太平財險三年規(guī)劃詳解

1、太平財產(chǎn)保險股份有限公司擬成立淮南市中心支公司的市場調查分析報告及三年發(fā)展規(guī)劃(2012-2014 )淮南市場調查分析報告及三年發(fā)展規(guī)劃，以研究國民經(jīng) 濟、金融運行特別是區(qū)域內(nèi)保險業(yè)的政策、市場、行業(yè)的外部環(huán)境和分析公司自身條件為基本由發(fā)點，重在把握規(guī)律，發(fā)現(xiàn)商機，匹配資源，揚長避短，尋找公司生存發(fā)展的契機和突破口。一、外部環(huán)境優(yōu)勢1 .自然地理和人口環(huán)境概況淮南位于淮河中游，安徽省中部偏北，淮南市位于中華腹地，淮河之濱，是安徽省北部重要城市。東與滁州市屬鳳 陽、定遠縣毗鄰，南與合肥市屬長豐縣接壤，西南與六安市 屬壽縣、霍邱縣相連，西及西北與阜陽市屬潁上縣，亳州市 屬利辛、蒙城縣交界，東北與蚌

2、埠市屬懷遠縣相交。全市總面積2596.4 平方公里，其中市區(qū)面積 1566.4 平方公里。全市居民總戶數(shù) 751653 戶，總人口 2425162 （鳳臺縣人 口 617499 ）?；茨鲜休?區(qū)1縣1個社會發(fā)展綜合實驗區(qū)1個經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，46個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，19個街道，221個社區(qū) 居民委員會，573個村民委員會。1984年淮南市和重慶、大連、青島、無錫等城市被國務院批準為“較大城市”，享有地方立法權；1985年被國務院批準為對外開放城市。是 安徽省城市人口超過 100萬、建成區(qū)面積超過 100平方公 里的“雙百”城市之一，也是我國53座特大城市之一。淮南市能源城市，是全國億噸煤基地、華東火電基地和

3、煤化工 基地的“三大基地”?；茨弦彩亲利惓鞘校睘I淮河，南 依舜耕山，大小湖泊星羅棋布，可謂“山水平秋色，彩帶串 明珠”。2 .區(qū)域社會經(jīng)濟概況，根據(jù)安徽省相關統(tǒng)計公報：初步核算，2010年全年完成地區(qū)生產(chǎn)總值 603.5億元, 按可比價格計算，比上年增長13% o其中第一產(chǎn)業(yè)增加值47億元，增長4.9% ;第二產(chǎn)業(yè)增加值 388.8億元，增長 14.1% ;第三產(chǎn)業(yè)增加值 167.7 億元，增長12.4% o三次 產(chǎn)業(yè)比例為7.8:64.4:27.8。2010 年全年固定資產(chǎn)投資401.8 億元，比上年增長3 5.5% 。財政收入106億元，比上年增長 41.4% ,其中地 方財政收入51

4、.8億元，增長39% o財政支由79.4億元， 增長16.7% 。其中教育支由11.9億元，增長14.4% ;城鄉(xiāng) 社區(qū)事務支由12億元，增長38.7% ;醫(yī)療衛(wèi)生支由 6.4億 元，增長29.8% ;科學技術支由增長 30.6% ;文化體育與 傳媒支由增長29.5% ;交通運輸支由增長 1.1倍。2010年全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 15377元，比上 年增長9.5% ;人均消費性支由 10688 元，增加11.2% , 其中食品支由增長 4.3% ,居住增長28.2% o年末全市金融機構各項存款余額 863.5億元，比上年末 增長9.5% ;其中，企業(yè)存款 294.9 億元，增加70.2億

5、元； 城鄉(xiāng)居民儲蓄存款 421.6億元，增加42.5億元。金融機構 各項貸款余額為 644.6億元，比上年末增加 133.2億元。 其中，短期貸款171.5億元，增加58.2億元；中長期貸款 438.6 億元，增加 62億元。二、外部挑戰(zhàn)1.保險市場競爭格局已經(jīng)形成2011年淮南保險市場財險主體共有11家，另有一家在籌。全年總保費收入 5.9億。賠款金額1.9億元。平均賠付率43% o險種結構；機車險占79% ,財產(chǎn)險占6.3% ,其他險種占14.7% o市場排名前三家的分別是：人保財險39% ,平安財險20% ,太平洋財險9% o具體情況見下表：淮南市財產(chǎn)保險公司業(yè)務數(shù)據(jù)表機構名稱保費收入（

6、單位：力兀）賠款支出合計財產(chǎn)險業(yè)務人身險業(yè)務人保財險23265.1122742.04523.0710921.24太平洋財險5720.735626.5194.212712.68中國平安財險11897.0811752.92144.165074.56天安財險2227.12184.3142.791398.35大地財險574.74573.721.02311.32華安財險528.86528.590.27150.44安邦財險2519.582508.4211.162368.74永城財險3694.53684.939.572361.12國壽財險1098.571095.842.7325.09陽光財險1982.611

7、962.4820.13669.24國元農(nóng)險5458.923926.661532.263320.44險種保費收入占比賠付支出賠付率機車險4701179.62%2316649.27%船舶險6831.16%102.6615%財產(chǎn)險37176.30%72119.40%貨運險3906.30%297.44%責任險989.81.68%43256%意外險10371.76%187.918.12%其他險（農(nóng)業(yè)保險等）51748.77%261456%通過統(tǒng)計：人保財險、平安財險、太平洋財險作為老牌的大型財險公司，憑借其品牌優(yōu)勢、團隊優(yōu)勢、機構及業(yè)務 結構搭建的平臺，占據(jù)了淮南財險市場一半以上的份額。與 此同時，其他

8、新進公司依靠其靈活的營銷策略和豐富的保險 產(chǎn)品，搶占市場?？梢灶A見，隨著保險主體的不斷進入，老 三家一統(tǒng)江山的局面將會被打破，新進主體將會在競爭中求 得發(fā)展?；茨媳ｋU市場承保利潤下降和成本增加。市場主體的增力口，包括由于保險法規(guī)的修改，使得在意外險、健康險上面 臨財產(chǎn)險公司的競爭，使得團體業(yè)務承保利潤下降；新的市 場主體由于品牌、渠道的因素使得獲取保費的成本增加；人 才的緊缺使得新型公司的成本增加。保險行業(yè)美譽度和客戶忠誠度不高。在市場中保險行業(yè) 的制度建設、監(jiān)管力度不可謂不力，然而仍然有目前的局面。 根據(jù)安徽保監(jiān)局在2009年上半年全省保險經(jīng)營會議上通報 材料，目前安徽保險業(yè)還存在“承包容易

9、理賠難”、故意隱瞞保險合同重要信息、賠案造假等突生問題，造成保險業(yè)的 美譽度不高。其次，客戶對保險公司的選擇不穩(wěn)定。在存在 憂慮的同時，也看到努力的方向與契機，作為新進入的市場 主體，要與行業(yè)共同發(fā)展提升。三、公司介紹及內(nèi)部優(yōu)勢太平財產(chǎn)保險有限公司（簡稱“太平財險”），即原太平保險有限公司（簡稱“太平保險”），為中國太平保險集團公司旗下的成員公司，是中國太平在國內(nèi)拓展財產(chǎn)保險業(yè) 務的主力軍。隨著中國改革開放的步伐，太平保險也應運老店新張。20091998年，經(jīng)國務院批準，太平保險成為隸屬于國務院的國 有金融保險集團，中國第一家金融保險控股集團公司，也是 國內(nèi)唯一一家將總部設在香港的保險主體一中

10、國保險（控 股）有限公司（即現(xiàn)“中國太平保險集團公司”）的全資附 屬公司。2001年12月20日，經(jīng)國務院同意，中國保監(jiān)會 批準，太平保險全面恢復中國境內(nèi)的財產(chǎn)保險業(yè)務。年8月7日，太平保險更名為“太平財產(chǎn)保險有限公司”太平財險總部設在深圳，注冊資本金15.7億元。現(xiàn)股東為中國太平保險集團公司、中國太平保險控股有限公司（原中保國際控股有限公司，中國保險業(yè)首家香港上市公司）及中國工商銀行（亞洲）有限公司（簡稱“工銀亞洲”，中國工商銀行香港上市公司）。復業(yè)以來，太平財險以“創(chuàng)造富裕的安寧生活”為使命，秉承“用心經(jīng)營、誠信服務”的經(jīng)營理念， 堅持“誠信、專業(yè)、價值”的核心價值觀。公司始終堅持規(guī)范管理

11、、專業(yè)經(jīng)營的引才機制；能力取向、有效激勵的用才機制；業(yè)績導 向、物質與精神并重的留才機制；全員教育、終身教育的培 訓育才機制，已擁有一批專業(yè)的管理隊伍和業(yè)務精英，內(nèi)外 勤員工近萬人。截至2009年9月，太平財險已在中國主要經(jīng)濟區(qū)域構建了廣泛的服務網(wǎng)絡，在全國已開設 28家分公司、400余 家三、四級機構。全國統(tǒng)一客戶服務電話 95529 ,隨時為廣 大客戶提供專業(yè)、便利、快捷的優(yōu)質服務。公司經(jīng)營范圍涵蓋從航空航天、核電工程到私家汽車、個人旅游，從工業(yè)企業(yè)到個人客戶的幾乎全部非壽險領域。八年來，公司業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，在國內(nèi)財產(chǎn)保險市場上一直穩(wěn)居第二集團陣營。四、內(nèi)部弱勢及面臨挑戰(zhàn)1 .作為新的市場主

12、體，獲得市場的認同需要付由較大的努 力；產(chǎn)品的同質化需要以差異化的功能和定價與以克服；品 牌支撐不足，使得在業(yè)務取得和人才引進上付由較高成本。2 .在公司本身、人員、運作、理念的整合是新機構的挑戰(zhàn)。作為太平財險保險股份有限公司安徽省分公司的一家新籌 中心支公司，對現(xiàn)有平臺的適應和磨合是區(qū)別現(xiàn)有公司的特 別之處，對此應有充分的準備。五、三年工作的總體框架淮南保險市場切入點分析及工作措施優(yōu)勢：1 .淮南是國家重點煤電基地，工業(yè)化程度高，居民收入水 平較高，消費能力較強。2 .近年來，淮南市政府堅持改革開放，大力招商引資的政 策，是我們進入該市場的有力保障；淮南經(jīng)濟發(fā)展不斷提速,經(jīng)濟規(guī)?？偭吭絹碓酱?/p>

13、，可以預見保險的發(fā)展會有一個迅猛的趨勢。3 .淮南市的保險密度、保險深度較高，已初步形成了功能 相對完善、分工比較合理，公平競爭、共同發(fā)展的保險市場 體系，當?shù)厝罕娋哂休^強的保險意識。劣勢：1 .新公司品牌形象還未確立，需一個過程才能深入人心；2 .老公司在人力資源、市場占有率上有一定優(yōu)勢，而且新籌公司在籌備期間的影響相當之大，這樣更需要我們投入更 大的人力、物力及財力，才可以具有競爭力。措施：1 .主攻淮南的支柱產(chǎn)業(yè)淮南市的支柱產(chǎn)業(yè)是煤、電、化，其經(jīng)濟總量占全市的一半以上。淮南礦業(yè)集團去年銷售收入 512億元，利潤16 億元，上繳稅費13億元，資產(chǎn)總額達 1001億元；國投新 集能源股份有限

14、公司原煤產(chǎn)量 1511萬噸，去年銷售收入為66.29億元。實現(xiàn)利潤總額17.16億元；安徽新集煤電集團有限公司，去年總產(chǎn)值 12391萬元。淮南是“皖電東送”的領軍主力，皖內(nèi)有田家庵、洛河、 平坪、淮浙、淮瀘等五座大型火力發(fā)電廠，還有在建機組是 名副其實的“火電三峽”。淮化集團去年入圍“中國化肥百強企業(yè)”，實現(xiàn)銷售收入 33.38億元，利潤6927萬元。上述企業(yè)總的保費規(guī)模在 2800萬元左右。目前主要由 人、太、平及永城幾家保險公司承保，份額不同。新公司要 積極爭取列為競標單位參與競標。2 .抓住建筑和運輸企業(yè)我市有建筑施工企業(yè) 176家，建筑從業(yè)人員10萬人, 年建筑業(yè)產(chǎn)值180億元，利潤

15、48519萬元。位列全省前列。 每年的建工險規(guī)模大約 500萬元。在運輸方面，由于淮南是全國主要煤炭基地，煤炭外運 量十分巨大，貨運車輛眾多。止匕外，淮南無鐵路干線，客運 既無動車更無高鐵，因而汽車客運十分發(fā)達， 客運規(guī)模很大,車輛眾多。車輛保險是財產(chǎn)保險公司的主打產(chǎn)品，因而各家產(chǎn)險公司競爭激烈。電話投保是車險新的銷售模式，由于保費低很受私家車的歡迎，大部分都選擇這種方式投保。新公 司在這方面沒有優(yōu)勢，必須抓住運輸公司和車隊，主動登門 拜訪，積極參與競爭，力爭拿到一定的份額。淮南中支籌建方案和市場定位1 .使命：為一切客戶提供優(yōu)質的金融服務；為員工提供良好職業(yè) 發(fā)展空間；為股東創(chuàng)造理想穩(wěn)定的匯

16、報；為構建和諧社會、 促進國民經(jīng)濟又好又快地發(fā)展做由貢獻。2 .核心價值觀：以人為本、誠信規(guī)范、共創(chuàng)價值、服務社會。3 .經(jīng)營理念：誠信、責任、高效、創(chuàng)新。4 .發(fā)展目標：經(jīng)過三年的持續(xù)努力，達成經(jīng)營穩(wěn)健合規(guī)，服務誠信優(yōu) 質。打造目前淮南專業(yè)及素質最高的年輕化團隊；打造一只 專業(yè)性極強的管理型團隊；利用自身的管理優(yōu)勢，創(chuàng)新優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，強勢切入市場。5 .經(jīng)營目標：2012年確保達成規(guī)模保費 1000萬；綜合成本爭取打 平；2013年確保達成規(guī)模保費 1500萬，綜合成本率控制 在 98% ;2014年確保達成規(guī)模保費 2000萬，綜合成本率控制 在 97% 。六、經(jīng)營管理措施1 .目標分解

17、淮南中支公司以傳統(tǒng)銷售模式為先導，探索建立網(wǎng)上保 險、電話營銷等新型營銷渠道，形成公司的產(chǎn)品、渠道和客 戶群相匹配的營銷渠道網(wǎng)絡。2 .管理措施建立嚴謹、高效、科學的管理體系；形成團結、進取的 高素質團隊；搭建穩(wěn)定發(fā)展的業(yè)務平臺；樹立良好的社會形 象。為達成以上愿景和目標，下一步工作: 管理措施：搭建針對內(nèi)外服務對象的便捷、專業(yè)、友善的運營平臺。按照總公司提供的各項管理制度和業(yè)務規(guī)則，確立分公司實現(xiàn)上述文件的管理體系和管理隊伍。合規(guī)經(jīng)營：落實監(jiān)管法規(guī)和公司制度，加強員工合規(guī)經(jīng)營意識，明確各項業(yè)務紅線，加強員工合規(guī)經(jīng)營意識。誠信服務：以制度、流程、培訓保障公司在展業(yè)、 承保、理賠各業(yè)務環(huán)節(jié)的誠信

18、經(jīng)營。保障客戶利益。七.反洗錢內(nèi)控建設1 .中支公司層面的風險作為營業(yè)單位，主要面臨的風險在于如下2個層面：一是市場行為風險，包括違反監(jiān)管規(guī)定的經(jīng)營行為和對客戶的不誠信行為；二是公司內(nèi)部的侵占行為。中支公司將在分公司的指導下，運用先進的風險控制理念，整合各種風險控制手段，通過加強淮南中支反洗錢內(nèi)部控制制度體系建設，實現(xiàn)公司經(jīng)營風險的有效管控。為此，淮南中支應當有如下措施：2 .內(nèi)控措施：(1)落實各項監(jiān)管要求。將監(jiān)管機關有關產(chǎn)品、展業(yè)、承 保、理賠、反洗錢等規(guī)定融入公司的各項規(guī)章制度和崗位職 責，使得法規(guī)細化和有針對性；按時向監(jiān)管機關和分公司上 報各類報表，自覺接受監(jiān)管部門和上級公司的業(yè)務監(jiān)督

19、。(2)落實貫徹公司的授權和管控制度。嚴格執(zhí)行分公司科 學合理的核保核賠規(guī)則、員工日?；顒拥膬?nèi)部管理制度、核 賠結果統(tǒng)計分析流程以及健全內(nèi)部審計制度，切實控制承保 風險，減少客戶糾紛。(3)加強財務管理。貫徹實施“收支兩條線”的資金管理 制度，杜絕坐支；全面實行預算管理，對分公司的費用開支 實行總量控制，預算管理，有效防范財務風險。(4)加強反洗錢系統(tǒng)建設。對中支公司的反洗錢系統(tǒng)實行 專人管理，明確反洗錢崗位職責，確保反洗錢上報系統(tǒng)運行 的安全。(5)完善反洗錢內(nèi)控制度和合規(guī)人員的設置。成立由中支 公司負責人牽頭的反洗錢小組，配合反洗錢相應人員，負責具體的合規(guī)和內(nèi)控工作，完成日常的合規(guī)符合和內(nèi)

20、控監(jiān)督分析。(6)強化風險意識、培育合規(guī)及執(zhí)行文化。合規(guī)經(jīng)營是樹 立淮南中支公司誠信形象、控制公司經(jīng)營風險的基礎，適當 及合理的執(zhí)行則是達成合規(guī)管理的根本。因此，加強風險意 識和培育合規(guī)及執(zhí)行文化是公司企業(yè)文化建設的重要組成 部分，公司將進行整體規(guī)劃，將法律法規(guī)培訓、合規(guī)知識培 訓、內(nèi)部管理制度培訓、反洗錢培訓等納入中支公司員工培 訓的必備課程范圍。八、對擬設淮南市中心支公司的風險管控及內(nèi)控措施1,對擬設淮南市中心支公司的風險管控分公司已建立一整套有效的風險管控體系，從不同的側 面分析管控淮南市中心支公司的各類經(jīng)營風險，形成公司風 險預警機制。(1)建立完整的行政管理制度。貫徹實施“印章集中”

21、管理制度，通過中支公司印章集中分公司管理辦法，實行風險掌控；建立完整的信息系統(tǒng)內(nèi)控制度，按照分公司要求，每月底上報中支公司重要信息,以便省公司及時掌握公司情況；按照總公司、分公司要求， 中支公司制定相應的文書檔案、員工管理、辦公設備等管理 辦法。(2)建立健全財務內(nèi)控制度貫徹實施“收支兩條線”的資金管理制度，杜絕坐收坐 支的做法；實行全面預算管理，對中支公司的費用開支實行 總量控制，預算的制定根據(jù)業(yè)務發(fā)展規(guī)模的需要，豉勵節(jié)約 成本；實行全面費用管理，對于中支公司每筆支由費用，嚴 格實行公司的費用管理規(guī)則，每筆費用支由都要通過分公司 計劃財務部直接審核；嚴格貫徹保監(jiān)局文件的要求，全面實 行零現(xiàn)金管理和單證有效管