浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?公開發(fā)行 4000萬股

1、浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰竟_發(fā)行萬股股網(wǎng)上路演公告經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字（）號(hào)文核準(zhǔn)，浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“發(fā)行人”）已于今日在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券報(bào)刊登招股說明書摘要，并將通過上海證券交易所和深圳證券交易所系統(tǒng)公開發(fā)行萬股股票。本次發(fā)行采用全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的方式進(jìn)行。為了便于投資者了解發(fā)行人和本次發(fā)行的有關(guān)情況，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于新股發(fā)行公司通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行公司推介的通知，發(fā)行人和主承銷商定于年月日（星期五）：在浙江在線互聯(lián)網(wǎng)站（ ）進(jìn)行公司推介活動(dòng)，鏈接網(wǎng)站為中國(guó)證券網(wǎng)(。屆時(shí)參加人員為：發(fā)行人董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)

2、經(jīng)理、董事會(huì)秘書、主承銷商?hào)|北證券有限責(zé)任公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。特此公告浙江菲達(dá)環(huán)保科技股份有限公司年月日浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊憬≈T暨市望云路號(hào) 首次公開發(fā)行股票招股說明書主承銷商：東北證券有限責(zé)任公司長(zhǎng)春市人民大街號(hào)浙江菲達(dá)環(huán)?？萍脊煞萦邢薰菊泄烧f明書（封卷稿）發(fā)行股票類型： 人民幣普通股發(fā)行量： 40,000,000股單位：人民幣元 單位面值 發(fā)行價(jià)格 發(fā)行費(fèi)用 募集資金 每股1.00 7.20 0.30 6.90 合計(jì) 40,000,000 288,000,000 11,940,000 276,060,000發(fā)行方式： 全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售預(yù)

3、計(jì)發(fā)行日期： 2002年7月8 日上市地： 上海證券交易所發(fā)行人董事聲明發(fā)行人董事會(huì)已批準(zhǔn)本招股說明書及其摘要，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)證券法等的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自己負(fù)責(zé)。特別風(fēng)險(xiǎn)提示本公司特別提醒投資者注意“風(fēng)險(xiǎn)因素”中的下列投資風(fēng)險(xiǎn)：1、截至2001年12月31日，本公司的

4、凈資產(chǎn)為9612.29萬元，本次新股發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅度增長(zhǎng)，并相應(yīng)引致凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度的下降，因此，本公司存在因凈資產(chǎn)收益率下降所引致的風(fēng)險(xiǎn)。2、浙江菲達(dá)機(jī)電集團(tuán)有限公司及其控股的浙江菲達(dá)機(jī)電集團(tuán)諸暨康達(dá)機(jī)械有限公司、浙江菲達(dá)機(jī)電集團(tuán)諸暨環(huán)達(dá)機(jī)械有限公司均為本公司股東，存在對(duì)公司共同控制的可能，形成現(xiàn)有股東控制風(fēng)險(xiǎn)。3、由于本次募集資金數(shù)額較大，公司在大額資金管理與運(yùn)用方面將面臨更大的挑戰(zhàn)；另外，由于國(guó)家政策、市場(chǎng)需求等不可預(yù)見因素的變化，可能會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的盈利能力，因此，本次募集資金存在管理能力和盈利能力風(fēng)險(xiǎn)。主承銷商： 東北證券有限責(zé)任公司招股說明書簽署日期

5、：二零零二年七月三日目 錄釋義第一章概覽一、發(fā)行人基本情況.3二、主發(fā)起人基本情況.4三、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù).4（一）資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù).4（二）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī).5四、本次發(fā)行情況.5五、募集資金投資項(xiàng)目.5第二章本次發(fā)行概況一、本次發(fā)行的基本情況.6二、本次發(fā)售新股的有關(guān)機(jī)構(gòu).7三、預(yù)計(jì)時(shí)間表. 10第三章風(fēng)險(xiǎn)因素一、現(xiàn)有股東控制風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策. 11二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn). 11（一）凈資產(chǎn)收益率大幅度下降的風(fēng)險(xiǎn). 11（二）資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn). 12（三）債務(wù)償還能力的風(fēng)險(xiǎn). 12（四）應(yīng)收帳款的壞帳風(fēng)險(xiǎn). 12三、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策. 13（一）主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策. 13（二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及應(yīng)用領(lǐng)域相對(duì)集中的

6、風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策. 13（三）質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策. 14四、管理風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策. 15五、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策. 15（一）市場(chǎng)容量和市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)變化的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策. 15（二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策. 17六、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策. 18七、加入WTO 的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策. 18八、募股資金投向風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策. 19九、募集資金管理能力的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策. 20十、境外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策. 21十一、政策性風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策. 21十二、股市風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策. 22第四章發(fā)行人基本情況一、發(fā)行人簡(jiǎn)況. 23二、發(fā)行人歷史沿革. 23（一）公司設(shè)立. 23（二）股本形成. 23（三）股權(quán)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)重組、資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)等情況. 24三、發(fā)行人員工及社會(huì)保

7、障情況. 29（一）員工人數(shù)及構(gòu)成. 29（二）社會(huì)保障及福利情況. 30四、發(fā)行人的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)情況. 30（一）業(yè)務(wù)獨(dú)立情況. 30（二）資產(chǎn)獨(dú)立情況. 30（三）人員獨(dú)立情況. 30（四）機(jī)構(gòu)獨(dú)立情況. 31（五）財(cái)務(wù)獨(dú)立情況. 31五、發(fā)行人股東的基本情況. 31(一 控股股東及其他股東的情況. 31（二）重要關(guān)聯(lián)方資料. 35（三）本公司股東及董事、監(jiān)事、高管人員的承諾. 37六、發(fā)行人的組織結(jié)構(gòu). 38七、發(fā)行人的內(nèi)部組織機(jī)構(gòu). 40第五章業(yè)務(wù)和技術(shù)一、大氣污染治理行業(yè)有關(guān)情況. 42（一）大氣污染治理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r. 42（二）影響大氣污染治理行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素. 49（三）公司

8、面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)狀況. 52二、公司主要業(yè)務(wù). 55（一）經(jīng)營(yíng)范圍與主營(yíng)業(yè)務(wù). 55（二）主要產(chǎn)品品種規(guī)格、生產(chǎn)能力及主要用途. 55（三）公司產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售的主要業(yè)務(wù)流程. 56（四）公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需設(shè)備狀況. 58（五）主要固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn). 58（六）特許經(jīng)營(yíng)權(quán). 58（七）產(chǎn)品性能、質(zhì)量情況. 59（八）主要原材料、能源供應(yīng)及耗用情況. 59（九）主要產(chǎn)品銷售及市場(chǎng)情況. 59（十）主要產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量控制措施. 61（十一）主要客戶及供應(yīng)商情況. 62三、本公司成立以來的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)重組情況. 63四、公司主要技術(shù). 65（一）主要技術(shù)情況. 65（二）知識(shí)產(chǎn)權(quán). 73（三）研究開發(fā)及

9、技術(shù)合作情況. 73（四）技術(shù)創(chuàng)新. 77（五）本公司名稱冠以“科技”字樣的依據(jù). 77第六章同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易一、關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng). 78二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系. 79三、關(guān)聯(lián)交易. 80（一）關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容. 80（二）關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響. 84（三）本次募股資金的運(yùn)用涉及的關(guān)聯(lián)交易. 85四、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的制度安排. 85（一）關(guān)聯(lián)交易. 85（二）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng). 86五、發(fā)行人獨(dú)立董事、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的意見. 89六、發(fā)行人律師、主承銷商的意見. 89（一）發(fā)行人律師關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的意見. 89（二）發(fā)行人律師關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的意見. 90（三）主

10、承銷商的意見. 91第七章董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員一、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員簡(jiǎn)介. 93（一）公司董事. 93（二）公司監(jiān)事. 96（四）公司核心技術(shù)人員. 97二、公司與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員的特定協(xié)議安排. 98（一）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員的年薪、福利安排. 98（二）聘用合同. 99（三）借款或擔(dān)保. 99三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員的兼職情況. 99四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員的持股情況. 99（一）持有本公司股份的情況. 99（二）持有關(guān)聯(lián)企業(yè)股份的情況. 100（三）關(guān)于股份鎖定的契約性安排.

11、 100五、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員相互之間的關(guān)系. 100第八章公司治理結(jié)構(gòu)一、公司治理結(jié)構(gòu)的建立. 101二、公司股東及股東大會(huì). 101三、公司董事會(huì). 102四、公司獨(dú)立董事. 103五、公司監(jiān)事會(huì). 104六、公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策程序與規(guī)則. 104（一）對(duì)外投資及重要財(cái)務(wù)決策. 104（二）高級(jí)管理人員的選擇、考評(píng)、激勵(lì)和約束機(jī)制. 106七、高管人員的變動(dòng)情況. 107八、對(duì)管理層和核心技術(shù)人員誠(chéng)信義務(wù)的限制性規(guī)定. 107（一）對(duì)董事、監(jiān)事及高管人員誠(chéng)信義務(wù)的限制性規(guī)定. 107（二）股份鎖定承諾. 109九、公司管理層及公司律師對(duì)公司內(nèi)部控制制度的評(píng)價(jià).

12、109第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息一、會(huì)計(jì)報(bào)表編制基準(zhǔn)及注冊(cè)會(huì)計(jì)師意見.111二、簡(jiǎn)要會(huì)計(jì)報(bào)表.111三、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī).115四、公司的銷售模式和結(jié)算方式.116五、資產(chǎn).117（一）流動(dòng)資產(chǎn).117（二）固定資產(chǎn).118六、負(fù)債.119七、股東權(quán)益. 120八、現(xiàn)金流量. 120九、資產(chǎn)評(píng)估. 121十、驗(yàn)資情況. 122 十一、財(cái)務(wù)指標(biāo). 122 十二、公司管理層的財(cái)務(wù)分析. 124（一）關(guān)于經(jīng)營(yíng)成果、盈利能力及前景分析. 124（二）關(guān)于本公司資產(chǎn)質(zhì)量及資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu). 125（三）關(guān)于本公司現(xiàn)金流量及償債能力. 125（四）本公司主要財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)及困難. 126 十三、其它問題的說明. 127（一）關(guān)于公

13、司建帳滯后問題的說明. 127（二）關(guān)于公司資產(chǎn)評(píng)估調(diào)帳的說明. 127（三）關(guān)于合同主體變更的說明. 129第十章業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)一、發(fā)展計(jì)劃. 131（一）總體目標(biāo). 131（二）主要經(jīng)營(yíng)理念. 131（三）發(fā)展戰(zhàn)略. 131（四）整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo). 132（五）主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo). 132（六）具體業(yè)務(wù)計(jì)劃（20022003年）. 132二、擬定上述計(jì)劃所依據(jù)的假設(shè)條件. 135三、實(shí)現(xiàn)上述計(jì)劃將面臨的主要困難. 135四、發(fā)展計(jì)劃與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系. 135五、本次募股對(duì)實(shí)現(xiàn)上述業(yè)務(wù)目標(biāo)的作用. 136 第十一章募集資金運(yùn)用一、募股資金凈額及擬投資項(xiàng)目. 137二、公司董事會(huì)及股東大會(huì)對(duì)本次募股

14、資金投資項(xiàng)目的意見. 137三、投資項(xiàng)目簡(jiǎn)介. 138（一）濕式石灰/石灰石法煙氣脫硫項(xiàng)目. 138（二）垃圾焚燒尾氣處理成套設(shè)備技改項(xiàng)目. 139（三）大型高效布袋除塵器技改項(xiàng)目. 141（四）除塵、輸灰、脫硫?qū)Ｓ每刂圃O(shè)備生產(chǎn)技改項(xiàng)目. 143四、募集資金運(yùn)用對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響. 146五、項(xiàng)目投資計(jì)劃表. 146 第十二章發(fā)行定價(jià)及股利分配政策一、發(fā)行定價(jià). 147二、公司股利分配的一般政策. 147三、公司歷年股利分配情況. 148四、本次發(fā)行完成前滾存利潤(rùn)的分配. 149五、本次發(fā)行完成后第一個(gè)盈利年度派發(fā)股利的計(jì)劃. 149 第十三章其他重要事項(xiàng)一、信息披露制度及投資者服務(wù)計(jì)劃. 150（一）責(zé)任部門及相關(guān)人員. 150（二）股東大會(huì)信息披露的有關(guān)規(guī)定. 150（三）董事會(huì)會(huì)議信息披露的有關(guān)規(guī)定. 151（四）監(jiān)事會(huì)會(huì)議信息披露的有關(guān)規(guī)定. 151（五）公司報(bào)告的披露. 151（六）公司的通知、公告. 152（七）其他事