股票發(fā)行承銷合同

1、股票發(fā)行承銷合同本協(xié)議由以下當(dāng)事人在市簽署甲方：發(fā)行人，即股份有限公司住所：省市路號(hào)法定代表人：乙方：主承銷商，即證券公司住所：省市路號(hào)法定代表人：鑒于：1股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行a股萬股；乙方為依法成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的證券公司，已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可具有主承銷商資格，2股份有限公司準(zhǔn)備向社會(huì)公眾發(fā)行a股萬股，現(xiàn)委托證券公司作為主承銷商負(fù)責(zé)策劃本次承銷事宜，證券公司同意接受此委托。為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本協(xié)議，以資共同遵守。第一條承銷方式甲方委托乙方為甲方a種股票發(fā)行的主銷商和股票上市推薦人，由乙方負(fù)責(zé)總承銷股票業(yè)務(wù)。本次股票發(fā)

2、行采用包銷方式，即在承銷期限內(nèi)未能全數(shù)發(fā)行完畢，未售出部分股票由乙方全額購入。第二條承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值21甲方本次委托乙方代為承銷的股票種類為人民幣普通股（即a股），每股面值人民幣1元。22甲方本次委托乙方向社會(huì)公共發(fā)行的股票總額為股。23每股發(fā)行價(jià)格為元。24發(fā)行總市值為元（即每股發(fā)行價(jià)格發(fā)行總額）。第三條承銷期限及起止日期31本次股票承銷期為天（不超過90天）。32承銷期限自刊登公開招股說明書之日起至第天為止。第四條承銷付款方式及日期在本次承銷期屆滿后，某個(gè)工作日內(nèi)無論是否全部發(fā)行完畢，乙方均應(yīng)將全部股票款項(xiàng)（如未全部發(fā)行完畢，也包括自己包銷部分的股款）在扣除承銷費(fèi)

3、用后，一次劃向甲方指定的銀行帳號(hào)。第五條承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式51甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意，甲方向乙方支付發(fā)行總值的作為主承銷費(fèi)用（按證監(jiān)會(huì)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，為153之間）。該費(fèi)用包括但不限于文件制作費(fèi)（如招股說明書、上市公告書等文書的制作）、主承銷協(xié)調(diào)費(fèi)等。52承銷費(fèi)用由乙方在向甲方支付股票款項(xiàng)時(shí)扣除。第六條其他費(fèi)用與承銷有關(guān)的費(fèi)用與本次股票發(fā)行（承銷）有關(guān)的其他費(fèi)用，如廣告宣傳費(fèi)、印刷費(fèi)等費(fèi)用由甲方確認(rèn)后由其承擔(dān)。該等費(fèi)用不包含在第7條所指的主承銷手續(xù)費(fèi)中。第七條上市推薦費(fèi)上市推薦費(fèi)按本次發(fā)行面值收取，由乙方一并在移交股款時(shí)扣除。第八條甲方的權(quán)利義務(wù)81甲方的權(quán)利811甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的

4、規(guī)定勤勉，盡責(zé)地承銷股票，并有權(quán)對(duì)整個(gè)承銷活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。812甲方有權(quán)要求乙方按本協(xié)議的規(guī)定時(shí)間和方式支付全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷手續(xù)費(fèi)和上市推薦費(fèi)以后）。82甲方的義務(wù)共15頁，當(dāng)前第1頁21甲方有義務(wù)向乙方提供本次股票發(fā)行所需的所有詳盡的、真實(shí)的、完整的資料和文件，以便乙方的工作順利地進(jìn)行。822甲方有義務(wù)協(xié)助乙方的本次股票發(fā)行工作，包括但不限于為乙方對(duì)其企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察提供方便，協(xié)助辦理有關(guān)手續(xù)等第九條乙方的權(quán)利義務(wù)91乙方的權(quán)利911乙方有權(quán)要求甲方對(duì)本次股票發(fā)行工作給予配合。912乙方有權(quán)要求甲方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的所有資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的。如果甲方未盡此項(xiàng)義務(wù)而致使本

5、次股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止本協(xié)議。913乙方有權(quán)按本協(xié)議的約定收取有關(guān)承銷手續(xù)費(fèi)、上市推薦費(fèi)和其他有關(guān)費(fèi)用。92乙方的義務(wù)921乙方有義務(wù)按本協(xié)議的規(guī)定，盡責(zé)、勤勉地完成本次股票承銷活動(dòng)。922乙方應(yīng)積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂發(fā)行時(shí)間表。923乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說明書等相關(guān)文件或資料，并與有關(guān)方面簽訂分銷合同，資料備忘錄以及相關(guān)的其他法律文件，并負(fù)責(zé)處理、協(xié)調(diào)本次股票發(fā)行過程中出現(xiàn)的有關(guān)問題。924乙方負(fù)責(zé)為甲方進(jìn)行上市輔導(dǎo)（具體協(xié)議以后再簽）和推薦上市等服務(wù)工作。925乙方對(duì)甲方負(fù)有保密義務(wù)，即其對(duì)在本次股票發(fā)行過程中所知道

6、甲方的商業(yè)秘密等不欲讓外人知道的秘密負(fù)有保密的責(zé)任。第十條甲、乙雙方聲明甲、乙雙方保證，雙方自本協(xié)議簽署之日起一直到本次承銷結(jié)束日為止，在事先未與對(duì)方協(xié)商并取得對(duì)方書面同意的情況下，不能以任何形式。對(duì)外披露招股說明書以外的可能影響本次股票發(fā)行的信息，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第十一條甲方的承諾111甲方保證其為乙方提供的與本次股票發(fā)行有關(guān)的資料文件為真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，不存在重大誤解、虛假性陳述和重要遺漏112甲方承諾，將視本次a股發(fā)行的進(jìn)程，同意乙方提出的相關(guān)合理的要求，包括采取相應(yīng)的行為和提供相應(yīng)的文件。以上目的是為了本次a股的順利發(fā)行。第十二條違約責(zé)任甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議的各項(xiàng)規(guī)定，如有違

7、反，則為違約行為，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。給對(duì)方造成損失的，要予以全額賠償（有其他具體規(guī)定除外）；雙方均有過錯(cuò)的，按過錯(cuò)大小分別承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。以下為具體違約責(zé)任的規(guī)定：121甲方在與乙方簽訂本協(xié)議后又選擇其他證券公司擔(dān)任相同或類似的角色的，其與其他證券公司簽訂的協(xié)議無效，而且還應(yīng)履行本協(xié)議下之全部義務(wù)；如果已無法履行該義務(wù)，則應(yīng)支付股金總額的萬，作為賠償金；122由于乙方的過失造成本次a股未能發(fā)行，應(yīng)向甲方支付股金總額的萬，作為賠償金；123乙方延遲劃撥股款的，按同期銀行利率來計(jì)收利息。第十三條爭(zhēng)議的解決131雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；132如果雙

8、方自友好協(xié)商開始后某日內(nèi)未能達(dá)成一致，則應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁，其仲裁裁決為終局的，對(duì)雙方有約束力。共15頁，當(dāng)前第2頁第十四條不可抗力自本協(xié)議簽署日到承銷結(jié)束日之間，如果發(fā)生任何政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等方面的重大變故，而且此等變故為雙方所不可預(yù)料，不可避免，而且已經(jīng)或者將會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況以及本次a股發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則任何一方可以決定暫時(shí)中止（不可超過30天）本協(xié)議或者終止本協(xié)議。第十五條未盡事宜本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補(bǔ)充，補(bǔ)充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。第十六條附則161本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公

9、章后生效。162本協(xié)議一式十份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其余四份作為報(bào)審材料。甲方：股份有限公司（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）乙方：證券公司（蓋章）法定代表人（或授權(quán)代表）（簽字）簽約時(shí)間：年月日股票發(fā)行承銷團(tuán)協(xié)議（a股）本協(xié)議由以下各方在市簽署：甲方：主承銷商（證券公司）住所：省市路號(hào)法定代表人：乙方：副主承銷商（證券公司）住所：省市路號(hào)法定代表人：丙方：分銷商（證券公司）住所：省市路號(hào)法定代表人：鑒于：1甲方（即主承銷商）已于年月日與股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為發(fā)起人）簽署了關(guān)于為發(fā)行人發(fā)行面值人民幣1元的a種股票股的承銷協(xié)議；2甲、乙、丙三方同意組成承銷團(tuán)，依據(jù)上述的承銷協(xié)議負(fù)責(zé)本次股票

10、發(fā)行的有關(guān)事宜。甲、乙、丙三方經(jīng)過友好協(xié)商，根據(jù)我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等協(xié)商、公平合理的基礎(chǔ)上，為確定各方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，達(dá)成本承銷團(tuán)協(xié)議，以資共同遵守：第一條承銷股票的種類、數(shù)量、金額及發(fā)行價(jià)格11股票的種類本次發(fā)行的股票為面值人民幣1元的人民幣普通股（即a股）。12股票的數(shù)量本次發(fā)行的股票數(shù)量為股。13股票的發(fā)行價(jià)格本次發(fā)行的股票的發(fā)行價(jià)格為：每股人民幣元。14發(fā)行總金額本次發(fā)行的總金額為：元（即發(fā)行總金額=發(fā)行價(jià)格發(fā)行數(shù)量）。第二條承銷方式本次股票發(fā)行采取余額包銷的方式，即在承銷期屆滿之時(shí)仍未完全售出所有股票的，各承銷團(tuán)成員按承銷比例將未售出的股票全部認(rèn)購。第三條承銷比例31甲

11、方承銷比例為，共計(jì)萬股；32乙方承銷比例為，共計(jì)萬股；33丙方承銷比例為，共計(jì)萬股。第四條承銷期及起止日期本次股票發(fā)行承銷期為天（不得多于90天），起止日期為年月日到年月日。共15頁，當(dāng)前第3頁第五條承銷付款的日期及方式在本次承銷期屆滿某日內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)將全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后）劃入發(fā)行人指定的銀行帳號(hào)。此處的全部股票款項(xiàng)，包括全部向社會(huì)公眾發(fā)行完所得的股票，也包括未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完而被甲、乙、丙三方以發(fā)行價(jià)購入的股款。第六條承銷繳款的公式和日期61甲、乙、丙三方向社會(huì)公眾發(fā)行的股票所得股款應(yīng)劃入甲方指定的銀行帳戶。62如果本次承銷的股票未全部向社會(huì)公眾發(fā)行完，則乙、丙兩方應(yīng)在本次

12、股票承銷期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)將其包銷股票余額款項(xiàng)全部劃入甲方指定的銀行帳戶。63甲方指定的銀行帳戶戶名：證券公司開戶銀行：銀行分行銀行帳號(hào)：第七條承銷費(fèi)用的計(jì)算、支付公式和日期71承銷費(fèi)用的計(jì)算711甲方與發(fā)行人簽署的承銷協(xié)議已確定本次承銷費(fèi)用為萬元。712對(duì)于承銷費(fèi)用，應(yīng)先扣除制作、印刷、散發(fā)、刊登招股說明書，發(fā)行公告費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。712甲方作為主承銷商，還應(yīng)提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)，即萬元，在提取主承銷商協(xié)調(diào)費(fèi)后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。713在三者之間和分派承銷費(fèi)用在扣除以上費(fèi)用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包銷比例進(jìn)行分配，即甲方可獲得萬元，（即剩余部分）；乙方可獲得萬元（即剩余

13、部分）；丙方可獲得萬元（即剩余部分）。72承銷費(fèi)用支付方式和日期甲方作為主承銷商應(yīng)在乙、丙兩方將其包銷的余股款全部劃入甲方指定的銀行帳戶（見第6條）后5天內(nèi)將乙、丙兩方應(yīng)得的承銷費(fèi)用劃入其各自指定的銀行帳戶。乙方戶名：證券公司開戶銀行：銀行分行銀行帳號(hào)：丙方戶名：證券公司開戶銀行：銀行分行銀行帳號(hào)：第八條甲方權(quán)利和義務(wù)81甲方的權(quán)利811甲方在組織協(xié)調(diào)本次股票承銷過程中，有權(quán)要求乙、丙雙方給予積極配合。812甲方有權(quán)要求乙、丙雙方在本次承銷末將全部股票向社會(huì)公眾售完的情況下按本協(xié)議的規(guī)定將包銷股票余額款項(xiàng)劃入甲方所指定的銀行帳戶。82甲方的義務(wù)821甲方應(yīng)負(fù)責(zé)制訂本次股票發(fā)行方案，并組織、協(xié)商

14、各承銷商實(shí)施本次股票發(fā)行事宜。822甲方應(yīng)負(fù)責(zé)股票發(fā)行的廣告和宣傳工作。823甲方應(yīng)在本次股票承銷中履行保密義務(wù)，不得將除向公眾披露的招股說明書之外的，可能影響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露。第九條乙、丙兩方的權(quán)利義務(wù)91乙、丙兩方的權(quán)利911乙、丙兩方有權(quán)要求甲方按本協(xié)議約定的時(shí)間和方式將其應(yīng)得的承銷費(fèi)劃入其分別指定的銀行帳戶。912乙、丙兩方有權(quán)要求甲方向其提供包括發(fā)行人提供的所有與本次承銷有關(guān)的資料文件。共15頁，當(dāng)前第4頁2乙、丙兩方的義務(wù)921乙、丙兩方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議盡職、勤勉地進(jìn)行承銷股票。922乙、丙兩方應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，不得將除向社會(huì)公眾披露的招股說明文之外的可能影

15、響本次股票承銷的信息向承銷團(tuán)成員以外的人泄露。第十條違約責(zé)任甲、乙、丙三方任何一方有違反本協(xié)議的規(guī)定，即構(gòu)成違約，給他方造成損失的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償，三方或兩方均有過錯(cuò)的，按過錯(cuò)大小承擔(dān)違約責(zé)任。第十一條爭(zhēng)議的解決111任何對(duì)本協(xié)議的解釋和履行產(chǎn)生爭(zhēng)議的，各方首先應(yīng)友好協(xié)商解決。112在開始協(xié)商后某日內(nèi)仍未達(dá)成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有權(quán)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁，其仲裁裁決為終局裁決，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。第十二條附則121本協(xié)議未盡事宜，由三方協(xié)商訂立補(bǔ)充協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。122本協(xié)議自各方當(dāng)事人的法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章后生效。123本協(xié)議一式六份，三方各

16、執(zhí)一份，發(fā)起人一份，其余報(bào)有關(guān)部門備案，具有同等法律效力。甲方：（蓋章）法定代表人：乙方：（蓋章）法定代表人：丙方：（蓋章）法定代表人：股票發(fā)行承銷協(xié)議（b股）本協(xié)議于年月日由下列各方在市簽署：發(fā)行人：股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為股份公司），一家根據(jù)中國(guó)法律成立的股份有限公司住所：中國(guó)共產(chǎn)黨省市路號(hào)主包銷商：證券公司（以下簡(jiǎn)稱為主包銷商）一家根據(jù)中國(guó)法律成立的證券公司，并被中國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有主承銷b股股票有權(quán)利。住所：中國(guó)共產(chǎn)黨省市路號(hào)本協(xié)議由主包銷商以自己的名義并代表以下各公司簽訂：1國(guó)際協(xié)調(diào)人：證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱為國(guó)際協(xié)調(diào)人）一家根據(jù)（國(guó)家或地區(qū)）法律成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的有限公司。注冊(cè)地

17、址：2名稱：證券公司（以下簡(jiǎn)稱為）一家根據(jù)中國(guó)法律成立的證券公司，并被中國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有承銷b股股票的權(quán)利。注冊(cè)地址：中國(guó)共產(chǎn)黨省市路號(hào)3名稱：證券（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱為）一家根據(jù)香港法律成立的經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)的有限公司。注冊(cè)地址：香港道號(hào)大廈樓4名稱：證券公司（以下簡(jiǎn)稱為）一家根據(jù)中國(guó)法律成立的證券公司，并被中國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可具有承銷b股股票的權(quán)利。注冊(cè)地址：中國(guó)共產(chǎn)黨省市路號(hào)鑒于：1股份公司是一家依中國(guó)法律成立的股份有限公司，注冊(cè)資本為萬元，分為萬股。其中萬股，占總股本為公司持有，為第一大股東；萬股，占總股本，為公司持有；萬股，占總股本萬股，占總股本由內(nèi)部職工持有。股份公司股東大會(huì)已于年

18、月日通過了決議，將股份公司由一定向募集的公司改為社會(huì)募集公司，向境外投資者發(fā)行萬股b股，此次募集已為中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。在完成此次發(fā)行工作后，股份公司的總股本將達(dá)到萬股，其中普通股萬股，b股萬股。共15頁，當(dāng)前第5頁雙方已同意在本協(xié)議（見下）的條件的權(quán)限下，由主包銷商為發(fā)行人承銷b股股票萬股，主包銷商已同意安排將b股以配售價(jià)作私人配售，并將在承銷期滿之日下午3：00之時(shí)，未被認(rèn)購的b股加以認(rèn)購。3股份公司已同意其將在主包銷商及國(guó)際協(xié)調(diào)人的協(xié)助下就配售編制并于備忘錄日期發(fā)行有關(guān)配售的配售備忘錄。4各包銷商均已分別同意按本協(xié)議規(guī)定的條款進(jìn)行配售b股，并包銷其包銷承諾書所列明的數(shù)量的配售股份。5股份公司

19、及各包銷商已各自同意作出下述的聲明、保證及承諾?，F(xiàn)各方協(xié)議如下：第一條釋義1定義在本協(xié)議中（包括附件），除非文義另有約定，下列詞語有以下涵義：“包銷商之間的協(xié)議”是指各包銷商在本協(xié)議簽署日同日簽署的協(xié)議，其內(nèi)容涉及到本次b股配售及包銷的有關(guān)事宜。“b股”是指股份公司注冊(cè)資本中的，面值為人民幣1元，總數(shù)為萬股，要用外幣認(rèn)購的境內(nèi)上市外資股?！肮ぷ魅铡笔侵缸C券交易所開門營(yíng)業(yè)而且在深圳、香港及紐約各銀行開門營(yíng)業(yè)的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假期。“會(huì)計(jì)日期”是指年月日?！爸袊?guó)”是指中華人民共和國(guó)。“美國(guó)”是指美利堅(jiān)合眾國(guó)。“人民幣”及“rmb”是指人民幣元，即中國(guó)的法定貨

20、幣。“港元”或“hk”是指港元，即香港特別行政區(qū)的法定貨幣?！懊涝被颉皏s”是指美元，即美國(guó)的法定貨幣。“截止配售日”是指年月日，即主包銷商國(guó)際協(xié)調(diào)人及各包銷商在此日前完成本次配售b股?！爸袊?guó)證監(jiān)會(huì)”是指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)?！熬惩馔顿Y者”是指：（1）外國(guó)的自然人、法人和其他組織；（2）香港、澳門、臺(tái)灣的自然人，法人和其他組織；（3）定居在國(guó)外的中國(guó)公民；（4）中國(guó)國(guó)務(wù)院證券委員會(huì)規(guī)定允許的境內(nèi)上市外資股其他投資人士?！罢鲁獭笔侵腹煞莨菊鲁?。“董事”是指股份公司現(xiàn)任董事。“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請(qǐng)認(rèn)購b股的境外投資者，該投資者正是根據(jù)配售書而認(rèn)購b股?！芭涫邸笔侵父靼N商根據(jù)本協(xié)

21、議及包銷商之間的協(xié)議，將萬股b股以私人配售的方式配售給境外投資者?！芭涫蹅渫洝笔侵腹煞莨揪捅敬蝏股配售而將發(fā)行的資料備忘錄，其經(jīng)包銷商同意的版本的副本為認(rèn)證起見已由股份公司及主包銷商草簽，作為本協(xié)議附錄?！芭涫郾壤笔侵父靼N商在本次配售中同意認(rèn)購的比例。具體如下：包銷商承擔(dān)配售的b股數(shù)目占總數(shù)的百分比（）主包銷商國(guó)際協(xié)調(diào)人證券公司證券公司證券公司合計(jì)100“配售價(jià)”是指每股b股配售價(jià)為人民幣元，港元，美元元。“主包銷商指定的帳戶”是指主包銷商通知國(guó)際協(xié)調(diào)人在銀行設(shè)立的（港元或美元）帳戶。“所得款項(xiàng)發(fā)放日”是指年月日。“所得款項(xiàng)轉(zhuǎn)交日”是指年月日?！翱倱Q率”是指人民幣款項(xiàng)折算成美元、港元的

22、總換率，即備忘錄日期所在某個(gè)單位的日歷周前一個(gè)日歷周外匯調(diào)劑中心人民幣兌換美元、港元的牌價(jià)的平均價(jià)。共15頁，當(dāng)前第6頁“國(guó)際報(bào)告會(huì)計(jì)師”是指會(huì)計(jì)有限公司，地址為。“股份公司指定帳戶”是指以股份公司的名稱開立的（外幣）現(xiàn)匯帳戶，在銀行設(shè)立的，帳號(hào)為，此帳戶號(hào)碼已通知主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人?！皣?guó)際協(xié)調(diào)人指定帳戶”是指以證券公司的名稱開立的（外幣）帳戶，在銀行設(shè)立，帳號(hào)為?！皞蚪稹笔侵该颗涫垡还蒪股元（外幣）或人民幣，相等于配售價(jià)的款項(xiàng)。“股份公司的保證”是指股份公司有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第條所規(guī)定的事項(xiàng)?！鞍N商的保證”是指包銷商有關(guān)的聲明、保證、承諾，即本協(xié)議第條所規(guī)定的事項(xiàng)。“包銷商

23、”是指主承銷商所代表的自己、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商，包括中國(guó)包銷商和國(guó)際包銷商?！翱偘l(fā)行價(jià)”是指本次b股配售所得全部款項(xiàng)，即發(fā)行價(jià)元（外幣）每股萬（即總股數(shù)）所得的款額。“開始配售日”是指年月日，在此日，各包銷商將根據(jù)本協(xié)議而開始配售b股。“股份”是指股份公司注冊(cè)資本中每股面值人民幣1元的股份。“有關(guān)的證券法規(guī)”是指任何與本次b股發(fā)行、本協(xié)議的簽署或者在證券交易所上市及交易有關(guān)的中國(guó)法律、法規(guī)，包括（但不限于）19某年某月某日生效的中華人民共和國(guó)公司法、19某年某月某日生效的國(guó)務(wù)院關(guān)于股份公司境內(nèi)上市外資股的規(guī)定、中國(guó)證券委員會(huì)于19某年某月某日頒發(fā)的關(guān)于股份有限公司境內(nèi)上市外資股規(guī)定的實(shí)施

24、細(xì)則、19某年某月某日生效的中華人民共和國(guó)證券法等?！氨ＷC”是指股份公司、主承銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人和其他包銷商的保證、承諾?！爸袊?guó)法律意見”是指以下二種情況：（1）股份公司的法律顧問律師事務(wù)所就中國(guó)法律為股份公司，主包銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人以及其他包銷商等作出的法律意見書。為驗(yàn)證起見，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽；及（2）包銷商的法律顧問律師事務(wù)所就中國(guó)法律為主包銷商，國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商作出的法律意見書。為驗(yàn)證起見，該法律意見書已被股份公司及主包銷商的代表草簽?！膀?yàn)證文件”是指由律師事務(wù)所擬訂的，日期為年月日的驗(yàn)證文件（已簽署的副本已呈交主包銷商及國(guó)際協(xié)調(diào)人）。2各標(biāo)題僅是為方便而加

25、上，不影響本協(xié)議的解釋。3a提到法律、法規(guī)條文時(shí)，是指可能已經(jīng)、或者不時(shí)會(huì)被修訂、修改或重訂的上述法律、法規(guī)條文。4a本協(xié)議中提到的時(shí)間，除非另有明確說明，均是指時(shí)間。5各附件均構(gòu)成本協(xié)議的一部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。第二條配售1在符合本協(xié)議規(guī)定的情況下，同時(shí)又在第條股份公司所作的保證、聲明和承諾的基礎(chǔ)上，各包銷商分別向股份公司作出承諾，將根據(jù)各自的配售比例，進(jìn)行b股和配售，并在截止配售日下午3：00之時(shí)還有未配售出的股票之際，將此股票按配售比例以配售價(jià)全部購入。共15頁，當(dāng)前第7頁股份公司是以私人配售方式發(fā)售配售b股供境外投資者在發(fā)行價(jià)及本協(xié)議條款及配售文件所規(guī)限的條件下認(rèn)購。3股份公

26、司委托主承銷商負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)此項(xiàng)b股配售活動(dòng)，其他包銷商也是受股份公司委托而進(jìn)行此項(xiàng)b股配售活動(dòng)的。4各包銷商按本協(xié)議的約定，接受委托，負(fù)責(zé)本次b股的配售活動(dòng)。股份公司與各包銷商共同商定，各包銷商有權(quán)代股份公司完全行使本次b股配售有關(guān)的合法權(quán)利，包括（但不限于）有權(quán)代表股份公司接受或拒絕（全部或部分）境外投資者按照配售書所提出的申請(qǐng)。5各包銷商在本協(xié)議下的義務(wù)和責(zé)任為個(gè)別的，而非連帶的。6如果某個(gè)或某幾包銷商未履行其（1）分條的義務(wù)，其他包銷商有權(quán)利（但沒有義務(wù)）就該違約包銷商所沒有認(rèn)購或沒有找到認(rèn)購者認(rèn)購的b股，促成別的認(rèn)購者加以認(rèn)購或自行認(rèn)購；若多名其他包銷商欲行使此權(quán)利，則按各自認(rèn)購比例來

27、分擔(dān)。7主承銷商有義務(wù)代表其本身和其他包銷商于截止日后的第個(gè)工作日上午之前向股份公司提交有關(guān)配售b股認(rèn)購名單；各包銷商均有義務(wù)按照本協(xié)議及包銷商協(xié)議的規(guī)定，向主承銷商提交其包銷義務(wù)范圍以內(nèi)的有關(guān)b股的認(rèn)購名單，以便主承銷商轉(zhuǎn)交股份公司。第三條b股配售備忘錄股份公司將在主包銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人的協(xié)助下編制b股配售備忘錄，并應(yīng)于配售備忘錄日期向國(guó)際協(xié)調(diào)人（代表主包銷商）交付其要求的份數(shù)的b股配售備忘錄。第四條登記1主包銷商及國(guó)際協(xié)調(diào)人須在不遲于年月日（時(shí)），將下列人士的姓名及申請(qǐng)的配售股份數(shù)以書面通知的形式通知股份公司：（1）每一名獲配售人；（2）每一名獲配售人或包銷商（如果有的話）所申請(qǐng)的b股數(shù)目。

28、2股份公司應(yīng)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，在年月日之前將已認(rèn)購的b股部分配給有關(guān)配售人及各包銷商（如有的話）。3股份公司、主包銷商及國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)合作向各被接納申請(qǐng)人提供開立使其能持有及實(shí)買配售之b股的帳戶所需有關(guān)資料和文件。4股份公司在接到上述通知的有效名單后，只要其所列名單上人士已將款項(xiàng)按約定支付，股份公司就應(yīng)確保該認(rèn)購名單內(nèi)人士的名字將被登記為股份公司的股東，且其認(rèn)購的b股股數(shù)列入于該認(rèn)購名單中其名字對(duì)應(yīng)的位置。5股份公司應(yīng)在收到認(rèn)購名單之后第三個(gè)工作日的上午（時(shí)）在完成第（4）分文所規(guī)定之義務(wù)后，根據(jù)證券交易所的規(guī)則，向其提交一份或多份股權(quán)憑證。證明上述認(rèn)購名單中列人士的b股股權(quán)，并促使證券交易所將所

29、列名單人士的姓名或名稱及所認(rèn)購的b股數(shù)輸入其保存的股東數(shù)據(jù)庫；并在完成此事項(xiàng)后第二個(gè)工作日，促使證券交易所向主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人提交已收到股權(quán)憑證的書面確認(rèn)書份。6股份公司保證其所分配、發(fā)行的b股，沒有任何留置權(quán)、抵押權(quán)、產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)以及第三者的權(quán)利負(fù)擔(dān)于其上，而且該b股其有該等股份所有的一切權(quán)利，包括（但不限于）收取股息、投票等權(quán)利。第五條付款1各包銷商應(yīng)在截止日后的個(gè)工作日內(nèi)，將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除相當(dāng)于傭金數(shù)目的金額（具有見本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議）后，存入主包銷商指定帳戶內(nèi)，上述款項(xiàng)應(yīng)指定為“股份公司發(fā)行b股”付款。共15頁，當(dāng)前第8頁國(guó)際協(xié)調(diào)人應(yīng)在截止日后的個(gè)工作

30、日內(nèi)將其從申請(qǐng)人收到的所有有關(guān)配售股份的款項(xiàng)，在扣除國(guó)際協(xié)調(diào)人的傭金和其他費(fèi)用（具體見本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議）后，匯入主承銷商的指定帳戶。3在上述兩項(xiàng)條件被滿足的條件下，主承銷商應(yīng)在截止日后的工作日內(nèi)，將其自申請(qǐng)人及其他包銷商處收到的所有有關(guān)本次配售股份的款項(xiàng)，在扣除主承銷商傭金和其他費(fèi)用（具體見本協(xié)議下文及包銷商協(xié)議）后，匯入股份公司指定的帳戶上。4（1）如果按照本協(xié)議條款，生效條件未得以滿足或被放棄，本協(xié)議則應(yīng)立即終止并適用第條的規(guī)定。（2）如果第一條所載的條件均符合或者被主包銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄，而且第一條及其他有關(guān)的股份公司作出的聲明、保證、承諾并沒有被違反，主承銷商帳戶內(nèi)的資金，應(yīng)依

31、第（3）分條規(guī)定無條件執(zhí)行，匯入股份公司指定的帳戶上。5雙方協(xié)商確認(rèn)如下：（1）在主包銷商按第4條第（3）分條的規(guī)定支付款項(xiàng)后，主包銷商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止；（2）在國(guó)際協(xié)調(diào)人及其他包銷商按第4條第（1）、（2）分條的規(guī)定支付款項(xiàng)后，國(guó)際協(xié)調(diào)及其他包銷商在本協(xié)議項(xiàng)下所有義務(wù)和責(zé)任即行終止。第六條條件1各包銷商根據(jù)本協(xié)議而必須負(fù)擔(dān)的義務(wù)，須在開始配售日或該日之前，下列各項(xiàng)條件已經(jīng)符合或被主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人放棄：（1）主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到股份公司的中國(guó)法律顧問提供的法律意見書，該法律意見書的格式和內(nèi)容必須符合中國(guó)法律之規(guī)定，而且為各包銷商滿意；（2）主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到包銷

32、商和中國(guó)法律顧問擬訂的法律意見書，該法律意見書的格式和內(nèi)容必須符合中國(guó)法律之規(guī)定，且為各包銷商滿意；（3）主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人收到國(guó)際會(huì)計(jì)師寫給包銷商的意見書，其格式與內(nèi)容為主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人滿意；（4）對(duì)股份公司有關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的妥當(dāng)謹(jǐn)慎驗(yàn)證及b股配售文件的驗(yàn)證已經(jīng)完成，并為主承包銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人滿意；（5）主包銷商及國(guó)際協(xié)調(diào)人已獲得足夠的證據(jù)，證明已采取所有必要的步驟并獲得所有必要的批準(zhǔn)和許可，并已完成所有必要的手續(xù)及已遵守所有適用的法律、法規(guī)以使配售能夠進(jìn)行及b股能夠發(fā)行并在證券交易所上市交易；（6）股份公司所做的第條的聲明，保證及承諾。2股份公司應(yīng)促使上述條件得以完成，假如上述條件并未

33、完成或被滿足，則本協(xié)議即失效，各個(gè)義務(wù)即告終止。同時(shí)適用第條的有關(guān)規(guī)定。例外的是上述條件被主包銷商及國(guó)際協(xié)調(diào)人豁免；或是股份公司與主包銷商及國(guó)際協(xié)調(diào)人進(jìn)行商洽（各方有義務(wù)進(jìn)行此項(xiàng)商洽）。第七條聲明、保證及承諾1股份公司向全體及每一名包銷商就下列事項(xiàng)及附件一部分規(guī)定的條款作出聲明、保證和承諾并接受和承認(rèn)作為每一名包銷商均是依此所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的；此等聲明、保證和承諾是在本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：（1）如果股份公司在任何時(shí)候知悉任何將會(huì)使本條和附件一所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確或被違反的情況，應(yīng)立即以書面形式

34、通知主包銷商及國(guó)際協(xié)調(diào)人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以補(bǔ)救或予以發(fā)布。共15頁，當(dāng)前第9頁（2）股份公司承諾其支付所有因本次b股的發(fā)行，以及因簽署、履行或強(qiáng)制執(zhí)行本協(xié)議和股份公司在本協(xié)議下的義務(wù)在中國(guó)應(yīng)支付的一切稅費(fèi)及其他政府性收費(fèi)。（3）股份公司承諾其應(yīng)將采取一切必要的步驟，以確保本次b股的配售發(fā)行能在配售日進(jìn)行，以及b股能夠在證券交易所上市交易。（4）股份公司承諾，除有關(guān)法律、法規(guī)另有規(guī)定外，自本協(xié)議簽訂日起到b股截止日止，股份公司將在事先未與主包銷商、國(guó)際協(xié)調(diào)人協(xié)商的情況下，將不會(huì)在中國(guó)境內(nèi)外以新聞或公開發(fā)布或散發(fā)文件形式，向公眾披露除b股配售文件以外的可能影響本次b股發(fā)行的資料

35、。股份公司還承諾確保其董事、雇員及代理人也不為上述行為。2所有包銷商及每一名包銷商分別向股份公司作出以下所列各條及附件二的聲明、保證和承諾，并接受和承認(rèn)股份公司是根據(jù)該等所有聲明、保證和承諾才簽訂本協(xié)議的；此等聲明，保證和承諾是本協(xié)議簽字日作出的，并被認(rèn)為在配售日、截止日和所得款項(xiàng)發(fā)放日就當(dāng)時(shí)相應(yīng)事實(shí)與情況重復(fù)作出：（1）使每一包銷商均承諾，如果其在任何時(shí)候知悉任何會(huì)使本條和附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾為不真實(shí)或不正確違反的情況，應(yīng)立即以書面形式通知股份公司及其他包銷商并進(jìn)行協(xié)調(diào)，按其合理的要求，采取必要的措施公布；（2）每一包銷商均承諾，其將盡責(zé)、勤勉地按本協(xié)議的規(guī)定完成本次b股發(fā)行

36、工作。（3）除非另有約定，每一項(xiàng)保證均應(yīng)獨(dú)立解釋，不應(yīng)因參照任何其他保證之條款或本協(xié)議之條款而受到限制，也不應(yīng)受上述條款的影響。（4）由于違反第7條、附件一、附件二所列的聲明、保證和承諾所引起的任何責(zé)任，不應(yīng)因本次b股的認(rèn)購發(fā)行完畢而受到影響。第八條傭金和費(fèi)用1作為各包銷商按本協(xié)議提供服務(wù)的代價(jià)，股份公司將以（幣種，一般為外幣）向各包銷商支付傭金：（1）股份公司須向主包銷商支付包銷傭金和協(xié)調(diào)費(fèi)用，相等于其他所包銷b股的配售價(jià)的；（2）股份公司須向國(guó)際協(xié)調(diào)人支付包銷傭金和協(xié)調(diào)費(fèi)用，相等于其所包銷b股的配售價(jià)的；（3）股份公司須向其他包銷商支付包銷傭金，相等于各自所包銷b股的配售價(jià)的。2.包銷商在

37、b股配售方面支付的或者代股份公司支付的所有律師費(fèi)及其他專業(yè)印刷及其他相關(guān)費(fèi)用應(yīng)由股份公司負(fù)擔(dān)，其支付方法同于傭金。3.各包銷商指定的帳戶：（1）主包銷商：銀行，戶口名稱戶口號(hào)碼。（2）國(guó)際協(xié)調(diào)人：銀行，戶口名稱，戶口號(hào)碼。（3）證券公司：銀行，戶口名稱，戶口號(hào)碼。（4）證券公司：銀行，戶口名稱，戶口號(hào)碼。（5）證券公司：銀行，戶口名稱，戶口號(hào)碼。第九條不可抗力1在本次b股配售實(shí)行日之前的任何時(shí)候，如果發(fā)生、出現(xiàn)、存在或者實(shí)施以下各項(xiàng)情形：（1）任何新法律、法規(guī)或者現(xiàn)有法律、法規(guī)這任何變動(dòng)，或任何法院或其他有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)有法律、法規(guī)之詮釋或應(yīng)用方面之變動(dòng)；而該等事項(xiàng)在主包銷商（代表各包銷商利益）和國(guó)際協(xié)調(diào)人在知悉后，并在考慮了其所有其認(rèn)為重要的因素后，主承銷商和國(guó)際協(xié)調(diào)人認(rèn)為該事件或情形已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)、帳務(wù)狀況、公司前景或者配售b股，或者對(duì)b股持有人之權(quán)益產(chǎn)生重大不利影響；或共15頁，當(dāng)前第10頁（2）任何國(guó)內(nèi)、國(guó)際政冶、經(jīng)濟(jì)、金融、市場(chǎng)、軍事及其他狀況發(fā)生變化，主包銷商和國(guó)際協(xié)