伺服電機-市場競爭(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上概述隨著電機產(chǎn)業(yè)的國際轉(zhuǎn)移，中國已經(jīng)成為世界電機的生產(chǎn)制造基地，多家國際知名電機制造商如ABB、GE、SIEMENS、GAMESA等均在中國設(shè)立了制造中心。在國際電機企業(yè)紛紛進(jìn)入國內(nèi)市場的情況下，為應(yīng)對全球化格局下的市場競爭，國內(nèi)電機制造企業(yè)的發(fā)展方向逐步由“注重大而全”向“注重產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)和總裝，部件生產(chǎn)外包”轉(zhuǎn)變。電機作為基礎(chǔ)動力設(shè)備，近年保持穩(wěn)定快速增長，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2010年11月我國電動機制造營業(yè)收入為1360億元，實現(xiàn)營業(yè)利潤81億元，同比分別增長35.6%和37.2%。2002年-2009年我國中小型電機產(chǎn)量年均復(fù)合增長率達(dá)17.66%。

2、2003年以來，我國發(fā)電機裝機容量均維持在10%以上的增速水平，形成了對發(fā)電機的穩(wěn)定需求。根據(jù)國家發(fā)改委對電力行業(yè)的規(guī)劃，未來我國將大力開發(fā)水電、風(fēng)電、核電等可再生能源，相關(guān)配套發(fā)電機的新增需求將進(jìn)一步增加。電機生產(chǎn)企業(yè)眾多，單一生產(chǎn)企業(yè)市場份額普遍較低，市場集中度不高，生產(chǎn)企業(yè)2211家，國內(nèi)中小型電機生產(chǎn)企業(yè)約2000家，其中具有一定生產(chǎn)規(guī)模的約300家，主要集中在浙江、江蘇、上海、山東、廣東、福建等省市。 雖然電機行業(yè)集中度不高，但近年行業(yè)正處于不斷整合的過程中，行業(yè)集中度不斷提高，市場份額不斷向業(yè)內(nèi)大型企業(yè)集中。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會中小型電機分會對行業(yè)骨干電機企業(yè)的統(tǒng)計，2007年-2

3、009年骨干電機企業(yè)合計實現(xiàn)收入分別為329.90億元、367.60億元和392.53億元，前三名和前十名會員企業(yè)分別占據(jù)了40.32%和72.38%，行業(yè)集中度不斷提高。中小型電動機產(chǎn)量約占國內(nèi)電動機總產(chǎn)量的95%。目前我國中小型電機行業(yè)已經(jīng)形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)品品種、規(guī)格、性能基本上滿足了我國國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，同時基于我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的推進(jìn)、投資需求的拉動以及國外電機產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的趨勢，未來我國中小型電機行業(yè)有廣闊的發(fā)展空間。 電機作為各種設(shè)備的驅(qū)動力，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)及公共設(shè)施等各個領(lǐng)域。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，我國目前已成為全球最大的電機和電機系統(tǒng)組件生產(chǎn)基地之一，僅中小型

4、電機的年產(chǎn)量就超過 5000萬千瓦；同時，我國從制造業(yè)大國正向制造業(yè)強國發(fā)展，由于國家對制造裝備及其技術(shù)改造工作的重視，隨著全數(shù)字式交流永磁伺服系統(tǒng)的性能價格比逐步提高，交流伺服電機作為控制電機類高檔精密部件，其市場需求將穩(wěn)步增長，近5年內(nèi)其應(yīng)用前景將十分看好。由于交流伺服電機的驅(qū)動裝置采用了先進(jìn)全數(shù)字式驅(qū)動控制技術(shù)，硬件結(jié)構(gòu)簡單，參數(shù)調(diào)整方便，產(chǎn)品生產(chǎn)的一致性可靠性增加，同時可集成復(fù)雜的電機控制算法和智能化控制功能，如增益自動調(diào)整、網(wǎng)絡(luò)通訊功能等，大大拓展了交流伺服電機的適用領(lǐng)域；另外隨著各行業(yè)，如機床、印刷設(shè)備、包裝設(shè)備、紡織設(shè)備、激光加工設(shè)備、機器人、自動化生產(chǎn)線等，對工藝精度、加工效率

5、和工作可靠性等要求不斷提高，這些領(lǐng)域?qū)涣魉欧姍C的需求將迅猛增長，交流伺服將逐步替代原有直流有刷伺服電機和步進(jìn)電機。伺服電機技術(shù)發(fā)展 總體看來，伺服系統(tǒng)的發(fā)展緊密地與伺服電動機的不同發(fā)展階段相聯(lián)系，伺服電動機至今己有五十多年的發(fā)展歷史，經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段： 第一個發(fā)展階段（20 世紀(jì) 60 年代以前），此階段是以步進(jìn)電動機驅(qū)動的液壓伺服馬達(dá)或以功率步進(jìn)電動機直接驅(qū)動為中心的時代，伺服系統(tǒng)的位臵控制為開環(huán)系統(tǒng)。 第二個發(fā)展階段（20 世紀(jì) 60-70 年代），這一階段是直流伺服電動機的誕生和全盛發(fā)展的時代，由于直流電動機具有優(yōu)良的調(diào)速性能，很多高性能驅(qū)動裝臵采用了直流電動機，伺服系統(tǒng)的位臵

6、控制也由開環(huán)系統(tǒng)發(fā)展成為閉環(huán)系統(tǒng)。在自動化的應(yīng)用領(lǐng)域，永磁式直流電動機占統(tǒng)治地位，其控制電路簡單，無勵磁損耗，低速性能好。 第三個發(fā)展階段（20 世紀(jì) 80 年代至今），這一階段是以機電一體化時代作為背景的，由于伺服電動機結(jié)構(gòu)及其永磁材料、控制技術(shù)的突破性進(jìn)展，出現(xiàn)了無刷直流伺服電動機（方波驅(qū)動），交流伺服電動機（正弦波驅(qū)動）等各種新型電動機。 經(jīng)過近幾十年的快速發(fā)展，現(xiàn)代電力電子器件和微處理器水平的提高為永磁同步電動機閉環(huán)控制的進(jìn)步提供了物質(zhì)基礎(chǔ)；而現(xiàn)代智能控制理論日新月異的變化則大大推動了永磁同步電動機閉環(huán)控制理論的研究。永磁同步電動機控制方法的研究也取得了很大成績，永磁同步電動機的閉環(huán)控

7、制正逐漸向數(shù)字化、智能化、模塊化方向發(fā)展，永磁同步電動機已廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域，交流伺服系統(tǒng)逐漸成為主導(dǎo)產(chǎn)品。交流伺服驅(qū)動器幾乎集成了現(xiàn)代工業(yè)社會的各種先進(jìn)科技，是多學(xué)科技術(shù)交叉的結(jié)晶。 隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展，在當(dāng)代工業(yè)自動化技術(shù)不斷提高，正在出現(xiàn)一種交流伺服取代直流伺服、數(shù)字控制取代模擬控制得格局。對伺服系統(tǒng)的性能要求也越來越高。作為工業(yè)機器人的主要驅(qū)動部件，由交流伺服電機和伺服驅(qū)動器組成的伺服系統(tǒng)在驅(qū)動系統(tǒng)中占據(jù)了主要地位。近年來，中國從制造業(yè)大國正向制造業(yè)強國發(fā)展，由于國家對制造裝備及其技術(shù)改造工作的重視，隨著全數(shù)字式交流永磁伺服系統(tǒng)的性能價格比逐步提高，交流伺服電機作為控制電機類高檔精密部

8、件，其市場需求將穩(wěn)步增長，近5年內(nèi)其應(yīng)用前景將十分看好。交流永磁伺服電機逐漸成為主角國內(nèi)  國內(nèi)較大規(guī)模的伺服品牌有20余家，主要有廣州數(shù)控、華中數(shù)控、南京埃斯頓、和利時電機等。就當(dāng)下的用戶分布看，中國伺服產(chǎn)品的用戶區(qū)域主要分布在華東、華南和華北，其中華東市場（上海、江浙和山東）占45，以廣東為主的華南和以京津為主的華北各為15左右，華中和東北大約是10。但是中國的伺服產(chǎn)業(yè)才剛剛起步，國外品牌已經(jīng)紛紛進(jìn)入并占居了絕大部分的市場。21世紀(jì)以來，交流伺服系統(tǒng)業(yè)已成為機械自動控制的基礎(chǔ)元件?？梢哉f，幾乎所有的機械制造領(lǐng)域都可以成為交流伺服系統(tǒng)的應(yīng)用對象，隨著目前廣泛使用的機電一體

9、化（Mechatronic）機械設(shè)備體系的建立，我國的機械制造業(yè)正逐步走進(jìn)“伺服時代”。2008年，我國伺服產(chǎn)品市場預(yù)計銷售19億元人民幣。增長率15%左右。伺服電機行業(yè)在未來幾年內(nèi)上升的空間非常大。但是，隨著數(shù)控機床向高速、高精、智能、復(fù)合、環(huán)保方面發(fā)展，對伺服電機提出了“高精度、高效率、高可靠性和專門化”的新要求。為滿足超高精度的數(shù)控系統(tǒng)對精度和快速性的要求，需要采用直接驅(qū)動技術(shù)，使得我國伺服電機行業(yè)面臨著新的機遇和挑戰(zhàn)。根據(jù)機械工業(yè)研究院產(chǎn)業(yè)與市場研究所 05 年做的市場調(diào)查，目前國內(nèi)市場上覆蓋面最廣的 10個品牌分別是：西門子、三菱、安川、蘭電、松下、Fanuc、華中數(shù)控、ABB，和利

10、時電機和 AB(屬于 Rockwell Automation)。其中西門子和三菱品牌覆蓋率在 30以上，AB 在 3.7%，其他品牌均在 1020之間。調(diào)查顯示國產(chǎn)企業(yè)比如和利時電機、華中數(shù)控、蘭州電機等企業(yè)，經(jīng)過多年的研發(fā)推廣，在這個市場中做的有聲有色，在產(chǎn)品覆蓋面上占有一席之地，但是國產(chǎn)品牌的客戶忠誠度和影響力明顯不如進(jìn)口品牌。用戶選擇進(jìn)口品牌和國產(chǎn)品牌的比例為大約 4：1，國產(chǎn)品牌沒有進(jìn)入用戶首選品牌的前 5 名。 雖然和利時電機和華中數(shù)控分列未來需求品牌的第 6 位和第 7 位，但是面臨日本和臺灣產(chǎn)品本地化生產(chǎn)之后日益激烈的競爭，中小功率通用伺服產(chǎn)品價格持續(xù)下降， 利潤率越來越低。 國

11、產(chǎn)品牌不僅在產(chǎn)品的性能、質(zhì)量與品種上都有所欠缺，在技術(shù)儲備、生產(chǎn)能力和資本實力上的巨大差距更不是一兩天可以彌補。國產(chǎn)品牌要想突圍，除了需要耐心和持續(xù)投入之外，還需要在競爭策略方面走差異化路線?？傊袊放茝S商同時面臨巨大的挑戰(zhàn)和發(fā)展機會，任重而道遠(yuǎn)。國外 國際交流伺服市場處于恢復(fù)性增長狀態(tài)，而國內(nèi)市場在未來 35 年仍將維持高速增長。 國外運動控制廠商通過購并和聯(lián)盟迅速擴大自己的實力， 謀求一站式解決方案提供商的地位， 比如 Danaher自從1995 年以來連續(xù)收購了超過 40 家運動控制廠商，包括我們非常熟悉的一些品牌，如 Kollmorgen, API, Pacific Scienti

12、fic, Superior Electric, Dover, NEAT, Thomson, Giddings & Lewis, Warner Motion, InMotion, Bautz, Micron和 Siedel 等。Parker也按照相同的思路在擴展，最近的例子是收購了 Bayside，而 Schneider 收購了 Berger Lahr。許多新生的小企業(yè)具備獨特的技術(shù)或其他核心能力，也會找到屬于自己的生存空間，并因此得到更多投資。 國際范圍內(nèi)，政府和國際標(biāo)準(zhǔn)的不斷發(fā)展給伺服產(chǎn)業(yè)帶來深遠(yuǎn)影響，比如美國的能源法案 EPactII 對電機系統(tǒng)能效的規(guī)定，美國的 UL、NEC（N

13、FPA）標(biāo)準(zhǔn)對安全的規(guī)定，歐盟的 RoHS、WEEE 和 CE 標(biāo)準(zhǔn)對環(huán)保和安全的規(guī)定等。 交流伺服系統(tǒng)的市場范圍不斷擴大，越來越多取代機械傳動、液壓和氣動傳動系統(tǒng)；交流伺服不斷取代直流伺服的市場份額，導(dǎo)致直流伺服在整個伺服市場的占有率從目前的不到 15每年大約下降 0.5%；同時交流伺服成本和尺寸不斷縮小，也在蠶食高端步進(jìn)電機的市場，但是步進(jìn)電機本身也在不斷提高自己的競爭能力，不斷延伸市場空間，因此在收到?jīng)_擊的同時市場也在擴大，只是速度可能不如交流伺服這么快而已。品牌競爭狀況：目前，國外品牌占據(jù)了中國交流伺服市場85左右的份額，主要以日本、德國和美國電機品牌為主，其中日本品牌有安川、發(fā)那科（

14、Fanuc） 、三菱電機、松下、三洋、富士等；美國有羅克維爾（Rockwell Automation）、達(dá)那赫（Danaher）、帕克（Parker）等；德國有西門子（Siemens）、博世力士樂（Bosch Rexroth）、施奈德（Schneider）等。其中，日本品牌以良好的性能價格比和較高的可靠性占據(jù)了超過 50的最大市場份額，在中小型 OEM 市場上尤其具有壟斷優(yōu)勢，而且本地化生產(chǎn)的策略進(jìn)一步增加了在價格和快速交貨方面的籌碼；歐美品牌在高端設(shè)備和生產(chǎn)線上比較有競爭力，其市場策略是高性能、高價格，以全套自動化解決方案作為賣點，總的市場占有率大約在 35，最近這些高端品牌也不斷尋找本地合

15、作伙伴力圖打入中低端市場，并不甘心被日本品牌積壓市場空間。 最近 2、3 年來自臺灣的伺服廠商在國內(nèi)設(shè)廠，并加大了市場推廣的力度，主要是臺達(dá)和東元，其技術(shù)水平和價格水平都居于進(jìn)口中端產(chǎn)品和國產(chǎn)品牌之間，在競爭中主要突出性價比優(yōu)勢，對國產(chǎn)品牌帶來了新的競爭壓力，市場占有率從幾年前的微不足道提高到大約 5。 中國國內(nèi)的品牌主要有和利時電機、華中數(shù)控、廣數(shù)、蘭州電機等，最近出現(xiàn)了南京埃斯頓、上海鄂爾多斯等廠家，粗略計算，宣稱推出交流伺服產(chǎn)品的國產(chǎn)廠家不下 20 個。其中和利時電機面向整個自動化產(chǎn)業(yè)機械市場提供步進(jìn)、無刷、伺服等系列產(chǎn)品，在技術(shù)上和品牌上有一定優(yōu)勢；華中數(shù)控、廣數(shù)和蘭電等主要集中在數(shù)控

16、機床行業(yè)，伴隨著這幾年數(shù)控行業(yè)的大發(fā)展，他們的出貨量也保持了快速增長，積累了相對較強的實力；國產(chǎn)品牌產(chǎn)品功率范圍多在 5KW 以內(nèi)，技術(shù)路線上與日系產(chǎn)品接近，目前總市場占有率在 10左右。 競爭格局分析大陸交流伺服市場以外資品牌為主，市場份額的前四名都被外資品牌占據(jù)，2009年外資品牌市場份額達(dá)到80.9%；大陸品牌數(shù)量較多，但多數(shù)企業(yè)規(guī)模偏小，整體市場份額只有19.1%。在外資品牌中，日本品牌和歐洲品牌表現(xiàn)突出。而臺灣品牌、大陸品牌及其它品牌雖然也各有特點，也在努力跟進(jìn)和開拓市場，但差距仍然不小。日本品牌：在大陸市場早期，日系品牌憑借較好的產(chǎn)品性能、較低的價格在大陸市場獲得了廣泛的應(yīng)用，代表

17、性品牌有安川、松下、三菱等。日系品牌與上位機構(gòu)的聯(lián)系多采用脈沖方式，與早期的數(shù)控兼容性較好。歐洲品牌：大陸交流伺服市場中歐洲品牌的企業(yè)數(shù)量較多，品牌定位于中高端市場，產(chǎn)品價格較高；多數(shù)歐系品牌伺服電機各功率段產(chǎn)品比較全。從銷售規(guī)模上講，西門子、博世力士樂等企業(yè)的市場份額相對較高，另外施耐德憑借近兩年快速的發(fā)展，也占有一定的市場份額；其它的歐系品牌（如倫茨、路斯特等）市場份額相對較小。臺灣品牌：臺灣品牌以臺達(dá)與東元為代表，產(chǎn)品設(shè)計理念主要來自于日系品牌，在價格上更具優(yōu)勢。臺灣品牌主要定位于大陸中低端市場，近兩年大陸對臺灣品牌的認(rèn)可度越來越高，臺灣品牌的市場前景也相對較好。 大陸品牌：大陸品牌目前市場規(guī)模普遍偏小，只有廣數(shù)憑借其在數(shù)控系統(tǒng)方面優(yōu)勢獲得了較高的市場份額。大陸品牌憑借低價格和本土化售后服務(wù)策略，在中低端市場占有較大比重，但在高端數(shù)控