波士頓咨詢報(bào)告

1、:V101001DM.oioiovL110101011jl uiuiur Fbioiiioid 101011001J 01010101loioiomi011010101 01010110000010111 101110101010101010101011000 01010100111010101010_1010101010101110101J K10101000101010101 IM kj.000010111010101 oioioioioioioiM波士頓咨詢公司（BCG）是一家全球性管理咨詢公司， 是世界領(lǐng)先的商業(yè)戰(zhàn)略咨詢機(jī)構(gòu)，客戶遍及所有地區(qū)的 私人機(jī)構(gòu)、公共機(jī)構(gòu)和非營利機(jī)構(gòu)BCG與客

2、戶密切合 作，幫助他們辨別最具價(jià)值的發(fā)展機(jī)會(huì)，應(yīng)對至關(guān)重要 的挑戰(zhàn)并協(xié)助他們進(jìn)行企業(yè)轉(zhuǎn)型。在為客戶度身訂制 的解決方案中，BCG融入對公司和市場態(tài)勢的深刻洞 察，并與客戶組織的各個(gè)層面緊密協(xié)作，從而確保我們 的客戶能夠獲得可持續(xù)的競爭優(yōu)勢，成長為更具能力 的組織并保證成果持續(xù)有效波士頓咨詢公司成立于 1963年，目前在全球46個(gè)國家設(shè)有82家辦公室，歡迎訪 問我們的網(wǎng)站：了解更多資訊：BCGThe Boston Consulting Group中國數(shù)字化醫(yī)療市場變革夏小燕(Magen Xia)、潘敏儀(Lillian Poon).蔡貴和(Michael Choy)、黃培杰(John Wong)

3、2015年9月內(nèi)容概覽新的數(shù)字化工具和技術(shù)將使中國醫(yī)療行業(yè)發(fā)生翻天覆地的變化，迫使處于價(jià)值鏈各 環(huán)節(jié)的企業(yè)盡快作出調(diào)整，以適應(yīng)新形勢。數(shù)字化醫(yī)療市場業(yè)已起步中國的數(shù)字化醫(yī)療市場將在未來五年呈指數(shù)級(jí)増長，到2020年應(yīng)用數(shù)字化醫(yī)療的支 出規(guī)模將達(dá)到近7000億元人民幣。數(shù)字化企業(yè)進(jìn)軍醫(yī)療市場百度、阿里巴巴集團(tuán)、騰訊等領(lǐng)先數(shù)字化企業(yè)紛紛利用自身在搜索和電子商務(wù)等領(lǐng) 域的優(yōu)勢，全力打造新的數(shù)字化醫(yī)療業(yè)務(wù)。傳統(tǒng)醫(yī)療企業(yè)亟待轉(zhuǎn)型對于制藥企業(yè)、醫(yī)療科技企業(yè)、分銷商和零售商以及保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)而言，在日新月異的 醫(yī)療市場中機(jī)遇與風(fēng)瞼并存，2014年，中國數(shù)字化灰療市場獲得的風(fēng)險(xiǎn)投資約45億元人民幣.投資報(bào)域從灰約電

4、 商、醫(yī)思任線交流服務(wù)、到疾病管理應(yīng)用軟件，不一而足。而這-切僅僅只足開 始。隨希各類移動(dòng)技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的開發(fā)利用，為更好地服務(wù)于中國13億人II的陝療 市場需求，中國的數(shù)了化醫(yī)療市場將呈指數(shù)級(jí)增長。我們預(yù)比到2020年，這一市場規(guī) 模（按照應(yīng)用數(shù)字化陝療的支出計(jì)算）將達(dá)到近7,000億元人民幣，較2014年約200億元 人民幣的水平有極大提升。對于某些機(jī)構(gòu)而言，技 術(shù)進(jìn)步將有助于他們打 造全新的醫(yī)療業(yè)務(wù)。任這樣的人壞境山中國醫(yī)療行業(yè)將發(fā)生翻尺復(fù)地的變化醫(yī)療行業(yè)價(jià)值鏈的毎個(gè) 環(huán)市祁會(huì)受列影響，其中包括對患?T的診療和能理方式、灰工的作方式和灰院的運(yùn)背 模式、藥品和醫(yī)療器械的供應(yīng)和使用方式，以

5、及保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和服務(wù)方式零。對于價(jià)值鏈各壞肖的利益郴關(guān)方而吉，他們所面對的變化和機(jī)遇也右所不同。一些 機(jī)構(gòu)和企業(yè)將冇機(jī)會(huì)通過實(shí)現(xiàn)現(xiàn)冇流程的數(shù)字化”來提升效申。而另一些將更多地面臨 出局的風(fēng)險(xiǎn)但對于其他一些機(jī)構(gòu)和企業(yè)而吉，技術(shù)進(jìn)步將有助于他們打造全新的數(shù)字 化醫(yī)療業(yè)務(wù)。然而，不論屬于哪-類，所冇涉足醫(yī)療行業(yè)的機(jī)構(gòu)和企業(yè)都必須開拓新恩路，并積 極探索新的業(yè)務(wù)模式：新近涉足仄療行業(yè)的數(shù)字化企業(yè)應(yīng)積極尋求與灰院、灰生以及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)建立合作，從而利用其移動(dòng)支付、社交媒體以及搜索引豪等工具在電商和眼錚模式方面獲 得先發(fā)制人的優(yōu)勢。制藥企業(yè)和灰療科技企業(yè)需要充分利用數(shù)字化.具來提高銷偉和杵銷匸作的效

6、率，捉供疾病管理解決方案，并運(yùn)川人數(shù)揮分析來支持產(chǎn)品組合決策以及捉升研發(fā)效 率。企業(yè)還需要與電商企業(yè)開展合作，以滿足消費(fèi)吿對上網(wǎng)購買灰療相關(guān)產(chǎn)品II益 增長的需求。目前,消費(fèi)者主要在網(wǎng)上購買非處方藥、保健品和膳食補(bǔ)充劑,以及 家用醫(yī)療器械產(chǎn)品；而未來，消費(fèi)者還冇望在網(wǎng)匕購買處方藥。灰藥分銷商和睜住商必須快速采取行動(dòng)，以避免作為中間商被電商所取代。此類企業(yè)啲臨兩種選擇：熨么打逍自身的電商能力，要么與新興的電商企業(yè)攜手合作。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)將右機(jī)會(huì)開發(fā)包括數(shù)字化服務(wù)任內(nèi)的新業(yè)務(wù)，比如遠(yuǎn)程醫(yī)療咨詢尊爭，從而征短時(shí)間內(nèi)吸引新客戶。此矣企業(yè)還可以運(yùn)用大數(shù)抑分析來降低成本，并在長時(shí) 期內(nèi)改善患者預(yù)后。面對中國醫(yī)療

7、市場的數(shù)卞化轉(zhuǎn)電大潮，上述四大類企業(yè)搐仃機(jī)會(huì)在這i過程中發(fā)揮 看重要作用。中國數(shù)字化頁療市場業(yè)已起步H詢典竹三大趙勢推動(dòng)著中IH數(shù)字化醫(yī)療改革的人潮越勢Z是新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，比如移動(dòng)設(shè)備、云il算以及大數(shù)據(jù)分析爭等。舉例 來說，2014年中國冇近四成人11擁冇用能于機(jī)他們每夭花在押能手機(jī)上的時(shí)間平均達(dá) 到3個(gè)小時(shí)。任這樣的朋礎(chǔ)上，耒來再！I甫Z以無處不任的禹速互聯(lián)網(wǎng)連接以及大數(shù)擱資 源，企業(yè)將仃能力為中國龐大的人II提供從遠(yuǎn)程患吿監(jiān)測到儕能手機(jī)購藥等務(wù)類數(shù)字化 解決方案c推動(dòng)中國數(shù)字化醫(yī)療 市場變革的因素之一 是中國政府不懈致力 于解決醫(yī)療體系長期 存在的效率低下問題 以及滿足那些未能得 到滿

8、足的需求。趙勢之二是中國政府不懈致力千解決灰療體系長期存任的效率低I、問題以及満足那 些未能得到斶足的需求一在這空方面，數(shù)了化醫(yī)療可助一臂之力例如，遠(yuǎn)程仄打咨 詢和網(wǎng)匕預(yù)約掛號(hào)冇助于緩解大I矢院仄療資源過度使用、而壟層小灰院阪療資源利用率 偏低的問翹（在中國，許多患者仍會(huì)為續(xù)方等展礎(chǔ)需求涌向大醫(yī)院）。此外，從氏遠(yuǎn)來 看，幫助仄患之間持紙開展冇效溝通的創(chuàng)新解決方案也將極大地提升患者服務(wù)和皆理的 質(zhì)量和水平。趨勢之三是監(jiān)管環(huán)境日趨利好。2012年中國衛(wèi)生部（現(xiàn)為國家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委 員會(huì)）投資600億元人民幣，用于開發(fā)電子病歷（EMR）和改進(jìn)庾院信息系統(tǒng)此后， 中13政府繼綾加大力度推動(dòng)數(shù)字化醫(yī)療

9、的發(fā)展。舉例來說，中國政府降低了電商相關(guān) 業(yè)務(wù)的門檻.讓網(wǎng)上藥店的甥記注刪變得更容易。碩計(jì)到2016年，部分處方藥也冇型 實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上銷售。此外，政府巳允許部分省份的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行遠(yuǎn)程診療和處方開藥的試 點(diǎn)工作當(dāng)前市場格局與未來發(fā)展趨勢C在上述三大趨勢的推動(dòng)下.數(shù)字化庾療蓬勃發(fā)展C 不論是任醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域還足任電商領(lǐng)域，各類新興業(yè)務(wù)模式層出不窮。（公閱圖1）新近 涉足仄療行業(yè)的數(shù)寧化企業(yè)（包括知名大企業(yè)和新創(chuàng)企業(yè)）是推動(dòng)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新的生力 軍，他們?nèi)吾t(yī)療巾場逐漸占拯r-席z地，并在塑造數(shù)了化醫(yī)療市場格周中發(fā)揮首重耍 作用。以百度為例，作為-家搜索引擎企業(yè)，百度積極利用戲核心業(yè)務(wù)為消費(fèi)者捉供醫(yī)療 健廉資

10、訊，并為消費(fèi)者提供網(wǎng)上預(yù)約桂號(hào)和遠(yuǎn)用醫(yī)療咨詢等服務(wù)接入。此外，白度還通 過DuliFe品牌銷住可穿戴押能設(shè)備。百度通過與北京政附開展伶作，利用可穿戴押能設(shè) 備來跟蹤并分析北京巾民的健康信息，旨任為北京巾民提供題好的健康服務(wù)j阿里巴巴集團(tuán)將網(wǎng)上約店納入其電商半臺(tái)同時(shí).該集團(tuán)正任開發(fā)和優(yōu)化一款應(yīng) 川軟件,幫助患者使用支付寶在線上按處方購藥。此外，該集團(tuán)正在打ifif全斷的曬 務(wù)平臺(tái)，以幫助灰療機(jī)構(gòu)的灰生任該半臺(tái)上進(jìn)行遠(yuǎn)程診療。阿里巴巴還任加速推進(jìn)阿里 “未來醫(yī)院JI劃，旨在幫助醫(yī)院實(shí)現(xiàn)處盤服務(wù)流程的數(shù)字化發(fā)展作為一家大型社交媒體公司，階K也任不斷拓寬如禮交和支付平臺(tái)一一微們的業(yè)務(wù) 液蓋向，將版圏址

11、仲到慶療領(lǐng)域。騰曲于2014年推出廠列念慶療-的信息技術(shù)平臺(tái).提波士頓咨詢公司3圖11在數(shù)字化醫(yī)療領(lǐng)域，新的業(yè)務(wù)模式不斷涌現(xiàn)波士頓咨詢公司5醫(yī)療服務(wù)模式I 電商模式教育和預(yù)防自診與問診 /醫(yī)院掛號(hào)診斷和治療疾病管理波士頓咨詢公司#疾病管理優(yōu)加利、博贋幫電商阿甲巴巴集團(tuán)1號(hào)店、上海醫(yī)藥余團(tuán)和京東健康人群M醫(yī)生醫(yī)院供應(yīng)商與 保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)健康咨詢與管理大姨嗎、更美醫(yī)患溝通春雨.好大夫、杏仁醫(yī)生掛號(hào)網(wǎng)x平安好醫(yī)生專業(yè)醫(yī)療信息丁香園、杏軻林醫(yī)院信息服務(wù)東軟.阿甲巴巴集團(tuán).舲訊數(shù)據(jù)服務(wù) 米內(nèi)網(wǎng)、海虹波士頓咨詢公司#波士頓咨詢公司#來源：BCG分析。注：圖中所列舉的企業(yè)遷中國數(shù)字化醫(yī)療市場眾多與者的幾個(gè)范鉤。

12、戒應(yīng)裔包括制藥企業(yè)和醫(yī)療科技企業(yè)供任網(wǎng)上和手機(jī)上的醫(yī)療服務(wù)流他 包括価約掛號(hào)和付費(fèi)專服務(wù)j此外，騰訊還枳極投 資相關(guān)企業(yè)（比如中國最大的面向醫(yī)療專業(yè)人上的在線網(wǎng)絡(luò)“丁香園），在價(jià)值鏈務(wù)壞 卩為患者和醫(yī)生打逍全方位的腋務(wù)。與此同時(shí)，春雨和杏仁灰生等擁和風(fēng)投背景的新興企業(yè)也任開發(fā)諸如遠(yuǎn)程灰患溝通 停新的服務(wù)產(chǎn)品。而作為家傳統(tǒng)保險(xiǎn)企業(yè)，中圖平父保險(xiǎn)公司推出了一款名為T孩 好供生的應(yīng)用軟件，讓患者町以遠(yuǎn)程向灰生進(jìn)行咨詢。另外一些傳統(tǒng)的灰藥分銷企業(yè) 和零售企業(yè)如上海醫(yī)藥也任枳極探索電商領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇；隨著新進(jìn)企業(yè)的數(shù)量不斷増多以及投淡額的不斷加大，數(shù)字化醫(yī)療的發(fā)展勢頭匕不 容小馥：我們預(yù)計(jì)，中國的數(shù)字化

13、灰療市場將任未來丘年保持高速増長：到2020年，市 場規(guī)模將達(dá)到近7,000億尤人民幣（按黑應(yīng)用數(shù)字化醫(yī)療的支出計(jì)算）。其中,數(shù)字化醫(yī) 療服務(wù)所占份猟址大，達(dá)到約6,000億元人民幣.而電商將達(dá)到約1,000億元人民幣。中國數(shù)字化仄療市場的増長在很大程度上源干將原本用于線F服務(wù)的支出轉(zhuǎn)移至數(shù) 字化架道二但市場的增氏同樣也川功于全新的業(yè)務(wù)模式和收入來源：，這-増氏將涵蓋眾 多數(shù)字化恢療服務(wù)鎖域.其中在市場規(guī)模方面絕對増褊赧大的是挨病管理和醫(yī)患溝通服 務(wù)，這兩個(gè)板塊將初典規(guī)模。（靂閱圖2）數(shù)字化的顛覆力量將影響價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)1當(dāng)然，磯礙數(shù)7化醫(yī)療任中國發(fā)展的 因素也不在少數(shù)芹先.遠(yuǎn)程診療、網(wǎng)匕處方

14、約銷您以及患者報(bào)笛在監(jiān)能政策方面依然圖2 |中國數(shù)字化醫(yī)療市場規(guī)模迅速増長醫(yī)藥電商健康咨詢與管理專業(yè)醫(yī)療信息醫(yī)患溝通數(shù)據(jù)服務(wù)疾病管理醫(yī)院信息服務(wù)來源：BCGiJ模與分析。 注：此處的市場規(guī)蟆是應(yīng)用數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)的支出或醫(yī)藥電商的消費(fèi)支出。冇花不硼定這將在一定程度上延緩上述服務(wù)的推廣速度此外，不同醫(yī)院所采用的 電子病歷系統(tǒng)差異頗大，這將為IX院數(shù)擁庫的全面聯(lián)網(wǎng)帶來極大挑戰(zhàn)。而4中國H冊任 大規(guī)模醫(yī)療數(shù)據(jù)管理方血總體而誌還缺乏足夠經(jīng)驗(yàn)因此會(huì)不可魁免地走-些彎路.需 耍經(jīng)歷一個(gè)快速提升的學(xué)習(xí)過程。盡管面臨晝晝困境. 但中國醫(yī)療行業(yè)的數(shù) 字化轉(zhuǎn)型勢在必行，并將帶來立竿見影的 巨大變化。盡管面臨重亜困境

15、，但中IHI矢療行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)世勢任必行，并將帶來立竿見影的 大變化。除了數(shù)寧化工具能夠幫助提升效率，們息技術(shù)和人數(shù)期分析還能極大地提升 實(shí)際灰療效來的透明度）而這樣的透明度將為中國未來發(fā)展以價(jià)值為導(dǎo)向的灰療服務(wù)萸 定良好的基礎(chǔ)，從而進(jìn)一步提高效咐、降低成本并改善國民健康水平。不論足患者還足醫(yī)療過程中涉及的并相關(guān)方，整個(gè)醫(yī)療生態(tài)系統(tǒng)都將受到極大沖 擊。（蜚閱圖3）借助新的數(shù)字化匸具，患者呵以碗時(shí)碗地獲取優(yōu)質(zhì)的仄療服務(wù)，有效改 善生活方式，并對慢件柄進(jìn)行更好的管理。醫(yī)院可以利用數(shù)了化技術(shù)IM醫(yī)療設(shè)施的使 用率.縮短候診時(shí)間，并減輕門診的擁擠程度。碗看電子病歷的普及推廣，不同的伐療 機(jī)構(gòu)可以實(shí)時(shí)共

16、仝患者病歷從而有效提升診療效率 醫(yī)生也可以更方便地獲取專業(yè);、 訊、培訓(xùn)資源及專家盤見，同時(shí)還能通過開展網(wǎng)上咨詢等眼務(wù)獲得新的收入來源。數(shù)字化佞療生態(tài)系統(tǒng)中的企業(yè)也同樣需耍調(diào)整適應(yīng)。例如，新進(jìn)入的數(shù)字化企業(yè)不 僅右機(jī)會(huì)推動(dòng)現(xiàn)仃醫(yī)打流程（包括掛號(hào)預(yù)約.按處方購藥尊）的全線數(shù)7化.還仃機(jī)會(huì) 以數(shù)字化技術(shù)為懇礎(chǔ)打造并類全新業(yè)務(wù)。制豹企業(yè)和佞療科技企業(yè)將冇機(jī)會(huì)利用數(shù)字化波士頓咨詢公司7圖3 I數(shù)字化醫(yī)療的影響輻射整個(gè)生態(tài)體系醫(yī)院 提升利用率，縮短等待時(shí)間 采用電子病歷高效轉(zhuǎn)診 診療流程更高效、更輕確保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)能夠更好地獲取信息、堵訓(xùn)及 專家意見戊務(wù)價(jià)值體現(xiàn)更加以市場為導(dǎo)向患者。身的估況數(shù)亨化介、IV驛決

17、方案利用V臺(tái)生成大數(shù)據(jù)為價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的企出捉尖數(shù)字化平臺(tái)制跖金業(yè)和醫(yī)療科 技企業(yè)數(shù)字化解決方案為醫(yī)生/患者捉供了獲取佚療知識(shí)的便利途.并捉刃了錨售和昔請的效率大數(shù)據(jù)中得出的洞察有助于優(yōu) 化產(chǎn)品組合決策.捉升研發(fā) 效率電商捉供了更高效的藥品 和醫(yī)療器械銷售渠道分銷商和琴倍商數(shù)7化工具錢夠降低供應(yīng)鏈成本，捉升其可乘性實(shí)現(xiàn)線上與線下業(yè)務(wù)的駐合除了藥品配送業(yè)務(wù)外，還可以捉供存線咨詢等服務(wù)無論何時(shí)何地.均能及時(shí)便通過改進(jìn)生;舌方式，優(yōu)僅疾抿抿數(shù)寧化信息和大數(shù)據(jù).改 善療效.降低成本波士頓咨詢公司#波士頓咨詢公司#來源：BCG分析。工具來提薦多項(xiàng)領(lǐng)域的效率和竹效杵包括銷住和背銷.以及產(chǎn)甜組合策略。而仄勿分

18、銷 商和零住商若不能及時(shí)利用更!成木效益II更加便利的電商渠道，就極有可能面臨H為 中間商出局的風(fēng)險(xiǎn)C保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的機(jī)會(huì)則主要體現(xiàn)任兩個(gè)方向：通過數(shù)據(jù)分析優(yōu)化現(xiàn)有業(yè) 務(wù)，以及開創(chuàng)冇價(jià)值的新服務(wù)。價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)都需要制訂新戰(zhàn)略價(jià)値鏈各環(huán)筋的企業(yè)都必須立刻行動(dòng)起來，充分把掘這-變革帶來的機(jī)遇，并積極 N血隨Z而來的挑戰(zhàn)。所冇相關(guān)企業(yè)部應(yīng)該根據(jù)自身的未來附場定位，制訂全面的數(shù)字 化戰(zhàn)略.積極建立合作伙伴關(guān)系.把握先發(fā)優(yōu)勢，迅速開展創(chuàng)新試點(diǎn)。同時(shí)對于醫(yī)療行 業(yè)的新進(jìn)入者或是尚耒進(jìn)入這一領(lǐng)域的非供療相關(guān)企業(yè)而言.數(shù)字化灰療的出現(xiàn)也為他 們開辟了豐富的發(fā)展機(jī)遇口（參閱附附現(xiàn)在行動(dòng)，為時(shí)未晚”。）波士頓咨詢

19、公司#現(xiàn)在行動(dòng)，為時(shí)未晚仍有很多企業(yè)密切關(guān)注但尚未進(jìn)入 中國數(shù)字化醫(yī)療市場，其中不乏有投資機(jī) 構(gòu)、新創(chuàng)企業(yè)以及核心業(yè)務(wù)非醫(yī)療相關(guān)的 企業(yè)。現(xiàn)在進(jìn)入是否已經(jīng)太遲乍答案當(dāng)然是不。考慮到中國數(shù)字化醫(yī) 療市場的潛在規(guī)模巨大以及市場才剛剛起 步，尚未進(jìn)入這一領(lǐng)域的眾多企W依然能 夠從中挖掘巨大的機(jī)會(huì)。以房地產(chǎn)行業(yè)為例。房地產(chǎn)金業(yè)可以 與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)提供商合作打造獨(dú) 樹一幟的社區(qū)數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)。針對此類 服務(wù)需求較大的老年人群體，這類社區(qū)服 務(wù)具有很大的吸引力。其他尚待開發(fā)的機(jī)會(huì)還包括制藥企 業(yè)與醫(yī)療科技企業(yè)、醫(yī)院和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)聯(lián)合 起來，專門針對某歧疾病的治療成立“卓 越中心。例如，可以建立一些針對癌

20、癥 患者的設(shè)施，他們在接受前沿療法的同時(shí) 可以住在這甲，并享有數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)。另外，利用大數(shù)據(jù)分析某些疾病的病 因和病理還會(huì)發(fā)現(xiàn)其他一些機(jī)會(huì)，比如肺 癌和胃腸道癌這兩種疾病在中國的發(fā)病 率比其他很多國家都要髙。這些分析對 于正在尋找研發(fā)目標(biāo)的制藥企W而言極 具價(jià)值。對于希望準(zhǔn)確把握機(jī)會(huì)的企業(yè)，可 以將目光投向在數(shù)字化醫(yī)療領(lǐng)域走得更遠(yuǎn) 的其他市場，借鑒它們的創(chuàng)新和方向。例 如，美國吝數(shù)字化醫(yī)療領(lǐng)域的投資額遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超過中國。（參閱下圖）研究美國等市場的數(shù)字化醫(yī)療創(chuàng)新實(shí) 踐，可以幫助中國的企業(yè)識(shí)別那些具有不 錯(cuò)前景、可能適合中國市場的做法。這些 洞察有望幫助后來者邁入發(fā)展快車道。波士頓咨詢公司9波士頓

21、咨詢公司#中美兩國在數(shù)字化醫(yī)療領(lǐng)域的視現(xiàn)對比波士頓咨詢公司#波士頓咨詢公司#2011-2014年三季度，中莫兩國數(shù)宇化 醫(yī)療領(lǐng)域累計(jì)投資額董國 中國來源：Rock Health；花旗第團(tuán)研究報(bào)告；方正證券研究報(bào)告；BCG分析。 包括醫(yī)院信息展務(wù)、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)支持、專業(yè)醫(yī)療伯息平自C1,250疾橋管理波士頓咨詢公司#新逬入的數(shù)字化企業(yè)，對于大型互聯(lián)網(wǎng)和高科技企業(yè)而訐，最主要的機(jī)會(huì)在于提供 涵蓋整個(gè)灰療價(jià)值璉的爲(wèi)價(jià)值腋務(wù)為r充分把握這一機(jī)遇，此類企業(yè)需耍提供端到端 的解決方案，比如幫助患者尋找好醫(yī)生、預(yù)約打勺到遠(yuǎn)程病患管理等。這樣的竭到端解 決方案是吸引和創(chuàng)建龐大用戶基礎(chǔ)并赧大限度提升客戶忠誠度的

22、最佳方式。打造此類解 決方案的關(guān)儺步驟任丁要呦保能夠獲取稀缺資源，比如與醫(yī)院和醫(yī)生的臺(tái)作關(guān)系與此同時(shí)，此類企業(yè)還需要設(shè)計(jì)仃效的業(yè)務(wù)模式，以攫取ri前山業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)所 創(chuàng)造的利潤，或是開辟新的利潤來源。例如，電商企業(yè)可以獲取過去流向傳統(tǒng)分銷商和 零住商的部分架道利潤。此外，這些新於企業(yè)還可以提供仃關(guān)療效爪蹤的人數(shù)抓分析服 務(wù)這類創(chuàng)新服務(wù)將為制藥企業(yè)和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等創(chuàng)造極其重要的價(jià)值。制藥企業(yè)和醫(yī)療科技企業(yè)対于制約企業(yè)而言，數(shù)t化臥療機(jī)遇亠妥榮中于以小四 大領(lǐng)域。第一足提升銷售與營銷效率。很務(wù)制藥企業(yè)C經(jīng)推hi nu關(guān)試點(diǎn)。傳統(tǒng)銷您模式側(cè) 乖于與灰生進(jìn)行面對向的互動(dòng)交流而在采用數(shù)字化技術(shù)之后.企業(yè)能夠

23、突破傳統(tǒng)做法 的限制，以更低的成本任同-時(shí)間與更參的醫(yī)生互動(dòng)交流，從而人人捉升了銷售與營銷 效率。第二是電商領(lǐng)域。近年來，非處方藥、保健品和膳食補(bǔ)充劑、以及家用IX療器械網(wǎng) 上銷售的發(fā)展勢頭I分迅猛，而融著未來政策放開，將允許消費(fèi)者任網(wǎng)上憑處方購藥。 制藥企業(yè)需要順應(yīng)這一趨勢，這盤味著制跖企業(yè)需枳極與灰藥電商企業(yè)結(jié)成合作關(guān)系， 無論是新進(jìn)入的數(shù)字化企業(yè)，還是部分12建必電商能力的傳統(tǒng)分銷商和零售商。網(wǎng)上約 店是-種成木較低的銷售聚道，不僅能夠縮短制藥企業(yè)與消費(fèi)者之間的料離，而I還能 因別除供應(yīng)鏈的中間壞節(jié)而促便制藥企業(yè)的利潤率提升。制藥企業(yè)需要藝眼識(shí)珠，識(shí)別 那些能夠成功的電商平臺(tái)并與其結(jié)成介

24、作伙伴。而在確定合作對象時(shí).口身產(chǎn)品組合的 特征是需要考慮的因素之一。第三大機(jī)會(huì)領(lǐng)域是蓬勃發(fā)展的患者管理服務(wù)。制藥企業(yè)吋以與提供移動(dòng)診斷、灰 患溝通與氏期疾病管理的企業(yè)介作開發(fā)全新的服務(wù)。這些服務(wù)仃助丁捉升患苦的治療效 來，例如通過這些服務(wù)使得題冬的患者遵循其處方藥給藥方案。第四大機(jī)會(huì)領(lǐng)域是以大數(shù)據(jù)為立足點(diǎn)，不斷挖掘新的洞察，盡管這一機(jī)會(huì)的實(shí)現(xiàn)需 耍氏期的發(fā)展和枳累，但盤義II：常更大。例如，患吿的治療及效來相關(guān)數(shù)據(jù)仃助丁呦定 該處方藥的價(jià)值。任制訂定價(jià)、產(chǎn)品組合優(yōu)化如收購和剝離等方面的決策時(shí)，這些數(shù)期 能夠捉供仃益的參；此外.人數(shù)抑;還是捉開研發(fā)生產(chǎn)效率的仃力工具。例如，通過分 析療效數(shù)據(jù)，

25、就可能發(fā)現(xiàn)某種化合物的新用途.或并幫助i只別對于某種療法員有可能產(chǎn) 生反應(yīng)的部分患者。上述四大機(jī)會(huì)領(lǐng)域同樣也適用F醫(yī)療科技企業(yè):，更進(jìn)-步的足，醫(yī)療科技企業(yè)呵以采 用新的方式，為使用具設(shè)備的仄護(hù)人員和患并提供更務(wù)的支持。例如，超聲設(shè)備的內(nèi)嵌軟 件可以任機(jī)器的使用和檢測結(jié)來的解讀方面捉供更詳細(xì)的指兒同時(shí)，3D打印技術(shù)右望 實(shí)現(xiàn)設(shè)備的本地化定制與住產(chǎn)，如誡關(guān)市杭入物的制作）泯療科技企業(yè)還在探索可行的方 式，以充分利用現(xiàn)右醫(yī)療設(shè)備和器械所收集到的人量數(shù)據(jù)。將這些數(shù)據(jù)集中起來并深入挖 掘改善健康結(jié)采的種種可能，這對干仄療科技企業(yè)和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)而言；具仃極大的價(jià)值。分銷商和零售商 上述數(shù)字化機(jī)會(huì)領(lǐng)域?yàn)橹扑幤?/p>

26、業(yè)和醫(yī)療科技企業(yè)帶來雨大利好， 但分銷商和零售商的處境卻有些不妙,尤其是中小型企業(yè),數(shù)字化醫(yī)療（尤其是電商） 很冇可能搶占梵現(xiàn)冇的市場空間。從某種稗度上說，中國醫(yī)療領(lǐng)域的變化趟勢為香住商和分銷滴帶來了一些機(jī)會(huì)。 例如，隨存越來越多的處方配約轉(zhuǎn)向零住藥房，而IE醫(yī)院藥房（后者是H前的常規(guī)做 法）,分銷商和零您商將需要開展新的相關(guān)業(yè)務(wù)模式,從中分得一杯羹。但與此同時(shí), 他們還要面對被電商競爭對手取代的巨大風(fēng)險(xiǎn)。為了在競爭中取得成功，分銷閤和零售商需要提供更何競爭力的價(jià)格。他們必須無 縫整合其線上業(yè)務(wù)與線F實(shí)體業(yè)務(wù)，以積極捉升客戶體驗(yàn)，典針對的客戶包括患者以及 部分屮小卑零杵約房。考慮到上述要求，要

27、想制訂正確的戰(zhàn)略，很大程度上要從分銷商或零件商的起步條 件出發(fā)。人型的全國性企業(yè)能夠利用迫布全國的網(wǎng)絡(luò)和物流設(shè)施來建立自己的電商平臺(tái)。同 時(shí)，他們必須在短時(shí)間內(nèi)與呢院以及其他醫(yī)療服務(wù)提供商達(dá)成合作，從而確保能夠獲取 需要配藥的患者C而區(qū)域性分銷商和實(shí)力較強(qiáng)的零出商則需耍借助臺(tái)并、收購或合作的方式，擴(kuò)人業(yè) 務(wù)僭蓋面。否則.他們不僅將會(huì)面臨找上客潦斎低迷的風(fēng)險(xiǎn)，而且可能還會(huì)面臨9!仃 規(guī)模優(yōu)勢的大型企業(yè)相比缺藝價(jià)格竟?fàn)幜Φ娘L(fēng)險(xiǎn)。娥后,不愿盤或沒右能力建立電商平臺(tái)的小型企業(yè)只有兩種選擇：要么專注于某些 專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域如符藥，要么黯然退出市場或被并購，能夠?qū)毈F(xiàn)電瞞轉(zhuǎn)勿的分銷商和希代商還會(huì)迎來新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)

28、。比如，他們可以榊 據(jù)疾病治療數(shù)據(jù)向制藥企業(yè)提供數(shù)據(jù)分析等增值服務(wù)。此類服務(wù)有助于其維持藥體利 潤，并鞏固市場競爭地位。大數(shù)據(jù)將是提升研發(fā) 生產(chǎn)效率的有力工具。一些領(lǐng)先的分銷冏和零代聞12經(jīng)枳極行動(dòng)起來。上海醫(yī)藥集團(tuán)作為-家領(lǐng)先的制藥 分銷與零售企業(yè)，率先涉足電商領(lǐng)域，近期正在與京東合作建設(shè)大健康云薛平臺(tái)，致力 丁透過該平臺(tái)向消費(fèi)忙和加他零住藥店銷魯藥品。上海醫(yī)藥集團(tuán)立足丁本專與醫(yī)院之間 的長期合作優(yōu)勢.以確保其電商業(yè)務(wù)能夠獲取相當(dāng)規(guī)模的患者處方流宗。而與互聯(lián)網(wǎng)巨 頭京東的合作，繼夠帝來巨大的在線客流量,并實(shí)現(xiàn)査接為患者送藥上聞京東具備的 “最后一公里-配送能力與上海保藥集團(tuán)分布全國的物流總礎(chǔ)

29、設(shè)施形成了有益互補(bǔ)。上海 醫(yī)妁集團(tuán)還任研究如何利用H平臺(tái)產(chǎn)生的海量相關(guān)（；（息，為制妁企業(yè)提供市場分析洞察 的服務(wù)。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 對于保險(xiǎn)企業(yè)，數(shù)字化灰療打開r一皤機(jī)會(huì)之門，即冇中從灰療費(fèi)用的 承摳者一躍成為醫(yī)療福利的薦效管理者。保險(xiǎn)企業(yè)可以利用數(shù)字化工具開發(fā)任線診療服務(wù)，這有助于短期內(nèi)擴(kuò)大客戶群。 例如，平安保險(xiǎn)聘請r數(shù)百名全科仄生為客戶提供在線診療服務(wù)。中期來看他們可以波士頓咨詢公司13使川大數(shù)據(jù)i:具評估和分析理略數(shù)據(jù)，從而更好地制訂價(jià)格，提供匹具針對件的保險(xiǎn)產(chǎn) 品。長期來看，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)能夠?qū)χ委熃Y(jié)果進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，識(shí)別針對某些病癥杲何效的的 物和治療于段，從而為梵客戶（尤典足大熨企業(yè)屜主）制

30、訂極典吸引力的您X管理計(jì)劃C總結(jié)：數(shù)字化陜療時(shí)代制勝之道中國醫(yī)療市場的未來發(fā)展軌道巳經(jīng)丄而易見。數(shù)字化醫(yī)療正在迅速升溫，因此價(jià)値 鏈各壞巧的企業(yè)瞅需實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型 r解自身會(huì)受到哪些影響以及制訂竹針對性的戰(zhàn)略 對這些企業(yè)今后的生存發(fā)展至關(guān)禾要對于某些企業(yè)而言，嗽應(yīng)數(shù)了化醫(yī)療發(fā)展趟勢在很大程度上盤昧著現(xiàn)右流程要實(shí)現(xiàn) 數(shù)字化，以提升效率。以制藥企業(yè)和灰療科技企業(yè)為例，由于他們要將數(shù)字化匸具用干 營銷與銷住以及產(chǎn)品組合優(yōu)化等領(lǐng)域，因此數(shù)寧化轉(zhuǎn)熨就成為了這些企業(yè)的重頭戲。而分銷商和零住商笞其他企業(yè)必須而對這樣-個(gè)脈實(shí)：他們受到的主要影響就是可 能面臨出局的風(fēng)險(xiǎn)。因此他們必須迅速行動(dòng)起來，開發(fā)新的業(yè)務(wù)模式，以在數(shù)字化灰 療市場中占據(jù)-席之地C放后，打造全新業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)依然“任。價(jià)值鏈上的諂爹壞為都仃可能出現(xiàn)新業(yè)務(wù)，包 括數(shù)字化企業(yè)建立的大數(shù)據(jù)服務(wù)，或者保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供的患并福利管理服務(wù)等。所有市場參 與者都需耍努力識(shí)別：任