《MPV市場(chǎng)分析》word版

1、.國(guó)內(nèi)MPV市場(chǎng)分析及下半年預(yù)測(cè)一、當(dāng)前形勢(shì)判斷最近國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)公布，上半年GDP增長(zhǎng)9.6%，CPI增長(zhǎng)5.4%，6月PPI增長(zhǎng)PPI達(dá)6.8%。當(dāng)前又面臨著國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)雜而不穩(wěn)定的環(huán)境。國(guó)家堅(jiān)持宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向不動(dòng)搖，繼續(xù)保持政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，繼續(xù)把穩(wěn)定物價(jià)總水平放在宏觀調(diào)控的首要位置，增強(qiáng)政策的針對(duì)性、靈活性、有效性，進(jìn)一步處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)和較快發(fā)展的關(guān)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。二、乘用車(chē)整體車(chē)市概況跨經(jīng)濟(jì)門(mén)類(lèi)眾多的汽車(chē)和房地產(chǎn)行業(yè)在上半年的銷(xiāo)售都已經(jīng)放緩了，預(yù)示著經(jīng)濟(jì)放緩已現(xiàn)端倪。今年上半年汽車(chē)銷(xiāo)售達(dá)932.5萬(wàn)輛，同比僅增長(zhǎng)3.4%，大大低于人們的預(yù)計(jì)；狹義乘用車(chē)銷(xiāo)

2、售達(dá)590.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.7%；其中：轎車(chē)495.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%；SUV銷(xiāo)量71.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.2%；MPV達(dá)23.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.9%(見(jiàn)表一)，MPV月度銷(xiāo)量曲線從4月份開(kāi)始已經(jīng)“貼附著”去年同期的曲線(見(jiàn)圖一)，可以解讀為增長(zhǎng)呈乏力態(tài)勢(shì)。表一：狹義乘用車(chē)及汽車(chē)2011年一季度銷(xiāo)量比較全國(guó)銷(xiāo)售2011 62010 6月同比2011 1-62010 1-6累計(jì)同比轎車(chē)79969970488413.5%495554945878028.0%MPV402963453416.7%23842120933713.9%SUV1178511113975.8%711563587109

3、21.2%狹義乘用車(chē)合計(jì)95784685081512.6%590553353842489.7%汽車(chē)總量143593514120781.7%932520190161583.4%圖一：MPV月度銷(xiāo)售走勢(shì)圖二：MPV季度銷(xiāo)售走勢(shì)（2011年1季度達(dá)12.15萬(wàn)輛，2季度11.66萬(wàn)輛，環(huán)比下降4%，同比增長(zhǎng)9.3%。）圖三：MPV累計(jì)增長(zhǎng)率走勢(shì)（今年累計(jì)增長(zhǎng)率曲線基本顯平坦走勢(shì)，2010年1-6月累計(jì)增長(zhǎng)率為104.3%，而2011年同期累計(jì)增長(zhǎng)率為13.9%）1-1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月2010229.1%142.5%119

4、.7%113.2%108.9%104.3%100.2%95.4%88.6%86.5%82.1%78.9%201120.5%19.2%18.6%14.7%14.0%13.9%三、MPV細(xì)分市場(chǎng)概況MPV是狹義乘用車(chē)中三大車(chē)種之一，今年上半年MPV批發(fā)銷(xiāo)售達(dá)23.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.9%，其在狹義乘用車(chē)中的市場(chǎng)占有率達(dá)到了4%。MPV具有可供應(yīng)產(chǎn)品少、銷(xiāo)售集中度高、商務(wù)定位和兼用定位路線分明的特點(diǎn)。1)市場(chǎng)集中度超高目前國(guó)產(chǎn)MPV可供產(chǎn)品有31個(gè)產(chǎn)品，追溯過(guò)去12個(gè)月內(nèi)國(guó)產(chǎn)MPV新品，僅有朗悅、馬自達(dá)8和豪華GL8等3個(gè)產(chǎn)品，退市的有5個(gè)產(chǎn)品(銷(xiāo)量小于10輛的產(chǎn)品計(jì)入退市范圍，見(jiàn)表二)。集中度高

5、主要表現(xiàn)在：前10個(gè)產(chǎn)品占有為80.6%的市場(chǎng)占有率，11-20位產(chǎn)品占了16.8%，如果排不進(jìn)前兩組的產(chǎn)品，在市場(chǎng)里基本上是不被人關(guān)注的。2)僅四成車(chē)型實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)：在上半年的市場(chǎng)中，現(xiàn)有19個(gè)MPV品牌呈同比負(fù)增長(zhǎng)，僅13個(gè)品牌是正增長(zhǎng)。正增長(zhǎng)的產(chǎn)品約占總產(chǎn)品數(shù)的40%，其中4個(gè)產(chǎn)品來(lái)自合資企業(yè)，余9個(gè)產(chǎn)品來(lái)自自主品牌企業(yè)。在前10款產(chǎn)品中，表現(xiàn)較好的是別克GL8、東風(fēng)柳州的景逸、一汽吉林森雅、鄭州日產(chǎn)帥克；本期亮點(diǎn)車(chē)型應(yīng)該是躍位第二的東風(fēng)柳州景逸，同比增長(zhǎng)504%；別克GL8在高基數(shù)基礎(chǔ)上又增長(zhǎng)27.7%，其豪華GL8系列占了68%；帥克也以42%的速度增長(zhǎng)；奧德賽可能是受日本地震牽累、普

6、力馬受到景逸的正面強(qiáng)烈沖擊，這兩款車(chē)的銷(xiāo)量同比都下滑了50%左右(見(jiàn)表二)。表二：2011年上半年MPV市場(chǎng)銷(xiāo)量及同比No.廠家車(chē)型2011 1-62010 1-6增長(zhǎng)率市占率1上海通用GL837183 29113 27.7%15.6%2東風(fēng)柳州景逸35577 5890 504.0%14.9%3江淮瑞風(fēng)瑞風(fēng)33160 33063 0.3%13.9%4一汽吉林森雅18632 16743 11.3%7.8%5上海大眾途安12788 12840 -0.4%5.4%6東風(fēng)柳州菱智12179 12594 -3.3%5.1%7鄭州日產(chǎn)帥克12035 8472 42.1%5.0%8廣州本田奧德賽11726

7、22123 -47.0%4.9%9一汽海馬普力馬9611 17601 -45.4%4.0%10華晨金杯閣瑞斯9166 9503 -3.5%3.8%11鄭州日產(chǎn)NV2008107 2059 293.7%3.4%12湖南江南朗悅5655 0 2.4%13奇瑞汽車(chē)開(kāi)瑞優(yōu)雅5342 10717 -50.2%2.2%14奇瑞汽車(chē)威麟V53490 6281 -44.4%1.5%15長(zhǎng)城汽車(chē)騰翼V803447 2046 68.5%1.4%16福建戴姆勒唯雅諾Viano3417 2161 58.1%1.4%17福田汽車(chē)迷迪3133 4663 -32.8%1.3%18一汽轎股馬自達(dá)82984 0 1.3%19長(zhǎng)

8、安福特S-max2214 2639 -16.1%0.9%20福田汽車(chē)蒙派克2195 3045 -27.9%0.9%21比亞迪M61814 19 9447.4%0.8%22福建戴姆勒威霆Vito1555 843 84.5%0.7%23東風(fēng)日產(chǎn)駿逸1.81478 2074 -28.7%0.6%24鄭州日產(chǎn)御軒814 1093 -25.5%0.3%25江鈴汽車(chē)風(fēng)尚543 212 156.1%0.2%26奇瑞汽車(chē)優(yōu)翼92 510 -82.0%0.0%27一汽紅塔自由風(fēng)70 1092 -93.6%0.0%28東南汽車(chē)凱領(lǐng)10 454 -97.8%0.0%29長(zhǎng)豐汽車(chē)騏菱2 21 -90.5%0.0%30

9、悅達(dá)起亞嘉華1 454 -99.8%0.0%31東南汽車(chē)大捷龍1 71 -98.6%0.0%32湖南江南夢(mèng)迪博朗0 926 -100.0%0.0%33長(zhǎng)安汽車(chē)杰勛0 15 -100.0%0.0%合計(jì)238421 209337 13.9%100%3)排量分析：中檔排量旺銷(xiāo)在國(guó)產(chǎn)MPV中，排量小于1.0L和大于3.0L的都沒(méi)有市場(chǎng)，小排量(1.0L以下)的車(chē)型不適合配置MPV車(chē)型，大排量(3.0L以上)的MPV基本被進(jìn)口MPV替代了。所以國(guó)產(chǎn)MPV基本“居中”占領(lǐng)市場(chǎng)(見(jiàn)表三)。而1-0-1.6L段MPV是偏小型車(chē)，卻占有MPV的45%，根據(jù)一項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)查表明，三、四線城市的剛性需求依然存在，而這些

10、地區(qū)購(gòu)買(mǎi)MPV的人群中購(gòu)買(mǎi)10萬(wàn)元以下的用戶(hù)占到38%，主要是宜商宜家的用途；2.0L-2.5L段的MPV是第二個(gè)大分市場(chǎng)，占比達(dá)到34%。表三：2011年上半年MPV市場(chǎng)分排量檔次的銷(xiāo)量及同比2011 1-62010 1-6累計(jì)增長(zhǎng)2011占比2010占比占比變化<1.0L000%0%0%1.0-1.6L1066665386798%45%26%19%1.6-2.0L3327454206-39%14%26%-12%2.0-2.5L81838813361%34%39%-5%2.5-3.0L1664319928-16%7%10%-3%>3.0L000%0%0%合計(jì)23842120933

11、714%100%100%0%4)車(chē)系分析：自主品牌占2/3中系(自主品牌)占到2/3，份額提高了1.6%，銷(xiāo)量達(dá)到了15.6萬(wàn)輛；美系車(chē)也是今年增長(zhǎng)的車(chē)系，份額達(dá)到17%，銷(xiāo)量貢獻(xiàn)主要來(lái)自別克新GL8。德系和日韓系變化不大，市場(chǎng)份額均屬少量下降型。表四：來(lái)源地2011 1-62010 1-6增長(zhǎng)率2011份額2010份額份額增減中系 156,957 134,506 17%66%64%1.6%德系 17,760 15,844 12%7%8%-0.1%美系 39,408 32,277 22%17%15%1.1%日(韓)系 24,296 26,710 -9%10%13%-2.6%合計(jì) 238,421

12、 209,337 14%100%100%0.0%注：“日韓系”中含了韓系的嘉華銷(xiāo)量，但嘉華已經(jīng)停產(chǎn)，所以以上數(shù)據(jù)可以基本認(rèn)為就是日系車(chē)。5)出口MPV分析：今年出口量已達(dá)7594輛，同比增長(zhǎng)284%。在出口的MPV數(shù)據(jù)匯總中，奇瑞是最大的出口商，1-6月出口達(dá)3437輛，其次是瑞風(fēng)，達(dá)1649輛，排位第三的是鄭州日產(chǎn)的東風(fēng)品牌帥克(1779輛，見(jiàn)表五)。表五：國(guó)產(chǎn)MPV上半年出口量及同比車(chē)型2011 1-62010 1-6YoYV51625122033%優(yōu)翼0142-100%優(yōu)雅1812247450%TX458269600%瑞風(fēng)270377-28%和悅RS13790帥克1779199263%御

13、軒361989%滕翼V80111171-35%Total75941978284%四、各功能車(chē)型詳述在MPV市場(chǎng)中，為了方便分析，我們將其分為合資商務(wù)、合資兼用、自主商務(wù)、自主兼用等四個(gè)子市場(chǎng)。1)合資商務(wù)MPV：全新GL8豪華MPV獨(dú)占鰲頭在國(guó)內(nèi)，MPV高端產(chǎn)品往往由合資商務(wù)型和進(jìn)口車(chē)組成，今年上半年國(guó)產(chǎn)合資商務(wù)MPV銷(xiāo)量達(dá)到了5.3萬(wàn)輛，該市場(chǎng)主要由主力車(chē)型別克新GL8上市推動(dòng)，今年上半年合資商務(wù)MPV同比增長(zhǎng)了51.5%，合資商務(wù)車(chē)型銷(xiāo)量多寡還與宏觀經(jīng)濟(jì)緊密相連(上半年GDP達(dá)9.6%)。目前別克GL8占了該子市場(chǎng)的近7成銷(xiāo)量，NV200和Viano都有不俗表現(xiàn)。凱領(lǐng)、嘉華、大捷龍都屬于退

14、市產(chǎn)品。馬自達(dá)8上市以來(lái)，可能由于日本地震的原因，銷(xiāo)量沒(méi)有達(dá)到業(yè)內(nèi)人士的預(yù)期值，讓我們期望著它下半年的表現(xiàn)。表六：合資商務(wù)MPV上半年銷(xiāo)量及同比車(chē)型2011 1-62010 1-6增長(zhǎng)率市占率GL837183 29113 27.7%69.8%NV2008107 2059 293.73%15.2%唯雅諾Viano3417 2161 58.12%6.4%馬自達(dá)82984 0 10.6%威霆Vito1555 843 84.46%2.9%凱領(lǐng)10 454 -97.8%0.0%嘉華1 454 -99.8%0.0%大捷龍1 71 -98.6%0.0%合計(jì)53258 35155 51.5%100%2)合資兼

15、用MPV：逸致人生從此開(kāi)始合資兼用MPV，一般認(rèn)為：“車(chē)型是宜商宜家的、車(chē)主是關(guān)注家庭生活的”。上半年銷(xiāo)售了2.8萬(wàn)輛，同比下降28.9%。該子市場(chǎng)約占MPV大市場(chǎng)中的12%，較去年同期下降7個(gè)百分點(diǎn)。究其原因，筆者認(rèn)為合資兼用型MPV的可供產(chǎn)品少(見(jiàn)表七)，其價(jià)位高且不夠商務(wù)的定位是目前這個(gè)市場(chǎng)的困惑和瓶頸，這也是為什么奧德賽今年以來(lái)下降比較多的原因。新公布的廣汽豐田的FUV逸致是一款“以中高級(jí)車(chē)標(biāo)準(zhǔn)打造的全新FUV車(chē)型”，定位于宜商宜家的，配備了1.6-1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)，價(jià)格在14.98-23.98萬(wàn)元，它的核心競(jìng)品是大眾的途安，上半年途安月均銷(xiāo)量在兩千多輛，如果逸致能超過(guò)途安，達(dá)到三千輛，

16、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)就算是成功的了，讓我們拭目以待吧。表七：合資兼用MPV上半年銷(xiāo)量及同比車(chē)型2011 1-62010 1-6增長(zhǎng)率市占率途安12788 12840 -0.4%45.3%奧德賽11726 22123 -47.0%41.6%S-max2214 2639 -16.1%7.8%駿逸1.81478 2074 -28.7%5.2%合計(jì)28206 39676 -28.9%100.0%3)自主商務(wù)MPV：帥克的精彩持續(xù)綻放自主商務(wù)細(xì)分市場(chǎng)中目前有10個(gè)品牌，今年上半年銷(xiāo)量7.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)-0.9%，幾乎與去年同期持平，連續(xù)幾年均如此，說(shuō)明出現(xiàn)了增長(zhǎng)瓶頸。目前自主商務(wù)占MPV市場(chǎng)的31%，比去年下降了

17、5個(gè)百分點(diǎn)。瑞風(fēng)占有其中的四成以上份額，銷(xiāo)量為3.3萬(wàn)輛，只是與去年相比增長(zhǎng)乏力。另外可圈可點(diǎn)的是銷(xiāo)售勢(shì)頭較好的鄭州日產(chǎn)的帥克，它以小排量、大容量、一車(chē)低仨車(chē)的鮮明定位吸引了中低端客戶(hù)，在MPV車(chē)市中引發(fā)了蝴蝶效應(yīng)(見(jiàn)表八)。表八：自主商務(wù)MPV上半年銷(xiāo)量及同比車(chē)型2011 1-62010 1-6增長(zhǎng)率市占率瑞風(fēng)33160 33063 0.3%44.2%菱智12179 12594 -3.3%16.2%帥克12035 8472 42.1%16.0%閣瑞斯9166 9503 -3.5%12.2%威麟V53490 6281 -44.4%4.7%蒙派克2195 3045 -27.9%2.9%M6181

18、4 19 9447.4%2.4%御軒814 1093 -25.5%1.1%優(yōu)翼92 510 -82.0%0.1%自由風(fēng)70 1092 -93.6%0.1%合計(jì)75015 75672 -0.9%100.0%4)自主兼用MPV：景逸一路高歌勢(shì)不可擋自主兼用型MPV是今年以來(lái)市場(chǎng)最大的子市場(chǎng)。上半年銷(xiāo)量達(dá)8.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.3%。本次銷(xiāo)量排行第一的是東風(fēng)柳汽景逸，今年自從景逸價(jià)格調(diào)整后，最低的賣(mài)到5.98萬(wàn)元，激起了市場(chǎng)旋風(fēng)，直接打壓了核心競(jìng)爭(zhēng)車(chē)型森雅和普力馬，獲得了增長(zhǎng)率和占有率比肩提升的成功；這也促使海馬普力馬盡快推出12款普力馬車(chē)型；眾泰公司以朗悅垂直替換了夢(mèng)迪博朗，取得良好的效果(見(jiàn)表

19、九)。從三四線城市市場(chǎng)調(diào)查情況看，這些地區(qū)的近50%的被調(diào)查人員認(rèn)為購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛是為了提高生活水平，他們購(gòu)買(mǎi)MPV，兼有作生活資料和生產(chǎn)資料的考慮，由于購(gòu)車(chē)預(yù)算偏低，所以大約有38%的MPV購(gòu)車(chē)者會(huì)考慮10萬(wàn)元以下的車(chē)型，油耗在7-8L/百公里，自主兼用MPV這好迎合了這部分需求。自主兼用型MPV可以成為今后藍(lán)海市場(chǎng)。表九：自主兼用MPV上半年銷(xiāo)量及同比車(chē)型2011 1-62010 1-6增長(zhǎng)率市占率景逸35577 5890 504.0%43.4%森雅18632 16743 11.3%22.7%普力馬9611 17601 -45.4%11.7%朗悅5655 0 6.9%開(kāi)瑞優(yōu)雅5342 10717

20、 -50.2%6.5%騰翼V803447 2046 68.5%4.2%迷迪3133 4663 -32.8%3.8%風(fēng)尚543 212 156.1%0.7%騏菱2 21 -90.5%0.0%夢(mèng)迪博朗0 926 -100.0%0.0%杰勛0 15 -100.0%0.0%合計(jì)81942 58834 39.3%100.0%綜上所述，漲幅最大的是合資商務(wù)型MPV，達(dá)到了51%，上半年GDP增長(zhǎng)達(dá)9.6%，換購(gòu)車(chē)輛數(shù)增加，所以豪華MPV的需求增加也情理之中；份額最大的是自主兼用型MPV車(chē)型，占比提升了6.3個(gè)百分點(diǎn)，它完成了對(duì)自主商務(wù)MPV的全面超越，自主兼用型MPV車(chē)型的高增長(zhǎng)，原來(lái)是原交叉車(chē)型用戶(hù)為追求生活品質(zhì)而換購(gòu)自主兼用型MPV車(chē)型(見(jiàn)表十)。表十：MPV各功能車(chē)型上半年銷(xiāo)量及同比功能2011 1-62010 1-6增長(zhǎng)率2011份額2010份額份額增減合資商務(wù) 53,258 35,155 51%22%17%5.5%合資兼用 28,206 39,676 -29%12%19%-7.1%自主商務(wù) 75,015 75,672 -1%31%36%-4.7%自主兼用