提梁機(jī)鐵路架橋機(jī)運(yùn)梁車鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備螢石礦氟化氫行業(yè)002459天業(yè)通聯(lián)

1、提梁機(jī)鐵路架橋機(jī)運(yùn)梁車鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備螢石礦氟化氫行業(yè) 002459 天業(yè)通聯(lián)秦皇島市北戴河區(qū)金城路48 號2010 年7 月19 日募集資金凈額90,090萬元募集資金用途 2011年9月9日以自有資金通過收購銀億礦業(yè)現(xiàn)股東部分股權(quán)并增資銀億礦業(yè)的方式取得增資后銀億礦業(yè)75%的股權(quán)，總出資額為人民幣13,500萬元。力爭使銀億礦業(yè)在2012年達(dá)到以下目標(biāo)： （1）完成對敖漢旗內(nèi)的所有已有螢石采礦權(quán)證的整合；銀億礦業(yè)擁有白杖子螢石礦的采礦權(quán)，龍鳳溝礦區(qū)探礦權(quán)過戶手續(xù)尚未辦理完畢。 （2）通過擴(kuò)產(chǎn)達(dá)到年產(chǎn)3萬噸氫氟酸的生產(chǎn)能力。白杖子螢石礦位于內(nèi)蒙古赤峰市敖漢旗豐收鄉(xiāng)境內(nèi)，礦區(qū)面積為2.

2、9平方公里，目前探明礦石儲量為460,511噸，保有礦石儲量為331,469噸，平均品位為58.31%，現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模為1.5萬噸/年，白杖子螢石礦賬面價(jià)值為160萬元。1、宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響發(fā)行人所處行業(yè)為鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，為下游鐵路施工行業(yè)提供橋梁施工設(shè)備。鐵路施工行業(yè)的固定資產(chǎn)投資需求狀態(tài)直接影響鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)的供需狀況。2、原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)發(fā)行人生產(chǎn)所需的主要原材料包括鋼材及鍛鑄件，報(bào)告期內(nèi)公司900 噸運(yùn)架提設(shè)備鋼材成本比重平均值為24.04%，鋼材價(jià)格的波動會導(dǎo)致發(fā)行人主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)波動，從而影響發(fā)行人的盈利能力，因此發(fā)行人面臨一定的原材料價(jià)格波動風(fēng)

3、險(xiǎn)。3、客戶相對集中風(fēng)險(xiǎn)發(fā)行人主要產(chǎn)品運(yùn)架提設(shè)備用于鐵路橋梁施工工程。目前，中鐵、中鐵建等大型鐵路施工單位占鐵路建設(shè)市場的份額較高，為發(fā)行人的主要銷售客戶群體，發(fā)行人面臨一定的客戶相對集中風(fēng)險(xiǎn)。【2011-11-01】 天業(yè)通聯(lián)(002459)簽1.82億元采購大單 天業(yè)通聯(lián)今日發(fā)布公告稱，公司及北京華隧通裝備公司和另一家公司三方，與葛洲壩于10月28日簽訂了埃塞俄比亞GD-3水電工程硬巖掘進(jìn)機(jī)及其附屬系統(tǒng)采購項(xiàng)目合同書，合同金額折合1.82億元。 天業(yè)通聯(lián)今日發(fā)布的公告顯示，項(xiàng)目收入全部在公司實(shí)現(xiàn)，約占公司2010年度營業(yè)收入的16.66%，合同的履行，將對公司2012年的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較為積

4、極的影響。 據(jù)了解，北京華遂通為天業(yè)通聯(lián)的全資子公司。該公司主要從事工程機(jī)械設(shè)備銷售、制造、機(jī)械設(shè)備租賃、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口和技術(shù)開發(fā)等。公司注冊時(shí)，天業(yè)通聯(lián)出資1108.70萬元，持股55.435%；秦皇島秦冶重工出資891.30萬股，持股44.565%，今年9月，天業(yè)通聯(lián)以自有資金2100萬元收購秦冶重工持有的44.565%股權(quán)，全控北京華遂通；2011年1至6月，北京華隧通實(shí)現(xiàn)凈利潤416.56萬元?！?011-09-15】 完成增資銀億礦業(yè) 天業(yè)通聯(lián)(002459)氟化工起步 天業(yè)通聯(lián)收購銀億礦業(yè)在昨天塵埃落定。受此影響，天業(yè)通聯(lián)昨日早盤快速拉至漲停，最終以上漲6.89

5、%報(bào)收。 此前的8月2日，天業(yè)通聯(lián)與內(nèi)蒙赤峰市敖漢旗銀億礦業(yè)簽訂意向協(xié)議，擬收購銀億礦業(yè)現(xiàn)有股東部分股權(quán)，并增資至持有銀億礦業(yè)75%股權(quán)。天業(yè)通聯(lián)昨天公布的最新進(jìn)展顯示，收購股權(quán)與增資總出資額為13500萬元。截至2011年5月31日，銀億礦業(yè)資產(chǎn)總額8109.03萬元、負(fù)債總額8485.44萬元、凈資產(chǎn)-376.40萬元、營業(yè)收入2715.78萬元、凈利潤382.15萬元。根據(jù)對銀億礦業(yè)截至2011年5月31日的審計(jì)和評估結(jié)果，經(jīng)雙方協(xié)商，確定銀億礦業(yè)的股東權(quán)益估值為6350萬元。 銀億礦業(yè)新老股東承諾，將按比例對銀億礦業(yè)追加投資，力爭使銀億礦業(yè)在2012年達(dá)到以下目標(biāo)：（1）完成對敖漢旗內(nèi)

6、的所有已有螢石采礦權(quán)證的整合；（2）通過擴(kuò)產(chǎn)達(dá)到年產(chǎn)3萬噸氫氟酸的生產(chǎn)能力。 昨天的公告還稱，公司將快速介入氟化工產(chǎn)業(yè)，并適時(shí)向產(chǎn)業(yè)下游延伸，打造產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建公司新的產(chǎn)業(yè)板塊和利潤增長點(diǎn)，為股東帶來更多回報(bào)。主營業(yè)務(wù)秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司所處行業(yè)為裝備制造業(yè)中的專用設(shè)備制造子行業(yè)，主要從事以國家重點(diǎn)項(xiàng)目為主的鐵路施工工程以及船舶制造、采礦、水利水電施工工程等行業(yè)所需重大創(chuàng)新型專用設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與銷售。具體而言，公司主營業(yè)務(wù)為鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備和其他領(lǐng)域起重運(yùn)輸設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售。 在主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成方面，包括各種型號架橋機(jī)、運(yùn)梁車、提梁機(jī)及造橋機(jī)在內(nèi)的鐵路橋梁施

7、工起重運(yùn)輸設(shè)備為公司主營業(yè)務(wù)收入的主要來源，其次為其他領(lǐng)域起重運(yùn)輸設(shè)備，2009 年分別占公司主營業(yè)務(wù)收入的75.31%和23.62%。在主營業(yè)務(wù)毛利構(gòu)成方面，鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備、其他領(lǐng)域起重運(yùn)輸設(shè)備實(shí)現(xiàn)毛利分別占2009 年公司主營業(yè)務(wù)毛利的91.37%和7.66%。2009 年公司主營業(yè)務(wù)毛利構(gòu)成圖經(jīng)過多年的發(fā)展，公司已成為國內(nèi)鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備的主要供應(yīng)商之一，主要產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)占有重要地位。公司已與中鐵、中鐵建、中交、中水等大型施工集團(tuán)建立了良好的合作關(guān)系。目前公司產(chǎn)品已在市場上樹立了較高的品牌聲譽(yù)，鐵路橋梁施工運(yùn)架提產(chǎn)品的銷量在行業(yè)內(nèi)位居第一。通過持續(xù)的研發(fā)投入，經(jīng)過多年自

8、主創(chuàng)新，公司主要產(chǎn)品技術(shù)水平在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，具有主功能強(qiáng)大、操作簡便、適應(yīng)性強(qiáng)、安全穩(wěn)定可靠等特點(diǎn)，獲得客戶廣泛認(rèn)同，技術(shù)優(yōu)勢成為公司市場占有率維持較高水平的關(guān)鍵因素。未來公司將繼續(xù)發(fā)揮研發(fā)力、核心制造能力、客戶網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)文化四大方面積累的比較優(yōu)勢，鞏固現(xiàn)有行業(yè)地位，發(fā)展專有技術(shù)延伸產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。(二)主要產(chǎn)品、功能及用途秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司目前主要產(chǎn)品包括鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備及其他領(lǐng)域起重運(yùn)輸設(shè)備。以下為公司主要產(chǎn)品及延伸產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品品種、功能及用途介紹：二、所處行業(yè)的基本情況按國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類劃分，制造業(yè)包括30 個(gè)行業(yè)。制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的物質(zhì)基礎(chǔ)、國家安全

9、的重要保障、國民經(jīng)濟(jì)增長的發(fā)動機(jī)及國家競爭力的主要體現(xiàn)。公司所處行業(yè)為制造業(yè)中的裝備制造業(yè)，具體處于裝備制造業(yè)中的專用設(shè)備制造業(yè)子行業(yè)。(一) 中國裝備制造業(yè)分類及概況裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)和國家安全提供各種技術(shù)裝備的行業(yè)。按照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼，裝備制造業(yè)的子行業(yè)主要包括：金屬制品業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)，通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)，儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)等。裝備制造業(yè)具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、產(chǎn)品鏈條長、帶動能力強(qiáng)和技術(shù)含量高等特點(diǎn)，是國家的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)代化的裝備制造業(yè)是國家工業(yè)化和國防現(xiàn)代化的根本保證，是國家在世界經(jīng)濟(jì)發(fā)

10、展進(jìn)程中保持自主地位的關(guān)鍵。近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策扶持、企業(yè)體制改革以及內(nèi)需和出口拉動等因素的影響下，我國裝備制造業(yè)迅猛發(fā)展，其增長速度快于制造業(yè)及國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長速度，成為拉動國民經(jīng)濟(jì)快速增長的主要動力之一，其在國民經(jīng)濟(jì)中支柱產(chǎn)業(yè)的地位更加顯現(xiàn)。2008 年我國裝備制造業(yè)總資產(chǎn)、銷售收入和利潤總額分別較2001 年增長255.35%、458.19%和582.09%。交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，電氣機(jī)械及器材制造業(yè)和通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)的資產(chǎn)總額、主營業(yè)務(wù)收入在我國裝備制造業(yè)各子行業(yè)中位居前三，2008 年上述三類行業(yè)合計(jì)的主營業(yè)務(wù)收入和資產(chǎn)總額所占比重分別為64.78%和62.97

11、%。專用設(shè)備制造業(yè)的資產(chǎn)總額、主營業(yè)務(wù)收入在裝備制造業(yè)中的比重分別為10.80%和8.67%。(二) 我國專用設(shè)備制造業(yè)簡要情況專用設(shè)備是指專門為滿足某特定行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，用以實(shí)現(xiàn)一項(xiàng)或幾項(xiàng)特定功能的設(shè)備，其技術(shù)含量較高、針對性強(qiáng)、效率高，適合于單品種批量加工。專用設(shè)備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各部門以及國防和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供裝備的重要產(chǎn)業(yè)。受投資快速增長、國家對自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的大力支持以及產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級趨勢加快的影響，我國專用設(shè)備制造業(yè)目前呈現(xiàn)良好的增長態(tài)勢，行業(yè)整體增長速度較快。1、資產(chǎn)規(guī)模迅速增長2、盈利水平顯著提高專用設(shè)備制造業(yè)是典型的下游行業(yè)需求拉動型行業(yè)，其發(fā)展與國家宏觀政策、固定資產(chǎn)投資

12、、下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r息息相關(guān)。近年來，在我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模日益增長、建筑、化工、紡織等行業(yè)快速發(fā)展的帶動下，國內(nèi)專用設(shè)備需求量不斷增長，專用設(shè)備制造業(yè)盈利能力顯著增強(qiáng)。2008 年度專用設(shè)備制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入14,116.48 億元；利潤總額1,010.35 億元，較2007 年度同比增長30.44%，2002 年至2008 年利潤總額年均復(fù)合增長率達(dá)到41.81%。3、專用設(shè)備制造業(yè)特點(diǎn)專用設(shè)備制造業(yè)無論是機(jī)器設(shè)備、技術(shù)研發(fā)費(fèi)用還是售后服務(wù)體系，所需投資數(shù)額均較大，屬于資本密集型行業(yè)。隨著資金需求量越來越大、技術(shù)進(jìn)步和專業(yè)化程度越來越高，進(jìn)入專用設(shè)備制造業(yè)的門檻就相應(yīng)的提高，潛在競爭者的威脅

13、相對較少。因此，相比裝備制造業(yè)中的其他子行業(yè)而言，專用設(shè)備制造業(yè)具有技術(shù)含量高、資金需求量大、毛利率較高及規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)等特點(diǎn)。(1) 技術(shù)含量高由于專用設(shè)備在很大程度上決定著下游行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，其產(chǎn)品鏈條長、制造技術(shù)往往涉及眾多學(xué)科領(lǐng)域；同時(shí)，由于專用設(shè)備的用途有較強(qiáng)針對性，其供應(yīng)商需具備較強(qiáng)的自主研發(fā)、設(shè)計(jì)能力以適應(yīng)不同客戶的特定需求，因此，總體而言，專用設(shè)備制造業(yè)的技術(shù)含量較高。我國專用設(shè)備制造業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，技術(shù)上取得了較大的進(jìn)步。由最初的模仿型生產(chǎn)發(fā)展到現(xiàn)在具有自主知識產(chǎn)權(quán)、自主研發(fā)能力的開發(fā)型生產(chǎn)，涌現(xiàn)出一批在國內(nèi)外市場上具有較強(qiáng)競爭力的專用設(shè)備制造企業(yè)。但是，整體上我國

14、專用設(shè)備制造業(yè)與國外同行業(yè)的技術(shù)水平相比仍存在一定的差距。主要體現(xiàn)為：<1>整機(jī)技術(shù)水平方面，我國專用設(shè)備整體性能以及核心部件同國外先進(jìn)專用設(shè)備之間存在差距；<2>配套件方面，我國專用設(shè)備配套件與國外先進(jìn)水平相比，在產(chǎn)量、可靠性、液壓元件、電氣元件等方面差距較大；<3>我國專用設(shè)備制造企業(yè)自主創(chuàng)新能力依然不足。(2) 資金需求量大、毛利率較高及良好的規(guī)模效應(yīng)(三)行業(yè)主要法律法規(guī) (1) 許可證管理公司生產(chǎn)的屬于起重機(jī)械類的特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)遵守許可證管理的相關(guān)規(guī)定。目前，涉及許可證管理的相關(guān)法律法規(guī)主要包括特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定、機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)

15、則(試行)、機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則(試行)和起重機(jī)械型式試驗(yàn)規(guī)程、起重機(jī)安全監(jiān)察規(guī)定等，許可證管理主要是針對許可條件、許可程序作出明確規(guī)定。許可證管理主要包括制造許可和安裝改造維修許可，制造許可根據(jù)特種設(shè)備的不同又分為產(chǎn)品型式試驗(yàn)和制造單位許可，特種設(shè)備供應(yīng)商一般要求獲得特種設(shè)備制造許可，所生產(chǎn)的單個(gè)特種設(shè)備需取得型式試驗(yàn)合格證；安裝改造維修許可是指凡從事電梯、起重機(jī)械等機(jī)電類特種設(shè)備的安裝、改造、維修都必須取得特種設(shè)備安裝改造維修許可證，因此鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備的安裝、改造、維修需要獲得特種設(shè)備安裝改造維修許可證才能進(jìn)行。(2) 安全技術(shù)規(guī)范安全技術(shù)規(guī)范主要是針對設(shè)備的設(shè)計(jì)、

16、生產(chǎn)、使用、檢驗(yàn)檢測的安全技術(shù)要求作出明確具體的規(guī)定，相關(guān)法律法規(guī)包括特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、起重機(jī)械安全監(jiān)督管理規(guī)定、起重機(jī)械監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程等。(3) 引用標(biāo)準(zhǔn)引用標(biāo)準(zhǔn)是指設(shè)備的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)所依據(jù)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，主要可分為通用標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備適用領(lǐng)域的特殊標(biāo)準(zhǔn)，公司所生產(chǎn)的設(shè)備引用標(biāo)準(zhǔn)主要包括起重機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范、鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范、鐵道架橋機(jī)架梁規(guī)程京滬高速鐵路設(shè)計(jì)暫行規(guī)定、京滬高速鐵路運(yùn)架設(shè)備研制技術(shù)條件等。3、主要產(chǎn)業(yè)政策影響公司業(yè)務(wù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策主要為國務(wù)院、發(fā)改委等政府機(jī)構(gòu)制定的裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)政策及鐵道部制定的鐵路網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃等。(1) 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定 (3) 關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見20

17、06 年7 月，國務(wù)院頒發(fā)了關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見，提出振興裝備制造業(yè)的核心是自主創(chuàng)新和國產(chǎn)化，鼓勵(lì)訂購和使用國產(chǎn)首臺(套)重大技術(shù)裝備，加大對重大技術(shù)裝備企業(yè)的資金支持力度。同時(shí)還明確將鐵路、城市軌道交通建設(shè)所需關(guān)鍵設(shè)備的制造列為振興裝備制造業(yè)工作的主要任務(wù)，予以加政策支持和引導(dǎo)力度，這為公司未來主營業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了良好契機(jī)。(4) 關(guān)于工程機(jī)械行業(yè)部分產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄(2006 年修訂)發(fā)改委頒布的關(guān)于工程機(jī)械行業(yè)部分產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄(2006 年修訂)將額定載重量8 噸及8 噸以上輪式裝載機(jī)以及起重量大于100 噸的輪式起重機(jī)列入鼓勵(lì)類。列入理由是大型工程施工設(shè)備是國家

18、大型建設(shè)工程項(xiàng)目的關(guān)鍵性施工設(shè)備，國內(nèi)需求主要依靠進(jìn)口來補(bǔ)充，應(yīng)重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展。公司主要產(chǎn)品運(yùn)架提設(shè)備起重量或載重量通常達(dá)到900 噸，屬于大噸位輪式裝載機(jī)和輪式起重機(jī)，其生產(chǎn)銷售因此享有一定的政策支持。(5) 中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃和鐵路“十一五”規(guī)劃根據(jù)中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2008 年調(diào)整)和鐵路“十一五”規(guī)劃，鐵路網(wǎng)要擴(kuò)大規(guī)模、完善結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量、快速擴(kuò)充運(yùn)輸能力、迅速提高裝備水平?！笆晃濉逼陂g，我國鐵路網(wǎng)將建設(shè)新線17,000 公里，其中客運(yùn)專線7,000 公里；建設(shè)既有線復(fù)線8,000 公里；既有線電氣化改造15,000 公里，2010 年全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到9 萬公里以上，復(fù)線率、電化率均

19、達(dá)到45%以上；到2020 年，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)到12 萬公里，主要繁忙干線實(shí)現(xiàn)客貨分線，復(fù)線率和電化率分別達(dá)到50%和60%以上。這一規(guī)劃將中國鐵路網(wǎng)建設(shè)推向高峰，刺激了對鐵路網(wǎng)建設(shè)專用設(shè)備的需求，為公司中長期發(fā)展勾勒出美好前景。_(6) 裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃2009 年2 月4 日，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過了裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，規(guī)劃強(qiáng)調(diào)要加快振興裝備制造業(yè)，必須依托國家重點(diǎn)建設(shè)工程，大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作，依托高速鐵路、城市軌道交通等領(lǐng)域的重點(diǎn)工程，有針對性地實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)品國內(nèi)制造。三、秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司所處細(xì)分行業(yè)情況目前，公司主要產(chǎn)品運(yùn)架提設(shè)備處于專用設(shè)

20、備制造子行業(yè)中的鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備細(xì)分行業(yè)；其他產(chǎn)品諸如船舶制造用起重機(jī)、動力平板車、非公路自卸車等產(chǎn)品處于各自適用領(lǐng)域的起重運(yùn)輸設(shè)備細(xì)分行業(yè)。(一) 鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)情況我國鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備主要包括架橋機(jī)、運(yùn)梁車、提梁機(jī)、造橋機(jī)等。這些機(jī)械設(shè)備的共有特征是體型大、價(jià)格昂貴、設(shè)備制造周期較長，主要適用于鐵路橋梁施工建設(shè)。因而，這些機(jī)械設(shè)備與其他常規(guī)的大型機(jī)械設(shè)備有較大區(qū)別，屬于專用設(shè)備。鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)在我國是一個(gè)新興行業(yè)，伴隨高速鐵路客運(yùn)專線的發(fā)展，行業(yè)從2004 年底開始了加速式發(fā)展。相比日本、法國、德國等發(fā)達(dá)國家，我國的鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制

21、造業(yè)雖然起步較晚，但是起點(diǎn)高，通過引進(jìn)、消化、再創(chuàng)新等方式迎頭趕上，行業(yè)整體設(shè)計(jì)制造水平已與國際水平接軌。2004 年，國務(wù)院審議通過中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2008 年進(jìn)行了調(diào)整)，規(guī)劃的公布標(biāo)志著我國鐵路新一輪大規(guī)模建設(shè)開始展開，鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。根據(jù)規(guī)劃的主要內(nèi)容，我國鐵路網(wǎng)建設(shè)突出三個(gè)重要方面：1、全面推進(jìn)客運(yùn)專線建設(shè)，建設(shè)客運(yùn)專線1.6 萬公里以上，客車速度目標(biāo)值達(dá)到每小時(shí)200 公里及以上；2、完善路網(wǎng)布局和西部開發(fā)性新線，規(guī)劃建設(shè)新線約4.1 萬公里；3、加強(qiáng)既有路網(wǎng)技術(shù)改造和樞紐建設(shè)，規(guī)劃既有線增建二線1.9 萬公里，既有線電氣化2.5 萬公里。上述舉

22、措帶動了我國鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展，對其發(fā)展要求和發(fā)展方向有重要的指導(dǎo)意義。在此政策的扶持下，目前我國鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)呈現(xiàn)出發(fā)展較快、市場容量不斷擴(kuò)大、技術(shù)水平不斷提高等特點(diǎn)。2009 年2 月4 日，國務(wù)院常務(wù)會議審議并原則通過裝備制造業(yè)調(diào)整振興計(jì)劃，計(jì)劃要求加快振興裝備制造業(yè)，依托國家重點(diǎn)建設(shè)工程，大規(guī)模開展重大技術(shù)裝備自主化工作，強(qiáng)調(diào)要依托高速鐵路、城市軌道交通等領(lǐng)域的重點(diǎn)工程，有針對性地實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)品國內(nèi)制造。我國鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。從目前我國鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備的產(chǎn)品構(gòu)成來看，運(yùn)架提設(shè)備占主導(dǎo)地位，產(chǎn)品技術(shù)成熟，應(yīng)用廣泛

23、，而造橋機(jī)由于技術(shù)特點(diǎn)、工作原理的限制在大部分鐵路橋梁施工領(lǐng)域被運(yùn)架提設(shè)備替代，其主要原因是：(1) 工作效率較低、受氣候影響較大造橋機(jī)的工作原理是將橋梁梁體的預(yù)制場搬到了橋位，形成一個(gè)移動的工作平臺，將梁立模、綁鋼筋、灌注混凝土、養(yǎng)生、張拉、就位等工作全部在橋位高空作業(yè)完成。造橋機(jī)只有在完成上述所有工作后才能進(jìn)入下一個(gè)梁體的建造，與預(yù)制場成批預(yù)制梁體，并利用運(yùn)架提設(shè)備完成架梁的工作原理相比，工作效率較低，且灌注混凝土、養(yǎng)生、張拉等過程受氣候影響較大，施工周期較長，施工質(zhì)量不易控制。在我國鐵路建設(shè)大規(guī)模開展時(shí)期，造橋機(jī)效率低、工期長、施工質(zhì)量不穩(wěn)定的劣勢嚴(yán)重制約造橋機(jī)的市場需求。(2) 行業(yè)門

24、檻、技術(shù)含量較低，潛在競爭者較多造橋機(jī)大都由鋼結(jié)構(gòu)焊接而成，技術(shù)含量大大低于運(yùn)架提設(shè)備，且不同于運(yùn)架提設(shè)備實(shí)行許可證管理，造橋機(jī)生產(chǎn)銷售不需要獲得國家有關(guān)部門的許可，門檻較低，潛在競爭者較多。因此，造橋機(jī)產(chǎn)品毛利率較低。根據(jù)鐵道部中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃，未來我國鐵路網(wǎng)建設(shè)主要以東部沿海、中部地區(qū)為主，投資規(guī)模大，建設(shè)工期短，安全穩(wěn)定性要求較高。造橋機(jī)由于前述特點(diǎn)制約，市場需求量將會較低，2008 年，公司已將主要生產(chǎn)造橋機(jī)的子公司武漢通聯(lián)出售。因此，本節(jié)細(xì)分行業(yè)情況分析主要以運(yùn)架提設(shè)備為主。1、行業(yè)供求狀況及變動原因、行業(yè)容量近年來我國鐵路建設(shè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，路網(wǎng)建設(shè)技術(shù)快速進(jìn)步，鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸

25、設(shè)備產(chǎn)業(yè)不斷升級，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快，市場對起重量大、質(zhì)量高、運(yùn)行可靠穩(wěn)定、效率高的運(yùn)架提設(shè)備的需求迅速增長；但供給方面，由于我國的鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)起步較晚，且具有較高的資本和技術(shù)門檻，能夠掌握關(guān)鍵技術(shù)、符合國家特種設(shè)備制造要求、產(chǎn)品具有多年良好運(yùn)行記錄的企業(yè)并不多。整體而言，我國鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備處于供不應(yīng)求狀態(tài)。(1) 行業(yè)需求狀況目前，我國鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)需求呈上升趨勢，需求結(jié)構(gòu)向重型化、高質(zhì)量、高效率、多樣化的方向發(fā)展。A、行業(yè)需求量呈上升趨勢近年來，我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展很快，但是鐵路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)嚴(yán)重滯后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的運(yùn)輸需求，并且直接導(dǎo)致鐵路運(yùn)力

26、緊張和運(yùn)能不足。目前，中國每平方公里擁有的鐵路線路不到發(fā)達(dá)國家一半的水平，90%以上的線路超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，是發(fā)達(dá)國家運(yùn)行負(fù)荷的1.5 倍。據(jù)鐵道部的估算，我國全社會需要鐵路裝運(yùn)的物資日均保持在28 萬-30 萬車左右，而每天實(shí)際只能裝運(yùn)10 萬車，滿足率僅為35%左右；從客運(yùn)方面看，全國鐵路開行的旅客列車每天提供座席241 萬，而日均實(shí)際運(yùn)送旅客達(dá)到305 萬，許多列車常年擁擠。1999 年到2008 年的數(shù)據(jù)顯示，鐵路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量占貨物周轉(zhuǎn)量總計(jì)的比重從31.26%下滑到24.28%，鐵路客運(yùn)周轉(zhuǎn)_在鐵路運(yùn)輸資源不足的情況下，近年來，我國一直將鐵路網(wǎng)建設(shè)作為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要任務(wù)，不斷優(yōu)化路網(wǎng)結(jié)構(gòu)

27、、提升路網(wǎng)質(zhì)量，加大鐵路固定資產(chǎn)投資。在此背景下，鐵道部制訂了中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃，目的在于完善我國鐵路網(wǎng)建設(shè)的同時(shí)也能拉動內(nèi)需，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。規(guī)劃出臺后，我國鐵路路網(wǎng)建設(shè)全面展開，鐵路固定資產(chǎn)投資不斷加大，帶動鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備需求量迅速增長。(a) 鐵路建設(shè)投資規(guī)模增長拉動鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備需求繼鐵道部中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃公布后，我國鐵路基本建設(shè)投資規(guī)模歷年增長明顯。2009 年，全年全國鐵路基建投資完成6,005.64 億元，比2008 年增加2,630.10 億元，增幅達(dá)到77.92%；2007 年至2009 年我國鐵路基本建設(shè)投資規(guī)模年均復(fù)合增長率達(dá)到83.17%。2002

28、 至2009 年我國鐵路基建投資規(guī)模及增長幅度如下圖所示：(b) 全面建設(shè)高速鐵路對于拉動鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備需求的作用尤為突出高速鐵路較普通鐵路具有速度快、運(yùn)能大、安全性高、受天氣影響小、能耗低、用地少、環(huán)境污染輕以及舒適度高等眾多優(yōu)點(diǎn)，在我國綜合交通體系中占有不可替代的位置，根據(jù)調(diào)整的中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃，建設(shè)高速客運(yùn)專線為我國鐵路發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù)，我國將在2010 年前新建7,000 公里客運(yùn)專線，中長期客運(yùn)專線的建設(shè)目標(biāo)為1.6 萬公里以上。高速鐵路設(shè)計(jì)參數(shù)限制嚴(yán)格，曲線半徑大、坡度小，并需要全封閉行車，且鐵路橋梁的運(yùn)用有利于節(jié)約利用土地，避免破壞路面生態(tài)，符合中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2008

29、 年調(diào)整)的“節(jié)約和集約利用土地，充分利用既有資源，保護(hù)生態(tài)環(huán)境”的規(guī)劃原則，因此我國當(dāng)前客運(yùn)專線鐵路設(shè)計(jì)中橋梁長度占線路總長度的比例大大高于普通鐵路，平均單位建設(shè)里程所需要的鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備量較普通鐵路高，全面建設(shè)客運(yùn)專線將更有效的拉動鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備的需求。(c) 鐵路網(wǎng)建設(shè)技術(shù)變革進(jìn)一步拉動鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備需求鐵路網(wǎng)建設(shè)技術(shù)方面，在我國客運(yùn)專線建設(shè)中，原先的“先鋪后架”的施工方法已改進(jìn)為“先架后鋪”的施工工法，即架橋機(jī)的橋間轉(zhuǎn)移和待架梁的運(yùn)輸，是利用已修筑的路基或在已架設(shè)的梁上進(jìn)行，由此可在全線范圍內(nèi)根據(jù)橋梁數(shù)量分段進(jìn)行制梁、架梁施工，從而縮短了全線橋梁架設(shè)工期。

30、分段施工要求單位建設(shè)里程所需的設(shè)備更多，因此也要求施工單位在一段時(shí)間內(nèi)的鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備保有量更大。(d) “低碳經(jīng)濟(jì)”拓展鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備的市場空間世界經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展所帶來的能源過度消耗、生存環(huán)境惡化的問題正不斷地為人們所認(rèn)識。煙霧、酸雨、全球氣候變化以及能源稀缺都給人類的生存和發(fā)展帶成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)日益成為人們的共識。從世界范圍看，交通運(yùn)輸是溫室氣體排放的主要領(lǐng)域之一，而且發(fā)達(dá)國家道路運(yùn)輸業(yè)排放的二氧化碳所占比重高于世界平均水平。根據(jù)2007 年歐洲運(yùn)輸部長會議減少運(yùn)輸二氧化碳排放報(bào)告，2003 年，經(jīng)濟(jì)合作組織（OECD）國家來自燃油消費(fèi)排放的二氧化碳中，交通運(yùn)輸

31、（包括營業(yè)性運(yùn)輸及私人運(yùn)輸）占到34，其中公路為23，水路為2，航空為6，其他為3。因此，“低碳經(jīng)濟(jì)”要求未來提高節(jié)能環(huán)保型交通工具的使用比重。與傳統(tǒng)的交通工具相比，高速鐵路運(yùn)輸具備節(jié)能環(huán)保的優(yōu)勢。若設(shè)定高速鐵路的能耗為1，則高速公路的汽車能耗為7.6，飛機(jī)的能耗為15.2；百公里一架飛機(jī)的碳排放約為27.5KG，一般轎車約為7.85KG，而高速鐵路道交通系統(tǒng)可采用電力牽引，如此則基本無污染物排放，對大氣不會造成污染。正是因?yàn)楦咚勹F路具備節(jié)能環(huán)保的優(yōu)勢，在“低碳經(jīng)濟(jì)”盛行的今天，各國都將高速鐵路作為未來重點(diǎn)發(fā)展的交通工具之一，由于我國具備建設(shè)高速鐵路的領(lǐng)先技術(shù)，美國、俄國等國家分別與我國簽訂了

32、高速鐵路建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來高速鐵路建設(shè)技術(shù)的輸出將帶動鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備出口業(yè)務(wù)的發(fā)展6。(e) 我國近年鐵路橋梁施工主要設(shè)備運(yùn)架提銷量持續(xù)增長2006 年至2010 年我國鐵路橋梁施工主要設(shè)備運(yùn)架提統(tǒng)計(jì)及需求預(yù)測見下圖鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備屬于專用設(shè)備，目前尚無替代品，銷售主要面向中鐵、中鐵建、中交、中水等大型施工集團(tuán)。目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)間競爭主要來自于產(chǎn)品升級換代和技術(shù)更新的競爭，加之鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)屬于資金密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，較高的進(jìn)入壁壘使得潛在的進(jìn)入者并不多。外資供應(yīng)商方面：目前外資企業(yè)已基本退出我國鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，主要原因是：<1&g

33、t;境外市場容量較小、且規(guī)模效應(yīng)尚未體現(xiàn)，境外企業(yè)不愿增加投入，技術(shù)和人才儲備較國內(nèi)供應(yīng)商已無明顯優(yōu)勢；<2>外資供應(yīng)商生產(chǎn)的產(chǎn)品所用零部件多數(shù)進(jìn)口，價(jià)格昂貴，且安裝及售后服務(wù)環(huán)節(jié)時(shí)間較長。國內(nèi)供應(yīng)商方面：目前行業(yè)內(nèi)能夠同時(shí)提供研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后安裝維修服務(wù)的企業(yè)僅十余家，其中天業(yè)通聯(lián)、鄭州大方、中研院、北京萬橋及石家莊虹達(dá)共5 家供應(yīng)商的年產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的80%以上。(3) 行業(yè)市場容量7A、境內(nèi)行業(yè)市場容量“十一五”末期，受高速鐵路建設(shè)急劇升溫影響，運(yùn)架提設(shè)備需求量增幅較快。進(jìn)入“十二五”計(jì)劃后，我國鐵路建設(shè)投資規(guī)模增長速度將保持平穩(wěn)。根據(jù)截至2008 年末及2009

34、年度鐵道部公布的各已開工高鐵項(xiàng)目及其工期情況預(yù)計(jì)，十二五期間將是我國高鐵建設(shè)投資力度最大、建設(shè)速度最快的時(shí)期，對鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備的需求量較大。B、境外行業(yè)市場容量鑒于全球環(huán)保問題日益突出，各國紛紛將“低碳經(jīng)濟(jì)”作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)，高速鐵路由于具備節(jié)能、環(huán)保、節(jié)約土地資源、高運(yùn)量等優(yōu)點(diǎn)，成為許多國家重點(diǎn)發(fā)展的交通工具之一。以美國為例，2009 年4 月，美國聯(lián)邦鐵路管理局公布了一份題為美國高速鐵路的發(fā)展前景的計(jì)劃，計(jì)劃指出：目前美國的交通系統(tǒng)石油需求占70%，并造成28%的溫室氣體排放，未來交通設(shè)施的投資計(jì)劃應(yīng)著眼于安全、高效、節(jié)能、環(huán)保、互通并可為經(jīng)濟(jì)增長奠定基礎(chǔ)，高速鐵路因具備上述特

35、點(diǎn)可在100 到600 英里的城際運(yùn)輸市場發(fā)揮重要作用。為此，奧巴馬政府決定從經(jīng)濟(jì)刺激方案中提供80 億美元的啟動資金，并至少在未來5 年內(nèi)每年提供10 億美金用于高速鐵路設(shè)施建設(shè)。美國聯(lián)邦鐵路管理局稱，130 億美元建高鐵顯然是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，只有通過戰(zhàn)略性的公有和私有投資相結(jié)合，其中還包括外商的潛在投資機(jī)會，才可能長期完善其國家客運(yùn)鐵路網(wǎng)絡(luò)。近年來，我國高速鐵路建設(shè)投資規(guī)模逐年遞增，在施工設(shè)備、施工技術(shù)方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，部分鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制造及架梁技術(shù)已處于世界領(lǐng)先地位。在政府及相關(guān)部門大力推動下，我國憑借技術(shù)、價(jià)格等優(yōu)勢，將陸續(xù)展開與美國、俄國、韓國等高速鐵路建設(shè)合作項(xiàng)目。2、行

36、業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)屬于新興的創(chuàng)新型專用設(shè)備行業(yè)，技術(shù)基礎(chǔ)建立在多學(xué)科、多專業(yè)、多技術(shù)的綜合運(yùn)用上，它不是技術(shù)和產(chǎn)品的簡單拼湊和疊加，而是利用先進(jìn)、完善的設(shè)計(jì)理念將鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制造的各個(gè)技術(shù)環(huán)節(jié)有效協(xié)調(diào)、有機(jī)集成，通過多次試用測驗(yàn)最終形成整機(jī)。多年來，我國鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)在設(shè)計(jì)、制造和技術(shù)規(guī)范等方面已取得了長足進(jìn)步。鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備在隧道口架梁、變跨工藝、小曲線架橋、自動糾偏及超速保護(hù)等很多方面已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平。隨著鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)的快速發(fā)展，未來行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)的發(fā)展趨勢見下表：(一) 行業(yè)競爭格局和市場化程

37、度行業(yè)市場化程度較高：鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備銷售大都采用招投標(biāo)方式，由買方根據(jù)施工要求設(shè)定相應(yīng)的招投標(biāo)條件，并根據(jù)產(chǎn)品性能、技術(shù)規(guī)格響應(yīng)情況、資金實(shí)力、財(cái)務(wù)狀況、歷史經(jīng)營業(yè)績等方面全面考察投標(biāo)單位，最終選定合作單位。行業(yè)集中度較高：鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備技術(shù)含量高、要求的資金規(guī)模較大、行業(yè)具有較高的準(zhǔn)入門檻。目前行業(yè)供應(yīng)商僅十余家，前五家供應(yīng)商市場占有率超過80%。由于目前鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備市場容量較大，而供應(yīng)商較少，供應(yīng)商之間的競爭較為理性。(二) 公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢多年來，公司一直堅(jiān)持“行業(yè)一流、產(chǎn)品一流、服務(wù)一流的一等創(chuàng)新型專用設(shè)備制造商”的戰(zhàn)略目標(biāo)，以產(chǎn)品質(zhì)量為核心，通過

38、引進(jìn)國內(nèi)一流的技術(shù)型人才及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，不斷進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，開發(fā)出一系列國內(nèi)乃至國際領(lǐng)先的高端科技產(chǎn)品。公司堅(jiān)持以“不接受不合格品，不生產(chǎn)不合格品，不銷售不合格品”為公司的核心生產(chǎn)理念，并引進(jìn)德國、韓國等國的多名職業(yè)經(jīng)理人進(jìn)行管理；同時(shí)建立全國范圍內(nèi)的營銷網(wǎng)絡(luò)，形成了其獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。1、研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢公司歷來重視研發(fā)能力的提高，將研發(fā)能力作為公司發(fā)展的四大支柱之一。公司作為高新技術(shù)企業(yè)，目前已設(shè)立北京研究院及上海研究院，利用研究院的區(qū)域優(yōu)勢，吸引招納人才。自成立以來，研究院完成高速鐵路500 噸單線梁運(yùn)輸、時(shí)速200km/h 鐵路T 型梁運(yùn)輸、100 噸非公路自卸車等十余項(xiàng)課題，通過自主開發(fā)、

39、企校合作、企研合作及與其他企業(yè)合作等方式完成剛性、鉸接式非公路自卸車、瀝青砂漿車、盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)、運(yùn)架一體機(jī)等10 余種產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。公司研發(fā)成果突出。截至本招股說明書簽署日，公司已獲得各項(xiàng)專利33 項(xiàng)，正在申請注冊的發(fā)明專利6 項(xiàng)、實(shí)用新型專利27 項(xiàng)。公司主要產(chǎn)品TLJ900 鐵路架橋機(jī)及TLC900 型運(yùn)梁車被認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品，并在多項(xiàng)功能及技術(shù)上填補(bǔ)了國內(nèi)空白。未來，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)投入，從而確保公司在細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，使研發(fā)能力與公司快速增長的業(yè)務(wù)規(guī)模相匹配。2、人才優(yōu)勢公司所處細(xì)分行業(yè)為新興行業(yè)，發(fā)展很快，專業(yè)化程度很高。國內(nèi)普遍缺乏有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)與管理人才。經(jīng)過多年經(jīng)營，公司在管理、研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，在各個(gè)環(huán)節(jié)儲備了大量的人才。截至2009 年12 月31 日，公司大學(xué)本科學(xué)歷以上279 人，研發(fā)人員247 人，擁有中高級職稱的人員120 人，具有較強(qiáng)的