美國煉廠規(guī)模和布局研究

1、美國煉廠規(guī)模和布局研究孟憲玲(中國石化集團公司經濟技術研究院,北京100029)摘要:通過對美國煉廠規(guī)模和布局的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀、特點、影響因素以及發(fā)展趨勢的研究和分析,總結出幾點啟示,從而為我國煉油工業(yè)的結構調整提供參考。關鍵詞:煉廠規(guī)模布局美國隨著經濟全球化進程的加快,中國煉油工業(yè)將面臨更加嚴峻的挑戰(zhàn)。目前,加快煉油工業(yè)結構調整是我國煉油工業(yè)在“十五”期間促進發(fā)展、提高競爭力和效益的重要措施,其中煉廠規(guī)模與布局調整是一項至關重要的內容。本文在對美國煉廠規(guī)模和布局的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢等進行研究和分析的基礎上,總結了其經驗和啟示,從而為我國煉油工業(yè)的結構調整提供參考。  

2、;  選擇美國作為研究對象的原因如下:美國國土面積遼闊(9160454平方公里),與我國(9597000平方公里)的幅員特點有較多相似之處;美國的石油產量逐年下降,2000年凈石油進口的依賴程度為51%,而我國2000年進口石油70.13,占總加工量的30%,兩個國家的石油進口依存度都較大;美國煉廠的油品主要在國內消費,與我國情況相似。1美國煉廠規(guī)模和布局的發(fā)展歷程、現(xiàn)狀及特點    經過近150年的發(fā)展,美國的煉油工業(yè)已成為世界上最龐大、最復雜的煉油體系。受國家幅員、市場需求、環(huán)境保護以及原油資源等重大因素的影響,自20世紀60年代以來,隨著美國煉油工

3、業(yè)的結構調整的不斷進行,其煉廠規(guī)模和布局也在不斷地進行調整。其中近20年來美國煉油工業(yè)的結構調整主要經過了3個階段1。    )80年代初期:能力過剩和壓縮    70年代的油價波動使需求減少,高油價和煉油能力過剩造成低利潤甚至虧損,許多煉廠因此而關閉。1980-1985年美國累計減少了約135/煉油能力。    )1985-1995年:大調整階段    煉油能力壓縮階段之后,自1985起,美國煉油能力又逐年有所提高,陸續(xù)補充80年代初期失去的能力,但是,在此期間,許多煉油公

4、司的利潤仍不理想,這些公司開始選擇性地處理其煉油和銷售資產,一些大公司將其不盈利或沒有戰(zhàn)略意義的資產進行了出售。    )1996至現(xiàn)在:合并、兼并和合資    在自身的經濟現(xiàn)狀(原油供應過量,一些地區(qū)石油產品需求減少)以及環(huán)境法規(guī)的雙重壓力下,美國的煉油商和經銷商面臨著非常困難的經營環(huán)境。按照通行的經濟評價標準,一些煉油企業(yè)的財務狀況不能令人滿意,根本問題是煉油和營銷的投資回報率低,利潤不佳。在此背景下,世界石油工業(yè)開始了以購買、兼并和合資等形式的大規(guī)模重組,以上所有這些調整都與降低成本和提高效益有關。60年代以來美國煉廠規(guī)模的變化

5、情況見表12。    在60年代至今的40年,美國的原油加工能力增加了60%,而煉廠數(shù)目卻減少了51%,同時煉廠平均規(guī)模增加了兩倍之多。目前美國煉廠的平均規(guī)模為5.79/。表1美國煉廠規(guī)模的變化情況/在煉油工業(yè)的布局方面,根據美國人口統(tǒng)計局的標準,將美國國土劃分為4個區(qū)域3,1985年與2000年的區(qū)域煉油布局變化與比較見表2。表21985年與2000年美國的區(qū)域煉油布局比較/從表2可以看出,美國煉油工業(yè)布局主要集中在西部和南部,其中南部的煉油能力占總加工能力的1/2以上。南部和西部的煉廠特別集中分布在,和3個州,2001年其加工能力總和占美國煉油總能力的55%。

6、加工能力排在前10位的州合計加工能力占美國煉油總能力的81%,其余21個州的加工能力合計僅占20%。因此,美國成品油的基本流向是“南油北運”,即從煉油工業(yè)發(fā)達的南部各州流向工業(yè)發(fā)達、人口稠密的東北部、大西洋沿岸和五大湖區(qū)。近15年來,美國煉油工業(yè)的大格局變化不大;各區(qū)域的總加工規(guī)模都有所增加,煉廠數(shù)都有明顯的減少,煉廠平均規(guī)模增大。根據油氣雜志的最新統(tǒng)計,2001年底美國原油加工能力為828/,占世界原油加工總能力的20.4%,煉廠數(shù)目為143個,分布在31個州,煉廠平均規(guī)模為5.79/2。    2001年美國煉廠規(guī)模分布情況見圖1。  &#

7、160; 由圖1可知,美國煉廠規(guī)模在10/以上的有29個,僅為美國煉廠總數(shù)的1/5左右,但是其加工能力之和占美國總煉油能力的50%,其中20/以上的煉廠有4個,加工能力之和占10%以上。在美國煉廠分布中,510/的煉廠總加工能力也比較大,占美國總煉油能力的27.3%。規(guī)模為5/以下的煉廠數(shù)目仍較多,共有83個,占煉廠總數(shù)的1/2以上,而加工能力之和僅占美國總煉油能力的21%左右,其中2.5/以下的煉廠有44個,約占美國煉廠總數(shù)的1/3,但總加工能力很小,僅占美國總煉油能力的5.5%左右。煉廠能力分布/(·-1)圖1美國國內煉廠規(guī)模分布圖(占總能力比例%,煉廠個數(shù))2001年加工能力在

8、1/以下的23個美國煉廠中,約有1/2的煉廠二次加工裝置包括加氫裂化、催化重整、加氫精制、烷基化裝置中的部分裝置,裝置結構比較簡單,以生產合格油品和潤滑油為主;另有5個煉廠沒有任何二次加工裝置,主要分布在油田區(qū)域;其余的6個煉廠僅生產瀝青和/或潤滑油。也就是說,美國煉廠規(guī)模一方面呈現(xiàn)比較明顯的大型化特點;另一方面還存在為數(shù)較多規(guī)模小于1/的小煉廠,這些小煉廠大都以生產特色產品為主?？偟膩碚f,美國的煉廠規(guī)模和布局基本呈現(xiàn)“大集中、小分散”的特點,因此,美國煉油工業(yè)被形容為“相對來說較少數(shù)量的大型煉油設施”。2影響美國煉廠規(guī)模和布局的主要因素分析    一般來說,一個

9、國家的煉廠規(guī)模與布局和該國幅員特點、經濟體制、市場需求、資源配置狀況、運輸方式、環(huán)保要求等主要因素密切相關。表3列出了近30年來影響美國煉油工業(yè)發(fā)展的大事記2。分析近30年來影響美國煉油工業(yè)發(fā)展的大事記可知:地緣政治的不穩(wěn)定性和環(huán)保要求的不斷加強是影響美國煉油工業(yè)的主要因素,同時也是影響其煉廠規(guī)模和布局的主要因素。表3近30年來影響美國煉油工業(yè)發(fā)展的大事記2.1地緣政治不穩(wěn)定性的影響    1973年阿拉伯國家的石油禁運導致了油價的急劇攀升。美國在其緊急石油分配法案中建立了雙軌制的價格體系以保證產品的分配以及建立公正的石油價格。該體系規(guī)定:1972年以前生產的石油

10、有價格高限,而“新石油”則以市場價格銷售。采用這種價格體系產生的問題導致了一系列法規(guī)的產生,比如:買賣計劃,供銷法則,原油撥款項目等。來自原油撥款項目的補貼極大地促進了小煉廠的發(fā)展,這些小煉廠規(guī)模大都是1.50/以下的拔頂 加氫型煉廠。因此,在1973-1981年,美國煉廠的數(shù)目由281個增加到324個,原油加工能力由685/增加到930/。    自1978-1981年發(fā)生的伊朗革命進一步導致了世界原油市場供應的中斷以及油價的上升,這又導致了美國對石油產品的消費降低,人們更致力于節(jié)能和能源結構調整等問題。1981年美國實施了對油價和供應的全面解控,這是自70年代

11、初以來首次由市場需求來決定價格。此時,許多小型的和低效運行的煉廠喪失了競爭力而被迫關閉。1981-1985年,美國煉廠數(shù)目又由324個減少到223個,減少了1/3左右。    1986年原油價格的下跌對美國煉油工業(yè)產生了極大的影響。這次油價的下跌主要源自于煉油工業(yè)回歸自由市場以及真正的供需平衡力量(生產增加而需求減弱)。在此期間,煉廠的數(shù)目繼續(xù)減少,只有那些規(guī)模較大和效率較高的煉廠在繼續(xù)運作。2.2環(huán)境保護法規(guī)的影響    出于環(huán)境保護的壓力,大量的環(huán)境保護法律和產品質量法規(guī)的出臺要求煉廠投入大量資金來調整其生產工藝。90年代,美國煉

12、廠共投資300億美元來適應環(huán)保要求的變化,其中1995年一年就花費了55億美元。這是90年代美國煉廠成本增加、利潤降低的主要原因之一。在某些情況下,煉廠不得不關閉一些裝置以更加經濟的運行。    總之,持續(xù)的低利潤使美國煉廠在投資和擴能方面變得更加謹慎,他們致力于通過降低操作費用、提高開工率等措施,力求從現(xiàn)有的固定資產中獲得更多的利潤。因此,自1990至今,美國的煉廠數(shù)目持續(xù)減少,平均規(guī)模逐步增大。同時煉廠開工率持續(xù)、穩(wěn)步增長,由80年代初的68%提高到目前的90%以上,這是其煉廠在適度增加原油加工能力的情況下來滿足市場需求的重要措施之一。2.3幅員特點、市場需求

13、和資源配置等因素的影響    美國煉油工業(yè)集中分布在西部和南部的墨西哥灣地區(qū)。主要原因有三:美國的原油和油品進口量大,2000年進口原油400,占總加工量的51%。而西部和墨西哥灣地區(qū)有大型的海上運輸基地和船道,進口原油接卸便利;這些地區(qū)集中了多數(shù)美國的大都市,是比較主要的油品消費中心。此外,美國的原油和成品油管道網絡發(fā)達,1996年原油管道約有18.24萬公里,成品油管線約有13.92萬公里(占世界成品油管線總長度的1/2以上),這種發(fā)達的低成本管道運輸體系為油品的外輸提供了非常便利的條例;與資源分布有關,即與各州的原油儲量和產量相關。美國的絕大多數(shù)州都有原油資

14、源分布,但是大多數(shù)石油資源集中分布在, 和四大州,1999年四大州的石油產量占其總產量的57%,其石油儲量占美國石油總儲量的80%以上。3美國煉廠規(guī)模和布局的發(fā)展趨勢    根據美國能源信息機構()的預測,2000-2020年,美國的能源總消費量將增長約1/3,年均增長1.3%。預計2020年石油占能源消費量的比例仍為40%左右。    由于美國國內石油需求增加,而國內石油總供應量下降,因此預計需要更多的石油和成品油進口來滿足日益擴大的供需缺口。到2020年,美國對凈石油進口的依賴程度將從2000年的51%上升到2020年的64%,石

15、油產品凈進口預計從130萬桶/天增加到440萬桶/天。    盡管金融和環(huán)保立法因素使美國不太可能新建煉廠,但是對現(xiàn)有煉廠的擴能或挖潛改造預計將使其加工能力從2000年的826/增加到2020年的910/,增加的煉油能力幾乎都在墨西哥灣地區(qū)。未來相當長的一段時期內,煉廠的開工率仍將維持較高的水平,預計在設計能力的91%95%之間。未來將主要增加二次加工裝置能力,多產高價值的輕質產品,如汽油、餾分燃料、噴氣燃料和等。    此外,以1999年實際美元計算,1999-2020年輕質產品加工成本將上升67美分/加侖。成本上升的主要原因是輕質

16、產品需求增長,而滿足聯(lián)邦政府20042007年新的石油產品質量要求和嚴格的環(huán)保法規(guī)需要大量的投資。不斷增加的高費用有可能導致一些中等 復雜煉廠的關閉,由此會增加來自沿海較低復雜程度煉廠油品的進口,以滿足高需求時期的需要。    總之,在未來的近20年內,市場需求、石油價格、環(huán)保法規(guī)、煉廠毛利等仍是影響美國煉廠規(guī)模和布局的主要因素。為滿足不斷增長的市場需求,將主要從提高煉廠開工率、增加油品進口量以及適度增加煉油總能力等3個方面來實現(xiàn)。4幾點啟示    )美國的煉油總規(guī)模龐大,煉廠數(shù)目較多。在這些煉廠中,有許多千萬噸級的大煉廠,其煉廠平均規(guī)模呈現(xiàn)比較明顯的大型化趨勢。    )美國煉油工業(yè)集中分布在南部和西部的沿海區(qū)域,煉油工業(yè)布局呈現(xiàn)大集中、小分散的特點。    )美國煉油工業(yè)在比較完善的市場經濟環(huán)境下運作,強調以市場需求為導向,追求持續(xù)的盈利能力,并在此基礎上進行不斷的調整。比如80年代出現(xiàn)的大量小煉廠關閉現(xiàn)象就是遵循