chǎn)業(yè)鏈的大延伸。根據(jù)WIND 資訊的統(tǒng)計，截至2012 年2 月，我國上市汽車零部件企業(yè)中有38 家一級供應(yīng)商、20 家二級與以下供應(yīng)商。激烈的市場競爭，必然促使企業(yè)不遺余力地采用新技術(shù)，尤其是要有自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新，從而保持在市場上的競爭優(yōu)勢。未來我國可能將擁有一批具有相當(dāng)水平的汽車零部件專業(yè)化企業(yè)，他們既能在中國本土市場上占有相當(dāng)大的市場份額，也能利用好跨購的機(jī)會進(jìn)入全球配套體系，最終建立國際化的運營體系，能夠出口并.

43、 . . . 31 / 57在全球建立生產(chǎn)、銷售與服務(wù)體系，在某一細(xì)分市場上獲得全球排名前列的地位。公司的發(fā)展目標(biāo)就是成為一流的國際化汽車轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件二級專業(yè)供應(yīng)商。中國自主品牌整車的發(fā)展將帶動我國的汽車零部件企業(yè)的發(fā)展中國自主品牌整車的發(fā)展將帶動我國的汽車零部件企業(yè)的發(fā)展零部件產(chǎn)品的水平是在和整車的互動中逐步提高的。國像一汽、上汽、奇瑞、吉利、東風(fēng)、長安、比亞迪這樣具備了一定規(guī)模的自主品牌整車企業(yè)，已經(jīng)開始重視和零部件企業(yè)建立長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，這就為帶動我國零部件發(fā)展創(chuàng)造了基本條件。售后市場將成為汽車零部件行業(yè)未來的主要增長點之一售后市場將成為汽車零部件行業(yè)未來的主要增長點之

44、一美國新聞周刊和英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家周刊對汽配市場的潛力和前景進(jìn)行分析，同時引用了世界排名前10 位的汽車公司近10 年利潤情況分析，最后得出結(jié)論：在一個完全成熟的國際化的汽車市場，有50%60%的利潤是在其服務(wù)領(lǐng)域中產(chǎn)生的。我國的售后市場剛開始步入快速發(fā)展階段，未來將有較大的增長空間。五、汽車轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件細(xì)分市場概況五、汽車轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件細(xì)分市場概況汽車轉(zhuǎn)向器與減震器涉與整車的操縱性、穩(wěn)定性和安全性，它們的技術(shù)質(zhì)量狀況直接影響整車的性能，是直接關(guān)系到車輛質(zhì)量與安全的關(guān)鍵部件。. . . . 32 / 571 1、國產(chǎn)化的要求推動了細(xì)分市場的形成、國產(chǎn)化的要求推動了細(xì)分市場的

45、形成在中國汽車生產(chǎn)發(fā)展的初期，即20 世紀(jì)八、九十年代，中國汽車工業(yè)特別是高端汽車制造主要是外資占據(jù)主導(dǎo)地位，如大眾、一汽大眾、神龍等。由于整車車型是由外國整車企業(yè)引入到中國的，而且多是在國外量產(chǎn)的車型，因此，在整車進(jìn)入中國的同時，也帶入了一大批零部件企業(yè)在中國建立合資企業(yè)或獨資企業(yè)，例如一汽東機(jī)工、匯眾薩克斯，一汽光洋、豫北光洋、采埃孚等都是那時設(shè)立的，這些企業(yè)基本上都是汽車零部件行業(yè)的一級供應(yīng)商，目前在國轉(zhuǎn)向器和減震器市場占據(jù)了行業(yè)主導(dǎo)地位。整車投產(chǎn)的初期，基本是以全散件組裝的方式進(jìn)行生產(chǎn)，即從國外進(jìn)口相關(guān)零件后在國組裝。我國為了培養(yǎng)民族企業(yè)，增強我國企業(yè)的竟?fàn)幜?，逐步開始要求國產(chǎn)化的比例

46、。轉(zhuǎn)向器總成廠和減震器總成廠為了達(dá)到國產(chǎn)化比例的要求，開始采用進(jìn)口半成品或進(jìn)口原材料，在國加工。隨著國汽車生產(chǎn)廠的不斷增多，市場的競爭加劇，成本壓力逐步加大，整車廠對零部件供應(yīng)商的降價要求越來越高，真正的從原材料開始的汽車零部件國產(chǎn)化進(jìn)程從20 世紀(jì)九十年代末21 世紀(jì)初期才開始啟動。以某合資轉(zhuǎn)向器總成廠為例，其齒條產(chǎn)品國產(chǎn)化進(jìn)程主要經(jīng)歷了五步。第一步，進(jìn)口調(diào)質(zhì)處理過的棒材，由總成廠自己加工成齒條成品；第二步，尋找可靠的合作企業(yè)，采用進(jìn)口調(diào)質(zhì)處理過的棒材，在發(fā)行人處進(jìn)行噴丸、拉拔、磨削、下料等初加工，制成齒條半成品，再由總成廠進(jìn)行后續(xù)成品加工；第三步，采用進(jìn)口鋼材原. . . . 33 / 5

47、7材料，由發(fā)行人完成調(diào)質(zhì)處理與初加工，制成齒條半成品，總成廠向發(fā)行人采購半成品，自己加工成成品；第四步，合作企業(yè)和鋼廠聯(lián)合開發(fā)出可以替代進(jìn)口鋼材的原材料，由合作企業(yè)調(diào)質(zhì)并加工制成半成品，銷售給總成廠完成后續(xù)成品加工；第五步，合作企業(yè)在半成品的基礎(chǔ)上繼續(xù)精加工成齒條成品，銷售給總成廠。從以上的分析可以看出，所謂總成廠的自制，也是在外購合作企業(yè)或其他配件廠半成品產(chǎn)品的基礎(chǔ)上后續(xù)加工為成品的自制，嚴(yán)格意義上不是由鋼材原材料至成品的完全自制，且目前總成廠不斷要求合作企業(yè)提供具有更高加工深度的產(chǎn)品乃至成品。故該種自制成品與向合作企業(yè)或其他配件廠外購半成品乃至成品之間的關(guān)系一般意義上不是競爭關(guān)系，而是一種

48、互惠互利的關(guān)系。2 2、細(xì)分市場不斷往專業(yè)化方向發(fā)展、細(xì)分市場不斷往專業(yè)化方向發(fā)展隨著國產(chǎn)化進(jìn)程不斷深化，在我國汽車行業(yè)高速發(fā)展的大背景下，總成廠限于成本與規(guī)模的限制，為了降低投資與生產(chǎn)成本、增加生產(chǎn)規(guī)模、提高產(chǎn)品市場競爭力，對所需的零件逐漸開始按性能、質(zhì)量、價格、供貨條件進(jìn)行比較，擇優(yōu)采購，逐漸走向由制改為外購。這種對外采購替代部生產(chǎn)的模式，導(dǎo)致部分零件從一級供應(yīng)商部中逐漸剝離出來，其特點是先剝離產(chǎn)品半成品的生產(chǎn)，然后逐漸過渡到對外采購成品。在這個過程中，一級供應(yīng)商與二級供應(yīng)商之間開始相互獨立，提高了彼此的專業(yè)化分工程度。前者致力于轉(zhuǎn)向器與減震器總成的. . . . 34 / 57開發(fā)和生產(chǎn)

49、；后者接替了一級供應(yīng)商剝離出來的生產(chǎn)和研發(fā)任務(wù)，在專業(yè)化生產(chǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步實現(xiàn)大規(guī)模配套。該類企業(yè)由于研發(fā)方向明確，研發(fā)資金投向集中，技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)升級得以加速；產(chǎn)品專業(yè)化生產(chǎn)，易于建立穩(wěn)定的質(zhì)保體系；市場擴(kuò)大，產(chǎn)量增加，形成規(guī)模效益，大幅度降低了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。隨著越來越多的總成廠順應(yīng)汽車零部件行業(yè)的專業(yè)化分工生產(chǎn)模式，二級供應(yīng)商迎來大好發(fā)展機(jī)遇，迅速發(fā)展壯大。二級供應(yīng)商與一級供應(yīng)商（總成廠）多年互惠互利的合作，也是總成廠對于二級供應(yīng)商技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力的認(rèn)可，并由此推動了國減震器和轉(zhuǎn)向器零部件專業(yè)化分工趨勢的進(jìn)一步發(fā)展，也是一級配套廠商發(fā)展過程中降低成本、提高生產(chǎn)效率的必由之路。

50、3 3、20112011 年以來中國汽車銷量增速回落對于各總成廠產(chǎn)銷量與外購年以來中國汽車銷量增速回落對于各總成廠產(chǎn)銷量與外購零部件的影響零部件的影響2011 年以來中國汽車銷量增速回落，但這只是汽車行業(yè)受當(dāng)前階段性的通脹與緊縮貨幣政策、局部性的大城市治堵限購政策、偶發(fā)性的日本震等因素影響所致，而由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)整體還處于高速增長期，作為現(xiàn)在和未來的支柱產(chǎn)業(yè)，中國汽車產(chǎn)業(yè)在今后較長的時期，仍具有廣闊的發(fā)展前景。因此，現(xiàn)階段暫時性的汽車產(chǎn)銷下降對汽車行業(yè)包括各整車廠與各級零部件廠商在的相關(guān)企業(yè)的影響也是暫時、短期的，長期而言，汽車行業(yè)相關(guān)企業(yè)仍將伴隨著中國汽車行業(yè)的整體增長而發(fā)展。2011 年我

51、國汽車產(chǎn)銷量分別增長. . . . 35 / 570.84%、2.45%，其中乘用車產(chǎn)銷分別增長4.2%、5.2%，高于汽車整體產(chǎn)銷的增長率。六、行業(yè)競爭格局以與市場化程度六、行業(yè)競爭格局以與市場化程度1 1、汽車零部件市場競爭格局與市場化程度、汽車零部件市場競爭格局與市場化程度作為于汽車零部件行業(yè)中的二級供應(yīng)商（配套商），為適應(yīng)汽車整車制造企業(yè)不斷提高的配套需求以與汽車零部件本身復(fù)雜性與專業(yè)化的要求，汽車零部件供應(yīng)商部形成了金字塔式的多層級供應(yīng)商體系，即供應(yīng)商按照與汽車制造企業(yè)之間的供應(yīng)聯(lián)系分為一級供應(yīng)商、二級供應(yīng)商、三級供應(yīng)商等多層級關(guān)系。一級供應(yīng)商通過汽車整車制造企業(yè)的認(rèn)證，直接為汽車整

52、車制造企業(yè)供應(yīng)產(chǎn)品，參與整車同步研發(fā)，為汽車整車制造企業(yè)提供專業(yè)化供貨服務(wù)，與整車汽車制造企業(yè)存在長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系；. . . . 36 / 57二級供應(yīng)商則向一級供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品，與汽車制造企業(yè)以與一級供應(yīng)商也存在較為牢固的合作關(guān)系；此外還有其他級別的供應(yīng)商，層級越低，供應(yīng)商數(shù)量也就越多。各層級供應(yīng)商的競爭格局各不一樣，具體如下表所示：2 2、汽車轉(zhuǎn)向器市場競爭格局與市場化程度、汽車轉(zhuǎn)向器市場競爭格局與市場化程度根據(jù)2011 年中國汽車工業(yè)年鑒等的統(tǒng)計資料顯示，國主要的汽車轉(zhuǎn)向器總成生產(chǎn)企業(yè)有采埃孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、航空工業(yè)（集團(tuán)）、富奧汽車零部件股份（一汽光洋）、荊州恒隆汽車零部件制造、昭和汽車

53、零部件、長風(fēng)機(jī)器XX公司、萬達(dá)汽車方向機(jī)、豫北光洋轉(zhuǎn)向器、豫北機(jī)械廠（）、中軸福漫鍛造、五菱汽車XX公司、金杯恒隆汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等企業(yè)。轉(zhuǎn)向器零部件主要供應(yīng)給生產(chǎn)轉(zhuǎn)向器總成的一級配套商。在國. . . . 37 / 57排名前列的汽車轉(zhuǎn)向機(jī)總成的生產(chǎn)企業(yè)中，一汽光洋轉(zhuǎn)向裝置、荊州恒隆汽車零部件制造、萬達(dá)汽車方向機(jī)、豫北光洋轉(zhuǎn)向器、豫北（）汽車動力轉(zhuǎn)向器、昭和汽車零部件、金杯恒隆汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等都是公司的客戶。3 3、汽車減震器市場競爭格局與市場化程度、汽車減震器市場競爭格局與市場化程度根據(jù)2011 年中國汽車工業(yè)年鑒等統(tǒng)計資料顯示，國主要的汽車減震器總成生產(chǎn)企業(yè)有：匯眾薩克斯減振器、一汽東機(jī)工減振

54、器、天納克（）汽車減振器、昭和汽車零部件、昭和汽車配件、寧江山川機(jī)械XX公司、淅減汽車減振器淅川汽車減振器廠、中興減震器制造、東機(jī)工減振器等企業(yè)。減震器活塞桿主要提供給生產(chǎn)減震器總成的一級配套商。在國排名前列的汽車減震器總成的生產(chǎn)企業(yè)中，匯眾薩克斯減振器、一汽東機(jī)工減振器、天納克（）汽車減振器、昭和汽車零部件、昭和汽車配件等都是公司的客戶。公司的客戶在汽車減震器行業(yè)也都有著很高的市場地位，如匯眾薩克斯減振器是采埃孚（中國）投資和匯眾汽車制造共同投資組建成立的合資公司，其經(jīng)營圍是設(shè)計、制造和銷售汽車減振支柱、減震器、減震支柱總成等產(chǎn)品。其主要產(chǎn)品不僅覆蓋大眾、通用、一汽大眾等整車市場，為帕薩特、

55、波羅、賽歐、捷達(dá)、奧迪、寶來等汽車配套，而且品種多、檔次齊，年生產(chǎn)能力達(dá)七百余萬支。. . . . 38 / 574 4、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘（1 1）較為穩(wěn)固的整車零部件采購體系）較為穩(wěn)固的整車零部件采購體系整車廠與零部件企業(yè)之間金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)形成了整車和汽車零部件企業(yè)之間較為固定的互相依賴關(guān)系，一個整車廠必須有一批各種零部件配套企業(yè)為其提供配套產(chǎn)品，并且配套企業(yè)必須滿足整車企業(yè)對配套產(chǎn)品供應(yīng)的安全性、穩(wěn)定性、與時性、質(zhì)量等多方面要求。經(jīng)過整車與總成生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格認(rèn)證的配套企業(yè)一般資金、技術(shù)實力較強，因此其合作關(guān)系一般是比較牢固的，新進(jìn)入企業(yè)想取代原有的供應(yīng)商是比較

56、困難的。（2 2）質(zhì)量體系認(rèn)證、工藝過程審核和產(chǎn)品認(rèn)證過程復(fù)雜且耗時）質(zhì)量體系認(rèn)證、工藝過程審核和產(chǎn)品認(rèn)證過程復(fù)雜且耗時汽車行業(yè)對安全、舒適與性能等方面都有特殊的要求，汽車整車廠家對汽車零部件廠商的要求非常嚴(yán)格。首先，汽車零部件廠家一般只有通過了ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求才能進(jìn)入汽車零部件配套體系。ISO/TS 16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證對配套廠家的原材料供應(yīng)管理能力、產(chǎn)品生產(chǎn)過程與產(chǎn)品質(zhì)量要求很高，資金、規(guī)模、技術(shù)實力較弱的企業(yè)很難進(jìn)入該行業(yè)。發(fā)行人已經(jīng)獲得ISO/TS 16949:2009 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，證書編號：2011-0020，IATF 編號0122177。其

57、次，對于已經(jīng)通過第三方質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商，整車廠、總成廠還要按照各自的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)選擇零部件供應(yīng)商，對零部件配套企業(yè)的質(zhì)量、成本、物流、研發(fā)和管理等各個方面進(jìn)行嚴(yán)格的評分. . . . 39 / 57審核，并要求通過嚴(yán)格的可靠性試驗和整車道路試驗，整個考核過程時間漫長，通常需要12-24 個月的時間。正是因為審核認(rèn)可的過程嚴(yán)格且費時，整車廠、總成廠一旦與供應(yīng)商建立采購關(guān)系后，一般都會長期穩(wěn)定合作。公司已經(jīng)獲得大部分主流整車廠與總成廠的認(rèn)證，與總成廠保持了很好的合作關(guān)系。（3 3）產(chǎn)品技術(shù)、研發(fā)能力的壁壘）產(chǎn)品技術(shù)、研發(fā)能力的壁壘目前，汽車整車企業(yè)車型開發(fā)周期在縮短，新產(chǎn)品開發(fā)速度加快的同時對產(chǎn)品的性

58、能和質(zhì)量提出了更嚴(yán)格的要求。因此整車廠更趨向于在生產(chǎn)工藝流程、模具開發(fā)等方面要求汽車零部件配套企業(yè)自主完成，甚至具有同步開發(fā)能力。這對汽車零部件企業(yè)設(shè)計與研發(fā)能力提出了較高的要求。剛進(jìn)入汽車零部件市場的企業(yè)一般規(guī)模較小，研發(fā)投入較少，新產(chǎn)品研發(fā)受到技術(shù)的制約，難以快速投入生產(chǎn)。公司目前已經(jīng)具備了較高的產(chǎn)品開發(fā)能力，這對于業(yè)務(wù)的不斷開拓與發(fā)展具有重要的作用。（4 4）資金與規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘）資金與規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘汽車零部件行業(yè)是資金密集型行業(yè)。因為零部件生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模已成為決定企業(yè)發(fā)展成敗的一個關(guān)鍵因素，只有那些具有較強資本實力的企業(yè)才可能形成相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)銷售規(guī)模，有條件滿足整車制造商、零部件制造商每年上

59、百萬件甚至上千萬件的供貨要求，并能. . . . 40 / 57夠為企業(yè)的后續(xù)技術(shù)開發(fā)提供足夠的資金支持，形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，有效提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品單位成本。因此，較大的資金投入與規(guī)模效益要求都對新進(jìn)入或?qū)⒁M(jìn)入該行業(yè)的投資者形成了較高的門檻。（5 5）管理技術(shù)壁壘）管理技術(shù)壁壘目前汽車零部件的生產(chǎn)制造日趨小批量、多批次，汽車零部件企業(yè)從原料采購管理、生產(chǎn)過程管理、銷售過程管理也越來越采用精益化管理模式。只有良好、系統(tǒng)的管理，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)才能持續(xù)保持產(chǎn)品質(zhì)量、原材料質(zhì)量的穩(wěn)定性和供貨的持續(xù)性。高管理水平來自于高效精干的管理團(tuán)隊和持續(xù)不斷的管理技術(shù)更新。新進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)難以在短時間建立

60、高效的管理團(tuán)隊和穩(wěn)定的管理機(jī)制，較難獲得整車廠和各個層級配套商的訂單。5 5、市場供求情況與變動原因、市場供求情況與變動原因（1 1）市場供應(yīng)狀況與其變動原因）市場供應(yīng)狀況與其變動原因受益于近年來我國汽車市場持續(xù)高速發(fā)展，中國乃至世界汽車保有量的不斷增加，市場出現(xiàn)了較快的增長。目前國企業(yè)基本能滿足國汽車配套和售后市場的需求，但高技術(shù)含量的零部件產(chǎn)品供給相對不足。對于轉(zhuǎn)向器與減震器領(lǐng)域來說，主要體現(xiàn)在高精度的轉(zhuǎn)向器零部件與減震器零部件供應(yīng)不足。. . . . 41 / 57（2 2）市場需求狀況與其變動原因）市場需求狀況與其變動原因國汽車零部件制造業(yè)需求的增長主要依賴于國外汽車市場包括售后市場需