我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧與展望

1、2018年我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧與2019年展望原創(chuàng)： 中畜協(xié)牛業(yè)分會 中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會1 概述2018年，我國肉牛業(yè)在產(chǎn)能不足、消費需求強勁、打擊走私力度加大及非洲豬瘟入侵等多方面因素的共同影響下，全年活牛及牛肉市場價格再創(chuàng)歷史新高，養(yǎng)殖效益總體好于往年，但國內(nèi)大中型肉牛企業(yè)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)薄弱的問題依舊突出，飼養(yǎng)與管理人員從業(yè)水平良莠不齊的狀況未有明顯改善。由于全國環(huán)保管控力度不斷升級，各地政府紛紛發(fā)布“秸稈禁燒令”，積極開展秸稈禁燒行動，農(nóng)作物秸稈資源浪費現(xiàn)象得以緩解，促進(jìn)了秸稈的飼料化利用和農(nóng)區(qū)養(yǎng)牛成本的下降?，F(xiàn)階段肉牛產(chǎn)業(yè)與金融資本間的合作處于“尷尬期”，主

2、要表現(xiàn)在投資熱度持續(xù)高漲而投資回報率總體偏低。牛肉品牌戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，品牌消費意識繼續(xù)增強，新型零售業(yè)態(tài)迅速發(fā)展，但肉牛引種項目的落地實施面臨瓶頸，缺乏與終端消費市場的有效對接是其最大痛點。2  數(shù)據(jù)分析2.1 存欄量2017年我國肉牛存欄總數(shù)為7236萬頭，較2016年減少205萬頭，同比降低2.8%，結(jié)束連續(xù)六年的增長態(tài)勢，但仍比2009年增長22.2%（見圖1）。從表1中可以看出，2017年肉牛存欄數(shù)量位于前十的省份排名相對穩(wěn)定，但河南、四川、吉林等省份的肉牛存欄數(shù)量均有不同程度的下降，河南省肉牛存欄數(shù)量連續(xù)兩年下降，2017年較去年同比降低12.9%。2.2 出欄量2

3、017年我國肉牛出欄總數(shù)為5161.9萬頭，較2016年增加51.9萬頭（見圖2），同比增長1.0%，比2009年增長12.2%。從表2中看出，2017年我國肉牛出欄頭數(shù)前十名地區(qū)中有河南、四川、云南省的肉牛出欄頭數(shù)減少，河南省肉牛出欄數(shù)較去年減少70.2萬頭。近幾年前十名排位變動不大，在全國形成了較為穩(wěn)定的肉牛輸出帶。2.3 牛肉產(chǎn)量2017年我國牛肉產(chǎn)量為726.1萬噸，較2016年增加9.3萬噸，同比增長1.3%，達(dá)到近幾年的最高值（見圖3）。如表3所示，2017年牛肉產(chǎn)量前十名的肉牛產(chǎn)區(qū)中，河南省、山東省、吉林省的產(chǎn)量下降。其他省份均略有增加，前十名牛肉產(chǎn)量之和占到全國總產(chǎn)量的69.5

4、%。2.4 進(jìn)出口量2018年，牛肉進(jìn)口繼續(xù)保持強勁的增長勢頭，牛肉進(jìn)口量106萬噸，同比增長51.42%，出口0.4萬噸，同比減少33.33%。2014年，我國牛肉進(jìn)口主要來源于澳大利亞、烏拉圭、新西蘭、加拿大、阿根廷和哥斯達(dá)黎加等共6個國家，之后幾年，我國陸續(xù)開放了其他一些國家的牛肉進(jìn)口準(zhǔn)入，2018年我國牛肉進(jìn)口來源國包括巴西、烏拉圭、澳大利亞、新西蘭、阿根廷、加拿大、智利、哥斯達(dá)黎加、美國、南非、烏克蘭、墨西哥、匈牙利、蒙古等14個國家，相繼也有新聞爆出英國、愛爾蘭、法國的牛肉也將獲得中國市場的準(zhǔn)入資格。2.5 牛肉價格2018年我國牛肉價格保持在63元/kg以上，全年平均價格為65.

5、2元/kg，同比增長3.05%。相較于2017年的牛肉價格，2018年月度牛肉價格均創(chuàng)該月份歷史新高，2018年12月份去骨牛肉價格達(dá)67.9元/kg，全年牛肉價格漲幅為4.7%，而2017年牛肉價格漲幅為1.1%。同時從圖表中可以看出，2018年下半年牛肉價格漲幅明顯大于2014-2017年牛肉價格的漲幅。2.6 牛肉消費量2017年我國人均牛肉表觀消費量為5.8kg/人，同比增長2.8%，比2008年增長29.7%，人均牛肉消費量連續(xù)七年保持穩(wěn)步上升的態(tài)勢。3  2018年我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析3.1  全年活牛及牛肉市場價格創(chuàng)歷史新高，架子牛季節(jié)性規(guī)律變化

6、特征減弱2018年全國育肥牛價格約2830元/kg，同比增長1720%。架子牛價格約3034元/kg，同比增長1113%。全國牛肉均價達(dá)65.2元/kg，同比增長3.1%?；钆＜芭Ｈ馐袌鰞r格均創(chuàng)歷史新高。值得關(guān)注的是，相較于以往，2018年全國架子牛價格所呈現(xiàn)出的“  曲線”型走勢明顯減弱，價格回落幅度減小是導(dǎo)致這一變化的根本原因，意味著持續(xù)加大的牛源供給壓力，促使架子牛行情受季節(jié)性因素的影響正在逐漸變小，其價格走勢幾乎擺脫了牛肉消費淡旺季轉(zhuǎn)換的約束，全年保持高位堅挺?？v觀全年，商品牛源緊張、消費需求強勁、打擊走私力度加大及非洲豬瘟入侵等一系列直接或間接因素，聯(lián)合促成了現(xiàn)階

7、段國內(nèi)肉牛市場行情特點，而產(chǎn)能不足則是當(dāng)前我國肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中無法回避且在短期內(nèi)難以破解的瓶頸問題。3.2  外來產(chǎn)品入境的合法化進(jìn)一步推進(jìn)不斷加強非法走私打擊力度與持續(xù)推進(jìn)外來產(chǎn)品入境的合法化，是當(dāng)前我國肉牛業(yè)外貿(mào)發(fā)展的主要安全戰(zhàn)略措施。2016-2018年，我國海關(guān)會同有關(guān)地方和部門連續(xù)三年開展“國門利劍”打擊走私聯(lián)合專項行動，明顯加大對于走私活牛及牛肉等凍品的監(jiān)管打擊力度，可謂是重拳出擊，成效顯著。另一方面，我國對于肉牛相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口政策也在逐步放寬，從近五年數(shù)據(jù)看，2014-2018年全國牛肉正關(guān)進(jìn)口年均增長率約為37.3%（n年數(shù)據(jù)的增長率=（本期/前n年）1/（n-1）

8、-1×100%。），獲得進(jìn)口準(zhǔn)入的國家由6個擴充到14個。而對于推動?xùn)|南亞地區(qū)活牛入境的合法化也有實質(zhì)性進(jìn)展，2017年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部（原農(nóng)業(yè)部）、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局四部委聯(lián)合發(fā)文，支持云南省在邊境地區(qū)開展跨境動物疫病區(qū)域化管理試點工作，確定了德宏和西雙版納兩個自治州為首批試點區(qū)域，并由“大康農(nóng)業(yè)”與“云南城投”等企業(yè)牽頭，于2018年1月正式啟動了我國首個“跨境肉牛隔離屠宰項目”，項目分三期完成，總占地417.72畝，總投資規(guī)模為 17億元，設(shè)計屠宰量約為50萬頭/年。該項目的實施，將有助于規(guī)范東南亞邊境活牛交易市場，暫時性緩解國內(nèi)牛肉產(chǎn)能不足壓力，同時也將導(dǎo)致正關(guān)牛肉進(jìn)口數(shù)量

9、的進(jìn)一步增長。3.3 飼草料成本較往年有所下降2018年，國家再次發(fā)布新修訂的中華人民共和國大氣污染防治法，全國環(huán)保管控力度再次升級，“秸稈禁燒令”的執(zhí)行與督查越發(fā)嚴(yán)格，私燒秸稈行為者將要受到不同程度的刑事處罰。同時國家與各地政府也相繼出臺了一系列促進(jìn)秸稈綜合利用的扶持政策。中央財政累計投入資金近20億元，建設(shè)秸稈養(yǎng)畜示范縣超過1000個。全國各地對秸稈還田和離田機械化打捆作業(yè)進(jìn)行不同程度的補貼，秸稈還田補貼（獎勵）額度約在2050元/畝。在政府引導(dǎo)下，全國農(nóng)作物秸稈資源浪費現(xiàn)象得以有效緩解，粗飼料和青貯飼料市場供應(yīng)較為充足，促使飼草價格回落，北方地區(qū)特別是東北糧食主產(chǎn)區(qū)飼草價格下降

10、明顯，而南方地區(qū)由于耕地結(jié)構(gòu)和氣候等原因制約，干秸稈收集難度較大，價格下降并不顯著。另一方面，2018年國家繼續(xù)全面實施糧改飼政策，將實施規(guī)模擴至1000萬畝以上。在主推青貯玉米的基礎(chǔ)上，因地制宜推廣苜蓿、燕麥、甜高粱等優(yōu)質(zhì)飼草料品種，全國飼草結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整方略穩(wěn)步推進(jìn)?？傮w來看，2018飼草料成本較往年有所下降，對于肉牛養(yǎng)殖業(yè)而言不失為一大利好訊息。3.4  精耕細(xì)作下的養(yǎng)殖從業(yè)群體，收獲良好效益受市場價格高位堅挺與飼養(yǎng)成本下降等利好因素影響，國內(nèi)肉牛養(yǎng)殖業(yè)迎來了良好發(fā)展契機。2018年，中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會繼續(xù)對部分地區(qū)肉?；鶎羽B(yǎng)殖群體進(jìn)行成本效益分析，調(diào)查結(jié)果如下（見表4）：著

11、重指出，本輪調(diào)研所選取的對象具備一個顯著的共性特點，即在飼養(yǎng)與經(jīng)營管理方面特別善于精打細(xì)算，量入而出。而實際結(jié)果證明，這樣的肉牛養(yǎng)殖投資者均能獲得較為理想的養(yǎng)殖利潤?？v觀當(dāng)前全國各大規(guī)?；馀ｐB(yǎng)殖企業(yè)生存現(xiàn)狀，總體盈利水平不高，在行業(yè)中形成了“規(guī)模越大越賠錢”的普遍現(xiàn)象。但通過本次調(diào)研發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)殖投資回報率與養(yǎng)殖規(guī)模之間并不構(gòu)成反比例關(guān)系。而真正決勝于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的是精細(xì)化的管理水平和務(wù)實的從業(yè)態(tài)度，具備以上素質(zhì)的從業(yè)群體，即便因為客觀上的技術(shù)經(jīng)驗不足而出現(xiàn)飼養(yǎng)方面的失誤，依然能“以勤補拙”，最終獲得可觀收益。由此可見，規(guī)?；髽I(yè)若想改善盈利難的問題，還是應(yīng)從強化自身經(jīng)營管理方面入手進(jìn)行查漏補缺，重

12、點考量企業(yè)的技術(shù)體系是否成熟、決策部署落地執(zhí)行是否到位、運營監(jiān)管機制是否嚴(yán)謹(jǐn)，當(dāng)這些問題得到有效解決時，養(yǎng)牛本身的經(jīng)濟效益就自然而然可以顯現(xiàn)出來了。3.5  肉牛產(chǎn)業(yè)與金融資本間的合作遭遇“尷尬期”近年來，我國肉牛與金融兩大行業(yè)的聯(lián)系愈發(fā)緊密，各路金融資本普遍看好肉牛業(yè)發(fā)展前景，投資興趣濃厚。各地肉牛龍頭企業(yè)對于進(jìn)入資本市場更是顯得意愿強烈、態(tài)度積極，期待以此拓寬融資渠道、充實資金來滿足企業(yè)發(fā)展需求。但目前雙方在推進(jìn)實質(zhì)性合作的過程中卻往往顯得心有余而力不足，主要表現(xiàn)在投資熱度持續(xù)高漲而投資回報率總體偏低。中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會通過調(diào)研了解到當(dāng)前肉牛企業(yè)與金融機構(gòu)合作瓶頸主要包括以下

13、4點：3.5.1多數(shù)肉牛企業(yè)信息不透明，管理方面尤其是財務(wù)管理及運營數(shù)據(jù)管理不規(guī)范，鏈接金融機構(gòu)存在困難，無法與金融機構(gòu)形成良性合作；而傳統(tǒng)金融機構(gòu)由于缺乏對產(chǎn)業(yè)知識了解，無法判定肉牛企業(yè)的管理水平及盈利能力。3.5.2肉牛企業(yè)主要在固定資產(chǎn)（圈舍、土地、生物資產(chǎn)等）的投入，傳統(tǒng)金融機構(gòu)無法認(rèn)可。3.5.3目前較多金融機構(gòu)的金融產(chǎn)品和肉牛企業(yè)實際生產(chǎn)經(jīng)營脫節(jié)，未關(guān)注融資結(jié)構(gòu)和時間與肉牛企業(yè)的匹配。3.5.4肉牛企業(yè)感覺引入外援后受制于人，內(nèi)外部相互掣肘，外行領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)行，發(fā)展偏離了正向軌道。由此可見，國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)若想搭上資本的快車步入正軌，真正實現(xiàn)融資后的跨越式發(fā)展，依然還有較長的路要走。3.6&

14、#160; 牛肉品牌戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，品牌消費意識不斷增強2018年，以“B10”為代表的中國自主牛肉品牌進(jìn)一步發(fā)揮行業(yè)引領(lǐng)作用，品牌牛肉企業(yè)努力順應(yīng)消費市場的變革與轉(zhuǎn)型，積極推動終端銷售向超市、便利店、購物中心、倉儲式商場、電商及無店鋪銷售等新型零售業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)變，從而豐富了國民對于品牌牛肉的消費體驗，增強了消費意識。依托地方良種資源培育民族特色品牌以獲得市場差異化、特色化競爭優(yōu)勢已成為行業(yè)共識，以魯西黃牛、郟縣紅牛等為代表的中國八大黃牛及以夏南牛、云嶺牛為代表的育成新品種核心區(qū)開展牛業(yè)產(chǎn)業(yè)文化建設(shè)熱情高漲。而與進(jìn)口牛肉相比，肩負(fù)國家扶貧攻堅使命的肉牛引種項目的實施成效與社會期望值之間存有較大差距，主

15、要問題在于外來品種對于國內(nèi)市場的適應(yīng)能力不強，生產(chǎn)與消費之間缺乏有效連接，難以形成品種和品牌優(yōu)勢，集中表現(xiàn)出“有價而無市”的矛盾特征。4  2019年我國肉牛產(chǎn)業(yè)前景展望4.1  肉牛業(yè)市場行情持續(xù)利好2019年，全國活牛及牛肉市場價格仍將保持高位運行，價格峰值將進(jìn)一步刷新歷史記錄。由于架子牛行情居高不下，預(yù)計育肥牛價格在消費淡季（4-8月份）的回落幅度也會隨之減小，而牛肉消費量依然會遵循典型的季節(jié)性變化規(guī)律，在可以預(yù)見的未來，受產(chǎn)能不足、牛肉走私打擊力度持續(xù)加大及東南亞有限牛源持續(xù)消耗等方面的影響，我國肉牛業(yè)供需平衡關(guān)系將日益趨緊，市場價格在短期內(nèi)出現(xiàn)大幅下跌的

16、幾率極小（不排除由疫病風(fēng)險帶來行情變化的可能性），肉牛業(yè)已全面步入“高價時代”。4.2  飼草料價格走低，養(yǎng)殖成本進(jìn)一步下降受中美貿(mào)易摩擦影響，2018年我國大幅增加進(jìn)口巴西、俄羅斯等國家的大豆產(chǎn)品，進(jìn)口來源更為廣泛，供應(yīng)更加充足，導(dǎo)致 2019年初國內(nèi)豆粕價格開始明顯下跌。而非洲豬瘟造成的國內(nèi)養(yǎng)豬業(yè)萎縮，也進(jìn)一步加劇了玉米與豆粕等飼料價格的相對低迷，與去年同期相比，目前玉米價格跌幅約為10%、豆粕價格跌幅高達(dá)20%25%；對于肉牛養(yǎng)殖業(yè)而言，飼草料價格走低帶動了養(yǎng)殖成本進(jìn)一步下降，通過精細(xì)化飼養(yǎng)所獲得的經(jīng)濟效益將更加顯著。4.3  肉牛產(chǎn)業(yè)與金融資本間的合作更趨于理性化，

17、行業(yè)洗牌加劇通過幾年的親密接觸，肉牛企業(yè)與金融企業(yè)的“聯(lián)姻”在經(jīng)歷了“蜜月期”和“尷尬期”之后，雙方對彼此都有了更為清醒和客觀的認(rèn)識，資本的進(jìn)入與撤出仍會在國內(nèi)肉牛行業(yè)中頻繁上演，但投融資性質(zhì)的合作將更趨于理性化，社會各界對于肉牛企業(yè)的持續(xù)發(fā)展能力將會提出更高要求，疏于細(xì)節(jié)且缺乏務(wù)實精神和精準(zhǔn)管理的企業(yè)將因盈利水平低下、資金鏈斷裂而陸續(xù)被行業(yè)淘汰出局。4.4  政府推動肉牛產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的力度繼續(xù)加大根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的2019年畜牧獸醫(yī)工作要點的有關(guān)內(nèi)容，2019年國家將繼續(xù)大力推動糧改飼項目，以東北地區(qū)和北方農(nóng)牧交錯帶為重點，進(jìn)一步擴大糧改飼政策覆蓋面和實施規(guī)模，完成

18、糧改飼面積1200萬畝以上；推動牧區(qū)草牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級，以肉牛為重點對象組織實施牧區(qū)畜牧良種補貼項目。首次將肉牛納入優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品保險政策支持范圍，畜牧獸醫(yī)局在部署2019-2020扶貧攻堅工作中也著重指出，將深化與中國人民財產(chǎn)保險集團(tuán)公司的戰(zhàn)略合作，共同推進(jìn)金融保險支持畜牧業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶貧工作，國家補貼肉牛養(yǎng)殖保險的可行性方案將被正式提上議程，普惠性保險對于撬動肉牛產(chǎn)業(yè)的三產(chǎn)融合發(fā)展將起到積極助推作用。5  幾點思考5.1  非洲豬瘟給予我國肉牛產(chǎn)業(yè)的警示2018年，非洲豬瘟在全國各地肆虐，致使國內(nèi)養(yǎng)豬業(yè)蒙受巨大損失，從非洲豬瘟爆發(fā)事件中，我們看到了中國養(yǎng)豬業(yè)繁育和生產(chǎn)體

19、系建設(shè)的漏洞；看到了社會對于生豬及其產(chǎn)品跨省運輸?shù)馁|(zhì)疑；看到了進(jìn)口、走私產(chǎn)品入境所帶來風(fēng)險的不確定性，而這些問題也同時無一例外地存在于我國肉牛產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，其問題的嚴(yán)重性甚至有過之而無不及。對于養(yǎng)殖業(yè)而言，最理想的狀態(tài)就是達(dá)到供需“緊平衡”，不僅包括全國總體供需數(shù)量上的平衡，還包括單位區(qū)域內(nèi)供需上的平衡。當(dāng)前，我國養(yǎng)豬業(yè)在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局時往往根據(jù)“比較優(yōu)勢理論”，將全國劃分成“主產(chǎn)區(qū)”和“主銷區(qū)”，主產(chǎn)區(qū)的生豬及產(chǎn)品須經(jīng)過跨省流通才能運送到主銷區(qū)，然而從非洲豬瘟防控的角度看，又必然要求控制生豬移動，禁止跨省長途運輸活豬的大流通，這就形成了難以化解的矛盾。我國肉牛養(yǎng)殖素有“北繁南育”、“西繁東育”的說

20、法，一線城市和沿海地區(qū)也被約定俗成為“牛肉消費黃金區(qū)”，也就同樣存在著“非洲豬瘟防控”類問題的隱患；因此，從國家肉牛產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略安全層面考慮，政府應(yīng)該本著因地制宜的大原則，綜合考慮單位區(qū)域內(nèi)產(chǎn)銷互補因素，鼓勵各個省份都保有一定規(guī)模的肉牛養(yǎng)殖量，區(qū)域內(nèi)要大致做到供需平衡，特別是經(jīng)濟發(fā)達(dá)城市周邊地區(qū)，不應(yīng)盲目地禁養(yǎng)限養(yǎng)，而應(yīng)有針對性地培育一部分高水平高質(zhì)量的肉牛養(yǎng)殖企業(yè)，確保一定的自給能力，保證菜籃子安全。另一方面，健康的中小規(guī)模養(yǎng)牛群體依然是我國肉牛產(chǎn)業(yè)的“蓄水池”和“主力軍”。近年來，肉牛行業(yè)過熱導(dǎo)致規(guī)?；髽I(yè)擴張發(fā)展的速度超過了復(fù)合型、實踐性人才的培養(yǎng)和儲備進(jìn)度，成為制約規(guī)?；馀ｐB(yǎng)殖健康、持續(xù)發(fā)展的“瓶頸”之一，而中小規(guī)模養(yǎng)殖從業(yè)者通過家庭式的精細(xì)化飼養(yǎng)，不斷積累技術(shù)經(jīng)驗，反而有效降低了養(yǎng)殖過程中的各種風(fēng)險，獲取到更為理想的利潤回報，實現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過非洲豬瘟事件再次證明，國內(nèi)肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展不能盲目追求形式上的“大而全”，而應(yīng)逐步形成龍頭企業(yè)核心技術(shù)引領(lǐng)、適度規(guī)模生產(chǎn)群體支撐的分工合作體系。同時強化政府動態(tài)監(jiān)督、檢疫，完善生物安全措施、規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)健康的上下游供應(yīng)鏈，從根本上增強國內(nèi)