ERP信息化培訓(xùn)手冊__報價管理

1、1企望制造 ERP系統(tǒng)培訓(xùn) 報價管理 2022-2-1上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料2報價管理的目的報價管理的目的2022-2-1上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料 一方面，通過建立科學(xué)、合理的報價系統(tǒng)來逐一方面，通過建立科學(xué)、合理的報價系統(tǒng)來逐步規(guī)范目前的報價方式，減少核算工作量和人步規(guī)范目前的報價方式，減少核算工作量和人為出錯率，從而提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，為出錯率，從而提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。 另一方面，通過報價系統(tǒng)較準(zhǔn)確地反映各報價另一方面，通過報價系統(tǒng)較準(zhǔn)確地反映各報價單的成本構(gòu)成，

2、為業(yè)務(wù)接單提供有用的參考數(shù)單的成本構(gòu)成，為業(yè)務(wù)接單提供有用的參考數(shù)據(jù)，為公司的市場營銷起到分析指導(dǎo)作用。據(jù)，為公司的市場營銷起到分析指導(dǎo)作用。上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料3 3報價管理實現(xiàn)方法報價管理實現(xiàn)方法2022-2-1上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料 通過設(shè)計合理的數(shù)據(jù)流程、收費(fèi)項目、參數(shù)設(shè)置、計算公式和通過設(shè)計合理的數(shù)據(jù)流程、收費(fèi)項目、參數(shù)設(shè)置、計算公式和權(quán)限控制，來提高報價系統(tǒng)的可行性和安全性，其中：權(quán)限控制，來提高報價系統(tǒng)的可行性和安全性，其中：數(shù)據(jù)流程：要求清晰、統(tǒng)一，并具有較強(qiáng)的可操作性。數(shù)據(jù)流程：要求清晰、統(tǒng)一，并具有較強(qiáng)的可操作性。收費(fèi)項目：包括原料

3、費(fèi)用、輔料費(fèi)用、加工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、管理費(fèi)收費(fèi)項目：包括原料費(fèi)用、輔料費(fèi)用、加工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、管理費(fèi)用和附加費(fèi)用等，要實現(xiàn)方便管理。用和附加費(fèi)用等，要實現(xiàn)方便管理。參數(shù)設(shè)置：參考成本核算系統(tǒng)并結(jié)合各企業(yè)實際情況能進(jìn)行靈活設(shè)置。參數(shù)設(shè)置：參考成本核算系統(tǒng)并結(jié)合各企業(yè)實際情況能進(jìn)行靈活設(shè)置。計算公式：實現(xiàn)可自定義模式。計算公式：實現(xiàn)可自定義模式。1. 權(quán)限控制：設(shè)置相應(yīng)的訪問權(quán)限和審批權(quán)限，并嚴(yán)格按系統(tǒng)流程執(zhí)行。權(quán)限控制：設(shè)置相應(yīng)的訪問權(quán)限和審批權(quán)限，并嚴(yán)格按系統(tǒng)流程執(zhí)行。上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料4 4報價管理流程報價管理流程2022-2-1上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培

4、訓(xùn)資料填寫基本信息進(jìn)行審核自 動計 算報價手工調(diào)整修改打印內(nèi)部審核單打印報價單客戶確認(rèn)填寫基本信息進(jìn)行審核自 動計 算報價手工調(diào)整修改打印內(nèi)部審核單打印報價單客戶確認(rèn)上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價管理內(nèi)容報價管理內(nèi)容52022-2-1上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料潛在客戶檔案潛在客戶檔案報價紙箱檔案報價紙箱檔案報價公式設(shè)置報價公式設(shè)置報價單管理報價單管理紙板報價紙板報價審核流程定義審核流程定義客戶確認(rèn)客戶確認(rèn)上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料潛在客戶檔案潛在客戶檔案(1)62022-2-1Page 6上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料客戶檔案聯(lián)系人送

5、貨地址運(yùn)輸成本客戶清單客戶訪問記錄6上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料7潛在客戶檔案潛在客戶檔案(2)2022-2-1Page 7上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料客戶檔案地址及聯(lián)系方式送貨及發(fā)票說明財會資料客戶歷史、規(guī)模、相關(guān)企業(yè)等我方銷售狀況及潛力基本信息背景材料聯(lián)系人聯(lián)系人送貨地址、時間和說明送貨地址、時間和說明 聯(lián)系人及送貨地址聯(lián)系人及送貨地址按訂單類別、送貨地址設(shè)置運(yùn)費(fèi)按訂單類別、送貨地址設(shè)置運(yùn)費(fèi)并按面積、金額、重量、公里等方式計算運(yùn)費(fèi)并按面積、金額、重量、公里等方式計算運(yùn)費(fèi) 運(yùn)輸成本運(yùn)輸成本上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料潛在客戶檔案潛在客戶檔案(3)82

6、022-2-1Page 8上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料建立潛在的客戶檔案，方便建立準(zhǔn)紙箱產(chǎn)品信息設(shè)置運(yùn)輸成本是為了報價中計算運(yùn)輸費(fèi)用上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料潛在客戶檔案潛在客戶檔案(4)92022-2-1Page 9上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價紙箱檔案（報價紙箱檔案（1）102022-2-1Page 10上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料規(guī)格說明產(chǎn)品設(shè)計客戶產(chǎn)品列表產(chǎn)品卡箱型設(shè)定板材設(shè)定上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價紙箱檔案（報價紙箱檔案（2）112022-2-1Page 11上

7、海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料產(chǎn)品規(guī)格描述一般性說明產(chǎn)品規(guī)格說明工藝說明產(chǎn)品設(shè)計工藝流程設(shè)計各工序細(xì)節(jié)設(shè)計上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價紙箱檔案（3）122022-2-1Page 12上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料準(zhǔn)紙箱檔案建議方式準(zhǔn)紙箱檔案建議方式可以在準(zhǔn)紙箱檔案中建立新品可以通過紙箱檔案中的復(fù)制產(chǎn)品點(diǎn)右鍵復(fù)制到報價檔案功能，將正式紙箱檔案復(fù)制到準(zhǔn)紙箱檔案對于打樣訂單如果是先打樣再報價，可以先在一次性訂單中下單進(jìn)行打樣，然后在紙箱檔案中將一次性訂單的檔案復(fù)制到準(zhǔn)紙箱檔案中；如果是先報價再打樣，在準(zhǔn)紙箱檔案中建立檔案，報完價后將準(zhǔn)紙箱檔案進(jìn)行客戶確認(rèn)（在報

8、價單管理界面有客戶確認(rèn)功能），準(zhǔn)紙箱檔案就會自動進(jìn)入正式紙箱檔案，然后通過訂單管理進(jìn)行下單打樣上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價紙箱檔案（報價紙箱檔案（4）132022-2-1Page 13上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價紙箱檔案（報價紙箱檔案（5）142022-2-1Page 14上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價紙箱檔案（報價紙箱檔案（6）152022-2-1上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價公式設(shè)置（報價公式設(shè)置（

9、1）162022-2-1Page 16上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料原料費(fèi)用加工費(fèi)用輔助費(fèi)用其他費(fèi)用-報價公式名報價公式內(nèi)容匹配值匹配方式上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價公式設(shè)置（報價公式設(shè)置（2）172022-2-1Page 17上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價公式設(shè)置（報價公式設(shè)置（3）182022-2-1Page 18A框中的各字段的含義：框中的各字段的含義：字段字段范例范例說明說明手工修改“V”或者空V表示這一項目在報價后可以進(jìn)行手工修改，空表示不可以修改計入單價“V”或者空V表示這一項目在報價后計入單價

10、，空表示不計入單價原料費(fèi)用“V”或者空V表示這一項目在報價后計算原料費(fèi)用，用于計算原料單價比率，如貼手扣、紙料成本等，空表示不計算原料費(fèi)用計入總價“V”或者空V表示這一項目在報價后計入總價，空表示不計入總價按數(shù)量分?jǐn)偂癡”或者空V表示這一項目在報價后按數(shù)量分?jǐn)偅毡硎静话磾?shù)量分?jǐn)?，與始算量配合使用，這次報價按報價數(shù)量/始算量的系數(shù)進(jìn)行分?jǐn)偖a(chǎn)品類別平板、紙箱等表示這一項目適用于所選擇的產(chǎn)品類型上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價公式設(shè)置（報價公式設(shè)置（4）192022-2-1Page 19A框中的各字段的含義：框中的各字段的含義：字段字段范例范例說明說明分類1原料費(fèi)用報價項目的一級分類

11、分類2紙料成本、貼手扣報價項目的二級分類分類3報價項目的三級分類工序類型瓦楞機(jī)、印刷針對工序加工費(fèi)用時指定是適用于那一工序類型顯示順序1、2在報價明細(xì)中顯示的順序始算量3000訂單數(shù)量不足3000時，按3000進(jìn)行本項目的報價錄入時間系統(tǒng)自動記錄最后一次錄入時間錄入人系統(tǒng)自動記錄最后一次錄入人備注其他說明文字隱藏將此報價項目隱藏上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價公式設(shè)置（報價公式設(shè)置（5）202022-2-1Page 20上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料B框中的各字段的含義：框中的各字段的含義：字段字段范例范例說明說明報價公式名紙價報價貼手扣可以根據(jù)具體項目及判斷條件進(jìn)行

12、取名報價公式紙價*開片面積手扣數(shù)量*0.05該項目約定條件下的報價計算公式，紙價是指材質(zhì)的各層紙平方成本之和；開片面積是指門幅除以開數(shù)乘以開片長再乘以工序總進(jìn)量除以工序總出量手扣數(shù)量是在建立檔案時輸入的每個產(chǎn)品所需手扣數(shù)量可以雙擊進(jìn)行選擇相應(yīng)的參數(shù)上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價公式設(shè)置（報價公式設(shè)置（6）212022-2-1Page 21上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料C框中的各字段的含義：框中的各字段的含義：字段字段范例范例說明說明內(nèi)容貼手扣類型可以雙擊選擇相應(yīng)的參數(shù)匹配方式=可以選擇比較條件匹配值塑料扣當(dāng)貼手扣類型=塑料扣時就會這個條件下的報價方案進(jìn)行計算上海企望

13、信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價單管理（報價單管理（1）222022-2-1Page 22上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料選擇客戶報價選擇具體產(chǎn)品并自動計算單價可以自動獲取此產(chǎn)品相同幣別的最新有效定價對可修改的項目進(jìn)行調(diào)整，并調(diào)整實報單價， 也可按 比例調(diào)整，或按原報價進(jìn)行調(diào)價打印審核單進(jìn)行多級別審核審核后打印報價單上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價單管理（報價單管理（2）232022-2-1Page 23上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價單管理（報價單管理（3）242022-2-1Page 24上海企望信息科技

14、有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價單列表說明報價單列表說明 1新增客戶時自動默認(rèn)稅碼、幣別報價自動計算含稅與不含稅單價、外幣單價可以手工修改實報單價，或按比例進(jìn)行調(diào)整實報單價，手工修改有權(quán)限控制：報價降價最低百分比，當(dāng)比例值低于此設(shè)置值時不允許保存修改實報單價，原料單價比率也會相應(yīng)改變；修改原料單價比率可以反算實報單價可以打印內(nèi)部審核單：有明細(xì)、簡潔、匯總、成套匯總等格式選擇復(fù)制報價單：將已存在的報價單復(fù)制出一個新的報價單，只能將報價單復(fù)制給本客戶上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價單管理（報價單管理（4）252022-2-1Page 25上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價單

15、列表說明報價單列表說明 2“審核報價單”可以控制操作員是否有審核報價單功能，審核功能可以支持多級權(quán)限審核，同時記錄每級審核的審核人，取消審核時也支持逐級取消并記錄，并可以控制自己只能取消自己審核的狀態(tài)打印報價單只有在該報價單已審核后才可以打印已審核的報價單需要做修改或刪除時，需要逐級取消審核后才可以進(jìn)行操作上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價單管理（報價單管理（5）262022-2-1Page 26上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料報價單管理（報價單管理（6）272022-2-1Page 27上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料

16、報價單明細(xì)說明報價單明細(xì)說明“是否可以查看報價單明細(xì)”控制能否查看報價單明細(xì)功能列出產(chǎn)品報價各項目的計算情況可以對允許手工修改的報價項目進(jìn)行修改單價補(bǔ)充條款可以錄入一些備注信息上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料紙板報價（紙板報價（1）282022-2-1上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料選擇客戶報價輸入楞型、材質(zhì)可自動計算紙價根據(jù)報價公式計算加工費(fèi)，并可以通過浮動比例調(diào)整報價金額打印審核單進(jìn)行多級別審核生成報價單號并打印報價單上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料紙板報價（紙板報價（2）292022-2-1Page 29上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料上海企望信息

17、科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料審核流程定義（審核流程定義（1）302022-2-1Page 30上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料審核流程定義流程定義操作權(quán)委派管理注：注：審核流程定義審核流程定義主界面權(quán)限大于等于主界面權(quán)限大于等于9時，有時，有“流程定義流程定義”與與“操作權(quán)委派管理操作權(quán)委派管理”的功能；小于的功能；小于9時，時，只有只有“操作權(quán)委派管理操作權(quán)委派管理”功能功能上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料審核流程定義（審核流程定義（2）流程定義流程定義界面各字段的含義：界面各字段的含義：字段字段范例范例說明說明流程名報價單管理針對不同類型的報價進(jìn)行審核流程定義的名稱序

18、號1、2編號，支持多級審核當(dāng)前狀態(tài)New報價當(dāng)前狀態(tài)下一狀態(tài)Plan審核后的狀態(tài)審核條件PercentageUnitPrice-100針對某一審核狀態(tài)的審核條件取消審核條件FlowCheckedBy1=dbo.ft_staff()針對某一審核狀態(tài)的取消審核條件是否連續(xù)審核“V”“V”表示點(diǎn)擊審核時，進(jìn)行連續(xù)審核，只到審核條件不滿足為止；空表示每次只能審核一個狀態(tài)權(quán)限級別超級用戶按權(quán)限級別進(jìn)行審核權(quán)限配置審核條件PercentageUnitPrice-100針對某一權(quán)限級別審核狀態(tài)的審核條件取消審核條件FlowCheckedBy1=dbo.ft_staff()針對某一權(quán)限級別審核狀態(tài)的取消審核條件上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料審核流程定義（審核流程定義（3）322022-2-1Page 32上海企望信息科技有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)資料操作權(quán)委派管理操作權(quán)委派管理界面各字段的含義：界面各字段的含義：字段字段范例范例說明說明流程名報價單管理針對不同類型的報價進(jìn)行審核流程定義的名稱權(quán)限級別超級用戶顯示當(dāng)前用戶所屬的權(quán)限級別可審狀態(tài)NewNewPlan狀態(tài)顯示當(dāng)前權(quán)限級別的所有可審狀態(tài)授權(quán)人超級用戶委派權(quán)限的權(quán)限級別被授權(quán)人業(yè)務(wù)審核被委派權(quán)限的權(quán)限級別可審狀態(tài)NewNewPlan狀態(tài)被授權(quán)的審核狀態(tài)上海