2009年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析(共10頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2009年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析2009年，我國政府為應(yīng)對國際金融危機(jī)帶來的影響，及時采取了有效的一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計劃，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸向好發(fā)展，確保了全年國民經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到8.7%。截止至11月，全社會固定資產(chǎn)投資同比增速已連續(xù)8個月保持在30%以上，如此強(qiáng)勁的投資勢頭在近六年來未曾出見過。強(qiáng)勁的投資和消費(fèi)是拉動經(jīng)濟(jì)增長的主要動力。近些年我行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)快速調(diào)整以及國家一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計劃成為我國機(jī)床工具行業(yè)抵御金融危機(jī)、保持兩位數(shù)增長的基礎(chǔ)和保障。2009年全行發(fā)展呈前抑后揚(yáng)、總體企穩(wěn)向好趨勢，但金切機(jī)床行業(yè)增速還較低；全行業(yè)利潤降幅收窄，虧損企業(yè)面繼續(xù)縮小；投資依然保

2、持較高增速；進(jìn)出口均深度下滑，逆差進(jìn)一步縮小；數(shù)控金屬加工機(jī)床領(lǐng)域外商投資進(jìn)口明顯減少，一般貿(mào)易進(jìn)口大幅增加；國家加大在重點(diǎn)領(lǐng)域內(nèi)投資，促進(jìn)市場需求繼續(xù)向高端發(fā)展；國產(chǎn)機(jī)床市場占有率進(jìn)一步提升。我國金屬加工機(jī)床生產(chǎn)將從2008年世界排名第三位躍居首位，同時，進(jìn)口和消費(fèi)連續(xù)八年排名世界第一位。一、行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及進(jìn)出口統(tǒng)計機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值一季度同比增長5.1%；一至二季度同比增長5.7%；一至三季度同比增長9.1%；全年行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值4014.2億元，同比增長16.1%。機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值3922.5億元，同比增長18.7%。機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤176.4億元，比同

3、期降低1.8%；產(chǎn)值利潤率為5.0%，同比下降0.8個百分點(diǎn)（1-11月數(shù)據(jù)）。機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率達(dá)到97.7%，比2008年同期提升2.1個百分點(diǎn)。機(jī)床工具行業(yè)本年累計固定資產(chǎn)投資完成額同比增長36.0%。金切機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值一季度同比增長1.4%；一至二季度同比增長-2.4%；一至三季度同比增長0.0%；全年同比增長3.5%。金切機(jī)床產(chǎn)量為臺，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到臺，分別比同期降低13.6%和0.5%。金切機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤45.2億元，同比降低6.7%；產(chǎn)值利潤率為5.1%，同比下降0.5個百分點(diǎn)（1-11月數(shù)據(jù)）。成形機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值一季度同比增長1.4%；一至二季度同比增長

4、6.8%；一至三季度同比增長9.5%；全年同比增長14.2%。成形機(jī)床產(chǎn)量為臺，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到9315臺，分別比同期增長6.1%和16.8%。成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤10.3億元，同比降低6.8%；產(chǎn)值利潤率為3.8%，同比下降0.7個百分點(diǎn)（1-11月數(shù)據(jù)）。機(jī)床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口97.0億美元，同比降低21.1%。其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口59.0億美元，同比降低22.1%。機(jī)床工具產(chǎn)品出口47.4億美元，同比下降33.5%；其中金屬加工機(jī)床出口14.1億美元，同比下降33.0%。機(jī)床工具進(jìn)出口逆差49.6億美元，其中金屬加工機(jī)床逆差44.9億美元。國產(chǎn)金屬加工機(jī)床產(chǎn)值市場占有率繼續(xù)提高，達(dá)到7

5、0.1%。國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)值市場占有率達(dá)到62%。二、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析1. 機(jī)床工具行業(yè)總體產(chǎn)銷穩(wěn)定向好，但金切機(jī)床行業(yè)尚未全面回暖國家應(yīng)對金融危機(jī)實(shí)施的經(jīng)濟(jì)措施對機(jī)床工具行業(yè)的拉動作用逐漸顯現(xiàn)。從年初到年末，機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值逐月增長，產(chǎn)品銷售率穩(wěn)定在97%左右。鑒于2008年下半年基數(shù)較低，從2009年7月份開始，機(jī)床工具行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值同比增速達(dá)到兩位數(shù)。具體完成情況及同比增速情況見下圖。2009年1-12月機(jī)床工具行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況及增速 國統(tǒng)局統(tǒng)計的機(jī)床工具行業(yè)五類企業(yè)現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值同比增速均有所提高，其中私人控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)了22.3%的高速增長；集體控股企業(yè)由負(fù)轉(zhuǎn)正，

6、增長了8.6%；國有企業(yè)、外商控股企業(yè)、港澳臺企業(yè)下滑程度較上半年大幅收窄，分別為-2.7%、-4.0%和-5.7%。機(jī)床工具大行業(yè)中，其它金屬加工機(jī)械、磨料磨具、鑄造機(jī)械、機(jī)床附件、金屬成形機(jī)床小行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長并高于行業(yè)平均水平；木工機(jī)械、金切機(jī)床、工量具及量儀小行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值同比增速低于行業(yè)平均水平，但均已擺脫負(fù)增長的局面。其中金切機(jī)床小行業(yè)銷售產(chǎn)值為984.8億元，同比增長7.8%。工量具、金切機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增速大大滯后于全行業(yè)；機(jī)床附件、成形機(jī)床行業(yè)增速在全行業(yè)平均值上下兩個百分點(diǎn)浮動；其它金屬加工機(jī)械、鑄造機(jī)械、磨料磨具增幅明顯高于全行業(yè)平均增速。金切機(jī)床小

7、行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值逐月攀升，但仍不穩(wěn)定。月度完成情況及同比見下圖。2009年1-12月金切機(jī)床行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況及增速從我協(xié)會對國內(nèi)較有代表性的130多家主要企業(yè)金切機(jī)床產(chǎn)品產(chǎn)值統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，四個季度累計產(chǎn)值同比分別為：一季度-6.0%、一至二季度-7.1%、一至三季度-6.1%、一至四季度-4.9%。可以看出，金切機(jī)床行業(yè)的主營業(yè)務(wù)全年走勢仍不穩(wěn)定。2.企業(yè)利潤降幅收窄根據(jù)國統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)，2009年2月累計、5月累計、8月累計、11月累計行業(yè)利潤均低于上年同期水平，但是降幅快速收窄。2009年2、5、8、11月全行業(yè)及其中金切機(jī)床小行業(yè)、成形機(jī)床小行業(yè)累計實(shí)現(xiàn)利潤及同比情況見下圖。200

8、9年機(jī)床工具行業(yè)及其中金切、成形機(jī)床小行業(yè)季度累計實(shí)現(xiàn)利潤及增速金切機(jī)床、成形機(jī)床、工量具及機(jī)床附件行業(yè)經(jīng)營狀況在轉(zhuǎn)好方面滯后于其它小行業(yè)。1-11月在全行業(yè)八個小行業(yè)中，量刃具小行業(yè)利潤降幅最大，接近30%；金切、成形機(jī)床、附件行業(yè)利潤同比降低7%左右。以上四個小行業(yè)利潤同比均低于-1.8%這一行業(yè)平均水平。木工機(jī)械、磨料磨具、鑄造機(jī)械行業(yè)利潤實(shí)現(xiàn)個位數(shù)增長；其它金屬加工機(jī)械利潤同比增長高達(dá)35%。 1-11月全行業(yè)產(chǎn)值利潤率為5.0%。只有磨料磨具小行業(yè)、金切機(jī)床利潤率超過行業(yè)平均水平，分別為6.2%和5.1%；鑄造機(jī)械小行業(yè)與全行業(yè)利潤率持平；其他小行業(yè)利潤率均低于行業(yè)平均值。3. 進(jìn)出

9、口雙雙深度下滑，逆差進(jìn)一步縮小出口： 國際機(jī)床工具市場持續(xù)低迷，我國機(jī)床工具出口由前幾年的高速增長急轉(zhuǎn)為深度下滑，市場競爭激烈，出口機(jī)床單價大幅下跌。歐洲、日本及一些新興市場低迷，亞洲發(fā)展中國家市場受影響相對較小。機(jī)床工具與金屬加工機(jī)床出口深度下滑，全年出口金額同比分別下滑33.5%和33.0%。除2月出口數(shù)值較低外，我國2009年前十一個月機(jī)床工具產(chǎn)品月度出口額基本保持在4億美元左右，其中金屬加工機(jī)床月度出口額基本維持在1.1億美元左右。12月出口增長較大，機(jī)床工具以及其中金屬加工機(jī)床出口分別達(dá)到了5.1億美元和1.5億美元。機(jī)床工具和金屬加工機(jī)床月度出口情況見下圖。2009年機(jī)床工具月度出

10、口額及同期比2009年金屬加工機(jī)床月度出口額及同期比近期出口數(shù)據(jù)顯示，出口數(shù)控機(jī)床單價持續(xù)下跌，平均單價降幅達(dá)25%。單價的下降可能是市場競爭激烈，企業(yè)為搶占市場進(jìn)行的主動降價行為。我國企業(yè)應(yīng)針對國際市場的變化及時調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保證企業(yè)合理利潤，避免價格惡性競爭。在機(jī)床整體出口單價下降的情況下，有幾類機(jī)床單價持續(xù)上升，如：臥式和龍門加工中心、數(shù)控鏜銑床、數(shù)控龍門銑床、數(shù)控磨床、其他數(shù)控車床、鍛造或沖壓機(jī)床、剪切機(jī)床。據(jù)了解，這幾類機(jī)床出口單價上升與目前出口大規(guī)格機(jī)床較多有關(guān)。因其出口量、值占比還較低，未能扭轉(zhuǎn)整體出口單價下滑的趨勢。因此，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向之一應(yīng)是努力擴(kuò)大這部分機(jī)床的出

11、口。2009年我國出口市場格局繼續(xù)發(fā)生改變，我國對歐洲、日本以及金磚四國中印度、巴西、俄羅斯的金屬加工機(jī)床出口大幅下滑，但是對傳統(tǒng)市場美國及墨西哥和亞洲國家的出口降幅較小，甚至還有增長（前十位出口市場見下表）。因此，我行業(yè)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注這些市場。2009年我國金屬加工機(jī)床主要出口市場序號國家或地區(qū)金額（千美元）同比（%）占比（%）出口總額 -32.97 100.00 1美國 -17.86 9.23 2印度87997 -34.21 6.23 3韓國70118 -8.07 4.97 4德國66921 -48.67 4.74 5越南63508 5.39 4.50 6巴西58711 -48.95 4.

12、16 7日本48511 -58.16 3.44 8馬來西亞42979 0.29 3.04 9緬甸41373 382.20 2.93 10印度尼西亞39118 -17.51 2.77 我國機(jī)床工具出口一直保持較好的貿(mào)易結(jié)構(gòu)，數(shù)控金切機(jī)床中，一般貿(mào)易出口已占75%。進(jìn)口： 2009年相比全球經(jīng)濟(jì)衰退，中國成為受全球關(guān)注的相對活躍的市場。相比我國機(jī)床工具出口持續(xù)低迷，進(jìn)口額降幅在緩慢收窄。全年機(jī)床工具及金屬加工機(jī)床月度進(jìn)口及同比情況見一下兩圖。2009年機(jī)床工具月度進(jìn)口額及同比情況2009年金屬加工機(jī)床月度進(jìn)口額及同比在2009年的投資環(huán)境下，我國機(jī)床工具進(jìn)口貿(mào)易方式出現(xiàn)較大變化，以設(shè)備投資方式貿(mào)易

13、減少，一般貿(mào)易增加。全年機(jī)床工具進(jìn)口下滑20%以上的主要原因是外商投資減少。以2009年數(shù)控金屬加工機(jī)床為例，外商以設(shè)備投資方式進(jìn)口額同比減少43%，在全部數(shù)控機(jī)床進(jìn)口額中的比例降至38%，而上年這一比例是53%。全年一般貿(mào)易進(jìn)口額同比增加28%，在全部金屬加工機(jī)床進(jìn)口額中占54%，同比提升了20個百分點(diǎn)。數(shù)控金屬加工機(jī)床平均進(jìn)口單價同比提升了42%，也說明進(jìn)口高端機(jī)床占比增加。此外，進(jìn)口來源也出現(xiàn)一些變化，從美國、日本、中國臺灣進(jìn)口的機(jī)床降幅較大，從德、意、法等歐洲國家進(jìn)口的機(jī)床今年以來持續(xù)增長，具體情況見下表。2009年金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源分布序號國家或地區(qū)金額（千美元） 同比（%）占比（

14、%）進(jìn)口總額 -22.28 100.00 1德國 5.35 27.79 2日本 -36.06 27.08 3臺灣 -45.86 11.01 4韓國 -12.10 8.37 5意大利 3.80 7.47 6瑞士 -10.29 4.39 7美國 -38.92 3.83 8奧地利 75.22 1.82 9法國83130 3.89 1.41 10西班牙82561 9.05 1.40 逆差：我國機(jī)床工具外貿(mào)逆差自2006年達(dá)到73億美元峰值后，逐年減少。2009年逆差接近50億美元。4. 市場需求加速向高端發(fā)展，大型機(jī)床市場或?qū)⒊霈F(xiàn)變化。 金融危機(jī)對我國國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的機(jī)床需求影響參差不一，不少行業(yè)減少

15、了設(shè)備采購量，有些行業(yè)如鐵路、航空、汽車等對機(jī)床依然有需求，并且隨著國家以結(jié)構(gòu)調(diào)整為中心的一系列產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，這些需求在不斷釋放。因此市場需求結(jié)構(gòu)在加速變化中，普通、經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床需求萎縮，普及型、高級型數(shù)控機(jī)床需求持續(xù)增長。我協(xié)會對230家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2009年1-12月統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：機(jī)床的產(chǎn)值數(shù)控化率和機(jī)床單價都在提升。主要原因是金切機(jī)床的產(chǎn)量降幅大于數(shù)控金切機(jī)床的降幅，數(shù)控機(jī)床中經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床降幅明顯。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)大重型機(jī)床比重加大也是機(jī)床單價上升因素之一。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的有關(guān)指標(biāo)如下：金屬加工機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率為52.0%，同比增加3.4個百分點(diǎn)。金切機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率53.2%，

16、同比增加3.3個百分點(diǎn)。成形機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率46.1%，同比增加4.5個百分點(diǎn)。金切機(jī)床產(chǎn)量和數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量分別同比降低21.8%和5.0%，降幅逐月收窄。金切機(jī)床和數(shù)控金切機(jī)床平均單價分別為19.5萬元和40.6萬元，分別比上年同期提升了22%和9%。特別值得關(guān)注的是，最近幾年，市場對大型機(jī)床需求持續(xù)旺盛。我協(xié)會對用戶行業(yè)調(diào)研情況顯示，隨著能源、船舶等重點(diǎn)項目采購基本到位，市場需求或?qū)⒊霈F(xiàn)一些變數(shù)，企業(yè)對未來大型機(jī)床市場預(yù)期應(yīng)持謹(jǐn)慎態(tài)度。三、行業(yè)應(yīng)著手做的幾項工作在金融危機(jī)影響下，發(fā)達(dá)國家紛紛大力發(fā)展高新技術(shù)、加大研發(fā)投入力度，為后金融危機(jī)時代下一輪產(chǎn)業(yè)升級做準(zhǔn)備。我行業(yè)企業(yè)應(yīng)把低碳制造、

17、綠色制造納入企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中。剛結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會議也提出：“繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策。根據(jù)新形勢、新情況著力提高政策的針對性和靈活性”?！耙３滞顿Y適度增長，重點(diǎn)用于完成在建項目，嚴(yán)格控制新上項目”。這意味著國家將把有限的財力用于鼓勵企業(yè)研發(fā)高技術(shù)產(chǎn)品、創(chuàng)造有利于節(jié)能減排的科技、惠及三農(nóng)、改善民生等方面，而不會為保增長而犧牲環(huán)境，對“兩高一資”產(chǎn)品限制更嚴(yán)。哥本哈根會議對各國減少碳排放都產(chǎn)生更大的壓力。在這種宏觀環(huán)境下，我行業(yè)應(yīng)關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，關(guān)注做好以下幾項工作。首先，關(guān)注國家投資重點(diǎn)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。我協(xié)會近期對若干用戶行業(yè)進(jìn)行調(diào)研的情況顯示，國家

18、對航空、汽車、鐵路、綠色能源、船舶、電子信息等行業(yè)的巨大的投資拉動了市場需求結(jié)構(gòu)向高端發(fā)展。國家對上述重點(diǎn)領(lǐng)域的投資不僅為應(yīng)對金融危機(jī)、擴(kuò)大內(nèi)需，更是著眼于結(jié)構(gòu)調(diào)整這一長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。這預(yù)示著結(jié)構(gòu)調(diào)整在后金融危機(jī)時代將是這些行業(yè)的工作重點(diǎn)。特別是我國在很多關(guān)鍵領(lǐng)域還受到國外的技術(shù)封鎖，因此結(jié)構(gòu)調(diào)整必將是以自主創(chuàng)新為基礎(chǔ)。這將給機(jī)床工具行業(yè)帶來產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的機(jī)遇。我行業(yè)企業(yè)應(yīng)關(guān)注重點(diǎn)投資領(lǐng)域，深入了解用戶工藝，加大研發(fā)適用產(chǎn)品的力度。盡快淘汰落后產(chǎn)品和產(chǎn)能，避免惡性競爭。應(yīng)大膽嘗試向“專、精、特”產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。一些企業(yè)開發(fā)出高速鐵路軌道板磨床就是向“專機(jī)”發(fā)展的成功例子。這種需要我們填補(bǔ)空白的領(lǐng)

19、域還有很多，如：飛機(jī)用鋪帶機(jī)、飛機(jī)用自動鉆鉚機(jī)、紡機(jī)針專用機(jī)床、人體關(guān)節(jié)和假肢等醫(yī)療保健領(lǐng)域所需零件的加工設(shè)備等。目前這些設(shè)備主要依靠進(jìn)口，有的甚至對我國禁售。我們只有立足自主創(chuàng)新、開發(fā)出滿足用戶需求的進(jìn)口替代產(chǎn)品，才能打開新的市場。數(shù)據(jù)顯示：2009年機(jī)床零部件進(jìn)口持續(xù)增長，這顯示國產(chǎn)機(jī)床零部件還不能完全滿足主機(jī)行業(yè)的要求。零部件企業(yè)應(yīng)抓住市場增長的契機(jī)，開發(fā)新產(chǎn)品，加快進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。其次，通過加強(qiáng)管理的有效性，保證企業(yè)效益。根據(jù)我協(xié)會在2009年10月對80家重點(diǎn)企業(yè)的調(diào)查，新增訂單不足的情況極為普遍，基本比2008年同期減少四分之一。此外，有一半企業(yè)都遭遇了用戶暫緩提貨或退貨。近幾個月市場向好趨勢較為明顯，但大部分企業(yè)對未來一段時間內(nèi)的市場前景持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。我行業(yè)企業(yè)要通過加強(qiáng)企業(yè)管理的有效性，提高流動資金周轉(zhuǎn)率、提高投入產(chǎn)出比，保證企業(yè)效益。第三，尋求突破口，擴(kuò)大行業(yè)出口。根據(jù)目前全球經(jīng)濟(jì)形勢，我行業(yè)要保持傳統(tǒng)機(jī)床、工具、重型機(jī)床和成形機(jī)