2021年汽車座艙智能化發(fā)展研究報(bào)告

1、2021年汽車座艙智能化發(fā)展研究報(bào)告目錄目錄C CO O N N T T E E N N T ST S1 1. .汽車座艙智能化發(fā)展研究背景汽車座艙智能化發(fā)展研究背景3 3. .汽車座艙智能化發(fā)展分析汽車座艙智能化發(fā)展分析2 2. .汽車座艙智能化發(fā)展現(xiàn)狀汽車座艙智能化發(fā)展現(xiàn)狀5 5. .汽車座艙智能化發(fā)展趨勢汽車座艙智能化發(fā)展趨勢4 4. .汽車座艙智能化發(fā)展消費(fèi)者需求洞察汽車座艙智能化發(fā)展消費(fèi)者需求洞察汽車座艙智能化發(fā)展研究背景汽車座艙智能化發(fā)展研究背景汽車智能化戰(zhàn)役已打響汽車智能化戰(zhàn)役已打響，座艙座艙智智能化能化成成為整為整車車智能智能化化發(fā)展發(fā)展的的核心核心構(gòu)成構(gòu)成 汽車已從汽車已從2

2、020世紀(jì)世紀(jì)6060年代的機(jī)械式產(chǎn)品發(fā)展成為當(dāng)前具有智能化功能產(chǎn)品。年代的機(jī)械式產(chǎn)品發(fā)展成為當(dāng)前具有智能化功能產(chǎn)品。 2022021 1年，以電動化、智能化為代表的汽車產(chǎn)業(yè)百年變革持續(xù)深化，電動化戰(zhàn)役成果初現(xiàn)，且已成必然趨勢；智能化承接電動化成為產(chǎn)業(yè)變革年，以電動化、智能化為代表的汽車產(chǎn)業(yè)百年變革持續(xù)深化，電動化戰(zhàn)役成果初現(xiàn)，且已成必然趨勢；智能化承接電動化成為產(chǎn)業(yè)變革“風(fēng)暴點(diǎn)風(fēng)暴點(diǎn)”。 汽車座艙也逐漸由電子化向智能化發(fā)展，成為整車智能化發(fā)展過程中的核心構(gòu)成。汽車座艙也逐漸由電子化向智能化發(fā)展，成為整車智能化發(fā)展過程中的核心構(gòu)成。智能化智能化2012015 5年至今，車機(jī)系統(tǒng)與人機(jī)交互能力得

3、到提升，用戶體驗(yàn)已逐年至今，車機(jī)系統(tǒng)與人機(jī)交互能力得到提升，用戶體驗(yàn)已逐漸超越智能手機(jī)；座艙可提供部分內(nèi)容服務(wù)，用戶需求發(fā)生改變。漸超越智能手機(jī)；座艙可提供部分內(nèi)容服務(wù)，用戶需求發(fā)生改變。電子化電子化2121世紀(jì)前世紀(jì)前1515年為汽車電子化時(shí)代，出現(xiàn)小尺寸中控液晶顯示器年為汽車電子化時(shí)代，出現(xiàn)小尺寸中控液晶顯示器+ +導(dǎo)航功能。電子信息系統(tǒng)逐步整合，組成電子座艙域。導(dǎo)航功能。電子信息系統(tǒng)逐步整合，組成電子座艙域。機(jī)械式機(jī)械式2020世紀(jì)世紀(jì)6060- -9090年代為汽車機(jī)械時(shí)代，座艙主要由機(jī)械式儀表盤及年代為汽車機(jī)械時(shí)代，座艙主要由機(jī)械式儀表盤及簡單的音頻播放設(shè)備構(gòu)成，物理按鍵功能單一。簡

4、單的音頻播放設(shè)備構(gòu)成，物理按鍵功能單一。2020世紀(jì)世紀(jì)6060年代年代2020世紀(jì)世紀(jì)9090年代年代20002000201520152022021-1-隨著汽隨著汽車車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)的的智能智能化變化變革，汽革，汽車車電子電子電電氣架氣架構(gòu)也構(gòu)也將發(fā)生將發(fā)生變變化，化，在在此過此過程中，程中，座艙域是機(jī)會最大的發(fā)座艙域是機(jī)會最大的發(fā)展展方向方向之之一，一，也也是與是與互互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)軟軟件服件服務(wù)務(wù)、算、算法法交集交集最多最多的產(chǎn)品。的產(chǎn)品。座艙智能化發(fā)展座艙智能化發(fā)展 隨著人機(jī)交互與座艙感知技術(shù)突破，軟硬件聚合，車輛感知更加精細(xì)；隨著人機(jī)交互與座艙感知技術(shù)突破，軟硬件聚合，車輛感知更加精細(xì)； 汽車

5、為用戶提供場景化服務(wù)，座艙可為駕乘人員提供半自主決策，之后將逐漸提汽車為用戶提供場景化服務(wù)，座艙可為駕乘人員提供半自主決策，之后將逐漸提供完全自主決策，實(shí)現(xiàn)人機(jī)共駕。供完全自主決策，實(shí)現(xiàn)人機(jī)共駕?！耙苿涌臻g移動空間” 交通出行場景與汽車使用場景更加多元化和富有生活化，基于車輛位置與狀態(tài)信交通出行場景與汽車使用場景更加多元化和富有生活化，基于車輛位置與狀態(tài)信息，融合信息、娛樂、生活服務(wù)、車家互聯(lián)等功能，為座艙內(nèi)用戶提供更加便捷息，融合信息、娛樂、生活服務(wù)、車家互聯(lián)等功能，為座艙內(nèi)用戶提供更加便捷的體驗(yàn)。的體驗(yàn)。2022021 1 年關(guān)于汽車革命的第二場戰(zhàn)役年關(guān)于汽車革命的第二場戰(zhàn)役“智能化戰(zhàn)役智

6、能化戰(zhàn)役”已經(jīng)打響已經(jīng)打響汽車座艙的智能化發(fā)展汽車座艙的智能化發(fā)展由由車載車載環(huán)環(huán)境感境感知知、多、多模模態(tài)人態(tài)人機(jī)機(jī)交互交互、云端云端結(jié)結(jié)合合/ /車聯(lián)車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)共同共同實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn) 汽車座艙的智能化發(fā)展由三部分推動，分別為車內(nèi)汽車座艙的智能化發(fā)展由三部分推動，分別為車內(nèi)/ /外環(huán)境感知，視覺、聽覺等多模態(tài)人機(jī)交互方案以及統(tǒng)籌感知計(jì)算的車聯(lián)網(wǎng)。外環(huán)境感知，視覺、聽覺等多模態(tài)人機(jī)交互方案以及統(tǒng)籌感知計(jì)算的車聯(lián)網(wǎng)。 汽車座艙智能化發(fā)展過程中，軟硬件底層技術(shù)根據(jù)產(chǎn)品的不同需求應(yīng)用到各個智能化零部件中，不同智能化零部件在座艙內(nèi)集成形成一套完整解決方案；同時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)汽車座艙智能化發(fā)展過程中，軟硬件底層技術(shù)根

7、據(jù)產(chǎn)品的不同需求應(yīng)用到各個智能化零部件中，不同智能化零部件在座艙內(nèi)集成形成一套完整解決方案；同時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施參與整個流程，通過將數(shù)據(jù)上傳到云端進(jìn)行處理和計(jì)算，使資源進(jìn)行最有效的適配，最后通過整車的形式銷售至施參與整個流程，通過將數(shù)據(jù)上傳到云端進(jìn)行處理和計(jì)算，使資源進(jìn)行最有效的適配，最后通過整車的形式銷售至C C端用戶。端用戶。 可以說，汽車座艙智能化發(fā)展是通過配備智能化和網(wǎng)聯(lián)化的車載產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)與人、路、車的智能交互，是人車關(guān)系從工具向伙伴演進(jìn)的重要紐帶和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)?？梢哉f，汽車座艙智能化發(fā)展是通過配備智能化和網(wǎng)聯(lián)化的車載產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)與人、路、車的智能交互，是人車關(guān)系從工具向伙伴演進(jìn)的重要紐帶和關(guān)鍵節(jié)

8、點(diǎn)。億歐智庫：汽車座艙智能化發(fā)展解析圖億歐智庫：汽車座艙智能化發(fā)展解析圖億歐智庫：汽車座艙產(chǎn)業(yè)流程梳理億歐智庫：汽車座艙產(chǎn)業(yè)流程梳理底層技術(shù)（芯片、算法底層技術(shù)（芯片、算法、操作操作系系統(tǒng)）統(tǒng)）智能中控屏智能中控屏液晶儀表盤液晶儀表盤HUDHUD其他零部件其他零部件座艙智能化發(fā)展座艙智能化發(fā)展環(huán)境感知環(huán)境感知多模態(tài)人機(jī)交互多模態(tài)人機(jī)交互云端結(jié)合云端結(jié)合/ /車聯(lián)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)車內(nèi)車內(nèi)車外車外溫溫度度& &濕濕度度乘乘客客信信息息駕駕駛駛員員信信息息聲聲音音路路況況車車況況高高精精度度融融合合定定位位視覺視覺聽聽/ /說說嗅覺嗅覺觸覺觸覺A AR RH HU UD D中中控控大大屏屏視

9、視線線追追蹤蹤表表情情監(jiān)監(jiān)測測智智能能語語音音助助手手車車內(nèi)內(nèi)香香氛氛方方向向盤盤自動自動駕駛駕駛車載車載娛樂娛樂感知計(jì)算感知計(jì)算/ /決策決策/ /執(zhí)行執(zhí)行路路徑徑規(guī)規(guī)劃劃路路況況信信息息車車路路協(xié)協(xié)同同5G5G，高寬帶、低時(shí)耗、大并發(fā)，高寬帶、低時(shí)耗、大并發(fā)進(jìn)行適配進(jìn)行適配基礎(chǔ)設(shè)施（云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施（云計(jì)算、V2V2X X ）應(yīng)用到應(yīng)用到集成至集成至銷售至銷售至C C端用戶端用戶空空氣氣凈凈化化111 111 238 238 446 446 715 715 942 942 1208 1208 202020202021E2021E2022E2022E2023E2023E2024E2024E20

10、25E2025E消費(fèi)者對于座艙需求增消費(fèi)者對于座艙需求增長長，C C端市場端市場催催化座化座艙艙加速加速智智能化能化發(fā)展發(fā)展 汽車座艙智能化發(fā)展從消費(fèi)者應(yīng)用場景出發(fā)，帶給駕乘人員最容易感知的智能化體驗(yàn)；消費(fèi)者需求從最開始對于功能汽車安全性、舒適性等生理需求，逐漸發(fā)展成現(xiàn)在汽車座艙智能化發(fā)展從消費(fèi)者應(yīng)用場景出發(fā)，帶給駕乘人員最容易感知的智能化體驗(yàn)；消費(fèi)者需求從最開始對于功能汽車安全性、舒適性等生理需求，逐漸發(fā)展成現(xiàn)在的情感與歸屬需求以及尊重需求，希望可以將更親密的社交關(guān)系將從手機(jī)延伸到座艙內(nèi)。的情感與歸屬需求以及尊重需求，希望可以將更親密的社交關(guān)系將從手機(jī)延伸到座艙內(nèi)。 對于影響購車的對于影響購

11、車的7 7大參考因素當(dāng)中，智能化體驗(yàn)已經(jīng)位于第四位，僅次于質(zhì)量、性能、與設(shè)計(jì)因素。大參考因素當(dāng)中，智能化體驗(yàn)已經(jīng)位于第四位，僅次于質(zhì)量、性能、與設(shè)計(jì)因素。 億歐智庫預(yù)測億歐智庫預(yù)測2022025 5年中國智能電動車銷量將達(dá)到年中國智能電動車銷量將達(dá)到1201208 8萬輛，萬輛，C C端市場的逐漸青睞也為座艙智能化發(fā)展市場帶來巨大想象空間。端市場的逐漸青睞也為座艙智能化發(fā)展市場帶來巨大想象空間。CopyCopy paste fonts. paste fonts. 生理需求生理需求安全舒適需求安全舒適需求情感和歸屬需求情感和歸屬需求尊重的需求尊重的需求自我自我實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者新需求消費(fèi)者新需求 個

12、性化個性化：車輛將更懂使用者，滿足個性化需求，能體現(xiàn)使用者車輛將更懂使用者，滿足個性化需求，能體現(xiàn)使用者的自我意愿的自我意愿 認(rèn)同：認(rèn)同：希望通過車輛凸顯社會定位，為身邊人所認(rèn)希望通過車輛凸顯社會定位，為身邊人所認(rèn)同同 社交：社交：更親密的社交關(guān)系將從手機(jī)延伸到車輛更親密的社交關(guān)系將從手機(jī)延伸到車輛 舒適：舒適：使用車輛更加舒適和便捷使用車輛更加舒適和便捷- -座椅、音座椅、音響等響等 安全：安全：車輛裝配更多安全性配置和車輛裝配更多安全性配置和功能功能億歐智庫：億歐智庫：2022020 0 - -2022025 5 中中國國新能新能源源汽車汽車銷銷量量( (萬輛萬輛) )消費(fèi)者對于座艙需求認(rèn)

13、知從簡單的生理與安全相關(guān)的需求逐漸發(fā)展成為個人個性化消費(fèi)者對于座艙需求認(rèn)知從簡單的生理與安全相關(guān)的需求逐漸發(fā)展成為個人個性化與自我意愿的滿足與自我意愿的滿足需需求求認(rèn)認(rèn)知知變變化化質(zhì)量質(zhì)量性能性能設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)智能化智能化體驗(yàn)體驗(yàn)價(jià)格價(jià)格品牌品牌購買體驗(yàn)購買體驗(yàn)14%消費(fèi)者消費(fèi)者7 7大購車參考因素大購車參考因素高高低低互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭相繼布互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭相繼布局局智能智能電電動汽動汽車車業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)的的原因原因分析分析 隨著移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的隨著移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的流流量見量見頂頂，紅，紅利利消失消失，以阿以阿里里、百、百度度為代為代表表的互的互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)科網(wǎng)科技巨頭尋求向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)技巨頭尋求向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)型

14、以以拓展拓展利利潤空潤空間；間； 汽車智能化變革帶來新汽車智能化變革帶來新的的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)入入局機(jī)局機(jī)會會，汽，汽車車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)萬萬億市億市場場空間空間使使其成其成為為互聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互網(wǎng)科技巨頭轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)的絕絕佳實(shí)佳實(shí)踐踐場景。場景?；ヂ?lián)網(wǎng)科技巨頭加速布互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭加速布局局汽車汽車業(yè)業(yè)務(wù)，務(wù)，多多重優(yōu)重優(yōu)勢勢激發(fā)激發(fā)座座艙熱艙熱度度并推并推動動創(chuàng)新創(chuàng)新技技術(shù)落術(shù)落地地應(yīng)用應(yīng)用 對于以阿里巴巴、百度等為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭而言，汽車產(chǎn)業(yè)是其從移動互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的重要陣地之一?；ヂ?lián)網(wǎng)科技巨頭希望依托自身在移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)對于以阿里巴巴、百度等為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭而言，汽車

15、產(chǎn)業(yè)是其從移動互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的重要陣地之一?；ヂ?lián)網(wǎng)科技巨頭希望依托自身在移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代構(gòu)建的軟件應(yīng)用生態(tài)以及云計(jì)算服務(wù)生態(tài)優(yōu)勢，逐步將生態(tài)延伸至汽車產(chǎn)業(yè)端，賦能汽車產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。代構(gòu)建的軟件應(yīng)用生態(tài)以及云計(jì)算服務(wù)生態(tài)優(yōu)勢，逐步將生態(tài)延伸至汽車產(chǎn)業(yè)端，賦能汽車產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。 相較于造車新勢力，互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭的造車業(yè)務(wù)具備雄厚的資金儲備、領(lǐng)先的數(shù)字化技術(shù)積累、深厚的技術(shù)人才儲備與豐富的軟件應(yīng)用生態(tài)等多重優(yōu)勢?；ヂ?lián)網(wǎng)科技巨相較于造車新勢力，互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭的造車業(yè)務(wù)具備雄厚的資金儲備、領(lǐng)先的數(shù)字化技術(shù)積累、深厚的技術(shù)人才儲備與豐富的軟件應(yīng)用生態(tài)等多重優(yōu)勢?；ヂ?lián)網(wǎng)科技巨頭的入局一定程度上激發(fā)

16、了座艙市場熱度，且互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭持續(xù)的資金與技術(shù)投入，大大推動了創(chuàng)新技術(shù)與產(chǎn)品在座艙領(lǐng)域的落地與上車應(yīng)用，加速座艙智能化發(fā)展。頭的入局一定程度上激發(fā)了座艙市場熱度，且互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭持續(xù)的資金與技術(shù)投入，大大推動了創(chuàng)新技術(shù)與產(chǎn)品在座艙領(lǐng)域的落地與上車應(yīng)用，加速座艙智能化發(fā)展。2022021 1年年3 3月月2 2日，百度與吉利汽車聯(lián)合日，百度與吉利汽車聯(lián)合組組建的建的集集度汽度汽車公司成立，造車正式車公司成立，造車正式落落地，地，注注冊資本冊資本2020億元人億元人民幣民幣2022021 1年年3 3月月3030日，小米日，小米宣宣布成立布成立造造車業(yè)車業(yè)務(wù)務(wù)全資全資子公子公司，司，正式加入智能

17、電動汽車正式加入智能電動汽車造造車大車大軍軍，首，首期期投資為投資為10100 0億億元人民幣，預(yù)計(jì)未來元人民幣，預(yù)計(jì)未來1010年投年投資資額額10100 0億美元億美元2022021 1年年4 4月月2626日，哪吒日，哪吒汽汽車宣布車宣布36360 0領(lǐng)領(lǐng)投投其其D D輪輪融融資，資，1010月月1919日，日，36360 0宣布將以宣布將以2929億元入股哪吒汽車億元入股哪吒汽車，一，一躍成為哪吒汽車除創(chuàng)始躍成為哪吒汽車除創(chuàng)始團(tuán)團(tuán)隊(duì)外隊(duì)外的的第一第一大大股東股東2022021 1年年4 4月月1818日，華為日，華為HIHI模式首款合作車模式首款合作車型型北汽北汽極狐極狐阿爾法阿爾法S

18、 S H HI I版正式發(fā)布，版正式發(fā)布，9 9月月1515日，華為宣日，華為宣布布2022021 1年年預(yù)計(jì)在汽車零部件領(lǐng)域預(yù)計(jì)在汽車零部件領(lǐng)域投投入入1010億美億美元元用于用于產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)品研發(fā)2022020 0年年1111月月2626日，阿里巴巴聯(lián)合上汽集團(tuán)日，阿里巴巴聯(lián)合上汽集團(tuán)、浦東新浦東新區(qū)三方共同推區(qū)三方共同推出出 “智己汽車智己汽車”，創(chuàng)始，創(chuàng)始輪輪融資達(dá)融資達(dá) 10100 0億億人民幣人民幣2022021 1年年6 6月月1717日，京東與天際汽車聯(lián)合打日，京東與天際汽車聯(lián)合打造造天際天際M ME5 E5 PLUPLUS S京東定制車型，加入造京東定制車型，加入造車車行列行列

19、雄厚的資金儲備優(yōu)勢雄厚的資金儲備優(yōu)勢O O1 1“造車造車”業(yè)務(wù)需要大量資金投入，相比于造車新勢業(yè)務(wù)需要大量資金投入，相比于造車新勢力，互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭的造車業(yè)務(wù)有來自母公司的雄力，互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭的造車業(yè)務(wù)有來自母公司的雄厚資金儲備支持優(yōu)勢厚資金儲備支持優(yōu)勢領(lǐng)先的數(shù)字化技術(shù)與人領(lǐng)先的數(shù)字化技術(shù)與人才才儲備儲備優(yōu)勢優(yōu)勢O O2 2在已有業(yè)務(wù)的發(fā)展過程中，互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭在大數(shù)在已有業(yè)務(wù)的發(fā)展過程中，互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭在大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代數(shù)字化技術(shù)上積累了領(lǐng)先的據(jù)、人工智能等新一代數(shù)字化技術(shù)上積累了領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢與深厚的人才儲備技術(shù)優(yōu)勢與深厚的人才儲備豐富的軟件應(yīng)用生態(tài)優(yōu)勢豐富的軟件應(yīng)用生態(tài)優(yōu)勢O

20、O3 3以阿里巴巴、百度等為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技公司在移以阿里巴巴、百度等為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技公司在移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代形成了手機(jī)端豐富的軟件應(yīng)用生態(tài)，動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代形成了手機(jī)端豐富的軟件應(yīng)用生態(tài)，在打造車端軟件應(yīng)用生態(tài)具備天然優(yōu)勢在打造車端軟件應(yīng)用生態(tài)具備天然優(yōu)勢 互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭依互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭依托軟件應(yīng)用生態(tài)的托軟件應(yīng)用生態(tài)的天然優(yōu)勢，以應(yīng)用天然優(yōu)勢，以應(yīng)用上車為切入點(diǎn)，率上車為切入點(diǎn)，率先布局座艙業(yè)務(wù)，先布局座艙業(yè)務(wù)，激發(fā)市場熱度；激發(fā)市場熱度； 互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭的互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭的參與，持續(xù)的資金參與，持續(xù)的資金與技術(shù)投入，推動與技術(shù)投入，推動創(chuàng)新技術(shù)與產(chǎn)品在創(chuàng)新技術(shù)與產(chǎn)品在座艙領(lǐng)域的落地與座艙領(lǐng)域的落

21、地與上車應(yīng)用。上車應(yīng)用?；ヂ?lián)網(wǎng)科技巨互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭頭布布局局智智能能電動電動汽汽車車業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的優(yōu)優(yōu)勢勢分析分析對座艙智能化對座艙智能化發(fā)發(fā)展展的的價(jià)值價(jià)值汽車座艙技術(shù)難度相對汽車座艙技術(shù)難度相對較較低且低且成成果易果易感感知，知，成成為主為主機(jī)機(jī)廠尋廠尋求求差異差異化化發(fā)展發(fā)展重重要領(lǐng)域要領(lǐng)域 汽車座艙技術(shù)由于暫不涉及底盤控制，技術(shù)實(shí)現(xiàn)上相對智能駕駛難度較低，且不同于智能駕駛有相對嚴(yán)格的法規(guī)約束和等級劃分，因此對車企來說更容易實(shí)現(xiàn)。汽車座艙技術(shù)由于暫不涉及底盤控制，技術(shù)實(shí)現(xiàn)上相對智能駕駛難度較低，且不同于智能駕駛有相對嚴(yán)格的法規(guī)約束和等級劃分，因此對車企來說更容易實(shí)現(xiàn)。 汽車座艙作為與駕乘人

22、員直接接觸的空間生態(tài)，其硬件設(shè)備、軟件服務(wù)以及生態(tài)應(yīng)用等功能的落地，更易被用戶感知到，因此是車企在尋求差異化、品牌化發(fā)展當(dāng)中的汽車座艙作為與駕乘人員直接接觸的空間生態(tài)，其硬件設(shè)備、軟件服務(wù)以及生態(tài)應(yīng)用等功能的落地，更易被用戶感知到，因此是車企在尋求差異化、品牌化發(fā)展當(dāng)中的重點(diǎn)布局領(lǐng)域。重點(diǎn)布局領(lǐng)域。 汽車座艙智能化發(fā)展為車企帶來了汽車座艙智能化發(fā)展為車企帶來了“軟件定義汽車軟件定義汽車”的新商業(yè)化模式，后續(xù)軟件訂閱服務(wù)產(chǎn)生的收費(fèi)可為其帶來持續(xù)創(chuàng)收。的新商業(yè)化模式，后續(xù)軟件訂閱服務(wù)產(chǎn)生的收費(fèi)可為其帶來持續(xù)創(chuàng)收。自身實(shí)現(xiàn)難度較高：自身實(shí)現(xiàn)難度較高： 作為涉及車控的安全域作為涉及車控的安全域功功能，

23、能，自自動駕動駕駛駛的落的落地地遇到遇到的的是系是系統(tǒng)統(tǒng)級的級的挑挑戰(zhàn)：戰(zhàn)： 不僅要不僅要突突破自破自動動駕駛駕駛域的域的相關(guān)技相關(guān)技術(shù)術(shù)，如，如高高算力算力/ /低低功耗功耗/ /高功能高功能安安全等全等級要級要求的求的AIAI芯芯片、片、視覺感知的技術(shù)瓶頸、視覺感知的技術(shù)瓶頸、固固態(tài)激態(tài)激光光雷達(dá)雷達(dá)的的量產(chǎn)量產(chǎn)和和降本降本、高精高精地地圖和圖和高高精定精定位位、復(fù)、復(fù)雜雜的感的感知知/ /決策決策/ /控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)等?？刂葡到y(tǒng)實(shí)現(xiàn)等。 還需要整車級別的配套還需要整車級別的配套升升級，級，例例如底如底盤盤執(zhí)行執(zhí)行系系統(tǒng)的統(tǒng)的線線控和控和冗冗余、余、電電子電子電氣氣架構(gòu)架構(gòu)的的升級升級等，甚

24、至在監(jiān)管和法規(guī)等，甚至在監(jiān)管和法規(guī)方方面也面也需需要一要一系系列配列配套套升升級 。級 。自動駕駛技術(shù)與法規(guī)落地遙遙無期自動駕駛技術(shù)與法規(guī)落地遙遙無期自身實(shí)現(xiàn)難度較?。鹤陨韺?shí)現(xiàn)難度較?。?汽車座汽車座艙艙暫時(shí)暫時(shí)不不涉及涉及底盤底盤控制，控制，功功能落能落地地過程過程牽涉牽涉到的安到的安全全壓力壓力（包括包括監(jiān)管監(jiān)管壓力）壓力）較較小。小。國內(nèi)主機(jī)廠逐漸重視差國內(nèi)主機(jī)廠逐漸重視差異異化發(fā)化發(fā)展：展： 國內(nèi)主機(jī)廠在尋求自動國內(nèi)主機(jī)廠在尋求自動駕駕駛關(guān)駛關(guān)鍵鍵技術(shù)技術(shù)突突破的破的同同時(shí)，時(shí)，已已經(jīng)逐經(jīng)逐步步將精將精力力轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移到到汽車汽車座座艙智艙智能化技術(shù)發(fā)展的落地，能化技術(shù)發(fā)展的落地，座座艙智

25、艙智能能化發(fā)化發(fā)展展迎來迎來爆爆發(fā)周發(fā)周期；期； 汽車座艙智能化功能的汽車座艙智能化功能的落落地除地除了了要整要整合合多個多個屏屏幕顯幕顯示示（中（中控控、儀、儀表表、抬、抬頭頭等）等），還將還將會整合車聯(lián)網(wǎng)、娛樂系會整合車聯(lián)網(wǎng)、娛樂系統(tǒng)統(tǒng)及部及部分分輔助輔助駕駕駛功駛功能能。因。因此此成為成為主主機(jī)廠機(jī)廠尋尋求差求差異異化發(fā)化發(fā)展展的重的重要領(lǐng)域。要領(lǐng)域。智能座艙落地難度較小，同時(shí)易被感知智能座艙落地難度較小，同時(shí)易被感知座艙智能化發(fā)展為車企座艙智能化發(fā)展為車企帶帶來持來持續(xù)續(xù)創(chuàng)收：創(chuàng)收： 座艙智能化發(fā)展帶來的座艙智能化發(fā)展帶來的車車載應(yīng)載應(yīng)用用、小、小程程序等序等新新型服型服務(wù)務(wù)驅(qū)動驅(qū)動汽

26、汽車產(chǎn)車產(chǎn)品品價(jià)值價(jià)值延延伸，伸，“軟件軟件定義汽車定義汽車”的模式已經(jīng)的模式已經(jīng)出出現(xiàn)。現(xiàn)。 “軟件定義汽車軟件定義汽車”的模的模式式也為也為車車型帶型帶來來汽車汽車產(chǎn)產(chǎn)品全品全生生命周命周期期的價(jià)的價(jià)值值延伸。延伸。相關(guān)法規(guī)落地遙遙無期：相關(guān)法規(guī)落地遙遙無期： L3L3自動駕駛時(shí)代尚未到來自動駕駛時(shí)代尚未到來，相關(guān)相關(guān)的的法規(guī)法規(guī)與與標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)僅僅初見初見成成型；型； L4L4自動駕駛?cè)允歉鲊鵀橹詣玉{駛?cè)允歉鲊鵀橹Φ牧Φ哪磕繕?biāo)，標(biāo)，國國內(nèi)目內(nèi)目前前僅部僅部分分區(qū)域區(qū)域允允許無許無人人駕駛駕駛的的測試。測試。汽車座艙智能化發(fā)展現(xiàn)狀梳理汽車座艙智能化發(fā)展現(xiàn)狀梳理2022021 1 年中國

27、汽車座艙智能化發(fā)展年中國汽車座艙智能化發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀研狀研究究與消與消費(fèi)費(fèi)者市者市場場洞察洞察分析分析 為了解為了解2022021 1年中國汽車座艙智能化發(fā)展現(xiàn)狀，億歐智庫特此針對中國乘用車市場截止于年中國汽車座艙智能化發(fā)展現(xiàn)狀，億歐智庫特此針對中國乘用車市場截止于2022021 1年年1010月份新發(fā)布車型（含改款）進(jìn)行逐一分析與研究。月份新發(fā)布車型（含改款）進(jìn)行逐一分析與研究。 為了解為了解2022021 1年中國汽車座艙智能化發(fā)展消費(fèi)者市場需求，億歐智庫特此收集了約年中國汽車座艙智能化發(fā)展消費(fèi)者市場需求，億歐智庫特此收集了約2002000 0份來自不同城市、不同收入、不同年齡段汽車消費(fèi)者問卷

28、，針對消費(fèi)者對于座艙份來自不同城市、不同收入、不同年齡段汽車消費(fèi)者問卷，針對消費(fèi)者對于座艙內(nèi)現(xiàn)有功能以及未來感興趣功能進(jìn)行全面的洞察與分析。內(nèi)現(xiàn)有功能以及未來感興趣功能進(jìn)行全面的洞察與分析。中國汽車座艙智能化發(fā)中國汽車座艙智能化發(fā)展展現(xiàn)狀現(xiàn)狀研研究究中國汽車座艙智能化發(fā)中國汽車座艙智能化發(fā)展展消費(fèi)消費(fèi)者者市場市場需需求洞察求洞察 為進(jìn)行為進(jìn)行2022021 1年中國汽車座艙智能化發(fā)展消費(fèi)者市場洞察，億歐智庫特此制定了年中國汽車座艙智能化發(fā)展消費(fèi)者市場洞察，億歐智庫特此制定了消費(fèi)者市場調(diào)研問卷；消費(fèi)者市場調(diào)研問卷； 問卷設(shè)計(jì)涵蓋中國全部城市、全年齡段用戶，并通過學(xué)歷、家庭收入等因素進(jìn)行問卷設(shè)計(jì)涵

29、蓋中國全部城市、全年齡段用戶，并通過學(xué)歷、家庭收入等因素進(jìn)行初步區(qū)分，進(jìn)行針對性問題設(shè)定；初步區(qū)分，進(jìn)行針對性問題設(shè)定； 問卷設(shè)計(jì)過程中，對駕駛員與乘客進(jìn)行區(qū)分，通過對于駕乘人員之間的區(qū)分洞察問卷設(shè)計(jì)過程中，對駕駛員與乘客進(jìn)行區(qū)分，通過對于駕乘人員之間的區(qū)分洞察座艙內(nèi)不同角色對于座艙功能的認(rèn)知與理解；座艙內(nèi)不同角色對于座艙功能的認(rèn)知與理解； 在問卷設(shè)計(jì)完成之后，通過在問卷設(shè)計(jì)完成之后，通過“第三方小程序付費(fèi)獲第三方小程序付費(fèi)獲取取 + +億歐內(nèi)部產(chǎn)品研發(fā)部推廣億歐內(nèi)部產(chǎn)品研發(fā)部推廣”兩種方式進(jìn)行無差別的推送，同時(shí)通過后臺設(shè)置，在用戶填寫問卷時(shí)進(jìn)行注意力兩種方式進(jìn)行無差別的推送，同時(shí)通過后臺設(shè)置

30、，在用戶填寫問卷時(shí)進(jìn)行注意力監(jiān)測，保證每份問卷的真實(shí)有效性；監(jiān)測，保證每份問卷的真實(shí)有效性； 問卷開放周期維持了一個月，之后進(jìn)行收集，并通過專業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工具進(jìn)行分析問卷開放周期維持了一個月，之后進(jìn)行收集，并通過專業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工具進(jìn)行分析與驗(yàn)證，為報(bào)告提供消費(fèi)者市場的洞察的有力數(shù)據(jù)支持。與驗(yàn)證，為報(bào)告提供消費(fèi)者市場的洞察的有力數(shù)據(jù)支持。 在中國乘用車市場截止于在中國乘用車市場截止于2022021 1年年1010月份新月份新發(fā)發(fā)布車型（含改款）的分析過程當(dāng)中，布車型（含改款）的分析過程當(dāng)中，億歐智庫針對近億歐智庫針對近60600 0款新發(fā)布乘用車（含改款）座艙內(nèi)各功能的滲透率進(jìn)行了統(tǒng)款新發(fā)布乘用車（

31、含改款）座艙內(nèi)各功能的滲透率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，且均按照該車型最高配置或可選裝配置進(jìn)行核算。其中：計(jì)，且均按照該車型最高配置或可選裝配置進(jìn)行核算。其中： 多模態(tài)交互：該車型搭載除觸控與語音之外的其他交互方式，例如視覺、生物多模態(tài)交互：該車型搭載除觸控與語音之外的其他交互方式，例如視覺、生物識別等；識別等； 智能語音：該車型可通過語音交互進(jìn)行識別與操作；智能語音：該車型可通過語音交互進(jìn)行識別與操作； 輔助駕駛：該車型具有輔助駕駛：該車型具有L1L1及以上級別的輔助駕駛功能；及以上級別的輔助駕駛功能； 智能空調(diào)：該車型空調(diào)具有智能空調(diào)：該車型空調(diào)具有PM2.PM2.5 5監(jiān)測、空氣凈化等功能；監(jiān)測、空氣凈

32、化等功能； 智能燈光：該車型同時(shí)具備自適應(yīng)燈、自動頭燈、車內(nèi)氛圍燈三項(xiàng)功能；智能燈光：該車型同時(shí)具備自適應(yīng)燈、自動頭燈、車內(nèi)氛圍燈三項(xiàng)功能； 智能方向盤：該車型方向盤具有除電動以外，其他的智能化功能；智能方向盤：該車型方向盤具有除電動以外，其他的智能化功能；汽車座艙已度過數(shù)字化汽車座艙已度過數(shù)字化階階段，段，正正成為成為具具有擬有擬人人化交化交互互能力能力的的駕駛駕駛伙伴伙伴 上世紀(jì)上世紀(jì)8080年代，傳統(tǒng)供應(yīng)商博世聯(lián)合英特爾開發(fā)出年代，傳統(tǒng)供應(yīng)商博世聯(lián)合英特爾開發(fā)出CACAN N總線系統(tǒng)并用于車內(nèi)總線系統(tǒng)并用于車內(nèi)ECECU U的數(shù)據(jù)通信，標(biāo)志著汽車座艙生態(tài)的開始；而如今汽車座艙經(jīng)歷了幾十年

33、的發(fā)展，汽的數(shù)據(jù)通信，標(biāo)志著汽車座艙生態(tài)的開始；而如今汽車座艙經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展，汽車座艙已經(jīng)度過數(shù)字化階段，正處在智能化發(fā)展階段。汽車座艙智能化的發(fā)展成為各主機(jī)廠追求差異化與品牌化的車座艙已經(jīng)度過數(shù)字化階段，正處在智能化發(fā)展階段。汽車座艙智能化的發(fā)展成為各主機(jī)廠追求差異化與品牌化的“名片名片”。 消費(fèi)者在購車時(shí)不再關(guān)注消費(fèi)者在購車時(shí)不再關(guān)注“老三樣老三樣”，開始追求中控大屏，開始追求中控大屏/ /連屏、智能語音連屏、智能語音、HUHUD D等智能化配置；汽車座艙正在成為具有擬人化交互能力的駕駛伙伴等智能化配置；汽車座艙正在成為具有擬人化交互能力的駕駛伙伴階段一：座艙數(shù)字化階段一：座艙數(shù)字化階

34、段二：交互擬人化階段二：交互擬人化階段三：人機(jī)共駕階段三：人機(jī)共駕階段四：第三生活空間階段四：第三生活空間多模態(tài)交互助力人機(jī)共駕，打造車載服務(wù)生態(tài)，構(gòu)建場景引擎，實(shí)現(xiàn)服務(wù)找人多模態(tài)交互助力人機(jī)共駕，打造車載服務(wù)生態(tài)，構(gòu)建場景引擎，實(shí)現(xiàn)服務(wù)找人座艙設(shè)備數(shù)字化，車載應(yīng)用探索發(fā)展座艙設(shè)備數(shù)字化，車載應(yīng)用探索發(fā)展ARAR- -HUHUD D加速滲透應(yīng)用，車載中控屏向高清化、大屏化發(fā)展，語音加速滲透應(yīng)用，車載中控屏向高清化、大屏化發(fā)展，語音+ +地圖地圖+ +影音影音+ +社交應(yīng)用上車社交應(yīng)用上車多屏聯(lián)動成為趨勢，車載娛樂與服務(wù)體驗(yàn)進(jìn)一步豐富多屏聯(lián)動成為趨勢，車載娛樂與服務(wù)體驗(yàn)進(jìn)一步豐富人機(jī)交互擬人化，

35、車載應(yīng)用個性化需求增加人機(jī)交互擬人化，車載應(yīng)用個性化需求增加汽車座艙發(fā)展階段汽車座艙發(fā)展階段實(shí)現(xiàn)空間內(nèi)外無縫聯(lián)接，場景互聯(lián)實(shí)現(xiàn)空間內(nèi)外無縫聯(lián)接，場景互聯(lián)上世紀(jì)上世紀(jì)8 80 0年代年代時(shí)時(shí)期期9 90 0年代初年代初2002001 1 年年2012018 8 年年2022021 1 年年 載嵌入式電子產(chǎn)品種類逐漸豐載嵌入式電子產(chǎn)品種類逐漸豐富富 寶馬引入中央顯示屏寶馬引入中央顯示屏 座艙智能化解決方案陸續(xù)面市座艙智能化解決方案陸續(xù)面市 標(biāo)志著汽車座艙的開始標(biāo)志著汽車座艙的開始 標(biāo)志著車載操作系統(tǒng)得到應(yīng)用標(biāo)志著車載操作系統(tǒng)得到應(yīng)用 標(biāo)志著液晶屏正式進(jìn)入汽車座標(biāo)志著液晶屏正式進(jìn)入汽車座艙艙 標(biāo)志著

36、主流域控制器方案開始標(biāo)志著主流域控制器方案開始向市場推廣向市場推廣階段階段事件事件里程碑里程碑汽汽車車座座艙艙的的演演變變 博世聯(lián)合英特爾開發(fā)博世聯(lián)合英特爾開發(fā)CACAN N總線總線系統(tǒng)，用于車內(nèi)系統(tǒng)，用于車內(nèi)ECECU U的數(shù)據(jù)通的數(shù)據(jù)通信信 偉世通在偉世通在CECES S上發(fā)布智能座艙上發(fā)布智能座艙系系統(tǒng)統(tǒng) SmartCoreSmartCore 主機(jī)廠、供應(yīng)商及科技互聯(lián)網(wǎng)主機(jī)廠、供應(yīng)商及科技互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛進(jìn)軍汽車座艙領(lǐng)域公司紛紛進(jìn)軍汽車座艙領(lǐng)域“智能座艙智能座艙”需同時(shí)搭需同時(shí)搭載載中控中控彩彩屏、屏、智智能語能語音音系統(tǒng)系統(tǒng)以以及及O OTATA 當(dāng)前中國智能座艙發(fā)展處于中前期階段，市面

37、上智能化功能正在不斷涌現(xiàn)。那么如何定義當(dāng)前中國智能座艙發(fā)展處于中前期階段，市面上智能化功能正在不斷涌現(xiàn)。那么如何定義“智能座艙智能座艙”成為行業(yè)內(nèi)紛紛探討的焦點(diǎn)，億歐智庫認(rèn)為成為行業(yè)內(nèi)紛紛探討的焦點(diǎn)，億歐智庫認(rèn)為“智能座艙智能座艙”是對于是對于座艙智能化發(fā)展程度的一種判定，當(dāng)汽車座艙智能化發(fā)展到達(dá)一個既定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，便可以將其稱之為智能座艙。座艙智能化發(fā)展程度的一種判定，當(dāng)汽車座艙智能化發(fā)展到達(dá)一個既定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，便可以將其稱之為智能座艙。 在座艙智能化發(fā)展的戰(zhàn)役中，如何算是在座艙智能化發(fā)展的戰(zhàn)役中，如何算是“首戰(zhàn)告捷首戰(zhàn)告捷”呢？億歐智庫將呢？億歐智庫將“智能座艙智能座艙”進(jìn)行了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)制定，即車

38、型同時(shí)具備中控臺彩色大屏、進(jìn)行了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)制定，即車型同時(shí)具備中控臺彩色大屏、O OT TA A升級以及智能語音識升級以及智能語音識別系統(tǒng)三個條件方可判定為該車型配置智能座艙。別系統(tǒng)三個條件方可判定為該車型配置智能座艙。來源：億歐智來源：億歐智庫庫 、均聯(lián)智行、均聯(lián)智行顯示顯示 全液晶儀表盤全液晶儀表盤 HUHUD D抬頭數(shù)字顯示抬頭數(shù)字顯示 中控彩色大屏中控彩色大屏 中控液晶屏分屏顯示中控液晶屏分屏顯示 車載電視車載電視 后排液晶屏后排液晶屏車內(nèi)空調(diào)車內(nèi)空調(diào) 濕度分區(qū)控制濕度分區(qū)控制 后排獨(dú)立空調(diào)后排獨(dú)立空調(diào) 后座出風(fēng)口后座出風(fēng)口 車內(nèi)車內(nèi)PM2.PM2.5 5過濾裝置過濾裝置 車載空氣凈化

39、器車載空氣凈化器 負(fù)離子發(fā)生器負(fù)離子發(fā)生器車聯(lián)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng) 遠(yuǎn)程啟動遠(yuǎn)程啟動 GPGPS S導(dǎo)航系統(tǒng)導(dǎo)航系統(tǒng) 實(shí)時(shí)路況信息顯示實(shí)時(shí)路況信息顯示 道路救援呼救道路救援呼救 OTOTA A遠(yuǎn)程在線升級遠(yuǎn)程在線升級增強(qiáng)感知增強(qiáng)感知 夜視系統(tǒng)夜視系統(tǒng) 泊車影像系統(tǒng)泊車影像系統(tǒng) 車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng)車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng) 車載行車記錄儀車載行車記錄儀手機(jī)互聯(lián)手機(jī)互聯(lián) 手機(jī)無線充電手機(jī)無線充電 手機(jī)互聯(lián)手機(jī)互聯(lián)/ /映射映射 藍(lán)牙藍(lán)牙/ /車載電話車載電話 USB/TypUSB/Type e - -C C接口接口數(shù)量數(shù)量生物識別生物識別 疲勞駕駛提示疲勞駕駛提示 手勢控制手勢控制 智能語音識別系統(tǒng)智能語音識別系統(tǒng)車內(nèi)燈

40、光車內(nèi)燈光 車內(nèi)氛圍燈車內(nèi)氛圍燈 內(nèi)后視鏡自動防眩目內(nèi)后視鏡自動防眩目噪聲控制噪聲控制 主動降噪系統(tǒng)主動降噪系統(tǒng)車內(nèi)氣味車內(nèi)氣味 車內(nèi)香氛裝置車內(nèi)香氛裝置O OT TA A 遠(yuǎn)程在線升級遠(yuǎn)程在線升級智能語音識別系統(tǒng)智能語音識別系統(tǒng)中控彩色大屏中控彩色大屏2022021 1 中國市場乘用車智能座艙滲中國市場乘用車智能座艙滲透透率已過率已過5050% % ，O OT TA A 成成為為智能智能座座艙重艙重要要標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 截止截止2022021 1年年1010月份中國乘用車智能座艙滲透率為月份中國乘用車智能座艙滲透率為50.650.6% % ，其中中控彩屏、智能語音系統(tǒng)、，其中中控彩屏、智能語音系統(tǒng)、

41、O OT TA A的滲透率分別為：的滲透率分別為：97.997.9% % 、8686% % 以及以及50.950.9% % 。由此可見，是否搭載。由此可見，是否搭載O OTATA功能成為是否符合智能座艙的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)。功能成為是否符合智能座艙的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)。 2022021 1年中國新發(fā)布乘用車當(dāng)中，中控彩屏已經(jīng)成為標(biāo)配；而在座艙內(nèi)人機(jī)交互方式當(dāng)中，語音交互已然成為最具代表性的交互方式。年中國新發(fā)布乘用車當(dāng)中，中控彩屏已經(jīng)成為標(biāo)配；而在座艙內(nèi)人機(jī)交互方式當(dāng)中，語音交互已然成為最具代表性的交互方式。97.9%97.9%86.0%86.0%50.9%50.9%中控彩屏中控彩屏智能語音智能語音OTO

42、TA A升級升級億歐智庫：億歐智庫：2022021 1 中國新發(fā)布乘用車中國新發(fā)布乘用車“智能座艙智能座艙”配置滲透率配置滲透率造車新勢力造車新勢力自主品牌自主品牌外資合資品牌外資合資品牌億歐智庫：智能座艙常見功能搭載車型列舉億歐智庫：智能座艙常見功能搭載車型列舉蔚來蔚來ES8ES8小鵬小鵬P7P7威馬威馬EX6EX6理想理想ONEONE比亞迪唐新能源比亞迪唐新能源吉利星越吉利星越L L長城歐拉好貓長城歐拉好貓長安長安CS95CS95福特福特Mustang MachMustang Mach-E-E上汽大上汽大眾眾 ID.4 XID.4 X奔馳奔馳GLA200GLA20050.6%50.6%奧迪

43、奧迪A5A5智能座艙滲透率智能座艙滲透率50.6%50.6%OTOTA A 升級升級智能語音智能語音中控彩屏中控彩屏1 10 0萬元售價(jià)成為乘用車智能萬元售價(jià)成為乘用車智能座座艙滲艙滲透透率分率分水水嶺，嶺，市市場已場已呈呈“紡紡錘錘型型” 對于一輛搭載入門級別智能座艙的乘用車，對于一輛搭載入門級別智能座艙的乘用車，1010萬元的銷售價(jià)格成為了智能座艙滲透率的萬元的銷售價(jià)格成為了智能座艙滲透率的“分水嶺分水嶺”：1010萬以下車型智能座艙的滲透率僅為萬以下車型智能座艙的滲透率僅為25.425.4% % ，而對于，而對于1010- -1515萬（含萬（含1515萬）這一價(jià)格區(qū)間的車型，智能座艙的

44、滲透率則高達(dá)萬）這一價(jià)格區(qū)間的車型，智能座艙的滲透率則高達(dá)57.957.9% % 。 考慮到品牌與產(chǎn)品定位，對于單車售價(jià)超過考慮到品牌與產(chǎn)品定位，對于單車售價(jià)超過7575萬的頂級豪華車而言，座艙的智能化水平并不是其核心競爭力。萬的頂級豪華車而言，座艙的智能化水平并不是其核心競爭力。 由此可見，由此可見，1010萬元以下與萬元以下與7575萬元以上車型并不是座艙智能化發(fā)展的重點(diǎn)細(xì)分市場，座艙智能化發(fā)展市場已呈萬元以上車型并不是座艙智能化發(fā)展的重點(diǎn)細(xì)分市場，座艙智能化發(fā)展市場已呈“紡錘型紡錘型”由兩端向中部聚攏。由兩端向中部聚攏。億歐智庫：億歐智庫：2022021 1 中國新發(fā)布乘用車（含改款）各

45、價(jià)位區(qū)間智能座艙滲透率中國新發(fā)布乘用車（含改款）各價(jià)位區(qū)間智能座艙滲透率單車價(jià)格單車價(jià)格智智能能座座艙艙滲滲透透率率25.4%25.4%57.9%57.9%58.4%58.4%55.8%55.8%47.4%47.4%55.7%55.7%56.7%56.7%53.7%53.7%42.9%42.9%37.5%37.5%1010萬以下萬以下1010- -15(15(含含1515萬）萬）1515- -2020（含（含2020萬）萬）2020- -2525（含（含2525萬）萬）2525- -3030（含（含3030萬）萬）3030- -4040（含（含4040萬）萬）4040- -5050（含（含50

46、50萬萬) )5050- -75(75(含含7575萬）萬）7575- -10100 0（含（含10010010100 0萬以上萬以上經(jīng)濟(jì)實(shí)惠經(jīng)濟(jì)實(shí)惠出行工具出行工具出行服務(wù)出行服務(wù)1 10 0萬元以下萬元以下1 10 0- -7 75 5萬元萬元7 75 5萬元以上萬元以上個性化個性化年輕化年輕化家庭用車家庭用車中產(chǎn)階級中產(chǎn)階級駕駛體驗(yàn)駕駛體驗(yàn)安全性安全性乘坐體驗(yàn)乘坐體驗(yàn)豪華性豪華性品牌品牌O OT TA A 滲透率曲線與滲透率曲線與智智能座能座艙艙滲透滲透率率曲線曲線相相吻合吻合，輔助輔助駕駕駛功駛功能能仍未仍未普及普及 O OT TA A作為座艙智能化發(fā)展的重要體現(xiàn)，目前滲透率已過作為座

47、艙智能化發(fā)展的重要體現(xiàn)，目前滲透率已過5 5成；是否具有成；是否具有O OT TA A功能是入門級功能是入門級“智能座艙智能座艙”的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)，因此各價(jià)位乘用車的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)，因此各價(jià)位乘用車O OT TA A滲透率曲線與智能座艙滲透率曲線與智能座艙滲透率曲線大致相同。滲透率曲線大致相同。 備受行業(yè)關(guān)注的輔助駕駛功能目前在乘用車當(dāng)中的滲透率為備受行業(yè)關(guān)注的輔助駕駛功能目前在乘用車當(dāng)中的滲透率為4949% % ，雖然市面上已經(jīng)出現(xiàn)了，雖然市面上已經(jīng)出現(xiàn)了L2/L2L2/L2+ +的車型，但通過滲透率可以發(fā)現(xiàn)目前輔助駕駛功能仍未得到普及。的車型，但通過滲透率可以發(fā)現(xiàn)目前輔助駕駛功能仍未得到普及。

48、13.8%13.8%34.3%34.3%49.0%49.0%50.9%50.9%51.3%51.3%56.2%56.2%56.3%56.3%72.2%72.2%72.6%72.6%81.3%81.3%85.8%85.8%86.0%86.0%91.8%91.8%92.5%92.5%97.9%97.9%多模態(tài)交互多模態(tài)交互H HUDUD輔助駕駛輔助駕駛OTAOTA智能空調(diào)智能空調(diào)智能燈光智能燈光遠(yuǎn)程啟動遠(yuǎn)程啟動手機(jī)互聯(lián)手機(jī)互聯(lián)智能座椅智能座椅車聯(lián)網(wǎng)車聯(lián)網(wǎng)智能后視鏡智能后視鏡智能語音智能語音智能方向盤智能方向盤可觸控中控屏可觸控中控屏中控彩屏中控彩屏億歐智庫：億歐智庫：2022021 1 中國新發(fā)布

49、乘用車（含改款）座艙智能化功能滲透率中國新發(fā)布乘用車（含改款）座艙智能化功能滲透率25.4%25.4%57.9%57.9%60.4%60.4%55.8%55.8%47.4%47.4%55.7%55.7%56.7%56.7%53.7%53.7%42.9%42.9%37.5%37.5%億歐智庫：億歐智庫：2022021 1 中國新發(fā)乘用車（含改款）各價(jià)位區(qū)間中國新發(fā)乘用車（含改款）各價(jià)位區(qū)間O OT TA A 滲透率滲透率34%34%38%38%39%39%40%40%37%37%30%30%9%9%11%11%15%15%20%20%30%30%35%35%2020202020212021202

50、2E2022E2023E2023E2024E2024E2025E2025EL1L1L2/LL2/L2 2L3L3L4&L5L4&L5億歐智庫：中國乘用車輔助駕駛功能滲透率億歐智庫：中國乘用車輔助駕駛功能滲透率49%49%高階智能座艙滲透率僅高階智能座艙滲透率僅為為14.2%14.2% ，硬硬件成件成本本問題問題成成為其為其上上車的車的限限制因素制因素 當(dāng)智能座艙同時(shí)搭載多模態(tài)交互與當(dāng)智能座艙同時(shí)搭載多模態(tài)交互與HUHUD D時(shí)，億歐智庫將其定義為高階智能座艙。相較于入門級別的智能座艙，高階智能座艙滲透率較多集中于價(jià)位為時(shí)，億歐智庫將其定義為高階智能座艙。相較于入門級別的智能座艙

51、，高階智能座艙滲透率較多集中于價(jià)位為4040萬元以上的車萬元以上的車型當(dāng)中。其中定價(jià)型當(dāng)中。其中定價(jià)7575- -10100 0萬價(jià)格區(qū)間的車型中，高階智能座艙的滲透率最高，為萬價(jià)格區(qū)間的車型中，高階智能座艙的滲透率最高，為28.628.6% % 。 造成滲透率集中式分布于造成滲透率集中式分布于4040萬以上車型當(dāng)中的主要原因是由于高階智能座艙當(dāng)中多模態(tài)交互（滲透率萬以上車型當(dāng)中的主要原因是由于高階智能座艙當(dāng)中多模態(tài)交互（滲透率13.813.8% % ）與）與HUHUD D（滲透率（滲透率34.334.3% % ）功能涉及到較大的硬件成本支）功能涉及到較大的硬件成本支出，車企在考慮產(chǎn)品定位以及

52、市場反饋后，并不會選擇盲目追求上車，因此高階智能座艙滲透率與車型的銷售價(jià)格大致成正相關(guān)關(guān)系。出，車企在考慮產(chǎn)品定位以及市場反饋后，并不會選擇盲目追求上車，因此高階智能座艙滲透率與車型的銷售價(jià)格大致成正相關(guān)關(guān)系。3.0%3.0%4.7%4.7%2.6%2.6%4.6%4.6%20.0%20.0%19.5%19.5%28.6%28.6%17.5%17.5%1515- -2020（含（含2020萬）萬）2020- -2525（含（含2525萬）萬）2525- -3030（含（含3030萬）萬）3030- -4040（含（含4040萬）萬）4040- -5050（含（含5050萬萬) )5050- -

53、75(75(含含7575萬）萬）7575- -100100（含（含100100萬）萬）100100萬以上萬以上億歐智庫：億歐智庫：2022021 1 中國新發(fā)布乘用車（含改款）各價(jià)位高階智能座艙滲透率中國新發(fā)布乘用車（含改款）各價(jià)位高階智能座艙滲透率5.3%5.3%15.8%15.8%39.5%39.5%44.7%44.7%49.2%49.2%66.7%66.7%85.4%85.4%71.4%71.4%60.0%60.0%1010- -1515（含（含1515萬）萬）1515- -2020（含（含2020萬）萬）2020- -2525（含（含2525萬）萬）2525- -3030（含（含303

54、0萬）萬）3030- -4040（含（含4040萬）萬）4040- -5050（含（含5050萬）萬）5050- -7575（含（含7575萬）萬）7575- -100100（含（含100100萬）萬）100100萬以上萬以上億歐智庫：億歐智庫：2022021 1 中國新發(fā)布乘用車（含改款）各價(jià)位中國新發(fā)布乘用車（含改款）各價(jià)位HUHUD D 滲透率滲透率11.7%11.7%12.1%12.1%15.6%15.6%7.5%7.5%8.2%8.2%26.7%26.7%19.5%19.5%28.6%28.6%25.0%25.0%1010- -15(15(含含1515萬）萬）1515- -2020（

55、含（含2020萬）萬）2020- -2525（含（含2525萬）萬）2525- -3030（含（含3030萬）萬）3030- -4040（含（含4040萬）萬）4040- -5050（含（含5050萬萬) )5050- -75(75(含含7575萬）萬）7575- -100100（含（含100100萬）萬）100100萬以上萬以上億歐智庫：億歐智庫：2022021 1 中國新發(fā)布乘用車（含改款）各價(jià)位多模態(tài)交互滲透率中國新發(fā)布乘用車（含改款）各價(jià)位多模態(tài)交互滲透率滲透率滲透率13.8%13.8%滲透率滲透率34.3%34.3%座艙智能化發(fā)展帶動產(chǎn)座艙智能化發(fā)展帶動產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈結(jié)鏈結(jié)構(gòu)構(gòu)變化變化，主

56、機(jī)主機(jī)廠廠面臨面臨把把握品握品牌牌價(jià)值價(jià)值的的全新全新挑戰(zhàn)挑戰(zhàn) 汽車座艙智能化發(fā)展使座艙產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生翻天覆地的變化，主機(jī)廠不再通過系統(tǒng)與設(shè)備集成來創(chuàng)造價(jià)值增量，而是擁有了全新的角色與定位。汽車座艙智能化發(fā)展使座艙產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生翻天覆地的變化，主機(jī)廠不再通過系統(tǒng)與設(shè)備集成來創(chuàng)造價(jià)值增量，而是擁有了全新的角色與定位。 為滿足座艙智能化的開發(fā)目標(biāo)，主機(jī)廠原本基于為滿足座艙智能化的開發(fā)目標(biāo)，主機(jī)廠原本基于BOBOM M的研發(fā)組織模式發(fā)生改變，正在更大范圍地考慮各級供應(yīng)商之間的角色關(guān)聯(lián)與能力適配，以及供應(yīng)商的定制化服的研發(fā)組織模式發(fā)生改變，正在更大范圍地考慮各級供應(yīng)商之間的角色關(guān)聯(lián)與能力適配，以及供應(yīng)商的

57、定制化服務(wù)能力。因此，明確產(chǎn)品定位與把握品牌價(jià)值成了主機(jī)廠正在所面臨的考驗(yàn)。務(wù)能力。因此，明確產(chǎn)品定位與把握品牌價(jià)值成了主機(jī)廠正在所面臨的考驗(yàn)。Tier2Tier2Tier1Tier1主機(jī)廠主機(jī)廠自自下下而而上上的的供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈（B BO OM M ）提供零部件提供零部件生產(chǎn)零部件生產(chǎn)零部件將零部件進(jìn)行集成設(shè)計(jì)將零部件進(jìn)行集成設(shè)計(jì)系統(tǒng)與設(shè)備集成創(chuàng)造價(jià)值增量系統(tǒng)與設(shè)備集成創(chuàng)造價(jià)值增量主機(jī)廠價(jià)值差異在于系統(tǒng)與設(shè)備集成能力主機(jī)廠價(jià)值差異在于系統(tǒng)與設(shè)備集成能力提供系統(tǒng)等底層零部件的提供系統(tǒng)等底層零部件的集成集成傳傳統(tǒng)統(tǒng)汽汽車車行行業(yè)業(yè)主機(jī)廠主機(jī)廠負(fù)責(zé)明確思考自身品牌的核心價(jià)值負(fù)責(zé)明確思考自身品牌的核心

58、價(jià)值Tier0.5Tier0.5Tier1Tier1具有品牌底蘊(yùn)與技術(shù)優(yōu)勢，定制化能力具有品牌底蘊(yùn)與技術(shù)優(yōu)勢，定制化能力不如不如Tier0.5Tier0.5Tier1.5Tier1.5Tier2Tier2傳統(tǒng)軟硬件零部件供應(yīng)商傳統(tǒng)軟硬件零部件供應(yīng)商股權(quán)關(guān)系隸屬于主機(jī)廠，但業(yè)務(wù)獨(dú)立股權(quán)關(guān)系隸屬于主機(jī)廠，但業(yè)務(wù)獨(dú)立于主機(jī)廠；或供應(yīng)商直接參與主機(jī)廠于主機(jī)廠；或供應(yīng)商直接參與主機(jī)廠產(chǎn)品設(shè)計(jì)，如華為的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，如華為的InsidInside e合作模式合作模式為兄弟公司提供產(chǎn)品、服務(wù)、數(shù)據(jù)支持，為兄弟公司提供產(chǎn)品、服務(wù)、數(shù)據(jù)支持，比比Tier1Tier1離主機(jī)廠更近離主機(jī)廠更近以新興的以新興的AIAI技

59、術(shù)公司為主技術(shù)公司為主提供到集成化的決策方案、融合策略以及提供到集成化的決策方案、融合策略以及智能化控制等一系列產(chǎn)品形態(tài)智能化控制等一系列產(chǎn)品形態(tài)提供智能座艙域控制器等整合軟提供智能座艙域控制器等整合軟針對自身品牌定位與發(fā)展，提出針對性需求針對自身品牌定位與發(fā)展，提出針對性需求硬件產(chǎn)品，目前正擴(kuò)展其他業(yè)務(wù)，硬件產(chǎn)品，目前正擴(kuò)展其他業(yè)務(wù)，例如軟件解決方案例如軟件解決方案提供提供當(dāng)下汽車座艙系統(tǒng)的電子架構(gòu)、功能與形式甚至各種面料都在發(fā)生巨大變化。主機(jī)廠無法在每個領(lǐng)域都有所跟進(jìn)和投入，因此明確當(dāng)下汽車座艙系統(tǒng)的電子架構(gòu)、功能與形式甚至各種面料都在發(fā)生巨大變化。主機(jī)廠無法在每個領(lǐng)域都有所跟進(jìn)和投入，因

60、此明確品牌的核心價(jià)值以及兌現(xiàn)這種核心價(jià)值的用戶體驗(yàn)，是其當(dāng)下為了有效梳理和篩選這些紛繁復(fù)雜的新技術(shù)正在面臨的挑戰(zhàn)。品牌的核心價(jià)值以及兌現(xiàn)這種核心價(jià)值的用戶體驗(yàn)，是其當(dāng)下為了有效梳理和篩選這些紛繁復(fù)雜的新技術(shù)正在面臨的挑戰(zhàn)。智能座艙產(chǎn)業(yè)邊界逐漸智能座艙產(chǎn)業(yè)邊界逐漸拓拓寬且寬且模模糊，糊，T Ti ier0.er0.5 5 成成為主為主機(jī)機(jī)廠與廠與上上游供游供應(yīng)應(yīng)商的商的關(guān)關(guān)鍵樞紐鍵樞紐 智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展涉及各類軟硬件的集成以及解決方案的提供，因此供應(yīng)商會結(jié)合自身所提供的不同產(chǎn)品類型，不斷切換身份，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)邊界不斷拓寬且漸趨模糊。智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展涉及各類軟硬件的集成以及解決方案的提供，因此供應(yīng)商會結(jié)合自身所提供的不同產(chǎn)品類型，