投標報價管理辦法試行

1、投標報價管理辦法（試行）一、主要內(nèi)容本管理辦法（以下簡稱辦法）就公司的投標報價管理的基本原則， 要求、實施程序作出具體規(guī)定，從而使公司投標報價工作走向程序化、 規(guī)范化、科學(xué)化、提高競爭能力，確保企業(yè)經(jīng)營效益。二、運用范圍本辦法適用公司內(nèi)部投標報價管理工作（京外地區(qū)參照執(zhí)行）。三、依據(jù)標準3. 1北京市建設(shè)工程施工招標投標管理暫行辦法實施細則；3 . 2公司市場營銷管理程序。四、總、則4. 1適應(yīng)公司走工程總承包發(fā)展道路的需要，加強公司對投標 報價工作的管理。4. 2公司對外投標：報價實行總估價師負責(zé)制，投標方案實行 總方案工程師負責(zé)制，成本管理實行總會計師負責(zé)制；4. 3投標報價工作堅持統(tǒng)一領(lǐng)

2、導(dǎo)、統(tǒng)一安排、科學(xué)分工、精誠 合作的組織原則，任何有關(guān)的部門和個人必須堅決服從，嚴格負責(zé)；4. 4投標工作應(yīng)當遵循：投標技術(shù)方案科學(xué)先進，有針對性； 經(jīng)濟論證對比清晰有充分性；投標策略具有針對性；投標價格具有競 爭性；4. 5所有參與人員必須忠誠于企業(yè)、嚴格保守經(jīng)營機密。五、投標組織體系（見下頁）七、主要職責(zé)劃分7. 1投標領(lǐng)導(dǎo)小組7. 1. 1制定公司投標工作計劃并負責(zé)檢查落實情況；7. 1. 2組織投標評審和審定招標文件；7. 1. 3制定投標策略：7.1.4組織投標工作，協(xié)調(diào)各方關(guān)系：7. 1. 5定期召開經(jīng)營戰(zhàn)略和投標策略研討會，提出提高市場占 有的措施及方法，并制定具體（重大或重要）

3、項目投標策略，7. 2市場部（市場經(jīng)理）7.2.1組織市場經(jīng)理進行投標工程信息收集與跟蹤，爭取投標 資格；7. 2. 2項目前期考察及業(yè)主資信等背景的調(diào)查；7. 2. 3負責(zé)投標資格預(yù)審表的填寫；7.2.4參加投標評審；7. 2. 5負責(zé)投標過程中有關(guān)信息包括競爭對手的情況、標價等 的收集，提供報價及領(lǐng)導(dǎo)進行決策參考；7.2.6負責(zé)與業(yè)主的聯(lián)系；7. 2. 7負責(zé)具體聯(lián)絡(luò)和組織業(yè)主對公司的考察；7.2.8負責(zé)前期對業(yè)主服務(wù)包括辦理政府的有關(guān)手續(xù)及各項投 標的前期手續(xù)。7. 3投標部（估價及詢價人員）程量、組價、編制報價書等）及進行合格分承包方的詢價（招標），主要材料和機電設(shè)備的詢價；7. 3.

4、 2參予對投標工程現(xiàn)場及其周圍環(huán)境的調(diào)查；7. 3. 3投標報價策略研究；7. 3. 4進行成本分析和效益預(yù)測；7. 3. 5建立投標資料臺帳；7. 3. 6合同條件交底。7. 4技術(shù)發(fā)展部7.4.1編制投標方案，提出技術(shù)措施和降低造價的具體方案（包 括變更設(shè)計的建議）；7. 4. 2提供新技術(shù)、新工藝、新材料和特殊技術(shù)、特殊工藝、 特殊材料的有關(guān)技術(shù)資料。7. 4. 3負責(zé)對投標工程現(xiàn)場及其周圍環(huán)境的調(diào)查。7. 5工程技術(shù)部7.5.1參加投標評審7. 5. 2參予投標工程現(xiàn)場及其周圍環(huán)境的調(diào)查；7. 5. 3提供生產(chǎn)要素配置計劃并平衡、保證：7. 5. 4項目班子的推薦及業(yè)績資料；7. 5.

5、 5施工進度計劃安排、機械設(shè)備用表、勞動力組織及施、 工組織；7. 5. 6牽頭組織陰十所進行投標圖紙的補充和完善。7. 6物資公司7.6.1參加投標評審；7. 6. 2建立物資價格信息網(wǎng)絡(luò)，提供各類有競爭性的物資價格 信息而且做出單位工程價格分析說明。7. 6. 3提供主要材料供應(yīng)渠道，和對合格分供方的選擇及物資 的配套調(diào)劑與保證；7. 7合約部7.7.1參加投標評審；7.7.2參予投標報價組織合格分承包方的招標（詢價），并向 投標部及總經(jīng)濟師提供項目分包價及最低社會成本資料便于投標決 策；7. 7. 3對中標工程進行咸本分析，劃充項目制造成本，確定公 司效益；7. 7. 4協(xié)助項目組織分包

6、合同的談判及評審。7. 8進出口部7.8.1 進口材料設(shè)備的價格信息提供，建立國際價格信息網(wǎng)絡(luò)；7.8.2 國外合格分供方情況分析及說明。7. 9專業(yè)公司7.9.1 專業(yè)工程市場價格信息的提供；7. 9. 2提供合格分承包商的情況分析并參予組織合格分承包方 的詢價（招標）。7. 10資金部7. 10. 1配合了解投標工程的業(yè)主資金狀況;7. 10. 2墊資、融資的可能性分析及具體承諾條件的制定；7. 10. 3根據(jù)標書的要求辦理投標保函。7.11財務(wù)部7. 11. 1提供投標書要求的財務(wù)狀況資料；7. 11. 2提供有關(guān)的單位工程成本資料、公司專業(yè)成本資料及 財務(wù)報表資料：7. 11. 3參加

7、投標前期成本預(yù)測工作。八、投標工作程序要求8. 1前期工作；8. 1. 1由市場部負責(zé)、技術(shù)發(fā)展部、投標部參予；8. 1 . 2前期調(diào)查：項目審批的全部情況，包括需方情況、工程、 性質(zhì)、周圍環(huán)境、資金情況、社會背景等；8. 1. 3建立與需方的聯(lián)系，報送有關(guān)資料包括企業(yè)簡介、管理 模式、資金能力、人員狀況、設(shè)備能力、在施任務(wù)情況，以及需方關(guān) 心的問題，組織業(yè)主考察我公司，爭取投標資格；8. 1. 4填報資格予審表；8. 1. 5搜集競爭對手情況，提出競爭策略的初步意見；8. 2領(lǐng)取（購買）投標文件；8. 2 . 1市場部負責(zé)組織，投標部、技術(shù)發(fā)展部及項目經(jīng)理參加；8. 2. 2根據(jù)需方的邀請，

8、參加發(fā)標會并購買或交付押金領(lǐng)取招標文件；8. 2. 3聽取需方的招標交底及設(shè)計交底，充分了解需方招標的 工期、質(zhì)量、造價、資金、付款方式等要求及設(shè)計意圖。8. 3參加現(xiàn)場勘察8.1.1 市場經(jīng)理牽頭，技術(shù)部（方案工程師）具體負責(zé)，投標 部（估價師）、工程技術(shù)部參加；8.1.2 勘察內(nèi)容8. 3. 2. 1施工現(xiàn)場所處地理位置、周圍環(huán)境、交通條件、拆 遷情況及“三通一平”情況、施工用地范圍、面積、可提供臨時用地 情況；8. 3. 2. 2地下障礙及水位、測量標志、棄土場地、風(fēng)雨氣溫 等環(huán)境狀況與周圍建筑物，市政管網(wǎng)的關(guān)系；8. 3. 3必須填寫現(xiàn)場勘察報告，由技術(shù)發(fā)展部方案工程師負責(zé) 并報投標辦

9、公室。8. 4標書研究8.1.1 技術(shù)發(fā)展部著重研究；8.4.1. 1標書文件中技術(shù)規(guī)范要求；8. 4. 1. 2設(shè)計圖紙及資料、地質(zhì)資料是否有問題，我公司的 技術(shù)能力能否滿足需要；8. 4. 1. 3是否有新技術(shù)、新工藝、材料或特殊技術(shù)、工藝、 材料要求，如何滿足，是否有可代用的技術(shù)措施；8.4. 1. 4設(shè)計圖紙資料是合完整，做法是否明確，如何完善。8.4.2投標部8. 4. 2. 1標書中有關(guān)費用的計取規(guī)定、是否合理；8. 4. 2. 2標價中應(yīng)包含的各項費用；8. 4. 2. 3工程造價可調(diào)整的范圍、辦法；8. 4. 2. 4獎罰規(guī)定；8. 4. 2. 5評標辦法規(guī)定是否對我合利、我們

10、是否有優(yōu)勢；8. 4. 2 . 6標書中主要合同條款是否合理合法。8. 4. 3合約部8. 4. 3 . 1承包方式，需方提出對分承包商有何具體的規(guī)定；8. 4 . 3. 2索賠、仲裁的現(xiàn)定；8. 4. 3. 3工程價款結(jié)算辦法是否合理；8, 4. 3. 4設(shè)計變更條款是否可行；8.4.4工程部8. 4. 4.1質(zhì)量、工期要求是否能實現(xiàn)；8. 4 . 2對項目管理的具體要求是否可行；8. 4. 4. 3項目所需的生產(chǎn)要素是否能得到保證。8. 4. 4標書研究應(yīng)作好書面記錄，統(tǒng)一交投標部集中歸檔。8.4.5資金部8. 4. 5. 1工程價款的支付條件是否可以接受。8 . 5投標評審8.5. 1由

11、投標主策劃人組織各有關(guān)部門負責(zé)人參加；8. 5. 2投標評審應(yīng)對標書研究中所存在的問題及現(xiàn)場勘察的情況進行審定，著重在：8. 5 . 2. 1工期、質(zhì)量等要求是否可以保證;8. 5. 2 . 2技術(shù)要求是否可得到保證；8. 5. 2. 3合同條件是否能得到滿足；8. 5. 2 . 4費用的計取是否合理；8. 5. 2. 5項目場地所處的周閑環(huán)境、現(xiàn)場條件是否具備；8. 5. 2. 6項目所需的生產(chǎn)要素是否能得到保證；8. 5. 2. 7其它方面的內(nèi)容，是否可行、合理，我們能否滿足；8. 5. 2. 8業(yè)主方全部背景情況；8. 5. 2. 9競爭對手的情況。8. 5. 3通過評審，作出投標與否的

12、決定。8. 5. 4研究投標所采取的策略。8. 5. 4. 1工期目標，如何確定；8. 5. 4. 2質(zhì)量目標如何確定；8. 5. 4. 3費用如何確定、棄標、賠標、高標、中標、低標；8. 5. 4. 4其它優(yōu)惠條件或競爭措施；8 . 5 . 4 . 5技術(shù)措施方案；8. 5. 4. 6公關(guān)策略、措施；8. 5. 5初步擬定確定項目經(jīng)理入選；8. 5. 6確定總的施工部署，包括生產(chǎn)要素的調(diào)配和保證；8. 5. 7制訂投標計劃，確定主估價師和主方案工程師人選；8.5.8由投標部負責(zé)填寫投標評審表，并由各參加會議的人員進行會簽，由投標部負責(zé)保存；8 . 6工程量計算8. 6. 1由專業(yè)估價師組織估

13、價員進行，并對工程量負責(zé)審核；8. 6. 2工程量計算按照標書要求的規(guī)則進行，原則上國內(nèi)工程按當?shù)卣~規(guī)定進行計算，國際投標工程按標書規(guī)定的工程量計 算規(guī)則進行計算，如標書無明確規(guī)定，按國際上通用的工程量計算規(guī) 則進行，如標書已給定工程量清單的可視對方聘請的不同的估價公司 來決定是否核量；8.6.3工程量計算必須用標準的計算稿紙計算， 并且裝訂成冊, 作為投標的基礎(chǔ)資料統(tǒng)一保存，便于查對；8. 6. 4計算稿紙上必須注明圖紙的編號、版號、涉及的標準圖 冊的編號、頁碼，便于復(fù)核和修正；8. 6. 5工程量的計算結(jié)構(gòu)應(yīng)盡可能分樓號、樓層、軸線、柱、 梁，裝修盡可能分單元、房間編號和分項目進行，

14、便于項目結(jié)算和變 更索賠；8. 6. 6工程量計算必須實事求是，不得有虛假成分，不得高估 冒算，要求真實、準確；8. 6. 7對于專項分包工程，專業(yè)估價師應(yīng)通過工程協(xié)力公司推 薦合格的分承包商、邀請其報價；8. 6. 8專業(yè)估價師須事先依據(jù)需方標書的要求制定專項分包工程報價要求書，復(fù)印必要的圖紙資料交專業(yè)分承包商， 并規(guī)定其送標 的時間和要求；8. 6. 9對于在規(guī)定時間內(nèi)送交的專項工程分包報價和方案，由 主方案工程師和估價師會同詢價員分別進行反復(fù)議標，經(jīng)比較審定，從中擇優(yōu)選取專項工程方案和報價，報總方案工程師和總估價師批準認可，結(jié)合到我方方案和報價中；8. 6. 10分承包商的報價方案和報價

15、書必須妥善保管并嚴格保 密，一旦中標，則被采納的專項工程投標方案和報價的專業(yè)分承包商， 優(yōu)先推薦考慮選為該項目的專業(yè)分承包商。8. 7詢價8.7.1專業(yè)估價師必須認真閱讀標書和圖紙，對需詢價的材料 和設(shè)備提出具體的項目、規(guī)格、名稱；必要時進一步提供數(shù)量、要求、 供貨時間等，分國內(nèi)和進口材料設(shè)備分別填寫材料設(shè)備詢價單，寫清時間要求，交詢價員負責(zé)詢價；8. 7. 2詢價員依據(jù)詢價單，計算機存檔的現(xiàn)有數(shù)據(jù)資料填寫詢 價單，對于沒有庫存數(shù)據(jù)的材料，重新填寫詢價單，分國內(nèi)材料，設(shè) 備和進口材料設(shè)備，分別交物資公司和進出部及專業(yè)公司負責(zé)查詢， 并提出返回的時間要求；8. 7. 3物資公司、迸出口部和專業(yè)公

16、司必須想盡一切辦法在規(guī) 定的時間內(nèi)完成詢價工作；8.7.4詢價必須做到貨比三家，要滿足需方對材料的質(zhì)量要求， 價格應(yīng)標明高、中、低三檔，交貨時間、預(yù)計漲落的趨勢及幅度，其 它報價說明，一律書面形式；8. 7. 5詢價員應(yīng)把新詢到的價格及時輸入計算機或修改原來的 儲存的價格資料，詢價單必須統(tǒng)一裝訂，作為報價資料統(tǒng)一保管，便 于索賠，結(jié)算和查詢。8. 8組價8.8.1估價師應(yīng)負責(zé)專業(yè)組價；8. 8. 2組價必須依據(jù)標書規(guī)定進行；8. 8. 2. 1國內(nèi)工程包括三資工程依據(jù)當?shù)卣C發(fā)的定額規(guī) 定進行，同時邀請分包報價（全部成本價報價），以便分析確定盈虧 保本點；8. 8. 2. 2國際報價依據(jù)施工

17、方案和當?shù)貎r格及當?shù)囟~消耗 水平，以往積累的成本數(shù)據(jù)資料和專項分包的詢價組價，同時邀請分包報價，以分析并確定盈虧保本點；8. 8. 2. 3分包報價必須進行量價分析比較并反復(fù)質(zhì)疑，一 律 要求書面答復(fù)確認；8. 8. 2. 4企業(yè)期間費用的計取根據(jù)標書文件要求結(jié)合企業(yè)的 經(jīng)營目標和投標決策要求進行；8. 8. 3專業(yè)估價師必須對專業(yè)報價的準確性負責(zé)；8. 8. 4組價資料及分包報價資料必須整理裝訂，統(tǒng)一歸檔，便 于查詢、索賠、結(jié)算，于項目中標后提供給合約部一份報價資料（包 括分包報價資料）。8 . 9匯總與審核8.9.1專業(yè)估價師在投標計劃規(guī)定的時間內(nèi)將報價送交主估價 師，由主估價帥統(tǒng)一匯總

18、：8. 9. 2主估價師必須對專業(yè)估價師的報價進行審核，是否有遺漏的項目，是否與標書不符，是否按公司投標評審會議制訂的投標策略進行;8. 9. 3主估價師對報價的準確性負責(zé)。8.10 投標方案編制8. 10. 1主方案工程師應(yīng)組織專業(yè)方案工程師編制專業(yè)方案， 工程技術(shù)部進行配合；9. 10. 2方案工程師必須認真研究標書、規(guī)范、圖紙、資料， 熟悉公司的生產(chǎn)要素特點和技術(shù)體系；10. 10. 3方案工程師必須依據(jù)標書、圖紙資料要求，結(jié)合現(xiàn)場 勘察情況和公司的技術(shù)體系及生產(chǎn)要素的特點，編制切實可行的有競 爭能力的投標方案；11. 10. 4工程技術(shù)部必須就工期編制，生產(chǎn)要素的配備，人員 調(diào)配等提供

19、切實可行和符合標書要求的有競爭力的方案；12. 10. 5投標方案須包括；13. 10. 5. 1施工平面布置；14. 10. 5. 2進度計劃編排；15. 10. 5. 3進度控制保證措施和手段；16. 10. 5. 4質(zhì)量目標及保證措施；17. 10. 5. 5機械、設(shè)備、勞動力配置情況；18. 10. 5. 6施工方法、工序安排、工序協(xié)調(diào)和控制；19. 10. 5. 7安全保證措施；20. 10. 5. 8現(xiàn)場文明施工措施；21. 0.5. 9冬季施工保證措施；22. 10. 5. 10改進設(shè)計方案，降低工程造價的措施和建議；23. 10. 5. 11特殊部位，或特殊技術(shù)、工藝的措施方案

20、。24. 10. 6對于圖紙不明確或深度不夠的地方必須在充分理解設(shè)計意圖和滿足需方使用要求的前提下，由主方案工程師委托工程技術(shù) 部指定設(shè)計所加以補充和完善，對于特殊的技術(shù)或新的材料、工藝、 方法應(yīng)保證查詢并提供詳細的技術(shù)材料交專業(yè)估價師進行估價；25. 10. 7投標方案必須整理裝訂，統(tǒng)一保管，便于查閱和指導(dǎo)編制施工組織設(shè)計；8.11 成本分析8. 11. 1主估價師依據(jù)的專業(yè)估價師的報價資料及合約部提供 的項目最低成本資料、財務(wù)部提供的公司專業(yè)成本資料和以往同類單 位工程成本資料進行成本預(yù)測；8. 11. 2成本預(yù)測必須依據(jù)投標方案要求、 真實反映實際成本;8. 11. 3對于市場詢價的材料

21、設(shè)備以詢價為基礎(chǔ)，向社會分包商發(fā)包的專項工程以分包價為基礎(chǔ)，進行成本預(yù)測；8.11.4通過成本預(yù)測，進行投標效益水平分析，提出定價的依據(jù)和建議交總估價師；8. 11. 5總估價師依據(jù)主估價師的盈虧分析資料制訂投標定標 方案；8. 12投標決策8. 12. 1五萬平方米以下的工程項目投標價由總估價師確定；8. 12. 2五萬平方米以上的項目或重要項目投標價由總估價師請示總經(jīng)理后，由總經(jīng)理決定;8. 12. 3標書價必須由總估價師或委托主估價師一人填寫，并 封標，不得第三者介人；8.12.4標價必須嚴格保密，任何人不得進行打聽和對外透露；8. 12. 5標書封標，必須按當?shù)貥宿k的規(guī)定或業(yè)主的要求，

22、不得隨意亂封，封口必須蓋法人及法人代表騎縫章各 2枚。8. 13送標8.13.1主估價師指派專人送標；8. 13. 2投標書必須在業(yè)主標書中規(guī)定的時間之前送達，不得 延誤；8. 13. 3標書送達后，必須當面由需方接標人在標袋上填明送 達的時間；8, 13. 4標書送達后，須讓需方經(jīng)辦人簽收條，帶回保存，便 于今后查驗。8 . 14參加開標會8. 14. 1原則上五萬平方米以上的項目與重要項目，須由法人 代表親自參加，如實在不能參加，須簽發(fā)法人授權(quán)委托書，委托主管 副總經(jīng)理或總經(jīng)濟師參加，并全權(quán)處理有關(guān)事宜；8. 14. 2五萬平方米以廠的項目，法定代表人如不能參加，可 委托主管副總經(jīng)理或總經(jīng)

23、濟師級別或相應(yīng)級別的領(lǐng)導(dǎo)參，并全權(quán)處理 有關(guān)事宜；8. 14. 3參加開標會的人員包括總估價師，總方案工程師或主方案工程師，主估價師及市場經(jīng)理，具體應(yīng)根據(jù)業(yè)主要求的人數(shù)安排；8. 14. 4具體及市場經(jīng)理對于議標工程，事先需調(diào)絡(luò)好議標的 資料，準備好二套以上的議標方桌：8. 14. 5參加邀標和議標的人員必須具有豐富的經(jīng)驗，持法人 代表授權(quán)委托書的代表必須具有高度的責(zé)任心和隨機處理一切事宜 并做出決定的能力；8. 14. 6對于業(yè)主的開標記錄，必須嚴格認真地校核；8.14.7參加開標會的人員，應(yīng)事先準備好記錄表格，準確地 記錄各投標單位的各項報價和投標方案的要點和競爭策略、措施及業(yè) 主的標底，

24、記錄必須統(tǒng)一保管，便于進行投標分析；8.15投標分析8. 15. 1主估價師和主方案工程師必須結(jié)合開標情況和競爭對 手情況進行投標分析總結(jié)；8. 15. 2主估價師須結(jié)合對手的報價，標底價的情況對我方的 報價進行分析；8. 15. 2. 1對于中標工程須分析中標的原因，競爭措施策略 的成功之處；8. 15. 2. 2未中標工程須分析未中標的原因，競爭措施，策 略不成功之處，以及競爭對手投標的手法，優(yōu)勢；8. 15. 2 . 3工程報價的有關(guān)經(jīng)濟指標進行分析、匯總；8. 15. 3主方案工程師須結(jié)合競爭對手的投標方案，進行總結(jié)分析；8. 15. 3. 1中標工程，我方技術(shù)方案成功之處；8. 15

25、. 3. 2未中標工程，我方方案上不成功之處及競爭對手 在方案上的優(yōu)勢；8. 15. 3. 3我方投標方案的需進一步自我完善之處；8. 15. 4投標總結(jié)須書面寫出，并分別報總估價師和總方案工 程師審閱后，分別統(tǒng)一存檔。8 . 16中標手續(xù)8. 16. 1接到業(yè)主的中標通知，市場部派專人去標辦辦理中標 手續(xù)；8. 16. 2辦中標手續(xù)需交納中標份萬分之四的手續(xù)費或其它地 方規(guī)定的手續(xù)費；8. 16. 3如接到未中標通知，市場部派專人去業(yè)主方取回押金， 并交還所領(lǐng)取的招標文件和招標圖紙及其相應(yīng)的資料， 并領(lǐng)取投標補 償金，交公司財務(wù)部統(tǒng)一人帳；8. 16. 4如投標時交付了投標保函，中標后由合約

26、部派人與業(yè) 主聯(lián)系，用履約保函撇換投標保函；如未中標由合約部派入取回投標 保函；8. 17合同報價交底8. 17. 1中標后，主估價師須安排人員整理一份報價資料交合 約人員保存；8.17.2合同人員須參予投標的全過程，對報價資料認真研究，在合同管理中加以貫徹;8.17. 3主估價師應(yīng)對報價中己含的或未含的內(nèi)容作一書面的詳細說明，交合約人員在談判中加以完善；8.17.4主估價師須親自或委托專人對中標工程進行跟蹤管理，建立合同價款費用臺帳及時進行調(diào)整， 參予工程竣工結(jié)算，并對報價 與實際結(jié)算價進行分析、比較，對投標的準確性和效益情況進行客觀 的分析和評價；8. 17. 5對于投標未進行分包招標的項目中標后，合約部應(yīng)書 面通知工程協(xié)力公司準備合格分承包商的推薦、落實工作；8 . 18標價的調(diào)整8. 18. 1合同談判中，涉及合同價格的調(diào)整，須由主估價師參予談判，必要時總估價師參加；8. 18. 2合同履約中，涉及合同價格的調(diào)整須經(jīng)過主估價師認 可；8. 18. 3合同價款的調(diào)整必須建立