中國銀行商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司合作實(shí)踐

1、1 1 中國銀行總行貿(mào)易金融部中國銀行總行貿(mào)易金融部 20142014年年5 5月月2 2目錄目錄一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理三、商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司的合作建議三、商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司的合作建議3 3目錄目錄一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理三、商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司的合作建議三、商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司的合作建議4 4一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況一、商業(yè)銀行與

2、擔(dān)保品保管公司合作情況客戶端客戶端中小企業(yè)融資難，希望通中小企業(yè)融資難，希望通過盤活動產(chǎn)，改善經(jīng)營指過盤活動產(chǎn)，改善經(jīng)營指標(biāo)，提升資金周轉(zhuǎn)效率標(biāo)，提升資金周轉(zhuǎn)效率銀行端銀行端商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司合作的內(nèi)在需求商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司合作的內(nèi)在需求接受客戶的動產(chǎn)抵質(zhì)接受客戶的動產(chǎn)抵質(zhì)押，但對擔(dān)保品缺乏押，但對擔(dān)保品缺乏獨(dú)立管理能力獨(dú)立管理能力銀行拓展客銀行拓展客戶動產(chǎn)融資戶動產(chǎn)融資沖動及管理沖動及管理能力缺位催能力缺位催生擔(dān)保品管生擔(dān)保品管理合作理合作大宗商品貿(mào)易蓬勃發(fā)展大宗商品貿(mào)易蓬勃發(fā)展中國大宗商品進(jìn)口量：中國大宗商品進(jìn)口量：銅：第一大進(jìn)口國銅：第一大進(jìn)口國鐵礦石：第一大進(jìn)口國鐵礦石：第

3、一大進(jìn)口國大豆：第一大進(jìn)口國大豆：第一大進(jìn)口國原油：第二大進(jìn)口國原油：第二大進(jìn)口國法律環(huán)境逐漸成熟法律環(huán)境逐漸成熟動產(chǎn)抵質(zhì)押法律不斷完善：動產(chǎn)抵質(zhì)押法律不斷完善：合同法合同法擔(dān)保法擔(dān)保法物權(quán)法物權(quán)法商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司合作的外部條件商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司合作的外部條件5 5一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司合作的作用商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司合作的作用多方共贏多方共贏能夠有效解決供應(yīng)鏈上的資金薄弱環(huán)節(jié)，即供應(yīng)鏈上中小企能夠有效解決供應(yīng)鏈上的資金薄弱環(huán)節(jié)，即供應(yīng)鏈上中小企業(yè)的融資困難；業(yè)的融資困難；能夠使物流企業(yè)有效擴(kuò)展業(yè)務(wù)并提供

4、豐厚的增值利潤；能夠使物流企業(yè)有效擴(kuò)展業(yè)務(wù)并提供豐厚的增值利潤；能夠通過供應(yīng)鏈上交易關(guān)系提供的擔(dān)保以及物流企業(yè)的監(jiān)控，能夠通過供應(yīng)鏈上交易關(guān)系提供的擔(dān)保以及物流企業(yè)的監(jiān)控，有效降低銀行的貸款風(fēng)險。有效降低銀行的貸款風(fēng)險。一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況7 7 中外運(yùn)中外運(yùn) 中遠(yuǎn)中遠(yuǎn) 中儲中儲 中海中海 中鐵中鐵 南儲南儲 世天威（世天威（SteinwegSteinweg） 永泓（永泓（ImpalaImpala） 運(yùn)亞（運(yùn)亞（CWTCWT） 理資堂（理資堂（PacoriniPacorini） 捷開依（捷開依（GKEGKE） 長久物流長久物流 言信誠言信誠

5、華惠華惠 全勝物流全勝物流 恒元豐恒元豐商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司類型商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司類型一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況8 8 目前，國內(nèi)商業(yè)銀行與擔(dān)保品管目前，國內(nèi)商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司主要在各類銀行融資產(chǎn)品理公司主要在各類銀行融資產(chǎn)品的擔(dān)保品管理方面開展合作，且的擔(dān)保品管理方面開展合作，且合作的深度和廣度在不斷擴(kuò)大。合作的深度和廣度在不斷擴(kuò)大。 以中國銀行為例，從以中國銀行為例，從20082008年開展年開展動產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)以來，業(yè)務(wù)規(guī)模迅動產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)以來，業(yè)務(wù)規(guī)模迅猛發(fā)展，從猛發(fā)展，從20082008年年1 1億元人民幣，億元人民幣，發(fā)展到發(fā)

6、展到20132013年的近年的近12001200億元人民億元人民幣幣。注：僅包含貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，不含存貨注：僅包含貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，不含存貨質(zhì)押貸款。質(zhì)押貸款。動產(chǎn)質(zhì)動產(chǎn)質(zhì)押融資押融資浮動抵浮動抵押融資押融資海陸通海陸通保兌倉保兌倉倉單質(zhì)押倉單質(zhì)押融資融資合作產(chǎn)合作產(chǎn)品范圍品范圍商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司合作現(xiàn)狀商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司合作現(xiàn)狀一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況9 9隨著大宗商品貿(mào)易融資需求的不斷增長，商業(yè)銀行與隨著大宗商品貿(mào)易融資需求的不斷增長，商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司的合作范圍將不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)規(guī)模亦擔(dān)保品管理公司的合作范圍將不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)規(guī)模亦

7、將不斷增長將不斷增長簡單融資產(chǎn)品合作將難以滿足市場的多元化需求，簡單融資產(chǎn)品合作將難以滿足市場的多元化需求，合作產(chǎn)品將由簡單向復(fù)雜、由動產(chǎn)向權(quán)利、由單合作產(chǎn)品將由簡單向復(fù)雜、由動產(chǎn)向權(quán)利、由單一向組合方向，由線下合作向線上合作擴(kuò)展一向組合方向，由線下合作向線上合作擴(kuò)展合作廣度合作廣度不斷擴(kuò)大不斷擴(kuò)大合作深度合作深度持續(xù)增加持續(xù)增加合作機(jī)制合作機(jī)制日益完善日益完善隨著商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司合作廣度和深度的隨著商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司合作廣度和深度的擴(kuò)展，以及經(jīng)濟(jì)波動的持續(xù)，隨之而來的商業(yè)糾紛擴(kuò)展，以及經(jīng)濟(jì)波動的持續(xù)，隨之而來的商業(yè)糾紛也較以往有所增加，需要銀行及監(jiān)管單位將進(jìn)一步也較以往有所增加

8、，需要銀行及監(jiān)管單位將進(jìn)一步完善合作機(jī)制，共同防范風(fēng)險完善合作機(jī)制，共同防范風(fēng)險商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司合作未來趨勢商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司合作未來趨勢一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況1010目錄目錄一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理三、商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司的合作建議三、商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司的合作建議1111商業(yè)銀行擔(dān)保品融資業(yè)務(wù)的核心理念商業(yè)銀行擔(dān)保品融資業(yè)務(wù)的核心理念1423I.I. 以動產(chǎn)或權(quán)利的質(zhì)押或抵押為基本前提以動產(chǎn)或權(quán)利的質(zhì)押或

9、抵押為基本前提II.II.以監(jiān)管單位對擔(dān)保品的安全保管為依托以監(jiān)管單位對擔(dān)保品的安全保管為依托III.III.以商業(yè)銀行的指令為放貨依據(jù)以商業(yè)銀行的指令為放貨依據(jù)IV.IV.以交易項(xiàng)下回款為還款來源以交易項(xiàng)下回款為還款來源二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理12121 1擔(dān)保管理公司監(jiān)管管理能力有限，不能安全保管擔(dān)保品的數(shù)量及擔(dān)保管理公司監(jiān)管管理能力有限，不能安全保管擔(dān)保品的數(shù)量及質(zhì)量，導(dǎo)致銀行風(fēng)險存在敞口質(zhì)量，導(dǎo)致銀行風(fēng)險存在敞口商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險擔(dān)保管理公司監(jiān)管人員發(fā)生道德風(fēng)險，與客戶串通，未經(jīng)銀行同擔(dān)保管理公司監(jiān)管人員發(fā)生道德風(fēng)險

10、，與客戶串通，未經(jīng)銀行同意私自放貨，導(dǎo)致銀行風(fēng)險存在敞口意私自放貨，導(dǎo)致銀行風(fēng)險存在敞口客戶或第三方發(fā)生搶貨行為，擔(dān)保品管理公司不能及時采取有效客戶或第三方發(fā)生搶貨行為，擔(dān)保品管理公司不能及時采取有效措施，及時通知銀行，導(dǎo)致銀行擔(dān)保品損失措施，及時通知銀行，導(dǎo)致銀行擔(dān)保品損失擔(dān)保品管理公司自有或租賃場地或倉庫等存儲設(shè)施不健全，導(dǎo)致?lián)Ｆ饭芾砉咀杂谢蜃赓U場地或倉庫等存儲設(shè)施不健全，導(dǎo)致?lián)Ｆ窊p壞、短少、變質(zhì)、滅失等風(fēng)險擔(dān)保品損壞、短少、變質(zhì)、滅失等風(fēng)險2 23 34 4二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理1313 商業(yè)銀行在開展擔(dān)保品融資業(yè)務(wù)實(shí)踐時，商業(yè)銀行在開

11、展擔(dān)保品融資業(yè)務(wù)實(shí)踐時，需要加強(qiáng)對擔(dān)保品管理公司的評估和管理，選需要加強(qiáng)對擔(dān)保品管理公司的評估和管理，選擇信用良好，有較強(qiáng)監(jiān)管實(shí)力，與銀行合作良擇信用良好，有較強(qiáng)監(jiān)管實(shí)力，與銀行合作良好的監(jiān)管機(jī)構(gòu)開展合作，實(shí)現(xiàn)對商品的有效監(jiān)好的監(jiān)管機(jī)構(gòu)開展合作，實(shí)現(xiàn)對商品的有效監(jiān)管，確保質(zhì)權(quán)的完整有效。管，確保質(zhì)權(quán)的完整有效。二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理1414 分層管理分層管理 業(yè)務(wù)檢查業(yè)務(wù)檢查 后評價及后評價及動態(tài)調(diào)整動態(tài)調(diào)整 機(jī)構(gòu)分層管理機(jī)構(gòu)分層管理 業(yè)務(wù)分層管理業(yè)務(wù)分層管理定期不定期后評價定期不定期后評價合作動態(tài)調(diào)整合作動態(tài)調(diào)整定期檢查定期檢查不定期檢查不定期檢

12、查 準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)管能力監(jiān)管能力 資信情況資信情況二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理1515 與銀行及客戶合作歷史記錄與銀行及客戶合作歷史記錄 自身經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況自身經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況 涉及糾紛情況及履約能力涉及糾紛情況及履約能力 能夠監(jiān)管的商品種類能夠監(jiān)管的商品種類 監(jiān)管場地或倉庫的合格性監(jiān)管場地或倉庫的合格性 行業(yè)地位及企業(yè)評級行業(yè)地位及企業(yè)評級 從業(yè)人員監(jiān)管業(yè)務(wù)能力從業(yè)人員監(jiān)管業(yè)務(wù)能力商業(yè)銀行選擇擔(dān)保品公司的主要標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)銀行選擇擔(dān)保品公司的主要標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)管監(jiān)管能力能力信用信用狀況狀況二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理161

13、6業(yè)務(wù)分層管理業(yè)務(wù)分層管理機(jī)構(gòu)分層管理機(jī)構(gòu)分層管理總對總：總對總：選擇監(jiān)管能力好、信用情況佳的選擇監(jiān)管能力好、信用情況佳的全國性監(jiān)管單位，通過簽署總對全國性監(jiān)管單位，通過簽署總對總協(xié)議的形式進(jìn)行批量準(zhǔn)入總協(xié)議的形式進(jìn)行批量準(zhǔn)入分支機(jī)構(gòu)自行準(zhǔn)入：分支機(jī)構(gòu)自行準(zhǔn)入：根據(jù)不同地區(qū)的實(shí)際情況，允許根據(jù)不同地區(qū)的實(shí)際情況，允許分支機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶需求及監(jiān)管單分支機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶需求及監(jiān)管單位能力，在報總行審批后自行準(zhǔn)位能力，在報總行審批后自行準(zhǔn)入合格地方性監(jiān)管單位入合格地方性監(jiān)管單位自有倉庫監(jiān)管：自有倉庫監(jiān)管：在總分行準(zhǔn)入的監(jiān)管單位范圍內(nèi)，在總分行準(zhǔn)入的監(jiān)管單位范圍內(nèi)，根據(jù)其監(jiān)管商品的范圍，自行選根據(jù)其監(jiān)管商品

14、的范圍，自行選擇監(jiān)管單位對擔(dān)保品進(jìn)行監(jiān)管擇監(jiān)管單位對擔(dān)保品進(jìn)行監(jiān)管駐廠監(jiān)管：駐廠監(jiān)管：適當(dāng)提高監(jiān)管能力準(zhǔn)入門檻，如適當(dāng)提高監(jiān)管能力準(zhǔn)入門檻，如僅允許簽署總對總協(xié)議的監(jiān)管單僅允許簽署總對總協(xié)議的監(jiān)管單位對擔(dān)保品進(jìn)行監(jiān)管位對擔(dān)保品進(jìn)行監(jiān)管二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理1717定期定期定期與監(jiān)管人員保持溝通，要求監(jiān)管單位按照合作協(xié)議的約定，定期提供擔(dān)保品出、入庫單據(jù)，擔(dān)保品余額報告能書面文件定期實(shí)地檢查監(jiān)管單位是否對擔(dān)保品進(jìn)行獨(dú)立存放、懸掛標(biāo)識、安置CCTV等監(jiān)管設(shè)備；進(jìn)行定期核庫，盤點(diǎn)擔(dān)保品數(shù)量，抽檢擔(dān)保品質(zhì)量不定期不定期不定期了解監(jiān)管單位經(jīng)營及財(cái)務(wù)情況變化，

15、關(guān)注可能影響其監(jiān)管能力及信用狀況的事件及行業(yè)動態(tài)，發(fā)現(xiàn)不利變化及時與監(jiān)管單位溝通，確保擔(dān)保品安全不定期對監(jiān)管單位工作進(jìn)行抽查，重點(diǎn)關(guān)注監(jiān)管人員工作職責(zé)履行情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時采取措施，向監(jiān)管單位提出調(diào)換人員等提升擔(dān)保品監(jiān)管能力的要求二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理1818 根據(jù)與監(jiān)管單位既往合作情況，對監(jiān)管單根據(jù)與監(jiān)管單位既往合作情況，對監(jiān)管單位的擔(dān)保品管理能力、業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力、位的擔(dān)保品管理能力、業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力、信用狀況進(jìn)行定期或不定期后評價信用狀況進(jìn)行定期或不定期后評價 根據(jù)后評價結(jié)果，對監(jiān)管單位合作進(jìn)行動態(tài)根據(jù)后評價結(jié)果，對監(jiān)管單位合作進(jìn)行動態(tài)調(diào)

16、整：調(diào)整： 是否繼續(xù)合作是否繼續(xù)合作 是否停止部分分公司合作授權(quán)是否停止部分分公司合作授權(quán) 是否修訂合作協(xié)議條款是否修訂合作協(xié)議條款二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理1919目錄目錄一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況一、商業(yè)銀行與擔(dān)保品保管公司合作情況二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理二、商業(yè)銀行對擔(dān)保品管理公司的管理三、商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司的合作建議三、商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司的合作建議2020商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司發(fā)揮各自專業(yè)優(yōu)勢及信息渠道優(yōu)勢，及時跟商業(yè)銀行與擔(dān)保品管理公司發(fā)揮各自專業(yè)優(yōu)勢及信息渠道優(yōu)勢，及時跟進(jìn)客戶經(jīng)營及財(cái)務(wù)情況、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、重大風(fēng)險事件等，并建立聯(lián)動進(jìn)客戶經(jīng)營及財(cái)務(wù)情況、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、重大風(fēng)險事件等，并建立聯(lián)動機(jī)制，將相關(guān)信息進(jìn)行及時共享，共同防范業(yè)務(wù)風(fēng)險機(jī)制，將相關(guān)信息進(jìn)行及時共享，共同防范業(yè)務(wù)風(fēng)險針對業(yè)務(wù)風(fēng)險較高的特定業(yè)務(wù)模式，如動態(tài)監(jiān)管、駐廠監(jiān)管等，明確監(jiān)管針對業(yè)務(wù)風(fēng)險較高的特定業(yè)務(wù)模式，如動態(tài)監(jiān)管、駐廠監(jiān)管等，明確監(jiān)管的具體管理要求，細(xì)化工作流程，提出有針對性的防范重復(fù)質(zhì)押、擔(dān)保品的具體管理要求，細(xì)化工作流程，提出有針對性的防范重復(fù)質(zhì)押、擔(dān)保品品質(zhì)難以核實(shí)等問題的有效措施，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的精細(xì)化管理，提高業(yè)務(wù)管理品質(zhì)難以核實(shí)等問題的有效措施，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的精