2020年協(xié)同辦公場(chǎng)分析報(bào)告

1、2020年協(xié)同辦公市場(chǎng)分析報(bào)告2020年3月1.協(xié)同辦公內(nèi)涵1.1協(xié)同辦公概念所謂的“協(xié)同辦公”即辦公自動(dòng)化，是將現(xiàn)代化設(shè)備和信息化技術(shù)運(yùn)用到傳統(tǒng)辦公領(lǐng)域的新型自動(dòng)化辦公方式，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)跨時(shí)間、跨空間的辦公自動(dòng)化，提高資源和信息共享，有效提升辦公效率。目前主流的遠(yuǎn)程辦公協(xié)同軟件主要有四類：即時(shí)通信(InstantMessagingInstantMessaging, ,IMIM) )文檔協(xié)作、任務(wù)管理和設(shè)計(jì)管理。IMIM 是一個(gè)實(shí)時(shí)通信系統(tǒng)，允許兩人或多人使用網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)的傳遞文字消息、文件、語(yǔ)音與視頻交流；文檔協(xié)作，要求在多人之間在線共享、修訂或?qū)忛單臋n；任務(wù)管理，可以進(jìn)行工作流程、智能門戶、考勤管

2、理、人事管理、項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理、合同管理、移動(dòng) OAOA 等多功能的管理；設(shè)計(jì)管理，可根據(jù)使用者的需求，有計(jì)劃有組織地進(jìn)行研究與開(kāi)發(fā)管理活動(dòng)，包括素材、工具、圖庫(kù)等的管理。表 1:1:遠(yuǎn)程辦公協(xié)同軟件分類及代表企業(yè)分類代表企業(yè)即時(shí)通信企業(yè)微信、阿里釘釘、飛書(shū)、Slack、Zoom等文檔協(xié)作金山辦公、石墨文檔、一起寫、WPSOffice、幕布、騰訊文檔、Googledoc、印象筆記、有道云筆記、語(yǔ)雀筆記、為知筆記、巴別鳥(niǎo)、Confluence等任務(wù)管理泛微網(wǎng)絡(luò)、Trello、Tower、Teambition、Workflowy、ProcessOn等設(shè)計(jì)管理創(chuàng)客帖、稿定設(shè)計(jì)、Canvas、墨刀、

3、群暉NAS、Eagle圖庫(kù)等資料來(lái)源：億歐網(wǎng)、XXXX市場(chǎng)研究部國(guó)內(nèi)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模呈逐年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù) T T 媒體數(shù)據(jù)，2015-20182015-2018 年協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模分別為 90.190.1億、208.6208.6 億、441.8441.8 億和 459.5459.5 億，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 20162016 年 131.5%131.5%、20172017 年 121.4%121.4%、20182018 年 72.1%72.1%。圖 1:1:國(guó)內(nèi)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模(億)一一年復(fù)合增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：T T 數(shù)據(jù)、XXXXXXXX 市場(chǎng)研究部1.2疫情驅(qū)動(dòng)下協(xié)同辦公需求大增1 1

4、 月 2626 日，中央應(yīng)對(duì)疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議明確指出，適當(dāng)延長(zhǎng)假期，支持網(wǎng)上辦公，減少人員流動(dòng)。2727 日，國(guó)務(wù)院發(fā)布通知，20202020 年春節(jié)假期延長(zhǎng)至 2 2 月 2 2 日。同時(shí)，為遏制新型冠狀病毒感染的肺炎疫情蔓延，多地根據(jù)當(dāng)?shù)匾咔檫m當(dāng)延遲復(fù)工時(shí)間。截至目前，湖南、廣東、上海、重慶、江蘇、浙江、河南、河北、山東、安徽、貴州、云南、福建、遼寧、內(nèi)蒙古等 1919 省份區(qū)域內(nèi)企業(yè)復(fù)工時(shí)間不得早于 2 2 月 9 9 日 2424時(shí)，吉林不得早于 2 2 月 2 2 日 2424 時(shí)，湖北不得早于 2 2 月 1313 日 2424 時(shí)。表 2:2:全國(guó)各省市企業(yè)復(fù)工時(shí)間安排省市復(fù)

5、工時(shí)間湖南、廣東、上海、重慶、江蘇、浙江、河南、河北、山東、安徽、貴州、云南、福建、遼寧、內(nèi)蒙古等19省份市不得早于2月9日24時(shí)吉林不得早于2月2日24時(shí)湖北不得早于2月13日24時(shí)四川靈活安排、自行決定復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)間資料來(lái)源：公開(kāi)資料，XXXX市場(chǎng)研究部多數(shù)企業(yè)紛紛開(kāi)啟短期的遠(yuǎn)程辦公模式。為加強(qiáng)用戶培育，提高市場(chǎng)占有率，遠(yuǎn)程協(xié)同辦公軟件公司相繼紛紛推出在一定時(shí)期內(nèi)免費(fèi)試用功能。截止目前已經(jīng)對(duì)外宣布免費(fèi)開(kāi)放其遠(yuǎn)程辦公軟件的企業(yè)包括 1717家企業(yè)的 2121 款產(chǎn)品，本次免費(fèi)開(kāi)放的協(xié)同軟件主要是具有視頻會(huì)議功能的即時(shí)通信工具。表 3:20203:2020 年新型冠狀病毒肺炎疫情期間提供免費(fèi)遠(yuǎn)程

6、辦公服務(wù)的企業(yè)開(kāi)通時(shí)間截止時(shí)間企業(yè)簡(jiǎn)稱免費(fèi)開(kāi)放產(chǎn)品重點(diǎn)開(kāi)放功能用戶群體1月24日疫情結(jié)束騰訊騰訊會(huì)議開(kāi)放300人會(huì)議協(xié)同能力中國(guó)用戶1月25日6月1日華為WeLink支持100方實(shí)時(shí)在線會(huì)議個(gè)人/=1000用戶單位1月25日疫情結(jié)束中國(guó)電信天翼云會(huì)議隨時(shí)隨地組織遠(yuǎn)程會(huì)議、工作調(diào)度全社會(huì)用戶1月26日疫情結(jié)束騰訊企業(yè)微信支持上限300人隨時(shí)隨地發(fā)起音頻會(huì)議中國(guó)用戶，尤其支持醫(yī)療/教育行業(yè)人員1月26日疫情結(jié)束石墨文檔石墨文檔付費(fèi)版的所有功能政府部門/醫(yī)療機(jī)構(gòu)/公益組織/社會(huì)團(tuán)體/個(gè)人志愿者等1月26日疫情結(jié)束全時(shí)云全時(shí)云會(huì)議無(wú)限次、不限時(shí)、100方入會(huì)的免費(fèi)會(huì)議服務(wù)中國(guó)用戶1月26日疫情結(jié)束小魚(yú)

7、易聯(lián)云視頻會(huì)議100方云視頻會(huì)議中國(guó)政府機(jī)關(guān)/醫(yī)療機(jī)構(gòu)/教育機(jī)構(gòu)/企業(yè)單位1月26日疫情結(jié)束藍(lán)信移動(dòng)藍(lán)信2000人群組、300方視頻會(huì)議、500方電話任何有需要的單會(huì)議等位（適合大型組織）1月27日疫情防控解除ZoomZoom不限時(shí)長(zhǎng)、免費(fèi)在線視頻會(huì)議服務(wù)中國(guó)用戶1月27日疫情結(jié)束齊心集團(tuán)好視通500方云視頻會(huì)議全社會(huì)用戶1月27日3月1日Z(yǔ)ohoZohoMeetingZohoAssist提供網(wǎng)絡(luò)會(huì)議和遠(yuǎn)程診斷中國(guó)用戶1月28日5月1日字節(jié)跳動(dòng)飛書(shū)開(kāi)放遠(yuǎn)程辦公及視頻會(huì)議等服務(wù)中國(guó)用戶1月28日12月31日蘇寧科技蘇寧豆芽開(kāi)放協(xié)同辦公服務(wù)計(jì)劃全社會(huì)企業(yè)及相關(guān)社會(huì)組織1月28日一年后ONESONE

8、S開(kāi)放產(chǎn)品需求管理、多人協(xié)作邊際、研發(fā)流程管理團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目工時(shí)管理等功能30人以下的新申請(qǐng)團(tuán)隊(duì)1月29日疫情結(jié)束阿里巴巴釘釘支持“在家辦公”的全套免費(fèi)解決方案1000萬(wàn)家企業(yè)單位/教育機(jī)構(gòu)/醫(yī)療機(jī)構(gòu)/政府機(jī)構(gòu)等1月29日5月1日印象筆記印象筆記支持企業(yè)版全部權(quán)益受疫情影響、 需要遠(yuǎn)程辦公的中小微企業(yè)和團(tuán)隊(duì)1月30日疫情結(jié)束浪潮集團(tuán)浪潮云視頻會(huì)議浪潮HCMCloud浪潮云+支持遠(yuǎn)程辦公、在線會(huì)議。疫情上報(bào)、社交協(xié)同等中國(guó)用戶2月1日資料來(lái)源：5月1日億歐網(wǎng)TeambitionTeambiton企業(yè)版提供項(xiàng)目管理、任務(wù)系統(tǒng)、日程同步、文檔協(xié)作、知識(shí)共享、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等功能參與抗擊疫情機(jī)構(gòu)/企業(yè)等年后開(kāi)工第

9、一天，全民迎來(lái)遠(yuǎn)程協(xié)同辦公時(shí)代。然而，海量企業(yè)同時(shí)在線使用，給軟件帶來(lái)了巨大的壓力，釘釘、企業(yè)微信等辦公軟件集體出現(xiàn)嚴(yán)重延遲、卡頓、無(wú)法進(jìn)入等“斷片”現(xiàn)象，影響體驗(yàn)效果。隨后，相關(guān)企業(yè)緊急發(fā)布回應(yīng)，對(duì)服務(wù)器迅速擴(kuò)容，保障正常運(yùn)行。年后開(kāi)工，協(xié)同辦公需求大爆發(fā)。在線人數(shù)方面，根據(jù)釘釘提供的數(shù)據(jù)，2 2 月 3 3 日，有近兩億人開(kāi)啟在家辦公模式，超過(guò) 10001000 萬(wàn)家企業(yè)組織使用釘釘在家辦公、在線辦公，釘釘視頻會(huì)議成為開(kāi)工會(huì)議的首選。企業(yè)微信也有 60006000 萬(wàn)活躍用戶和超 250250 萬(wàn)家企業(yè)。2 2 月 5 5 日，釘釘首次超過(guò)微信，躍居蘋果 AppStoreAppStore

10、排行榜第一。2 2 月 3 3 日，華為云 WeLinkWeLink 新開(kāi)戶企業(yè)數(shù) 1.71.7 萬(wàn)，日環(huán)比增加 13%,13%,基于 WeLinkWeLink 日會(huì)場(chǎng)次 1212 萬(wàn)次，日環(huán)比增長(zhǎng) 50%50%。金山辦公旗下 WPS+WPS+也免費(fèi)提供了遠(yuǎn)程辦公及音頻會(huì)議服務(wù)，從正月初一開(kāi)始用戶就開(kāi)始快速增長(zhǎng)。截止目前，金山文檔的協(xié)作用戶增長(zhǎng)超過(guò) 400%,400%,表單、會(huì)議等場(chǎng)景化服務(wù)增長(zhǎng)超過(guò) 1515 倍，企業(yè)用戶入住增長(zhǎng)超過(guò) 300%300%o o 擴(kuò)容方面，釘釘在 2 2 月 3 3 日通過(guò)阿里云緊急擴(kuò)容 1 1 萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器后，4 4 日再度擴(kuò)容 1 1 萬(wàn)臺(tái)云服務(wù)器，以應(yīng)對(duì)群直播

11、和語(yǔ)音視頻會(huì)議的流量洪峰。騰訊會(huì)議從 1 1 月 2929 日開(kāi)始到 2 2 月 6 6 日,每天都在進(jìn)行資源擴(kuò)容，日均擴(kuò)容云主機(jī)接近 1.51.5 萬(wàn)臺(tái)，8 8 天總工擴(kuò)容超過(guò) 1010 萬(wàn)臺(tái)云主機(jī)，共涉及超百萬(wàn)核的計(jì)算資源投入。金山辦公 COOCOO 章慶元表示，大年初一前后，WPSWPS 表單服務(wù)器擴(kuò)容了 5 5倍，到 2 2 月 3 3日，金山文檔遠(yuǎn)程會(huì)議服務(wù)器擴(kuò)容了圖 2:2:蘋果 APPAPP 排行榜排行榜資料來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)資料2 .互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局2.1阿里釘釘阿里釘釘于 20152015 年 1 1 月正式上線，是阿里旗下熟人社交軟件“來(lái)往”的繼承者。根據(jù)釘釘官方披露,目前已有超

12、過(guò) 10001000 萬(wàn)家企業(yè)組織成為釘釘用戶，而 20162016 年用戶僅為 100100 萬(wàn)，20182018 年用戶數(shù)為 700700 萬(wàn)。多場(chǎng)景解決方案，全面協(xié)同辦公。釘釘覆蓋了企業(yè)人事管理、財(cái)務(wù)管理、行政管理、客戶管理、項(xiàng)目管理等多個(gè)場(chǎng)景，為企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面數(shù)字化管理、協(xié)同辦公提供支撐。表 4:4:釘釘實(shí)現(xiàn)全面協(xié)同辦公場(chǎng)景內(nèi)容功能人事管理一鍵實(shí)現(xiàn)信息化的人事解決方案，提供招聘配置、員工培訓(xùn)、績(jī)效薪酬1、移動(dòng)考勤等人事管理移動(dòng)考勤、假期管理、招聘管理、員工檔案、薪酬績(jī)效、培訓(xùn)管理財(cái)務(wù)管理從預(yù)算管理、合同管理、日常報(bào)銷、付款審批、到支付，隨時(shí)隨地掌握企業(yè)資金情況，助力業(yè)務(wù)高效運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算管理、

13、報(bào)銷審批、付款審批、企業(yè)辦公支付、電子發(fā)票、合同管理行政管理實(shí)現(xiàn)會(huì)議、物品、文書(shū)檔案、后勤、接待、任務(wù)督辦等行政事務(wù)的高效、規(guī)范管理會(huì)議管理、物品管理、文書(shū)管理、后勤管理、訪客接待、任務(wù)督辦3 3 倍，金山文檔在線 officeoffice 也擴(kuò)了 1 1 倍的機(jī)器。3IMQFWlEg觸網(wǎng)如不播行忖雷AR排行1BflRfCKIUrGID二3Effner鼻”*客戶管理記錄商機(jī)線索，管理客戶信息，銷售人員日常外呼、客戶拜訪管理，助力銷售團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，提升業(yè)績(jī)客戶管理、銷售管理、合同訂單、智能熱線電話、外勤簽到、售后服務(wù)項(xiàng)目管理支持工程實(shí)施、IT研發(fā)、售后跟進(jìn)等多種項(xiàng)目，通過(guò)任務(wù)布置、項(xiàng)目立項(xiàng)

14、、任務(wù)布置、到期提醒、文檔到期提醒、文檔共享、視頻會(huì)議、文檔日志等實(shí)現(xiàn)掛地域項(xiàng)目過(guò)程管理更多辦公組件可以啟用其他釘釘認(rèn)證應(yīng)用，或根據(jù)需要，接入自主開(kāi)發(fā)或第三方系統(tǒng)，輕松實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一門戶資料來(lái)源：釘釘官網(wǎng)，XXXX市場(chǎng)研究部全球頂級(jí)的信息安全技術(shù)助力企業(yè)/組織輕松實(shí)現(xiàn)智能移動(dòng)辦公。根據(jù)普華永道近期發(fā)布的現(xiàn)代化云辦公解決方案，超過(guò)九成的企業(yè)高層認(rèn)為信息安全將成為辦公軟件的核心訴求。釘釘通過(guò)獨(dú)立安全審計(jì)、安全體系認(rèn)證、三級(jí)等級(jí)保護(hù)等多項(xiàng)安全技術(shù)保證信息安全，為企業(yè)/組織線上辦公保駕護(hù)航。2.2騰訊會(huì)議/企業(yè)微信騰訊會(huì)議助力遠(yuǎn)程辦公，疫情期間，騰訊會(huì)議面向全國(guó)用戶免費(fèi)開(kāi)放 300300 人不限時(shí)會(huì)議功能，

15、提供高清流暢、便捷易用、安全可靠的多人云會(huì)議解決方案，實(shí)現(xiàn)隨時(shí)隨地高效開(kāi)會(huì)。騰訊會(huì)議支持電話呼入，手機(jī)、座機(jī)和會(huì)議室電話一鍵接入，不收取額外服務(wù)費(fèi)，隨時(shí)隨地均可開(kāi)啟高清、穩(wěn)定的電話會(huì)議，會(huì)議全程加密保護(hù)，保證參會(huì)者隱私。圖 4 4:騰訊會(huì)議核心服務(wù)資料來(lái)源：車聯(lián)網(wǎng)白皮書(shū)企業(yè)微信是騰訊微信團(tuán)隊(duì)打造的企業(yè)通訊與辦公工具，具有與微信一致的溝通體驗(yàn)，豐富的 OAOA 應(yīng)用，和連接微信生態(tài)的能力，可幫助企業(yè)連接內(nèi)部、連接生態(tài)伙伴、連接消費(fèi)者。數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)微信目前擁有 250250 萬(wàn)真實(shí)企業(yè)，60006000 萬(wàn)月活躍用戶，覆蓋 50+50+行業(yè)，80%80%國(guó)內(nèi) 500500 強(qiáng)已共享、項(xiàng)目日志、視

16、頻會(huì)議豐富免費(fèi)辦公組建、隨時(shí)隨地移動(dòng)辦公、海量釘釘認(rèn)證應(yīng)用、靈活接入外部系統(tǒng)圖 3:3:釘釘擁有全球頂級(jí)信息安全技術(shù)資料來(lái)源：阿里釘釘，XXXXXXXX 市場(chǎng)研究部步形成。持 APIAPI 接入自有應(yīng)用。日程管理：在日程中統(tǒng)一管理自己的工作安排，支持多種多樣同步及同步手機(jī)系統(tǒng)日歷，通過(guò)【約時(shí)間】功能，查看群成員日程閑忙，選擇大家有空的時(shí)間發(fā)起邀約。會(huì)議管理：?jiǎn)T工可隨時(shí)隨地進(jìn)入會(huì)議，支持 2525 人同時(shí)參會(huì)，并為支持人提供管理功能，同時(shí)發(fā)言時(shí)可向參會(huì)同事演示文檔或電腦屏幕，還支持多人實(shí)時(shí)標(biāo)注文檔延時(shí)內(nèi)容。圖 5:5:企業(yè)微信效率工具與辦公應(yīng)用資料來(lái)源：企業(yè)微信官網(wǎng)，XXXXXXXX 市場(chǎng)研究部

17、圖 6:6:企業(yè)微信日程管理開(kāi)通企業(yè)微信，同時(shí)擁有21000+21000+第三方合作伙伴，已經(jīng)有4760000+4760000+系統(tǒng)被接入企業(yè)微信運(yùn)行，完整生態(tài)逐企業(yè)微信集成日程、會(huì)議等效率工具及打卡、審批等OAOA 應(yīng)用，提供豐富的第三方應(yīng)用供選擇，還支可供1111的禺事aiemaiem瞿蚓.* *v v于一的工榨季比壽日程.異度百座中受一*且自法:恬安HLSENHLSEN咨注茂可步曲步手打再慢E E三.融司時(shí)看友后期前黑叁過(guò)一支THJTHJ尤安.三為三巴人步懼了*51*51百 就 .2121音 時(shí) 三 句 演 示fMR.fMR.受持或陽(yáng)而注融.可個(gè)人勤拒簟嬰居事工同*！1051051 1域

18、*C*C*電.隹屏方十sr內(nèi)戶或-與一匕患,、立博賽矣的星時(shí).回事 M 共隼石看多工同比。打大在手機(jī)”停安歐凱上觸圖7*7* *金主屏出樨立.良鷲等陽(yáng)事：支個(gè)五定M M閽上下IfIf：, ,自史上 F 班外!=JT-F,JT-F,星國(guó)業(yè)鑫曰里等卻享.Q國(guó)枇mwratmwrat.可幸知白主亞=加慍好支再里n n超*冊(cè).等本以萬(wàn)丈用力企i i; ;端 D 注的吉他,療O OOIOIHTHIMES,周軍.月IHIH匯餐工在玉及營(yíng)單我乎也疔便片。企業(yè)支時(shí)1111萬(wàn)宛-的妻亡*力.企立司中司外蒙黯信則戶上小與忖戮曲正苣）y ydragdrag電皿也占.o o公告電話由a a業(yè)就一行些.昂二百費(fèi)信理打的堂送3U.3U.去理的?，. .士工盯史一建就丹口量忌慢裝.iffiff卻可錯(cuò)取內(nèi)。T*%蕈企也郵情柱上里學(xué)方物即i it t鼻虹.4.4.時(shí)工展sc4.sc4.可為*件咕匕赳營(yíng)修， 與同事快上二 W.lap.TSt?lap.TSt?鐵/肥性耳人蛻一曾用屜!專整直號(hào)萬(wàn)悝第，羊的配可個(gè)性仰定義岳工魚(yú),可理惠訊h不厚和情整部s sn