某汽車銷售有限公司_XXXX年輕客市場(chǎng)現(xiàn)狀及XXXX年展望

1、Page 120102010年輕客市場(chǎng)現(xiàn)狀及年輕客市場(chǎng)現(xiàn)狀及20112011年展望年展望江鈴汽車銷售總公司 副總經(jīng)理 黃燦輝Page 2第一部分：第一部分：20102010年輕客行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀年輕客行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第二部分：第二部分：20112011年輕客行業(yè)發(fā)展展望年輕客行業(yè)發(fā)展展望主要內(nèi)容主要內(nèi)容Page 3第一部分：第一部分：20102010年輕客行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀年輕客行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第二部分：第二部分：20112011年輕客行業(yè)發(fā)展展望年輕客行業(yè)發(fā)展展望Page 406-1006-10年輕客行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r年輕客行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r占汽車行業(yè)的份額占汽車行業(yè)的份額2.7%2.7%2.6%2.6%2.3%2.3%

2、1.6%1.6%1.6%1.6%占輕型商用車的份額占輕型商用車的份額16.8%16.8%17.5%17.5%15.7%15.7%12.6%12.6%12.8%12.8%2006-20102006-2010輕客行業(yè)增長(zhǎng)穩(wěn)定，但增速低于輕型商用車及汽車行業(yè)的平均增長(zhǎng)率。輕客行業(yè)增長(zhǎng)穩(wěn)定，但增速低于輕型商用車及汽車行業(yè)的平均增長(zhǎng)率。輕客輕客06-1006-10年平均增長(zhǎng)率年平均增長(zhǎng)率12.1%12.1%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)Page 5 20102010年金杯、全順、依維柯和福田前四大品牌占輕型客車年金杯、全順、依維柯和福田前四大品牌占輕型客車66.7%66.7%的市場(chǎng)份額。的市場(chǎng)份額。以全順與

3、金龍?jiān)谝匀樑c金龍?jiān)?0102010年市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最迅速。年市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最迅速。-1.4ppt.+3.6ppt.+0.8ppt.-1.0ppt.+4.0ppt.-1.4ppt.-0.5ppt.+0.4ppt.輕客主要品牌市場(chǎng)份額輕客主要品牌市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)Page 6 隨著城市物流業(yè)的快速發(fā)展，輕客客貨兩用細(xì)分市場(chǎng)是輕客行業(yè)成長(zhǎng)最快的細(xì)分市隨著城市物流業(yè)的快速發(fā)展，輕客客貨兩用細(xì)分市場(chǎng)是輕客行業(yè)成長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)。場(chǎng)。 Source: CAAM Data.輕客四大細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r輕客四大細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩rPage 7輕客行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r輕客行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì) 柴

4、油發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)不斷提升與高油價(jià)的雙重作用下，輕客行業(yè)朝著柴油化的方向發(fā)展。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)不斷提升與高油價(jià)的雙重作用下，輕客行業(yè)朝著柴油化的方向發(fā)展。 歐系輕客憑借在安全性與技術(shù)性上的優(yōu)勢(shì)，份額逐年增長(zhǎng)，在歐系輕客憑借在安全性與技術(shù)性上的優(yōu)勢(shì)，份額逐年增長(zhǎng)，在20102010年第一次突破年第一次突破30%30%。2010年不同價(jià)位輕客銷售比例年不同價(jià)位輕客銷售比例Page 8高端：24.3%福田中端：26.4%低端：49.3%1212萬(wàn)萬(wàn)8 8萬(wàn)萬(wàn)2525萬(wàn)萬(wàn)官方報(bào)價(jià)官方報(bào)價(jià)5.25.2萬(wàn)萬(wàn)7 7萬(wàn)萬(wàn)8.88.8萬(wàn)萬(wàn)1111萬(wàn)萬(wàn)金龍12.512.5萬(wàn)萬(wàn)2828萬(wàn)萬(wàn)東南7 7萬(wàn)萬(wàn)6 6萬(wàn)萬(wàn)11.

5、211.2萬(wàn)萬(wàn)金杯1111萬(wàn)萬(wàn)22.922.9萬(wàn)萬(wàn)依維柯全順7 7萬(wàn)萬(wàn) 中高端輕客（主要為全順、依維柯）以歐系、柴油車型為主，在歐系化及柴油化的發(fā)展中高端輕客（主要為全順、依維柯）以歐系、柴油車型為主，在歐系化及柴油化的發(fā)展趨勢(shì)下，消費(fèi)者的偏好逐步向中高端上移。趨勢(shì)下，消費(fèi)者的偏好逐步向中高端上移。輕客行業(yè)價(jià)格狀況輕客行業(yè)價(jià)格狀況Page 9第一部分：第一部分：20102010年輕客行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀年輕客行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀第二部分：第二部分：20112011年輕客行業(yè)發(fā)展展望年輕客行業(yè)發(fā)展展望Page 10 2011年宏觀經(jīng)濟(jì)及政策及輕客行業(yè)預(yù)測(cè)年宏觀經(jīng)濟(jì)及政策及輕客行業(yè)預(yù)測(cè) 2011年輕客行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

6、年輕客行業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展探討輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展探討第二部分：第二部分：20112011年輕客行業(yè)發(fā)展展望年輕客行業(yè)發(fā)展展望Page 11Page 1120112011年宏觀經(jīng)濟(jì)及國(guó)家政策影響年宏觀經(jīng)濟(jì)及國(guó)家政策影響- -有利因素有利因素城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快 城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貜某擎?zhèn)化進(jìn)程不斷加快，城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎貜?878年的年的17.92%17.92%提升至提升至20102010年接近年接近50%50%，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快將推動(dòng)客貨兩用市場(chǎng)的發(fā)展。城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快將推動(dòng)客貨兩用市場(chǎng)的發(fā)展。公路設(shè)施建設(shè)發(fā)展公路設(shè)施建設(shè)發(fā)展 公路建設(shè)持續(xù)發(fā)展

7、，里程數(shù)逐年上升，相比公路建設(shè)持續(xù)發(fā)展，里程數(shù)逐年上升，相比5 5、6 6年前年前180180、190190萬(wàn)公里的公路總里程，萬(wàn)公里的公路總里程，“十十一五一五”前四年新增的公路總里程就達(dá)到前四年新增的公路總里程就達(dá)到190190萬(wàn)公里，高速公路新增總里程達(dá)萬(wàn)公里，高速公路新增總里程達(dá)2.42.4萬(wàn)公里，而且萬(wàn)公里，而且農(nóng)村公路建設(shè)尤為突出。未來(lái)公路建設(shè)還將繼續(xù)發(fā)展，尤其在農(nóng)村公路方面。農(nóng)村公路建設(shè)尤為突出。未來(lái)公路建設(shè)還將繼續(xù)發(fā)展，尤其在農(nóng)村公路方面。旅游市場(chǎng)增長(zhǎng)旅游市場(chǎng)增長(zhǎng) 未來(lái)旅游業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：到未來(lái)旅游業(yè)的發(fā)展目標(biāo)：到20152015年，旅游市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)達(dá)年，旅游

8、市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)達(dá)3333億人次，億人次，年均增長(zhǎng)年均增長(zhǎng)10%10%，其中小團(tuán)體精品旅游的發(fā)展將直接帶動(dòng)輕客行業(yè)的發(fā)展。，其中小團(tuán)體精品旅游的發(fā)展將直接帶動(dòng)輕客行業(yè)的發(fā)展。國(guó)國(guó)IVIV排放實(shí)施排放實(shí)施 繼北京后，上海、廣州及其他地區(qū)將陸續(xù)實(shí)施歐繼北京后，上海、廣州及其他地區(qū)將陸續(xù)實(shí)施歐IVIV排放法規(guī)，會(huì)帶動(dòng)一部分輕客消費(fèi)升級(jí)；排放法規(guī)，會(huì)帶動(dòng)一部分輕客消費(fèi)升級(jí)；宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)“十二五十二五”期間，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持期間，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持9%9%左右的速度持續(xù)增長(zhǎng)。左右的速度持續(xù)增長(zhǎng)。Page 1220112011年宏觀經(jīng)濟(jì)及國(guó)家政策影響年宏觀經(jīng)濟(jì)及國(guó)家政策影響- -

9、不利因素不利因素Page 12政策補(bǔ)貼力度減弱政策補(bǔ)貼力度減弱 年底購(gòu)置稅優(yōu)惠汽車下鄉(xiāng)及以舊換新等政策均將到期，考慮到近兩年來(lái)交通擁堵及環(huán)年底購(gòu)置稅優(yōu)惠汽車下鄉(xiāng)及以舊換新等政策均將到期，考慮到近兩年來(lái)交通擁堵及環(huán)境污染擔(dān)憂增加，且經(jīng)濟(jì)已經(jīng)走出境污染擔(dān)憂增加，且經(jīng)濟(jì)已經(jīng)走出0808年金融危機(jī)低谷，明年購(gòu)置稅優(yōu)惠可能取消；年金融危機(jī)低谷，明年購(gòu)置稅優(yōu)惠可能取消；以舊換新和汽車下鄉(xiāng)對(duì)減少排放以及刺激農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展有利，可能會(huì)在不同程度上延以舊換新和汽車下鄉(xiāng)對(duì)減少排放以及刺激農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展有利，可能會(huì)在不同程度上延續(xù)。續(xù)?？傮w來(lái)看明年政策補(bǔ)貼力度會(huì)弱于今年?？傮w來(lái)看明年政策補(bǔ)貼力度會(huì)弱于今年。材料成本上升

10、材料成本上升鋼材、橡膠等原材料成本不斷上升，整車廠家制造成本壓力增大。鋼材、橡膠等原材料成本不斷上升，整車廠家制造成本壓力增大。4 4萬(wàn)億投資到期萬(wàn)億投資到期國(guó)家在國(guó)家在20092009年拉動(dòng)內(nèi)需的年拉動(dòng)內(nèi)需的4 4萬(wàn)億投資基本使用完成，國(guó)家新的投資對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)的效果萬(wàn)億投資基本使用完成，國(guó)家新的投資對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)的效果影響有限。影響有限。通脹預(yù)期加大通脹預(yù)期加大隨著物價(jià)上漲指數(shù)的居高不下，購(gòu)車用戶實(shí)際購(gòu)買力將有一定程度下降。隨著物價(jià)上漲指數(shù)的居高不下，購(gòu)車用戶實(shí)際購(gòu)買力將有一定程度下降。Page 1320112011年輕客行業(yè)量預(yù)測(cè)年輕客行業(yè)量預(yù)測(cè)-SAAR-SAARPage 13 根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)

11、會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，20102010年十月份客車企業(yè)的產(chǎn)銷環(huán)比下降，說(shuō)明目年十月份客車企業(yè)的產(chǎn)銷環(huán)比下降，說(shuō)明目前的輕客基本達(dá)到產(chǎn)銷平衡的狀態(tài)，明年行業(yè)銷量不會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng)前的輕客基本達(dá)到產(chǎn)銷平衡的狀態(tài)，明年行業(yè)銷量不會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng), ,預(yù)計(jì)比今年小預(yù)計(jì)比今年小幅增長(zhǎng)；幅增長(zhǎng)；20112011年輕客行業(yè)量預(yù)測(cè)年輕客行業(yè)量預(yù)測(cè)-SAAR-SAAR 20112011年銷量年銷量=(2010=(2010年年9-119-11月銷量月銷量) )/(/(04-1004-10年年9-119-11月比重月比重)=)=292,300292,300 預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)20112011年行業(yè)銷量比年行業(yè)

12、銷量比20102010年增長(zhǎng)年增長(zhǎng)1.4%1.4%Page 15 物流業(yè)與城市化的持續(xù)發(fā)展，必然帶動(dòng)城市物流需求的快速增長(zhǎng)。物流業(yè)與城市化的持續(xù)發(fā)展，必然帶動(dòng)城市物流需求的快速增長(zhǎng)。 相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，城市物流業(yè)務(wù)量每增長(zhǎng)相關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，城市物流業(yè)務(wù)量每增長(zhǎng)1%1%，物流用車需求就增長(zhǎng)，物流用車需求就增長(zhǎng)3.9%,3.9%,由于絕大由于絕大部分的大中城市都對(duì)輕卡、皮卡限行，輕客是城市物流的主力車型。部分的大中城市都對(duì)輕卡、皮卡限行，輕客是城市物流的主力車型。20112011年輕客行業(yè)特征（一）：客貨兩用繼續(xù)增長(zhǎng)年輕客行業(yè)特征（一）：客貨兩用繼續(xù)增長(zhǎng)中國(guó)社會(huì)物流總額中國(guó)社會(huì)物流總額 05-09（億元）

13、（億元）中國(guó)城市化率中國(guó)城市化率 Page 16輕客主流品牌中物流車型占比一直呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，而且這一趨勢(shì)還將繼續(xù)持續(xù)，預(yù)輕客主流品牌中物流車型占比一直呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，而且這一趨勢(shì)還將繼續(xù)持續(xù)，預(yù)計(jì)在計(jì)在20112011年客貨兩用輕客占輕客行業(yè)總銷量能達(dá)到年客貨兩用輕客占輕客行業(yè)總銷量能達(dá)到75%75%左右。左右。20112011年輕客行業(yè)特征（一）：客貨兩用繼續(xù)增長(zhǎng)年輕客行業(yè)特征（一）：客貨兩用繼續(xù)增長(zhǎng)輕客主要品牌細(xì)分市場(chǎng)劃分假設(shè)輕客主要品牌細(xì)分市場(chǎng)劃分假設(shè)細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)全順全順金杯金杯依維柯依維柯商務(wù)接待商務(wù)接待VE83:VE83:短軸短軸7 7、8 8座座V348: V348: 短軸短軸7

14、 7、1010座座9 9及及1111座商務(wù)車型座商務(wù)車型A36 A36 、A37 A37 客運(yùn)通勤客運(yùn)通勤VE83:VE83:大于大于1010座客車座客車V348:V348:大于大于1010座客車座客車1010至至1414座座A39A39、 A40 A40 A42 A42 、A50 A50 客貨兩用客貨兩用3 3座盲窗及座盲窗及6 6座物流座物流6 6、8 8座及座及1111座非商務(wù)座非商務(wù)車型車型A32 A32 、A35A35改裝車改裝車工程車、救護(hù)車工程車、救護(hù)車警車、運(yùn)鈔車警車、運(yùn)鈔車 等等工程車、救護(hù)車工程車、救護(hù)車警車、運(yùn)鈔車警車、運(yùn)鈔車 等等工程車、救護(hù)車工程車、救護(hù)車警車、運(yùn)鈔車

15、警車、運(yùn)鈔車 等等Page 18Page 18 2011年將有奔馳年將有奔馳Sprinter、江淮、江淮M209、東風(fēng)、東風(fēng)A08以及上汽以及上汽LDV多款重量級(jí)歐系多款重量級(jí)歐系輕客加入，歐系寬體輕客陣營(yíng)不斷擴(kuò)大。輕客加入，歐系寬體輕客陣營(yíng)不斷擴(kuò)大。20112011年輕客行業(yè)特征（二）：歐系寬體輕客擴(kuò)容年輕客行業(yè)特征（二）：歐系寬體輕客擴(kuò)容江淮江淮M209M209奔馳奔馳SprinterSprinter東風(fēng)東風(fēng)A08A08上汽上汽LDVLDV福特全順福特全順南京依維柯南京依維柯20102010年歐系輕客年歐系輕客20112011年新加入歐系輕客年新加入歐系輕客+Page 19江淮江淮M209

16、軸距軸距: 3100/3500/3900mm車型車型: 短軸、長(zhǎng)軸短軸、長(zhǎng)軸 、加長(zhǎng)軸、加長(zhǎng)軸發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī):江淮江淮2.0T汽油、萬(wàn)國(guó)汽油、萬(wàn)國(guó)2.8L/3.0L柴油柴油 (TBD)上汽上汽LDV軸距軸距: 3100mm/3610mm/4210mm車型車型: 短軸、長(zhǎng)軸短軸、長(zhǎng)軸 、加長(zhǎng)軸、加長(zhǎng)軸發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī): 意大利意大利VM 2.5L柴油發(fā)動(dòng)機(jī)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(TBD)奔馳奔馳Sprinter軸距軸距: 2997mm/3556mm/4013mm車型車型: 短軸、長(zhǎng)軸短軸、長(zhǎng)軸 、加長(zhǎng)軸、加長(zhǎng)軸發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī): 奔馳奔馳2.3L汽油汽油/2.7L柴油發(fā)動(dòng)機(jī)（柴油發(fā)動(dòng)機(jī)（TBD)東風(fēng)東風(fēng)A08軸距軸距

17、: 3100mm/3610mm/4210mm車型車型: 短軸、長(zhǎng)軸短軸、長(zhǎng)軸 、加長(zhǎng)軸、加長(zhǎng)軸發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī): 日產(chǎn)日產(chǎn)3.0L柴油發(fā)動(dòng)機(jī)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)(TBD) 由于歐系輕客所在市場(chǎng)相對(duì)高端、競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定、利潤(rùn)率高，成為新進(jìn)入者首選。由于歐系輕客所在市場(chǎng)相對(duì)高端、競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定、利潤(rùn)率高，成為新進(jìn)入者首選。 20112011年輕客行業(yè)新進(jìn)入者的共同特點(diǎn)是車身大、系列全，能提供短軸、長(zhǎng)軸、加長(zhǎng)年輕客行業(yè)新進(jìn)入者的共同特點(diǎn)是車身大、系列全，能提供短軸、長(zhǎng)軸、加長(zhǎng)不同軸距和高效率的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的車型。不同軸距和高效率的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的車型。20112011年輕客行業(yè)特征（二）：歐系寬體輕客擴(kuò)容年輕客行業(yè)特征（二

18、）：歐系寬體輕客擴(kuò)容Page 20 由于遭受微客與由于遭受微客與MPVMPV雙重?cái)D壓，承擔(dān)輕客大部分銷量的物流車型價(jià)格已相當(dāng)?shù)汀ｋp重?cái)D壓，承擔(dān)輕客大部分銷量的物流車型價(jià)格已相當(dāng)?shù)汀?guó)產(chǎn)品牌物流車價(jià)格約在國(guó)產(chǎn)品牌物流車價(jià)格約在6-86-8萬(wàn)元間，與加長(zhǎng)微客價(jià)格區(qū)間非常接近，相對(duì)較低的萬(wàn)元間，與加長(zhǎng)微客價(jià)格區(qū)間非常接近，相對(duì)較低的價(jià)格決定了價(jià)格決定了20112011年輕客品牌大幅的降價(jià)行為可能性較低。年輕客品牌大幅的降價(jià)行為可能性較低。20112011年輕客行業(yè)特征（三）：價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定年輕客行業(yè)特征（三）：價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定福田福田加長(zhǎng)微客1212萬(wàn)萬(wàn)8 8萬(wàn)萬(wàn)2525萬(wàn)萬(wàn)官方報(bào)價(jià)官方報(bào)價(jià)5.25.2萬(wàn)

19、萬(wàn)7 7萬(wàn)萬(wàn)8.88.8萬(wàn)萬(wàn)金龍金龍2828萬(wàn)萬(wàn)1010萬(wàn)萬(wàn)金杯金杯1111萬(wàn)萬(wàn)22.922.9萬(wàn)萬(wàn)依維柯依維柯全順全順7 7萬(wàn)萬(wàn)6 6萬(wàn)萬(wàn)7.57.5萬(wàn)萬(wàn)五菱五菱長(zhǎng)安長(zhǎng)安客運(yùn)型長(zhǎng)軸距輕客物流型短軸距輕客4 4萬(wàn)萬(wàn)5.55.5萬(wàn)萬(wàn)4 4萬(wàn)萬(wàn)4 4萬(wàn)萬(wàn)6 6萬(wàn)萬(wàn)1212萬(wàn)萬(wàn)1212萬(wàn)萬(wàn)依維柯依維柯全順全順Page 21輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展探討輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展探討Page 22微客與微客與MPVMPV發(fā)展?fàn)顩r發(fā)展?fàn)顩rMPVMPV占汽車行業(yè)的占汽車行業(yè)的份額份額2.7%2.7%2.6%2.6%2.1%2.1%1.8%1.8%2.4%2.4%微客占汽車行業(yè)的微客占汽車行業(yè)的份額份額12.8%12.8%11

20、.3%11.3%11.4%11.4%14.3%14.3%13.7%13.7%微客微客06-10 06-10 年平均增長(zhǎng)率年平均增長(zhǎng)率 27.3%27.3%MPV 06-10 MPV 06-10 年平均增長(zhǎng)率年平均增長(zhǎng)率 28.6%28.6%與輕客構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)與替代關(guān)系的兩個(gè)相關(guān)行業(yè)微客及與輕客構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)與替代關(guān)系的兩個(gè)相關(guān)行業(yè)微客及MPVMPV行業(yè)增速均高于輕客行業(yè)增速均高于輕客（12.1%12.1%），替代了相當(dāng)一部分輕客行業(yè)的銷量；），替代了相當(dāng)一部分輕客行業(yè)的銷量；數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)輕客輕客VS微客、微客、MPV思考思考Page 23蠶食輕客商務(wù)接待市場(chǎng)，并逐步蠶食輕客商務(wù)接待市場(chǎng)，并

21、逐步滲透至物流市場(chǎng)滲透至物流市場(chǎng)農(nóng)村客運(yùn)及中低端城市物流市場(chǎng)替農(nóng)村客運(yùn)及中低端城市物流市場(chǎng)替代對(duì)低端輕客代對(duì)低端輕客輕客輕客MPV微客微客 輕客面臨著來(lái)自輕客面臨著來(lái)自MPVMPV自上而下和微客自下而上的雙重競(jìng)爭(zhēng)威脅，同時(shí)也有著擴(kuò)展自上而下和微客自下而上的雙重競(jìng)爭(zhēng)威脅，同時(shí)也有著擴(kuò)展市場(chǎng)的機(jī)遇。市場(chǎng)的機(jī)遇。吸引微客升級(jí)客戶吸引微客升級(jí)客戶爭(zhēng)奪大空間商務(wù)接待市場(chǎng)爭(zhēng)奪大空間商務(wù)接待市場(chǎng)Page 24政策因素政策因素 小排量購(gòu)置稅優(yōu)小排量購(gòu)置稅優(yōu)惠政策即將終止惠政策即將終止 汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策是否延續(xù)未定策是否延續(xù)未定產(chǎn)品比較產(chǎn)品比較 輕客優(yōu)勢(shì)：輕客優(yōu)勢(shì)： 空間空間 承載能力承載能力 動(dòng)

22、力動(dòng)力價(jià)格比較價(jià)格比較 隨著加長(zhǎng)微客價(jià)隨著加長(zhǎng)微客價(jià)格上升至格上升至5萬(wàn)元萬(wàn)元區(qū)間，與低端輕區(qū)間，與低端輕客價(jià)格差距縮小客價(jià)格差距縮小競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局 微客搶占輕客低微客搶占輕客低端市場(chǎng)端市場(chǎng) 輕客爭(zhēng)奪升級(jí)微輕客爭(zhēng)奪升級(jí)微客客戶客客戶短軸輕客短軸輕客價(jià)格：價(jià)格：5-8萬(wàn)元萬(wàn)元車長(zhǎng)：車長(zhǎng)： 5米米排量排量2.0L功率：功率：70kw加長(zhǎng)微客加長(zhǎng)微客價(jià)格：價(jià)格：4-6萬(wàn)元萬(wàn)元車長(zhǎng)：車長(zhǎng)：4.1米米-4.5米米排量排量1.5L功率：功率：50-60kw輕客輕客 VS 微客思考微客思考 輕客廠商加大技術(shù)研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)含量，避免陷入價(jià)格戰(zhàn)陷阱，不僅能輕客廠商加大技術(shù)研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)含量，避

23、免陷入價(jià)格戰(zhàn)陷阱，不僅能守著原有市場(chǎng)份額，還能搶占微客行業(yè)的升級(jí)客戶。守著原有市場(chǎng)份額，還能搶占微客行業(yè)的升級(jí)客戶。20102010年輕客行業(yè)與微客行業(yè)銷量（萬(wàn)臺(tái)）年輕客行業(yè)與微客行業(yè)銷量（萬(wàn)臺(tái)）Page 25輕客輕客 VS MPV思考思考商務(wù)接待商務(wù)接待MPV商務(wù)接待輕客商務(wù)接待輕客輕客輕客VSMPV車長(zhǎng)尺寸車長(zhǎng)尺寸4.5-5.1米米4.8-5.4米米+內(nèi)部空間內(nèi)部空間較為狹窄較為狹窄較為寬敞較為寬敞+座椅數(shù)座椅數(shù)7-11座座7-14座座+商務(wù)接待領(lǐng)域輕客對(duì)商務(wù)接待領(lǐng)域輕客對(duì)MPV的劣勢(shì)集中在外觀、配置與內(nèi)飾上，輕客應(yīng)著力改善配置的劣勢(shì)集中在外觀、配置與內(nèi)飾上，輕客應(yīng)著力改善配置與內(nèi)飾，并通

24、過(guò)與內(nèi)飾，并通過(guò)內(nèi)部空間、座椅數(shù)、安全性內(nèi)部空間、座椅數(shù)、安全性的優(yōu)勢(shì)，可以?shī)Z回接待市場(chǎng)。的優(yōu)勢(shì)，可以?shī)Z回接待市場(chǎng)。輕客在商務(wù)接待輕客在商務(wù)接待7-10座市場(chǎng)與座市場(chǎng)與MPV相比具有相比具有乘坐空間、行李空間、座椅舒適和行駛乘坐空間、行李空間、座椅舒適和行駛安全安全的優(yōu)勢(shì)，在的優(yōu)勢(shì)，在10座及以上小團(tuán)體接待市場(chǎng)中則具備座及以上小團(tuán)體接待市場(chǎng)中則具備MPV無(wú)法競(jìng)爭(zhēng)的座椅優(yōu)勢(shì)。無(wú)法競(jìng)爭(zhēng)的座椅優(yōu)勢(shì)。九龍商務(wù)車九龍商務(wù)車奇瑞奇瑞H5 H5 商務(wù)車商務(wù)車金杯大海獅商務(wù)車金杯大海獅商務(wù)車近近2年推出的輕客商務(wù)接待車型年推出的輕客商務(wù)接待車型新世代全順豪華艙新世代全順豪華艙P(yáng)age 26輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展輕客

25、行業(yè)未來(lái)發(fā)展- -“四化四化”趨勢(shì)趨勢(shì)Page 26轎車化轎車化柴油化柴油化安全化安全化環(huán)保化環(huán)?；?提供更豐富的提供更豐富的舒適性配置舒適性配置 車內(nèi)空間及內(nèi)車內(nèi)空間及內(nèi)飾設(shè)計(jì)整體趨飾設(shè)計(jì)整體趨向轎車化向轎車化 提供更多安全提供更多安全性配置性配置 在整車設(shè)計(jì)中在整車設(shè)計(jì)中更多體現(xiàn)安全更多體現(xiàn)安全性考慮，以加性考慮，以加強(qiáng)對(duì)車輛自身強(qiáng)對(duì)車輛自身及駕乘人員的及駕乘人員的保護(hù)保護(hù) 配備更高效、配備更高效、更節(jié)能的最新更節(jié)能的最新技術(shù)高壓共軌技術(shù)高壓共軌柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，動(dòng)力、扭矩大，動(dòng)力、扭矩大，油耗低油耗低 降低燃油消耗，降低燃油消耗，同時(shí)符合更高同時(shí)符合更高的歐的歐IVIV排放標(biāo)排放標(biāo)

26、準(zhǔn)準(zhǔn)Page 27輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展- -轎車化轎車化輕客輕客“轎車化轎車化”提供更豐富的舒適性配置，如提供更豐富的舒適性配置，如DVD、GPS、智能空調(diào)、真皮座椅等。、智能空調(diào)、真皮座椅等。車內(nèi)空間及內(nèi)飾設(shè)計(jì)整體趨向轎車化車內(nèi)空間及內(nèi)飾設(shè)計(jì)整體趨向轎車化。轎車中控臺(tái)新一代輕客中控臺(tái)新一代輕客座椅轎車座椅Page 28輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展- -安全化安全化 多探頭倒車?yán)走_(dá)多探頭倒車?yán)走_(dá) 4輪輪碟碟剎剎 ESP 高版本高版本 ABS+EBD發(fā)動(dòng)機(jī)鎖止裝置發(fā)動(dòng)機(jī)鎖止裝置智能智能芯片鑰匙芯片鑰匙主動(dòng)安全主動(dòng)安全雙安全氣囊雙安全氣囊全車安全帶全車安全帶安全防撞座椅安全防撞座椅

27、高剛性車體結(jié)構(gòu)高剛性車體結(jié)構(gòu)被動(dòng)安全被動(dòng)安全防盜安全防盜安全安全化安全化 未來(lái)的輕客將不斷提供更多安全配置。未來(lái)的輕客將不斷提供更多安全配置。 在整車設(shè)計(jì)中也將更多體現(xiàn)安全性考慮。在整車設(shè)計(jì)中也將更多體現(xiàn)安全性考慮。 胎壓檢測(cè)裝置胎壓檢測(cè)裝置一鍵式啟動(dòng)一鍵式啟動(dòng) 真空雙回路制動(dòng)系統(tǒng)真空雙回路制動(dòng)系統(tǒng)Page 29輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展輕客行業(yè)未來(lái)發(fā)展- -環(huán)?；h(huán)?；擞密嚾剂舷擞密嚾剂舷牧肯拗岛牧肯拗?20042004年年輕型商用車輛輕型商用車輛燃料消耗量限燃料消耗量限值值 20072007年年重型商用車輛重型商用車輛燃料消耗量限燃料消耗量限值值 20122012年年乘用車燃料消耗乘用車燃料消

28、耗量限值即將進(jìn)入量限值即將進(jìn)入第三階段第三階段 20102010年年輕型商用車輛輕型商用車輛燃料消耗量限燃料消耗量限值進(jìn)入第二階值進(jìn)入第二階段段 我國(guó)控制汽車燃油我國(guó)控制汽車燃油消耗量的第一個(gè)強(qiáng)消耗量的第一個(gè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)制性標(biāo)準(zhǔn)我國(guó)第一個(gè)控制輕我國(guó)第一個(gè)控制輕型商用車燃油消耗型商用車燃油消耗量的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)量的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)推遲推遲2000+ + OBDOBD國(guó)國(guó)1 1國(guó)國(guó)2 2國(guó)國(guó)3 3國(guó)國(guó)4 4國(guó)國(guó)1 1國(guó)國(guó)2 2國(guó)國(guó)3 3國(guó)國(guó)4 4+ OBD+ OBD2014201220112010200920082007200620052004200320022001國(guó)國(guó)1 1國(guó)國(guó)2 2國(guó)國(guó)3 3國(guó)國(guó)4 4原

29、法規(guī)規(guī)定原法規(guī)規(guī)定實(shí)際執(zhí)行實(shí)際執(zhí)行國(guó)國(guó)1 1國(guó)國(guó)2 2國(guó)國(guó)3 3國(guó)國(guó)4 4實(shí)際執(zhí)行實(shí)際執(zhí)行新認(rèn)新認(rèn)證車證車型型 20132015國(guó)國(guó)5 5國(guó)國(guó)5 5國(guó)國(guó)5 5國(guó)國(guó)5 5制造制造銷售銷售注冊(cè)注冊(cè)推遲推遲原法規(guī)規(guī)定原法規(guī)規(guī)定環(huán)?；h(huán)保化 日趨嚴(yán)格輕型商用車排放法規(guī)與油耗法規(guī)，促使輕客行業(yè)朝著環(huán)保節(jié)能的方向發(fā)展。日趨嚴(yán)格輕型商用車排放法規(guī)與油耗法規(guī)，促使輕客行業(yè)朝著環(huán)保節(jié)能的方向發(fā)展。排放法規(guī)執(zhí)行時(shí)間排放法規(guī)執(zhí)行時(shí)間油耗法規(guī)執(zhí)行時(shí)間油耗法規(guī)執(zhí)行時(shí)間Page 30輕客行業(yè)發(fā)展階段輕客行業(yè)發(fā)展階段- -第一階段（第一階段（19901990年前年前）Page 30消費(fèi)者需求消費(fèi)者需求滿足基本需求：僅以滿足車輛移動(dòng)之需求為主滿足基本需求：僅以滿足車輛移動(dòng)之需求為主車型車型卡車底盤卡車底盤+ +車廂車廂動(dòng)力動(dòng)力柴油車柴油車 升功率小升功率小速度慢速度慢加速慢加速慢安全安全不注重安全不注重安全 拼裝車身拼裝車身四輪鼓剎四輪鼓剎舒適舒適無(wú)舒適可言無(wú)舒適可言 顛顛簸簸無(wú)空調(diào)無(wú)空調(diào)噪音大噪音大環(huán)保環(huán)保無(wú)無(wú)排放標(biāo)準(zhǔn)排放標(biāo)準(zhǔn)顧客顧客體驗(yàn)體驗(yàn)在生產(chǎn)廠家直接購(gòu)車在生產(chǎn)廠家直接購(gòu)車路邊修車路邊修車消費(fèi)者需求消費(fèi)者需