宜成制罐ERP規(guī)范指導(dǎo)業(yè)務(wù)部

1、宜成制罐ERP系統(tǒng)規(guī)范指導(dǎo)-業(yè)務(wù)部(版本號:V1.0)制定人/日期: 徐前順/2006.12.08 審核人/日期: 核準(zhǔn)人/日期: 1. 職責(zé)概要1.1. 【主要工作】1)業(yè)務(wù)部根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)需要向客人提供報價，在客人接受報價的情況下，在系統(tǒng)中下達(dá)正式的出口訂單，并打印出相應(yīng)的P/I提供需要P/I的客戶。2) 根據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行對產(chǎn)品交期的跟進(jìn)，并要求及時將出口訂單下達(dá)在系統(tǒng)中。3) 根據(jù)實際的交貨狀況在系統(tǒng)中將銷貨單輸入系統(tǒng)。4）及時打印PACKING LIST和INVOICE。5）對客人的退貨進(jìn)行跟蹤處理。1.2. 【職責(zé)要求】1) 每天的出口報價和出口訂單及銷貨單必須通過系統(tǒng)下達(dá)，并必須嚴(yán)格

2、按照本作業(yè)規(guī)范進(jìn)行作業(yè)。2) 及時處理每天的業(yè)務(wù)單據(jù)流程，確保系統(tǒng)中的單據(jù)是最新的更新數(shù)據(jù)。3) 需及時完善好系統(tǒng)的基本資料。4）協(xié)同倉庫嚴(yán)格按照我司的制度和客人的要求進(jìn)行送貨。1.3. 【關(guān)聯(lián)部門】1) PMC部：PMC部需嚴(yán)格按照客人訂單的要求進(jìn)行生產(chǎn)計劃及物料計劃的下達(dá)，確保所有生產(chǎn)及物料計劃在系統(tǒng)中執(zhí)行。2) 倉庫：嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)部的出貨通知進(jìn)行備貨，對于有客人退貨狀況發(fā)生時在退貨到達(dá)時需及時通知品管部進(jìn)行檢驗確認(rèn)并知會業(yè)務(wù)部。3) 生產(chǎn)部：嚴(yán)格按照PMC的生產(chǎn)計劃進(jìn)行生產(chǎn)確保出貨期。4）品管部：及時將產(chǎn)成品進(jìn)行完工檢驗以保證出貨的質(zhì)量，在有客戶退貨的情況下需在退貨到達(dá)時第一時間安排人員

3、檢驗確認(rèn)。2. 主要流程2.1. 基礎(chǔ)設(shè)置2.1.1 【作業(yè)流程】1）貿(mào)易術(shù)語、貿(mào)易方式、國家檔案，港口檔案新增的時候，需進(jìn)入“業(yè)務(wù)出口管理基礎(chǔ)檔案中進(jìn)行維護(hù)。2.1.2 【作業(yè)規(guī)范】1）貿(mào)易術(shù)語新增2此處輸入新增貿(mào)易術(shù)語的代碼及相關(guān)說明、備注。1按新增進(jìn)入維護(hù)界面，完成后按保存結(jié)束2）貿(mào)易方式新增1這一頁主要是對貿(mào)易方式進(jìn)行維護(hù)。3）國家檔案新增1這一頁主要是對國家檔案進(jìn)行維護(hù)。1這一界面主要是對供應(yīng)商的信用資料作維護(hù)，其中應(yīng)付余款是系統(tǒng)后續(xù)業(yè)務(wù)自動帶出的。4）港口檔案新增1這一界面主要是對港口檔案資料進(jìn)行維護(hù)。5）嘜頭資料維護(hù)2此處理嘜頭資料便于后續(xù)做銷假貨單或裝箱單時選擇時之用，也可直接

4、在做銷貨單時直接輸入1.點此處可以新增、清除、修改2.1.2 【注意事項】1）貿(mào)易方式及港口檔案資料需及時錄入進(jìn)去，否則生成相應(yīng)的報表時無法帶出數(shù)據(jù)。2.2出口管理作業(yè)2.2.1 【作業(yè)流程】 步驟作業(yè)流程圖對應(yīng)程序流程說明操作崗位1234567891011121314標(biāo)準(zhǔn)出口報價標(biāo)準(zhǔn)報價審批宜成出口報價打印報價單出口訂單出口訂單審批宜成P/I打印宜成P/I及宜成購貨契約書銷貨單錄入銷貨單審批宜成送貨單開銷售發(fā)票打印INVOICE打印PACKING LIST 【報價】【報價審批】【宜成出口報價單】【宜成出口報價單】【訂貨】【訂單審批】【宜成P/I】【宜成P/I】【銷貨單錄入】【銷貨單審批】【宜

5、成送貨單】【開票】【宜成INVOICE】【宜成PACKLIST】1【菜單路徑】 出口管理> 報價管理 > 報價 【作業(yè)要點】1)出口報價原則上價格需嚴(yán)格按公司規(guī)定進(jìn)行報價，操作文員不可隨意在系統(tǒng)中書寫價格。2【菜單路徑】 出口管理> 報價管理 >報價審批【作業(yè)要點】1)出口報價需由業(yè)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后方生效。3【菜單路徑】 出口管理> 單證管 >制作單證>宜成報價單【作業(yè)要點】1)宜成報價單是通過系統(tǒng)的自帶的開發(fā)功能根據(jù)宜成報價的特性在標(biāo)準(zhǔn)報價單的基礎(chǔ)上生成的適用于宜成的報價。2)宜成報價單中輸入一些宜成目前所使用的報價單格式中必帶的項目。4【菜單路

6、徑】出口管理> 我的報表 > 宜成報價單【作業(yè)要點】1)直接在我的報表中選擇宜成報價單，先預(yù)覽后再打印。5【菜單路徑】出口管理> 訂單管理 > 訂貨 【作業(yè)要點】 1)直接參照出口報價單生成出口訂單或手工添加出口訂單，對于結(jié)算方式，發(fā)運(yùn)方式，貨柜尺寸，貨柜數(shù)量必須輸入。6【菜單路徑】出口管理>訂單管理>訂單審批【作業(yè)要點】 1)點擊訂單審批，在跳出來的查詢界面，操作類型選為審核則篩選出未審批的訂單；如果查詢界面 ，操作類型選為棄審，則篩選出已審批的訂單。 7【菜單路徑】出口管理>單證管理>制作單證>宜成P/I【作業(yè)要點】 1)此單證宜成P/

7、I是在已審核出口訂單的基礎(chǔ)上參照生成，在錄入界面輸入P/I相關(guān)資料保存即可。 8【菜單路徑】出口管理>我的報表>宜成P/I【作業(yè)要點】 1)點擊我的報表，再選擇宜成P/I，進(jìn)行預(yù)覽打印即可。 9【菜單路徑】出口管理>訂單執(zhí)行>銷貨單>銷貨單錄入【作業(yè)要點】 1)所有銷貨單必須參照出口訂單生成，一個出口訂單可以生成多張銷貨單，即可多次出貨，以滿足實際業(yè)務(wù)需求。 10【菜單路徑】出口管理>訂單執(zhí)行>銷貨單>銷貨單審批【作業(yè)要點】 1)點擊銷貨單審批，在跳出來的查詢界面注意將操作類型的條件值選為審核。 11【菜單路徑】出口管理>我的報表>宜

8、成送貨單【作業(yè)要點】 1)點擊我的報表，再選擇宜成送貨單，進(jìn)行預(yù)覽打印即可。說明：此送貨單是直接在銷貨單基礎(chǔ)自定義報表生成 12【菜單路徑】出口管理>訂單執(zhí)行>開票>開票【作業(yè)要點】 1)此開票功能是參照銷貨單生成。 13【菜單路徑】出口管理>我的報表>宜成INVOICE【作業(yè)要點】 1)點擊我的報表，再選擇宜成INVOICE進(jìn)行預(yù)覽打印即可。 8【菜單路徑】出口管理>我的報表>宜成PACKLIST【作業(yè)要點】 1)點擊我的報表，再選擇宜成PACKLIST，進(jìn)行預(yù)覽打印即可。 1 業(yè)務(wù)部操作人員2 業(yè)務(wù)部授權(quán)人員3業(yè)務(wù)部操作人員4業(yè)務(wù)部操作人員5業(yè)務(wù)部

9、授權(quán)人員6業(yè)務(wù)部操作人員7業(yè)務(wù)部授權(quán)人員8業(yè)務(wù)部操作人員9業(yè)務(wù)部操作人員10業(yè)務(wù)部授權(quán)人員11業(yè)務(wù)部操作人員12財務(wù)部應(yīng)收會計13業(yè)務(wù)部操作人員14業(yè)務(wù)部操作人員2.2.1 【作業(yè)規(guī)范】A。 標(biāo)準(zhǔn)出口報價-13.點擊新增1.點擊此處進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)報價界面 B。 標(biāo)準(zhǔn)出口報價-2 新增報價單時注意輸入Design,Thickness,Film,Container load,print等相關(guān)值 C出口報價審核-1審核報價單旱此處條件值要選取審核 D出口報價審核-2雙擊選取要審核的報價單 E宜成出口報價單（點擊單證管理>制作單證>宜成報價單）點擊下拉按鈕，參照標(biāo)準(zhǔn)報價單生成宜成報價單 F宜成出

10、口報價單打印格式 G出口訂單點擊新增，進(jìn)入新增狀態(tài)，此時可以參照報價單生成訂單，也可直接手工輸入 H出口訂單一2點擊保存按鈕 I出口訂單審核-1操作類型的條件值需選擇為審核 J出口訂單審核-2然后點選批審按鈕進(jìn)行審核雙擊選中需要審核的訂單 K宜成P/I輸入（單證管理>制作單證>宜成P/I）點選下拉按鈕，由出口訂單參照生成宜成P/I KK宜成購貨契約書打印 L銷貨單錄入點此進(jìn)入銷貨單錄入界面點選出口訂單號參照按鈕，進(jìn)入查詢界面 M銷貨單錄入-2然后點選OK按鈕雙擊選中相應(yīng)的出口訂單 N銷貨單輸入-3點擊保存 O銷貨單審批操作類型條件值選中審核 P銷貨單審批-2雙擊選中需要審核的銷貨單然后點選批審 Q宜成出貨單打?。ㄎ业膱蟊?gt;宜成出貨單） R出口發(fā)票-1點此進(jìn)入開票界面點擊銷貨單參照按鈕點擊新增按鈕，單據(jù)進(jìn)入新增狀態(tài) S出口發(fā)票-2然后點擊OK按鈕選中相應(yīng)的銷貨單號 T出口發(fā)票-3點擊保存按鈕 U出口發(fā)票審核-1點此進(jìn)入審核查詢界面操作類型條件值選擇審核 V出口發(fā)票審核-2然后點選批審按鈕雙擊選中相應(yīng)的發(fā)票 2.2.3 【注意事項】1）所有單據(jù)盡量少用變更功能，只有在下游操作已