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就風(fēng)險(xiǎn)角度來(lái)看，本基金的股票市場(chǎng)避險(xiǎn)作的很好，對(duì)於不確定的股票市場(chǎng)，本基金會(huì)予以避險(xiǎn)；對(duì)於較有把握的市場(chǎng)本基金會(huì)予以較高的權(quán)重。2長(zhǎng)期看來(lái)美國(guó)的景氣從製造業(yè)的數(shù)據(jù)顯示有好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，加上G20會(huì)議的資金援助共識(shí)和各國(guó)振興措施的發(fā)酵，造成整體的景氣似乎有回春的現(xiàn)象，所以會(huì)造成避險(xiǎn)情緒降溫，資金撤離債市。從中短期看來(lái)四月底的月報(bào)週將會(huì)是影響債市變動(dòng)的最大因子3本月基金績(jī)效多受英鎊及歐元影響。於三月份，東歐國(guó)家主權(quán)評(píng)等問(wèn)題使得匯該國(guó)匯率市場(chǎng)波動(dòng)較大。對(duì)此本基金開始做相對(duì)的避險(xiǎn)，可以看見在三月底時(shí)，績(jī)效明顯往上成長(zhǎng)。4原物料市場(chǎng)本月主要跟著其他市場(chǎng)以及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走向而變動(dòng)，所以方向較難判斷，但主要變動(dòng)都不是很大，故績(jī)效沒(méi)有大幅下降的跡象，未來(lái)預(yù)測(cè)應(yīng)該也是保持水平報(bào)酬率。5本月份基金自3/22後即維持偏多策略，配合房市上漲，表現(xiàn)收紅，四周總計(jì)獲利1.57%，主要來(lái)自於美國(guó)房市。多次進(jìn)行避險(xiǎn)雖然降低了基金績(jī)效，但波動(dòng)度也能有效控制。唯美國(guó)、英國(guó)房市波動(dòng)度遠(yuǎn)較亞洲各市場(chǎng)來(lái)的劇烈，將在未來(lái)投資時(shí)特別注意。6

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