精品資料（2021-2022年收藏）中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干思考(1)

1、中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干思考2013-01-18本文首先從汽車產(chǎn)能是否過剩、汽車產(chǎn)業(yè)集中度是否相對(duì)偏低、汽車產(chǎn)業(yè)是否具備了由“大”變“強(qiáng)”的基礎(chǔ)、區(qū)域資源分割阻礙汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的程度四個(gè)問題入手，對(duì)“十一五”末中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行甄別。在此基礎(chǔ)上，提出“十二五”時(shí)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)的內(nèi)在要求、自主品牌建設(shè)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求和行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求。最后，從產(chǎn)業(yè)定位取向和產(chǎn)業(yè)職能取向兩個(gè)方面提出“十二五”中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取向。自首家汽車合資公司成立以來，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已走過了三十年有余的歷史征程。過去的三十年蘊(yùn)含了無數(shù)汽車工業(yè)人的熱情與辛勞，也正是這三十年，國(guó)人依靠技術(shù)引進(jìn)、自主創(chuàng)新，在

2、大國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的同時(shí)，創(chuàng)造了汽車領(lǐng)域一個(gè)又一個(gè)的奇跡，從年產(chǎn)不足20萬輛的“汽車小國(guó)”，到年產(chǎn)1800萬輛、世界第一的“汽車大國(guó)”，中國(guó)汽車工業(yè)令國(guó)人自豪，令世界矚目。但在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展國(guó)際化程度日益提高、國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境瞬息萬變的情況下，應(yīng)該“居安思危、未雨綢繆”，拋開盲目自喜，正視問題。汽車產(chǎn)業(yè)何去何從？不僅關(guān)系汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，更加關(guān)乎整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的命運(yùn)?！笆晃濉蹦┲袊?guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展甄別 汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能是否過剩 20092010年，在中國(guó)政府強(qiáng)有力擴(kuò)內(nèi)需政策支撐下，汽車產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了“井噴式”發(fā)展，尤其2010年，汽車產(chǎn)量突破1800萬輛。隨之而來的，是政府和業(yè)界對(duì)行業(yè)產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。其實(shí)，產(chǎn)能

3、過剩應(yīng)該理解為轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)中所特有的長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)能力遠(yuǎn)超出于市場(chǎng)需求的一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。如圖1所示，從汽車工業(yè)運(yùn)行歷史數(shù)據(jù)來看，截止到2010年末，汽車工業(yè)資本保值增值率、銷售利潤(rùn)率、產(chǎn)成品資金占有率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率、資金利潤(rùn)率等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)尚未表現(xiàn)出明顯的下滑趨勢(shì)。相反，某些指標(biāo)依然呈現(xiàn)緩慢上升態(tài)勢(shì)，而能夠直接反應(yīng)產(chǎn)業(yè)過剩的產(chǎn)銷率指標(biāo)，雖然近兩年下降幅度較大，但仍然保持在0.9以上水平，并未出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)產(chǎn)量遠(yuǎn)大于銷量的現(xiàn)象。 歷史不能說明問題。不可否認(rèn)，車市的繁榮得益于中國(guó)特有的激發(fā)性大國(guó)市場(chǎng)需求，在政策刺激因素驅(qū)動(dòng)下，城鄉(xiāng)市場(chǎng)異?；钴S，恰恰掩蓋并加劇了長(zhǎng)期以來汽車產(chǎn)業(yè)存在的結(jié)構(gòu)性矛盾，由此帶來的則是汽

4、車制造企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的過度樂觀及其生產(chǎn)預(yù)期的上調(diào)。基于對(duì)未來五年宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的判斷，汽車市場(chǎng)需求擴(kuò)散強(qiáng)度將有所減弱，一方面表現(xiàn)為融資成本上升降低了車企在渠道下沉過程中的需求推動(dòng)力，另一方面表現(xiàn)為降低流動(dòng)性所引致的邊際儲(chǔ)蓄傾向上升，降低了城鄉(xiāng)市場(chǎng)消費(fèi)的需求拉動(dòng)力。在此情況下，未來五年汽車市場(chǎng)需求平均增長(zhǎng)率不可能維持在24%左右。如果考慮到汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì)和企業(yè)間博弈的“囚徒困境”現(xiàn)象，“十二五”期間，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩，且這種結(jié)構(gòu)性過剩將以城鄉(xiāng)市場(chǎng)矛盾為基本特征。因此，截至“十一五”末，汽車產(chǎn)業(yè)基本不存在產(chǎn)能過剩問題。但在預(yù)期宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)下，其“井噴式”的發(fā)展極有可能成為結(jié)構(gòu)性產(chǎn)

5、能過剩的導(dǎo)火索。 汽車產(chǎn)業(yè)集中度是否相對(duì)偏低 如果同國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，顯然，我國(guó)汽車工業(yè)集中度還處于較低水平。然而，我們?cè)谧鰴M向?qū)Ρ鹊耐瑫r(shí)，不能忽略這樣幾個(gè)事實(shí)：首先，中國(guó)是一個(gè)快速發(fā)展中的大國(guó)經(jīng)濟(jì)體；其次，中國(guó)的要素資源條件及產(chǎn)業(yè)分工水平具有獨(dú)特的地緣和人文特征；最后，中國(guó)仍然處于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步深化改革的階段。忽略此基礎(chǔ)國(guó)情，簡(jiǎn)單拿產(chǎn)業(yè)集中度及企業(yè)規(guī)模等指標(biāo)與國(guó)外行業(yè)、企業(yè)相比，更多地將會(huì)擾亂國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)效率及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。發(fā)達(dá)國(guó)家大部分產(chǎn)業(yè)都是經(jīng)歷了近百年甚至是幾百年的自由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)得以形成當(dāng)前的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。而在過去三十年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)是以突飛猛進(jìn)的態(tài)勢(shì)高速發(fā)展的。當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)集中度以及集中

6、度降低的趨勢(shì)是符合這一階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的。 國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)集中度高與低的問題，應(yīng)主要著眼于行業(yè)內(nèi)部有效競(jìng)爭(zhēng)程度而言，集中度過高與過低均會(huì)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不良影響，探索汽車行業(yè)集中度問題，首先要解決行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。在前期的研究過程中，分別對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)前5位企業(yè)、第610位企業(yè)、第1120位企業(yè)進(jìn)行了集中度的測(cè)量，發(fā)現(xiàn)“十一五”期間，以上汽、一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽為代表的前5位企業(yè)集團(tuán)基本上保持了平衡增長(zhǎng)，組織規(guī)模良性運(yùn)行，而對(duì)企業(yè)規(guī)模測(cè)度的結(jié)果也表明，“第一梯隊(duì)”實(shí)現(xiàn)了行業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)；而后10位企業(yè)則呈現(xiàn)出較為明顯化的行業(yè)過度競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，降低了汽車工業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)能力。值得注意的是，“第一梯隊(duì)”集團(tuán)內(nèi)部來看，各

7、集團(tuán)子企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模表現(xiàn)則差強(qiáng)人意，這是今后我們應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注的一個(gè)問題。 汽車產(chǎn)業(yè)是否具備了由“大”變“強(qiáng)”的基礎(chǔ) 隨著中國(guó)汽車產(chǎn)銷量紛紛創(chuàng)下世界之最，產(chǎn)業(yè)界、學(xué)術(shù)界對(duì)國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)加快由“大”向“強(qiáng)”轉(zhuǎn)變的呼聲甚高。這里要明確“強(qiáng)”應(yīng)該是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的概念。汽車產(chǎn)業(yè)的做強(qiáng)，要基于產(chǎn)業(yè)鏈角度考慮，包括整車、零部件等各環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的提升。從整車生產(chǎn)層面來看，我國(guó)現(xiàn)在是汽車“制造大國(guó)”。“量”的要求基本上已經(jīng)達(dá)到，“質(zhì)”的方面，從行業(yè)整車生產(chǎn)技術(shù)效率測(cè)算結(jié)果看，“十一五”期間，我國(guó)整車生產(chǎn)技術(shù)效率基本上呈“W”行發(fā)展趨勢(shì)。2005年以來，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展“一波三折”，在規(guī)模效率不斷改善的前提下

8、，開始注重生產(chǎn)技術(shù)和管理技術(shù)方面的提升，且2009年面對(duì)高漲的汽車消費(fèi)需求，整車生產(chǎn)企業(yè)積極引進(jìn)更為先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和更加科學(xué)的管理方法，極大地改善了企業(yè)的技術(shù)效率，可以說，為汽車產(chǎn)業(yè)的整體“做強(qiáng)”奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；從汽車零部件生產(chǎn)層面來看，目前其銷售收入約占汽車產(chǎn)業(yè)總銷售收入的35%左右。得益于國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)需求空間，初步形成了相對(duì)完備的零部件制造體系。但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍實(shí)力較弱、技術(shù)水平低下、生產(chǎn)規(guī)模與組織規(guī)模較小，缺乏參與全球產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)的整體優(yōu)勢(shì)，基本上處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端環(huán)節(jié)，尚不具備與跨國(guó)企業(yè)相抗衡的競(jìng)爭(zhēng)力。從零部件行業(yè)技術(shù)效率測(cè)算結(jié)果來看，“十一五”期間，我國(guó)汽車零部件生產(chǎn)技

9、術(shù)效率整體上呈現(xiàn)“M”走勢(shì)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大發(fā)展的初始階段，憑借巨大的市場(chǎng)需求以及生產(chǎn)靈活性，零部件生產(chǎn)企業(yè)獲得了一定程度的發(fā)展。一方面隨著企業(yè)數(shù)量急劇增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度深化；另一方面整車生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行縱橫向一體化戰(zhàn)略，逐漸將零部件生產(chǎn)內(nèi)化為企業(yè)行為，在很大程度上沖擊了零部件工業(yè)企業(yè)的發(fā)展，導(dǎo)致了零部件生產(chǎn)技術(shù)效率的大幅下滑。汽車零部件工業(yè)發(fā)展的短板直接制約了我國(guó)汽車工業(yè)“做強(qiáng)”，只有在零部件工業(yè)生產(chǎn)取得實(shí)質(zhì)性飛躍，我國(guó)汽車“強(qiáng)國(guó)夢(mèng)”才有可能實(shí)現(xiàn)。 區(qū)域資源分割阻礙汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的程度 過去幾年來，由于獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)特性，汽車領(lǐng)域的區(qū)域資源自由流通的人為限制較為普遍。作為地方政府的財(cái)政收入支柱，地方保

10、護(hù)主義傾向嚴(yán)重。產(chǎn)業(yè)不是產(chǎn)業(yè)、集群不是集群的現(xiàn)象非常普遍，直接影響了汽車工業(yè)，尤其是汽車零部件制造企業(yè)的整體效率。經(jīng)測(cè)算，京津冀的區(qū)域資源分割程度最高，為0.00257，長(zhǎng)三角地區(qū)僅為0.00031，如果京津冀地區(qū)區(qū)域資源自由流通提高1個(gè)單位，則汽車產(chǎn)業(yè)能得到3個(gè)單位的效率值改善。 “十二五”中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求 自主品牌建設(shè)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求 通過技術(shù)創(chuàng)新、組織創(chuàng)新鼓勵(lì)汽車自主品牌的發(fā)展是一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)。鼓勵(lì)自主品牌建設(shè)，首先要明確當(dāng)前我國(guó)自主品牌汽車發(fā)展的動(dòng)力源自內(nèi)需還是外需？長(zhǎng)期來看，國(guó)際市場(chǎng)的波動(dòng)常態(tài)以及世界各國(guó)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)保護(hù)主義的“再抬頭”，決定了依靠外需帶動(dòng)自主品牌的發(fā)展是極不現(xiàn)實(shí)的

11、。這種“以外為主”到“內(nèi)外兼顧”再到“以內(nèi)為主”的發(fā)展路徑對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求。這就要求自主品牌在未來五年內(nèi)繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，找準(zhǔn)市場(chǎng)需求激發(fā)點(diǎn)。一方面通過加大開拓農(nóng)村市場(chǎng)力度，實(shí)現(xiàn)細(xì)分市場(chǎng)占有率質(zhì)的突破；另一方面加大自主研發(fā)力度，強(qiáng)化關(guān)鍵零部件自主開發(fā)能力，集中優(yōu)勢(shì)力量，積極主動(dòng)融入全球零部件產(chǎn)業(yè)鏈中，逐步實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及市場(chǎng)勢(shì)力的滲透。 行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求 關(guān)于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有兩層含義。一是“十二五”規(guī)劃綱要中提及的相關(guān)行業(yè)結(jié)構(gòu)的整體調(diào)整，二是汽車行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整。根據(jù)“綱要”，未來五年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要任務(wù)是“保增長(zhǎng)、促穩(wěn)定”。這從外圍層面為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供動(dòng)力；

12、從相關(guān)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整層面看，節(jié)能減排是對(duì)高耗能行業(yè)的整體要求。如圖4所示，據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)相關(guān)行業(yè)需求拉動(dòng)分析，電力、通用設(shè)備制造、石油加工、煉鋼等高耗能、高污染行業(yè)短期內(nèi)限制了汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，有助于汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。從汽車行業(yè)內(nèi)部調(diào)整看，對(duì)行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整是“十二五”期間一項(xiàng)艱巨的任務(wù)，隨著經(jīng)濟(jì)階段的進(jìn)一步演進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集中度以及產(chǎn)業(yè)縱橫向一體化程度均需要提升和改善，為成為“汽車強(qiáng)國(guó)”創(chuàng)造條件。 “十二五”中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取向 汽車產(chǎn)業(yè)定位取向 “十二五”是我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，更是汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。綜合評(píng)估未來五年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)仍然處于快

13、速發(fā)展階段，但是增長(zhǎng)速率有所緩和。 未來五年，汽車產(chǎn)業(yè)仍是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，但是發(fā)展形式上有所調(diào)整，“以質(zhì)帶量”，綜合表現(xiàn)為“支柱產(chǎn)業(yè)+新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)”。為此，要特別注意以下幾個(gè)問題：第一，重視產(chǎn)能過剩預(yù)警機(jī)制的建設(shè)。盡管現(xiàn)階段，汽車產(chǎn)業(yè)并不存在當(dāng)期產(chǎn)能過剩的征兆，長(zhǎng)期內(nèi)仍然具有潛在產(chǎn)能過剩的可能。加快汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的完善，相關(guān)職能管理部門盡快實(shí)現(xiàn)對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈管理，重視信息化的建設(shè)。第二，加快破解區(qū)域資源壁壘的步伐。由于我國(guó)特殊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展路徑，地方行政力量的介入使得原本復(fù)雜的汽車工業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)更為繁雜，盡快實(shí)現(xiàn)區(qū)域資源的整合，推進(jìn)行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的提升。第三，營(yíng)造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)環(huán)境。未來五年，是技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)整合的時(shí)代，加快自主品牌的研發(fā)進(jìn)程，培育關(guān)鍵零部件核心技術(shù)體系。 汽車產(chǎn)業(yè)職能取向 在中國(guó)現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體形勢(shì)下，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)電力、通用設(shè)備制造、石化等行業(yè)需求拉動(dòng)效應(yīng)最為明顯，最高值超過6%，而對(duì)金融、商務(wù)服務(wù)業(yè)的需求拉動(dòng)力僅徘徊在1%多，折射出現(xiàn)階段我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中扮演的仍然是“制造商”角色，而且是高耗能的制造商。這與“十二五”綱要發(fā)展要求相悖，不利于我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。同時(shí)，在居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)、責(zé)任消費(fèi)理念不斷樹立并強(qiáng)化的前提下，預(yù)計(jì)未來五年將是汽車產(chǎn)業(yè)角色大轉(zhuǎn)變的時(shí)代，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的高度“軟化”是社