03研報vip群全球品牌合集2019生鮮電商行業(yè)洞察

1、目 錄C O N T E N T S01. 生鮮電商行業(yè)概況02. 生鮮電戶畫像03.生鮮電商典型玩家對比分析04. 生鮮電商行業(yè)趨勢分析201Ter alOv er v i ewOfI n du s t r y生鮮電商行業(yè)概況生鮮電商行業(yè)已過渡到發(fā)展期生鮮電商野蠻生長期繁華一時，潮水退去后幾乎都在“泳”；行業(yè)洗牌，巨頭入場，生鮮電商行業(yè)進(jìn)入模式探索和發(fā)展新時期 野蠻生長期 行業(yè)洗牌期發(fā)展期、生鮮優(yōu)鮮等2016年4月，重量級選市場開始細(xì)分，前置到 的新零售模式、社區(qū)拼團(tuán)等新模式不斷涌現(xiàn)立，到2016年內(nèi)生鮮電商數(shù)量達(dá)到了4000多家隨后鮮等大批生鮮電商企業(yè) 而這4000 多家生鮮電商企業(yè)中只有

2、1%實現(xiàn)持平，88%虧損，以及7%生鮮電商進(jìn)入發(fā)未出現(xiàn)成模式，預(yù)計來行業(yè)訊、京2012商務(wù)研究中心，Mob20162017Source：整理4市場規(guī)模高速增長，前景廣闊生鮮電商市場高頻剛需，市場前景巨大；2018年生鮮電商行業(yè)市場規(guī)模已接近2000億，預(yù)計2020年將3000億生鮮電商行業(yè)-市場規(guī)模市場規(guī)模（億元）221.5%增長率122.6%87.0%68.6%53.5%39.0%33.0%28.0%3319.72593.519501402.8913.9542289.8130.240.520122013201420152016201720182019E2020ESource：商務(wù)研究中心，M

3、ob自有模型測算5巨大前景吸引了眾多垂直玩家綜合電商平臺和垂直電商平臺也涉及生鮮業(yè)務(wù)，垂直生鮮電商域，所以本篇報告以B2C垂直生鮮電商為主要研究對象鮮領(lǐng)京東天貓多點京東到家呆蘿卜叮咚買菜優(yōu)鮮盒馬7FRESH食行生鮮春播小店本來生活兩鮮中糧我買網(wǎng)大潤發(fā)優(yōu)鮮全球蛙Source：Mob整理6垂直生鮮電商垂直電商平臺綜合電商平臺市場細(xì)分，發(fā)展模式各有優(yōu)劣生鮮電商發(fā)展模式可以分為前置倉模式、到店+到家模式、社區(qū)模式和傳統(tǒng)電商模式Source：Mob整理7注：社區(qū)模式又可細(xì)分為社區(qū)門店、社區(qū)拼團(tuán)等模式，本報告主要社區(qū)門店模式前置倉模式到店+到家模式社區(qū)門店模式傳統(tǒng)電商模式模式解釋在小區(qū)密集處設(shè)立倉儲點進(jìn)行

4、儲存、分檢和配送線上依托于線下門店用戶既可以線上下單也可以到門店購買在小區(qū)門口開設(shè)門店用戶網(wǎng)上下單后生鮮快遞到家代表App盒馬 永輝生活呆蘿卜小店中糧我買網(wǎng)本來生活優(yōu)勢損較低配率高線上線下用戶體驗較好配送效率高門店為做信任背書發(fā)展較早有一定忠實用戶缺點前倉儲投入高門店成本高門店成本較高配送時間長生鮮品質(zhì)易受影響損耗率高前置倉模式和到店+到家模式領(lǐng)跑前置倉模式和到店+到家模式占據(jù)了前5，發(fā)展形勢最好；社區(qū)模式主要從二三線城市展開，未來有一席之地；而傳統(tǒng)電商模式已逐漸落伍生鮮電商AppTOP10-MAU：百萬前置倉模式2.7到店 到家到店 到到前傳統(tǒng)電店 到置倉模社區(qū)門家1.5前置1.9社社區(qū)冷區(qū)

5、門商倉家式店模式模式0.9柜店0.80.70.40.30.20.2每日優(yōu)鮮永輝生活盒馬大潤發(fā)優(yōu)鮮叮咚買菜呆蘿卜食行生鮮蘇寧小店樸樸中糧我買網(wǎng)Source：MobTech，2019.78最近一年生鮮電商行業(yè)融資火熱資本不斷加碼前置倉模式，其中叮咚買菜兩年8輪融資、融資，各種社區(qū)新模式也受到資本青睞優(yōu)鮮獲4.5億Source：IT桔子，Mob整理分析9名稱模式輪次融資金額融資時間食行生鮮社區(qū)冷柜C+輪2.5億201908201907叮咚買菜前置倉B+輪生鮮傳奇社區(qū)門店B+輪1億201907呆蘿卜社區(qū)門店A輪6.34億201906前置倉B輪5500萬201903美鄰美社區(qū)社區(qū)拼團(tuán)A輪1億元+2019

6、03食享會社區(qū)拼團(tuán)B輪3000萬201812優(yōu)鮮前置倉戰(zhàn)略投資4.5億201809巨頭也積極布局生鮮電商生鮮電商行業(yè)的廣闊前景也吸引到了巨頭的關(guān)注。阿里直接下場自建生鮮電商，而騰訊系主要通過與京東、永輝超市和美團(tuán)合作參與生鮮電商布局美團(tuán)3輪投資4輪投資3億3輪投資1輪投資18.65%京東19.9%20.12%62.16%10%5%永輝超市高鑫零售Source：Mob100生鮮電2戶畫像U s erP or t r ai tI n s i gh t京生鮮電是大本營戶主要集中在二線以上城市，占比超過70%，前十城市用戶占比超過50%，、重慶、上海是大本營生鮮電戶區(qū)域分布30.5%28.2%線城市占

7、比 73.7%15.0%12.8%7.7%5.8%一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市16.6%生鮮電戶TOP 10 城市占比 54.9%9.3%8.5%4.2%3.4%3.2%2.9%2.5%2.4%1.9%重慶上海杭州合肥天津蘇州銀川成都Source：MobTech，2019.712年輕女性近7成用戶是女性，25-34歲女性用戶占比最高，且受45歲以上年長女性偏愛，整體用戶受教育水平普遍較高生鮮電戶基礎(chǔ)畫像男性55.7%23.4%TGI 12712.3%7.7%0.9%18歲以下18-24歲25-34歲35-44歲47.0%45歲以上32.3%T4.6%16.1%TGI 11

8、2高中及以下?？票究萍耙陨蟂ource：MobTech，2019.71369.5%有娃白領(lǐng)白領(lǐng)是生鮮消費(fèi)主力要給小孩洗菜做飯戶超5成；近6成用戶有小孩，下班再累，也生鮮電戶基礎(chǔ)畫像企業(yè)白領(lǐng)服務(wù)業(yè)教師在讀學(xué)52.5%7.6%14.4%41.7%14.7%27.1%2.1%工人其他職業(yè)醫(yī)生6.1%5.8%5.5%3.3%0-3歲7-12歲無未成年子女4-6歲13-17歲個體戶/Source：MobTech，2019.714生活繁忙，最愛便捷生活類App生鮮電戶更關(guān)注便捷生活、旅游出行、健康、商務(wù)和綜合資訊等移動媒介App，在便利超市類、家政服務(wù)類、攻略類表現(xiàn)更為顯著生鮮電戶媒介偏好（TGI）（TG

9、I500）898727717674659639607577570528507便捷生活旅游出行健康商務(wù)綜合資訊家政服務(wù)美食外賣演出票務(wù)攻略共享單車機(jī)票公交地鐵問診掛號母嬰電商醫(yī)療資訊Source：MobTech，2019.715生活再累，也要活得精致在“好慷在家”挑選家政阿姨，家務(wù)無憂；在“彩貝殼”查找旅游攻略，輕松出行；在“掌上醫(yī)院”問診掛號，關(guān)愛健康；在“孩子王”選購母嬰用品，帶娃生鮮電戶細(xì)分行業(yè)滲透率TOP3家政服務(wù)攻略問診掛號母嬰電商TGI 551TGI 620TGI 599TGI 313TGI 735TGI 702TGI 681Source：MobTech，2019.716掌上醫(yī)院TG

10、I 914孩子王TGI 852窮游好慷在家TGI 827蜜芽彩貝殼TGI 937接單易科瑞泰Q醫(yī)馬蜂窩旅游TGI 50558到家生鮮0電商典型玩3家對比分析Con t r as t i v eAn al y s i sofT y pi calP l ay er s生鮮電商行業(yè)典型企業(yè)運(yùn)營概況優(yōu)鮮倉點最多，盒馬品類最豐富，呆蘿卜著眼于二線城市；中糧我買網(wǎng)以為主，優(yōu)鮮、盒馬以為主、全國布局，呆蘿卜扎根合肥Source：Mob收集整理18前置倉到店到家【盒馬】社區(qū)門店【呆蘿卜】傳統(tǒng)電商【中糧我買網(wǎng)】 【優(yōu)鮮】 主一線一線二線一線主要、上海（51.8%）上海、（45.3%）合肥（49.8%）（48.1

11、%）覆蓋20+20+9門店/前倉 1500+店 150+店 1000+SKU2000+6000+3000+特色水果海鮮水產(chǎn)農(nóng)客單價高高中中高最短時長1小時30分鐘1天1天成立時間2014年2016年2015年2011年優(yōu)鮮月活第一生鮮電商月活暑期達(dá)到頂峰，寒假位于低谷。優(yōu)鮮月活第一；盒馬線下門店推出海鮮烹飪服務(wù)，或?qū)€上活躍度產(chǎn)生影響；呆蘿卜穩(wěn)中有升典型生鮮電商App-MAU：百萬2.92.82.72.52.42.11.61.91.51.01.10.80.70.70.40.20.20.3201807201809201811201901201903201905201907Source：MobTe

12、ch，2019.719盒馬安裝滲透率超優(yōu)鮮奪得桂冠生鮮電商滲透率低，未來發(fā)展空間大。盒馬安裝滲透率走高，2018年底超越優(yōu)鮮奪得桂冠；呆蘿卜增長，中糧我買網(wǎng)停滯不前典型生鮮電商App-滲透率0.8%0.7%0.6%0.5%0.4%0.4%0.3%0.4%0.4%0.3%0.1%0.05%201807201809201811201901201903201905201907Source：MobTech，2019.7注：本報告選取前置倉、到店+到家、社區(qū)模式、傳統(tǒng)電商模式的典型App作為分析對象20呆蘿卜打開率最高生鮮是中高頻消費(fèi)場景。呆蘿卜打開率近95%，社區(qū)門店模式以“近” 取勝，近水樓臺先得月

13、，取得用戶芳心；盒馬打開率最低，僅20%左右典型生鮮電商App-打開率94.3%93.2%88.9%77.7%76.0%66.9%69.2%65.5%65.8%53.3%44.4%41.3%53.5%38.0%29.0%26.3%26.6%21.2%19.7%11.1%201807201809201811201901201903201905201907Source：MobTech，2019.721呆蘿卜次月留存率較高生鮮電戶價格敏感，粘性不高。呆蘿卜次月留存率較高，約在60%左右，其他留存率普遍較低，生鮮電商拉新的同時還要思考如何留住用戶典型生鮮電商App-留存率60.3%57.6%48.1%

14、48.2%32.7%41.1%29.0%25.6%26.8%20.2%19.7%10.3%201806201808201810201812201902201904201906Source：MobTech，2019.722生鮮電商競爭逐漸白熱化發(fā)展相對成熟的前置倉模式和到店+到家模式競爭最激烈，社區(qū)門店未來可期，不斷加入市場攪局，這三者將進(jìn)一步壓榨傳統(tǒng)生鮮電商的生存空間在裝重合度在裝重合度在裝重合度20.8%0.8%1.9%10.8%4.2%16.6%優(yōu)鮮盒馬優(yōu)鮮呆蘿卜優(yōu)鮮 中糧我買網(wǎng)Source：MobTech，2019.723優(yōu)鮮v s 中糧我買網(wǎng)優(yōu)鮮v s 呆蘿卜優(yōu)鮮v s 盒馬優(yōu)鮮用戶畫

15、像優(yōu)鮮：知性女白領(lǐng)：年輕女性、25-34歲、月入10-20K、本科學(xué)歷、企業(yè)白領(lǐng)優(yōu)鮮-用戶畫像4.1%20k以上10-20k5-10k3-5k小于3k12.4% TGI 16750.5%25.5%女性61.7%25-34歲47.5%56.8%企業(yè)白領(lǐng)8.%服務(wù)業(yè)個體戶/在讀學(xué)生及事業(yè)48.5%本科TGI 16032.8%?？?.4%7.1%8.4%高中及以下Source：MobTech，2019.724盒馬用戶畫像盒馬：精英大叔：已婚男性、高學(xué)歷、高收入、有房有車盒馬-用戶畫像9.2%TGI 56820k以上10-20k5-10k3-5k小于3kTGI 22016.4%48.0%21.1%男性

16、53.2%已婚76.9%5.3%15.9%及以上TGI 258TGI 18756.8%本科有車64.7%21.5%?？朴蟹?2.5%5.8%高中及以下Source：MobTech，2019.725呆蘿卜用戶畫像呆蘿卜：買菜大媽：已婚女性、二線城市、月入5-10K、45歲以上用戶偏好度高呆蘿卜-用戶畫像1.4%20k以上10-20k5-10k3-5k小于3k4.8%58.6%TGI 15219.5%女性63.8%已婚81.9%15.7%14.1% TGI 23445歲以上35-44歲25-34歲18-24歲18歲以下2.3%一線二線三線四線五線26.9%66.2%TGI 21748.7%13.4%9.1%17.3%1.2%0.8%合肥TGI 2070Source：MobTech，2019.726中糧我買網(wǎng)用戶畫像中糧我買網(wǎng)：男性、45歲以上、月入20K以上、及事業(yè)中糧我買網(wǎng)-用戶畫像11.9% TGI 73520k以上10-20k5-10k3-5k小于3k23.3%42.4%男性52.9%18.2%有62.4%4.2%22.8% TGI 38145歲以上35-44歲25-34歲18-24歲18歲以下54.7%TGI 183企業(yè)白領(lǐng)及事業(yè)49.7%17.1%24.5%7.6%個體戶/職業(yè)醫(yī)生工人2.7%6.9%0.3%