企業(yè)戰(zhàn)略管理培訓(xùn)-以融資為目的戰(zhàn)略分析框架

1、以融資為目的戰(zhàn)略分析框架盛富戰(zhàn)略分析框架目的是協(xié)助企業(yè)設(shè)計(jì)融資過程中的主要賣點(diǎn)和支持理據(jù)， 使用本文件作為融資過程中 面對(duì)各方進(jìn)行賣點(diǎn)陳述的指導(dǎo)框架。應(yīng)用此框架可以進(jìn)行融資文件的（1）數(shù)據(jù)采集、 2賣點(diǎn)提取、 （3）邏輯鋪排。通過這框架的作用，我們?cè)诰帉懀?）企業(yè)使命和遠(yuǎn)景宣言、 2配售備忘錄、 （3）研究報(bào)告、（4）行 業(yè)戰(zhàn)略研究報(bào)告、 （5）企業(yè)配售路演演示文稿時(shí)都可有系統(tǒng)的邏輯框架指導(dǎo),本文件中的戰(zhàn)略分析框架的邏輯編排順序主要為如下：1 企業(yè)遠(yuǎn)景、使命和需要擁有的核心競爭優(yōu)勢的確定；2 企業(yè)所生存的行業(yè)環(huán)境分析（行業(yè)環(huán)境的分析結(jié)論解析了在后面意圖和行動(dòng)的重大意義） 當(dāng)中信息包括：a）行業(yè)

2、的主要經(jīng)濟(jì)特征描述；b）目標(biāo)客戶群的描述；c）競爭環(huán)境（微觀和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境）的研究；d）行業(yè)的推動(dòng)因素e）競爭對(duì)手分析；f）行業(yè)關(guān)鍵成功因素；g）行業(yè)前景和整體吸引力3 針對(duì)企業(yè)的內(nèi)部評(píng)估（形成就相對(duì)于競爭對(duì)手的差距和將來所要面對(duì)的挑戰(zhàn)方面的觀點(diǎn)）a）財(cái)務(wù)資源評(píng)估b）物質(zhì)資源評(píng)估c）人力資源評(píng)估d）技術(shù)資源評(píng)估e）公司聲譽(yù)f）市場營銷g）銷售與渠道h）客戶服務(wù)i）組織評(píng)估4 列舉戰(zhàn)略意圖（短期目標(biāo)、初期目標(biāo)和終極目標(biāo)）5 實(shí)施戰(zhàn)略意圖所需的行動(dòng)計(jì)劃本分析框架主要針對(duì)以下目標(biāo)針對(duì)企業(yè)外部人士的傳播而設(shè)計(jì)。 傳達(dá)戰(zhàn)略方面的一般性信息，主要為了塑造一優(yōu)秀的企業(yè)形象， 主要是提及對(duì)企業(yè)明顯有利的方面，

3、主要為吸引普通股東提供基礎(chǔ)信息。為戰(zhàn)略投資者、證券分析員和非管理層股東制定而設(shè)計(jì)。 針對(duì)需要了解更多信息的重要外部方提 供更為敏感的信息。但這種表述依然盡可能突出企業(yè)的優(yōu)點(diǎn)， 旨在說服投資者企業(yè)正沿著正確的方 向前進(jìn)。該類戰(zhàn)略陳述可以作為吸引專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的重要工具。1、使命和遠(yuǎn)景1.1業(yè)務(wù)使命使命宣言一般指短期的 （通常是1-5年） 幫助企業(yè)的業(yè)務(wù)進(jìn)行定位的一系列陳述， 表達(dá)了企業(yè)對(duì)“我們 業(yè)務(wù)是什么，將變成什么？，是支持遠(yuǎn)景存在的背后的驅(qū)動(dòng)因素，它由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人基本信仰、價(jià)值觀、成就 動(dòng)機(jī)和道德優(yōu)先次決定。企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)能夠在市場競爭中勝出的關(guān)鍵要素是什么？（存在的意義） 請(qǐng)買家最理想的客

4、戶具備怎樣的特征？（希望服務(wù)的客戶群） ； 為何客戶需要這些產(chǎn)品和服務(wù)？（市場需求背后的驅(qū)動(dòng)因素） ； 客戶需要從產(chǎn)品和服務(wù)中獲得哪些價(jià)值？（企業(yè)之所存在的價(jià)值） ； 提供這些價(jià)值企業(yè)須傾注怎樣的情感才能使我們的目標(biāo)客戶從中受益？業(yè)務(wù)使命就是這種強(qiáng)烈的使命感的高度概括性地表述業(yè)務(wù)使命的陳述把企業(yè)和對(duì)手的定位區(qū)別開來，激 發(fā)強(qiáng)烈的組織使命感、組織認(rèn)同感和運(yùn)營目標(biāo)感。業(yè)務(wù)使命陳述對(duì)于在融資時(shí)描述企業(yè)定位有很大的幫助， 因?yàn)樗ǎ?）業(yè)務(wù)范圍 和（2）獨(dú)特能力， 在融資活動(dòng)中企業(yè)定位信息來源自于企業(yè)使命陳述。業(yè)務(wù)范圍 ：定義確定了企業(yè)在哪個(gè)領(lǐng)域競爭；獨(dú)特能力 ：指相對(duì)于競爭者具有獨(dú)特、可持續(xù)優(yōu)勢的

5、能力。1.1.1業(yè)務(wù)范圍 定義是企業(yè)現(xiàn)在和將來得企業(yè)的定位（產(chǎn)品和市場劃分） ，決定企業(yè)定位正確 與否，應(yīng)該問自己以下問題1.1.1.1誰是企業(yè)的客戶？1.1.1.2目前企業(yè)的客戶？1.1.1.3誰是企業(yè)將來的客戶？1.1.1.4如何滿足客戶的需求？ 如何滿足客戶群體現(xiàn)在的什么需求？ 如何滿足客戶群體未來的什么需求？1.1.1.5買方在現(xiàn)在和未來3-5年內(nèi)主要的產(chǎn)品和服務(wù)是什么？ 產(chǎn)品和服務(wù)種類劃分？ 針對(duì)潛在的客戶群的主要競爭地域？ 產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋的地域？1.1.2如確定業(yè)務(wù)領(lǐng)域時(shí)出錯(cuò)，意味著未能對(duì)所面臨的內(nèi)部和外部威脅作出正確反應(yīng)，可能導(dǎo) 致在競爭中落敗和應(yīng)對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)變中落伍，企業(yè)如錯(cuò)過潛力

6、巨大的市場；或在已飽和市場 中戀戰(zhàn)就會(huì)錯(cuò)失良機(jī)。1.2核心競爭力（目前和未來業(yè)務(wù)應(yīng)建立的核心能力）是新競爭力和舊競爭力之間的關(guān) 系，指把企業(yè)的業(yè)務(wù)和其他企業(yè)的業(yè)務(wù)區(qū)分，相對(duì)競爭者具有獨(dú)特、可持續(xù)優(yōu)勢的能力。在確定 業(yè)務(wù)使命時(shí)，管理層必須：1.2.1發(fā)展與業(yè)務(wù)有關(guān)的獨(dú)特能力決定如何競爭。培養(yǎng)和鞏固核心能力（企業(yè)將獲得的有 形和無形資源以及有別于競爭對(duì)手的能力）1.2.1.1現(xiàn)在市場 需要怎么樣的核心競爭力來保護(hù)和擴(kuò)展買方現(xiàn)有的市場份額？提升當(dāng)前的核心競爭力、會(huì)使企業(yè)擁有哪些機(jī)會(huì)來提高企業(yè)的市場地位？1.2.1.2未來的市場需要怎么樣的核心競爭力來參與未來最令人激動(dòng)人心的市場？ 通過重新整合和發(fā)展

7、現(xiàn)有的競爭力，企業(yè)將能開發(fā)怎樣的產(chǎn)品和服務(wù)？1.2.1.3核心能力的種類 企業(yè)管理？ 有效財(cái)務(wù)控制系統(tǒng)？ 有效的戰(zhàn)略控制能力？有效的下屬機(jī)構(gòu)激勵(lì)能力和部門之間的充分協(xié)同？ 收購后管理和整合能力？價(jià)值驅(qū)動(dòng)導(dǎo)向的管理文化？1.2.1.4信息管理有效的管理系統(tǒng)？ 有效中心調(diào)度能力？1.2.1.5領(lǐng)先的研發(fā)能力基礎(chǔ)研究能力？ 新產(chǎn)品開發(fā)能力？ 低成本生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)能力？1.2.1.6生產(chǎn)有效的大規(guī)模生產(chǎn)？ 生產(chǎn)過程持續(xù)改進(jìn)能力？ 生產(chǎn)靈活性（柔性）和反應(yīng)速度？1.2.1.7產(chǎn)品設(shè)計(jì) 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力？ 潮流設(shè)計(jì)能力？1.2.1.8營銷品牌管理和推廣？ 促銷和新產(chǎn)品的服務(wù)的質(zhì)量和聲譽(yù)？ 把握市場走向的反應(yīng)力

8、？ 強(qiáng)大的售后服務(wù)能力？1.2.1.9銷售 有效促銷與銷售？ 分銷渠道的效率和速度？客戶服務(wù)的質(zhì)量和有效性？ 一站式服務(wù)能力。（在文件起草階段應(yīng)該把定位和遠(yuǎn)景放到外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境分析前， 但在融資稿時(shí)把遠(yuǎn)景也就是未來的定位和需要的核心能力放到部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境分析之后，這樣從邏輯上比較容易幫助了解因果關(guān)系）2、外部環(huán)境分析研究外部環(huán)境， 通過對(duì)當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和未來發(fā)展趨勢的評(píng)價(jià)， 在企業(yè)參與競爭的市場中， 確定機(jī)遇和 挑戰(zhàn)。這一部分的目的在于：發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)生的變化 確認(rèn)這些變化所帶來的挑戰(zhàn) 在業(yè)務(wù)方向上達(dá)到共識(shí)，從而成為形成定位的根據(jù)2.1行業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)特征公司的產(chǎn)品/服務(wù)的具體分類種類及應(yīng)

9、用用途； 產(chǎn)品/服務(wù)所覆蓋的市場；總體及細(xì)分市場規(guī)模（以貨幣計(jì)算） ； 各細(xì)分市場占總體市場的份額； 產(chǎn)品/服務(wù)的基本技術(shù)/原理知識(shí)，技術(shù)及應(yīng)用的發(fā)展方向； 大致了解行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、銷售和服務(wù)的運(yùn)作方法； 行業(yè)原材料供應(yīng)情況； （以每個(gè)產(chǎn)品類別細(xì)分） ； 提供產(chǎn)品和服務(wù)的客戶群狀況（以每個(gè)產(chǎn)品類別細(xì)分） ； 行業(yè)營銷和銷售特征，產(chǎn)品分銷模式，采用什么類型的營銷渠道（舉例說明）有關(guān)行業(yè)背景知識(shí)總結(jié)包括現(xiàn)行狀況評(píng)估和與競爭對(duì)手對(duì)比獲得關(guān)鍵信息 o行業(yè)在國際上的競爭力o行業(yè)在應(yīng)對(duì)全球競爭時(shí)所面對(duì)的潛在風(fēng)險(xiǎn)和威脅o行業(yè)的優(yōu)勢和弱點(diǎn)2.2初步了解宏觀環(huán)境與市場發(fā)展 它將如何發(fā)展？行業(yè)的發(fā)展歷程和

10、變化趨勢； 政府對(duì)行業(yè)的態(tài)度和相關(guān)的國內(nèi)政策環(huán)境的改變； 出口市場地區(qū)的相關(guān)政策環(huán)境的改變；影響這個(gè)行業(yè)的宏觀環(huán)境的發(fā)展趨勢的驅(qū)動(dòng)因素； 消費(fèi)方/需求方的發(fā)展趨勢及其需求變化； 產(chǎn)品/服務(wù)現(xiàn)在所處的發(fā)展階段，未來的發(fā)展方向與空間； 替代產(chǎn)品的發(fā)展?fàn)顩r； 企業(yè)面臨的商機(jī)與挑戰(zhàn)。2.3行業(yè)價(jià)值鏈行業(yè)價(jià)值鏈構(gòu)成的特征，行業(yè)的利潤狀況 價(jià)值鏈（包括上、中、下游、各中間渠道）是如何切分的，各環(huán)節(jié)大致利潤水平，參與者有哪些形 態(tài)，覆蓋哪些環(huán)節(jié)，價(jià)值鏈未來的變化趨勢價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)包括哪些主要參與者，成功參與者的主要成功模式 價(jià)值鏈的戰(zhàn)略控制點(diǎn)，主要環(huán)節(jié)的成功要素初步分析2.4競爭分析了解行業(yè)主要參與者所采取的

11、競爭方式，競爭對(duì)手的數(shù)量和相對(duì)規(guī)模（舉例說明） 進(jìn)入和退出行業(yè)分別需要哪些資源，進(jìn)入和退出的難度有多大？ 行業(yè)利潤率高還是低于平均水平？供應(yīng)商討價(jià)還價(jià)能力？ 顧客討價(jià)還價(jià)能力？ 競爭對(duì)手的產(chǎn)品/服務(wù)是高度差異化的，還是差異很小的，或者本質(zhì)上大致一樣？ 潛在進(jìn)入者的威脅大小？主要競爭對(duì)手的戰(zhàn)略步驟和預(yù)期行動(dòng)？ 應(yīng)注意哪個(gè)企業(yè)？為什么？2.5行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析基于行業(yè)分析產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)因素2.6主要公司在競爭中的地位處于有利地位，原因是什么？ 處于不利地位，原因是什么？2.7關(guān)鍵成功因素（需要的核心能力）o技術(shù)o生產(chǎn)科研專家 生產(chǎn)過程的創(chuàng)新能力 產(chǎn)品創(chuàng)新能力 特殊技術(shù)專家o銷售低成本高效率PP曰.質(zhì)量固定

12、資產(chǎn)的高利用率工廠所在地成本低廉 能夠獲得足夠的技術(shù)工人 勞動(dòng)力生產(chǎn)率高 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工程成本低 生產(chǎn)靈活，能夠生產(chǎn)多種樣式和型號(hào)的產(chǎn)品，且可以定制o營銷強(qiáng)大的批發(fā)商銷售網(wǎng)路 公司有自己的銷售渠道 銷售成本低廉配送速度快訓(xùn)練有素的銷售隊(duì)伍 可靠的服務(wù)和技術(shù)支持產(chǎn)品線寬度和產(chǎn)品選擇；銷售技巧有吸引力的造型和包裝給消費(fèi)者的承諾和保證o人才高素質(zhì)人才質(zhì)量控制專家設(shè)計(jì)專家擁有特定技能提出獨(dú)具特色，引人入勝廣告方案的能力 能迅速開發(fā)新產(chǎn)品和迅速投放市場（技術(shù)商品化能力）o組織能力一流的信息系統(tǒng)知識(shí)管理系統(tǒng) 對(duì)市場變化快速的反應(yīng)能力 具備自動(dòng)學(xué)習(xí)和更新功能的組織2.8行業(yè)前景和整體吸引力市場增長率有多大？行

13、業(yè)處于生長周期哪個(gè)階段？ （初創(chuàng)、快速成長、起飛、成熟早期、成熟、飽和、停滯、衰退）行業(yè)的市場發(fā)展的幾個(gè)不同階段以圖來表示每個(gè)階段客戶的消費(fèi)特征和習(xí)慣 每個(gè)階段的關(guān)鍵行業(yè)特征 每個(gè)階段的主要產(chǎn)品細(xì)分種類影響未來市場對(duì)產(chǎn)品需求的驅(qū)動(dòng)因素人口變化 分銷渠道改變 客戶收入結(jié)構(gòu)的改變 用途的變化 客戶喜好變化各個(gè)細(xì)分市場領(lǐng)域包括類別、服務(wù)行業(yè)、地域劃分的機(jī)遇 面對(duì)公司的關(guān)鍵市場機(jī)遇確定未來的競爭對(duì)手，以及競爭對(duì)手的數(shù)量和相對(duì)規(guī)模3、企業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析（形成就相對(duì)于競爭對(duì)手的差距和將來所要面對(duì)的挑戰(zhàn)方面的觀點(diǎn)）仔細(xì)觀察內(nèi)部狀況， 通過認(rèn)真檢驗(yàn)價(jià)值鏈中的主要活動(dòng)， 決定企業(yè)的競爭定位； 這個(gè)過程可以告訴我們

14、， 企業(yè)具有哪些基本的優(yōu)勢和劣勢。這一部分的目的在于：發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)生的變化確認(rèn)這些變化所帶來的挑戰(zhàn)在業(yè)務(wù)方向上達(dá)到共識(shí) 企業(yè)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)組合，現(xiàn)有業(yè)務(wù)覆蓋的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)及盈利模式與行業(yè)關(guān)鍵成功要素有關(guān)的，企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的knowhow,可在研發(fā)，生產(chǎn)，營銷，銷售，服務(wù)等各環(huán)節(jié) 企業(yè)現(xiàn)有核心能力及長短處企業(yè)內(nèi)部對(duì)戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)成功要素的認(rèn)識(shí)包括：3.1財(cái)務(wù)資源評(píng)估抵押能力和內(nèi)部資金生成能力決定公司的投資能力和資金周轉(zhuǎn)周期的彈性3.2物質(zhì)資源評(píng)估公司規(guī)模、所在地、技術(shù)熟練程度、機(jī)器設(shè)備機(jī)動(dòng)性、土地和建筑、位置、原材料儲(chǔ)備制約公司的全部生產(chǎn)能力,決定成本和質(zhì)量的優(yōu)勢潛能；生產(chǎn)設(shè)備規(guī)模3.3人力資源評(píng)估員工專

15、業(yè)技術(shù)和培訓(xùn)決定公司可用的技能；o員工受教育的程度、技術(shù)資格和職業(yè)資格；o相對(duì)于行業(yè)的平均工資水平的工資等級(jí)； 員工適應(yīng)能力決定公司戰(zhàn)略的靈活性； 員工的奉獻(xiàn)精神和忠誠決定公司保持競爭優(yōu)勢的能力3.4技術(shù)資源評(píng)估專利、版權(quán)、商業(yè)秘密和技能 創(chuàng)新資源包括：研究設(shè)備、技術(shù)人員和科研人員3.5公司聲譽(yù)品牌認(rèn)可度 高于競爭品牌的價(jià)格 客戶重復(fù)購買率高 產(chǎn)品性能的客觀評(píng)價(jià) 公司的業(yè)績和其連續(xù)性4、戰(zhàn)略意圖-根據(jù)內(nèi)外部分析,所產(chǎn)生的應(yīng)對(duì)原則為獲得可持續(xù)的競爭優(yōu)勢, 而對(duì)外部環(huán)境中的機(jī)遇和威脅以及內(nèi)部環(huán)境中的優(yōu)勢和劣勢作出的反應(yīng)。從企業(yè)角度出發(fā)確定企業(yè)的戰(zhàn)略意圖, 這里指的是推動(dòng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)更大的目標(biāo)的行動(dòng)方向

16、, 這些行動(dòng)方向的特點(diǎn) 是：獨(dú)特的由公司所擁有的資源和能力支持的核心競爭力；建立可持續(xù)性,難以被競爭對(duì)手所模仿和取代的能力； 在公司內(nèi)部做到為客戶產(chǎn)生增值； 能夠不但不提高而且甚至降低成本。戰(zhàn)略意圖一般是可以從以下的幾個(gè)方面尋找和展開：橫向一體化發(fā)展；縱向一體化發(fā)展； 專業(yè)化能力（專注于某些定位和市場） ； 企業(yè)價(jià)值鏈中的功能性能力增強(qiáng)（在企業(yè)價(jià)值鏈的某一個(gè)環(huán)節(jié)或者多個(gè)環(huán)節(jié)形成領(lǐng)先） ； 成本領(lǐng)先戰(zhàn)略（通過整合和優(yōu)化價(jià)值鏈中的各個(gè)環(huán)節(jié)形成成本領(lǐng)先） ；增加戰(zhàn)略控制點(diǎn)， 每一種控制方式都是為了將公司保持在利潤區(qū)中， 防止別的公司侵蝕你們公司的 利潤。戰(zhàn)略控制手段有許多種類：o品牌、專利、版權(quán)、o

17、產(chǎn)品開發(fā)上的兩年領(lǐng)先期、o 20%的成本優(yōu)勢、o對(duì)銷售的控制、o對(duì)供給的控制、o擁有客戶信息o獨(dú)一無二的企業(yè)文化o對(duì)價(jià)值鏈的控制考慮戰(zhàn)略意圖時(shí)必須先考慮的問題第一步： 考慮在企業(yè)未來定位層面所必需考慮的變化需求， 其中包括產(chǎn)品種類、 服務(wù)客戶的行業(yè)市 場劃分、地域。第二步： 考慮實(shí)現(xiàn)未來定位所需要的核心能力， 需要按照各種產(chǎn)品種類、 服務(wù)客戶的行業(yè)市場劃分、 地域等進(jìn)行分析。第三步：要實(shí)現(xiàn)未來業(yè)務(wù)定位并使核心能力滿足未來業(yè)務(wù)定位要求而設(shè)定的行動(dòng)綱領(lǐng)企業(yè)應(yīng)該就市場的挑戰(zhàn)和機(jī)遇作出什么發(fā)應(yīng)例子：關(guān)鍵的公司戰(zhàn)略意圖戰(zhàn)略意圖1：在客戶中建立行業(yè)專家的現(xiàn)象戰(zhàn)略意圖2：使成本低于競爭對(duì)手戰(zhàn)略意圖3：通過重

18、塑企業(yè)價(jià)值鏈，戰(zhàn)略意圖4：通過擴(kuò)大規(guī)模、提高企業(yè)效率和成本效率，提高企業(yè)的競爭力和實(shí)現(xiàn)成本領(lǐng)先戰(zhàn)略意圖5：產(chǎn)品線和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)所需要進(jìn)行的改革戰(zhàn)略意圖5：行動(dòng)實(shí)施所需要的前提以下通過案例說明外部和內(nèi)部環(huán)境分析完成后， 產(chǎn)生與市場的機(jī)遇和挑戰(zhàn)以及企業(yè)的優(yōu)勢和弱點(diǎn)（SWO）T從而導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)生新的戰(zhàn)略意圖。由于公司使命的改變而要面對(duì)的挑戰(zhàn) 由于產(chǎn)品范圍變化而要面對(duì)的挑戰(zhàn)1.通過提高質(zhì)量，在熱軋板和冷軋板中產(chǎn)品生產(chǎn)中，獲得更好的定位2.在表面處理板中，提高成本競爭力3.擴(kuò)大不銹鋼，尤其是不銹鋼板的份額4.把低端產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到Toa steel 公司中去（線材和型材，開口低端板材）5.繼續(xù)在鋁的經(jīng)營業(yè)務(wù)中尋找業(yè)務(wù)方面的改變6.縮減鐵合金的業(yè)務(wù)范圍7.向附加值大的領(lǐng)域靠近；在化學(xué)領(lǐng)域，確立自己的重要地位8.重組鈦的經(jīng)營業(yè)務(wù)，減少它的生產(chǎn)線由于市場范圍變化而要面對(duì)的挑戰(zhàn)1.要注意汽車制造商采用輕質(zhì)材料的動(dòng)向，并且能夠快速、回應(yīng)制造商的要求2.與 Toa steal 公司共同合作，在建筑材料市場進(jìn)一步確定自己的位置NKK案例3.通過進(jìn)一步提供高級(jí)材料，提高在航空材料市場的表現(xiàn)4.增強(qiáng)自己在設(shè)計(jì)院和建筑師中的聲望5.減小對(duì)岀口的依賴程度由于地理范圍的變化而要面對(duì)的挑