重慶市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及結(jié)構(gòu)分析重慶市物流協(xié)會

1、第 1頁和勤企業(yè)管理咨詢有限公司和勤企業(yè)管理咨詢有限公司二二一二年五月一二年五月重慶市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及重慶市物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)分析第 2頁 前言前言 宏觀環(huán)境研究宏觀環(huán)境研究 產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究 重慶區(qū)域市場和行業(yè)研究重慶區(qū)域市場和行業(yè)研究 對重慶物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考對重慶物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考 對重慶物流企業(yè)優(yōu)勢選擇思考對重慶物流企業(yè)優(yōu)勢選擇思考 結(jié)束語結(jié)束語目目 錄錄第 3頁吳彬個人簡介吳彬個人簡介重慶和勤企業(yè)管理咨詢有限公司總經(jīng)理 吳彬吳彬 人民大學(xué)管理學(xué)博士 社會兼職: 加拿大研究中心高級研究員、北京二外客座教授、西南政法大學(xué)客座教授、重慶師范大學(xué)客座教授咨詢領(lǐng)域: 產(chǎn)業(yè)

2、規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、戰(zhàn)略管理、流程再造、市場營銷、品牌傳播代表性研究成果： 天津市國有服務(wù)企業(yè)核心競爭力評價與培育體系、譯著如何管理與上級的管理、服務(wù)企業(yè)核心競爭力研究代表性項目： 重慶某投資集團物資公司物流園區(qū)規(guī)劃設(shè)計項目重慶某實業(yè)集團商業(yè)模式設(shè)計項目重慶某運輸公司物流供應(yīng)鏈集成規(guī)劃項目重慶某商貿(mào)企業(yè)的戰(zhàn)略與流程體系設(shè)計項目重慶某煙廠的戰(zhàn)略項目湖南某奶業(yè)業(yè)務(wù)流程再造項目內(nèi)蒙古某集團戰(zhàn)略咨詢項目河北某集團改制項目北京某房地產(chǎn)公司的戰(zhàn)略與組織管理項目北京某化工企業(yè)的流程再造項目第 4頁和勤公司簡介和勤公司簡介公司簡介：公司簡介： 重慶和勤企業(yè)管理咨詢有限公司重慶和勤企業(yè)管理咨詢有限公司是一家專業(yè)的管

3、理顧問公司，是以和勤顧問機構(gòu)為平臺，實業(yè)經(jīng)驗的運營團隊為依托，聯(lián)合南開大學(xué)、北京二外、中國人民大學(xué)、重慶大學(xué)等一批知名學(xué)者和社科院專家教授，再融合一批專業(yè)研究人員而成立的實務(wù)和研究兼?zhèn)涞墓芾碜稍児?。公司以重慶和勤顧問機構(gòu)為龐大的背景資源庫，享有企業(yè)管理、品牌營銷、工程造價、會計、審計、稅務(wù)、資產(chǎn)評估、區(qū)域經(jīng)濟研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等相關(guān)領(lǐng)域的高級專家支持，從而形成了以專業(yè)素養(yǎng)和實務(wù)操作能力為特色的咨詢服務(wù)優(yōu)勢。業(yè)務(wù)介紹：業(yè)務(wù)介紹： 面向政府：面向政府：產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟研究、項目可行性研究等專業(yè)化研究服務(wù)。 面向企業(yè)：面向企業(yè)：戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷規(guī)劃、品牌傳播、企業(yè)文化建設(shè)、管理

4、提升、流程再造、人力資源規(guī)劃等專業(yè)化咨詢服務(wù)。第 5頁寫在開篇的話寫在開篇的話l物流，被業(yè)界稱為第三利潤源；物流，被業(yè)界稱為第三利潤源；l被媒體稱為被媒體稱為2121世紀最大的行業(yè)！世紀最大的行業(yè)！ 第 6頁 前言前言 宏觀環(huán)境研究宏觀環(huán)境研究 產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究 重慶區(qū)域市場和行業(yè)研究重慶區(qū)域市場和行業(yè)研究 對重慶物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考對重慶物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考 對重慶物流企業(yè)優(yōu)勢選擇思考對重慶物流企業(yè)優(yōu)勢選擇思考 結(jié)束語結(jié)束語目目 錄錄第 7頁宏觀產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究宏觀產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究政策環(huán)境政策環(huán)境p政策環(huán)境研究政策環(huán)境研究n國家“十一五”規(guī)劃首次提出大力 發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)；n2009年物流業(yè)調(diào)整和

5、振興規(guī)劃成為現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展依據(jù)和綱要；n2011年物流業(yè)“國九條”出臺旨在為物流業(yè)減負，降低社會物流總費用；n2005年重慶市出臺關(guān)于加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見對物流業(yè)發(fā)展具有戰(zhàn)略性意義；n重慶市“十一五”現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃成為現(xiàn)代物流發(fā)展綱領(lǐng)性文件n重慶市促進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展政策實施意見為重點建設(shè)物流企業(yè)和項目提供優(yōu)惠；n2009年重慶市貫徹國家物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的實施意見提出“一江兩翼三洋”和“三基地四港區(qū)”物流規(guī)劃；n重慶市“十二五”物流保障規(guī)劃 提出“十二五”物流業(yè)發(fā)展目標。l小結(jié)：小結(jié)：l國家國家從優(yōu)化物流區(qū)域布局、降低物流成本、行業(yè)資源整合、物流技術(shù)應(yīng)用等方面對物流產(chǎn)業(yè)進行了全方

6、全方位定位和發(fā)展規(guī)劃位定位和發(fā)展規(guī)劃；l重慶重慶提出物流建設(shè)四大戰(zhàn)略目標：四大戰(zhàn)略目標：建設(shè)成為全國性全國性物流樞紐城市、西南物流區(qū)域核心城市、長江上游地物流樞紐城市、西南物流區(qū)域核心城市、長江上游地區(qū)綜合交通樞紐和國際貿(mào)易大通道區(qū)綜合交通樞紐和國際貿(mào)易大通道的戰(zhàn)略發(fā)展方向；l重慶提出構(gòu)建五層物流樞紐體系：五層物流樞紐體系：“一江兩翼三洋”國際物流大通道和“三基地四港區(qū)”五層級物流樞紐的發(fā)展目標，將重慶市物流產(chǎn)業(yè)推入快速通道；l需求的日益多元化，促進物流市場進一步細分：需求的日益多元化，促進物流市場進一步細分：專項物流園區(qū)、零單物流、快遞物流、城市配送中心等新興細分市場將獲得重大發(fā)展機遇；l政

7、策環(huán)境上：政策環(huán)境上：政策在落地實施和運營上操作性不強，短期內(nèi)促進實施意見難以實現(xiàn)和落實。第 8頁p經(jīng)濟環(huán)境：經(jīng)濟增長促進物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)濟環(huán)境：經(jīng)濟增長促進物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展p產(chǎn)業(yè)發(fā)展：重慶支柱產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展帶動原材料與零部件、產(chǎn)品跨區(qū)域流通運輸；促進了生產(chǎn)服產(chǎn)業(yè)發(fā)展：重慶支柱產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展帶動原材料與零部件、產(chǎn)品跨區(qū)域流通運輸；促進了生產(chǎn)服務(wù)型物流的發(fā)展；務(wù)型物流的發(fā)展；p同業(yè)環(huán)境：物流企業(yè)運營成本不斷上升將促使物流企業(yè)并購重組和行業(yè)整合升級；行業(yè)向規(guī)模同業(yè)環(huán)境：物流企業(yè)運營成本不斷上升將促使物流企業(yè)并購重組和行業(yè)整合升級；行業(yè)向規(guī)?；图s化發(fā)展。化和集約化發(fā)展。n重慶市物流產(chǎn)業(yè)運營成本居高不下，物

8、流總費用占GDP的比重約19%，高于全國平均水平17.8%，更是高出西方發(fā)達國家2倍左右。p城市地位：建設(shè)長江上游區(qū)域經(jīng)濟中心對重慶與西部地區(qū)的跨區(qū)域物流的帶動；城市地位：建設(shè)長江上游區(qū)域經(jīng)濟中心對重慶與西部地區(qū)的跨區(qū)域物流的帶動；n經(jīng)濟中心定位促使產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移；n經(jīng)濟中心定位帶來的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)、商貿(mào)集散、運輸轉(zhuǎn)口等將有力促進物流業(yè)增長和發(fā)展n二環(huán)時代到來促進主城與二環(huán)區(qū)域之間頻繁物資流動；p國家發(fā)展：產(chǎn)業(yè)西移帶動重慶與東部沿海地區(qū)物資流通和交換；國家發(fā)展：產(chǎn)業(yè)西移帶動重慶與東部沿海地區(qū)物資流通和交換；宏觀產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究宏觀產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境第 9頁宏觀產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究宏觀產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究

9、人口、技術(shù)、文化環(huán)境人口、技術(shù)、文化環(huán)境p人口總量：主城人口總量增加帶動商貿(mào)流通與城市配送體系發(fā)展；人口總量：主城人口總量增加帶動商貿(mào)流通與城市配送體系發(fā)展；n根據(jù)重慶市統(tǒng)計局對發(fā)布的“重慶市人口結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟增長關(guān)聯(lián)分析”數(shù)據(jù)顯示，1997年重慶市城鎮(zhèn)化率僅為 31.00%，2010年達到 53.02%，2011年更是達到55.02%，規(guī)劃到2015年重慶主城區(qū)人口數(shù)量將達到1000萬人，城鎮(zhèn)化率高達60%以上。p人力成本：人力成本上升增大物流企業(yè)運營成本；人力成本：人力成本上升增大物流企業(yè)運營成本；n重慶市2009-2011連續(xù)三年社會平均工資每年上漲近20%，說明人力成本持續(xù)提升；n物流產(chǎn)業(yè)

10、屬于典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)。p城鄉(xiāng)統(tǒng)籌：促進城鄉(xiāng)商貿(mào)的發(fā)展，加速了農(nóng)村和城市雙向物資流通。城鄉(xiāng)統(tǒng)籌：促進城鄉(xiāng)商貿(mào)的發(fā)展，加速了農(nóng)村和城市雙向物資流通。 p技術(shù)環(huán)境：現(xiàn)代技術(shù)環(huán)境：現(xiàn)代ITIT技術(shù)催生了電商物流、零單和快遞等物流子行業(yè)的飛速發(fā)展；現(xiàn)代物流技術(shù)技術(shù)催生了電商物流、零單和快遞等物流子行業(yè)的飛速發(fā)展；現(xiàn)代物流技術(shù)發(fā)展促使倉儲、配送、運輸和信息化成為物流企業(yè)的發(fā)展重要方向；發(fā)展促使倉儲、配送、運輸和信息化成為物流企業(yè)的發(fā)展重要方向；n物流技術(shù)包括條碼技術(shù)、RFID自動識別技術(shù)、無線射頻識別技術(shù)、全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、EDI技術(shù)以及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、云服務(wù)技術(shù)和信息系統(tǒng)技術(shù)

11、的運用。p文化環(huán)境：食品安全、生活品質(zhì)追求、生態(tài)環(huán)保和文化發(fā)展促使綠色物流、冷鏈物流成為未來文化環(huán)境：食品安全、生活品質(zhì)追求、生態(tài)環(huán)保和文化發(fā)展促使綠色物流、冷鏈物流成為未來發(fā)展方向。發(fā)展方向。第 10頁宏觀產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究機遇與威脅宏觀產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究機遇與威脅u國際貿(mào)易帶來國際物流突破增長；u區(qū)域經(jīng)濟中心地位伴生區(qū)域內(nèi)部物流的發(fā)展；u歐亞路橋的發(fā)展促進內(nèi)部鐵路貿(mào)國際貿(mào)易發(fā)展；u城市化進程帶來城市配送物流發(fā)展；u交通發(fā)展促進區(qū)域物資和商品交互；u城鄉(xiāng)統(tǒng)籌帶來城鄉(xiāng)雙向物流的發(fā)展；u新經(jīng)濟和社會需求提升，帶來電商物流、零單物流、快遞物流、冷鏈物流等專業(yè)市場的發(fā)展；n勞動力價格提升，削弱行業(yè)獲利能力；n國

12、際企業(yè)的進入，惡化競爭環(huán)境；n西安成都武漢都在競爭區(qū)域經(jīng)濟和物流中心地位，將威脅或弱化重慶的中心地位；n政策層面的落地措施較少，實際政府支持力度不高；n整體宏觀經(jīng)濟尚處于下行區(qū)間，行業(yè)整體成長性和獲利性降低；n產(chǎn)業(yè)資本向下游延伸，進入物流產(chǎn)業(yè)。外部機遇外部機遇外部威脅外部威脅第 11頁 前言前言 宏觀環(huán)境研究宏觀環(huán)境研究 產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究 重慶區(qū)域市場和行業(yè)研究重慶區(qū)域市場和行業(yè)研究 對重慶物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考對重慶物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考 對重慶物流企業(yè)優(yōu)勢選擇思考對重慶物流企業(yè)優(yōu)勢選擇思考 結(jié)束語結(jié)束語目目 錄錄第 12頁（一）（一）中國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況：中國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況：產(chǎn)業(yè)保持高增

13、長，整產(chǎn)業(yè)保持高增長，整體素質(zhì)水平仍然不高體素質(zhì)水平仍然不高中國社會物流總額占中國社會物流總額占GDPGDP比重比重逐漸下降，物流效率穩(wěn)步提升逐漸下降，物流效率穩(wěn)步提升 最近五年的物流發(fā)展情況來看，物流成本增長逐年趨緩，物流成本占GDP的比例緩慢下降，這表明我國物流業(yè)發(fā)展迅速，但是與發(fā)達國家相比，還存在一定的差距；發(fā)達國家的物流成本占GDP的比例約為10%，而2011年我國的物流成本是17.8%，這說明整個物流系統(tǒng)的效率還是比較低的，降低我國的物流成本的空間還是很大的。物流產(chǎn)業(yè)的總體效率仍然偏低物流產(chǎn)業(yè)的整體獲利能力略有提升社會物流費用保持高增長運輸費用是目 前社會物流 支出的主體第 13頁物

14、流產(chǎn)業(yè)可分為三個發(fā)展時期，現(xiàn)在處于穩(wěn)物流產(chǎn)業(yè)可分為三個發(fā)展時期，現(xiàn)在處于穩(wěn)定增長期行業(yè)處于穩(wěn)定成長期，成長的主導(dǎo)定增長期行業(yè)處于穩(wěn)定成長期，成長的主導(dǎo)要素為服務(wù)要素為服務(wù)（二）中國物流產(chǎn)業(yè)進入穩(wěn)定成長期，驅(qū)動模式為（二）中國物流產(chǎn)業(yè)進入穩(wěn)定成長期，驅(qū)動模式為服務(wù)主導(dǎo)型服務(wù)主導(dǎo)型當前中國物流產(chǎn)業(yè)的成長驅(qū)動模式已當前中國物流產(chǎn)業(yè)的成長驅(qū)動模式已經(jīng)轉(zhuǎn)變成為服務(wù)主導(dǎo)型經(jīng)轉(zhuǎn)變成為服務(wù)主導(dǎo)型服務(wù)型物流的開始，是中國的物流產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化和一體化方向發(fā)展的開始。在未來5-10年內(nèi)企業(yè)規(guī)模化水平越來越高，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者開始出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)的整合趨勢明顯，產(chǎn)業(yè)集中度迅速提升，一些細分行業(yè)的集中度將達到45%。要素、平臺和整合

15、能力成為競爭的關(guān)鍵驅(qū)動要素。第 14頁五化五化競爭烈度化競爭烈度化產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化服務(wù)集成化服務(wù)集成化高端寡頭化高端寡頭化低端本土化低端本土化 物流產(chǎn)業(yè)的特征是物流產(chǎn)業(yè)的特征是“五化、四低五化、四低”四低四低行業(yè)壁壘低行業(yè)壁壘低社會化程度低社會化程度低專業(yè)化程度低專業(yè)化程度低綜合收益低綜合收益低如：港口的同質(zhì)化競爭，珠三角、長三角的港口就像內(nèi)地物流的聚集地，沒有國際貿(mào)易的大規(guī)模的流轉(zhuǎn)。由于產(chǎn)業(yè)門檻低，不斷有新公司進入，國外物流企業(yè)也在進入中國，它們以巨型跨國企業(yè)戰(zhàn)略伙伴的形式與中國物流企業(yè)競爭 物流產(chǎn)業(yè)高端環(huán)節(jié)被一些寡頭企業(yè)控制，主要是國內(nèi)的大型物流央企，國外物流企業(yè)巨頭 由于門檻低，不斷

16、有新公司進入，傳統(tǒng)物流面臨產(chǎn)能過剩問題，低價惡性競爭嚴重，大量的本土物流企業(yè)然只局限于一些運輸、倉儲等業(yè)務(wù)，處于物流產(chǎn)業(yè)的低端環(huán)節(jié)以充分利用人員、流程、技術(shù)和績效標準等共享資源，實現(xiàn)協(xié)同運作，高質(zhì)量、低成本，快速、高效地提供市場所需的物流產(chǎn)品或服務(wù) 物流行業(yè)進入門檻低，只要求有相應(yīng)的技術(shù)、資金、人才、客戶等條件就可以從事物流業(yè)務(wù)大量的傳統(tǒng)物流，自給式物流依然存在低價惡性競爭嚴重，物流行業(yè)平均毛利潤低于10%物流行業(yè)專業(yè)化程度低，市場細分不足，服務(wù)跟進不夠，主要還是以外資企業(yè)為主體（三）現(xiàn)階段（三）現(xiàn)階段中國物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化特征是：中國物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化特征是：“五化五化、四低、四低”第 15頁物流企

17、業(yè)橫向并購占主導(dǎo)地位，縱向并購開始出現(xiàn)物流企業(yè)橫向并購占主導(dǎo)地位，縱向并購開始出現(xiàn)并購動因并購動因n市場需求進一步擴大，企業(yè)融資能力增強，物流企業(yè)競爭激烈，為鞏固原有市場，物流企業(yè)需要并購增強實力n單一的物流服務(wù)已經(jīng)無法滿足市場的需求，企業(yè)開始尋找新的物流增值服務(wù)；競爭由企業(yè)競爭逐步轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈競爭，物流企業(yè)在供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)中發(fā)現(xiàn)巨大的利潤，要實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展需要并購。n 橫向并購占主導(dǎo)地位，縱向并購開始出現(xiàn)n物流企業(yè)橫向并購規(guī)模進一步擴大并占主導(dǎo)地位，大型跨國橫向并購開始出現(xiàn)，如：荷蘭跨國物流商TNT以“購買式”兼并華宇物流企業(yè)；FedEx以4億美元收購了和大田合資的快遞公司。縱向并購開始出現(xiàn)，但規(guī)

18、模較小，功能覆蓋面比較小，集中于多式聯(lián)運、配送及流通加工等功能上。物流市場并購特點物流市場并購特點（三）現(xiàn)階段（三）現(xiàn)階段中國物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化特征分析：產(chǎn)業(yè)進中國物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化特征分析：產(chǎn)業(yè)進入重組期，并購浪潮出現(xiàn)入重組期，并購浪潮出現(xiàn)第 16頁 網(wǎng)絡(luò)布點、專有資源、運輸能力、成本控網(wǎng)絡(luò)布點、專有資源、運輸能力、成本控運輸行業(yè)運輸行業(yè) 貨源獲取能力、資金實力、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及一體化服務(wù)能力貨源獲取能力、資金實力、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及一體化服務(wù)能力貨代業(yè)貨代業(yè) 倉庫的管理水平、信息化和標準化能力、自動化和智能化能力倉庫的管理水平、信息化和標準化能力、自動化和智能化能力倉儲業(yè)倉儲業(yè)配送業(yè)物流價產(chǎn)業(yè)值鏈主要價值鏈節(jié)成

19、功的關(guān)鍵因素物流價產(chǎn)業(yè)值鏈主要價值鏈節(jié)成功的關(guān)鍵因素 服務(wù)水平、響應(yīng)速度、品牌影響力（四）中國物流產(chǎn)業(yè)價值鏈分析：不同產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)（四）中國物流產(chǎn)業(yè)價值鏈分析：不同產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵成功要素如下：鍵成功要素如下：第 17頁 在物流行業(yè)價值鏈上各環(huán)節(jié)增加值中，運輸整體增加值的占比最大，占比率達到71.66%，但并不意味著單位效益最好，而是因為運輸企業(yè)數(shù)量相當龐大，就重慶就有貨運運輸經(jīng)營戶超過5萬家；其次是貨代，占比是15.22%，配送占比8.18%，最小的是倉儲整體增加值占比4.94%。運輸是物流主體、基礎(chǔ)和支撐，運輸是物流主體、基礎(chǔ)和支撐，整體增加值最大整體增加值最大行業(yè)平均利潤低行業(yè)平均利潤低平均毛

20、利率10%倉儲業(yè)3%-5%運輸業(yè)2%-3%貨代業(yè)2%左右一般性物流服務(wù)2%左右?guī)讉€組成部分中，倉儲業(yè)利潤率最高提高企業(yè)利潤水平的關(guān)鍵在于價值鏈縱向整合和集成服務(wù)能力提升（五）物流業(yè)價值鏈增加值與利潤率分析：行業(yè)平（五）物流業(yè)價值鏈增加值與利潤率分析：行業(yè)平均利潤水平低均利潤水平低第 18頁n合理網(wǎng)絡(luò)布局、品牌商譽、產(chǎn)業(yè)整合能力、技術(shù)資源擁有水平、精益化運作能力及合理網(wǎng)絡(luò)布局、品牌商譽、產(chǎn)業(yè)整合能力、技術(shù)資源擁有水平、精益化運作能力及信息化運用能力是物流產(chǎn)業(yè)成功的關(guān)鍵要素信息化運用能力是物流產(chǎn)業(yè)成功的關(guān)鍵要素擴大服務(wù)的地域覆蓋面積，形成全球網(wǎng)絡(luò)或者國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)。通常采取自己建立網(wǎng)絡(luò)或者用并購和聯(lián)盟的

21、方式構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)。同時信息化和網(wǎng)絡(luò)化相互帶動。 使用信息技術(shù)是建立世界級供應(yīng)鏈物流企業(yè)的關(guān)鍵。信息化水平的提升，能夠有效的提升經(jīng)營水平，降低人力成本，改進倉儲、供應(yīng)、配送管理水平，提高客戶體驗物流產(chǎn)業(yè)是個關(guān)注細節(jié)的產(chǎn)業(yè)，需要精益化的管理，提高內(nèi)部運營效率，降低運作成本。從而提升服務(wù)感知水平，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。企業(yè)自身擁有的物流技術(shù)，相關(guān)的資金資源，特種運輸車輛情況，專業(yè)技術(shù)設(shè)備擁有量，專用倉庫面積，物流管理人才等集成化服務(wù)解決能力、縱向產(chǎn)業(yè)的整合能力品牌商譽體系能夠幫助企業(yè)減少交易成本，構(gòu)建客戶忠誠（六）物流產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵成功要素分析（六）物流產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵成功要素分析第 19頁中國物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分為：領(lǐng)先

22、群體、高端群體、追隨群體、掙中國物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分為：領(lǐng)先群體、高端群體、追隨群體、掙扎中發(fā)展的群體扎中發(fā)展的群體（七）物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分析：已經(jīng)形成獨具特色的（七）物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分析：已經(jīng)形成獨具特色的四群體四群體第 20頁四大群組四大群組1、領(lǐng)先群體：大型國有物流企業(yè)、領(lǐng)先群體：大型國有物流企業(yè)基于基于戰(zhàn)略資源、政策和人才等優(yōu)勢，已經(jīng)構(gòu)建戰(zhàn)略資源、政策和人才等優(yōu)勢，已經(jīng)構(gòu)建了領(lǐng)先了市場地位了領(lǐng)先了市場地位如中遠物流、中儲、五礦物流、中海物流、中外運物流、中鐵現(xiàn)代物流、中郵物流、中鐵快運等2、高端群體：知名的跨國物流企業(yè)、高端群體：知名的跨國物流企業(yè)控制了高端市場，構(gòu)建了專業(yè)化服務(wù)壁壘和控

23、制了高端市場，構(gòu)建了專業(yè)化服務(wù)壁壘和品牌商譽壁壘品牌商譽壁壘如TNT、DHL、UPS、FedEx、日本通運等。加速搶占中國市場，對中國物流企業(yè)形成了嚴重的威脅3、追隨群體：快速發(fā)展的民營企業(yè)、追隨群體：快速發(fā)展的民營企業(yè)快速由區(qū)域公司向跨區(qū)域協(xié)同發(fā)展公司演快速由區(qū)域公司向跨區(qū)域協(xié)同發(fā)展公司演進進實力較強的具備一定知名度的跨區(qū)域性物流企業(yè)，如南儲、遠威、保供、順風(fēng)、長久、怡亞通等4、掙扎中發(fā)展的群體：本土化的生產(chǎn)、掙扎中發(fā)展的群體：本土化的生產(chǎn)或商貿(mào)企業(yè)的物流部門或商貿(mào)企業(yè)的物流部門在有限價值鏈或有限市場在追求進一步發(fā)展在有限價值鏈或有限市場在追求進一步發(fā)展原有業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)向社會擴張，形成具有專業(yè)

24、特設(shè)的物流供應(yīng)商，如開灤煤礦物流、大慶油田物流、安得物流、海爾物流等中國物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分為：領(lǐng)先群體、高端群體、追隨群體、掙扎中國物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分為：領(lǐng)先群體、高端群體、追隨群體、掙扎中發(fā)展的群體中發(fā)展的群體（七）物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分析（七）物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分析第 21頁中國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢n物流節(jié)點的整合與網(wǎng)絡(luò)化n物流企業(yè)深度專業(yè)化n物流產(chǎn)業(yè)園區(qū)化和集群化n將進入并購、重組與競合的多發(fā)期n物流服務(wù)商向供應(yīng)鏈服務(wù)商的延伸n3PL、4PL成為主體，5PL（數(shù)字物流：基于數(shù)字平臺的整合和運營）的出現(xiàn)與壯大（八）中國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢（八）中國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢5PL網(wǎng)站對消除物流供求信息的不對稱，提

25、高物流效率具有重要意義。目前國內(nèi)數(shù)字物流已經(jīng)出現(xiàn)萌芽，但水平參差不齊。在政策的推動下，預(yù)計未來 5PL將會獲得快速發(fā)展，并走向成熟。 供應(yīng)鏈服務(wù)是我國物流業(yè)向現(xiàn)代物流發(fā)展的必由之路。目前國內(nèi)發(fā)展供應(yīng)鏈服務(wù)的軟硬件環(huán)境都已經(jīng)成熟。供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)開始受到資本市場的青睞。物流節(jié)點的發(fā)展對我國物流體系的建設(shè)意義重大。國家經(jīng)濟發(fā)展計劃的實施需要現(xiàn)代物流體系的支撐，城市化的推進也要求物流體系的變革。我國的物流節(jié)點將逐步從自發(fā)無序的狀態(tài)走向整合與網(wǎng)絡(luò)化。 第 22頁n集中化集中化n物流產(chǎn)業(yè)并購會進一步增大，出現(xiàn)“馬太效應(yīng)”大量小型物流企業(yè)將會被并購，從市場上退出，市場集中度加大。1n定制化定制化n為提高服務(wù)

26、質(zhì)量，根據(jù)客戶的需求，為客戶提供全方位、多層次的一站式服務(wù)2n一體化一體化n縱向一體化會進一步加大，物流產(chǎn)業(yè)從單一環(huán)節(jié)的服務(wù)，向全業(yè)務(wù)延伸，橫向一體化將通過并購實現(xiàn)企業(yè)實力提升3n集成化集成化n物流服務(wù)的集成化，企業(yè)自己的物流服務(wù)集成化加強，還有很多小企業(yè)的虛擬聯(lián)盟或者企業(yè)集群的方式提升服務(wù)，應(yīng)對競爭4n專業(yè)化專業(yè)化n物流市場進一步細分，催生了相應(yīng)的專業(yè)化服務(wù)5（九）物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨勢小結(jié)（九）物流產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨勢小結(jié)“五化五化”第 23頁物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展吸引力評價：物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展吸引力評價：“一大一大”、“一中一中”、“一強一強”n 經(jīng)濟快速發(fā)展，國家政策支持；物流需求不斷擴張，物流市場規(guī)模逐年增加競爭

27、態(tài)勢強競爭態(tài)勢強市場潛力大市場潛力大n 中國本土物流企業(yè)數(shù)量眾多，再加上國外跨國物流企業(yè)進入搶占中國市場，物流市場競爭態(tài)勢強產(chǎn)業(yè)獲利能力中產(chǎn)業(yè)獲利能力中n 由于物流產(chǎn)業(yè)進入門檻低，大量新企業(yè)不斷進入，服務(wù)同質(zhì)化，價格惡性競爭存在，物流業(yè)獲利能力處在全國中偏下的水平（十）中國物流產(chǎn)業(yè)吸引力評價（十）中國物流產(chǎn)業(yè)吸引力評價 2011年我國社會消費品的零售總額達到18.4萬億元，比上年增長17.1%；按此增速，2015年有望超過32萬億元，成為世界第二大消費市場。 2011年我國人均社會消費品零售總額13420元，折合美元2130元，不及美國同時期人均消費規(guī)模15580美元的大約1/7。消費的大幅增

28、加，勢必帶動物流需求的大幅擴張。 專業(yè)化、差異化、精細化的成為行業(yè)競爭的關(guān)鍵要素，要求物流業(yè)必須加快產(chǎn)業(yè)升級，提高技術(shù)水平，改善流程管理，增強應(yīng)變和快速反應(yīng)能力，應(yīng)對市場的需求的提升和行業(yè)整體素質(zhì)的提升。第 24頁小結(jié)：中國物流市場未來發(fā)展機遇思考小結(jié)：中國物流市場未來發(fā)展機遇思考n快遞行業(yè)：需要具備快速擴張能力；n具有稀缺和戰(zhàn)略性的物流節(jié)點領(lǐng)域； n集成供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域 n專業(yè)化和區(qū)域化市場的 5PL平臺（物流公共信息平臺）； n鮮貨（冷鏈）物流體系的建立或主導(dǎo)者； n危險品物流體系的建設(shè)者；n深度專業(yè)化的集成服務(wù)市場；n城鄉(xiāng)雙向物流的平臺建設(shè)；n中西部的城市配送物流市場發(fā)展。普貨物流領(lǐng)域普貨

29、物流領(lǐng)域新生領(lǐng)域新生領(lǐng)域第 25頁 前言前言 宏觀環(huán)境研究宏觀環(huán)境研究 產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究產(chǎn)業(yè)環(huán)境研究 重慶區(qū)域市場和行業(yè)研究重慶區(qū)域市場和行業(yè)研究 對重慶物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考對重慶物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考 對重慶物流企業(yè)優(yōu)勢選擇思考對重慶物流企業(yè)優(yōu)勢選擇思考 結(jié)束語結(jié)束語目目 錄錄第 26頁重慶物流產(chǎn)業(yè)與市場研究重慶物流產(chǎn)業(yè)與市場研究引引言言重慶物流市場帶來的機遇和風(fēng)險總結(jié)研究方法：研究方法：主要用五力模型、戰(zhàn)略群主等分析方法p研究結(jié)構(gòu)：研究結(jié)構(gòu)：n重慶物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析n重慶物流市場環(huán)境研究n重慶物流產(chǎn)業(yè)競爭分析n重慶物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢p重慶物流市場分析結(jié)論：重慶物流市場分析結(jié)論：u市場現(xiàn)狀：市場現(xiàn)狀：處于

30、高增長，高于全國平均水平u產(chǎn)業(yè)環(huán)境：產(chǎn)業(yè)環(huán)境：交通改善明顯、樞紐地位逐漸形成；尤其鐵路和水路。u區(qū)域經(jīng)濟區(qū)域經(jīng)濟 ：產(chǎn)業(yè)集群帶逐漸形成，區(qū)域影響擴展到周邊300公里 u競爭態(tài)勢競爭態(tài)勢 ：低端激烈、高端寡頭壟斷、中間市場專業(yè)化服務(wù)平穩(wěn) u發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢 ：結(jié)構(gòu)調(diào)整、素質(zhì)提升、競爭有序、集約發(fā)展、一體化服務(wù)行業(yè)集中度提升、和專業(yè)化發(fā)展趨勢 u市場吸引力評估：市場吸引力評估：增長性強、競爭性中等、獲利水平低（集約化和一體化發(fā)展可以提升獲利水平）第 27頁（一）物流增加值迅速增長，重慶物流業(yè)進入穩(wěn)定增長期（一）物流增加值迅速增長，重慶物流業(yè)進入穩(wěn)定增長期圖3-1 中國2001-2010年貨運量及其

31、增長情況（圖）圖3-2 重慶市2006-2010年交通運輸、倉儲業(yè)增加值占同期GDP比重及其變化情況圖3-3 重慶市2001-2010年貨運量及其增長情況 圖3-4 重慶市2001-2010年貨運周轉(zhuǎn)量及其增長情況 n交通運輸、倉儲增加值總體呈增長態(tài)勢，2006-2010年復(fù)合增長率達10.77%；n到十二五末，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)增加值預(yù)計隨著GDP的增長達到383億元；n重慶市2001-2011年貨運量持續(xù)增長，2006年后進入快速增長期，增速高于全國水平；n預(yù)計2011到2015年貨運周轉(zhuǎn)量將達到18%的復(fù)合增長率，表明重慶市物流產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展其作為西南地區(qū)的交通與物流中心地位逐漸形成。

32、第 28頁（二）物流產(chǎn)業(yè)效率不斷提升，產(chǎn)業(yè)運行素質(zhì)提高（二）物流產(chǎn)業(yè)效率不斷提升，產(chǎn)業(yè)運行素質(zhì)提高圖3-5 重慶市2006-2010年貨物運輸平均運距及其增長情況 圖3-6 重慶市2006-2010年貨物周轉(zhuǎn)平均費用及其變化情況 n運行效率提升：貨物運輸平均運距持續(xù)縮運行效率提升：貨物運輸平均運距持續(xù)縮短，貨物運輸效率不斷提升短，貨物運輸效率不斷提升 n貨物平均運距反映了各類貨物產(chǎn)銷之間、各地區(qū)和各企業(yè)之間的經(jīng)濟聯(lián)系狀況。 n服務(wù)能力過剩：貨物周轉(zhuǎn)平均費用持續(xù)下服務(wù)能力過剩：貨物周轉(zhuǎn)平均費用持續(xù)下降，物流服務(wù)能力增速超過物流服務(wù)市場降，物流服務(wù)能力增速超過物流服務(wù)市場需求需求 n重慶市貨物周轉(zhuǎn)

33、平均費用的降低，說明區(qū)域內(nèi)交通運輸成本的降低和效率的提高，從而提高了物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展效率，同時說明物流服務(wù)能力增速超過物流服務(wù)市場需求。 n產(chǎn)業(yè)進入穩(wěn)定發(fā)展期：增長潛力大，同業(yè)產(chǎn)業(yè)進入穩(wěn)定發(fā)展期：增長潛力大，同業(yè)競爭激烈，整體盈利水平較低競爭激烈，整體盈利水平較低第 29頁（三）鐵路、水路、公路、民航現(xiàn)狀剖析（三）鐵路、水路、公路、民航現(xiàn)狀剖析圖3-7 重慶市2001-2010年鐵路貨運量及其增長情況 圖3-8 重慶市2001-2010年鐵路貨運周轉(zhuǎn)量及其增長情況 圖3-9 重慶市2001-2010年公路貨運量及其增長情況 n鐵路西南區(qū)域樞紐尚未建立：貨運量與貨鐵路西南區(qū)域樞紐尚未建立：貨運量與

34、貨運周轉(zhuǎn)量增長乏力，西南地區(qū)鐵路樞紐地運周轉(zhuǎn)量增長乏力，西南地區(qū)鐵路樞紐地位尚未建立位尚未建立n公路進入快速發(fā)展期：公路貨運量、貨運公路進入快速發(fā)展期：公路貨運量、貨運周轉(zhuǎn)量快速增長，周轉(zhuǎn)量快速增長，20082008年后進入快速發(fā)展年后進入快速發(fā)展期期 n水運：長江上游航運中心地位形成，輻射水運：長江上游航運中心地位形成，輻射能力持續(xù)提升，水運貨運量與貨物周轉(zhuǎn)量能力持續(xù)提升，水運貨運量與貨物周轉(zhuǎn)量持續(xù)增長。持續(xù)增長。 n2004年以后，重慶水運獲得了爆炸性的增長 ，2005年，重慶水運貨運周轉(zhuǎn)量占總貨運周轉(zhuǎn)量的64.08%，之后一直保持60%左右水平。n2010年，重慶貨運平均運距為1262公

35、里，位居全國第一，是全國內(nèi)河平均水平的4.5倍。 n2010年，全國內(nèi)河水路貨運周轉(zhuǎn)量為5536億噸公里，而重慶為1219億噸公里，占全國內(nèi)河四分之一，位居全國第一。 n重慶水運運價約為公路運價的十分之一，約為鐵路運價的三分之一。 n航空貨運量、貨運周轉(zhuǎn)量、平均運距持續(xù)航空貨運量、貨運周轉(zhuǎn)量、平均運距持續(xù)增長，西部航空樞紐逐漸形成增長，西部航空樞紐逐漸形成 圖3-9 2001-2010年重慶市水運貨物周轉(zhuǎn)量占總貨運周轉(zhuǎn)量比重及變化第 30頁（四）國家和重慶關(guān)于（四）國家和重慶關(guān)于物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃影響研究影響研究物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的影響研究：的影響研

36、究：n加快國際物流和保稅物流發(fā)展”任務(wù)支持了重慶市保稅港建設(shè)n“優(yōu)化物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局”任務(wù)明確重慶作為全國性物流樞紐城市的定位n“多式聯(lián)運、轉(zhuǎn)運設(shè)施工程”為重慶市港口建設(shè)指明方向n物流園區(qū)工程、城市配送工程、大宗商品和農(nóng)產(chǎn)品物流工程及制造業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展工程為重慶市物流產(chǎn)業(yè)優(yōu)化發(fā)展指明方向n小結(jié)：小結(jié)：n規(guī)劃明確重慶作為區(qū)域性經(jīng)濟中心和物流集散中心的地位，促進國際貿(mào)易物流的大發(fā)展時代來臨，支撐了珠三角長三角地區(qū)、西北五省、云貴川及沿江城市與重慶市區(qū)域內(nèi)的物資流通，支持了重慶市交通環(huán)境的改善、物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)化及物流產(chǎn)業(yè)效率的提升，從而促進重慶市物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展優(yōu)化。重慶市貫徹國家物流業(yè)調(diào)

37、整和振興規(guī)劃的實施意見重慶市貫徹國家物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的實施意見影響研究：影響研究：n“構(gòu)建國際物流大通道”規(guī)劃出“一江兩翼三洋” 的物流大通道格局n“完善物流區(qū)域布局體系”規(guī)劃建設(shè)五個級次物流配套體系作支撐。國家級物流樞紐平臺支撐重慶市作為國際貿(mào)易大通道的地位。五大市級物流樞紐促進一小時經(jīng)濟圈內(nèi)物流水平提升。五大地區(qū)級物流樞紐將促進一圈兩翼地區(qū)物資交互水平提升。五大專項物流園區(qū)促進各專項產(chǎn)業(yè)物流的發(fā)展若干城市配送中心將促進商貿(mào)業(yè)物流發(fā)展。n小結(jié)：小結(jié)：“一江兩翼三洋”規(guī)劃了重慶作為西部地區(qū)國際物流中心及國際貿(mào)易大通道的格局。五個級次物流配套體系促進了重慶市國際國內(nèi)貿(mào)易及轉(zhuǎn)口貿(mào)易物流、一圈兩

38、翼地區(qū)內(nèi)部物流、專項產(chǎn)業(yè)物流及商貿(mào)零售業(yè)物流水平的提升，從而支撐國際貿(mào)易大通道格局的落地。第 31頁（五）城市化發(fā)展對物流市場的影響（五）城市化發(fā)展對物流市場的影響生活性物流市場生活性物流市場生活服務(wù)生活服務(wù)型物流型物流發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢市場規(guī)模市場規(guī)模競爭烈度競爭烈度城市配送城市配送n重慶目前的城市配送中大部分是自營配送，配送網(wǎng)點大部分是企業(yè)自用，整體效率較低；n內(nèi)環(huán)部分路段和時段限制貨車通行，部分配送只能采取客車配送，影響配送效率；n重慶市五級物流發(fā)展體系規(guī)劃包括城市配送中心，鼓勵城市配送功能向城市物流配送中心集聚。當前以企業(yè)自營配送為主，城市配送中心剛開始起步建設(shè)。n零

39、售企業(yè)現(xiàn)有比較成熟的自營物流,與剛起步的城市配送中心相比，擁有較大的競爭優(yōu)勢；n普洛斯、公運集團、商投集團、鼎潤、重慶中郵物流公司等多家企業(yè)正在開建城市配送中心，競爭烈度即將加劇。快遞物流快遞物流n快遞物流是發(fā)展非常迅速的朝陽產(chǎn)業(yè)，2009-2011年，全國規(guī)模以上快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量增速分別為22.8%、25.9%和57%，業(yè)務(wù)收入增速分別為17.3%、20%和31.9%，2011年業(yè)務(wù)量累計為36.7億件，業(yè)務(wù)收入累計為758億元。n十一五期間重慶市電商交易額年均增速超過30%，同時電商物流正在向“落地配”方式發(fā)展，因而刺激了快遞業(yè)多方位的快速發(fā)展。2010年重慶市快遞業(yè)務(wù)量累計達到2829.4

40、萬件，快遞收入累計60268.1萬元。2011年上半年，業(yè)務(wù)量達1795.51萬件，營業(yè)額達3.45億元。n重慶現(xiàn)有74家快遞企業(yè)，價格競爭為主要競爭方式，競爭烈度很高；n申通、圓通等民營企業(yè)，國營郵政公司，DHL、EAS等外資企業(yè)瓜分了重慶大部分快遞市場，空隙市場小。n城市化進程推動生活服務(wù)型物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展城市化進程推動生活服務(wù)型物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重慶城市化水平的不斷提升和經(jīng)濟的快速增長，帶動了城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和消費能力的持續(xù)增長，由此促進了快遞物流、城市配送物流的快速發(fā)展。 第 32頁（六）產(chǎn)業(yè)發(fā)展對物流市場的影響（六）產(chǎn)業(yè)發(fā)展對物流市場的影響重點產(chǎn)業(yè)物流市場重點產(chǎn)業(yè)物流市場n重慶傳統(tǒng)優(yōu)

41、勢產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動了生產(chǎn)服務(wù)型物流的快速增重點重點產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況主要運輸方式主要運輸方式產(chǎn)業(yè)物流發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)物流發(fā)展現(xiàn)狀筆電產(chǎn)業(yè)1.總裝廠位于西永微電園，重慶分裝或制造主要位于璧山、永川、銅梁、江津等區(qū)縣。2.大部分零部件來自于上海、昆山、蘇州等沿海地區(qū)工廠。3.代加工產(chǎn)品主要銷往國外及上海深圳方向。1.原材料物流主要由公路及鐵路“渝滬”五定班列方式完成。2.生產(chǎn)物流由第三方物流以公路方式完成。3.產(chǎn)品物流由第三方物流通過上海方向五定班列、國外海運、空運及多式聯(lián)運實現(xiàn)；預(yù)計未來50%鐵路運輸，30%空運，20%海運。1.五定班列、出口多式聯(lián)運等方式均存在較大

42、程度的壟斷。2.筆電產(chǎn)業(yè)運輸、倉儲及供應(yīng)鏈服務(wù)都由專業(yè)物流公司提供，這些第三方物流公司與品牌商已進行深度合作（如華碩由飛力達提供全程物流服務(wù)）。家電制造業(yè)1.海爾位于江北港城工業(yè)園；格力電器位于二郎科技新城；格力制冷位于北部新區(qū)龍興工業(yè)園。2.大部分原材料和零部件來自于廣東、浙江、江蘇、上海等地。3.主要產(chǎn)品銷往重慶本地和西南地區(qū)，部分產(chǎn)品銷往其他地區(qū)。1.原材料和零部件物流主要通過水路和鐵路方式完成。2.生產(chǎn)物流由家電工業(yè)園內(nèi)部完成。3.重慶本地和西南地區(qū)的產(chǎn)品物流主要通過公路完成。1.重慶海爾JIT制造所需的運輸、倉儲和供應(yīng)鏈管理服務(wù)由海爾物流提供。2.格力基于ERP系統(tǒng)的物流由格力物流和

43、三方物流共同提供。紡織服裝產(chǎn)業(yè)1.服裝面輔料主要從福建、江浙等沿海地帶采購。2.產(chǎn)品主要銷售重慶本地和西南地區(qū)。1.原材料物流由第三方物流公司2.生產(chǎn)物流較少。3.產(chǎn)品物流主要通過第三方物流以公路物流方式實現(xiàn)。1.重慶紡織服裝產(chǎn)業(yè)仍處于成長狀態(tài)，總需求量不高。2.物流需求較為分散。建材產(chǎn)業(yè)1.產(chǎn)地主要分布在南岸、合川、永川等區(qū)縣。2.主要產(chǎn)品市場以重慶本地市場為主，并輻射到周邊部分地區(qū)。1.來自于外省市的原材料以水路物流和鐵路物流為主，本地原材料以公路運輸為主。2.生產(chǎn)物流較少。3.產(chǎn)品物流主要通過第三方物流以公路物流方式實現(xiàn)。1.物流以運輸環(huán)節(jié)為主，處于完全競爭市場，利潤較低。2.產(chǎn)品物流需

44、求非常分散。第 33頁（六）市場發(fā)展對物流市場的影響（六）市場發(fā)展對物流市場的影響重點產(chǎn)業(yè)物流市場重點產(chǎn)業(yè)物流市場重點重點產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況主要運輸方式主要運輸方式產(chǎn)業(yè)物流發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)物流發(fā)展現(xiàn)狀醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)1.產(chǎn)地在區(qū)縣都有分布，如太極集團位于涪陵區(qū)，.藥友制藥位于北部新區(qū)，科瑞制藥位于南岸區(qū)等。2.合成制藥依賴于化工園區(qū)，中成藥需要大量原材料進入。3.產(chǎn)品銷往全國各地。1.原材料物流以公路第三方物流為主。2.產(chǎn)品運輸通過第三方物流以公路物流為主，藥物配送由區(qū)域性藥品配送中心完成。1.原材料物流需要配備專門的物流體系。2.藥品配送需要通過政府部門的審批和監(jiān)控。鋼鐵產(chǎn)業(yè)1.產(chǎn)地位于長

45、壽區(qū)。2.原材料進口依賴程度很高。3.產(chǎn)品主要在重慶市內(nèi)銷售。1.鐵礦石以水路運輸為主，煤炭以鐵路運輸為主。2.產(chǎn)品銷售以鐵路運輸和公路運輸為主。1.原材料物流要求有專用船舶或鐵路貨運編組站。2.產(chǎn)品物流市場競爭烈度很高?；ぎa(chǎn)業(yè)1.產(chǎn)地主要分布在長壽化工園區(qū)、萬州化工基地、涪陵白濤化工園區(qū)等地。2.大部分原材料都從重慶以外區(qū)域流入。3.主要產(chǎn)品銷往重慶本地和西南地區(qū)，部分產(chǎn)品銷往全國。1.原材料物流以自營物流或?qū)I(yè)第三方物流為主，包括鐵路運輸、水路運輸和管道運輸?shù)取?.產(chǎn)品物流以鐵路運輸、水路運輸和公路運輸為主要方式，包括自營物流或?qū)I(yè)第三方物流。1.大部分采用自營，需要投入大量資金建設(shè)化工

46、專用設(shè)備和物流體系。2.專業(yè)第三方物流將逐漸取代自營物流。汽摩產(chǎn)業(yè)1.主要分布在主城區(qū)，尤其是大渡口、九龍坡、南岸、巴南、沙坪壩、渝中等區(qū)。2. 配套企業(yè)分布較分散，主城和區(qū)縣都有分布，主要集中于一小時經(jīng)濟圈。3.產(chǎn)品銷往全國及國外部分地區(qū)。1.原材料通過水路-公路聯(lián)運或鐵路-公路聯(lián)運完成。2.生產(chǎn)物流通過公路運輸完成。3.產(chǎn)品物流通過水路物流和鐵路物流實現(xiàn)，近距離通過公路物流實現(xiàn)。1.原材料物流、生產(chǎn)物流和產(chǎn)品物流接近完全競爭市場。2.長期業(yè)務(wù)關(guān)系是競爭的重要因素之一。裝備制造業(yè)1.產(chǎn)地主要分布在重慶主城區(qū)及一小時經(jīng)濟圈。2.原材料和零部件主要來自于本地和東南沿海地區(qū)，部分來自發(fā)達國家。3.

47、產(chǎn)品銷往全國各地，部分銷往國外。1.原材料物流以鐵路物流和水路物流為主。2.生產(chǎn)物流以公路物流為主。3.產(chǎn)品物流以原材料物流以鐵路物流和水路物流為主。1.裝備制造業(yè)需要建設(shè)專門的物流系統(tǒng)。2.重慶裝備制造業(yè)的發(fā)展將為裝備制造業(yè)物流帶來良好機會。第 34頁（七）市場發(fā)展對物流市場的影響（七）市場發(fā)展對物流市場的影響其它重點物流市場其它重點物流市場生活服務(wù)型物流發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢市場規(guī)模競爭烈度及贏利能力冷鏈物流目前重慶市冷鏈市場主要集中在白市驛，主要采用冷鏈車公路運輸或棚車運輸。據(jù)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃，重慶計劃打造國家級冷鏈物流樞紐，將在白市驛、萬州、涪陵等地布局冷鏈物流體系。全市冷鏈物流體系

48、采用三級網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)布局。一級節(jié)點在白市驛的西部國際涉農(nóng)物流加工區(qū)內(nèi)，二級節(jié)點在萬州、涪陵、黔江三個區(qū)域性中心城市，三級節(jié)點擬布局在北碚、長壽、江津等23個區(qū)縣。2010年重慶冷鏈物流產(chǎn)值超過100億元。據(jù)預(yù)測到2015年，冷鏈產(chǎn)值將超過500億元，冷庫需求將為63萬噸，其中物流型冷庫存需求為42萬噸。目前市場體量較小但呈上升態(tài)勢。n 行業(yè)對資金、技術(shù)等要求較高，進入壁壘較高。n 冷鏈物流是政府專門規(guī)劃和重點扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，目前重慶市已規(guī)劃于白市驛、萬州等地，n 冷鏈物流具有高投入、高度專用性和規(guī)模經(jīng)濟性等特點，對資金、技術(shù)要求較高，行業(yè)門檻較高，因而企業(yè)數(shù)量較少，競爭烈度較低，且贏利能力較強。零

49、擔物流零擔物流是一個較為普遍公路運輸業(yè)務(wù)，其市場在物流業(yè)中占比較大。目前占主導(dǎo)地位的為單線或幾條線的較小型零擔企業(yè)，也有較大巨頭，如德邦物流、天地華宇、佳吉快運等。隨著物流業(yè)效率提升，零擔物流將向規(guī)模化方向發(fā)展。提供多批次、小批量貨物運輸服務(wù)，市場需求體量大。2011年中國最大公路零擔物流業(yè)德邦物流營業(yè)收入43億元。n 行業(yè)競爭烈度較高，行業(yè)集中度較低，行業(yè)兩級分化較大。n 全國型企業(yè)如德邦物流、天地華宇、佳吉快運等巨頭因具有規(guī)?；?yīng)贏利能力強。一般地方性企業(yè)同質(zhì)化競爭激烈，主要以價格競爭，贏利能力較低。第 35頁（八）區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展對物流市場產(chǎn)生的影響研究（八）區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展對物流市場產(chǎn)生的影

50、響研究圖圖3-27 3-27 重慶及其相鄰的西部省市重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)圖重慶及其相鄰的西部省市重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)圖 n重慶及與其物質(zhì)交互頻繁的四川、貴州、云南、陜西等相鄰的主要省市形成了以資源加工、機械裝備制資源加工、機械裝備制造等產(chǎn)業(yè)為核心造等產(chǎn)業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)聚集帶。n地區(qū)間主要依賴鐵路、水運及公鐵路、水運及公路路三種主要運輸方式進行物資交互。 n重慶經(jīng)濟圈的輻射范圍約在五百重慶經(jīng)濟圈的輻射范圍約在五百公里內(nèi)，將該區(qū)域劃分為四層公里內(nèi)，將該區(qū)域劃分為四層：核心圈：核心圈：重慶市都市圈中心區(qū)域：中心區(qū)域：一圈兩翼重慶大經(jīng)濟圈：重慶大經(jīng)濟圈：300公里區(qū)域輻射區(qū)域：輻射區(qū)域：300至500公里區(qū)域第 36頁

51、（九）區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展對物流市場產(chǎn)生的影響研究（九）區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展對物流市場產(chǎn)生的影響研究n貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)集群和社會零售三駕馬車促進核心都市圈物資交互體系形成；n產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展帶動都市圈物資流動 ；n社會零售業(yè)發(fā)展帶動都市圈物資流動 ；n國際國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展促進都市圈物資流動 ；一圈兩翼核心都市圈重慶大經(jīng)濟圈n支柱產(chǎn)業(yè)“整機+配套”發(fā)展模式帶動一圈兩翼地區(qū)生產(chǎn)物資流動；n城鄉(xiāng)統(tǒng)籌推動一圈兩翼地區(qū)內(nèi)貿(mào)物資交互； n黃金水道帶動一圈兩翼地區(qū)貿(mào)易物資交互 ；輻射區(qū)域n經(jīng)濟、物流和商貿(mào)中心的輻射效應(yīng)，帶動周邊省市與重慶物資交互和轉(zhuǎn)口貿(mào)易n產(chǎn)業(yè)集群的輻射效應(yīng)加大省際物資交互 n長江上游及西部地區(qū)現(xiàn)代物流中心的建設(shè)增加貿(mào)

52、易轉(zhuǎn)口物資進出 n產(chǎn)業(yè)集群和城市貿(mào)易是拉動重慶經(jīng)濟圈內(nèi)物資交互的雙引擎；n產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展帶動產(chǎn)業(yè)物流發(fā)展； n城市貿(mào)易發(fā)展拉動商貿(mào)物流需求； 第 37頁（十）重慶物流產(chǎn)業(yè)整體競爭分析（十）重慶物流產(chǎn)業(yè)整體競爭分析2010年全國物流企業(yè)50強物流企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入比重基本保持12%，排名前10位占前50強收入比重為72.3%。2010年全國前50家物流企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入共達5927億元，占全國物流業(yè)收入的12%左右，且近年來基本保持12%。前10強主營收入占前50強收入比重由2004年63.8%提高到2010年72.3%。重慶市工業(yè)增加值由2001年333億元增加至2010年2683億元，年復(fù)合增長率

53、26.1%；社會消費品零售總額由782億元增加至2010年2939億元，增長率15.8%；進出口總值由2001年18億美元增加至2010年124億美元，增長率23.7%；貨運量由2001年28212萬噸增加至2010年81385萬噸，增長率12.5%；全國物流需求系數(shù)由2006年2.83增加至2010年3.15。2010年工業(yè)品物流總額占總體比例90.2%，貿(mào)易占比7.5%。物流行業(yè)處于成長期，單一物流服務(wù)已經(jīng)無法滿足市場的需求。物流服務(wù)從單一、低質(zhì)向多樣、優(yōu)質(zhì)方向發(fā)展，以穩(wěn)固并擴大其市場地位。企業(yè)開始尋找新的物流服務(wù)增值功能，供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)中存在巨大利潤，競爭由企業(yè)競爭逐步轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈競爭，主要

54、提供供應(yīng)鏈管理或者流程再造等增值服務(wù)。表3-6 物流產(chǎn)業(yè)整體競爭分析物流產(chǎn)業(yè)整體競爭分析物流產(chǎn)業(yè)整體競爭分析競爭者數(shù)量競爭者數(shù)量市場整體企業(yè)數(shù)量過多，行業(yè)集中度較低。競爭者能力競爭者能力主要企業(yè)營業(yè)收入占總量比重基本持平于12%，企業(yè)競爭能力及規(guī)模不夠高，整體行業(yè)集中度有待提高；前10強主營收入占前50強比重有所提升，已形成集中趨勢。產(chǎn)品差異度產(chǎn)品差異度產(chǎn)品差異化程度較低，同質(zhì)化競爭激烈。競爭手段競爭手段競爭者主要以專業(yè)化、規(guī)?；?、價格競爭。競價能力競價能力同質(zhì)化競爭激烈，企業(yè)數(shù)量較多，整體競價能力較弱。產(chǎn)業(yè)總需求產(chǎn)業(yè)總需求產(chǎn)業(yè)總需求呈持續(xù)快速上升態(tài)勢；工業(yè)品物流需求占總需求的主要部，其次為進

55、出口貿(mào)易需求。進入退出壁壘進入退出壁壘專業(yè)產(chǎn)業(yè)型物流市場及貿(mào)易型物流市場以立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系合作，目前合作關(guān)系已較穩(wěn)定，進入壁壘較高；集散型物流市場競爭較充分，進入壁壘較低。品牌轉(zhuǎn)移難度品牌轉(zhuǎn)移難度物流企業(yè)供應(yīng)商及客戶群專業(yè)性較強，品牌轉(zhuǎn)移難度較高。并購重組行為并購重組行為橫向并購占主導(dǎo)地位，大型跨國橫向并購開始出現(xiàn)；縱向并購開始出現(xiàn)，但規(guī)模較小，功能覆蓋面比較小，集中于多式聯(lián)運、配送及流通加工等功能上。品牌化趨勢品牌化趨勢未來主要以規(guī)模化成本優(yōu)勢競爭，集中度將提高，品牌化將成為趨勢。未來發(fā)展趨勢未來發(fā)展趨勢規(guī)模化、專業(yè)化、集約化、協(xié)同化、全球化、全業(yè)務(wù)化發(fā)展態(tài)勢。第 38頁（十一）重慶物流產(chǎn)業(yè)競

56、爭結(jié)構(gòu)分析（十一）重慶物流產(chǎn)業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析四小三同四小三同少少規(guī)?；目爝f及綜規(guī)?；目爝f及綜合化物流公司合化物流公司數(shù)量相對較多數(shù)量相對較多中型的快遞、中型的快遞、物流公司物流公司基礎(chǔ)、主體、主導(dǎo)基礎(chǔ)、主體、主導(dǎo)數(shù)量眾多的數(shù)量眾多的零擔專線零擔專線圖圖3-32 3-32 物流行業(yè)供給金字塔結(jié)構(gòu)物流行業(yè)供給金字塔結(jié)構(gòu)n小結(jié)：小結(jié)：n物流供給市場呈金字塔狀的三層分布。按照服務(wù)對象和物流供給特點的差異，可細分為高端、中端、低端三個層次，由低到高呈現(xiàn)出金字塔型的結(jié)構(gòu)特征。n 競爭的結(jié)構(gòu)特征：四小：企業(yè)規(guī)模小、競價能力小、產(chǎn)業(yè)競爭度小、行業(yè)壁壘?。蝗寒a(chǎn)品同質(zhì)化、競爭同質(zhì)化、品牌同質(zhì)化。n 未來發(fā)展

57、主要趨勢：規(guī)?；?、專業(yè)化、集約化、全國化及全業(yè)務(wù)化，并購重組加速發(fā)展。第 39頁（十二）運輸業(yè)、貨代業(yè)、倉儲業(yè)競爭及企業(yè)分析（十二）運輸業(yè)、貨代業(yè)、倉儲業(yè)競爭及企業(yè)分析n 運輸業(yè)市場呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量多、市場集中度低、規(guī)模小的特點，現(xiàn)有競爭者競爭能力普遍較低。進入壁壘較低，退出壁壘較高，轉(zhuǎn)移成本較高，資本優(yōu)勢較強，潛在進入者威脅中等，主要為國際國內(nèi)同行企業(yè)的地域滲透。n 運輸業(yè)主要競爭企業(yè)包括重慶佳吉、德邦、天地華宇、交運等企業(yè)，其主要競爭手段為價格及時效的服務(wù)，其競爭優(yōu)勢為信譽、規(guī)模效應(yīng)、專業(yè)性及覆蓋面廣的網(wǎng)點設(shè)施，其贏利水平在同行業(yè)中相對中等。運輸業(yè)運輸業(yè)n 貨代業(yè)市場呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模較小、

58、業(yè)務(wù)綜合性強、同質(zhì)化強等特點，主要以價格競爭，贏利能力較低，現(xiàn)有競爭者競爭能力較弱。行業(yè)進入門檻較低，退出門檻中等，其它行業(yè)轉(zhuǎn)入成本較高且資金優(yōu)勢不明顯，潛在進入者威脅較低，主要來自國際國內(nèi)同行的地域滲透。 n 貨代業(yè)主要競爭企業(yè)包括錦程國際物流重慶分公司、大田國際貨運、上海亞東國際貨運、久久物流等企業(yè)， 貸代業(yè)市場主要競爭者為國際國內(nèi)知名貨代企業(yè)及重慶本地的大型貨代企業(yè)，貨代業(yè)貨代業(yè)n 倉儲業(yè)市場呈現(xiàn)企數(shù)量多、規(guī)模普遍較小、業(yè)務(wù)較單一、技術(shù)含量不高、單個企業(yè)輻射范圍較小等特點，現(xiàn)有競爭者競爭能力較弱。進入壁壘較低，退出壁壘較高，轉(zhuǎn)移成本較低，資金優(yōu)勢不太明顯，潛在進入者威脅中等。n 倉儲業(yè)主要競爭企業(yè)包括中國物資儲運、普洛斯、金柜元、慶榮等企業(yè)，主要競爭手段為較專業(yè)化、多樣化服務(wù)，并建立長期合作伙伴，其競爭優(yōu)勢為信譽、區(qū)位及專業(yè)的服務(wù)，其贏利水平在行業(yè)中相對較高。倉儲業(yè)倉儲業(yè)第 40頁（十三）重慶物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分析（十三）重慶物流產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略群組分析n小結(jié)：小結(jié)： 領(lǐng)先群體：本地先進的物流企業(yè)，基礎(chǔ)雄厚、資源豐富、市場份額大，在重慶本地客戶群體穩(wěn)定； 高端群體：進入重慶的大型國企