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文檔簡介

就風(fēng)險角度來看，本基金的股票市場避險作的很好，對於不確定的股票市場，本基金會予以避險；對於較有把握的市場本基金會予以較高的權(quán)重。2長期看來美國的景氣從製造業(yè)的數(shù)據(jù)顯示有好轉(zhuǎn)的趨勢，加上G20會議的資金援助共識和各國振興措施的發(fā)酵，造成整體的景氣似乎有回春的現(xiàn)象，所以會造成避險情緒降溫，資金撤離債市。從中短期看來四月底的月報週將會是影響債市變動的最大因子3本月基金績效多受英鎊及歐元影響。於三月份，東歐國家主權(quán)評等問題使得匯該國匯率市場波動較大。對此本基金開始做相對的避險，可以看見在三月底時，績效明顯往上成長。4原物料市場本月主要跟著其他市場以及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走向而變動，所以方向較難判斷，但主要變動都不是很大，故績效沒有大幅下降的跡象，未來預(yù)測應(yīng)該也是保持水平報酬率。5本月份基金自3/22後即維持偏多策略，配合房市上漲，表現(xiàn)收紅，四周總計(jì)獲利1.57%，主要來自於美國房市。多次進(jìn)行避險雖然降低了基金績效，但波動度也能有效控制。唯美國、英國房市波動度遠(yuǎn)較亞洲各市場來的劇烈，將在未來投資時特別注意。6

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