2022年第一季度銷售工作總結

1、高品質文檔2022年第一季度銷售工作總結 2021年初制定的工作方案，又到了季度總結、思索、改進的時候了。在今年初設定工作方案時，告知自己每日成長一點點、每月轉變一點點，盼望自己一年中在思想上有所飛躍、學習的態(tài)度有所飛躍。 一、2021年第一季度工作總結 1、“基智團”的工作 在費老師的指導下，第一季度的基金銷售改革工作取得了實質性的進展。每季度重點基金投資策略報告、每月基金短語評價、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地綻開。 3月份，在“銀華90基金”銷售過程中，做到及早支配、統(tǒng)一學習、相互競爭的局面，最終在本次基金銷售中，取

2、得500多萬的成果，排名公司第五名。 2、思索工作中存在的問題，妥當解決 每天下班回到家，支配自己十五分鐘的時間，回顧一天工作中的得失，發(fā)覺工作中的薄弱點，對于存在問題進行思索，自己設法提出可行性方案，次日進行準時解決。 二、2021年第二季度工作方案 1、增加基金客戶的服務工作 目前，營業(yè)部需要從根本上轉變經(jīng)營模式，轉變傳統(tǒng)的經(jīng)紀業(yè)務的過度依靠，需要將營業(yè)部轉變成真正的營銷客戶中心。那么，我們的服務就是至關重要的了。 我們營業(yè)部的基金銷售工作至今已經(jīng)受了八個年頭，期間也積累了千余基金客戶及上億的基金資產(chǎn)。如何能夠更好地服務這些客戶，從這些客戶中挖掘潛能，盤活他們的基金資產(chǎn)呢？ 每季度舉辦特色

3、基金投資俱樂部，每次會議都支配一個主題吸引客戶前來參與。會議中，我們將以基金投資的實例、分析解決客戶對于自己存量基金的疑問，并出具基金短語點評，從而使客戶對自己帳戶中的基金準時了解，適時實行必要的贖回措施。 每次會議前，必需設計有針對性的調查問卷。會議結束后，必需對調查問卷準時進行梳理，了解客戶的內在需求，將客戶需求進行登記并予以解決。 目前，營業(yè)部的基金銷售工作遇到瓶頸，我們必需轉變思路，化危機為機遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過自己的努力，帶領營業(yè)部的基金銷售走出瓶頸。 2、整理基金客戶名單，改進基金服務模式 對于個人而言，服務基金客戶必需細化手中客戶名單。將手中全部客戶分為重點客戶

4、（資產(chǎn)大常常購買基金）、核心客戶（間或購買基金）、一般客戶（持有套牢基金）。對于重點客戶必需每次溝通前打印基金持倉明細，依據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，與客戶保持兩周一次的電話溝通；對于核心客戶，依據(jù)營業(yè)部的基金短語評論，每月保持一次電話溝通；對于一般客戶，將每月的基金短語評論寄送給客戶，并每月保持部分客戶的溝通工作。 3、注意融資融券的業(yè)務學習，進展融資融券的客戶 隨著券商競爭格局日趨激烈，進展新業(yè)務的贏利模式也勢在必行。所以，今年融資融券新業(yè)務也作為了營業(yè)部重點考核的目標之一。 在每天下午收盤后，利用半個小時的時間對融資融券業(yè)務及柜臺操作流程進行學習。遇到融資融券開戶需求時，把握實際開戶流程，盡

5、快分擔開戶柜員工的開戶壓力。6月30日之前，完成兩個融資融券客戶的開戶指標。 作為營業(yè)部的一員，必需學習融資融券業(yè)務、進展融資融券客戶，為營業(yè)部的進展作出自己的貢獻。 4、團隊成員相互支持，攜手努力共創(chuàng)佳績 心中抱負的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、各項業(yè)務由成員牽頭組織學習并回答員工提出的疑難問題、部門之間相互支持關心、學習成長熱忱高漲的集體。 作為營業(yè)部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小，但是也能夠發(fā)揮自己的特長。在基金業(yè)務學習中，把握基金的特點，找出基金的賣點，支配讓“基智團”成員輪番主持學習，對每位成員的討論力量、組織力量、演講力量都會有所提高。 通過書籍、微博等傳媒方式來汲取正面能量，然后在部門員工之間、營業(yè)部員工之間起到傳播正面力氣的導體。 5、完成六月投資分析考試，做到有方案，有支配 6月11日，又是一次證券從業(yè)人員考試。我要利